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柴尔德
不套几个点 如何做到深度学习
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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中望软件
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创意信息
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华大九天
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 14:22:17
数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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广电运通
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 20:02:36
3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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铖昌科技
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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柴尔德
满仓搞的剁手专业户
2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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2023-03-15 14:52:46
【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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中望软件
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创意信息
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华大九天
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2023-03-15 14:22:17
数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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广电运通
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2023-03-15 13:43:23
【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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2023-03-15 11:20:39
一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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2023-03-15 10:07:41
重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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2023-03-14 20:02:36
3.14 周二 复盘
早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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2023-03-14 19:08:57
【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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爱旭股份
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2023-03-14 18:16:34
两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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铖昌科技
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2023-03-14 15:28:40
【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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中国移动
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2023-03-14 14:08:48
【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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2023-03-14 11:46:47
中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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2023-03-15 22:16:43
3.15 周三复盘
一、数字中国 【数字政通】业绩超预期 + “一网统管”订单充足保障业绩增长 公司很早地进入一网统管领域,并和华为、阿里等行业巨头合作;去年公司发布V2 版本晶石平台,完全可以作为城市私营平台的基础平台,客户反响强烈;有望能成为市场中领先者,像公司数字城管业务在国内占 60%以上的市场一样。 把数字中国纳入 领导干部KPI考核,,各级政府整合原有孤立系统入到一网统管办理体系中,从而实现城市电子政务系统的大融合,这对公司行业是重大利好。 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运
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2023-03-15 20:43:48
【中国信通院】数字孪生产业图谱
一、数字孪生产业 ➢数字孪生—即以孪生建模、可视化渲染和仿真推演为核心,以感知标识、GIS与新型测绘、交互控制技术提供商为外核,围绕关键技术形成数字孪生城市核心业态。 ➢具体表现为: 智慧城市、智慧机场、智能制造、智慧医疗等,关联产业驱动经济社会、国防等各领域产业的转型升级。辐射企业包括咨询、评测、标准、安全、融合基础设施、算力基础设施、网络基础设施等相关供应商,带动ICT产业集群发展。 据统计,千万人民币以上的投资项目占 50%以上,百万人民币以上的投资项目达到 89%,项目平均投资达到 28
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数字政通
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柴尔德
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2023-03-15 16:05:11
数字政通:数字孪生+城市信息平台,是一网统管重要基础
全国一体化政务大数据体系 1、政务大数据平台建设已经有6年,目前政务数据基础设施基本建成。全国已经建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台。全国31个省和新疆生产建设兵团云基础设施基本建成,超过70%的地级市建设了政务云平台,政务信息系统逐步迁移上云,初步形成集约化建设格局。 ➢可见主营业务政务数据基础设施的企业,后续建设政务数据平台这块业务收入超预期不太可能。 2、全国一体化政务数据共享枢纽已接入各级政务部门5951个,发布53个国务院部门的各类数据资源1
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数字政通
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柴尔德
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2023-03-15 15:09:20
远离光储
市场空间都推到亚非拉地区,而且都到2030了,离谱 【广发电新】 长期:亚非拉光储需求突出,欧洲需求不减,尤其利好储能/微逆。 中国:受益于硅料/碳酸锂价格下行+分布式光伏安规政策趋严,国内大储/微逆放量在即。 印度:储能项目将首次被列入有资格获得基础设施贷款的项目名单,印度储能商业模式迎来改善;印度储能联盟预测,印度到2030年至少需要部署160GWh储能系统,才能将政策目标所要求的500GW可再生能源整合进电网。 南非:电力危机带来新能源发展机遇,南非储能市场迎来需求成熟期;根据世界银行,2
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【安信证券】信创产业链 _ 图解
信创即信息技术应用创新,简言之是指硬件和软件的一系列信息化创新技术 最具代表性的当属中国电子、中国电科、中科院和华为四大信创生态体系 当前卡脖子的关键技术逐渐向产业链上游延伸,基础工具链:替代空间广阔,红利持续释放 CAD 软件是设计能力的基础,下游应用广泛。CAD 是利用计算机进行工程设计的研发设计类工业软件,替代传统设计人员手动制图,解决工业产品的几何外形和结构设计问题,使得产品设计的结构形状所见即所得。CAD 本质上是将工业设计知识和经验以数字化模型的方式沉淀,协助工程技术人员完成产品设计
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数字要素影响GDP增长原理
1、分类分级是数据确权第一步 通过对数据的分类分级,识别数据对组织的具体价值,确定以何种适当的策略,保护数据的完整性、保密性和可用性 2、目前数据交易所的盈利模式主要有三种: 佣金模式、会员制模式、增值模式. 3、构建多层次市场交易体系 由于数据特性复杂,数据交易存在确权难、定价难、互信难、监管难等挑战。“数据二十条”提出从流通规则、交易市场、服务生态等方面加强数据流通交易顶层设计,建立数据流通准入标准规则,探索开展数据质量标准化体系建设;统筹优化全国数据交易场所规划布局,出台数据交易场所管理办
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【申万互联网传媒】教育信息化推荐视源股份&鸿合科技
🌹教育部今日会议表示要大力实施教育数字化战略行动,深化高等教育综合改革,统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新,加快义务教育优质均衡和城乡一体化,着力补齐教育发展短板。 🌹核心推荐教育信息化龙头视源&鸿合。视源和鸿合国内教育交互智能大屏22年合计份额约70%,应用软件在老师和学生当中已经形成较强的使用粘性。23年国内教育信息化市场政策利好频出,产品矩阵丰富+渠道完善的品牌核心受益。此外,衍生布局教育to C产品值得关注。 🌹预计视源23年归母净利润为25.3亿元,对应PE为18倍;鸿合2
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一日游行情,板块轮动加剧,同志们谨慎追涨呀
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重点关注奥飞数据(300738)
昨天数字宁夏“1244+N”启动,要求当期2030年信息化产值850亿元,新建【5个超大型IDC中心】,增加【标准机架11万架】,总量达到15万架,服务器装机能力超过125万台。 奥飞最早参与宁夏数据节点建设,有望率先拿下大额订单。22年底【奥飞数据】子公司奥飞国际同沙特签约4000个机柜大单,价值量较国内提升3倍(订单总额~12亿元,≈21年收入),利润率较国内高0.5-1pct,预计今明两年建设释放利润。 奥飞国际已同全球主流运营商实现【IP互联】,并于22年成为Digital Realty
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早盘新能源大跌拖累大盘全线翻绿,最低点只有600多只股翻红,下午半导体板块抬升,中国卫通高位跳水;全天截至收盘,上证下跌0.72%,深证下跌0.77%,创业板下跌0.59% 也不知道是半导体小作文的威力,还是两会结束后机构的调仓 导致;总归增量资金有限,市场开始玩跷跷板。 明天的半导体就不参与了,好好继续持有手头的标的,顺带低吸用友网络 一、数字中国 【浙数文化】 政务数字化+浙江大数据交易中心+虚拟数字人+亚运会 1)参股的“浙江大数据交易中心”,为发起人也是第一大股东,具备“牌照+技术+数据
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【国金电新】新能源板块下跌点评
今天新能源板块整体走弱,储能/逆变器领跌,根据我们了解,基本上与个股关系不大,主要是行业层面市场担心:1)俄乌冲突结束进一步缓解欧洲能源危机;2)资金交易层面;3)欧洲鼓励本土制造政策等消息影响,我们依次点评如下: 1)能源危机解除无非是担心能源价格下降、户储性价比降低导致需求受影响,首先通货膨胀等因素下传统能源价格不太可能再跌回疫情前水平,其次光储原材料价格下跌空间够大,即使近期高成本结构下欧洲最新光伏ppa电价仍普遍低于燃气上网电价,最后光储是典型全球化市场,随着成本进一步下降,中东、拉美、
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两会升级5G政治高度,5G+产业互联网系数字经济重要抓手
23年两会政府工作报告指出加快建设现代化产业体系,大力发展数字经济。 工信部部长指引今年将新建开通5G基站60万个,扩大5G应用。数字经济卖铲者——三大运营商“算力Capex”大幅提升, 【重点推荐】: 1)ICT综合解决方案中国信创最强音:中兴通讯、紫光股份 2)华为产业链:菲菱科思(交换机)、嘉环科技(政企行业智能化)、拓维信息(服务器) 3)算力基础设施+数通设备:奥飞数据、润泽科技、天孚通信、中际旭创、锐捷网络 4)工业互联网:宝信软件、凌云光、威胜信息、禾川科技、三旺通信 23年国防支
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【华东政法大学】人工智能通用大模型(ChatGPT)的进展
二、各国通用大模型的能力比较 大模型之所以会对 AI 芯片提出这么高的要求,是因为大模型训练规模增大,数据量增大,训练成本、消耗的设备资源增长成一种线性的增长。人工智能往大模型方向发展带来三个比较大的变化,就是大数据、大算力、强算法,这三个变化形成了大模型的一个基本入门门槛,如果说能解决这三个,或者解决核心的两个,厂家可以进入到大模型的业务当中。ChatGPT 使用 1 万片 A100 或 A800,完整的训练一次是 14 天,这个时间不算短;推理对于设备的要求是呈现一个爆发式的增长,因为随着用
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【东吴计算机】机构上车计算机 大票机会来了
🌈用友网络处于底部区域,完全可以追加,ERP是信创的核心环节,其他的 ERP小市值标都已给到远期估值,用友刚刚起步。 [礼物]我们认为数字经济是当前最确定的产业趋势,顶层设计层出不穷,行情刚刚开始,最重要的是仓位。大涨之后,继续看多,很多标的拿不准我们认为可以先上车(尤其是我们推荐的),这样之后再追涨、再补仓,都会更加游刃有余。
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中国软件信创利空简评:
此前预期的中移动服务器OS大单(10亿+),全部被移动内部亲儿子苏研院拿到; 中软、统信0份额。大央企自研服务器OS(基于华为欧拉生态)看来趋势比较明确,运营商自研能力也逐步得到验证
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