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2025-10-20 22:01:28
10月20日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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2025-10-19 23:41:23
10月19日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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2025-10-18 00:00:56
有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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2025-10-17 23:02:31
10月17日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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2025-10-17 12:24:28
埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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10月16日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,美国财长贝森特暗示,美国有可能延长对中国商品加征关税的暂停期,来换取中国推迟实行稀土出口管制计划,并表示美国总统特朗普准备在不久的将来与中方领导人会晤。中方对此有何评论?对此,林剑表示:“我们已多次阐明在稀土出口管制和中美经贸问题上的立场。” 中美经贸会谈: 在例行新闻发布会上,有记者提问:“中美双方是否会在近期举行新一轮的经贸会谈?”商务部新闻发言人何咏前回应表示,中方对于相互尊重基础上的平等磋商一直都持开放态度。 算
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2025-10-15 22:49:29
10月15日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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2025-10-14 22:30:39
10月14日做梦素材(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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2025-10-13 21:53:07
10月13日睡前财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
先剪短回顾一下,最近5篇均大涨 下面切入今晚正题: 热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,近日,有媒体报道,巴基斯坦利用中国设备和技术向美国出口稀土,触发了中国出台严格管控稀土相关技术出口的新规,部分自媒体发表视频和文章,称“巴方向美赠送稀土样品并同意开展稀土合作”“中国出招反制巴基斯坦向美国出口稀土”。请问发言人对此有何评论? 林剑表示,中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴,两国铁杆友谊历久弥坚。双方始终保持高度战略互信,在事关双方共同利益的重大问题上密切沟通。据我
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2025-10-13 09:02:29
京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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2025-10-12 23:24:31
10月12日睡前财经(新闻联播+公告+周末要闻)
今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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2025-10-10 22:31:07
10.10盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 特别港务费: 交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。10月14日起,中国将对美国企业、组织和个人拥有或运营的船舶,以及悬挂美国旗、在美国建造的船舶收取船舶特别港务费。船舶在同一航次挂靠多个中国港口的,仅在首个挂靠港缴纳费用,一年内同一艘船舶收取不超过5个航次。 对外开放: 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日下午会见美国雅培公司、英国保诚集团、韩国SK集团等知名跨国公司负责人,就全球和中国经济形势、扩大对华投资等交换意见。何立峰表示,中国经济基础稳
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2025-10-10 10:27:43
消费Q4很可能接棒科技,卡游上市在即,京华扩产景气持续
一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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2025-10-09 23:51:19
10.9盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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2025-09-30 19:54:40
当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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热点聚焦 特别港务费: 交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。10月14日起,中国将对美国企业、组织和个人拥有或运营的船舶,以及悬挂美国旗、在美国建造的船舶收取船舶特别港务费。船舶在同一航次挂靠多个中国港口的,仅在首个挂靠港缴纳费用,一年内同一艘船舶收取不超过5个航次。 对外开放: 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日下午会见美国雅培公司、英国保诚集团、韩国SK集团等知名跨国公司负责人,就全球和中国经济形势、扩大对华投资等交换意见。何立峰表示,中国经济基础稳
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消费Q4很可能接棒科技,卡游上市在即,京华扩产景气持续
一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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10月20日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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2025-10-19 23:41:23
10月19日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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2025-10-18 00:00:56
有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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2025-10-17 23:02:31
10月17日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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2025-10-17 12:24:28
埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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10月16日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,美国财长贝森特暗示,美国有可能延长对中国商品加征关税的暂停期,来换取中国推迟实行稀土出口管制计划,并表示美国总统特朗普准备在不久的将来与中方领导人会晤。中方对此有何评论?对此,林剑表示:“我们已多次阐明在稀土出口管制和中美经贸问题上的立场。” 中美经贸会谈: 在例行新闻发布会上,有记者提问:“中美双方是否会在近期举行新一轮的经贸会谈?”商务部新闻发言人何咏前回应表示,中方对于相互尊重基础上的平等磋商一直都持开放态度。 算
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2025-10-15 22:49:29
10月15日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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2025-10-14 22:30:39
10月14日做梦素材(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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10月13日睡前财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
先剪短回顾一下,最近5篇均大涨 下面切入今晚正题: 热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,近日,有媒体报道,巴基斯坦利用中国设备和技术向美国出口稀土,触发了中国出台严格管控稀土相关技术出口的新规,部分自媒体发表视频和文章,称“巴方向美赠送稀土样品并同意开展稀土合作”“中国出招反制巴基斯坦向美国出口稀土”。请问发言人对此有何评论? 林剑表示,中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴,两国铁杆友谊历久弥坚。双方始终保持高度战略互信,在事关双方共同利益的重大问题上密切沟通。据我
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2025-10-13 09:02:29
京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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2025-10-12 23:24:31
10月12日睡前财经(新闻联播+公告+周末要闻)
今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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2025-10-10 22:31:07
10.10盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 特别港务费: 交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。10月14日起,中国将对美国企业、组织和个人拥有或运营的船舶,以及悬挂美国旗、在美国建造的船舶收取船舶特别港务费。船舶在同一航次挂靠多个中国港口的,仅在首个挂靠港缴纳费用,一年内同一艘船舶收取不超过5个航次。 对外开放: 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日下午会见美国雅培公司、英国保诚集团、韩国SK集团等知名跨国公司负责人,就全球和中国经济形势、扩大对华投资等交换意见。何立峰表示,中国经济基础稳
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2025-10-10 10:27:43
消费Q4很可能接棒科技,卡游上市在即,京华扩产景气持续
一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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2025-10-09 23:51:19
10.9盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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2025-09-30 19:54:40
当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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10月20日盘后财经(主题机会+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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2025-10-19 23:41:23
10月19日盘后财经(周末要闻+新闻联播+公告)
本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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2025-10-18 00:00:56
有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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10月17日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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10月16日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,美国财长贝森特暗示,美国有可能延长对中国商品加征关税的暂停期,来换取中国推迟实行稀土出口管制计划,并表示美国总统特朗普准备在不久的将来与中方领导人会晤。中方对此有何评论?对此,林剑表示:“我们已多次阐明在稀土出口管制和中美经贸问题上的立场。” 中美经贸会谈: 在例行新闻发布会上,有记者提问:“中美双方是否会在近期举行新一轮的经贸会谈?”商务部新闻发言人何咏前回应表示,中方对于相互尊重基础上的平等磋商一直都持开放态度。 算
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10月15日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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10月14日做梦素材(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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2025-10-13 21:53:07
10月13日睡前财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
先剪短回顾一下,最近5篇均大涨 下面切入今晚正题: 热点聚焦 稀土出口: 有记者向外交部发言人林剑提问,近日,有媒体报道,巴基斯坦利用中国设备和技术向美国出口稀土,触发了中国出台严格管控稀土相关技术出口的新规,部分自媒体发表视频和文章,称“巴方向美赠送稀土样品并同意开展稀土合作”“中国出招反制巴基斯坦向美国出口稀土”。请问发言人对此有何评论? 林剑表示,中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴,两国铁杆友谊历久弥坚。双方始终保持高度战略互信,在事关双方共同利益的重大问题上密切沟通。据我
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京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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10月12日睡前财经(新闻联播+公告+周末要闻)
今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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2025-10-10 22:31:07
10.10盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 特别港务费: 交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。10月14日起,中国将对美国企业、组织和个人拥有或运营的船舶,以及悬挂美国旗、在美国建造的船舶收取船舶特别港务费。船舶在同一航次挂靠多个中国港口的,仅在首个挂靠港缴纳费用,一年内同一艘船舶收取不超过5个航次。 对外开放: 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日下午会见美国雅培公司、英国保诚集团、韩国SK集团等知名跨国公司负责人,就全球和中国经济形势、扩大对华投资等交换意见。何立峰表示,中国经济基础稳
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2025-10-10 10:27:43
消费Q4很可能接棒科技,卡游上市在即,京华扩产景气持续
一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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10.9盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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2025-09-30 19:54:40
当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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热点聚焦 中美经贸: 彭博社记者向外交部发言人郭嘉昆提问,中美将举行新一轮中美经贸磋商。美国总统特朗普表示,美方将稀土、芬太尼和大豆列为美国对中国提出的三大问题,请问外交部对此有何评论?对此,郭嘉昆表示:“中方在处理中美经贸问题上的立场是一贯的、明确的,关税战、贸易战不符合任何一方的利益,双方应在平等、尊重、互惠的基础上协商解决任何问题。” 宁德时代业绩: 10月20日晚间,宁德时代在港交所公告,2025年第三季度归母净利润185.5亿元,同比增长41.21%;前三季度归母净
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本周末影响市场的重要资讯有:国常会听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报;何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;近期中央财政从地方政府债务结存限额中安排5000亿元下达地方;前三季度证券交易印花税1448亿元,同比增长103.4%;中国证监会修订发布《上市公司治理准则》;财政部等三部门调整风力发电等增值税政策;商务部等9部门联合印发《关于促进住宿业高质量发展的指导意见》;特朗普签署行政令,对进口中型和重型卡车征收25%关税;美股三大指数集体收涨,甲骨文跌近7%,国际金价
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有色产业链再次梳理
几个月前发过各类战略资源的重要性,期间也陆续梳理过多次不同产业链里会涉及多种战略资源,此次再次按板块梳理下有色。 有色金属各品种的“逻辑最硬”主要指基本面、估值、供需或政策预期等核心支撑最强、投资确定性最高。基于多家机构和不同时间节点主流观点,当前最具代表性的“逻辑最硬”品种主要包括黄金、铝、铜、小金属(钨、锑、稀土、锡)。具体分品种如下: 1. 贵金属板块——黄金 黄金因具备稀缺性、超主权货币属性、避险属性,以及央行购金与“去美元化”驱动,是当前有色金属中公认的逻辑最顺畅、外部利好不断催化的品
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10月17日盘后财经(热点+新闻联播+四大报+主流媒体+公告)
热点聚焦 国常会: 李强主持召开国务院常务会议,听取关于有效降低全社会物流成本行动落实情况汇报。会议指出,要持续推动物流降本提质增效,加快建设供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系,深化货物运输结构调整,加强多式联运管理制度、规则标准协调衔接。此外,会议还部署拓展绿色贸易的有关举措以及研究进一步做好粮食和农业生产工作。 金融街论坛: 2025金融街论坛年会将于10月27日至30日在北京金融街举办,主题为“创新、变革、重塑下的全球金融发展”。中国人民银行行长潘功胜
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埋伏十五五量子+毫秒用算核心股=光库科技
光库科技(300620.SZ):OCS半导体与量子科技双轮驱动,光子时代核心标的迎价值重估 在光子技术革命浪潮中,光库科技正凭借其在光学芯片半导体(OCS) 与量子科技两大前沿领域的深度布局,展现出独特的投资价值。今日早盘公司股价强势上涨超5%,市场资金开始关注其技术壁垒背后的成长逻辑。 OCS半导体:光通信核心器件的国产化先锋 光库科技在光学芯片半导体领域的技术积累集中在高速光调制器、高功率器件等核心环节。随着CPO(共封装光学)技术路线在AI算力需求推动下加速落地,公司作为国内少数具备铌酸锂
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热点聚焦 9月金融数据: 今日,人民银行公布9月金融数据。数据显示,2025年9月末社会融资规模存量为437.08万亿元,同比增长8.7%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为267.03万亿元,同比增长6.4%。值得关注的是,2025年前三季度,社会融资规模增量强劲,累计为30.09万亿元,同比多增4.42万亿元。9月末,广义货币(M2)余额335.38万亿元,同比增长8.4%。9月末,人民币贷款余额270.39万亿元,同比增长6.6%。 9月末,狭义货币供应量(M1)同比增
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热点聚焦 经济座谈会: 李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会,听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。在会上李强强调,要加力提效实施逆周期调节,用足用好政策资源,以改革办法打通堵点卡点。要持续用力扩大内需、做强国内大循环,不断形成扩内需的新增长点。要多措并举营造一流产业生态,综合治理行业无序、非理性竞争,着力构建创新生态圈。 商务部问答: 有记者就美对华造船等行业301调查限制措施提问,商务部新闻发言人回答表示:美方措施是典型单边主义、保护主义行为,严重违反世贸组织规
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京华激光:关税转内需+卡游上市双轮驱动,三季度业绩有望迎来戴维斯双击
10月14日卡游IPO预期+关税倒逼消费回流(新消费更景气)+三业绩业绩预增。 【东方财富策略陈果:关税冲击2.0下的策略思考】: 策略应对:我倾向先把短期市场看成一个中枢从前期高点适度下移的一个震荡箱体,把11月1日关税生效设为一个观察点。结构上做一些调整:倾向先把过去六个月涨幅居前且对美敞口依赖度较高的行业降低一些配置权重,把过去六个月涨幅不靠前或过去三个月已经有所调整,且明年有景气改善逻辑或者有受益国内政策加码预期的方向有所增配。这里面,相对来说,保险和固收+等绝对收益资金能接受金融股等具
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今日摘要 《习近平关于妇女儿童和妇联工作论述摘编》《习近平关于注重家庭家教家风建设论述摘编》多语种版出版发行。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央引领新时代中国妇女事业发展取得历史性成就,为全球妇女事业发展注入新动力。 各地一批“十四五”重点工程建设稳步推进。 “十四五”以来,新疆加快打造全国能源资源战略保障基地,为高质量发展提供有力支撑。 外资企业持续加大在中国的创新研发投入。 今年我国快递业务量已突破1500亿件。 哈马斯称将于13日开始释放以方被扣押人
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热点聚焦 特别港务费: 交通运输部发布关于对美船舶收取船舶特别港务费的公告。10月14日起,中国将对美国企业、组织和个人拥有或运营的船舶,以及悬挂美国旗、在美国建造的船舶收取船舶特别港务费。船舶在同一航次挂靠多个中国港口的,仅在首个挂靠港缴纳费用,一年内同一艘船舶收取不超过5个航次。 对外开放: 中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰10日下午会见美国雅培公司、英国保诚集团、韩国SK集团等知名跨国公司负责人,就全球和中国经济形势、扩大对华投资等交换意见。何立峰表示,中国经济基础稳
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消费Q4很可能接棒科技,卡游上市在即,京华扩产景气持续
一、市场切换:从半导体退潮到消费重估 2025年Q3,A股市场正经历深刻的风格切换。以GPU、AI芯片为代表的科技板块因估值泡沫破裂(部分标的PE回落至80倍以下),资金开始流向具备现金流确定性的消费赛道。商务部数据显示,2025年上半年国内泛娱乐消费支出同比增长18.7%,其中IP衍生品市场增速达32%,显著跑赢传统可选消费。 在此背景下,集换式卡牌行业以310亿元规模预期(2027年) 成为消费板块的新引擎。卡游作为行业龙头(市占率71.1%),其港股IPO进程(2025年4月递交招股书,1
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热点聚焦 外交部问答: 总台央视记者向外交部发言人郭嘉昆提问:印度外交部表示,印度和中国之间的直航航班将恢复,请问中方对此有何评论?郭嘉昆表示,中国和印度将于今年10月底前恢复直航航班,这是双方认真落实习近平主席和莫迪总理8月31日天津会晤重要共识的最新体现,也是便利中印两国28亿多人民友好交往的积极举措。 此外BBC记者提问称,中方是否会派员前往韩国参加APEC非正式领导人会议?中方领导人是否会在APEC期间同美国总统特朗普进行会晤?郭嘉昆表示,中方高度重视亚太经合组织的合作,愿
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当前订单高增和未来潜在高增赛道梳理
根据多份最新研报和行业跟踪数据,结合A股流动负债中的【预收账款+合同负债】这一订单领先指标,以及重点公司/领域订单变化,以下为当前订单持续高增且未来有望高增长的核心赛道梳理: 一、近期订单高增的赛道 1. AI算力链及TMT相关赛道 AI算力链(如PCB、光模块、液冷):订单连续几个季度高增,是市场关注度极高的领域,带动芯片、AI服务器、数据中心等上下游持续扩容。 计算机、IT服务、计算机设备:2025H1订单同比增速大幅提升,营收和股价表现领先。云计算、新一代信息基础设施需求扩张明显。 2.
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