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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2023-01-17 15:27:51
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会 滴滴出行发布微博,经过全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。 国家网络完全监管整顿持续落地,互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会,顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中,我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线,其中一条就是复苏主线,我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义,第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏,第二层是政策的“顺周期”,前者带来业绩的提升,后者则帮助板块估值回归合理
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投研掘地蜂
2023-01-17 15:27:04
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220116) 投资建议:预计23年白酒或迎强投资机会,#仓位为决胜手,锚定消费恢复&升级主线逻辑(Q3旺季或体现明显)。预计“高端酒贯穿,区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期,强化“高端酒+区域酒”,2-4月建议提前布局次高端,相关标的:酒鬼酒/舍得酒业等。中长期:关注基本面具备确定性的标的,相关标的:五粮液(年度金股) /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒(年度金股) /山西汾酒等。 #关注点一:回款节奏。23年回款呈
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投研掘地蜂
2023-01-17 15:12:25
【招商电子】射频行业更新点评
【招商电子】射频行业更新点评 近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大,主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末 期。 当前手机需求依然较疲软,10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%,但是根据我们的产业链调研,目前国 内安卓手机渠道库存已基本恢复正常(海外略高);手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅 回调,预计2-3月将回到安全水位;卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3,预计Q4将有所回调,23年 中有望恢复正常。 虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力,但23年
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投研掘地蜂
2023-01-17 15:10:43
【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块
【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块 市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求,同时设计公司的库存压力正逐步缓解,设计领域看好 1. 创新引领:思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代:模拟、射频、存储 我们继续看好需求持续高景气赛道:功率器件(斯达半导)、特种(紫光国微) 中长期来看,全球晶圆厂扩产,给设计公司带来成本下降空间。 期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇,继续关注 芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等 【东方-电子
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2023-01-17 15:08:58
国君研究所春节前后行情观点
国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长; 2、不宜追涨已反弹较大的价值股(贵州茅台反弹46%,招商银行反弹56%,腾讯控股反弹111%); 3、建议关注刚开始启动的高成长股,行业:科技制造(新能源、半导体等)、高端消费(化妆品、医美) 等; 4、全年指数看到3600点,20%左右整体指数收益。 (以上观点仅供参考,不构成投资决策依据) 国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长;
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投研掘地蜂
2023-01-17 15:07:39
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-12月,150<排量≤250cc累计销售133.6万辆,yoy-2%;排量>250cc累计销售51.3万辆,yoy+60%。 !12月单月,150<排量≤250cc销售12.0万辆,yoy-1%;排量>250cc销售2.6万辆,yoy-19%。 【春风动力】 !1-12月,公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆,yoy+18%,其中150<排量≤250cc
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【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福
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【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越
🔥【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化,需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动,抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头,多数也经营困难开始转让股权或谋求转型,收缩或退出装饰主业,行业供给侧加速优化。短期看,受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件,公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点;长期看装饰具备消费属性,赛道长坡厚雪,存量项目8-10年后进入更新改造周期,此外地产从“高周转”到 “竞品质”,开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需
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2023-01-17 13:00:02
【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
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2023-01-17 12:58:57
【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
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【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
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【申万医药】上海人工晶体集采点评
【申万医药】上海人工晶体集采点评:上海新发布《人工晶体集中带量采购文件》,规则制定合理,预期 降价有限 【采购量与采购周期】:约定采购量为填报需求的90%,首年为93416 个(和2020年首轮集采相当),采 购周期2年; 【种类和分组】:非散光-球面-非预装,非散光-球面-预装,非散光-非球面-非预装,非散光-非球面-预装, 散光,共5组; 【最高申报价】:5组分别为989元,1090元,1700元,2298元和3191元,最高限价近似为2022年4月京津 冀联盟集采时各组最高中标价; 【中标
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【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期
【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期 项目管线不断增厚,常规业务有望加速 公司紧抓大订单战略机遇期,基于全球知名度提升与领先技术服务能力,加大力度进行全球市场开拓,拓 宽客户范围与项目管线储备,与全球20大药企中的15家合作,与其中8家业务关系超过连续十年,与全球中 小型biotech公司深度合作,中小创新药公司收入占比持续提升,服务项目涉及20+热门靶点或大药靶点如 KRAS、3CL、JAK、TYK2等,项目梯队增厚奠定长期增长基础。基于充足管线储备与领先技
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投研掘地蜂
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【招商通信】广和通大涨速评:
【招商通信】广和通大涨速评:业绩底部反转突破可期,复苏高增双主线拉动2023业绩增长 随着疫情等干扰因素消退,我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转,2023年有望实现冲刺突破。公 司深耕无线通信模块领域二十余年,形成了行业先发优势,为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年 PC、POS等业务有望迎来复苏;车载、网关等业务有望维持高速增长。 车载业务是公司中长期最大亮点,锐凌无线已完成并表,公司成为全球车载模组龙头厂商,在“双品牌战略” 下广通远驰和锐凌无线在车载业务领域将实现业务协
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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会 滴滴出行发布微博,经过全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。 国家网络完全监管整顿持续落地,互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会,顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中,我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线,其中一条就是复苏主线,我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义,第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏,第二层是政策的“顺周期”,前者带来业绩的提升,后者则帮助板块估值回归合理
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【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220116) 投资建议:预计23年白酒或迎强投资机会,#仓位为决胜手,锚定消费恢复&升级主线逻辑(Q3旺季或体现明显)。预计“高端酒贯穿,区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期,强化“高端酒+区域酒”,2-4月建议提前布局次高端,相关标的:酒鬼酒/舍得酒业等。中长期:关注基本面具备确定性的标的,相关标的:五粮液(年度金股) /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒(年度金股) /山西汾酒等。 #关注点一:回款节奏。23年回款呈
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【招商电子】射频行业更新点评
【招商电子】射频行业更新点评 近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大,主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末 期。 当前手机需求依然较疲软,10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%,但是根据我们的产业链调研,目前国 内安卓手机渠道库存已基本恢复正常(海外略高);手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅 回调,预计2-3月将回到安全水位;卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3,预计Q4将有所回调,23年 中有望恢复正常。 虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力,但23年
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【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块
【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块 市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求,同时设计公司的库存压力正逐步缓解,设计领域看好 1. 创新引领:思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代:模拟、射频、存储 我们继续看好需求持续高景气赛道:功率器件(斯达半导)、特种(紫光国微) 中长期来看,全球晶圆厂扩产,给设计公司带来成本下降空间。 期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇,继续关注 芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等 【东方-电子
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国君研究所春节前后行情观点
国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长; 2、不宜追涨已反弹较大的价值股(贵州茅台反弹46%,招商银行反弹56%,腾讯控股反弹111%); 3、建议关注刚开始启动的高成长股,行业:科技制造(新能源、半导体等)、高端消费(化妆品、医美) 等; 4、全年指数看到3600点,20%左右整体指数收益。 (以上观点仅供参考,不构成投资决策依据) 国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长;
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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-12月,150<排量≤250cc累计销售133.6万辆,yoy-2%;排量>250cc累计销售51.3万辆,yoy+60%。 !12月单月,150<排量≤250cc销售12.0万辆,yoy-1%;排量>250cc销售2.6万辆,yoy-19%。 【春风动力】 !1-12月,公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆,yoy+18%,其中150<排量≤250cc
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【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福
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【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越
🔥【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化,需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动,抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头,多数也经营困难开始转让股权或谋求转型,收缩或退出装饰主业,行业供给侧加速优化。短期看,受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件,公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点;长期看装饰具备消费属性,赛道长坡厚雪,存量项目8-10年后进入更新改造周期,此外地产从“高周转”到 “竞品质”,开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需
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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
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【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
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【申万医药】上海人工晶体集采点评
【申万医药】上海人工晶体集采点评:上海新发布《人工晶体集中带量采购文件》,规则制定合理,预期 降价有限 【采购量与采购周期】:约定采购量为填报需求的90%,首年为93416 个(和2020年首轮集采相当),采 购周期2年; 【种类和分组】:非散光-球面-非预装,非散光-球面-预装,非散光-非球面-非预装,非散光-非球面-预装, 散光,共5组; 【最高申报价】:5组分别为989元,1090元,1700元,2298元和3191元,最高限价近似为2022年4月京津 冀联盟集采时各组最高中标价; 【中标
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【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期
【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期 项目管线不断增厚,常规业务有望加速 公司紧抓大订单战略机遇期,基于全球知名度提升与领先技术服务能力,加大力度进行全球市场开拓,拓 宽客户范围与项目管线储备,与全球20大药企中的15家合作,与其中8家业务关系超过连续十年,与全球中 小型biotech公司深度合作,中小创新药公司收入占比持续提升,服务项目涉及20+热门靶点或大药靶点如 KRAS、3CL、JAK、TYK2等,项目梯队增厚奠定长期增长基础。基于充足管线储备与领先技
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【招商通信】广和通大涨速评:
【招商通信】广和通大涨速评:业绩底部反转突破可期,复苏高增双主线拉动2023业绩增长 随着疫情等干扰因素消退,我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转,2023年有望实现冲刺突破。公 司深耕无线通信模块领域二十余年,形成了行业先发优势,为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年 PC、POS等业务有望迎来复苏;车载、网关等业务有望维持高速增长。 车载业务是公司中长期最大亮点,锐凌无线已完成并表,公司成为全球车载模组龙头厂商,在“双品牌战略” 下广通远驰和锐凌无线在车载业务领域将实现业务协
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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会 滴滴出行发布微博,经过全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。 国家网络完全监管整顿持续落地,互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会,顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中,我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线,其中一条就是复苏主线,我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义,第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏,第二层是政策的“顺周期”,前者带来业绩的提升,后者则帮助板块估值回归合理
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【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220116) 投资建议:预计23年白酒或迎强投资机会,#仓位为决胜手,锚定消费恢复&升级主线逻辑(Q3旺季或体现明显)。预计“高端酒贯穿,区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期,强化“高端酒+区域酒”,2-4月建议提前布局次高端,相关标的:酒鬼酒/舍得酒业等。中长期:关注基本面具备确定性的标的,相关标的:五粮液(年度金股) /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒(年度金股) /山西汾酒等。 #关注点一:回款节奏。23年回款呈
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【招商电子】射频行业更新点评
【招商电子】射频行业更新点评 近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大,主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末 期。 当前手机需求依然较疲软,10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%,但是根据我们的产业链调研,目前国 内安卓手机渠道库存已基本恢复正常(海外略高);手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅 回调,预计2-3月将回到安全水位;卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3,预计Q4将有所回调,23年 中有望恢复正常。 虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力,但23年
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【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块
【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块 市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求,同时设计公司的库存压力正逐步缓解,设计领域看好 1. 创新引领:思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代:模拟、射频、存储 我们继续看好需求持续高景气赛道:功率器件(斯达半导)、特种(紫光国微) 中长期来看,全球晶圆厂扩产,给设计公司带来成本下降空间。 期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇,继续关注 芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等 【东方-电子
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国君研究所春节前后行情观点
国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长; 2、不宜追涨已反弹较大的价值股(贵州茅台反弹46%,招商银行反弹56%,腾讯控股反弹111%); 3、建议关注刚开始启动的高成长股,行业:科技制造(新能源、半导体等)、高端消费(化妆品、医美) 等; 4、全年指数看到3600点,20%左右整体指数收益。 (以上观点仅供参考,不构成投资决策依据) 国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长;
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摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-12月,150<排量≤250cc累计销售133.6万辆,yoy-2%;排量>250cc累计销售51.3万辆,yoy+60%。 !12月单月,150<排量≤250cc销售12.0万辆,yoy-1%;排量>250cc销售2.6万辆,yoy-19%。 【春风动力】 !1-12月,公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆,yoy+18%,其中150<排量≤250cc
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【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福
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【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越
🔥【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化,需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动,抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头,多数也经营困难开始转让股权或谋求转型,收缩或退出装饰主业,行业供给侧加速优化。短期看,受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件,公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点;长期看装饰具备消费属性,赛道长坡厚雪,存量项目8-10年后进入更新改造周期,此外地产从“高周转”到 “竞品质”,开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需
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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
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【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
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【申万医药】上海人工晶体集采点评
【申万医药】上海人工晶体集采点评:上海新发布《人工晶体集中带量采购文件》,规则制定合理,预期 降价有限 【采购量与采购周期】:约定采购量为填报需求的90%,首年为93416 个(和2020年首轮集采相当),采 购周期2年; 【种类和分组】:非散光-球面-非预装,非散光-球面-预装,非散光-非球面-非预装,非散光-非球面-预装, 散光,共5组; 【最高申报价】:5组分别为989元,1090元,1700元,2298元和3191元,最高限价近似为2022年4月京津 冀联盟集采时各组最高中标价; 【中标
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【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期
【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期 项目管线不断增厚,常规业务有望加速 公司紧抓大订单战略机遇期,基于全球知名度提升与领先技术服务能力,加大力度进行全球市场开拓,拓 宽客户范围与项目管线储备,与全球20大药企中的15家合作,与其中8家业务关系超过连续十年,与全球中 小型biotech公司深度合作,中小创新药公司收入占比持续提升,服务项目涉及20+热门靶点或大药靶点如 KRAS、3CL、JAK、TYK2等,项目梯队增厚奠定长期增长基础。基于充足管线储备与领先技
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【招商通信】广和通大涨速评:
【招商通信】广和通大涨速评:业绩底部反转突破可期,复苏高增双主线拉动2023业绩增长 随着疫情等干扰因素消退,我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转,2023年有望实现冲刺突破。公 司深耕无线通信模块领域二十余年,形成了行业先发优势,为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年 PC、POS等业务有望迎来复苏;车载、网关等业务有望维持高速增长。 车载业务是公司中长期最大亮点,锐凌无线已完成并表,公司成为全球车载模组龙头厂商,在“双品牌战略” 下广通远驰和锐凌无线在车载业务领域将实现业务协
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【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会
【国盛传媒】继续重视传媒板块顺周期投资机会 滴滴出行发布微博,经过全面整改,经报网络安全审查办公室同意,即日起恢复“滴滴出行”的新用户注册。 国家网络完全监管整顿持续落地,互联网传媒行业将在新环境下迎来新的发展机会,顺周期投资大有可为。在我们的2023传媒行业投资策略报告中,我们明确指出2023年的传媒行业投资有两条主线,其中一条就是复苏主线,我们认为互联网传媒行业的复苏又包含两层含义,第一层是疫情防控政策调整后的业绩复苏,第二层是政策的“顺周期”,前者带来业绩的提升,后者则帮助板块估值回归合理
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2023-01-17 15:27:04
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220
【浙商食饮||杨骥】春节总结报告(一):继续看好白酒投资机会,建议加大配置力度(20220116) 投资建议:预计23年白酒或迎强投资机会,#仓位为决胜手,锚定消费恢复&升级主线逻辑(Q3旺季或体现明显)。预计“高端酒贯穿,区域酒-次高端酒”轮动上涨。短期,强化“高端酒+区域酒”,2-4月建议提前布局次高端,相关标的:酒鬼酒/舍得酒业等。中长期:关注基本面具备确定性的标的,相关标的:五粮液(年度金股) /贵州茅台/泸州老窖/古井贡酒(年度金股) /山西汾酒等。 #关注点一:回款节奏。23年回款呈
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【招商电子】射频行业更新点评
【招商电子】射频行业更新点评 近期卓胜微、唯捷创芯等射频公司涨幅较大,主因23年射频高端模组量产预期、下游客户库存调整进入末 期。 当前手机需求依然较疲软,10/11月国内手机出货量同比-28%/-34%,但是根据我们的产业链调研,目前国 内安卓手机渠道库存已基本恢复正常(海外略高);手机厂内部的射频芯片、光学零部件库存水位亦大幅 回调,预计2-3月将回到安全水位;卓胜微、唯捷等原厂端的存货高点在22Q3,预计Q4将有所回调,23年 中有望恢复正常。 虽然卓胜微等射频龙头有短期业绩压力,但23年
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【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块
【东方-电子】继续看好半导体设计和设备板块 市场预期消费电子需求底部反转带来增量需求,同时设计公司的库存压力正逐步缓解,设计领域看好 1. 创新引领:思特威、澜起科技、恒玄科技、韦尔股份 2. 国产替代:模拟、射频、存储 我们继续看好需求持续高景气赛道:功率器件(斯达半导)、特种(紫光国微) 中长期来看,全球晶圆厂扩产,给设计公司带来成本下降空间。 期待国内晶圆龙头23年资本开支指引、新一轮招标和国产化率持续提升带来设备公司发展机遇,继续关注 芯源微、中微公司、精测电子、拓荆科技等 【东方-电子
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国君研究所春节前后行情观点
国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长; 2、不宜追涨已反弹较大的价值股(贵州茅台反弹46%,招商银行反弹56%,腾讯控股反弹111%); 3、建议关注刚开始启动的高成长股,行业:科技制造(新能源、半导体等)、高端消费(化妆品、医美) 等; 4、全年指数看到3600点,20%左右整体指数收益。 (以上观点仅供参考,不构成投资决策依据) 国君研究所春节前后行情观点 1、短线有扰动(回调即买点),中线看好整体指数行情,风格:先价值后成长;
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2023-01-17 15:07:39
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】
摩托车行业2022年12月销量数据速报【天风机械】 ———————— 【全行业】 !全行业来看,中大排量二轮摩托车销量保持平稳:1-12月,150<排量≤250cc累计销售133.6万辆,yoy-2%;排量>250cc累计销售51.3万辆,yoy+60%。 !12月单月,150<排量≤250cc销售12.0万辆,yoy-1%;排量>250cc销售2.6万辆,yoy-19%。 【春风动力】 !1-12月,公司110cc+两轮车累计销售12.5万辆,yoy+18%,其中150<排量≤250cc
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【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力
【安信建筑】赛福天:光伏电池重大经营合同落地,依托股东资源优势转型铿锵有力 [太阳]签署日常经营重大合同,光伏电池产业有望发力。近日公司及赛福天新能源与苏州协鑫集成签署电池片采购合同,苏州协鑫集成向公司及赛福天新能源购买182尺寸电池片,合同总金额6亿元,约占2021年营收的66%。公司签署日常经营重大合同,将对2023年业绩产生积极影响,公司光伏电池产业有望发力。 [太阳]依托股东产业资源,战略转型铿锵有力。公司是吴中经开区旗下上市平台,依托股东产业优势,公司积极谋划战略转型。12月23日赛福
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【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越
🔥【国盛建筑】金螳螂:供需优化拐点显,龙头迈步从头越 👉公装行业供给优化,需求拐点将显。近两年装饰行业大幅波动,抗风险能力差的企业大量退出市场。上市装企作为龙头,多数也经营困难开始转让股权或谋求转型,收缩或退出装饰主业,行业供给侧加速优化。短期看,受益稳增长、地产政策支持、消费复苏等有利条件,公装下游基建、地产、商业需求有望迎来拐点;长期看装饰具备消费属性,赛道长坡厚雪,存量项目8-10年后进入更新改造周期,此外地产从“高周转”到 “竞品质”,开发商有望加大装饰投资来突显品质差异。 👉供需
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【东吴计算机】启明星辰数据安全新政解读及行业展望纪要20230116
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【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
【国盛商社】12月社零同比下降1.8%,全年同比下降0.2%
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【华西计算机】抓住计算机的牛脖子
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【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
【国盛轻工 点评】上海艾录:主业修复确定,新业务光伏背板成长可期
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【申万医药】上海人工晶体集采点评
【申万医药】上海人工晶体集采点评:上海新发布《人工晶体集中带量采购文件》,规则制定合理,预期 降价有限 【采购量与采购周期】:约定采购量为填报需求的90%,首年为93416 个(和2020年首轮集采相当),采 购周期2年; 【种类和分组】:非散光-球面-非预装,非散光-球面-预装,非散光-非球面-非预装,非散光-非球面-预装, 散光,共5组; 【最高申报价】:5组分别为989元,1090元,1700元,2298元和3191元,最高限价近似为2022年4月京津 冀联盟集采时各组最高中标价; 【中标
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【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期
【天风医药杨松团队】重点推荐凯莱英:常规业务有望加速,新兴业务进入收获期 项目管线不断增厚,常规业务有望加速 公司紧抓大订单战略机遇期,基于全球知名度提升与领先技术服务能力,加大力度进行全球市场开拓,拓 宽客户范围与项目管线储备,与全球20大药企中的15家合作,与其中8家业务关系超过连续十年,与全球中 小型biotech公司深度合作,中小创新药公司收入占比持续提升,服务项目涉及20+热门靶点或大药靶点如 KRAS、3CL、JAK、TYK2等,项目梯队增厚奠定长期增长基础。基于充足管线储备与领先技
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【招商通信】广和通大涨速评:
【招商通信】广和通大涨速评:业绩底部反转突破可期,复苏高增双主线拉动2023业绩增长 随着疫情等干扰因素消退,我们预计公司业绩在2023Q1开始出现底部反转,2023年有望实现冲刺突破。公 司深耕无线通信模块领域二十余年,形成了行业先发优势,为公司持续稳定发展提供了有力保障。2023年 PC、POS等业务有望迎来复苏;车载、网关等业务有望维持高速增长。 车载业务是公司中长期最大亮点,锐凌无线已完成并表,公司成为全球车载模组龙头厂商,在“双品牌战略” 下广通远驰和锐凌无线在车载业务领域将实现业务协
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