旋极信息 GPU中的小寒。 旋极信息通过2023年9月以3亿元投资(增资1亿元+股权收购2亿元)持有浙江曲速13.23% 股权，正式切入 GPU/AI 芯片赛道。浙江曲速的核心业务与产品形态包括:1.已量产类 GPU(WPU)芯片 第一代 Hawkeye-1(VPU821)采用 14 nm 制程，芯

驱动点1：苹果计划在今年秋季发布的iPhone17系列中全系标配eSIM功能，并在部分国家和地区取消实体SIM卡槽。驱动点2：华为即将于9月发布的第二代三折叠旗舰手机（Mate XTs），很有可能成为国内首款商用eSIM的智能手机，后续的Mate 80系列也可能会有eSIM版本 ，如果华为真的能在9

投票数据：【1】贷款贴息：2025年8月12日盘后消息，财政部等部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，2025年9月1日起一年内，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费，可按规定享受贴息政策，年贴息率1%。【2】人工

1、近期AI算力硬件方向持续火热：前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm，华为AI存储中电鑫龙连板 2、方正科技：已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商，已供货其子公司麦洛斯（Mellanox），提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外，方正科技还为NV下一代AI芯片G

长城军工，多峰林立，行情继续工业富联，唱多三天，明减半仓中国长城，长城效应，还有冲高恒宝股份，双顶必走，不做二波东方精工，堆筹往上，注意减仓福日电子，这个位置，只卖不买华胜天成，放量十星，回调在即海立股份，昨日已评，观点不变山河智能，又到卖点，以走为主北纬科技，越拉越走，只做减法内蒙一机，长城小弟，

OpenAI官方账号于2025年8月7日发文称，将于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举办直播活动。有消息称GPT-5将包含o3推理能力，不是作为独立模型发布，而是一套集成大量技术的系统，旨在打造更强大系统以实现通用人工智能。此外，GPT-5可能是“多模型协同系统”，具备百万token

政策提升煤矿智能化门槛，关注反内卷、煤矿信息化机遇1）能源局、八部委等最新印发一系列煤炭智能化改造政策（可私）及试点细节要求，大幅提升煤炭智能化门槛，配合反内卷，引导煤矿企业提升智能化水平。2）煤价回升增加capex投入，旺季即将到来，相关信息化企业将从中受益首推：天玛智控；弹性：科达自控；其他标的

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！   三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限

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❗【天玛智控】反内卷筑底&机器人应用增加高弹性，建议重点关注矿山IT公司1）＃反内卷成效显著，锂矿停产&煤价近期价格上行，煤炭&矿山信息化行业景气度显著复苏2）＃高温高压抗暴环境下，＃足类机器人应用提速，此外由于煤矿条件最苛刻，足类机器人应用已经具备通用性（城市、管廊，天玛智控）3）直接催化，＃2年

 1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源英伟达系供应商台达财报电话会议上表示，独立电源柜将成为主流架构，预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC）開發，並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車

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投票数据：【1】贷款贴息：2025年8月12日盘后消息，财政部等部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》、《服务业经营主体贷款贴息政策实施方案》，2025年9月1日起一年内，居民个人使用贷款经办机构发放的个人消费贷款(不含信用卡业务)中实际用于消费，可按规定享受贴息政策，年贴息率1%。【2】人工

1、近期AI算力硬件方向持续火热：前天文章新写得华为新品硬件致尚科技20cm，华为AI存储中电鑫龙连板 2、方正科技：已进入NV产业链。 方正科技是NV交换机PCB供应商，已供货其子公司麦洛斯（Mellanox），提供加速卡交换机和HDI PCB产品。此外，方正科技还为NV下一代AI芯片G

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OpenAI官方账号于2025年8月7日发文称，将于太平洋时间周四上午10点（北京时间周五凌晨1点）举办直播活动。有消息称GPT-5将包含o3推理能力，不是作为独立模型发布，而是一套集成大量技术的系统，旨在打造更强大系统以实现通用人工智能。此外，GPT-5可能是“多模型协同系统”，具备百万token

政策提升煤矿智能化门槛，关注反内卷、煤矿信息化机遇1）能源局、八部委等最新印发一系列煤炭智能化改造政策（可私）及试点细节要求，大幅提升煤炭智能化门槛，配合反内卷，引导煤矿企业提升智能化水平。2）煤价回升增加capex投入，旺季即将到来，相关信息化企业将从中受益首推：天玛智控；弹性：科达自控；其他标的

盘后重磅：消费贷款由财政贴息，政策力度非常大！   三部门印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，贴息范围包括单笔5万元以下消费，以及单笔5万元及以上的家用汽车、养老生育、教育培训、文化旅游、家居家装、电子产品、健康医疗等重点领域消费。对于单笔5万元以上的消费，以5万元消费额度为上限

小寒武纪，盘子太大，有小回调恒宝股份，反弹而已，明确看跌长城军工，高举高打，只多不空华胜天成，昨日已评，观点不变福日电子，筹码上移，出货行情江特电机，已然放量，冲高只卖海立股份，多头反包，还能新高创新医疗，烂板小封，明只看空北纬科技，昨日看多，明高减法凯美特气，新高在即，不去看空工业富联，已然新高，

公司公众号官宣“千台智能养老机器人订单落地：千台智能养老机器人订单落地！松霖科技联手伍心养老破局银发经济新赛道 松霖科技联手伍心养老破局银发经济新赛道”，其他大多数公司还在炒概念、讲故事、炒预期，整个A股百台整机订单的股票都找不到的情况下，松霖拿下了不仅是A股更是全球首个养老服务机器人千台

 

❗【天玛智控】反内卷筑底&机器人应用增加高弹性，建议重点关注矿山IT公司1）＃反内卷成效显著，锂矿停产&煤价近期价格上行，煤炭&矿山信息化行业景气度显著复苏2）＃高温高压抗暴环境下，＃足类机器人应用提速，此外由于煤矿条件最苛刻，足类机器人应用已经具备通用性（城市、管廊，天玛智控）3）直接催化，＃2年

 1、AI算力-英伟达系-台达-HVDC电源英伟达系供应商台达财报电话会议上表示，独立电源柜将成为主流架构，预计将于2027年在新一代AI数据中心正式投入使用。台達數年前開始投資800V高壓直流(HVDC）開發，並提出了一種與目前AI伺服器機架内使用的電源架不同的架構。此設計類似於液冷側車

澄天伟业----今日历史新高SIM纯翻倍增量 澄天伟业：国际领先的智能卡生产商，子公司具备eSIM卡生产能力，可提供eSIM核心数据处理和个性化服务。公司在eSIM产品研发上投入较大，产品应用于智慧城市和智能交通等多个领域，且与国内主要电信运营商的合作不断深化。卡基→eSIM晶圆：澄天伟业

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