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大道无相我有象
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大道无相我有象
老司机
2025-11-26 11:38:30
AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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四方达
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沃尔德
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大道无相我有象
老司机
2025-11-26 10:08:22
马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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海马汽车
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玉马科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 11:46:04
昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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英唐智控
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腾景科技
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德科立
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光库科技
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长芯博创
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 10:15:36
谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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英唐智控
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 13:22:33
全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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金迪克
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众生药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 10:13:10
投资确定性机会之流感即将迎来高峰
周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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金迪克
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众生药业
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特一药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-23 16:30:04
为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 13:39:25
坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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网达软件
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:58:51
政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:10:13
周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 09:44:28
Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 23:28:59
详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 15:10:57
福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 13:19:04
挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 10:16:36
新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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投资确定性机会之流感即将迎来高峰
周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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家联科技
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周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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家联科技
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福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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四方达
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沃尔德
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大道无相我有象
老司机
2025-11-26 10:08:22
马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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海马汽车
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玉马科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 11:46:04
昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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英唐智控
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腾景科技
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光库科技
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长芯博创
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 10:15:36
谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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英唐智控
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 13:22:33
全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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金迪克
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众生药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 10:13:10
投资确定性机会之流感即将迎来高峰
周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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金迪克
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众生药业
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特一药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-23 16:30:04
为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 13:39:25
坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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网达软件
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:58:51
政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:10:13
周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 09:44:28
Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 23:28:59
详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 15:10:57
福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 13:19:04
挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 10:16:36
新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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编辑交易计划
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AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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四方达
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沃尔德
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大道无相我有象
老司机
2025-11-26 10:08:22
马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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海马汽车
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玉马科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 11:46:04
昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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英唐智控
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腾景科技
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光库科技
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长芯博创
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大道无相我有象
老司机
2025-11-25 10:15:36
谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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英唐智控
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 13:22:33
全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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金迪克
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众生药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-24 10:13:10
投资确定性机会之流感即将迎来高峰
周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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金迪克
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众生药业
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特一药业
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大道无相我有象
老司机
2025-11-23 16:30:04
为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 13:39:25
坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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网达软件
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:58:51
政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 11:10:13
周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-21 09:44:28
Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 23:28:59
详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 15:10:57
福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 13:19:04
挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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家联科技
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大道无相我有象
老司机
2025-11-20 10:16:36
新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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编辑交易计划
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AI景气度爆表下的隐秘主线:台商疯抢的金刚石微钻
台对金刚石钻针很感兴趣,主动要求试用,比 送样 逻辑要强。 当市场还在为光模块、算力芯片欢呼时,一条更硬核的”铲子线“已悄然启动——台系PCB大厂排队试用国产金刚石钻针。四方达、沃尔德近期密集接待台商主动上门,要求加快送样测试,这比传统送样逻辑强出三个身位:不是我要卖,是你急着买。 一、AI景气度再确认:从云端到终端的狂热 最近催化剂多到数不过来,构成强共振: 海外巨头真金白银加码 美国AI创世纪计划:国家战略级投入,算力基础设施成新基建核心,直接拉动英伟达、博通供应链 谷歌光互联革命:TPU集
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马年临近+海南收官临近
11月25日,文化和旅游部发布2026年欢乐春节吉祥物吉祥马。 借“吉祥马”文化热点(11月25日发布)与海南“12·18”免税政策窗口的双事件驱动,“海马汽车”“玉马科技”名称同样指向“马”这一强符号,位置也都不错,具备阶段性话题度与时间线上的催化关注度,适合以“马”主题进行炒作。 1. 事件脉络与内容锚点(11/25 × 12/18) 值得围绕的文化大事件:文化和旅游部发布2026年“欢乐春节”吉祥物“吉祥马”,将作为活动全年视觉与互动核心在全球广泛应用;中国旅游集团负责市场开发并将陆续推出
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昨天写的金迪克涨停,再挖掘一个OCS+存储+国产替代+并购
昨天写的金迪克涨停,上周四五连续写的3D打印昨天板块高潮,现在再挖掘一个值博率很高的标的——英唐智控 谷歌OCS+存储+国产替代+并购+.....=英唐智控 各方面受益,迎来春天。今天挑4方面来写一下,这4方面足够利好了: 英唐智控的核心投资叙事可浓缩为“OCS(光路交换)系统级卡位 + 存储分销与企业级需求修复 + 国产替代(车载显示DDIC/TDDI量产)+ 并购加速(光隆集成、奥简微)”。公司正以“光-电-算”闭环为抓手,在AI数据中心光互联与车载半导体国产化两条主线同时提速,短期看并购方
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谷歌链抢占英伟达链,OCS梳理之最大预期差是他
这几天连续几天第一个写的3D打印材料和流感都顺利起爆,下面继续围绕主线叙事挖掘一个预期差最大的: 谷歌以“芯片TPU—网络OCS—模型Gemini—应用(云/搜索/广告)—资本开支—生态标准化”的六边形全栈能力驱动AI基础设施升级,OCS成为重构智算网络的关键底座并快速走向多家CSP验证/导入;在A股与境内相关标的中,建议重点梳理中际旭创、长芯博创、腾景科技、德科立、光库科技、赛微电子、凌云光、光迅科技等,均已在OCS整机/核心零部件/光器件等环节形成卡位;英唐智控通过并购光隆集成(OCS全制程
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全国流感活动已进入快速上升通道,高峰即将来临+医保谈判在即
周末已经显示上升趋势,提醒注意防护和治疗的报道预计随后接踵而至,让子弹飞一会儿 【流感高峰提前+医保谈判在即,众生×金迪克双击可期🔥】 甲型H3N2毒株来势汹汹,全国流感活动已进入快速上升通道,多地疾控预警:高峰期或出现在11月底至12月初,较往年提前2周! 在这场百亿级防控战中,两类企业最具弹性 流感高峰+医保谈判+新药进展三重催化! 甲型H3N2毒株肆虐,全国流感样病例占比突破4.8%,多地中小学停课防控。而资本市场早已闻风而动——两条主线迎来“政策+疫情+产品”三重共振👇 💊 众生药
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周末流感显示明显上升,而且整个11月国内流感活动斜率都呈现显著上行趋势,12月初到中下旬至1月初或迎来高峰;优势毒株以A(H3N2)为主。疫苗端建议重点关注金迪克(四价裂解流感疫苗覆盖本季主流亚型、行业交易热度提升);治疗端建议关注众生药业(PB2靶点甲型流感口服创新药已上市、针对耐药株具抑制优势)。上述两条主线兼具“事件性+基本面”双重催化,阶段性配置价值凸显。 1. 流感斜率上行与高峰判断(数据与毒株) 11月斜率明显上升:第45周(11/3-11/9)南方省份ILI%为5.5%(前一周4.
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为什么3D打印到了拐点上升期,六股东风一起袭来
3D打印进入拐点上升期:政策+技术+订单三重共振,产业逻辑全面兑现! 近期,3D打印行业迎来历史性拐点,多重催化剂密集落地,推动整个赛道从“概念炒作”迈向“业绩兑现”新阶段。核心逻辑如下“六脉神剑”利好如下: 一、AI算力爆发催生工业级新场景:微通道液冷散热,技术瓶颈终被攻克 随着GPU功耗飙升,传统焊接散热已无法满足可靠性要求。3D打印凭借“增材制造”优势,可实现0.05mm级一体化微通道,无焊缝、高精度、高良率——但过去有一个致命障碍:主流导热金属铜对传统红外激光近乎“镜面反射”,吸收率极低
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坚定推荐的家联正在攻城拔寨,再挖一个华为、谷歌双受益的
谷歌几周内要全面发布AI芯片+华为最近催化也较多,双受益的标的——网达软件 谷歌Nano Banana Pro与华为“软硬协同+开源”双催化将把“生成+编辑+合规”的专业级工作流快速推向产业端,网达软件的“全媒体数智台+视频AI大数据平台+蓝图/智剪/智写”产品族可直接承接创意生产、AI漫剧与企业内容运营的提效需求,有望形成“需求提升—方案落地—商业化加速”的链式收益。 谷歌今年推出的文生图模型Nano Banana 1. 事件催化:从“生成世界”到“工作室级”生产线 Nano Banana P
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政策支持+谷歌东风+产能爬坡+量价齐升+契合十五五
1、政策支持(手办等直接利好3D打印): 11月19日盘后工信部表示, 将会同相关部门制定发布促进消费品供需适配性的实施方案,引导玩具企业应用AI技术创造更多新需求,以盲盒、手办为代表的玩具成为产业新增长点,2025年我国AI玩具市场规模有望增至290亿元。 2、谷歌东风助力(直接利好): 11 月 20 日消息,谷歌正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完
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周末最可能发酵——AI生成+3D打印+即时电商
谷歌的王牌产品NANO BANANA PRO,11 月 20 日消息,谷歌今日正式推出了全新图像生成与编辑模型Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image)。该模型基于Gemini 3 Pro架构构建,号称能以“前所未有的控制力、完美的文字渲染效果以及增强的世界知识储备”,将用户的构想转化为“工作室级(studio-quality)”的设计作品。相比今年 9 月发布、因生成超写实3D手办而走红的初代模型,此次更新代表了谷歌在图像生成领域的又一次重要跃升 周末随着Nano
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Nano Banana Pro11月中下旬即将发布,家联科技核心受益提前埋伏
家联科技的核心受益链条是“事件驱动的AI手办→消费级3D打印需求→泰国3D打印线材满产+海外订单承接”,叠加国内绿色包装需求扩张与全球化产能网络落地,形成短中期的量价与基本面共振。近期股价与成交量显著放大,验证市场对“AI+3D打印+出海产能”的交易偏好。建议围绕产能利用率、订单承接与现金流改善做持续跟踪。 资料来源:Nano Banana 官网,招商证券 1. 事件脉络与投资逻辑:从Nano Banana Pro到家联基本面 Nano Banana Pro全面上线,带动C端影像与创作工作流升级
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详细分析一下3D打印的新逻辑变化
随着AI技术的发展,3D打印迎来了几个新的增量预期, 一是微通道散热: AI的液冷散热技术的液冷通道以往都依靠焊接,而焊接就意味着有焊缝,可以想象一下一片价值几十万上的GPU上面跑着价值千金的AI模型,这时哪怕是一点点小小的瑕疵也是不容忽视的,一滴冷却液渗透出来导致整改系统短路烧毁,这个后果可能是无法想象的,而且焊接点还会产生额外的热量。 随着AI功率越来越高,散热的要求也越来越高,现在我们需要的是比头发丝还细的微通道,让冷却液像我们的毛细血管一样无孔不入地渗透到热源的每一个角落,这是传统的焊接
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福日电子=华为+对日替代+福建海峡+业绩反转+低位+
华为催化临近, 1、11月21日,华为将发布AI领域的突破性技术,通过软件创新实现nv卡和国产卡的统一管理,可将算力资源利用率从30-40%提升到70%。 2、华为Mate80系列|MateX7及全场景新品发布会将于11月25日14:30举行,届时看看有哪些黑科技在发布会发布,或受到市场的追捧,但是这些都要靠拼手速。 3、《鸿蒙星光盛典》将于11月28日在深圳龙岗大运体育中心举行 该晚会是央视打造的大型科技主题晚会,以“在一起,就可以”为主题,旨在展示鸿蒙系统作为首个全国产自主可控操作系统的成就
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福日电子
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挖掘一只8月扭亏当前爬坡的低位标的
家联科技,当前产能正在快速放量,快速爬坡,而且从低毛利产品切向高毛利产品,开启景气度周期。正在迎来量价齐升的最佳翻倍硬核逻辑!!当前位置也很合适,至少看100%空间 核心逻辑是泰国工厂的产能爬坡和盈利能力兑现,带来业绩和估值的双重修复。 市场此前交易的是公司2025年上半年的亏损,但最新的渠道信息显示,泰国工厂已成为核心增长引擎,10-11月单月产值已达1400-1500万美金,且在8月就已实现扭亏,10月净利率达到7%左右。这一基本面反转的确定性极高。短期最大的催化剂是预计在25年底或26年初
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新基地产能爬坡+国产替代等新预期变化,不仅仅是美好寓意
昨天发的英唐智控今天如期上涨 11月16日公司发布的投资者交易关系中提到了不少亮点,近期也有机构调研 华盛昌围绕“AI+测量”持续落地:越南基地半年内规模化投产、盈利能力逐月修复;专业/测试/医学三大高附加值板块占比升至58%,新品与场景化解决方案加速扩张;深度感测大模型完成备案、深谱传感揭牌、“核博会”与汽车制造路演双线发力,折射出“华盛昌盛、中华昌盛”的产业与科技共振,契合“十五五”现代化产业体系与“人工智能+制造”方向,是可持续增长与国产高端仪器替代的具象抓手。 1. “AI+测量”战略的
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