乱云飞渡用户主页-韭研公社

异动

关注

社群

搜公告

产业库

时间轴

公社AI

登录注册

乱云飞渡

这个人很勤快，什么都没有留下

个人资料

乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-13 13:38:34

油运十倍股招商南油逻辑和空间：

1、之前继续欧美环保导向，炼化东移，欧美产能清退，成品油产能唯有东面中国、印度能补充，2022年起运输路线将延伸，运力需求逐步加大。

2、欧洲原进口俄罗斯的成品油份额，将由于2023年制裁禁运终止，该份额将由中东、亚太补充，原俄罗斯到欧洲一两个星期的运输路线，将变更为4-8周，运输距离拉升导致运力蒸发4-7%。

3、成品油运输主要船型老龄化为航运之最：MR/LR1/LR2的15年以上老龄船占比为29%、28%、15%。而2020年疫情以来船东的资本开支缩小，新船订单为历史地位，即2023年起，新船下水将低于老船退出，运价缺口进一步加大。

4、当2023运力出现巨大缺口，运价上升时，行业供给增加困难，因为2021年起集运和LNG火爆行情，导致直至2025的船厂船台被挤占，即使船东加价订船，大规模新船在26年前下水将极为有限。

炼化产能东移+中东亚太替代+运力老龄退出+新船增加有限＝史诗级油运机遇

【招商南油的估值空间】

按克拉克森预计，成品油运价TCE将达到25万＄/天

按申万宏源等机构预计，运价TCE每上涨1万＄，将给招商南油增加6亿业绩。

按南油和海能的公告，海能已有4条船租给南油，未来仍有部分MR和南油联营。

2022年利润25亿，逆转期12PE，估值300亿

2023年利润80亿，景气期8PE，估值640亿

2024年利润160亿，巅峰期估值5PE，估值900亿

即按巅峰估值900亿，对目前市值，有291%涨幅空间（按4月底逆转启动计刚好十倍）。

温馨提示：股价先行于运价，大概率南油在2023年触碰800-1000亿市值，以后运价继续上升、业绩逐步兑现时，资金择机抢跑，股价和PE同步降低。

招商南油、中远海能，将开启油运最大、最后的辉煌。

S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商证券(sh600999)S S九丰能源(sh605090)S S中远海控(sh601919)S

@青青河边韭：10.10-10.14看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

38 赞同-208 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:26:19

S中远海能(sh600026)S 与其最大权重航线TD3运价走势趋势对比（海能最大权重VLCC主力航线中东，其成品油航线较为分散，采用BCTI综合值参考）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:20:25

S招商南油(sh601975)S 与其主力航线TC7趋势对比（4月起）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:21:00

2022-2024下水新船数据
S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商轮船(sh601872)S

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:14:01

【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预设目标，海能和招轮等业内行家也表明这极难预测，即使预估也没有准确率。研究油运周期，难度远大于其他周期行业，其需求受到国际正治、地缘格局、经济波动等综合影响，错综复杂，三两个专家来了都不好使，需求变量的

S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海控
S
中远海特

5

9

4

11.08

前往

页

乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-13 13:38:34

油运十倍股招商南油逻辑和空间：

1、之前继续欧美环保导向，炼化东移，欧美产能清退，成品油产能唯有东面中国、印度能补充，2022年起运输路线将延伸，运力需求逐步加大。

2、欧洲原进口俄罗斯的成品油份额，将由于2023年制裁禁运终止，该份额将由中东、亚太补充，原俄罗斯到欧洲一两个星期的运输路线，将变更为4-8周，运输距离拉升导致运力蒸发4-7%。

3、成品油运输主要船型老龄化为航运之最：MR/LR1/LR2的15年以上老龄船占比为29%、28%、15%。而2020年疫情以来船东的资本开支缩小，新船订单为历史地位，即2023年起，新船下水将低于老船退出，运价缺口进一步加大。

4、当2023运力出现巨大缺口，运价上升时，行业供给增加困难，因为2021年起集运和LNG火爆行情，导致直至2025的船厂船台被挤占，即使船东加价订船，大规模新船在26年前下水将极为有限。

炼化产能东移+中东亚太替代+运力老龄退出+新船增加有限＝史诗级油运机遇

【招商南油的估值空间】

按克拉克森预计，成品油运价TCE将达到25万＄/天

按申万宏源等机构预计，运价TCE每上涨1万＄，将给招商南油增加6亿业绩。

按南油和海能的公告，海能已有4条船租给南油，未来仍有部分MR和南油联营。

2022年利润25亿，逆转期12PE，估值300亿

2023年利润80亿，景气期8PE，估值640亿

2024年利润160亿，巅峰期估值5PE，估值900亿

即按巅峰估值900亿，对目前市值，有291%涨幅空间（按4月底逆转启动计刚好十倍）。

温馨提示：股价先行于运价，大概率南油在2023年触碰800-1000亿市值，以后运价继续上升、业绩逐步兑现时，资金择机抢跑，股价和PE同步降低。

招商南油、中远海能，将开启油运最大、最后的辉煌。

S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商证券(sh600999)S S九丰能源(sh605090)S S中远海控(sh601919)S

@青青河边韭：10.10-10.14看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

38 赞同-208 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:26:19

S中远海能(sh600026)S 与其最大权重航线TD3运价走势趋势对比（海能最大权重VLCC主力航线中东，其成品油航线较为分散，采用BCTI综合值参考）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:20:25

S招商南油(sh601975)S 与其主力航线TC7趋势对比（4月起）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:21:00

2022-2024下水新船数据
S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商轮船(sh601872)S

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:14:01

【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预设目标，海能和招轮等业内行家也表明这极难预测，即使预估也没有准确率。研究油运周期，难度远大于其他周期行业，其需求受到国际正治、地缘格局、经济波动等综合影响，错综复杂，三两个专家来了都不好使，需求变量的

S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海控
S
中远海特

5

9

4

11.08

前往

页

乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-13 13:38:34

油运十倍股招商南油逻辑和空间：

1、之前继续欧美环保导向，炼化东移，欧美产能清退，成品油产能唯有东面中国、印度能补充，2022年起运输路线将延伸，运力需求逐步加大。

2、欧洲原进口俄罗斯的成品油份额，将由于2023年制裁禁运终止，该份额将由中东、亚太补充，原俄罗斯到欧洲一两个星期的运输路线，将变更为4-8周，运输距离拉升导致运力蒸发4-7%。

3、成品油运输主要船型老龄化为航运之最：MR/LR1/LR2的15年以上老龄船占比为29%、28%、15%。而2020年疫情以来船东的资本开支缩小，新船订单为历史地位，即2023年起，新船下水将低于老船退出，运价缺口进一步加大。

4、当2023运力出现巨大缺口，运价上升时，行业供给增加困难，因为2021年起集运和LNG火爆行情，导致直至2025的船厂船台被挤占，即使船东加价订船，大规模新船在26年前下水将极为有限。

炼化产能东移+中东亚太替代+运力老龄退出+新船增加有限＝史诗级油运机遇

【招商南油的估值空间】

按克拉克森预计，成品油运价TCE将达到25万＄/天

按申万宏源等机构预计，运价TCE每上涨1万＄，将给招商南油增加6亿业绩。

按南油和海能的公告，海能已有4条船租给南油，未来仍有部分MR和南油联营。

2022年利润25亿，逆转期12PE，估值300亿

2023年利润80亿，景气期8PE，估值640亿

2024年利润160亿，巅峰期估值5PE，估值900亿

即按巅峰估值900亿，对目前市值，有291%涨幅空间（按4月底逆转启动计刚好十倍）。

温馨提示：股价先行于运价，大概率南油在2023年触碰800-1000亿市值，以后运价继续上升、业绩逐步兑现时，资金择机抢跑，股价和PE同步降低。

招商南油、中远海能，将开启油运最大、最后的辉煌。

S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商证券(sh600999)S S九丰能源(sh605090)S S中远海控(sh601919)S

@青青河边韭：10.10-10.14看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

38 赞同-208 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:26:19

S中远海能(sh600026)S 与其最大权重航线TD3运价走势趋势对比（海能最大权重VLCC主力航线中东，其成品油航线较为分散，采用BCTI综合值参考）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:20:25

S招商南油(sh601975)S 与其主力航线TC7趋势对比（4月起）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:21:00

2022-2024下水新船数据
S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商轮船(sh601872)S

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:14:01

【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预设目标，海能和招轮等业内行家也表明这极难预测，即使预估也没有准确率。研究油运周期，难度远大于其他周期行业，其需求受到国际正治、地缘格局、经济波动等综合影响，错综复杂，三两个专家来了都不好使，需求变量的

S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海控
S
中远海特

5

9

4

11.08

前往

页

乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-13 13:38:34

油运十倍股招商南油逻辑和空间：

1、之前继续欧美环保导向，炼化东移，欧美产能清退，成品油产能唯有东面中国、印度能补充，2022年起运输路线将延伸，运力需求逐步加大。

2、欧洲原进口俄罗斯的成品油份额，将由于2023年制裁禁运终止，该份额将由中东、亚太补充，原俄罗斯到欧洲一两个星期的运输路线，将变更为4-8周，运输距离拉升导致运力蒸发4-7%。

3、成品油运输主要船型老龄化为航运之最：MR/LR1/LR2的15年以上老龄船占比为29%、28%、15%。而2020年疫情以来船东的资本开支缩小，新船订单为历史地位，即2023年起，新船下水将低于老船退出，运价缺口进一步加大。

4、当2023运力出现巨大缺口，运价上升时，行业供给增加困难，因为2021年起集运和LNG火爆行情，导致直至2025的船厂船台被挤占，即使船东加价订船，大规模新船在26年前下水将极为有限。

炼化产能东移+中东亚太替代+运力老龄退出+新船增加有限＝史诗级油运机遇

【招商南油的估值空间】

按克拉克森预计，成品油运价TCE将达到25万＄/天

按申万宏源等机构预计，运价TCE每上涨1万＄，将给招商南油增加6亿业绩。

按南油和海能的公告，海能已有4条船租给南油，未来仍有部分MR和南油联营。

2022年利润25亿，逆转期12PE，估值300亿

2023年利润80亿，景气期8PE，估值640亿

2024年利润160亿，巅峰期估值5PE，估值900亿

即按巅峰估值900亿，对目前市值，有291%涨幅空间（按4月底逆转启动计刚好十倍）。

温馨提示：股价先行于运价，大概率南油在2023年触碰800-1000亿市值，以后运价继续上升、业绩逐步兑现时，资金择机抢跑，股价和PE同步降低。

招商南油、中远海能，将开启油运最大、最后的辉煌。

S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商证券(sh600999)S S九丰能源(sh605090)S S中远海控(sh601919)S

@青青河边韭：10.10-10.14看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

38 赞同-208 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:26:19

S中远海能(sh600026)S 与其最大权重航线TD3运价走势趋势对比（海能最大权重VLCC主力航线中东，其成品油航线较为分散，采用BCTI综合值参考）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:20:25

S招商南油(sh601975)S 与其主力航线TC7趋势对比（4月起）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:21:00

2022-2024下水新船数据
S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商轮船(sh601872)S

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:14:01

【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预设目标，海能和招轮等业内行家也表明这极难预测，即使预估也没有准确率。研究油运周期，难度远大于其他周期行业，其需求受到国际正治、地缘格局、经济波动等综合影响，错综复杂，三两个专家来了都不好使，需求变量的

S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海控
S
中远海特

5

9

4

11.08

前往

页

乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-13 13:38:34

油运十倍股招商南油逻辑和空间：

1、之前继续欧美环保导向，炼化东移，欧美产能清退，成品油产能唯有东面中国、印度能补充，2022年起运输路线将延伸，运力需求逐步加大。

2、欧洲原进口俄罗斯的成品油份额，将由于2023年制裁禁运终止，该份额将由中东、亚太补充，原俄罗斯到欧洲一两个星期的运输路线，将变更为4-8周，运输距离拉升导致运力蒸发4-7%。

3、成品油运输主要船型老龄化为航运之最：MR/LR1/LR2的15年以上老龄船占比为29%、28%、15%。而2020年疫情以来船东的资本开支缩小，新船订单为历史地位，即2023年起，新船下水将低于老船退出，运价缺口进一步加大。

4、当2023运力出现巨大缺口，运价上升时，行业供给增加困难，因为2021年起集运和LNG火爆行情，导致直至2025的船厂船台被挤占，即使船东加价订船，大规模新船在26年前下水将极为有限。

炼化产能东移+中东亚太替代+运力老龄退出+新船增加有限＝史诗级油运机遇

【招商南油的估值空间】

按克拉克森预计，成品油运价TCE将达到25万＄/天

按申万宏源等机构预计，运价TCE每上涨1万＄，将给招商南油增加6亿业绩。

按南油和海能的公告，海能已有4条船租给南油，未来仍有部分MR和南油联营。

2022年利润25亿，逆转期12PE，估值300亿

2023年利润80亿，景气期8PE，估值640亿

2024年利润160亿，巅峰期估值5PE，估值900亿

即按巅峰估值900亿，对目前市值，有291%涨幅空间（按4月底逆转启动计刚好十倍）。

温馨提示：股价先行于运价，大概率南油在2023年触碰800-1000亿市值，以后运价继续上升、业绩逐步兑现时，资金择机抢跑，股价和PE同步降低。

招商南油、中远海能，将开启油运最大、最后的辉煌。

S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商证券(sh600999)S S九丰能源(sh605090)S S中远海控(sh601919)S

@青青河边韭：10.10-10.14看好的题材行业或个股逻辑？

1、看好的题材行业、具体个股；2、看好的逻辑是什么，条理清晰；3、个股的上涨空间和个人操作计划。逻辑完整，工分不低于18；逻辑缺失只写代码或名字，工分最高不超过10。

38 赞同-208 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:26:19

S中远海能(sh600026)S 与其最大权重航线TD3运价走势趋势对比（海能最大权重VLCC主力航线中东，其成品油航线较为分散，采用BCTI综合值参考）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 16:20:25

S招商南油(sh601975)S 与其主力航线TC7趋势对比（4月起）

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:21:00

2022-2024下水新船数据
S招商南油(sh601975)S S中远海能(sh600026)S S招商轮船(sh601872)S

#查看图片#

@乱云飞渡：【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预

4 赞同-9 评论

0

0

0
乱云飞渡

中线波段的散户

2022-10-10 12:14:01

【油运逻辑中的供给定量不容反驳】

目前VLCC运价TCE达5～6万＄水平，而按中远海能现在820亿市值，理论已兑现超10万＄TCE的运价预期，现在大家争议的是未来运价的预期高度，即现阶段持仓还是减仓更为有利？未来VLCC的TCE高度是10万？20万？有没有可能上到40/50万？什么时候能到？众多卖方研报和机构会议，只有看多没法预设目标，海能和招轮等业内行家也表明这极难预测，即使预估也没有准确率。研究油运周期，难度远大于其他周期行业，其需求受到国际正治、地缘格局、经济波动等综合影响，错综复杂，三两个专家来了都不好使，需求变量的

S
中远海能
S
招商南油
S
招商轮船
S
中远海控
S
中远海特

5

9

4

11.08

前往

页

关注

粉丝

91.42

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4