异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
大道无相我有象
全平台内容不一
个人资料
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2026-01-20 10:58:27
消费梳理,社零数据+M2增速快+政策支持+春节前旺季
政策与制度催化:从“增收减负”到“带薪休假”与“标准治理” 国常会“新增长点”明确服务消费主线:强调深入实施提振消费专项行动,沿“增收减负”两条主线深化,推动重点群体就业、上调最低工资标准、以育儿补贴等长期性制度替代一次性刺激;同时首提“解决信用、标准、安全管理”等问题,利于服务供给提质与体验升级。 完善促消费长效机制与顶层设计:提出制定并实施扩大消费“十五五”规划与城乡居民增收计划,加快清理不合理限制,落实带薪休假,支持新业态/新模式/新场景,释放服务消费潜力。 绿色消费与家电/耐用补贴的边际
S
上海九百
S
味知香
0
0
4
1.24
大道无相我有象
老司机
2026-01-19 12:29:36
官微新发文针对新版国家标准推广其“恒耐板”产品,洁净室的短期高低切
洁净室之前梳理过说是一个大题材,在半导体扩产、存储景气大周期内洁净室持续受益,超级景气赛道机构看5倍起的洁净室一文全梳理(附最新逻辑) 因此趋势持续在,龙头亚翔等短期加速涨太多后或迎来节奏上的高切低,后排里有实锤有预期的, 扬子新材针对新版国家标准,推广其具备耐过氧化氢腐蚀特性的“恒耐板”产品,主要面向医药洁净厂房市场,这是一个明确的需求驱动型机会。若推广顺利,有望在医药洁净室这一细分市场获得增量订单,对主营业务收入和利润产生正面贡献。周五接近收盘时发文推出其新国标场景的产品力: 2026年公司
S
扬子新材
2
0
3
2.33
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 23:30:07
宏观视角:从当下美股看A股
第一部分 美股当下潜力板块 在当前美股框架下,最具确定性与潜在超额收益的板块与标的集中在五大主线: 1) AI基础设施与半导体(优选博通、英伟达、EDA双龙头及WFE龙头;ASML/AMAT/LRCX增配),受益于公有云2026年资本开支同比+33%至约$549,540mn的强扩张与网络/光学技术迭代; 2) 金融板块中的美国中型银行与支付与处理(行业视角“Attractive”,上行驱动来自利率与贷款增长;精选PNFP/WAL/SNV/UMBF/EWBC 等高弹性组合); 3) 医疗保健(策略
S
兴福电子
9
6
8
6.59
大道无相我有象
老司机
2026-01-16 11:51:24
兴福电子短中期预期到底有多炸裂,此处是主升浪起点
昨天连续发的半导体都迎来大涨,盘前也明确提到“一惯保守的台积电都开始大幅上调支出了,各方面迹象都很积极,行业指引很明确“, 反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理 昨天盘中提到的芯源微、精智达迎来大涨,半导体自主可控重点梳理 继续挖掘一个近期预期差很强的逻辑 新业务布局打开想象空间:兴福电子2026年1月15日公告近期经营进展显著,拟收购三峡实验室的光刻胶核心原料光引发剂相关资产,前瞻性布局高壁垒新赛道。核心产品加速放量,存储核心材料收入占比已超60%,受益于下游存储、
S
兴福电子
6
5
6
4.97
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 21:00:26
反制加速下半导体自主可控与存储扩产大周期的紧迫性凸显相关消息梳理
1、USTR关税时间表:海外限制与关税路径更清晰:美国拟自2027年6月23日起对中国半导体加征关税、税率临近生效前公布,叠加BIS对HBM与先进计算芯片的持续加严,使“算力芯片—高端存储—关键设备材料”成为受限重点板块,全球半导体链“平行化、本土化”进程加速。 2、新H社纽约2026年1月14日电(记者刘亚南 徐静)美国白宫14日发布声明,以应对国家安全威胁为由,从15日起对部分进口半导体、半导体制造设备和衍生品加征25%进口从价关税。声明说,在完成有关谈判后,美国将在第二阶段在更大范围对进口
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
6
8
7
5.81
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 14:16:34
半导体自主可控重点梳理
2026年半导体“自主可控”真正的超额收益来自识别并验证“预期差”。芯源微、聚和材料、精智达分别代表了国产替代浪潮中三种典型的预期差逻辑: 芯源微——“困境反转”的预期差:市场普遍认知其业绩短期承压,但低估了(1)“第二曲线”化学清洗业务已然爆发的增长贡献和(2)第四代涂胶显影机(Track)验证在即可能带来的估值体系重构。第四代Track验证在即,北方华创赋能加速。 聚和材料——“跨界转型”的预期差:市场仍主要视其为光伏浆料龙头,对其收购韩国SK Enpulse空白掩模(Blank Mask)
S
芯源微
S
聚和材料
S
精智达
S
矽电股份
S
和林微纳
13
6
2
6.61
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 11:45:18
佳缘科技近期预期
卫星业务:1)一代星主要做安全模块,asp130w+,份额1/3+。2)二代星安全模块基础上,增量业务星载计算机,asp300w,价值量提升大。3)机载明年也会大幅放量。 太空算力:实现功能是自主控制卫星+天算天测在轨计算。目前和H以及院所合作,算力上天第一稿方案已经出来,目前方案用310卡,未来升级电源相关组件后可以支撑910C。该技术方案目前国内独家,所有星座都可以采购该方案,手机卫星直连低轨就是应用场景之一。 医疗AI:1)病历质控一体机,现在已经签了30台、4000多万,行业需求旺盛。明
S
佳缘科技
8
6
3
4.84
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 10:24:58
高低切AI端侧,豆包AI唯一芯片供应
1、中科蓝讯与字节跳动旗下的火山引擎(字节AI平台)展开了合作,推出了适配AI大模型的软硬件解决方案,被认为是“豆包AI耳机唯一芯片供应商”,其BT895x芯片已完成与火山方舟平台的对接,为豆包提供端侧实时翻译、会议纪要等算力支撑 。 2、在2025年火山引擎FORCE原动力大会前后,多家财经媒体将中科蓝讯列为“与字节跳动等大模型平台展开深度合作”的代表性企业之一 2025-12-20 中科蓝讯荣获 IC 风云榜 “年度半导体上市公司领航奖” 2025-12-30 国家发改委、财政部明确将智能眼
S
中科蓝讯
4
0
0
1.30
大道无相我有象
老司机
2026-01-15 00:06:51
非纯概念而是已实际应用GEO大幅提升了效率&订单的跨境电商,高切低好载体
小商品城把GEO从“被提及”做成“被成交”:依托实体贸易根基与Chinagoods平台的AI能力,将“AI推荐—精准询盘—跨境支付—履约交付”打通为闭环,已呈现可验证的订单增量与经营效率提升,体现为平台AI应用累计使用超10亿人次、经营户私域活跃度提升72%、深度使用商户订单增长20%+、义支付跨境收款超40亿美元(同比+233%)等实效数据。相比仅停留于“概念”的GEO,这是一套以结构化数据、语义标记与实体权威驱动、最终落到交易结果的“增长引擎”。 全球数贸中心地理位置示意 1. 为什么小商品
S
小商品城
4
3
3
4.83
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 23:24:43
商业航天二代星升级变化梳理
二代星的升级要点明确:二代星的代际升级聚焦“更强链路、更多安全,更低时延、更大功率、更多智能”。 数据来源:iridium、imagecraftproduction、root-nation 兴业证券经济与金融研究院整理 1. 二代星的主要变化与提升 星间激光通信“标配化”,速率等级上行:二代星链自V1.5起搭载光通信终端,V2版本具备100/200Gb/s星间链路能力,海外方案向更高速率演进;国内亦将通过微波/激光的星间链路组网降低对地面站依赖与跨国风险、显著缩短多跳传输时延。激光链路成为低轨网
S
佳缘科技
S
上海瀚讯
S
陕西华达
S
烽火通信
S
高测股份
21
7
18
16.92
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 20:38:17
从2015年红包春晚官方定义移动支付时刻看2026豆包春晚带动AI应用消费热的宏观意义
升维看宏观,明战略设计,看懂这盘大棋: 2015 年——“移动支付时刻”→人民币国际化 央行、工信部、央视三家在 2014 年 11 月就联合发函,把“春晚红包”写进《关于促进移动支付健康发展的指导意见》试点方案。 结果:一夜绑定 2 亿张银行卡,移动支付渗透率从 14% 拉到 34%,为 2016 年二维码国家标准、2017 年网联清算平台、2020 年数字人民币试点铺平了路基,以及为后续正在进行的人民币国际化之路打下坚实基础。 → 春晚被正式赋予“国家级场景孵化器”身份。 2026 年——“
S
中科蓝讯
S
蓝色光标
S
润泽科技
S
引力传媒
S
星宸科技
26
7
9
9.17
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 14:22:17
重视AI软件向AI端侧的高低切演绎(AI应用也包括AI端侧)
AI应用 = 云侧AI + 端侧AI + 混合AI(端云协同),前文有写AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 AI应用已跃升为产业核心驱动力,呈“从可用到好用”的智能体化拐点,用户与调用量高速增长正把算力重心推向推理侧 目标用户使用AI产品的主要场景/目的 端侧优势构成“规模化唯一解” 端侧AI五大优势明确:在成本、能耗、性能/时延、隐私安全、个性化维度优于纯云端;终端可在弱网/离线场景稳定运行、保护敏感数据并持续学习用户行为,形成高黏性体验闭环。 Agent化推升Toke
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
比依股份
7
2
4
3.62
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 13:47:01
AI应用高了不敢追?→AI应用能力提升必将促进AI端侧元年的爆发
前文写的里面提到了这个逻辑,待AI应用位置高了后会演绎到AI端侧,可以参考下AI应用怎么跟踪——时间线及两极分化下变现落地较好方向梳理 人工智能系统产业链结构图 AI眼镜产业图谱 中科蓝讯 AIoT芯片部分产品: AISoC芯片梯队:量产路径最广、受益面最深 逻辑链:AI智能眼镜SoC由“大能效比+多模态+连接”驱动,行业主导将把更多端侧任务下沉;Meta产能上修将同步拉动AISoC出货。 推荐序列:中科蓝讯/星宸科技/恒玄科技/瑞芯微/晶晨股份/乐鑫科技/全志科技/炬芯科技/泰凌微/富瀚微(覆
S
中科蓝讯
S
星宸科技
S
博士眼镜
S
明月镜片
S
比依股份
3
1
3
1.09
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:37:59
全球卫星钨丝龙头切入太空光伏,Space X验证中,新标的重视,预期差巨大,机构短期看5倍
佳缘科技和上海瀚讯前期表现不佳,坚定逻辑,AI医疗×商业航天×军工:佳缘科技当下环境的最优解 地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 上海瀚讯——异常打压必有妖 ,这几天都连续大涨,今天收获20cm,现在再挖掘一个逻辑硬核的潜力标的。 高测股份近期经营呈现显著的边际改善,2025年第三季度实现单季度扭亏为盈,主营光伏业务走出低谷。同时,公司积极拓展新增长曲线,在人形机器人和太空光伏两大前沿领域取得关键进展: 1)机器人业务方面,复合金属腱绳已获小
S
高测股份
5
3
3
2.64
大道无相我有象
老司机
2026-01-14 10:08:48
Q1巨大增量预期,继续强call佳缘科技
商业航天进入去伪存真阶段,聚焦真正受益的核心(非蹭热点,不怕辟谣、问询、警示的),今天再来拨拉拨拉佳缘科技1季度的预期,前文写了2篇可以参考地缘结合产业趋势下最佳选择:卫星安全(伊干扰)+AI医疗(HW)+商业航天(HW)+军工 左手AI医疗,右手商业航天,中间军工顶尖,仅AI医疗就已经锁定上亿利润 1、2026-Q1 (预期) 军工 AI 方案落地 据公司交流纪要,相关单位已下达军工 AI 任务,预计 2026 年 Q1 出具体方案。若方案顺利落地并推广,佳缘科技作为独家供应商,将切入一个全新
S
佳缘科技
3
4
5
2.67
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
25
下一页
前往
页
64
关注
5539
粉丝
2751.76
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27