核心逻辑：在AI算力需求暴增预期下光模块行业迎来大涨行情，行业龙头中际旭创两日涨幅近40%，行业头部企业新易盛、博创科技等标的均创历史新高。光模块作为数据中心通信的重要器件由光器件、电路芯片、PCB及结构件等元件构成，其中光器件成本占比最高，达到70%。光器件的主要原材料为砷化镓与磷化铟，目前砷化镓

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