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大道无相我有象
老司机
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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迈瑞医疗
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联影医疗
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微创医疗
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万东医疗
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宝莱特
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大道无相我有象
老司机
2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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立讯精密
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信濠光电
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大道无相我有象
老司机
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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吉峰科技
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大道无相我有象
老司机
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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艾布鲁
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大道无相我有象
老司机
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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宏盛股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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海兰信
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大道无相我有象
老司机
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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中芯国际
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长电科技
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中国软件
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金山办公
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用友网络
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大道无相我有象
老司机
2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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工业富联
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寒武纪
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海光信息
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中科曙光
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大道无相我有象
老司机
2025-08-15 21:42:31
一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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光威复材
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铂力特
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大道无相我有象
老司机
2025-08-15 11:16:35
博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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博杰股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-14 13:58:13
一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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川环科技
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大道无相我有象
老司机
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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天府文旅
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大道无相我有象
老司机
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集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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中芯国际
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寒武纪
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老司机
2025-08-08 15:13:00
挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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银龙股份
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医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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博杰股份
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一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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立讯精密
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信濠光电
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大道无相我有象
老司机
2025-08-21 14:20:43
挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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吉峰科技
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大道无相我有象
老司机
2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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艾布鲁
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大道无相我有象
老司机
2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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宏盛股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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海兰信
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大道无相我有象
老司机
2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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中芯国际
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长电科技
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中国软件
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金山办公
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用友网络
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大道无相我有象
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2025-08-16 18:54:49
服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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博杰股份
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一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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川环科技
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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天府文旅
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集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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中芯国际
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挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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大道无相我有象
老司机
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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博杰股份
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一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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吉峰科技
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大道无相我有象
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2025-08-21 13:25:19
挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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艾布鲁
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2025-08-19 19:08:34
挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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宏盛股份
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2025-08-19 09:08:59
海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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海兰信
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2025-08-17 11:38:26
一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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中芯国际
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中国软件
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用友网络
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服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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工业富联
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海光信息
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中科曙光
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一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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光威复材
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2025-08-15 11:16:35
博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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博杰股份
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一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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川环科技
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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天府文旅
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2025-08-09 22:20:46
私密
集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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中芯国际
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北方华创
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华虹公司
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寒武纪
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2025-08-08 15:13:00
挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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银龙股份
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大道无相我有象
老司机
2025-08-23 18:44:53
医疗装备产业链全景图梳理
医疗装备就是“医生手里的各种工具”,小到口罩、体温计,大到拍片子的CT机、开刀的机器人,统统算。“看病、体检、做手术,医生手里的硬家伙,都叫医疗装备。” 这次直接把上游的上游一起拉出来梳理,自上而下是“上游的上游”到“最终用户”分别为:“矿山 → 晶圆 → 零部件 → 整机 → 医院”,箭头表示“供给”;括号内为典型上市公司/寡头及卡脖子星级(★越多越受制于人)。 一、 终极资源(矿山 & 元素) 医生要用的CT、MRI、手术机器人,都得从地里先“刨”出原料。 没有稀土、钨、钛这些“地下蔬菜”,
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迈瑞医疗
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微创医疗
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万东医疗
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宝莱特
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2025-08-21 18:57:41
达链歇,果链起,高低切,性价比盈亏比的选择
达链的订单景气度预期各大相关产业链涨了几个月,涨了很多,而苹果也于近日宣布苹果iPhone 17已进入大规模量产阶段,利好相关产业链,有一些比较明牌的比如宜安科技已经有资金先知先觉涨了一波,但远远没到头,根据网传测算,如果5000万部的话宜安科技的涨幅弹性超过500%,也就是涨涨歇歇的节奏。 当然不是说达链已经结束,再强也不可能天天涨,预计也是涨涨歇歇,通常8-9月都是消费电子旺季,此时手机、智能眼镜、平板等很多消费电子发布,是值得关注的赛道,一炒作订单生产规模,二炒作销售规模,具有一定持续性,
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立讯精密
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信濠光电
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挖掘一只低空经济热门赛道低位借壳预期股,昨日刚刚完成实控人变更
时间节点 关键事项 是否完成 2025-04-03 安徽澜石(田刚印控制)成立壳平台 ✅ 2025-04-12 董事会/股东会决议控制权转移 ✅ 2025-05-05 披露《详式权益变动报告书》[^16^] ✅ 2025-08-20 最新公告:控制权已实质转移,田刚印成实控人 ✅ 下一步-(预期) 定增 6.12 亿元落地,锁壳 29.96% 进行中 最后一步(预期) 农业无人机相关资产注入 尚未启动 目前已完成了很多步,而且昨天(8月20日)刚刚公告完成实控人变更,变更为联合飞机创始人田刚印,
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挖掘一只低位国产芯片新标的
艾布鲁刚刚官宣: • 子公司星罗中昊再砸 1.4 亿元 增资 中昊芯英(国内唯一量产AI训练芯片的独角兽),持股比例从 5.9% 跃升至 9.7%! • 标的公司主营“云端AI训练芯片+基础软件”,直接对标 英伟达 A100 国产替代 场景,下游客户已覆盖头部云厂商与超算中心。 根据同花顺F10公开信息及公司公告(2025年8月16日披露),艾布鲁(301259)增资中昊芯英至9.7%股权的消息属实,且对公司在人工智能芯片领域的布局具有战略级影响。以下是具体分析: 公告来源可信 该信息明确标注来
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挖掘一只液冷未计价新标的:从“隐形冠军”到“液冷新贵”
液冷题材,我判断为上升途中的调整,目前调整的主要是之前涨幅太快太多的,液冷应该是GB300放量后最受益的方向,有望像上一轮GB200放量涨出多支多倍股, 机构推算2027年液冷市场将达到千亿,那么这个空间怎么算呢,我觉得大致有两种算法可以大概感觉下: 1、复合年增长率,液冷高达50%+,部分细分如快接头等达100%+ 2、千亿市场,液冷按照平均30%利润率算则净利润300亿空间,液冷行业平均PE30差不多(龙头可以给更多一点),因此赛道的空间市值达9000亿元以上,因此不要觉得很多个股市值都几百
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海底数据中心,液冷的终极形态
数据中心的电力是成本项的大头,因此数据中心很大建设在温度比较低的地方或者能水利发电的地方,比如内蒙古和贵州的数据中心资源就比较好,同样国家的“东数西算”项目也是把数据中心建设在了新疆,而且新疆是个超大型数据中心,温度高的地方空调等电力消耗大。 把数据中心建设在水下的话,则同样有温度低等的天然优势。 北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称“海兰信”)已经成功研发并部署了海底数据中心(UDC),目前在全国范围内已有多个项目落地或正在推进中。 海兰信的海底数据中心(UDC)与液冷技术存在紧密关联,其
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一文梳理清基础软件产业链全景图
说起基础软件,可能很多人会认为就是应用,但这个理解并不准确,基础软件是指“直接运行于裸机硬件之上,向下管理并抽象计算、存储、网络等资源,向上为所有应用软件提供通用运行、开发与管理支撑的一类系统级软件集合”,这么说可能也有点抽象,那我们用厨房来直观比喻一下: 基础软件 = 厨房里的“灶具、自来水、电”,没有灶具,再好的菜谱都做不了饭。 普通应用 = 用灶具做出来的“宫保鸡丁、番茄炒蛋”,它们只负责把“饭做出来给你吃”。 AI 应用 = 把“宫保鸡丁”升级成“机器人自动炒菜”,再智能,也得先通电、通
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服务器产业链全景图一文梳理
先来看一下上下游情况,这个图可能需要放大才能看清 看不清也没关系,我们一一梳理,服务器其实理解起来很简单: 去过机房的话应该见过这个东西,这就是数据中心里的核心,现在的机柜通常42U,U是个存放服务器的高度的计量单位,因为很多服务是按U或者机柜去计价的,小客户用U,大客户可能直接整机柜,服务器对没去过机房的人可以这么理解,就是比你家电脑的主机还厉害的主机,性能等各方面是满足更大需求用的,上面的接口也很多,插着很多光纤等。 上面这个就是服务器,因为这东西通常要24小时不间断开着,而且功率比较大,以
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一文梳理先进材料产业链全景图
先来张宏观拓扑图感受下 感觉乱吗,不急,一一梳理下就条理了。 我们按“上游—中游—下游—区域布局—政策导向”五大维度系统来梳理,每个环节再配个各自的树状图就清楚些了。 ✅ 一、上游:原材料保障(资源端) 原材料资源 类别 关键资源 代表企业 金属资源 稀土、锂、钴、镍、铜、铝 北方稀土、天齐锂业、华友钴业 化工原料 乙烯、丙烯、PX、苯、甲苯 中国石化、中国石油 基础材料 陶瓷、玻璃、生物基原料 中材科技、万华化学 ✅ 二、中游:先进材料制造(三大层级) ① 先进基础材料(传统升级) 先进基础材
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博杰股份:液冷“预期差”里的四倍股,逻辑类似淳中,昨天写的川环已涨停
【博杰股份:液冷“预期差”里的十倍股】 🔥 市场还在用“消费电子测试龙头”给博杰估值,却忽略了一块即将爆发的 0→1 业务——数据中心液冷。 昨天晚上东方财富才给博杰加上液冷的概念,市场认知才慢慢开始,预计要发酵一段时间才能慢慢认识到他是液冷,然后再认识到他的增量空间有400%+ 1️⃣ 预期差到底有多大? 传统业务:手机/可穿戴测试,2024 年贡献利润 1.2 亿元(Wind 一致预期)。 新业务:液冷整线解决方案,已拿到国内 TOP3 服务器厂订单,只做算力中心侧,2025 年潜在收入
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一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂!
这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马!最便宜的液冷股,看300%+空间 250813川环科技更新:谷歌有望取得突破,最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研,# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗,26年需求250万颗,共7.5亿美金市场,按照20%份额,对应10亿收入,30%净利率,贡献3亿净利润。 2. 公司当前通过coolmaster供应NV液冷管路。按照一个机柜2000美金,明年12万个柜子对应2.4亿美金,40%份额,1亿美金收入。1.5亿
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天府文旅,对标西藏旅游和西域旅游,7000亿工程和川超
7000 亿交通大动脉贯通,川超点燃“雪山下的公园城市”——天府文旅正式起飞! 🚄 一条超级环线,串起四川所有高光 2025-2027 年,四川将砸下 7360 亿元打造“米”字形高铁网和世界级机场群—— • 成渝中线高铁 1 小时飙拢重庆 • 成自宜高铁 40 分钟直达天府机场 • 川青铁路打通川西北“云端天路” • 天府国际机场年客流 7500 万人次 当“快旅慢游”成为现实,“天府文旅”(000558)已提前把行李打包,带你一站式打卡四川! 🏔️ 三小时黄金圈,雪山与火锅同框 上午成都
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集成电路产业链全景图一文梳理清
在当前全球科技竞争与地缘zz格局下,集成电路产业的国产替代已成为gj战略安全与经济发展的核心议题。 中研普华产业研究院《2025-2030年集成电路市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》指出,随着全球数字化转型加速、人工智能(AI)技术爆发及国产替代进程的推进,集成电路行业正迎来前所未有的发展机遇。 集成电路不仅涉及保障产业链安全与自主可控,还涉及推动产业升级与技术跃迁,并且涉及支撑国家战略与新兴产业发展,是重塑全球竞争格局的重要一环,今天我们就来梳理梳理集成电路。 集成电路(IC)产业链是一
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挖掘一只低位实锤受益:双超级大项目共振+技术升级国产替代
——950 亿元新藏铁路公司+雅下超级工程,吹响“中国标准”最强号角! 一、950 亿元资本落地,新藏铁路正式开跑 8 月 8 日,国家铁路集团以 950 亿元注册资本 全资成立 新藏铁路有限公司。线路横跨昆仑—喀喇昆仑—冈底斯—喜马拉雅,全长 2 000 公里,桥隧比 >70%,总投资 1 600–1 800 亿元。海拔 4 500 m 以上的世界级工程,对轨道板、轨索的 强度、耐久、抗冻融 提出极限要求,国产替代 成为唯一选项! 二、银龙技术=“中国标准” CRTSⅢ 型轨道板:原创专利,尺
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