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第五届【长韭杯】07.08实盘大赛跟踪
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牛股逻辑大赛,第二届强势回归!
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【官方合集】公社招聘new、文章排序、清朗行动、工分指南、站规、活动等
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清朗浦江·公社打击吹票等不良行为专帖
小海韭
自学成才的老韭菜
2025-07-08 23:50:03
受限
北交所高速铜缆连接+PCB+固态电池——远航精密
不废话 直接上招股说明书 以下截图均来自招股说明书 一、铜缆高速连接——大客户安费诺 2022年公司第一大客户安费诺,而安费诺为英伟达提供高速铜缆及互连组件。 在英伟达的Blackwell架构,安费诺是关键组件供应商。 二、固态电池+PCB:对标诺德股份、中一科技、铜冠铜箔 公司主要从事电池精密镍基导体材料镍带、箔和精密结构件的研发、生产和销售。 公司多层压延法制备镍铁合金集流体,与头部电池厂全面合作。 综合考量了主营业务、主要产品、产品应用领域和数据可获取性等因素后,同行业可比公司主要选取了从
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远航精密
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中一科技
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铜冠铜箔
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美索不达米亚
2025-07-08 20:25:55
香港稳定币和跨境支付官宣指定企业“转数快”合作开发商
中国香港《稳定币条例》于2025年5月30日正式生效,成为全球首个针对法币稳定币发行的全链条监管框架。该条例将于2025年8月1日正式实施,为法币稳定币发行人设立发牌制度。《稳定币条例》允许发行与港元或离岸人民币(CNH)挂钩的稳定币,为人民币国际化提供了新的路径。若成功试点人民币稳定币,可构建一条独立于SWIFT的人民币跨境支付通道,补充现有CIPS系统。 锚定人民币的稳定币在中国香港及全球范围内的发展仍处于起步阶段,但已展现出积极势头。近期,中国人民银行与香港金管局联合启动了“跨境支付通”,
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天源迪科
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Bobo
超短低吸的散户
2025-07-08 23:39:17
固态电池设备行业专家电话会
全文摘要 1、固态电池产业化当前阶段 ·当前产业化阶段定位:当前固态电池性能与工信部要求有差距,要求为400瓦时每公斤能量密度和1000次循环寿命。部分特定条件让步时可达要求,但所有条件满足(如压力10兆帕以下、420瓦时每公斤能量密度、2C充电),国内无企业能实现。中试研发需继续推进,量产线同步向前。 ·产线建设重点方向:固态电池产业链关注重点随时间变化,2024年至2025年上半年关注原料供应,如硫化锂及氧化物电解质表面改性;2025年下半年到2026年上半年,重点转向中试线到吉瓦级产线建设
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大东南
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黑眼圈
2025-07-08 14:24:13
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善
硅料报价持续上涨,破除内卷式竞争、光伏供给侧有望改善 #事件: 据SMM ,7.7日硅料报价继续上调至37元/kg,7.8日多家厂商暂停报价,预期价格有望继续上调至37-41。 [太阳]#近期供给侧关切增强、国家各部委均在积极响应反内卷,发改委、工信部、价格司在从各维度着手管理,有望破除内卷式竞争实现高质量发展。 1)7月3日,工信部部长李乐成主持召开第十五次制造业企业座谈会,深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神,落实党中央、国务院决策部署,聚焦加快推动光伏产业高质量发展,听取光伏行业企业及
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固德威
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鸿金牛
超短追板的游资
2025-07-08 23:43:21
华维设计,台风将至,地下管网。官方回复,芯片即将量产。介入无人机领域,后续军工、低空有望。
一、台风将至,地下管网、海绵城市概念再次成为重点。 目前台风丹娜丝已经登陆,浙江、福建多个城市均有学校停课。 多省(沿海地区、甚至包括江西、湖南)均对暴雨发出预警。 华维设计,总部地处江西,毗邻福建、浙江、延伸至广东。2024年半年报,公司主动涉及国家大力推广的地下综合管廊、海绵城市。具有新型城镇化、地下管网等属性概念。 近年公司的业务布局,以及深耕城市设计工作,为公司业务拓展迎来了关键点。公司已取得较多政府项目,并产生了收益:丰城市排水防涝改造一期工程设计、采购、施工总承包,樟树市城区“五纵一
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华维设计
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融胜解盘
2025-07-08 17:05:31
PCB产业链各环节及上涨逻辑梳理
一、上游原材料:技术壁垒与涨价共振 1、电子玻纤布(增强材料) 上涨逻辑 高端产品(Low Dk)供不应求,AI服务器(如GB200/Rubin)推动超薄低介电布需求激增,国产替代加速。 相关个股: 宏和科技:全球超薄电子布龙头(市占率30%),通过台光认证切入英伟达供应链,Low Dk布单价涨幅超50%。 九鼎新材:低介电树脂涂层技术突破,供货日系代工厂。 国际复材:创业板新贵,电子纱产能年内翻倍。 卓郎智能:与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。 平安电工:采购玻纤原纱主要
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宏和科技
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诺德股份
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宏昌电子
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金安国纪
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逸豪新材
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黑眼圈
2025-07-08 13:55:58
光伏板块大涨更新-20250708
【华安电新】光伏板块大涨更新-20250708 1、市场在交易什么? ①#硅料现货价格连续两周上涨: 7.8根据百川盈孚,硅料基准交割品现货参考价格上涨1080元/吨,现价3.8万/吨。 ②#供给侧改革预期的强化: 从上周开始,市场对于供给侧改革预期再升温,包括“预期对电池片出指导价”、“预期硅料行业大产能收购小产能”、“预期硅料行业收储”、“bw领导进行行业调研”。本周市场传闻进展细节。 ③#“反内卷”的重要部分: 6月29日人民日报发表“在破除'内卷式'竞争中实现高质量发展”文章,点名光伏行
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东方日升
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韭香朋友
2025-07-09 07:29:03
智元机器人重要更新
【智元机器人】重要更新 💎7月8日,上纬新材表示,智元机器人至少收购其63.62%股份。待本次股权交易完成后,上纬新材控股股东将变更为智元机器人及其管理团队共同持股的主体,实际控制人将变更为邓泰华,核心团队包括稚晖君等。 💎智元链核心标的:宁波华翔、博众精工、蓝思科技、中大力德、龙溪股份、均普智能、领益制造、卧龙电驱等。 🍎【DBDX】智元机器人收购上纬新材63%股权,机器人新一波行情可期-0708 🍑事件 1、7月8日,上纬新材发布公告。智元机器人至少收购其63.62%股份。 🍒点评
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均普智能
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刚子爱吃棉花糖
买买买的公社达人
2025-07-09 09:46:42
在沙漠中制定了宏伟的人工智能计划,新疆算力
在沙漠中制定了宏伟的人工智能计划 彭博社的一项调查发现,中国正在偏远的新疆地区建设数据中心,以推动其人工智能的发展,并希望购买115,000块Nvidia芯片为其提供支持。 立昂技术:新疆融合算力中心建设包括主机系统建设、系统支撑软件建设、应用软件建设、配套基础设施,同时依托领先的算力中心建设技术一流的创新应用团队、一流的服务运营团队。公司将结合自身在IDC领域较为明显的业务优势,积极在新疆开展数据中心相关业务。 立昂技术是新疆核心数字城市系统的解决方案服务商,也是国内大规模的数据中心运营商之一
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立昂技术
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统一股份
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稳住心态
大户
2025-07-08 21:19:24
高度重视:真正的黑科技技术突破!
真正的技术突破,打破国外垄断! 公司实锤公告,以下为公司公告! 224G/448G高速铜缆制造新技术 - 藕芯结构方案 随着科技的不断发展,AI已成为未来世界的智慧之光,正深刻改变着经济社会的发展进程。算力是AI发展的基石,算力基础设施是支撑算力发展的主要载体,包括计算设备、数据中心、网络设施等。AI驱动产业链欣欣向荣,算力建设正方兴未艾。在2024年GTC大会上,英伟达引领行业潮流,发布了革新性的GB200 GPU,首次将高速铜缆(DAC/AEC)连接技术引入机柜领域。高速铜缆具备三大优势:(
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新亚电子
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-08 20:46:09
长城证券:稳定币,产业链强势发展,未来应用星辰大海
稳定币产业强势发展。稳定币是一种价值锚定特定资产的加密货币,旨在维持价格稳定。稳定币通过电子方式实现转移、存储和交易,运行在区块链或分布式账本上,兼具传统货币的稳定性与数字货币的便捷性,广泛应用于金融交易与跨境支付等领域。2024年,稳定币的总转账量已达到27.6万亿美元,超过了Visa和Mastercard的总交易量。截止2025年5月,全球稳定币市场突破2500亿美元。 优势明显,发行方信用保障。稳定币在跨境支付中具有优于传统的SWIFT系统的效率优势和成本优势;其次,稳定币符合国际贸易中对
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雄帝科技
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天风证券
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韭菜炒牛肉
超短低吸的小韭菜
2025-07-09 10:16:43
风语筑:与树图成了公司【布局数字货币】,树图是AnchorX的区块链技术赞助商
金涌投资大涨逻辑,与AnchorX(亚洲领先的数字货币解决方案提供商)共同发展稳定币; 树图是AnchorX的区块链技术赞助商,#风语筑&果麦文化与树图区块链共同成立【星图比特】,主营包含【数字人民币钱包】业务; 树图拥有遍布五大洲数十个国家的区块链网络,共识节点数规模位居世界第三。 在上海市科委等部门支持下,“砥砺乾坤·潮涌香江”Conflux树图数字金融与生态发展大会5月15日在香港举行。会上,Conflux与两家机构签署战略合作协议,三方将依托树图公链的技术性能,共同打造面向“一带一路”的
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风语筑
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果麦文化
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大智慧
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杰克船长
游资
2025-07-08 12:34:18
凯撒旅业:坐拥海南本土跨境支付牌照年清算过万亿,海南封关深度受益
核心逻辑 1、易生支付为全国首批第三方支付全牌照非金融机构,国内十分稀缺,凯撒旅业与海航旅 游(凯撒大股东)合计持股 40%+。 ➠公司服务超 300 万商户,#年清算规模超万亿,跨境支付业务覆盖全球 100+国家,规模 与资质均处行业第一梯队。 2、深度绑定 VISA、万事达,合规兑换场景无缝衔接。易生支付是万事达#唯一获“卓越合作 伙伴奖”的成员机构,可直接对接法币—加密资产兑换场景,抢占稳定币支付先机。 ➠ 稳定币行情引爆,牌照成核心资源!近期稳定币概念股多只翻倍甚至三倍,牌照持有公 司频
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凯撒旅业
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五彩斑斓的漂流
2025-07-08 13:27:43
光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化
【国金电新】光伏、风电“反内卷”规格提升,重视产业链积极变化 [太阳]今日光伏板块走势强劲,硅料领涨,多晶硅期货2508上涨4.82%至3.76万元/吨,主要因多晶硅现货价格报涨,据SMM,今日N型致密料价格范围3.6-4万元/吨,市场预期多晶硅价格大幅上调,从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本,目前多个主流企业暂时停止报价。 近期光伏“反内卷”顶层信号密集释放,且规格持续提升,当前光伏板块为“政治经济学定beta,经济学定alpha”,近期行情是对#周期底部更加夯实、供给侧干预高规格
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金雷股份
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题材图谱小集
一路目送的韭菜种子
2025-07-08 23:50:41
0708表格:固态变压器/SST、铜互连、AI产业链衍生-电子布、PCB/覆铜板、光伏等
今日图表【固态变压器/SST】、【铜互连】、AI产业链衍生-电子布、PCB/覆铜板、【光伏】、【多胎】、【AI医疗】【风电】、【3D打印】等 绝大数图表引用韭研公社【产业库】,更多图表可前往公社网站首页或APP工具栏【产业库】查看,欢迎点赞转发~ 【固态变压器/SST】图表 2025年7月8日,据网传纪要(未查证),当前阶段的SST(固态变压器)类似早期的HVDC,方向确定且存在预期差,看好SST中变压器环节的投资价值;假设28-30年AIDC全球装机量100GW、SST渗透率20%、变压器单价
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通威股份
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新特电气
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胜宏科技
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宏和科技
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长江材料
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盘前纪要
航行五百年的公社达人
2025-07-09 07:24:07
7月9日盘前纪要
多看新闻勤复盘! 每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。请将此文分享给身边每一位热爱学习的朋友,一起成长进步! No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 长鑫存储:朗迪集团 PCB:金安国纪 光伏:拓日新能、亿晶光电 电力:华银电力 稳定币:金时科技 创新药:联环药业 外卖概念:天元股份 中报业绩:渝开发、金岭矿业、工业富联 二、美国将对进口铜实施50%的新关税 美铜上涨9.63%,伦铜下跌1.22%。 特朗普称,美国将对进口铜实施50%的新关税。(将近凌晨1点发布,分时图看,沪铜跟着伦铜涨
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上纬新材
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加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2025-07-09 07:23:53
科技自主可控,半导体持续复苏
(招商证券) 鄢凡,王恬,谌薇 进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,但在此背景下国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速,部分半导体设备/材料等厂商25Q2签单和业绩增长趋势向好。同时,国内半导体其他环节如存储/模拟/MCU等细分领域景气度持续回暖,部分SoC厂商指引下游需求依然旺盛。建议关注国内自主可控提速的半导体代工/设备/材料/零部件/算力芯片等领域、景气周期边际复苏叠加创新加
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正业科技
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天山电子
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一博科技
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创益通
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华亚智能
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阿司匹林202188
2025-07-08 11:28:41
卓朗智能 半导体玻纤供货国际复材历史最大订单,炸板就是上车的机会
一、卓郎智能在半导体玻璃纤维领域的不可替代性 核心技术突破与设备领先性 高端加捻设备的垄断地位:卓郎智能旗下源自德国福克曼的 GlassTwister 加捻机,凭借其现代化的传动系统、中央触屏控制及连续监控能力,已成为全球玻璃纤维加捻设备的行业标准。该设备专为半导体级低介电玻璃纤维设计,可高效生产超细电子纱和低介电玻纤材料,满足高频通信(5G/6G)、AI服务器芯片封装、高性能PCB等严苛需求 。 252锭VGT-9超长机型的创新:2025年为国际复材定制开发的252锭超长机型,将单机产能提升4
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卓郎智能
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国际复材
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九鼎新材
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财闻私享
2025-07-08 22:00:03
晚间 A股值得关注的资讯
今天,市场整体情绪不错,沪指差一点就站上3500点,金融、稳定币、芯片、PCB等方向表现强势。 盘后出来了山西重磅考察新闻通稿,重点提了风电、光伏、氢能。 明天上午10点,国新办一场重磅发布会备受关注:国家发展改革委主任郑栅洁将介绍“十四五”时期经济社会发展成就,并答记者问。 市场比较关注会重点提及哪些方向。 稳定币、跨境支付: 港股稳定币概念股集体大涨 中国银行原副行长王永利最新发声:中国需决策优先发展人民币稳定币,或通过离岸实践验证技术模式,同时加速数字人民币体系升级 稳定币在义乌是重要的跨
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中国平安
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妖股挖掘机
买买买的大户
2025-07-08 22:49:07
史上最强三胎利好!
很多人以为三胎利好兑现了,其实利好才刚刚开始! 今晚发布的一个 ,后续还有。 这几天会密集信息刺激。 大家不关注,反而会超预期。 可以重视!! 从投资逻辑来看,三胎政策的推进对母婴产业链相关企业将产生深远影响。随着生育意愿的提升,市场对母婴产品的需求必然会大幅增长,从婴幼儿乳业、用品到教育、医疗等领域,都将迎来新的发展机遇。 2025年全国三胎补贴总额预计将达2800亿元。 国家财政部数据显示,2025年中央财政专门设立”人口发展支持专项资金"1000亿元,主要用于支持地方落实三胎补贴政策。近期
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燕塘乳业
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阳光乳业
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亚玛顿
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牛娃
超短低吸的散户
2025-07-08 22:51:03
英伟达的新周期新赛道(含正宗电子布 、高速覆铜板概念股)
英伟达的新周期新赛道:电子布 、高速覆铜板 NVGB300和Rubin即将到来,重视新材料的变化:电子布及上下游链条。 AI服务器对PCB板材提出更高要求。AI服务器要求高速覆铜板材(CCL)需要具备更低的介电常数和介质损耗因子,因此随AI服务器板材规格升级,M8的板材渗透率加速提升,24年M8渗透率仅10%,25年提升至30%-40%。 HVLP有效供给紧张,国产替代进行时。M8板材对应HVLP-3产品,M9板材对应HVLP-4,目前HVLP-3及以上高端铜箔主要以日本三井、卢森堡、福田、金居
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国际复材
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宏和科技
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小韭菜
奉旨割肉的小韭菜
2025-07-08 22:27:47
7月9日三大报
2025-07-09 上证早知道 (星期三) 【今日导读】 >全球PCB产值稳步增长 AI资本开支催热底层材料赛道 >多晶硅价格止跌回升 光伏行业迎政策护航与行业自律 >游戏版号政策迎突破 全球精品游戏加速登陆中国市场 >中科曙光与中科星图签署协议 正帆科技收购汉京半导体 【上证聚焦】 〇全球PCB产值稳步增长AI资本开支催热底层材料赛道 ———————— 7月8日,PCB概念热度高涨,国际复材20CM涨停,此前金安国纪4连板,宏和科技、宏昌电子、博敏电子、宝鼎科技涨停,奕东电子、逸豪新材涨超1
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胜宏科技
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宏和科技
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东北股神
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龙磁科技:新增英伟达订单,有望复制胜宏科技走势!
公司高端模压电感产品聚焦芯片电源管理模块应用,通过优化电气性能显著提升电源转换效率,匹配高性能芯片对高效稳定电源管理的需求。 公司软磁材料已布局万吨以上产能,泰国软磁工厂建设正在稳步推进。一体成型电感已建成两条自动化生产线,将根据客户需要投放产能。软磁产品主要面向光伏和储能领域、新能源汽车及充电桩等领域,一体成型电感主要面向汽车电子,AI服务器电源等领域。 公司一体成型高端模压电感已通过某知名半导体客户认证并开始小批量供货,用于其电源产品的垂直供电模块。 安徽龙磁科技股份有限公司(以下简称公司
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龙磁科技
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伏白的交易笔记
买买买的游资
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PCB制备流程:主要步骤及设备厂商梳理
一. PCB制备流程 今年以来,受益于下游AI PCB景气度爆发,上游设备环节订单和交付显著增长。 PCB制造是一个涉及200多道工序、高精密的串联流程,各环节设备精度直接影响产品良率。 简易流程:设计→开料→内层制作→层压→钻孔→电镀→外层制作→阻焊→表面处理→成型→检测。 二. 主要工艺步骤及设备 2.1 基材开料 (1)流程:将覆铜板按设计尺寸裁剪,去除边缘毛刺。 (2)设备:开料机(自动裁板)、磨边机(处理毛刺)。 2.2 内层线路制作 (1)目的:制备内层线路,为多层叠合做准备。 (2
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大族激光
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芯碁微装
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041韭阿白
航行五百年的公社达人
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0708明日看好方向投票
投票数据: 【1】军工/新质战斗力: 1)2025年7月3日至7日,海军舰艇编队将访问香港组织系列开放参观和文化交流活动。 2)2025年9月3日,我国将在北京天安门广场隆重举行纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会,包括检阅部队。 【2】人工智能: 1)2025年7月7日,工业富联发布2025年半年报,预计2025年Q2净利润67.27亿至69.27亿,同比增长47.72%至52.11%。 2)天风证券表示低介电(LowDK)电子玻纤布受益AI服务器需求爆发,高景气度预期下相关
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中国石油
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骆驼祥子
2025-05-22 10:18:30
纳微携手英伟达引爆固态变压器赛道,充分受益铭普光磁核心供应链
纳微半导体(Navitas)宣布与英伟达合作开发800V高压直流(HVDC)架构,其氮化镓与碳化硅技术赋能固态变压器(SST)应用,推动数据中心能效革命!消息一出,纳微盘后股价暴涨超195%,全球市场对HVDC及固态变压器产业链的关注度飙升。作为纳微半导体磁性材料核心供应商,铭普光磁技术协同优势凸显,深度受益产业爆发! 固态变压器是HVDC架构的核心组件,而高性能磁性元器件直接决定其效率与可靠性。铭普光磁深耕磁性材料领域多年,已形成PFC电感、电源变压器、塑封逆变电感等全矩阵产品,并与纳微半导体
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糖葫芦趁热吃
无师自通的游资
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7月9日盘前热点事件关注(各大热门题材概念股全梳理)
【个股热度榜】 周末讨论比较多的是PCB概念、光伏反内卷以及稳定币,其它的,军工、新型能源体系等方向也有部分老师提及, 国务院新闻办公室将举行“高质量完成'十四五’规划”系列主题新闻发布会。首场发布会将于7月9日上午10时举行,国家发展改革委主任郑栅洁介绍“十四五”时期经济社会发展成就,并答记者问, 糖宝觉得7月开始,可以多关注'十五五’规划相关的一些方向了,有预期的方向其实去看下省级的一些产业规划就能大概知道, 然后还有个汉光明天就要开始了,这里就不展开写了, 最后老规矩,更多的内容明早在评论
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金一文化
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天阳科技
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南都物业 智元机器人
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韭韭八十一
坐过山车的公社达人
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韭研公社学习笔记(250708)
一、板块热议: 电子材料:机构测算,2029年全球PCB产值将增长至947亿美元;AI服务器及高频通信需求推动Low-Dk电子纱供不应求,电子纱价格上涨。工业富联AI服务器营收同比增长超60%,算力硬件产业链后劲十足。(金安国纪、宏和科技、新亚电子、九鼎新材、平安电工等) 长鑫存储:长鑫存储启动上市辅导,产业链合作公司有望全线受益。(博敏电子、朗迪集团、柏诚股份、合肥城建、三佳科技等) 光伏:多晶硅期货9个交易日大涨25%;工信部提出,要治理光伏行业低价无序竞争,推动落后产能有序退出。(华光环能
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金安国纪
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刚子爱吃棉花糖
买买买的公社达人
2025-07-08 10:57:50
阜博集团携手上影集团 将基于Web3技术的RWA架构推动数字内容
强强联手!阜博集团携手上影集团 推动数字内容资产价值释放. 据了解,双方共同打造的内容资产运营平台,将基于Web3技术的RWA架构,实现经典影视IP的数字化管理、版权保护、全球分发及商业化内容资产运营。“双方将共同探索以AI技术平台加快内容IP的开发,发掘内容IP数字资产的内在价值与衍生价值,包括周边产品、IP授权等。”阜博集团相关负责人介绍。 整合资源扩大客户群体:上影集团拥有大量的经典影视 IP 和相关内容资源,阜博集团与上影集团合作后,可将这些资源纳入其管理和运营体系,为其现有客户提供更丰
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阜博集团
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戈壁淘金
只买龙头的老司机
2025-07-09 07:48:14
特朗普威胁征50%铜关税、200%药品关税,纽铜近月合约涨幅1968年来最大
摘要:特朗普称,给药企至少一年时间将供应链转回国;未透露半导体关税的时间和水平。美商务部长称,铜关税将于7月稍晚或8月1日到位,制药和半导体领域调查月底完成。纽铜一度暴拉17%,收涨13%创最高纪录。 下月开征新对等关税的同时,美国总统特朗普又宣布将实行新的行业关税,相关商品期货盘中暴拉。 美东时间7月8日周二,据央视新闻,特朗普在内阁会议上威胁对铜和药品征收高额关税。他考虑对进口到美国的铜征收50%的附加税。 特朗普表示,他仍在计划对包括药品、半导体和金属在内的特定行业征收关税。被问及这些产品
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电工合金
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