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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-19 11:38:34
【再读中央经济工作会议】
【再读中央经济工作会议】 浙商金属+汽车,近5000字,我们逐字逐句再思考。 【明年经济运行有望总体回升】 “要坚定做好经济工作的信心。” 注:23年Q2是重要时间点。 1)若按长期4.5-5%GDP增速计算,22年Q2为0.4%,基数低,推导23年同比数据强劲。 2)FED加息结束。 3)根据韩国、越南和新加坡数据,放开后1个季度出现感染高峰,然后回落。 总结:经济全面转好是我们看多23年矿族和车族的核心原因。 【怎么做?】 “继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。 注:1)财政政策:下沉
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-12-19 08:49:51
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型中的人们
有道云笔记
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隆基绿能
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投研掘地蜂
2022-12-19 08:48:55
【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点
[太阳]【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点 1⃣新冠预防、治疗和抗原检测:目前R0值是18-20,预防难度大,请戴好口罩、少聚集、多洗手,盐水冲洗鼻腔可降低病毒载量。家庭储备2-3种药物即可,解热镇痛药+清热解毒中成药+维生素C,不主张使用抗生素。新冠属于自限性疾病,7-10天能转阴,感染者要多休息多喝水,补充维生素。第3-4天是最难受的,解热镇痛药和清热解毒药能帮助缓解。纯发热、咳嗽、咽痛的感染者居家对症治疗即可,若老年人出现呼吸困难、或者基础疾病加重时,请尽快入院。有症状后第二天
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中国医药
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新华制药
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投研掘地蜂
2022-12-19 08:47:51
【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力
【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力 [庆祝]事件:12月18日,海源复材已突破电镀铜技术,中试效果良好,有望成为业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。 [太阳]电镀铜降本增效明显,公司有望率先量产。电镀铜是一种非接触式电极金属化技术,通过电解方法沉积铜制作铜栅线,相比低温银浆成本节约50%,效率提升0.3%。公司规划第一条电镀铜产线于2022年底进设备,于2023年具备产业化能力,于2024年规模化量产,布局进度有望领先业内。 [太阳]顺应行业发展趋势,拟定增募投N型光伏电池项目。N
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海源复材
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投研掘地蜂
2022-12-19 08:46:42
【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
有道云笔记
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仙鹤股份
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五洲特纸
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投研掘地蜂
2022-12-19 08:45:42
【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏
【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏 💐家居: 12月14日,中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,强调促进居住消费健康发展,其中提出要促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。我们认为伴随政策支持,家居消费需求有望企暖复苏,智能家居等新兴赛道发展潜力充足,有望进一步带动市场扩容。我们预计消费升级趋势下家居行业集中度有望加速提升,利好头部企业持续扩张市场份额。 💐家用轻工: 本周巴西Suzano宣布 2022 年
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欧派家居
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稳健医疗
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中兵红箭
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投研掘地蜂
2022-12-18 22:22:42
【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重
【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重 🏠12月15日至16日,中央经济工作会议在北京召开,会议提出“要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为。要因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。 🏠房地产行业政策
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万科A
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金地集团
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🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长
🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理 管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为7.16亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到364亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单131亿,年化收入超过72亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单
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中鼎股份
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投研掘地蜂
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中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队
中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队 中央经济工作会议要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度。 (1)积极财政政策要加力提效。保持必要财政支出强度,优化组合赤字、专项债、贴息等工具。稳健货币政策要精准有力,要保持流动性合理充裕。 (2)要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和
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中国化学
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投研掘地蜂
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【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上
【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上 事件:中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。 本次会议在12月政治局会议“大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”总基调下重点提及“新气象”。会议在总结过去5年的基础上表示我们当下所遇到的困难包括“经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩,供给冲击预期转弱,外部环境动荡不安”。会议明确要求着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,
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保利发展
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投研掘地蜂
2022-12-18 22:17:32
海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健
海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健康发展 ■公司发布关于控股子公司签署《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告。公司控股子公司海南海岛商业管理有限公司与全球精品(海口)免税城有限公司拟签署《房屋租赁合同补充协议》,对主协议有关条款及该房屋租赁相关事项进行变更和补充。 ■本次补充协议:1)新增房屋租赁面积,新增水瓶座L层租赁面积(铺位号 C04-L1-102),取消2-3层现有商户“小拍熊”经营区域。2)月营业额抽成率为含税累计销售额的百分比
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海南机场
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【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始
【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始 A股值得期待吗?躁动行情、反转趋势值得期待!2023H1①基于《 中央经济工作会议》解读,国内经济复苏路径更加清晰;②A股市场的实际流动性或明显改善;③风险偏好底部回升。[合十]前提仍需静待国内“新增疫情达峰”之后。 如何理解美国通胀高居不下?拆解CPI四大驱动,谜底背后皆为周期。 海外紧缩政策对国内流动性的掣肘何时解除?短期或间歇性影响国内情绪,而流动性冲击有限;预计2023H2美国经济开启实质性衰退,反而将吸引更多海外资金回流A股。 研
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中国医药
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投研掘地蜂
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【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期)
【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期) ⚡维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。分子端的重建需要时间:感染上升之下的短期冲击;且23年是罕见的脱离外需的盈利上行周期。估值从悲观预期得到修复,风险溢价下行(稳增长彰显力度与决心,资本市场定位提升),无风险利率下行(美债利率筑顶后回落)。 ⚡️历史五轮“扩大内需”的经验:政策发力于外需走弱或逆全球化时期;并非狭义理解为“促消费”,而是投资需求与消费需求兼顾;22年战略规划定位更高,未来抓手:住
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投研掘地蜂
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国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温
国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温 防疫优化带来的情绪提振弱化,11月社融低于预期、经济延续回落反映国内基本面仍弱,本周市场交易热度明显回落。结构层面看,消费板块继续领涨,赛道股与上游资源集体走弱。 宏观要闻:1)11月新增信贷社融均同比少增且略低于市场预期;2)美国11月CPI同比连续5个月回落;3)中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》;4)美联储12月FOMC会议加息50bp;5)11月国内经济进一步探底下行。 市场回顾:1)A股调整,上证50
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投研掘地蜂
2022-12-18 22:12:08
牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略
牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略 1 “弱现实”与“强预期“:交易主线已然出现分化 本周(2022年12月12日至2022年12月16日)市场从前期的亢奋逐步归于平静,上证综指最终收跌,交易主线已然出现分化。从行业看,在疫情放开的背景下,消费复苏持续成为本周交易主线,消费者服务、食品饮料、交运涨幅靠前;但地产链相关的板块明显下行,家电、建材最终收跌,且涨幅排名迅速下行。这种变化不仅出现在不同板块之间,在同一板块的细分领域同样可见一斑。当政策带动的复苏预期交易,与低于预期的经济数据相遇,消费板
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【再读中央经济工作会议】
【再读中央经济工作会议】 浙商金属+汽车,近5000字,我们逐字逐句再思考。 【明年经济运行有望总体回升】 “要坚定做好经济工作的信心。” 注:23年Q2是重要时间点。 1)若按长期4.5-5%GDP增速计算,22年Q2为0.4%,基数低,推导23年同比数据强劲。 2)FED加息结束。 3)根据韩国、越南和新加坡数据,放开后1个季度出现感染高峰,然后回落。 总结:经济全面转好是我们看多23年矿族和车族的核心原因。 【怎么做?】 “继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。 注:1)财政政策:下沉
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【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型中的人们
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【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点
[太阳]【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点 1⃣新冠预防、治疗和抗原检测:目前R0值是18-20,预防难度大,请戴好口罩、少聚集、多洗手,盐水冲洗鼻腔可降低病毒载量。家庭储备2-3种药物即可,解热镇痛药+清热解毒中成药+维生素C,不主张使用抗生素。新冠属于自限性疾病,7-10天能转阴,感染者要多休息多喝水,补充维生素。第3-4天是最难受的,解热镇痛药和清热解毒药能帮助缓解。纯发热、咳嗽、咽痛的感染者居家对症治疗即可,若老年人出现呼吸困难、或者基础疾病加重时,请尽快入院。有症状后第二天
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【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力
【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力 [庆祝]事件:12月18日,海源复材已突破电镀铜技术,中试效果良好,有望成为业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。 [太阳]电镀铜降本增效明显,公司有望率先量产。电镀铜是一种非接触式电极金属化技术,通过电解方法沉积铜制作铜栅线,相比低温银浆成本节约50%,效率提升0.3%。公司规划第一条电镀铜产线于2022年底进设备,于2023年具备产业化能力,于2024年规模化量产,布局进度有望领先业内。 [太阳]顺应行业发展趋势,拟定增募投N型光伏电池项目。N
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海源复材
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【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
有道云笔记
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仙鹤股份
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【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏
【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏 💐家居: 12月14日,中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,强调促进居住消费健康发展,其中提出要促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。我们认为伴随政策支持,家居消费需求有望企暖复苏,智能家居等新兴赛道发展潜力充足,有望进一步带动市场扩容。我们预计消费升级趋势下家居行业集中度有望加速提升,利好头部企业持续扩张市场份额。 💐家用轻工: 本周巴西Suzano宣布 2022 年
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【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重
【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重 🏠12月15日至16日,中央经济工作会议在北京召开,会议提出“要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为。要因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。 🏠房地产行业政策
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🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长
🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理 管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为7.16亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到364亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单131亿,年化收入超过72亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单
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中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队
中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队 中央经济工作会议要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度。 (1)积极财政政策要加力提效。保持必要财政支出强度,优化组合赤字、专项债、贴息等工具。稳健货币政策要精准有力,要保持流动性合理充裕。 (2)要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和
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【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上
【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上 事件:中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。 本次会议在12月政治局会议“大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”总基调下重点提及“新气象”。会议在总结过去5年的基础上表示我们当下所遇到的困难包括“经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩,供给冲击预期转弱,外部环境动荡不安”。会议明确要求着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,
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海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健
海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健康发展 ■公司发布关于控股子公司签署《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告。公司控股子公司海南海岛商业管理有限公司与全球精品(海口)免税城有限公司拟签署《房屋租赁合同补充协议》,对主协议有关条款及该房屋租赁相关事项进行变更和补充。 ■本次补充协议:1)新增房屋租赁面积,新增水瓶座L层租赁面积(铺位号 C04-L1-102),取消2-3层现有商户“小拍熊”经营区域。2)月营业额抽成率为含税累计销售额的百分比
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【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始
【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始 A股值得期待吗?躁动行情、反转趋势值得期待!2023H1①基于《 中央经济工作会议》解读,国内经济复苏路径更加清晰;②A股市场的实际流动性或明显改善;③风险偏好底部回升。[合十]前提仍需静待国内“新增疫情达峰”之后。 如何理解美国通胀高居不下?拆解CPI四大驱动,谜底背后皆为周期。 海外紧缩政策对国内流动性的掣肘何时解除?短期或间歇性影响国内情绪,而流动性冲击有限;预计2023H2美国经济开启实质性衰退,反而将吸引更多海外资金回流A股。 研
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中国医药
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新华制药
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【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期)
【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期) ⚡维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。分子端的重建需要时间:感染上升之下的短期冲击;且23年是罕见的脱离外需的盈利上行周期。估值从悲观预期得到修复,风险溢价下行(稳增长彰显力度与决心,资本市场定位提升),无风险利率下行(美债利率筑顶后回落)。 ⚡️历史五轮“扩大内需”的经验:政策发力于外需走弱或逆全球化时期;并非狭义理解为“促消费”,而是投资需求与消费需求兼顾;22年战略规划定位更高,未来抓手:住
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国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温
国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温 防疫优化带来的情绪提振弱化,11月社融低于预期、经济延续回落反映国内基本面仍弱,本周市场交易热度明显回落。结构层面看,消费板块继续领涨,赛道股与上游资源集体走弱。 宏观要闻:1)11月新增信贷社融均同比少增且略低于市场预期;2)美国11月CPI同比连续5个月回落;3)中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》;4)美联储12月FOMC会议加息50bp;5)11月国内经济进一步探底下行。 市场回顾:1)A股调整,上证50
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牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略
牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略 1 “弱现实”与“强预期“:交易主线已然出现分化 本周(2022年12月12日至2022年12月16日)市场从前期的亢奋逐步归于平静,上证综指最终收跌,交易主线已然出现分化。从行业看,在疫情放开的背景下,消费复苏持续成为本周交易主线,消费者服务、食品饮料、交运涨幅靠前;但地产链相关的板块明显下行,家电、建材最终收跌,且涨幅排名迅速下行。这种变化不仅出现在不同板块之间,在同一板块的细分领域同样可见一斑。当政策带动的复苏预期交易,与低于预期的经济数据相遇,消费板
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【再读中央经济工作会议】 浙商金属+汽车,近5000字,我们逐字逐句再思考。 【明年经济运行有望总体回升】 “要坚定做好经济工作的信心。” 注:23年Q2是重要时间点。 1)若按长期4.5-5%GDP增速计算,22年Q2为0.4%,基数低,推导23年同比数据强劲。 2)FED加息结束。 3)根据韩国、越南和新加坡数据,放开后1个季度出现感染高峰,然后回落。 总结:经济全面转好是我们看多23年矿族和车族的核心原因。 【怎么做?】 “继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。 注:1)财政政策:下沉
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【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型中的人们
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【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点
[太阳]【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点 1⃣新冠预防、治疗和抗原检测:目前R0值是18-20,预防难度大,请戴好口罩、少聚集、多洗手,盐水冲洗鼻腔可降低病毒载量。家庭储备2-3种药物即可,解热镇痛药+清热解毒中成药+维生素C,不主张使用抗生素。新冠属于自限性疾病,7-10天能转阴,感染者要多休息多喝水,补充维生素。第3-4天是最难受的,解热镇痛药和清热解毒药能帮助缓解。纯发热、咳嗽、咽痛的感染者居家对症治疗即可,若老年人出现呼吸困难、或者基础疾病加重时,请尽快入院。有症状后第二天
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【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力
【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力 [庆祝]事件:12月18日,海源复材已突破电镀铜技术,中试效果良好,有望成为业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。 [太阳]电镀铜降本增效明显,公司有望率先量产。电镀铜是一种非接触式电极金属化技术,通过电解方法沉积铜制作铜栅线,相比低温银浆成本节约50%,效率提升0.3%。公司规划第一条电镀铜产线于2022年底进设备,于2023年具备产业化能力,于2024年规模化量产,布局进度有望领先业内。 [太阳]顺应行业发展趋势,拟定增募投N型光伏电池项目。N
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【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
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【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏
【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏 💐家居: 12月14日,中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,强调促进居住消费健康发展,其中提出要促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。我们认为伴随政策支持,家居消费需求有望企暖复苏,智能家居等新兴赛道发展潜力充足,有望进一步带动市场扩容。我们预计消费升级趋势下家居行业集中度有望加速提升,利好头部企业持续扩张市场份额。 💐家用轻工: 本周巴西Suzano宣布 2022 年
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【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重
【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重 🏠12月15日至16日,中央经济工作会议在北京召开,会议提出“要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为。要因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。 🏠房地产行业政策
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🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长
🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理 管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为7.16亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到364亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单131亿,年化收入超过72亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单
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中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队
中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队 中央经济工作会议要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度。 (1)积极财政政策要加力提效。保持必要财政支出强度,优化组合赤字、专项债、贴息等工具。稳健货币政策要精准有力,要保持流动性合理充裕。 (2)要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和
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【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上
【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上 事件:中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。 本次会议在12月政治局会议“大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”总基调下重点提及“新气象”。会议在总结过去5年的基础上表示我们当下所遇到的困难包括“经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩,供给冲击预期转弱,外部环境动荡不安”。会议明确要求着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,
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海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健
海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健康发展 ■公司发布关于控股子公司签署《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告。公司控股子公司海南海岛商业管理有限公司与全球精品(海口)免税城有限公司拟签署《房屋租赁合同补充协议》,对主协议有关条款及该房屋租赁相关事项进行变更和补充。 ■本次补充协议:1)新增房屋租赁面积,新增水瓶座L层租赁面积(铺位号 C04-L1-102),取消2-3层现有商户“小拍熊”经营区域。2)月营业额抽成率为含税累计销售额的百分比
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【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始
【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始 A股值得期待吗?躁动行情、反转趋势值得期待!2023H1①基于《 中央经济工作会议》解读,国内经济复苏路径更加清晰;②A股市场的实际流动性或明显改善;③风险偏好底部回升。[合十]前提仍需静待国内“新增疫情达峰”之后。 如何理解美国通胀高居不下?拆解CPI四大驱动,谜底背后皆为周期。 海外紧缩政策对国内流动性的掣肘何时解除?短期或间歇性影响国内情绪,而流动性冲击有限;预计2023H2美国经济开启实质性衰退,反而将吸引更多海外资金回流A股。 研
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【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期)
【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期) ⚡维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。分子端的重建需要时间:感染上升之下的短期冲击;且23年是罕见的脱离外需的盈利上行周期。估值从悲观预期得到修复,风险溢价下行(稳增长彰显力度与决心,资本市场定位提升),无风险利率下行(美债利率筑顶后回落)。 ⚡️历史五轮“扩大内需”的经验:政策发力于外需走弱或逆全球化时期;并非狭义理解为“促消费”,而是投资需求与消费需求兼顾;22年战略规划定位更高,未来抓手:住
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国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温
国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温 防疫优化带来的情绪提振弱化,11月社融低于预期、经济延续回落反映国内基本面仍弱,本周市场交易热度明显回落。结构层面看,消费板块继续领涨,赛道股与上游资源集体走弱。 宏观要闻:1)11月新增信贷社融均同比少增且略低于市场预期;2)美国11月CPI同比连续5个月回落;3)中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》;4)美联储12月FOMC会议加息50bp;5)11月国内经济进一步探底下行。 市场回顾:1)A股调整,上证50
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牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略
牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略 1 “弱现实”与“强预期“:交易主线已然出现分化 本周(2022年12月12日至2022年12月16日)市场从前期的亢奋逐步归于平静,上证综指最终收跌,交易主线已然出现分化。从行业看,在疫情放开的背景下,消费复苏持续成为本周交易主线,消费者服务、食品饮料、交运涨幅靠前;但地产链相关的板块明显下行,家电、建材最终收跌,且涨幅排名迅速下行。这种变化不仅出现在不同板块之间,在同一板块的细分领域同样可见一斑。当政策带动的复苏预期交易,与低于预期的经济数据相遇,消费板
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【再读中央经济工作会议】
【再读中央经济工作会议】 浙商金属+汽车,近5000字,我们逐字逐句再思考。 【明年经济运行有望总体回升】 “要坚定做好经济工作的信心。” 注:23年Q2是重要时间点。 1)若按长期4.5-5%GDP增速计算,22年Q2为0.4%,基数低,推导23年同比数据强劲。 2)FED加息结束。 3)根据韩国、越南和新加坡数据,放开后1个季度出现感染高峰,然后回落。 总结:经济全面转好是我们看多23年矿族和车族的核心原因。 【怎么做?】 “继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策”。 注:1)财政政策:下沉
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2022-12-19 08:49:51
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型
【华西环保有色】欧洲绿色协议:欧盟同意加强和扩大排放交易,并创建一个社会气候基金来帮助转型中的人们
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【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点
[太阳]【光大医药】华山医院感染科主任总结新冠防治要点 1⃣新冠预防、治疗和抗原检测:目前R0值是18-20,预防难度大,请戴好口罩、少聚集、多洗手,盐水冲洗鼻腔可降低病毒载量。家庭储备2-3种药物即可,解热镇痛药+清热解毒中成药+维生素C,不主张使用抗生素。新冠属于自限性疾病,7-10天能转阴,感染者要多休息多喝水,补充维生素。第3-4天是最难受的,解热镇痛药和清热解毒药能帮助缓解。纯发热、咳嗽、咽痛的感染者居家对症治疗即可,若老年人出现呼吸困难、或者基础疾病加重时,请尽快入院。有症状后第二天
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【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力
【中泰机械】海源复材突破电镀铜技术,巩固核心竞争力 [庆祝]事件:12月18日,海源复材已突破电镀铜技术,中试效果良好,有望成为业内首家应用电镀铜工艺的光伏企业。 [太阳]电镀铜降本增效明显,公司有望率先量产。电镀铜是一种非接触式电极金属化技术,通过电解方法沉积铜制作铜栅线,相比低温银浆成本节约50%,效率提升0.3%。公司规划第一条电镀铜产线于2022年底进设备,于2023年具备产业化能力,于2024年规模化量产,布局进度有望领先业内。 [太阳]顺应行业发展趋势,拟定增募投N型光伏电池项目。N
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【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
【国盛轻工】造纸:低估值、顺周期,布局正当时——造纸2023年度策略
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【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏
【中金轻工】周观点(20221218):提信心、扩内需,消费龙头有望持续复苏 💐家居: 12月14日,中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,强调促进居住消费健康发展,其中提出要促进家庭装修消费,增加智能家电消费,推动数字家庭发展。我们认为伴随政策支持,家居消费需求有望企暖复苏,智能家居等新兴赛道发展潜力充足,有望进一步带动市场扩容。我们预计消费升级趋势下家居行业集中度有望加速提升,利好头部企业持续扩张市场份额。 💐家用轻工: 本周巴西Suzano宣布 2022 年
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【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重
【中金不动产与空间服务】评中央经济工作会议:以稳为主,供需并重 🏠12月15日至16日,中央经济工作会议在北京召开,会议提出“要确保房地产市场平稳发展,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,满足行业合理融资需求,推动行业重组并购,有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,同时要坚决依法打击违法犯罪行为。要因城施策,支持刚性和改善性住房需求,解决好新市民、青年人等住房问题,探索长租房市场建设。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,推动房地产业向新发展模式平稳过渡”。 🏠房地产行业政策
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🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长
🔥【国金电车】中鼎股份:再获热管理订单,在手订单充足保障业绩增长 事件:公司成为国内某头部自主品牌主机厂三款新车型热管理 管路总成产品的批量供应商。本次项目生命周期为3年,生命周期总金额约为7.16亿元。 🌟国内业务占比持续提升,带动利润率向上。目前公司在手订单规模达到364亿=空悬90亿(国内73+国外17)+轻量化143亿+热管理订单131亿,年化收入超过72亿,年化增量利润超8亿,且主要为国内业务贡献(较国外业务利润率更高)。 🌟定位“大底盘”,成长空间和弹性充足。公司传统非轮橡胶单
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中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队
中央经济会议加强基建/支持地产/深化国改/共建一带一路等_周报第286期_国君建筑团队 中央经济工作会议要求继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度。 (1)积极财政政策要加力提效。保持必要财政支出强度,优化组合赤字、专项债、贴息等工具。稳健货币政策要精准有力,要保持流动性合理充裕。 (2)要通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资,加快实施“十四五”重大工程,加强区域间基础设施联通。政策性金融要加大对符合国家发展规划重大项目融资支持。鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和
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【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上
【申万宏源】2022年中央经济工作会议点评:新气象下迎难而上 事件:中央经济工作会议12月15日至12月16日在北京举行。 本次会议在12月政治局会议“大力提振市场信心,推动经济运行整体好转,实现质的有效提升和量的合理增长”总基调下重点提及“新气象”。会议在总结过去5年的基础上表示我们当下所遇到的困难包括“经济恢复的基础尚不牢固,需求收缩,供给冲击预期转弱,外部环境动荡不安”。会议明确要求着力推动高质量发展,更好统筹疫情防控和经济社会发展,更好统筹发展和安全,全面深化改革开放,大力提振市场信心,
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海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健
海南机场:【与全球精品免税城签订补充协议调整扣点率至3%】,依托大股东免税业务有望迎长足健康发展 ■公司发布关于控股子公司签署《房屋租赁合同补充协议》暨关联交易的公告。公司控股子公司海南海岛商业管理有限公司与全球精品(海口)免税城有限公司拟签署《房屋租赁合同补充协议》,对主协议有关条款及该房屋租赁相关事项进行变更和补充。 ■本次补充协议:1)新增房屋租赁面积,新增水瓶座L层租赁面积(铺位号 C04-L1-102),取消2-3层现有商户“小拍熊”经营区域。2)月营业额抽成率为含税累计销售额的百分比
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【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始
【开源策略|张弛团队】一切美好憧憬,从疫情达峰后开始 A股值得期待吗?躁动行情、反转趋势值得期待!2023H1①基于《 中央经济工作会议》解读,国内经济复苏路径更加清晰;②A股市场的实际流动性或明显改善;③风险偏好底部回升。[合十]前提仍需静待国内“新增疫情达峰”之后。 如何理解美国通胀高居不下?拆解CPI四大驱动,谜底背后皆为周期。 海外紧缩政策对国内流动性的掣肘何时解除?短期或间歇性影响国内情绪,而流动性冲击有限;预计2023H2美国经济开启实质性衰退,反而将吸引更多海外资金回流A股。 研
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【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期)
【广发策略戴康团队】中央经济工作会议·托底与重建——五分钟全知道(12月第3期) ⚡维持年度策略《破晓》的观点,港股走牛市,A股走修复市。分子端的重建需要时间:感染上升之下的短期冲击;且23年是罕见的脱离外需的盈利上行周期。估值从悲观预期得到修复,风险溢价下行(稳增长彰显力度与决心,资本市场定位提升),无风险利率下行(美债利率筑顶后回落)。 ⚡️历史五轮“扩大内需”的经验:政策发力于外需走弱或逆全球化时期;并非狭义理解为“促消费”,而是投资需求与消费需求兼顾;22年战略规划定位更高,未来抓手:住
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国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温
国盛策略|市场回顾(12月第3周):经济仍弱,交易降温 防疫优化带来的情绪提振弱化,11月社融低于预期、经济延续回落反映国内基本面仍弱,本周市场交易热度明显回落。结构层面看,消费板块继续领涨,赛道股与上游资源集体走弱。 宏观要闻:1)11月新增信贷社融均同比少增且略低于市场预期;2)美国11月CPI同比连续5个月回落;3)中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》;4)美联储12月FOMC会议加息50bp;5)11月国内经济进一步探底下行。 市场回顾:1)A股调整,上证50
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牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略
牟一凌-答案在风中飘荡 | 民生策略 1 “弱现实”与“强预期“:交易主线已然出现分化 本周(2022年12月12日至2022年12月16日)市场从前期的亢奋逐步归于平静,上证综指最终收跌,交易主线已然出现分化。从行业看,在疫情放开的背景下,消费复苏持续成为本周交易主线,消费者服务、食品饮料、交运涨幅靠前;但地产链相关的板块明显下行,家电、建材最终收跌,且涨幅排名迅速下行。这种变化不仅出现在不同板块之间,在同一板块的细分领域同样可见一斑。当政策带动的复苏预期交易,与低于预期的经济数据相遇,消费板
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