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主要观点：“现代化的国家是什么样的，不仅是一个陆地强国，也是一个海洋强国，一个陆海兼修的现代化强国。”2025年Z府工作报告提出，“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展。”深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装

主要观点：海辰药业在固态电池有三项布局，分别是电解液硫酸酯、负极碳系粘接剂和硫化锂，我们综合了东吴证券和华泰证券发布的相关研报，计算了海辰药业的空间及估值，估算其乐观情况下估值在200亿左右。 一、海辰药业的负极碳系粘接剂梳理 海辰药业的固态电池粘接剂，是赛科动力和海辰医药的技术

一、油气与运输：油价飙升与油运需求双驱动 以色列对伊朗的军事行动直接冲击全球原油市场。伊朗作为OPEC第三大产油国，日均产量约340万桶，占全球3.5%-4%，其原油出口占中国进口量的5%。更关键的是，伊朗扼守霍尔木兹海峡——全球20%以上石油海运必经通道，中东90%原油经此出口。此次冲

我查询了美国商务部发布的文件，合众思壮是因其活动违反美国的国家安全或外交政策利益(美国《出口管制条例(EAR)》第744.11(b)规定)而被加入实体清单。具体而言，美国商务部认为合众思壮协助将受出口管制的原产于美国的电子产品非法出口到伊朗，用于生产军用无人机和用于伊朗的导弹系统。因此，美国商务部对

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华尔街日报：多家传统车企和电动汽车制造商及其供应商正考虑将部分汽车零部件生产转移至中国，以避免迫在眉睫的工厂停产。今日五家车企承诺：供应商支付账期不超60天， 这两个都都利好稀土国内电机公司！！ 产业转移机遇：中国掌控全球 90% 的稀土磁体加工能力 ，出口管制迫使特斯拉、大众等跨国车企将

稀土产业链类似老美的半导体产业链，我国已经制霸全球，形成了霸权（话语权），欧洲或者别的国家企业要想获得稀土，必须接受中方驻派检查，相当于老美要求驻派中兴通讯那个味道了。疑似日本铃木因拒绝中方派驻稀土监查，受到稀土管制，暂时停产雨燕的生产稀土告急，印度汽车业催政府联系中国《印度时报》8日援引印度报业托

开始先放一张对比的图，比较粗略，然后资料和数据是研究了半天以后摘抄雪球上一位老师的：几个关键的点：最重要的就是月底参会的BD预期。1.月底召开的美国糖尿病协会科学会议（ADA，是世界上最大、最富盛名的糖尿病学术会议）上，众生睿创受邀展示RAY1225注射液最新的减重和降糖Ⅱ期结果，受邀链接：ADA

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一、半导体产业链概述半导体产业链是一个高度专业化和分工明确的行业，涵盖了从原材料供应、设计、制造到封装测试等多个环节。核心环节：集成电路是半导体产业的核心，其市场份额达到83%。产业链可以细分为IC设计、IC制造和IC封装测试，其中IC设计处于产业链上游，IC制造为中游环节，IC封装为下游环节。产业

1.我们在5月中上旬市场对进一步降低关税一片乐观之际，明确指出“缓和高点”;端午节期间，市场对6月中美升级呈一致预期之时，我们明确提示，短期中美升级被高估，中美反而可能在本周进行元首通话而带来缓和预期，本周港股等表现较强，且昨晚中美元首如期通话 2.对于本轮中美元首通话的评估，我们从以下角度进行:

消息面，中国三峡电子采购平台发布《三峡水运新通道项目勘察设计招标公告》。招标项目三峡水运新通道项目勘察设计已由项目审批机关批准，项目资金来源已落实，招标人为中国三峡建工（集团）有限公司。根据公告，三峡水运新通道项目包含三峡枢纽新通道工程和葛洲坝航运扩能工程两部分，可研阶段项目静态总投资约766亿元、