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柴尔德
不套几个点 如何做到深度学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-10 22:51:11
7.10 周一复盘
01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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创意信息
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晋控电力
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泰祥股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-07-10 13:59:05
【国盛机器人旗手】泥沙俱下的扩散行情回调一下是必然
机器人产业链的仓位其实并不重,但市场已经完全意识到了机器人有多牛,经过前期517和616两波大行情的验证相信很多领导已经能够去伪存真,分清楚了哪些才是真正有逻辑的标的,下一波行情这些标的会成为中军,向更高市值迈进! 毕竟,机器人是AI最强应用+制造业仅存成长赛道, #不是有催化去炒机器人,而是市场想买机器人去寻找催化 具身智能四小龙:无框力矩电机+谐波减速机+力矩传感器+行星滚柱丝杠=步科股份+丰立智能+柯力传感+鼎智科技 。 白马标的:双环+精锻+秦川 基石标的:三花、双环、绿的、鸣志、拓普、
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2023-07-09 23:54:20
7.9 周日复盘
01 私募条例新规落地 (关注有基本面和业绩的小盘股,击鼓传花接力的标的要谨慎) 02 基金费率改革 (降费了,全行业改革开始,公募亏钱还能躺平吃管理费的日子要没了,以后要好好干活了,基本面研究要加强) 事件:7月8日,证监会正式宣布启动公募基金费率改革; 目前已知核心内容:①即日起,公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%
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新致软件
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精锻科技
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步科股份
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2023-07-09 17:22:21
精锻科技:锻造齿轮隐形冠军,T人形机器人贡献第二成长曲线
01 投资要点 1)公司差速器齿轮市占率超50%,达全国第一、全球第二;下游客户结构优秀,包括特斯拉、大众、宝马、沃尔沃、新势力、比亚迪、长安、华为等国内外主流客户, 2)定增+转债大规模募投20亿,海内外产能即将释放,包括泰国、欧洲等地,扩张的品类包括电机轴、电磁阀、铝合金轻量化等新品,目前均与主要大客户在谈新订单,有望今年落地,明年开始贡献利润 ➢机器人贡献第二成长曲线,公司锻造工艺齿轮有望成为细分领域不可替代的核心供应商。 齿轮作为执行器中的核心零部件,需要承担高载荷、高扭矩、频繁冲击的应
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精锻科技
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2023-07-06 22:14:24
【天风电新】机器人展小结:坚定T为主线(核心是Tier1供应商),关注新型减速器方案
T的design+中国供应链manufacture ——————————— 🌼特斯拉 展台只有一个玻璃罩中的机器人,大概率是模型,没法动。但现场播放的视频有一些信息。 【点名机器人对特斯拉的重要性&公司的定位】。特斯拉不仅是汽车公司,希望在未来让人类世界和人工智能紧密的结合,为全人类带来一个富足的时代。 特斯拉机器人机械团队成员轮番发言,要点为1)自主设计执行器(核心是电磁、齿轮组选择和参数化、定制电机设计);2)执行器会不断仿真测试和演练;3)执行器是系统设计,不是零部件的简单拼凑。具体发言
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精锻科技
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双环传动
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满仓搞的剁手专业户
2023-07-06 00:20:01
7.5 周三 复盘
01 下半年权益市场观点海外:美国通胀回落趋势持续,预计下半年经济增速放缓,但快速衰退的概率下降、软着陆的概率提升;本轮加息已实现实际利率转正,美联储可能保持观望,加息接近终点; 国内:国内经济短期偏弱并不改变对中期经济弱复苏的判断,PPI预计三季度触底带动库存周期触底回升,支撑经济中期复苏。 围绕扩大内需同深化供给侧结构性改革相结合的发展方针,2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。 大势研判结论:当前市场仍处于底部区域,今年下半年盈利上行、剩余流动性下行,加上中
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捷佳伟创
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华研精机
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2023-07-05 20:50:43
从手术机器人公司看供应链_思哲睿
思哲睿为即将上市的手术机器人标的,近期公司IPO问询回复函披露了重要供应商信息,我们整理要点如下 🌼成本构成 22年各部分采购成本占比:机加工件及原材料50%、电控器件(芯片、电源、断路器等)24%、机械件(导轨、减速器、钨丝绳等)11.6%、标准件(螺钉、轴承)2.6%、其他12% 🌼供应商 公司目前供应商多来自海外(终端在海外,直接在国内的贸易商),伺服电机、工控机、减速机单价较高,具体如下: 【伺服电机:供应商为 Maxon,有三种采购型号,单价分布为0.2-1.3万元/件】。具体为:
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绿的谐波
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2023-07-05 12:32:02
【华研精机】:瓶坯中的“龙头”,食品饮料铲子股
要点: 公司系消费行业 PET 瓶包装设备专业制造 商,主营瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研发、生产和销售。公 司产品主要应用于饮用水、饮料、食用油、日化用品等行业。目 前,华研精机的主要客户包括今麦郎、达利、娃哈哈、怡宝、益 海嘉里、景田、润田、伊利、中粮可乐、元气森林等知名品牌企 业。 设备维护保养归入服务、配件及其 他收入一类,占营业收入比重为 11.89%,毛利率为 54.80%,略高于公司整体毛利率。 三家勋宇子公司(福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇 包装制品有限公司、惠州市勋宇包装
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华研精机
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2023-07-05 11:34:20
某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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步科股份
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2023-07-04 21:57:41
7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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01 私募条例新规落地 (关注有基本面和业绩的小盘股,击鼓传花接力的标的要谨慎) 02 基金费率改革 (降费了,全行业改革开始,公募亏钱还能躺平吃管理费的日子要没了,以后要好好干活了,基本面研究要加强) 事件:7月8日,证监会正式宣布启动公募基金费率改革; 目前已知核心内容:①即日起,公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%
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精锻科技:锻造齿轮隐形冠军,T人形机器人贡献第二成长曲线
01 投资要点 1)公司差速器齿轮市占率超50%,达全国第一、全球第二;下游客户结构优秀,包括特斯拉、大众、宝马、沃尔沃、新势力、比亚迪、长安、华为等国内外主流客户, 2)定增+转债大规模募投20亿,海内外产能即将释放,包括泰国、欧洲等地,扩张的品类包括电机轴、电磁阀、铝合金轻量化等新品,目前均与主要大客户在谈新订单,有望今年落地,明年开始贡献利润 ➢机器人贡献第二成长曲线,公司锻造工艺齿轮有望成为细分领域不可替代的核心供应商。 齿轮作为执行器中的核心零部件,需要承担高载荷、高扭矩、频繁冲击的应
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01 下半年权益市场观点海外:美国通胀回落趋势持续,预计下半年经济增速放缓,但快速衰退的概率下降、软着陆的概率提升;本轮加息已实现实际利率转正,美联储可能保持观望,加息接近终点; 国内:国内经济短期偏弱并不改变对中期经济弱复苏的判断,PPI预计三季度触底带动库存周期触底回升,支撑经济中期复苏。 围绕扩大内需同深化供给侧结构性改革相结合的发展方针,2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。 大势研判结论:当前市场仍处于底部区域,今年下半年盈利上行、剩余流动性下行,加上中
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思哲睿为即将上市的手术机器人标的,近期公司IPO问询回复函披露了重要供应商信息,我们整理要点如下 🌼成本构成 22年各部分采购成本占比:机加工件及原材料50%、电控器件(芯片、电源、断路器等)24%、机械件(导轨、减速器、钨丝绳等)11.6%、标准件(螺钉、轴承)2.6%、其他12% 🌼供应商 公司目前供应商多来自海外(终端在海外,直接在国内的贸易商),伺服电机、工控机、减速机单价较高,具体如下: 【伺服电机:供应商为 Maxon,有三种采购型号,单价分布为0.2-1.3万元/件】。具体为:
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【华研精机】:瓶坯中的“龙头”,食品饮料铲子股
要点: 公司系消费行业 PET 瓶包装设备专业制造 商,主营瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研发、生产和销售。公 司产品主要应用于饮用水、饮料、食用油、日化用品等行业。目 前,华研精机的主要客户包括今麦郎、达利、娃哈哈、怡宝、益 海嘉里、景田、润田、伊利、中粮可乐、元气森林等知名品牌企 业。 设备维护保养归入服务、配件及其 他收入一类,占营业收入比重为 11.89%,毛利率为 54.80%,略高于公司整体毛利率。 三家勋宇子公司(福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇 包装制品有限公司、惠州市勋宇包装
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某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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【国盛机器人旗手】泥沙俱下的扩散行情回调一下是必然
机器人产业链的仓位其实并不重,但市场已经完全意识到了机器人有多牛,经过前期517和616两波大行情的验证相信很多领导已经能够去伪存真,分清楚了哪些才是真正有逻辑的标的,下一波行情这些标的会成为中军,向更高市值迈进! 毕竟,机器人是AI最强应用+制造业仅存成长赛道, #不是有催化去炒机器人,而是市场想买机器人去寻找催化 具身智能四小龙:无框力矩电机+谐波减速机+力矩传感器+行星滚柱丝杠=步科股份+丰立智能+柯力传感+鼎智科技 。 白马标的:双环+精锻+秦川 基石标的:三花、双环、绿的、鸣志、拓普、
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7.9 周日复盘
01 私募条例新规落地 (关注有基本面和业绩的小盘股,击鼓传花接力的标的要谨慎) 02 基金费率改革 (降费了,全行业改革开始,公募亏钱还能躺平吃管理费的日子要没了,以后要好好干活了,基本面研究要加强) 事件:7月8日,证监会正式宣布启动公募基金费率改革; 目前已知核心内容:①即日起,公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%
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新致软件
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精锻科技:锻造齿轮隐形冠军,T人形机器人贡献第二成长曲线
01 投资要点 1)公司差速器齿轮市占率超50%,达全国第一、全球第二;下游客户结构优秀,包括特斯拉、大众、宝马、沃尔沃、新势力、比亚迪、长安、华为等国内外主流客户, 2)定增+转债大规模募投20亿,海内外产能即将释放,包括泰国、欧洲等地,扩张的品类包括电机轴、电磁阀、铝合金轻量化等新品,目前均与主要大客户在谈新订单,有望今年落地,明年开始贡献利润 ➢机器人贡献第二成长曲线,公司锻造工艺齿轮有望成为细分领域不可替代的核心供应商。 齿轮作为执行器中的核心零部件,需要承担高载荷、高扭矩、频繁冲击的应
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【天风电新】机器人展小结:坚定T为主线(核心是Tier1供应商),关注新型减速器方案
T的design+中国供应链manufacture ——————————— 🌼特斯拉 展台只有一个玻璃罩中的机器人,大概率是模型,没法动。但现场播放的视频有一些信息。 【点名机器人对特斯拉的重要性&公司的定位】。特斯拉不仅是汽车公司,希望在未来让人类世界和人工智能紧密的结合,为全人类带来一个富足的时代。 特斯拉机器人机械团队成员轮番发言,要点为1)自主设计执行器(核心是电磁、齿轮组选择和参数化、定制电机设计);2)执行器会不断仿真测试和演练;3)执行器是系统设计,不是零部件的简单拼凑。具体发言
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2023-07-06 00:20:01
7.5 周三 复盘
01 下半年权益市场观点海外:美国通胀回落趋势持续,预计下半年经济增速放缓,但快速衰退的概率下降、软着陆的概率提升;本轮加息已实现实际利率转正,美联储可能保持观望,加息接近终点; 国内:国内经济短期偏弱并不改变对中期经济弱复苏的判断,PPI预计三季度触底带动库存周期触底回升,支撑经济中期复苏。 围绕扩大内需同深化供给侧结构性改革相结合的发展方针,2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。 大势研判结论:当前市场仍处于底部区域,今年下半年盈利上行、剩余流动性下行,加上中
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从手术机器人公司看供应链_思哲睿
思哲睿为即将上市的手术机器人标的,近期公司IPO问询回复函披露了重要供应商信息,我们整理要点如下 🌼成本构成 22年各部分采购成本占比:机加工件及原材料50%、电控器件(芯片、电源、断路器等)24%、机械件(导轨、减速器、钨丝绳等)11.6%、标准件(螺钉、轴承)2.6%、其他12% 🌼供应商 公司目前供应商多来自海外(终端在海外,直接在国内的贸易商),伺服电机、工控机、减速机单价较高,具体如下: 【伺服电机:供应商为 Maxon,有三种采购型号,单价分布为0.2-1.3万元/件】。具体为:
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【华研精机】:瓶坯中的“龙头”,食品饮料铲子股
要点: 公司系消费行业 PET 瓶包装设备专业制造 商,主营瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研发、生产和销售。公 司产品主要应用于饮用水、饮料、食用油、日化用品等行业。目 前,华研精机的主要客户包括今麦郎、达利、娃哈哈、怡宝、益 海嘉里、景田、润田、伊利、中粮可乐、元气森林等知名品牌企 业。 设备维护保养归入服务、配件及其 他收入一类,占营业收入比重为 11.89%,毛利率为 54.80%,略高于公司整体毛利率。 三家勋宇子公司(福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇 包装制品有限公司、惠州市勋宇包装
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华研精机
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某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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步科股份:投资者关系活动记录表
Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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7.4 周二复盘
01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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7.3 周一复盘
01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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7.10 周一复盘
01 消费 在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下,市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”,消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的,比如去年11-今年2月。事实上,政策预期在消费领域应该是最为确定性的。 影视传媒-端午档票房情况修复情况良好,暑期档有望推动电影市场回暖(金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等) 02 固态电池 近日,丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破,简化固态电池的生产过程,减半固态电池的成本和重量,且改良之后可以实现充
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【国盛机器人旗手】泥沙俱下的扩散行情回调一下是必然
机器人产业链的仓位其实并不重,但市场已经完全意识到了机器人有多牛,经过前期517和616两波大行情的验证相信很多领导已经能够去伪存真,分清楚了哪些才是真正有逻辑的标的,下一波行情这些标的会成为中军,向更高市值迈进! 毕竟,机器人是AI最强应用+制造业仅存成长赛道, #不是有催化去炒机器人,而是市场想买机器人去寻找催化 具身智能四小龙:无框力矩电机+谐波减速机+力矩传感器+行星滚柱丝杠=步科股份+丰立智能+柯力传感+鼎智科技 。 白马标的:双环+精锻+秦川 基石标的:三花、双环、绿的、鸣志、拓普、
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7.9 周日复盘
01 私募条例新规落地 (关注有基本面和业绩的小盘股,击鼓传花接力的标的要谨慎) 02 基金费率改革 (降费了,全行业改革开始,公募亏钱还能躺平吃管理费的日子要没了,以后要好好干活了,基本面研究要加强) 事件:7月8日,证监会正式宣布启动公募基金费率改革; 目前已知核心内容:①即日起,公募基金新注册产品管理费率、托管费率分别不超过1.2%、0.2%;部分头部机构将公告旗下存量产品管理费率、托管费率分别降至1.2%、0.2%以下,其余存量产品管理费率、托管费率将争取于2023年底前分别降至1.2%
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精锻科技:锻造齿轮隐形冠军,T人形机器人贡献第二成长曲线
01 投资要点 1)公司差速器齿轮市占率超50%,达全国第一、全球第二;下游客户结构优秀,包括特斯拉、大众、宝马、沃尔沃、新势力、比亚迪、长安、华为等国内外主流客户, 2)定增+转债大规模募投20亿,海内外产能即将释放,包括泰国、欧洲等地,扩张的品类包括电机轴、电磁阀、铝合金轻量化等新品,目前均与主要大客户在谈新订单,有望今年落地,明年开始贡献利润 ➢机器人贡献第二成长曲线,公司锻造工艺齿轮有望成为细分领域不可替代的核心供应商。 齿轮作为执行器中的核心零部件,需要承担高载荷、高扭矩、频繁冲击的应
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【天风电新】机器人展小结:坚定T为主线(核心是Tier1供应商),关注新型减速器方案
T的design+中国供应链manufacture ——————————— 🌼特斯拉 展台只有一个玻璃罩中的机器人,大概率是模型,没法动。但现场播放的视频有一些信息。 【点名机器人对特斯拉的重要性&公司的定位】。特斯拉不仅是汽车公司,希望在未来让人类世界和人工智能紧密的结合,为全人类带来一个富足的时代。 特斯拉机器人机械团队成员轮番发言,要点为1)自主设计执行器(核心是电磁、齿轮组选择和参数化、定制电机设计);2)执行器会不断仿真测试和演练;3)执行器是系统设计,不是零部件的简单拼凑。具体发言
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7.5 周三 复盘
01 下半年权益市场观点海外:美国通胀回落趋势持续,预计下半年经济增速放缓,但快速衰退的概率下降、软着陆的概率提升;本轮加息已实现实际利率转正,美联储可能保持观望,加息接近终点; 国内:国内经济短期偏弱并不改变对中期经济弱复苏的判断,PPI预计三季度触底带动库存周期触底回升,支撑经济中期复苏。 围绕扩大内需同深化供给侧结构性改革相结合的发展方针,2023年产业政策主要聚焦产业革命、科技自立自强和先进制造的做强做优。 大势研判结论:当前市场仍处于底部区域,今年下半年盈利上行、剩余流动性下行,加上中
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从手术机器人公司看供应链_思哲睿
思哲睿为即将上市的手术机器人标的,近期公司IPO问询回复函披露了重要供应商信息,我们整理要点如下 🌼成本构成 22年各部分采购成本占比:机加工件及原材料50%、电控器件(芯片、电源、断路器等)24%、机械件(导轨、减速器、钨丝绳等)11.6%、标准件(螺钉、轴承)2.6%、其他12% 🌼供应商 公司目前供应商多来自海外(终端在海外,直接在国内的贸易商),伺服电机、工控机、减速机单价较高,具体如下: 【伺服电机:供应商为 Maxon,有三种采购型号,单价分布为0.2-1.3万元/件】。具体为:
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【华研精机】:瓶坯中的“龙头”,食品饮料铲子股
要点: 公司系消费行业 PET 瓶包装设备专业制造 商,主营瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的研发、生产和销售。公 司产品主要应用于饮用水、饮料、食用油、日化用品等行业。目 前,华研精机的主要客户包括今麦郎、达利、娃哈哈、怡宝、益 海嘉里、景田、润田、伊利、中粮可乐、元气森林等知名品牌企 业。 设备维护保养归入服务、配件及其 他收入一类,占营业收入比重为 11.89%,毛利率为 54.80%,略高于公司整体毛利率。 三家勋宇子公司(福建勋宇包装制品有限公司、唐山市勋宇 包装制品有限公司、惠州市勋宇包装
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某机械首席的思考
现象: 1、最近越来越多的新能源、汽车的研究员进入人形机器人行业的研究,三花、拓普、鸣志这些主流的标的也都是曾经汽车、家电类的零部件企业。 2、机械行业的标的,从去年的绿的谐波,到今年进行大规模扩散到行星减速机、丝杠、导轨、机器人、弹簧、连杆等各类标的。 原因:1、大部分的人形机器人的硬件产品要求比工业机器人要低(负载、速度、扭矩) 2、人形机器人比工业机器人的柔性要求更高,场景适用度更高 3、初期技术难度不在积木(零部件供应商),难在搭积木的人(整机厂)。 制造端,对于搭积木的人要求有强大的供
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Q1:公司供应给协作机器人的无框力矩电机产品,与人形机器人上使用的无框力矩电机产品是否有区别? 目前公司给到客户的是公司标准的无框力矩电机产品,基于一些客户可能会有特殊应用场景或尺寸上的要求,公司也会考虑进行一些调整,根据客户需求进行定制。从目前了解到的情况来看,在协作机器人和人形机器人上的无框力矩电机产品整体上差别不大。 Q2、无框力矩电机产品的生产技术、设备等与标准的低压伺服电机是否有区别? 无框力矩电机也是采用分瓣绕线式的设计思路,但在生产过程中的一些绕线机设备上是有些特殊要求,整体上来看
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01 资金 公募基金仍在进仓TMT但程度减缓,越跌越接,判断是博弈下一波行情。 新能源和医药仍继续减仓。 两融类资金和北上资金(交易+配置)均快速退潮,仅化工得到短线资金大额度加仓。 短线资金退潮下,市场情绪到没有悲观,宽基指数ETF却持续净买入,公募基金也迎来正申购仓位不断提高。题材告一段落,市场预期走向中报 02 机器人 补涨的估值都怼到高位了,换手上也开始连续放量。注意情绪兑现。 主线板块的情绪一直在,补涨高潮。必然要对龙头进一步拔估值,毕竟已经横了一段时间了,龙头是板块的价值锚,不进一步
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01 暑期旺季出行链 今日出行板块大涨,截至收盘,消费者服务板块(中信)+2.84%,酒店/餐饮/旅游服务/景区涨幅6.22/4.53/3.54/3.70%,同庆楼、长白山涨停,锦江/首旅+7.35/7.34%。 (同庆楼、峨眉山A、曲江文旅) 关于持续性 , 借用一句话:(我们要怎么做才能让国家知道,我们不消费,不是因为缺少刺激。) 02 信创: 行业信创是今年重点,不依赖财政,自有资金足以满足,当前处于等待订单落地阶段(中国软件、创意信息、海量数据、 诚迈科技、神州数码等) 03 新能车 是
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【安信机械】电机专家交流要点230702
特斯拉机器人目前主流方案: A.三种关节①旋转关节(14个):永磁无刷同步直流电机;②直线关节(14个):永磁无刷同步直流电机;③手部关节:空心杯(12个); B.qdd新方案:无框力矩电机,同属于永磁同步无刷直流,因扭矩更高而命名,辨识度高。 技术壁垒:空心杯电机(绕线工艺难)<永磁同步无刷伺服电机(伺服系统有差距)<无框力矩电机(国内有关瞬态电流研究较少) 国产厂商:①永磁同步无刷伺服电机-汇川、埃斯顿、富国电机、大洋电机;②空心杯电机-鸣志、江苏雷利;③无框力矩:tmotor、步科等。 新
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7.2 周日复盘
板块:重点关注【机器人】 机器人:低位补涨已经到位,进入分歧阶段,龙头开始进一步拔估值。 1)具身执行:主要部件价值量占比约62%,主要由无框力矩电机、减速器、丝杠、空心杯电机、轴承等构成。 2)具身感知:主要部件价值量占比约18%,主要由摄像头、力传感器、惯导imu等构成。 业绩 充电桩 — 通合科技: 预计公司Q2收入有望达2亿+,其中充电桩收入环比有望翻倍,归母净利润有望增至2000-3000万元,同比翻倍以上增长。 光伏 — 爱旭股份: Q2电池片单位盈利环比提升,不考虑减值的情况下有望
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