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2024-03-04 10:59:12
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【国盛电子】事件点评:武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标,全面利好集成电路制造国产链,坚定看好 [礼物]事件:根据企查查披露的湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布的《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目。将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 我们的观点:武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招
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高新发展
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薄膜铌酸锂产业链
产业链
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联特科技
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2023-10-27 07:57:26
航天产业研究
卫星互联网蓄势待发 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加
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天银机电
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数据要素行业
国数局正式揭牌,万亿级市场有望释放 国家数据局正式揭牌,相关组织架构已趋于完善。数据要素并表政策迎来多重催化,万亿级数据要素市场有望释放。8月,上海数交所单月数据交易额超1亿元,相比去年年底大幅攀升,作为衡量数据要素市场规模的核心指标之一,数据要素市场规模有望实现高速增长。近期,数据打造的首个全国性数据要素公共服务平台上线,解决了地方数据交易所存在的“数据不出省”等问题,并打通了数据确权、授权、流通交易的全环节。 支撑评级的要点 国家数据局正式揭牌,数据要素产业步入提速期。据央视新闻报道,10月
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华力创通
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2023-10-24 19:40:24
高新发展
高新发展收购华鲲振宇,华为鲲鹏/昇腾服务器产业链龙头空间大 购买华鲲振宇70%股权 2023年10月19日,高新发展发布公告,拟购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业持有的华鲲振宇25%股权和平潭云辰科技合伙企业持有的华鲲振宇15%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,公司将持有华鲲振宇70%股权,华鲲振宇将成为公司的控股子公司。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套
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基础化工行业周报
原油供应风险仍存,氟化工景气持续复苏 本周市场走势 过去一周,沪深300指数涨跌幅为-4.17%,基础化工指数涨跌幅为3.75%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:氟化工(-6.12%),其他化学纤维(-5.74%),有机硅(-5.58%)。 本周价格走势 过去一周涨幅靠前的产品:蒽油(25.29%),R134a(10.00%),煤沥青(中温)(8.52%),液氯(8.51%),丁二烯(6.98%);跌幅靠前的产品:双氧水(-14.47%),烟酰胺(-12.79%),烧碱(-10.0
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银行业
汇金增持四大行,银行股表现或持续可期 2023年10月11日,四大行公告汇金公司增持国有四大行A股股票,明确未来6个月继续增持。历史上,汇金曾五次增持四大行,分别是2008年9月,2009年10月,2011年10月,2012年10月,2013年6月。汇金增持发生背景多为市场大幅调整,并伴有钱荒等金融市场冲击,多在10月初。汇金增持时点事后看,都在市场较低的位置。汇金增持后,并非每次都是马上发生市场和银行股表现的改善,如后续有货币政策或流动性等政策宽松加码,市场表现更积极,如后续有经济数据改善,那
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恒为科技
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2023-10-10 22:39:15
汽车行业
智能汽车月报系列九,问界新M7大定超预期,重视华为汽车产业链 核心观点: 行情概述:9月万得智能汽车指数上升5.57%,跑赢万得全A。根据Wind数据,2023年9月万得全A指数上升0.62%,万得汽车指数上升4.60%,万得汽车零配件指数上升4.69%,万得智能汽车指数上升5.57%,智能汽车板块跑赢万得全A。 9月明星车企整体销量环比持续改善,小鹏、理想、零跑表现亮眼。根据各车企披露的9月交付数据来看,理想9月交付36060辆,同比+213%/环比+3%;蔚来9月交付15641辆,同比+44
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赛力斯
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2023-03-05 12:40:16
牛市水位
指数平台支撑突破开年高点,符合年内震荡上行大趋势,两会后进一步政策经济扶持,之后或许会受一季报弱复苏预期的影响但仍不改大趋势,指数这块除了共振大周期的节点之外应放尽放大宏观能源与数字双线,年内数字经济大年,正向向上预期,盘面呈牛市风格,或许受资金主体与监管的影响,但从本身出发,市场呈现板块牛市水位,数字经济更是如此,政策行业背书下交易明牌化,水位带动下限抬高,容量轮动共振向上。远一点的天地在线,南天信息,美丽云,久其软件,近一点的安妮股份,英飞拓,再看现在的三六零,科大讯飞,拓尔思;前期轮动上台
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ST恒久
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下游新能源车零部件逻辑
特斯拉的宏图3大会应当会包括以下内容: 1、一体化压铸,会进一步提升一体化压铸的比例,Model 3上一体化亚洲 2、Model 2,这个是重头戏,是2.5万美元的低配车,是要上量的。而且成本降低一半,估计会涉及到一些新技术,也许会成为市场关注点 3、第三代平台,和Model 2密切相关,也是降本的平台 4、FSD,目前最大热点就是ChatGPT,和FSD一样是AI应用,一样都是大模型,看看FSD有什么最新进展,FSD最新的版本已经融合之前的高速版和普通道路版本,合二为一了。包括Dojo的进展,
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比亚迪
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加强理解
指数周一大阳回打后在这个平台横住,大预期仍然给上下N个缺口间大震荡预期,而短期在两会与全面注册制落地的刺激下给强支撑预期,向上震荡数字经济人工智能主线,板块破20日,个股除大票外不是破位就是弹性降低,海天瑞声破20日线,越来越有当初信创后期的味道,汉王出监管后向下,短线聚焦在鸿博上,剩下多是阴阳相间,美丽云首板都封不住,这个位置更要聚焦核心,提示风险除上之外关注赛道利润传递,新技术以及全面注册制;新能源汽车线继续去年的行业趋势,上游降价补量,利润向中下传导,大厂价格战加剧,特斯拉宏图第三篇的核心
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坤泰股份
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新能源行业后期的看法
上游原材料继续降价,价降量涨稳营收但降增速,将导致利润继续向中下游汽车零部件和整车传递,利于整车比如比亚迪等整车利润空间上涨降价继续扩大营收空间。 可以继续关注整车 汽车零部件 个别造车新势力 低位细分如汽车运输船等具体细分的核心标的。弹性效应具体在新技术,钠离子,固态电池,比如上海洗霸,金龙羽等等。 光伏上游原材料降价,利润传导到中下游,关注光伏中下游组件分布式电站等,以及开始放量的HJT 钙钛矿(钙钛矿降本 电镀铜 靶材 设备)等,以及商业大储能,以及未来可能会迭代的新技术。 整个新能源赛道
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上海洗霸
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中国电信和奥比中光
电信吃肉了嘛 当前(截至22年Q3)IaaS+PaaS市场份额的实时排名应该是:阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS、移动云、others(联通云仍在others中,但应该已经挤进前10了)。 此外,IDC发布的《中国专属云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元人民币,同比增长27.7%。天翼云以17.7%的市场份额位居龙头地位,移动云以10.4%的市场份额位列第三,联通云以8.2%的市场份额位列第五。三大运营商依托丰富的机房资源和
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【国盛电子】事件点评:武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标,全面利好集成电路制造国产链,坚定看好 [礼物]事件:根据企查查披露的湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布的《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目。将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 我们的观点:武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招
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卫星互联网蓄势待发 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加
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国数局正式揭牌,万亿级市场有望释放 国家数据局正式揭牌,相关组织架构已趋于完善。数据要素并表政策迎来多重催化,万亿级数据要素市场有望释放。8月,上海数交所单月数据交易额超1亿元,相比去年年底大幅攀升,作为衡量数据要素市场规模的核心指标之一,数据要素市场规模有望实现高速增长。近期,数据打造的首个全国性数据要素公共服务平台上线,解决了地方数据交易所存在的“数据不出省”等问题,并打通了数据确权、授权、流通交易的全环节。 支撑评级的要点 国家数据局正式揭牌,数据要素产业步入提速期。据央视新闻报道,10月
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高新发展收购华鲲振宇,华为鲲鹏/昇腾服务器产业链龙头空间大 购买华鲲振宇70%股权 2023年10月19日,高新发展发布公告,拟购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业持有的华鲲振宇25%股权和平潭云辰科技合伙企业持有的华鲲振宇15%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,公司将持有华鲲振宇70%股权,华鲲振宇将成为公司的控股子公司。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套
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原油供应风险仍存,氟化工景气持续复苏 本周市场走势 过去一周,沪深300指数涨跌幅为-4.17%,基础化工指数涨跌幅为3.75%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:氟化工(-6.12%),其他化学纤维(-5.74%),有机硅(-5.58%)。 本周价格走势 过去一周涨幅靠前的产品:蒽油(25.29%),R134a(10.00%),煤沥青(中温)(8.52%),液氯(8.51%),丁二烯(6.98%);跌幅靠前的产品:双氧水(-14.47%),烟酰胺(-12.79%),烧碱(-10.0
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汇金增持四大行,银行股表现或持续可期 2023年10月11日,四大行公告汇金公司增持国有四大行A股股票,明确未来6个月继续增持。历史上,汇金曾五次增持四大行,分别是2008年9月,2009年10月,2011年10月,2012年10月,2013年6月。汇金增持发生背景多为市场大幅调整,并伴有钱荒等金融市场冲击,多在10月初。汇金增持时点事后看,都在市场较低的位置。汇金增持后,并非每次都是马上发生市场和银行股表现的改善,如后续有货币政策或流动性等政策宽松加码,市场表现更积极,如后续有经济数据改善,那
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智能汽车月报系列九,问界新M7大定超预期,重视华为汽车产业链 核心观点: 行情概述:9月万得智能汽车指数上升5.57%,跑赢万得全A。根据Wind数据,2023年9月万得全A指数上升0.62%,万得汽车指数上升4.60%,万得汽车零配件指数上升4.69%,万得智能汽车指数上升5.57%,智能汽车板块跑赢万得全A。 9月明星车企整体销量环比持续改善,小鹏、理想、零跑表现亮眼。根据各车企披露的9月交付数据来看,理想9月交付36060辆,同比+213%/环比+3%;蔚来9月交付15641辆,同比+44
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指数平台支撑突破开年高点,符合年内震荡上行大趋势,两会后进一步政策经济扶持,之后或许会受一季报弱复苏预期的影响但仍不改大趋势,指数这块除了共振大周期的节点之外应放尽放大宏观能源与数字双线,年内数字经济大年,正向向上预期,盘面呈牛市风格,或许受资金主体与监管的影响,但从本身出发,市场呈现板块牛市水位,数字经济更是如此,政策行业背书下交易明牌化,水位带动下限抬高,容量轮动共振向上。远一点的天地在线,南天信息,美丽云,久其软件,近一点的安妮股份,英飞拓,再看现在的三六零,科大讯飞,拓尔思;前期轮动上台
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下游新能源车零部件逻辑
特斯拉的宏图3大会应当会包括以下内容: 1、一体化压铸,会进一步提升一体化压铸的比例,Model 3上一体化亚洲 2、Model 2,这个是重头戏,是2.5万美元的低配车,是要上量的。而且成本降低一半,估计会涉及到一些新技术,也许会成为市场关注点 3、第三代平台,和Model 2密切相关,也是降本的平台 4、FSD,目前最大热点就是ChatGPT,和FSD一样是AI应用,一样都是大模型,看看FSD有什么最新进展,FSD最新的版本已经融合之前的高速版和普通道路版本,合二为一了。包括Dojo的进展,
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指数周一大阳回打后在这个平台横住,大预期仍然给上下N个缺口间大震荡预期,而短期在两会与全面注册制落地的刺激下给强支撑预期,向上震荡数字经济人工智能主线,板块破20日,个股除大票外不是破位就是弹性降低,海天瑞声破20日线,越来越有当初信创后期的味道,汉王出监管后向下,短线聚焦在鸿博上,剩下多是阴阳相间,美丽云首板都封不住,这个位置更要聚焦核心,提示风险除上之外关注赛道利润传递,新技术以及全面注册制;新能源汽车线继续去年的行业趋势,上游降价补量,利润向中下传导,大厂价格战加剧,特斯拉宏图第三篇的核心
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新能源行业后期的看法
上游原材料继续降价,价降量涨稳营收但降增速,将导致利润继续向中下游汽车零部件和整车传递,利于整车比如比亚迪等整车利润空间上涨降价继续扩大营收空间。 可以继续关注整车 汽车零部件 个别造车新势力 低位细分如汽车运输船等具体细分的核心标的。弹性效应具体在新技术,钠离子,固态电池,比如上海洗霸,金龙羽等等。 光伏上游原材料降价,利润传导到中下游,关注光伏中下游组件分布式电站等,以及开始放量的HJT 钙钛矿(钙钛矿降本 电镀铜 靶材 设备)等,以及商业大储能,以及未来可能会迭代的新技术。 整个新能源赛道
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中国电信和奥比中光
电信吃肉了嘛 当前(截至22年Q3)IaaS+PaaS市场份额的实时排名应该是:阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS、移动云、others(联通云仍在others中,但应该已经挤进前10了)。 此外,IDC发布的《中国专属云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元人民币,同比增长27.7%。天翼云以17.7%的市场份额位居龙头地位,移动云以10.4%的市场份额位列第三,联通云以8.2%的市场份额位列第五。三大运营商依托丰富的机房资源和
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卫星互联网蓄势待发 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加
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国数局正式揭牌,万亿级市场有望释放 国家数据局正式揭牌,相关组织架构已趋于完善。数据要素并表政策迎来多重催化,万亿级数据要素市场有望释放。8月,上海数交所单月数据交易额超1亿元,相比去年年底大幅攀升,作为衡量数据要素市场规模的核心指标之一,数据要素市场规模有望实现高速增长。近期,数据打造的首个全国性数据要素公共服务平台上线,解决了地方数据交易所存在的“数据不出省”等问题,并打通了数据确权、授权、流通交易的全环节。 支撑评级的要点 国家数据局正式揭牌,数据要素产业步入提速期。据央视新闻报道,10月
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高新发展收购华鲲振宇,华为鲲鹏/昇腾服务器产业链龙头空间大 购买华鲲振宇70%股权 2023年10月19日,高新发展发布公告,拟购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业持有的华鲲振宇25%股权和平潭云辰科技合伙企业持有的华鲲振宇15%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,公司将持有华鲲振宇70%股权,华鲲振宇将成为公司的控股子公司。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套
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基础化工行业周报
原油供应风险仍存,氟化工景气持续复苏 本周市场走势 过去一周,沪深300指数涨跌幅为-4.17%,基础化工指数涨跌幅为3.75%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:氟化工(-6.12%),其他化学纤维(-5.74%),有机硅(-5.58%)。 本周价格走势 过去一周涨幅靠前的产品:蒽油(25.29%),R134a(10.00%),煤沥青(中温)(8.52%),液氯(8.51%),丁二烯(6.98%);跌幅靠前的产品:双氧水(-14.47%),烟酰胺(-12.79%),烧碱(-10.0
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汇金增持四大行,银行股表现或持续可期 2023年10月11日,四大行公告汇金公司增持国有四大行A股股票,明确未来6个月继续增持。历史上,汇金曾五次增持四大行,分别是2008年9月,2009年10月,2011年10月,2012年10月,2013年6月。汇金增持发生背景多为市场大幅调整,并伴有钱荒等金融市场冲击,多在10月初。汇金增持时点事后看,都在市场较低的位置。汇金增持后,并非每次都是马上发生市场和银行股表现的改善,如后续有货币政策或流动性等政策宽松加码,市场表现更积极,如后续有经济数据改善,那
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教父挖掘
2023-10-10 22:39:15
汽车行业
智能汽车月报系列九,问界新M7大定超预期,重视华为汽车产业链 核心观点: 行情概述:9月万得智能汽车指数上升5.57%,跑赢万得全A。根据Wind数据,2023年9月万得全A指数上升0.62%,万得汽车指数上升4.60%,万得汽车零配件指数上升4.69%,万得智能汽车指数上升5.57%,智能汽车板块跑赢万得全A。 9月明星车企整体销量环比持续改善,小鹏、理想、零跑表现亮眼。根据各车企披露的9月交付数据来看,理想9月交付36060辆,同比+213%/环比+3%;蔚来9月交付15641辆,同比+44
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赛力斯
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教父挖掘
2023-03-05 12:40:16
牛市水位
指数平台支撑突破开年高点,符合年内震荡上行大趋势,两会后进一步政策经济扶持,之后或许会受一季报弱复苏预期的影响但仍不改大趋势,指数这块除了共振大周期的节点之外应放尽放大宏观能源与数字双线,年内数字经济大年,正向向上预期,盘面呈牛市风格,或许受资金主体与监管的影响,但从本身出发,市场呈现板块牛市水位,数字经济更是如此,政策行业背书下交易明牌化,水位带动下限抬高,容量轮动共振向上。远一点的天地在线,南天信息,美丽云,久其软件,近一点的安妮股份,英飞拓,再看现在的三六零,科大讯飞,拓尔思;前期轮动上台
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ST恒久
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教父挖掘
2023-02-27 21:07:00
下游新能源车零部件逻辑
特斯拉的宏图3大会应当会包括以下内容: 1、一体化压铸,会进一步提升一体化压铸的比例,Model 3上一体化亚洲 2、Model 2,这个是重头戏,是2.5万美元的低配车,是要上量的。而且成本降低一半,估计会涉及到一些新技术,也许会成为市场关注点 3、第三代平台,和Model 2密切相关,也是降本的平台 4、FSD,目前最大热点就是ChatGPT,和FSD一样是AI应用,一样都是大模型,看看FSD有什么最新进展,FSD最新的版本已经融合之前的高速版和普通道路版本,合二为一了。包括Dojo的进展,
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比亚迪
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教父挖掘
2023-02-25 23:58:03
加强理解
指数周一大阳回打后在这个平台横住,大预期仍然给上下N个缺口间大震荡预期,而短期在两会与全面注册制落地的刺激下给强支撑预期,向上震荡数字经济人工智能主线,板块破20日,个股除大票外不是破位就是弹性降低,海天瑞声破20日线,越来越有当初信创后期的味道,汉王出监管后向下,短线聚焦在鸿博上,剩下多是阴阳相间,美丽云首板都封不住,这个位置更要聚焦核心,提示风险除上之外关注赛道利润传递,新技术以及全面注册制;新能源汽车线继续去年的行业趋势,上游降价补量,利润向中下传导,大厂价格战加剧,特斯拉宏图第三篇的核心
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坤泰股份
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教父挖掘
2023-02-21 20:27:39
新能源行业后期的看法
上游原材料继续降价,价降量涨稳营收但降增速,将导致利润继续向中下游汽车零部件和整车传递,利于整车比如比亚迪等整车利润空间上涨降价继续扩大营收空间。 可以继续关注整车 汽车零部件 个别造车新势力 低位细分如汽车运输船等具体细分的核心标的。弹性效应具体在新技术,钠离子,固态电池,比如上海洗霸,金龙羽等等。 光伏上游原材料降价,利润传导到中下游,关注光伏中下游组件分布式电站等,以及开始放量的HJT 钙钛矿(钙钛矿降本 电镀铜 靶材 设备)等,以及商业大储能,以及未来可能会迭代的新技术。 整个新能源赛道
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上海洗霸
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教父挖掘
2023-02-20 18:02:56
中国电信和奥比中光
电信吃肉了嘛 当前(截至22年Q3)IaaS+PaaS市场份额的实时排名应该是:阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS、移动云、others(联通云仍在others中,但应该已经挤进前10了)。 此外,IDC发布的《中国专属云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元人民币,同比增长27.7%。天翼云以17.7%的市场份额位居龙头地位,移动云以10.4%的市场份额位列第三,联通云以8.2%的市场份额位列第五。三大运营商依托丰富的机房资源和
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中国电信
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教父挖掘
2024-03-04 10:59:12
芯片
【国盛电子】事件点评:武汉新芯发布HBM封装技术研发和产线建设招标,全面利好集成电路制造国产链,坚定看好 [礼物]事件:根据企查查披露的湖北武汉新芯集成电路制造有限公司发布的《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目。将利用三维集成多晶圆堆叠技术,打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品,拟实现月产出能力≥3000片(12英寸)。 我们的观点:武汉新芯是湖北武汉的一家专业晶圆代工厂,系长江存储控股子公司(持股比例高达68.2%),武汉新芯发布该轮招
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高新发展
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教父挖掘
2023-11-30 20:40:07
人形机器人
看
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巨轮智能
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教父挖掘
2023-11-30 20:38:40
国家航母
航母
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中国船舶
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教父挖掘
2023-11-30 20:37:45
薄膜铌酸锂产业链
产业链
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联特科技
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教父挖掘
2023-10-27 07:57:26
航天产业研究
卫星互联网蓄势待发 卫星互联网有望成为6G通信重要组成部分 2017年11月,英国电信集团(BT)首席网络架构师Neil McRae对6G通信进行了展望,他认为6G将是“5G+卫星网络”,在5G的基础上集成卫星网络来实现全球覆盖。 2022年,华为公司发布《6G:无线通信新征程》,该报告表示空天一体化将是6G的重要特征之一,6G将整合地面网络和非地面网络,提供全球覆盖,给当前未联网的区域提供网络连接。随着卫星制造和发射成本的降低,众多低轨或者超低轨卫星组成的卫星互联网将应用于非地面网络。 国外加
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天银机电
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教父挖掘
2023-10-26 07:43:39
数据要素行业
国数局正式揭牌,万亿级市场有望释放 国家数据局正式揭牌,相关组织架构已趋于完善。数据要素并表政策迎来多重催化,万亿级数据要素市场有望释放。8月,上海数交所单月数据交易额超1亿元,相比去年年底大幅攀升,作为衡量数据要素市场规模的核心指标之一,数据要素市场规模有望实现高速增长。近期,数据打造的首个全国性数据要素公共服务平台上线,解决了地方数据交易所存在的“数据不出省”等问题,并打通了数据确权、授权、流通交易的全环节。 支撑评级的要点 国家数据局正式揭牌,数据要素产业步入提速期。据央视新闻报道,10月
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华力创通
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教父挖掘
2023-10-24 19:40:24
高新发展
高新发展收购华鲲振宇,华为鲲鹏/昇腾服务器产业链龙头空间大 购买华鲲振宇70%股权 2023年10月19日,高新发展发布公告,拟购买成都高投电子信息产业集团有限公司持有的华鲲振宇30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业持有的华鲲振宇25%股权和平潭云辰科技合伙企业持有的华鲲振宇15%股权,并募集配套资金。本次交易完成后,公司将持有华鲲振宇70%股权,华鲲振宇将成为公司的控股子公司。 本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金。募集配套
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华力创通
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教父挖掘
2023-10-24 19:27:12
基础化工行业周报
原油供应风险仍存,氟化工景气持续复苏 本周市场走势 过去一周,沪深300指数涨跌幅为-4.17%,基础化工指数涨跌幅为3.75%。基础化工子行业以下跌为主,跌幅靠前的子行业有:氟化工(-6.12%),其他化学纤维(-5.74%),有机硅(-5.58%)。 本周价格走势 过去一周涨幅靠前的产品:蒽油(25.29%),R134a(10.00%),煤沥青(中温)(8.52%),液氯(8.51%),丁二烯(6.98%);跌幅靠前的产品:双氧水(-14.47%),烟酰胺(-12.79%),烧碱(-10.0
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华力创通
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教父挖掘
2023-10-12 22:53:39
银行业
汇金增持四大行,银行股表现或持续可期 2023年10月11日,四大行公告汇金公司增持国有四大行A股股票,明确未来6个月继续增持。历史上,汇金曾五次增持四大行,分别是2008年9月,2009年10月,2011年10月,2012年10月,2013年6月。汇金增持发生背景多为市场大幅调整,并伴有钱荒等金融市场冲击,多在10月初。汇金增持时点事后看,都在市场较低的位置。汇金增持后,并非每次都是马上发生市场和银行股表现的改善,如后续有货币政策或流动性等政策宽松加码,市场表现更积极,如后续有经济数据改善,那
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恒为科技
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2023-10-10 22:39:15
汽车行业
智能汽车月报系列九,问界新M7大定超预期,重视华为汽车产业链 核心观点: 行情概述:9月万得智能汽车指数上升5.57%,跑赢万得全A。根据Wind数据,2023年9月万得全A指数上升0.62%,万得汽车指数上升4.60%,万得汽车零配件指数上升4.69%,万得智能汽车指数上升5.57%,智能汽车板块跑赢万得全A。 9月明星车企整体销量环比持续改善,小鹏、理想、零跑表现亮眼。根据各车企披露的9月交付数据来看,理想9月交付36060辆,同比+213%/环比+3%;蔚来9月交付15641辆,同比+44
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牛市水位
指数平台支撑突破开年高点,符合年内震荡上行大趋势,两会后进一步政策经济扶持,之后或许会受一季报弱复苏预期的影响但仍不改大趋势,指数这块除了共振大周期的节点之外应放尽放大宏观能源与数字双线,年内数字经济大年,正向向上预期,盘面呈牛市风格,或许受资金主体与监管的影响,但从本身出发,市场呈现板块牛市水位,数字经济更是如此,政策行业背书下交易明牌化,水位带动下限抬高,容量轮动共振向上。远一点的天地在线,南天信息,美丽云,久其软件,近一点的安妮股份,英飞拓,再看现在的三六零,科大讯飞,拓尔思;前期轮动上台
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2023-02-27 21:07:00
下游新能源车零部件逻辑
特斯拉的宏图3大会应当会包括以下内容: 1、一体化压铸,会进一步提升一体化压铸的比例,Model 3上一体化亚洲 2、Model 2,这个是重头戏,是2.5万美元的低配车,是要上量的。而且成本降低一半,估计会涉及到一些新技术,也许会成为市场关注点 3、第三代平台,和Model 2密切相关,也是降本的平台 4、FSD,目前最大热点就是ChatGPT,和FSD一样是AI应用,一样都是大模型,看看FSD有什么最新进展,FSD最新的版本已经融合之前的高速版和普通道路版本,合二为一了。包括Dojo的进展,
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教父挖掘
2023-02-25 23:58:03
加强理解
指数周一大阳回打后在这个平台横住,大预期仍然给上下N个缺口间大震荡预期,而短期在两会与全面注册制落地的刺激下给强支撑预期,向上震荡数字经济人工智能主线,板块破20日,个股除大票外不是破位就是弹性降低,海天瑞声破20日线,越来越有当初信创后期的味道,汉王出监管后向下,短线聚焦在鸿博上,剩下多是阴阳相间,美丽云首板都封不住,这个位置更要聚焦核心,提示风险除上之外关注赛道利润传递,新技术以及全面注册制;新能源汽车线继续去年的行业趋势,上游降价补量,利润向中下传导,大厂价格战加剧,特斯拉宏图第三篇的核心
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2023-02-21 20:27:39
新能源行业后期的看法
上游原材料继续降价,价降量涨稳营收但降增速,将导致利润继续向中下游汽车零部件和整车传递,利于整车比如比亚迪等整车利润空间上涨降价继续扩大营收空间。 可以继续关注整车 汽车零部件 个别造车新势力 低位细分如汽车运输船等具体细分的核心标的。弹性效应具体在新技术,钠离子,固态电池,比如上海洗霸,金龙羽等等。 光伏上游原材料降价,利润传导到中下游,关注光伏中下游组件分布式电站等,以及开始放量的HJT 钙钛矿(钙钛矿降本 电镀铜 靶材 设备)等,以及商业大储能,以及未来可能会迭代的新技术。 整个新能源赛道
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上海洗霸
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2023-02-20 18:02:56
中国电信和奥比中光
电信吃肉了嘛 当前(截至22年Q3)IaaS+PaaS市场份额的实时排名应该是:阿里云、华为云、天翼云、腾讯云、AWS、移动云、others(联通云仍在others中,但应该已经挤进前10了)。 此外,IDC发布的《中国专属云服务市场(2022上半年)跟踪》报告显示,2022上半年中国专属云服务市场整体规模达到121.9亿元人民币,同比增长27.7%。天翼云以17.7%的市场份额位居龙头地位,移动云以10.4%的市场份额位列第三,联通云以8.2%的市场份额位列第五。三大运营商依托丰富的机房资源和
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