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投研掘地蜂
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投研掘地蜂
2022-11-23 09:07:33
【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122
【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存 目前库存水平2个多月,十一月有下降,四季度风电增长明显,基建板块需求也在增长,热塑相对比较稳 定。22年国内需求的三驾马车里,风电、电子预期比较高,风电有可能超预期(有望增长30万吨),热塑 预计不会比今年差,国外需求可能有下滑,但不用过分悲观。 #供给 四季度供给方面主动收缩,9月停产冷修15万吨产线,对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多,有中 小企业扩产因素,23年供给净增量很少,公司策略是份额优于价格,因此新线该投还是投,
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中国巨石
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投研掘地蜂
2022-11-23 09:06:05
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上 1、根据协会数据显示,我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比 增长7%,龙头造船厂在手订单同比小幅度提升,在手订单情况稳健,有效保障公司长期业绩;1-10月,我 国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%,行业龙头地位 稳固,后期有望在高端船型上份额持续提升;1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388 亿元,同比增长9
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中国船舶
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中国海防
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2022-11-23 09:04:26
🌀【天风电新】储能温控订单跟踪
🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单:液冷2000-3000台(对应4+gwh),预计A公司中标70%(压价),B公司30%;风冷1000台 (对应1-2gwh),B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。 明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台(对应2gwh) 风冷还没开始招标 3、 CATL C公司:已经冻结设计,12月完成测试,中标明年1月水冷机组(小几百台); B公司:刚完成冻结,这周开始测试(到1月完
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同飞股份
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投研掘地蜂
2022-11-23 09:02:16
【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123
【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容 针对TTF天然气期货价格(欧洲最通用天然气定价依据),设置价格上限275欧元/MWh,生效时间为23年 一年,价格上限机制的触发需要同时满足两个要求: 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh; 2、 这两周内的所有交易日,TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。 为了避免限价机制带来负面影响(如加剧天然气供应缺口),限价机制包括且不限于以下情况将立即停 止:
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广汇能源
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投研掘地蜂
2022-11-23 09:00:33
五芳斋管理层交流要点20221123
五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标,利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要 是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产 品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升 集中度投入产出比不高。 3、月饼:21年2.28亿,今年2.48亿元,净利润率10%+。2
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五芳斋
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投研掘地蜂
2022-11-23 08:58:43
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动: 最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵,国企改革概念掀涨停 潮。 目前国企估值偏低,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,亟需完善契合国企特点的 估值方法。 随着国企改革进一步深入,央企控股上市公司将加大资本运作力度,优质资产注入上市公司力度也有望加 大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份
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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量
【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量 整车:燃油车需求区间震荡,新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支,2023年燃油车需求有 压力,但也无需过度悲观,汽车产业对稳经济具有重要作用,一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期 待;2023年新能源车销量有望继续快速增长,增长的主要驱动力来自于混动车型,纯电市场结构性增长; 重卡行业需求触底后有望稳步恢复,L型底概率更大;大排量摩托行业继续高增长,并开始向更大排量升 级。 零部件:智能电动回归经济适用,国产替代加速。乘用车市
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保隆科技
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2022-11-23 08:53:54
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20)
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20) 2022年11月14日-11月20日,年度第47周,11月第2周: 🚗乘用车整体:本周销量400688辆,年度同比+1.69%,周度环比+11.97%;月度累计销量为758550辆, 年度同比+10.42%,月度环比+8.23%;年度累计销量17090649辆,年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车:本周销量129829辆,年度同比+64.44%,周度环比+8.16%;月度累计销量为249861 辆,年度同比+
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长城汽车
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【天风传媒|重视传媒四季度机会】
【天风传媒|重视传媒四季度机会】 【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下 关注低估的文化国企主线 事件:前期,中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,从战略目标到战略重点,从 战略路径到战略步骤都做出了战略部署,是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期,11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署,建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产 业。要坚持把社会效益放在首位、
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投研掘地蜂
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【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药
【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日,据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将 从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在 本月初,DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况,对维生素相关产品进行提价; 2. 维生素前期需求较弱,目前处于去库状态,短期产品价格较弱,但若考虑欧洲供给端出现停产,随着维 生素去库,生猪养殖盈利向好,需
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投研掘地蜂
2022-11-23 08:44:28
酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122
酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122 事件:12月22日,内参销售公司下发通知,2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口,通知帮助稳定渠道信心 此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量,本次通知进一步表明公司控量决心,有利于 帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量,重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元,估算销量接近1100吨,其中52度预计800吨+。 对比23年800吨上限,52度内参减量明确,明年工作重在
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酒鬼酒
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投研掘地蜂
2022-11-23 06:42:52
【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
有道云笔记
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浪潮信息
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久远银海
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南威软件
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投研掘地蜂
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【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
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中信博
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】 1⃣国务院联防联控召开发布会提出,1)当前近期本土疫情呈现感染者数量持续增加、疫情波及范围广、集中在人口密集城市三大特点。11月1日以来,全国已经累计报告了25.3万例感染者。2)发热门诊应设尽设、应开尽开,医疗机构救治科室要做到“非必要不封控”。3)已下发文件专门督促”部分地区方舱医院环境不尽如人意"的问题。 2⃣全国日增本土感染人数接近2.8万例,新增主要集中在广东、重庆、北京等地。北京新增1438例(含207例社会面筛查人员)、上海新增48例,深圳
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众生药业
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投研掘地蜂
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美团大跌点评 20221122
美团大跌点评 20221122 美团今天走弱,我们认为主要还是因为短期疫情形势加剧下,大家对四季度业绩预期比较悲观导致。我们预计外卖业务q4的订单增速在低双位数(虽然去年基数不高),到店业务收入增速在中个位数。如果疫情加剧,不排除增速更低的情况。周五业绩会观察一下公司的指引和口风,可能国内真正走出疫情还是需要半年左右的时间,这期间美团的业绩可能还是因疫情加剧有比较大的影响。关于和抖音到店的竞争,我们认为反而不用太过担心,抖音更多是在增量市场上创造新需求,而且主要局限在到餐领域,虽然增速很快但整体
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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122
【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存 目前库存水平2个多月,十一月有下降,四季度风电增长明显,基建板块需求也在增长,热塑相对比较稳 定。22年国内需求的三驾马车里,风电、电子预期比较高,风电有可能超预期(有望增长30万吨),热塑 预计不会比今年差,国外需求可能有下滑,但不用过分悲观。 #供给 四季度供给方面主动收缩,9月停产冷修15万吨产线,对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多,有中 小企业扩产因素,23年供给净增量很少,公司策略是份额优于价格,因此新线该投还是投,
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上 1、根据协会数据显示,我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比 增长7%,龙头造船厂在手订单同比小幅度提升,在手订单情况稳健,有效保障公司长期业绩;1-10月,我 国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%,行业龙头地位 稳固,后期有望在高端船型上份额持续提升;1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388 亿元,同比增长9
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中国船舶
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中国重工
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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪
🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单:液冷2000-3000台(对应4+gwh),预计A公司中标70%(压价),B公司30%;风冷1000台 (对应1-2gwh),B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。 明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台(对应2gwh) 风冷还没开始招标 3、 CATL C公司:已经冻结设计,12月完成测试,中标明年1月水冷机组(小几百台); B公司:刚完成冻结,这周开始测试(到1月完
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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123
【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容 针对TTF天然气期货价格(欧洲最通用天然气定价依据),设置价格上限275欧元/MWh,生效时间为23年 一年,价格上限机制的触发需要同时满足两个要求: 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh; 2、 这两周内的所有交易日,TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。 为了避免限价机制带来负面影响(如加剧天然气供应缺口),限价机制包括且不限于以下情况将立即停 止:
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五芳斋管理层交流要点20221123
五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标,利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要 是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产 品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升 集中度投入产出比不高。 3、月饼:21年2.28亿,今年2.48亿元,净利润率10%+。2
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五芳斋
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2022-11-23 08:58:43
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动: 最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵,国企改革概念掀涨停 潮。 目前国企估值偏低,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,亟需完善契合国企特点的 估值方法。 随着国企改革进一步深入,央企控股上市公司将加大资本运作力度,优质资产注入上市公司力度也有望加 大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份
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2022-11-23 08:56:33
【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量
【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量 整车:燃油车需求区间震荡,新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支,2023年燃油车需求有 压力,但也无需过度悲观,汽车产业对稳经济具有重要作用,一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期 待;2023年新能源车销量有望继续快速增长,增长的主要驱动力来自于混动车型,纯电市场结构性增长; 重卡行业需求触底后有望稳步恢复,L型底概率更大;大排量摩托行业继续高增长,并开始向更大排量升 级。 零部件:智能电动回归经济适用,国产替代加速。乘用车市
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2022-11-23 08:53:54
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20)
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20) 2022年11月14日-11月20日,年度第47周,11月第2周: 🚗乘用车整体:本周销量400688辆,年度同比+1.69%,周度环比+11.97%;月度累计销量为758550辆, 年度同比+10.42%,月度环比+8.23%;年度累计销量17090649辆,年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车:本周销量129829辆,年度同比+64.44%,周度环比+8.16%;月度累计销量为249861 辆,年度同比+
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【天风传媒|重视传媒四季度机会】
【天风传媒|重视传媒四季度机会】 【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下 关注低估的文化国企主线 事件:前期,中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,从战略目标到战略重点,从 战略路径到战略步骤都做出了战略部署,是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期,11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署,建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产 业。要坚持把社会效益放在首位、
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2022-11-23 08:46:00
【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药
【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日,据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将 从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在 本月初,DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况,对维生素相关产品进行提价; 2. 维生素前期需求较弱,目前处于去库状态,短期产品价格较弱,但若考虑欧洲供给端出现停产,随着维 生素去库,生猪养殖盈利向好,需
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酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122
酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122 事件:12月22日,内参销售公司下发通知,2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口,通知帮助稳定渠道信心 此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量,本次通知进一步表明公司控量决心,有利于 帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量,重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元,估算销量接近1100吨,其中52度预计800吨+。 对比23年800吨上限,52度内参减量明确,明年工作重在
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2022-11-23 06:42:52
【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
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【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】 1⃣国务院联防联控召开发布会提出,1)当前近期本土疫情呈现感染者数量持续增加、疫情波及范围广、集中在人口密集城市三大特点。11月1日以来,全国已经累计报告了25.3万例感染者。2)发热门诊应设尽设、应开尽开,医疗机构救治科室要做到“非必要不封控”。3)已下发文件专门督促”部分地区方舱医院环境不尽如人意"的问题。 2⃣全国日增本土感染人数接近2.8万例,新增主要集中在广东、重庆、北京等地。北京新增1438例(含207例社会面筛查人员)、上海新增48例,深圳
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美团大跌点评 20221122
美团大跌点评 20221122 美团今天走弱,我们认为主要还是因为短期疫情形势加剧下,大家对四季度业绩预期比较悲观导致。我们预计外卖业务q4的订单增速在低双位数(虽然去年基数不高),到店业务收入增速在中个位数。如果疫情加剧,不排除增速更低的情况。周五业绩会观察一下公司的指引和口风,可能国内真正走出疫情还是需要半年左右的时间,这期间美团的业绩可能还是因疫情加剧有比较大的影响。关于和抖音到店的竞争,我们认为反而不用太过担心,抖音更多是在增量市场上创造新需求,而且主要局限在到餐领域,虽然增速很快但整体
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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122
【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存 目前库存水平2个多月,十一月有下降,四季度风电增长明显,基建板块需求也在增长,热塑相对比较稳 定。22年国内需求的三驾马车里,风电、电子预期比较高,风电有可能超预期(有望增长30万吨),热塑 预计不会比今年差,国外需求可能有下滑,但不用过分悲观。 #供给 四季度供给方面主动收缩,9月停产冷修15万吨产线,对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多,有中 小企业扩产因素,23年供给净增量很少,公司策略是份额优于价格,因此新线该投还是投,
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2022-11-23 09:06:05
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上 1、根据协会数据显示,我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比 增长7%,龙头造船厂在手订单同比小幅度提升,在手订单情况稳健,有效保障公司长期业绩;1-10月,我 国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%,行业龙头地位 稳固,后期有望在高端船型上份额持续提升;1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388 亿元,同比增长9
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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪
🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单:液冷2000-3000台(对应4+gwh),预计A公司中标70%(压价),B公司30%;风冷1000台 (对应1-2gwh),B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。 明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台(对应2gwh) 风冷还没开始招标 3、 CATL C公司:已经冻结设计,12月完成测试,中标明年1月水冷机组(小几百台); B公司:刚完成冻结,这周开始测试(到1月完
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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123
【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容 针对TTF天然气期货价格(欧洲最通用天然气定价依据),设置价格上限275欧元/MWh,生效时间为23年 一年,价格上限机制的触发需要同时满足两个要求: 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh; 2、 这两周内的所有交易日,TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。 为了避免限价机制带来负面影响(如加剧天然气供应缺口),限价机制包括且不限于以下情况将立即停 止:
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五芳斋管理层交流要点20221123
五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标,利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要 是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产 品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升 集中度投入产出比不高。 3、月饼:21年2.28亿,今年2.48亿元,净利润率10%+。2
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[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动: 最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵,国企改革概念掀涨停 潮。 目前国企估值偏低,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,亟需完善契合国企特点的 估值方法。 随着国企改革进一步深入,央企控股上市公司将加大资本运作力度,优质资产注入上市公司力度也有望加 大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份
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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量
【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量 整车:燃油车需求区间震荡,新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支,2023年燃油车需求有 压力,但也无需过度悲观,汽车产业对稳经济具有重要作用,一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期 待;2023年新能源车销量有望继续快速增长,增长的主要驱动力来自于混动车型,纯电市场结构性增长; 重卡行业需求触底后有望稳步恢复,L型底概率更大;大排量摩托行业继续高增长,并开始向更大排量升 级。 零部件:智能电动回归经济适用,国产替代加速。乘用车市
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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20)
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20) 2022年11月14日-11月20日,年度第47周,11月第2周: 🚗乘用车整体:本周销量400688辆,年度同比+1.69%,周度环比+11.97%;月度累计销量为758550辆, 年度同比+10.42%,月度环比+8.23%;年度累计销量17090649辆,年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车:本周销量129829辆,年度同比+64.44%,周度环比+8.16%;月度累计销量为249861 辆,年度同比+
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【天风传媒|重视传媒四季度机会】
【天风传媒|重视传媒四季度机会】 【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下 关注低估的文化国企主线 事件:前期,中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,从战略目标到战略重点,从 战略路径到战略步骤都做出了战略部署,是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期,11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署,建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产 业。要坚持把社会效益放在首位、
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【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药
【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日,据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将 从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在 本月初,DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况,对维生素相关产品进行提价; 2. 维生素前期需求较弱,目前处于去库状态,短期产品价格较弱,但若考虑欧洲供给端出现停产,随着维 生素去库,生猪养殖盈利向好,需
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酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122
酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122 事件:12月22日,内参销售公司下发通知,2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口,通知帮助稳定渠道信心 此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量,本次通知进一步表明公司控量决心,有利于 帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量,重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元,估算销量接近1100吨,其中52度预计800吨+。 对比23年800吨上限,52度内参减量明确,明年工作重在
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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
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【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】 1⃣国务院联防联控召开发布会提出,1)当前近期本土疫情呈现感染者数量持续增加、疫情波及范围广、集中在人口密集城市三大特点。11月1日以来,全国已经累计报告了25.3万例感染者。2)发热门诊应设尽设、应开尽开,医疗机构救治科室要做到“非必要不封控”。3)已下发文件专门督促”部分地区方舱医院环境不尽如人意"的问题。 2⃣全国日增本土感染人数接近2.8万例,新增主要集中在广东、重庆、北京等地。北京新增1438例(含207例社会面筛查人员)、上海新增48例,深圳
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美团大跌点评 20221122
美团大跌点评 20221122 美团今天走弱,我们认为主要还是因为短期疫情形势加剧下,大家对四季度业绩预期比较悲观导致。我们预计外卖业务q4的订单增速在低双位数(虽然去年基数不高),到店业务收入增速在中个位数。如果疫情加剧,不排除增速更低的情况。周五业绩会观察一下公司的指引和口风,可能国内真正走出疫情还是需要半年左右的时间,这期间美团的业绩可能还是因疫情加剧有比较大的影响。关于和抖音到店的竞争,我们认为反而不用太过担心,抖音更多是在增量市场上创造新需求,而且主要局限在到餐领域,虽然增速很快但整体
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【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122
【天风建筑建材】中国巨石调研要点20221122 #需求&库存 目前库存水平2个多月,十一月有下降,四季度风电增长明显,基建板块需求也在增长,热塑相对比较稳 定。22年国内需求的三驾马车里,风电、电子预期比较高,风电有可能超预期(有望增长30万吨),热塑 预计不会比今年差,国外需求可能有下滑,但不用过分悲观。 #供给 四季度供给方面主动收缩,9月停产冷修15万吨产线,对行业影响较大。过去两年行业供给增加较多,有中 小企业扩产因素,23年供给净增量很少,公司策略是份额优于价格,因此新线该投还是投,
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浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上
浙商机械国防 邱世梁|王华君 船舶行业1-10月利润同比增长24%,趋势向上 1、根据协会数据显示,我国1-10月造船完工量同比下降4%,新接订单量同比下降39%;手持订单量同比 增长7%,龙头造船厂在手订单同比小幅度提升,在手订单情况稳健,有效保障公司长期业绩;1-10月,我 国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的46%、54%和49%,行业龙头地位 稳固,后期有望在高端船型上份额持续提升;1-10月,我国船舶制造企业(75家)实现主营业务收入2388 亿元,同比增长9
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🌀【天风电新】储能温控订单跟踪
🌀【天风电新】储能温控订单跟踪 1、 sungrow 明年H1订单:液冷2000-3000台(对应4+gwh),预计A公司中标70%(压价),B公司30%;风冷1000台 (对应1-2gwh),B公司中标70%。B公司今年中标的量约1-2gwh在23H1交。 明年3月招下半年的标。 2、 BYD A公司近期中标液冷不到1000台(对应2gwh) 风冷还没开始招标 3、 CATL C公司:已经冻结设计,12月完成测试,中标明年1月水冷机组(小几百台); B公司:刚完成冻结,这周开始测试(到1月完
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【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123
【天风电新】欧委会天然气限价提案远好于市场预期,预计对欧洲电价影响可忽略-1123 ——————————— 🌼提案内容 针对TTF天然气期货价格(欧洲最通用天然气定价依据),设置价格上限275欧元/MWh,生效时间为23年 一年,价格上限机制的触发需要同时满足两个要求: 1、 TTF期货价连续两周超过275欧/MWh; 2、 这两周内的所有交易日,TTF期货价均比LNG指导价高58欧元/MWh。 为了避免限价机制带来负面影响(如加剧天然气供应缺口),限价机制包括且不限于以下情况将立即停 止:
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五芳斋管理层交流要点20221123
五芳斋管理层交流要点20221123 1、公司明年营收两位数增长目标,利润率每年提升0.5pct。疫情影响具有不确定性,近两年利润率低主要 是餐饮受疫情影响大拖累,粽子超过平均利润率、月饼利润率超过10%。 2、粽子:市场占有率在25%,电商占比40%,线下核心市场超过50%。依托粽子公司已经构建了较强的产 品力(500多种口味)、渠道力(30多个分公司和几百个经销商)、品牌传播能力。市场仍未饱和,再提升 集中度投入产出比不高。 3、月饼:21年2.28亿,今年2.48亿元,净利润率10%+。2
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[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易
[庆祝][庆祝]同达创业(600647):央企改革+先锋绿能拟“借壳”+建材贸易 📍背景驱动: 最新消息证监会主席易会满:探索建立具有中国特色的估值体系。随着消息的发酵,国企改革概念掀涨停 潮。 目前国企估值偏低,当前央企上市公司市盈率不足8倍,为近十年以来最低水平,亟需完善契合国企特点的 估值方法。 随着国企改革进一步深入,央企控股上市公司将加大资本运作力度,优质资产注入上市公司力度也有望加 大。 🚩核心亮点 💎1、公司控股股东信达投资,实控人财政部。22年8月2日公告,公司拟以发行股份
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【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量
【国君汽车 23年年度策略】聚焦中端市场,寻找边际增量 整车:燃油车需求区间震荡,新能源车增长看混动。经过2022年的政策刺激的透支,2023年燃油车需求有 压力,但也无需过度悲观,汽车产业对稳经济具有重要作用,一旦需求明显下滑新的刺激政策又可以期 待;2023年新能源车销量有望继续快速增长,增长的主要驱动力来自于混动车型,纯电市场结构性增长; 重卡行业需求触底后有望稳步恢复,L型底概率更大;大排量摩托行业继续高增长,并开始向更大排量升 级。 零部件:智能电动回归经济适用,国产替代加速。乘用车市
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【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20)
【国信汽车】交强险云端数据库(2022.11.14-2022.11.20) 2022年11月14日-11月20日,年度第47周,11月第2周: 🚗乘用车整体:本周销量400688辆,年度同比+1.69%,周度环比+11.97%;月度累计销量为758550辆, 年度同比+10.42%,月度环比+8.23%;年度累计销量17090649辆,年度累计同比-3.78%。 🔋 新能源乘用车:本周销量129829辆,年度同比+64.44%,周度环比+8.16%;月度累计销量为249861 辆,年度同比+
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【天风传媒|重视传媒四季度机会】
【天风传媒|重视传媒四季度机会】 【天风传媒|重视传媒四季度机会】社会主义文化强国目标下 关注低估的文化国企主线 事件:前期,中办国办印发的《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》,从战略目标到战略重点,从 战略路径到战略步骤都做出了战略部署,是推动实施国家文化数字化战略的指导性文件。近期,11月10日刊发中宣部部长李书磊署名文章《增强实现中华民族伟大复兴的精神力量》。提及党的报告对新时代新征程文化建设作出了全面部署,建设社会主义文化强国。繁荣发展文化事业和文化产 业。要坚持把社会效益放在首位、
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【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药
【中金化工】DSM维生素A和E停产,维生素价格有望上涨,看好新和成和浙江医药 1. 2022年11月21日,据feedinfo,帝斯曼由于今年冬季可以预见的能源开支上涨以及原材料价格上涨,将 从2023年1月2日起停产维生素A,停产时间将持续两个月以上,同时维生素E的生产也会受到严重影响。在 本月初,DSM给其经销商沟通强调在成本增加的情况,对维生素相关产品进行提价; 2. 维生素前期需求较弱,目前处于去库状态,短期产品价格较弱,但若考虑欧洲供给端出现停产,随着维 生素去库,生猪养殖盈利向好,需
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酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122
酒鬼酒更新:52度内参下发控量通知-20221122 事件:12月22日,内参销售公司下发通知,2023年度52度500ml内参销售总量不超过800吨。 Q4步入挺价窗口,通知帮助稳定渠道信心 此前内参销售公司已于9月24日通知52度内参计划内配额缩量,本次通知进一步表明公司控量决心,有利于 帮助渠道建立稳价预期。 23年52度内参明确控量,重在强化动销 ①22年内参销售额约完成18亿元,估算销量接近1100吨,其中52度预计800吨+。 对比23年800吨上限,52度内参减量明确,明年工作重在
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【海通计算机】计算机行业低估值的10家央国企
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【帕米尔研究】一周主题交流总结回顾(11.14-11.20
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【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】
【中信政策:本土疫情及表态跟踪1122】 1⃣国务院联防联控召开发布会提出,1)当前近期本土疫情呈现感染者数量持续增加、疫情波及范围广、集中在人口密集城市三大特点。11月1日以来,全国已经累计报告了25.3万例感染者。2)发热门诊应设尽设、应开尽开,医疗机构救治科室要做到“非必要不封控”。3)已下发文件专门督促”部分地区方舱医院环境不尽如人意"的问题。 2⃣全国日增本土感染人数接近2.8万例,新增主要集中在广东、重庆、北京等地。北京新增1438例(含207例社会面筛查人员)、上海新增48例,深圳
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美团大跌点评 20221122
美团大跌点评 20221122 美团今天走弱,我们认为主要还是因为短期疫情形势加剧下,大家对四季度业绩预期比较悲观导致。我们预计外卖业务q4的订单增速在低双位数(虽然去年基数不高),到店业务收入增速在中个位数。如果疫情加剧,不排除增速更低的情况。周五业绩会观察一下公司的指引和口风,可能国内真正走出疫情还是需要半年左右的时间,这期间美团的业绩可能还是因疫情加剧有比较大的影响。关于和抖音到店的竞争,我们认为反而不用太过担心,抖音更多是在增量市场上创造新需求,而且主要局限在到餐领域,虽然增速很快但整体
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