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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-11-30 06:45:57
【首创轻纺家电团队】当前观点
【首创轻纺家电团队】当前观点 家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】
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投研掘地蜂
2022-11-30 06:44:41
【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会
【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会 🎈#我们对批价的意义看的更重一些,除了地产产业的需求贡献业绩外,#其实更多和情绪有关。消费品中,有偏计划性购买属性比较强的,比如白酒,可以长时间储存,而且越放越值钱,有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的,是预期决定的,在市场企稳的情况下,有一些短期消费的复苏,#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心,这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。 🎈白酒的库存和批价的关系比较复杂,在一定程度上,如果批价回涨,库存会逐渐去化。目
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投研掘地蜂
2022-11-30 06:42:40
国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案
【国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案 11月29日,国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,要求各地坚持以60岁以上老年人为重点,进一步压实属地责任,加大组织和社会动员力度,努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%,但还需要继续做好60-79岁,特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 总体要求:坚持“应接尽接”原则;坚持政府牵头,部门联动,落实属地管理责任;坚持精准摸底,精细管理;坚持优化服务,提供便利;坚
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投研掘地蜂
2022-11-29 22:03:38
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129 ——————————— 事件:在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量
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传艺科技
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【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级
🎈【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级 🎈【宁德讲话】11月29日,宁德时代研究院副院长黄起森博士在钠离子电池产业链与标准发展论坛发表讲话,在乘用车领域,宁德时代通过AB电池技术,实现钠锂混搭,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 🎈【事件点评】在此前钠电深度报告里我们指出,钠电的渗透领域在未来主要包括“储能、两轮车、A00级车”,而宁德时代通过AB电池系统集成技术,将钠电的应用空间向上开辟至A级车领域,动力电池空间直接翻倍(A00级
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投研掘地蜂
2022-11-29 18:05:32
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
有道云笔记
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2022-11-29 18:02:45
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
有道云笔记
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2022-11-29 17:11:54
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128 开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价
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【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流!
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流! 重点推荐:中国船舶、中国黄金、中航西飞、中航沈飞、中直股份等 1、 【中国船舶】全球船舶龙头,受益船舶中期景气向上 浙商国防 邱世梁|王华君【船舶行业】2023年度策略:量价齐升,进入中期景气上升期。 重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链等。船舶行业年度策略已发,欢迎交流! 2、【中国黄金】深度已发:黄金珠宝央企龙头,培育钻石空间广阔。 公司有望成为培育钻石渠道销售领军者,引领培育钻石产业链!欢迎和浙商机械团队交流培育钻石!
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【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128
【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128 公司为激光焊接平台,从动力走向储能,从储能走向其他消费电子,氢燃料电池等业务,未来长期非锂电业务有望达到一半,即使锂电业务到达瓶颈期,其他领域也有望提供每年20%以上复合增长; 锂电海外业务随着各大电池厂商出海明年可能会有较大增长,松下、三星、LG均为公司的客户(采购激光器); 盈利能力上往后看,随着规模效应、费用前置等原因有望持续提升; 22年订单目标为50亿➕新签订单,大客户份额上仍就保持电芯段60%,80%模组高份额; 4680
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【地产链条对金属价格影响】
【地产链条对金属价格影响】 浙商施毅(金属+汽车) 转浙商地产杨凡团队:第三支箭已发,支持范围>14-15年周期底部。 注:基本金属下游地产需求占比(中国,2020年) 铜:25% 铝:33% 锌:50% 结论:地产发力,明确对金属利好。 【三花智控拟发行GDR】 公告:拟发行不超总股本10%,即不超3.59亿股。 募资用途:拓展全球化经营布局。 方向:1)制冷控制元器件、2)新能源热管理领域、3)机器人机电执行器。 注:全球型平台,热管理+机器人龙头。 【特斯拉动态】 1)23年Q3改进型Mo
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2022-11-29 17:08:11
[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向
[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向 核心推荐:紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技;四方光电、广和通、杰普特;光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等! 1,【行业数字化】持续推动,个股份额增长:核心运营商、网络设备商、份额提升的光器件、PCB、海缆等方向。 2、【工业复苏/制造智能化】激光先进制造、物联网、激光雷达、工业互联网等。 3、【通信芯片崛起】三代SiC、二代光电芯片、通信传输芯片、军工芯片等。 4
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【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情
【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%,居申万一级行业第三位,跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线:物流赛道龙头、稳定回报(铁路港口)、航空疫后业绩弹性、航运周期波动,前二者相对确定性强,而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变,进而调整配置顺序。 交运板块(市值约为3万亿元)在大盘承压时往往跑赢,主要由于三类资产的商业模式差异,在不同市场条件下均有相应的机会:1)周期类:如航运和航空,主要驱动因素为供需
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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】
【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】 浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算,不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局,加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造,加大公司研发投入和技术创新,提升公司智能制造、数字化、信息化水平,补充营运资金以及一般企业用途。 另外,公司全资子公司三花汽零向全资
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天风电新】中信博跟踪和更新
🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、 三季度确认收入固定支架5个亿(2GW),跟踪2.75亿(550MW,均为海外订单);BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、 四季度:三季度末剩9亿固定支架订单,四季度固定往3GW走(除非疫情特别严重,不能确认);跟踪交付量预计比二季度、三季度好(最差1GW+,印度+阿布扎比,拉美排到明年Q1),印度工厂开始盈利;毛利率继续修复。 3、 美国市场:上周签订了20MW的订单,考虑贸易壁垒的问题,考虑和当地业主方合作(对方建厂,中信博技术入股提供生产等)。🌀
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【首创轻纺家电团队】当前观点
【首创轻纺家电团队】当前观点 家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】
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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会
【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会 🎈#我们对批价的意义看的更重一些,除了地产产业的需求贡献业绩外,#其实更多和情绪有关。消费品中,有偏计划性购买属性比较强的,比如白酒,可以长时间储存,而且越放越值钱,有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的,是预期决定的,在市场企稳的情况下,有一些短期消费的复苏,#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心,这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。 🎈白酒的库存和批价的关系比较复杂,在一定程度上,如果批价回涨,库存会逐渐去化。目
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国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案
【国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案 11月29日,国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,要求各地坚持以60岁以上老年人为重点,进一步压实属地责任,加大组织和社会动员力度,努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%,但还需要继续做好60-79岁,特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 总体要求:坚持“应接尽接”原则;坚持政府牵头,部门联动,落实属地管理责任;坚持精准摸底,精细管理;坚持优化服务,提供便利;坚
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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129 ——————————— 事件:在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量
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【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级
🎈【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级 🎈【宁德讲话】11月29日,宁德时代研究院副院长黄起森博士在钠离子电池产业链与标准发展论坛发表讲话,在乘用车领域,宁德时代通过AB电池技术,实现钠锂混搭,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 🎈【事件点评】在此前钠电深度报告里我们指出,钠电的渗透领域在未来主要包括“储能、两轮车、A00级车”,而宁德时代通过AB电池系统集成技术,将钠电的应用空间向上开辟至A级车领域,动力电池空间直接翻倍(A00级
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2022-11-29 18:05:32
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
有道云笔记
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贵州茅台
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2022-11-29 18:02:45
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
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【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128 开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价
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【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流!
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流! 重点推荐:中国船舶、中国黄金、中航西飞、中航沈飞、中直股份等 1、 【中国船舶】全球船舶龙头,受益船舶中期景气向上 浙商国防 邱世梁|王华君【船舶行业】2023年度策略:量价齐升,进入中期景气上升期。 重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链等。船舶行业年度策略已发,欢迎交流! 2、【中国黄金】深度已发:黄金珠宝央企龙头,培育钻石空间广阔。 公司有望成为培育钻石渠道销售领军者,引领培育钻石产业链!欢迎和浙商机械团队交流培育钻石!
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【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128
【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128 公司为激光焊接平台,从动力走向储能,从储能走向其他消费电子,氢燃料电池等业务,未来长期非锂电业务有望达到一半,即使锂电业务到达瓶颈期,其他领域也有望提供每年20%以上复合增长; 锂电海外业务随着各大电池厂商出海明年可能会有较大增长,松下、三星、LG均为公司的客户(采购激光器); 盈利能力上往后看,随着规模效应、费用前置等原因有望持续提升; 22年订单目标为50亿➕新签订单,大客户份额上仍就保持电芯段60%,80%模组高份额; 4680
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【地产链条对金属价格影响】
【地产链条对金属价格影响】 浙商施毅(金属+汽车) 转浙商地产杨凡团队:第三支箭已发,支持范围>14-15年周期底部。 注:基本金属下游地产需求占比(中国,2020年) 铜:25% 铝:33% 锌:50% 结论:地产发力,明确对金属利好。 【三花智控拟发行GDR】 公告:拟发行不超总股本10%,即不超3.59亿股。 募资用途:拓展全球化经营布局。 方向:1)制冷控制元器件、2)新能源热管理领域、3)机器人机电执行器。 注:全球型平台,热管理+机器人龙头。 【特斯拉动态】 1)23年Q3改进型Mo
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[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向
[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向 核心推荐:紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技;四方光电、广和通、杰普特;光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等! 1,【行业数字化】持续推动,个股份额增长:核心运营商、网络设备商、份额提升的光器件、PCB、海缆等方向。 2、【工业复苏/制造智能化】激光先进制造、物联网、激光雷达、工业互联网等。 3、【通信芯片崛起】三代SiC、二代光电芯片、通信传输芯片、军工芯片等。 4
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【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情
【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%,居申万一级行业第三位,跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线:物流赛道龙头、稳定回报(铁路港口)、航空疫后业绩弹性、航运周期波动,前二者相对确定性强,而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变,进而调整配置顺序。 交运板块(市值约为3万亿元)在大盘承压时往往跑赢,主要由于三类资产的商业模式差异,在不同市场条件下均有相应的机会:1)周期类:如航运和航空,主要驱动因素为供需
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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】
【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】 浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算,不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局,加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造,加大公司研发投入和技术创新,提升公司智能制造、数字化、信息化水平,补充营运资金以及一般企业用途。 另外,公司全资子公司三花汽零向全资
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天风电新】中信博跟踪和更新
🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、 三季度确认收入固定支架5个亿(2GW),跟踪2.75亿(550MW,均为海外订单);BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、 四季度:三季度末剩9亿固定支架订单,四季度固定往3GW走(除非疫情特别严重,不能确认);跟踪交付量预计比二季度、三季度好(最差1GW+,印度+阿布扎比,拉美排到明年Q1),印度工厂开始盈利;毛利率继续修复。 3、 美国市场:上周签订了20MW的订单,考虑贸易壁垒的问题,考虑和当地业主方合作(对方建厂,中信博技术入股提供生产等)。🌀
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【首创轻纺家电团队】当前观点
【首创轻纺家电团队】当前观点 家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】
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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会
【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会 🎈#我们对批价的意义看的更重一些,除了地产产业的需求贡献业绩外,#其实更多和情绪有关。消费品中,有偏计划性购买属性比较强的,比如白酒,可以长时间储存,而且越放越值钱,有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的,是预期决定的,在市场企稳的情况下,有一些短期消费的复苏,#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心,这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。 🎈白酒的库存和批价的关系比较复杂,在一定程度上,如果批价回涨,库存会逐渐去化。目
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2022-11-30 06:42:40
国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案
【国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案 11月29日,国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,要求各地坚持以60岁以上老年人为重点,进一步压实属地责任,加大组织和社会动员力度,努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%,但还需要继续做好60-79岁,特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 总体要求:坚持“应接尽接”原则;坚持政府牵头,部门联动,落实属地管理责任;坚持精准摸底,精细管理;坚持优化服务,提供便利;坚
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2022-11-29 22:03:38
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129 ——————————— 事件:在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量
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2022-11-29 21:45:44
【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级
🎈【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级 🎈【宁德讲话】11月29日,宁德时代研究院副院长黄起森博士在钠离子电池产业链与标准发展论坛发表讲话,在乘用车领域,宁德时代通过AB电池技术,实现钠锂混搭,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 🎈【事件点评】在此前钠电深度报告里我们指出,钠电的渗透领域在未来主要包括“储能、两轮车、A00级车”,而宁德时代通过AB电池系统集成技术,将钠电的应用空间向上开辟至A级车领域,动力电池空间直接翻倍(A00级
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2022-11-29 18:05:32
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
有道云笔记
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2022-11-29 18:02:45
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
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2022-11-29 17:11:54
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128 开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价
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2022-11-29 17:11:09
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流!
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流! 重点推荐:中国船舶、中国黄金、中航西飞、中航沈飞、中直股份等 1、 【中国船舶】全球船舶龙头,受益船舶中期景气向上 浙商国防 邱世梁|王华君【船舶行业】2023年度策略:量价齐升,进入中期景气上升期。 重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链等。船舶行业年度策略已发,欢迎交流! 2、【中国黄金】深度已发:黄金珠宝央企龙头,培育钻石空间广阔。 公司有望成为培育钻石渠道销售领军者,引领培育钻石产业链!欢迎和浙商机械团队交流培育钻石!
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【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128
【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128 公司为激光焊接平台,从动力走向储能,从储能走向其他消费电子,氢燃料电池等业务,未来长期非锂电业务有望达到一半,即使锂电业务到达瓶颈期,其他领域也有望提供每年20%以上复合增长; 锂电海外业务随着各大电池厂商出海明年可能会有较大增长,松下、三星、LG均为公司的客户(采购激光器); 盈利能力上往后看,随着规模效应、费用前置等原因有望持续提升; 22年订单目标为50亿➕新签订单,大客户份额上仍就保持电芯段60%,80%模组高份额; 4680
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【地产链条对金属价格影响】
【地产链条对金属价格影响】 浙商施毅(金属+汽车) 转浙商地产杨凡团队:第三支箭已发,支持范围>14-15年周期底部。 注:基本金属下游地产需求占比(中国,2020年) 铜:25% 铝:33% 锌:50% 结论:地产发力,明确对金属利好。 【三花智控拟发行GDR】 公告:拟发行不超总股本10%,即不超3.59亿股。 募资用途:拓展全球化经营布局。 方向:1)制冷控制元器件、2)新能源热管理领域、3)机器人机电执行器。 注:全球型平台,热管理+机器人龙头。 【特斯拉动态】 1)23年Q3改进型Mo
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[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向
[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向 核心推荐:紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技;四方光电、广和通、杰普特;光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等! 1,【行业数字化】持续推动,个股份额增长:核心运营商、网络设备商、份额提升的光器件、PCB、海缆等方向。 2、【工业复苏/制造智能化】激光先进制造、物联网、激光雷达、工业互联网等。 3、【通信芯片崛起】三代SiC、二代光电芯片、通信传输芯片、军工芯片等。 4
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【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情
【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%,居申万一级行业第三位,跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线:物流赛道龙头、稳定回报(铁路港口)、航空疫后业绩弹性、航运周期波动,前二者相对确定性强,而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变,进而调整配置顺序。 交运板块(市值约为3万亿元)在大盘承压时往往跑赢,主要由于三类资产的商业模式差异,在不同市场条件下均有相应的机会:1)周期类:如航运和航空,主要驱动因素为供需
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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】
【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】 浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算,不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局,加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造,加大公司研发投入和技术创新,提升公司智能制造、数字化、信息化水平,补充营运资金以及一般企业用途。 另外,公司全资子公司三花汽零向全资
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天风电新】中信博跟踪和更新
🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、 三季度确认收入固定支架5个亿(2GW),跟踪2.75亿(550MW,均为海外订单);BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、 四季度:三季度末剩9亿固定支架订单,四季度固定往3GW走(除非疫情特别严重,不能确认);跟踪交付量预计比二季度、三季度好(最差1GW+,印度+阿布扎比,拉美排到明年Q1),印度工厂开始盈利;毛利率继续修复。 3、 美国市场:上周签订了20MW的订单,考虑贸易壁垒的问题,考虑和当地业主方合作(对方建厂,中信博技术入股提供生产等)。🌀
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2022-11-30 06:45:57
【首创轻纺家电团队】当前观点
【首创轻纺家电团队】当前观点 家电:把握确定性&关注新成长 1)首推:关注家电行业出口整体增速回落背景下,在内销市场通过差异化竞争与模式创新有望穿越周期的传统细分赛道,其中部分龙头个股业绩稳健性强,但估值处在近三年最低位,疫情&地产压制因素明显缓和,投资价值进一步凸显!如通过卡萨帝高端引领与“三翼鸟”流量前置的【海尔智家】等; 2)其次:地产政策维稳加速背景下,地产后周期属性相对较强的细分板块估值有望强势修复,推荐自身具有α属性且有望在行业弱复苏背景下市占率逆势提升的细分赛道龙头,如【老板电器】
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【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会
【信达食品马铮团队】地产企稳预期下的食品饮料投资机会 🎈#我们对批价的意义看的更重一些,除了地产产业的需求贡献业绩外,#其实更多和情绪有关。消费品中,有偏计划性购买属性比较强的,比如白酒,可以长时间储存,而且越放越值钱,有一些市场预期在里面。所以这一类型商品的批价不是供需决定的,是预期决定的,在市场企稳的情况下,有一些短期消费的复苏,#更多还是在情绪上给消费者和烟酒行信心,这种情绪信心比多买一两瓶酒的意义更大。 🎈白酒的库存和批价的关系比较复杂,在一定程度上,如果批价回涨,库存会逐渐去化。目
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国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案
【国金医药】新冠跟踪:联防联控印发加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案 11月29日,国务院联防联控机制发布《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》,要求各地坚持以60岁以上老年人为重点,进一步压实属地责任,加大组织和社会动员力度,努力提升新冠病毒疫苗接种率。60岁以上人群疫苗第一剂接种率已超过90%,但还需要继续做好60-79岁,特别是80岁以上人群全程接种和加强免疫工作。 总体要求:坚持“应接尽接”原则;坚持政府牵头,部门联动,落实属地管理责任;坚持精准摸底,精细管理;坚持优化服务,提供便利;坚
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【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129
【天风电新】宁德钠电讲话跟踪-1129 ——————————— 事件:在钠离子电池产业链与标准发展论坛上,宁德时代研究院副院长黄起森讲话 🌼不止于A00,钠电有望广泛应用A级车 今日宁德的研究副院长明确表示钠电池的对应整车续航有望达400KM,AB电池体系下续航有望达500KM。400-500公里满足绝大多数A级车,对应达65%的动力电池市场,市场前景广阔。 🌼钠电车续航核心取决于体积能量密度和质量能量密度 质量能量密度层面,以铁锂为例,目前电芯能量密度在160-200Wh/Kg,系统的能量
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【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级
🎈【民生电新】从“宁德讲话”再视钠电空间——远不止于A00级 🎈【宁德讲话】11月29日,宁德时代研究院副院长黄起森博士在钠离子电池产业链与标准发展论坛发表讲话,在乘用车领域,宁德时代通过AB电池技术,实现钠锂混搭,提高电池系统的能量密度,使钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型。 🎈【事件点评】在此前钠电深度报告里我们指出,钠电的渗透领域在未来主要包括“储能、两轮车、A00级车”,而宁德时代通过AB电池系统集成技术,将钠电的应用空间向上开辟至A级车领域,动力电池空间直接翻倍(A00级
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2022-11-29 18:05:32
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
【中金食饮】贵州茅台:首次派发特别分红,大股东增持提振信心
有道云笔记
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2022-11-29 18:02:45
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
【中金传媒】欢聚时代丨3Q22业绩会纪要221129
有道云笔记
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2022-11-29 17:11:54
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128
【天风商社食饮-白酒】老窖专家交流要点1128 开门红:已经开始启动,计划12月下旬开门红打款结束,截至2022年11月28日,经销商打款率达到60%。开门红回款预计占全年45%,春节前不低于40%,春节后5%左右,不超过10%。 库存:基本在30天左右,四川区域库存最多是35天,最少的库存只有24天。中秋到国庆后四川经销商最高的库存在45-50天,最低的在37、38天。 批价:由于春节要大量出货,国窖批价或将创新低,四川目前批价910、920,下跌不会跌过30元。 产品:低度产品和1952的价
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2022-11-29 17:11:09
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流!
【浙商机械国防】央企系列推荐!——国企三年行动计划,对标世界一流! 重点推荐:中国船舶、中国黄金、中航西飞、中航沈飞、中直股份等 1、 【中国船舶】全球船舶龙头,受益船舶中期景气向上 浙商国防 邱世梁|王华君【船舶行业】2023年度策略:量价齐升,进入中期景气上升期。 重点推荐:中国船舶、中国海防、亚星锚链等。船舶行业年度策略已发,欢迎交流! 2、【中国黄金】深度已发:黄金珠宝央企龙头,培育钻石空间广阔。 公司有望成为培育钻石渠道销售领军者,引领培育钻石产业链!欢迎和浙商机械团队交流培育钻石!
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【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128
【财通机械佘炜超团队】联赢激光小范围交流要点20221128 公司为激光焊接平台,从动力走向储能,从储能走向其他消费电子,氢燃料电池等业务,未来长期非锂电业务有望达到一半,即使锂电业务到达瓶颈期,其他领域也有望提供每年20%以上复合增长; 锂电海外业务随着各大电池厂商出海明年可能会有较大增长,松下、三星、LG均为公司的客户(采购激光器); 盈利能力上往后看,随着规模效应、费用前置等原因有望持续提升; 22年订单目标为50亿➕新签订单,大客户份额上仍就保持电芯段60%,80%模组高份额; 4680
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【地产链条对金属价格影响】
【地产链条对金属价格影响】 浙商施毅(金属+汽车) 转浙商地产杨凡团队:第三支箭已发,支持范围>14-15年周期底部。 注:基本金属下游地产需求占比(中国,2020年) 铜:25% 铝:33% 锌:50% 结论:地产发力,明确对金属利好。 【三花智控拟发行GDR】 公告:拟发行不超总股本10%,即不超3.59亿股。 募资用途:拓展全球化经营布局。 方向:1)制冷控制元器件、2)新能源热管理领域、3)机器人机电执行器。 注:全球型平台,热管理+机器人龙头。 【特斯拉动态】 1)23年Q3改进型Mo
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[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向
[烟花]【海通通信-23年策略】看好行业数字化、工业/制造智能化、核心通信芯片及军工等方向 核心推荐:紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技;四方光电、广和通、杰普特;光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等! 1,【行业数字化】持续推动,个股份额增长:核心运营商、网络设备商、份额提升的光器件、PCB、海缆等方向。 2、【工业复苏/制造智能化】激光先进制造、物联网、激光雷达、工业互联网等。 3、【通信芯片崛起】三代SiC、二代光电芯片、通信传输芯片、军工芯片等。 4
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【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情
【中金交运】交运2023年展望:物流细分市场选龙头,周期板块配置看疫情 📈今年年初至今申万交运指数下跌6%,居申万一级行业第三位,跑赢沪深300指数18 ppt。当下我们建议把握以下四大投资主线:物流赛道龙头、稳定回报(铁路港口)、航空疫后业绩弹性、航运周期波动,前二者相对确定性强,而后二者依赖于宏观经济和疫情的演变,进而调整配置顺序。 交运板块(市值约为3万亿元)在大盘承压时往往跑赢,主要由于三类资产的商业模式差异,在不同市场条件下均有相应的机会:1)周期类:如航运和航空,主要驱动因素为供需
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【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】
【三花智控拟发行GDR并申请在瑞士证券交易所挂牌上市】 浙商汽车/家电 公司本次拟发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过公司普通总股本的10%。根据截止2022年11月25日的公司总股本测算,不超过3.59亿股。 公司本次GDR发行募集资金拟用于拓展公司全球化经营布局,加强公司【制冷控制元器件】、【新能源热管理领域】和【机器人机电执行器】业务的生产制造,加大公司研发投入和技术创新,提升公司智能制造、数字化、信息化水平,补充营运资金以及一般企业用途。 另外,公司全资子公司三花汽零向全资
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天风电新】中信博跟踪和更新
🌀【天风电新】中信博跟踪和更新 1、 三季度确认收入固定支架5个亿(2GW),跟踪2.75亿(550MW,均为海外订单);BIPV确认比较少1个亿不到收入。 2、 四季度:三季度末剩9亿固定支架订单,四季度固定往3GW走(除非疫情特别严重,不能确认);跟踪交付量预计比二季度、三季度好(最差1GW+,印度+阿布扎比,拉美排到明年Q1),印度工厂开始盈利;毛利率继续修复。 3、 美国市场:上周签订了20MW的订单,考虑贸易壁垒的问题,考虑和当地业主方合作(对方建厂,中信博技术入股提供生产等)。🌀
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