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大道无相我有象
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:00:14
军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 01:44:50
一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
前面梳理了个简版(链接在这里:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),看到一些蹭概念的,目前正宗的其实不多,再写个详细的,这个AI4S大概去年8月份研究过,当时没啥动静就没关注了,最近由于志特新材的AI4F应用上了央视,逻辑被普及开来,2025年被视为AI4S的爆发之年,AI for Science就是用人工智能把“做科学”的流程加速、自动化、可规模化,它已被公认为科学研究的“第五范式”,第五范式就是在“经
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志特新材
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托普云农
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普利特
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晶泰控股
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道氏技术
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20.11
大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:48:03
中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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三孚股份
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彤程新材
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华中数控
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芯源微
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:34:40
商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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乾照光电
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海兰信
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邵阳液压
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航天宏图
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泰胜风能
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 14:08:02
4倍对日替代空间的AI数控国内唯一标的,AI+商业航天×对日管制×柔性生产×智造
总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 11:25:53
一号文件临近,AI4S+一号文件+AI应用最佳落地=托普云农
AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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托普云农
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志特新材
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:15:04
AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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志特新材
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托普云农
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晶泰控股
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索辰科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:04:21
“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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华中数控
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金盘科技
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鼎捷数智
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汉得信息
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 21:33:41
无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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斯菱智驱
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五洲新春
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 19:27:45
学习时报1月7日何为“票根经济”相关梳理
“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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海南发展
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康芝药业
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海南海药
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凯撒旅业
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海航控股
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 15:50:07
自勉,共勉
以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 13:23:38
高阶智能驾驶最重要一块拼图——EMB量产元年(附板块核心标的梳理)
昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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伯特利
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万向钱潮
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凯众股份
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华伍股份
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 12:49:04
马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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上海瀚讯
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海格通信
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国博电子
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盟升电子
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天银机电
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 11:22:39
上海瀚讯——异常打压必有妖
昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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上海瀚讯
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 10:24:56
4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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海南发展
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康芝药业
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神农种业
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海南瑞泽
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军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
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中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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海南发展
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康芝药业
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神农种业
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海南瑞泽
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编辑交易计划
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:00:14
军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 01:44:50
一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
前面梳理了个简版(链接在这里:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),看到一些蹭概念的,目前正宗的其实不多,再写个详细的,这个AI4S大概去年8月份研究过,当时没啥动静就没关注了,最近由于志特新材的AI4F应用上了央视,逻辑被普及开来,2025年被视为AI4S的爆发之年,AI for Science就是用人工智能把“做科学”的流程加速、自动化、可规模化,它已被公认为科学研究的“第五范式”,第五范式就是在“经
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志特新材
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托普云农
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普利特
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晶泰控股
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道氏技术
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:48:03
中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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三孚股份
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彤程新材
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华中数控
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芯源微
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:34:40
商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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乾照光电
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海兰信
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邵阳液压
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航天宏图
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泰胜风能
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 14:08:02
4倍对日替代空间的AI数控国内唯一标的,AI+商业航天×对日管制×柔性生产×智造
总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 11:25:53
一号文件临近,AI4S+一号文件+AI应用最佳落地=托普云农
AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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托普云农
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志特新材
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:15:04
AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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志特新材
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托普云农
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晶泰控股
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索辰科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:04:21
“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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华中数控
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金盘科技
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鼎捷数智
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汉得信息
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 21:33:41
无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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斯菱智驱
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五洲新春
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 19:27:45
学习时报1月7日何为“票根经济”相关梳理
“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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海南发展
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康芝药业
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海南海药
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凯撒旅业
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海航控股
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 15:50:07
自勉,共勉
以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 13:23:38
高阶智能驾驶最重要一块拼图——EMB量产元年(附板块核心标的梳理)
昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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伯特利
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万向钱潮
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凯众股份
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华伍股份
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 12:49:04
马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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上海瀚讯
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海格通信
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国博电子
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盟升电子
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天银机电
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 11:22:39
上海瀚讯——异常打压必有妖
昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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上海瀚讯
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4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
前面梳理了个简版(链接在这里:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),看到一些蹭概念的,目前正宗的其实不多,再写个详细的,这个AI4S大概去年8月份研究过,当时没啥动静就没关注了,最近由于志特新材的AI4F应用上了央视,逻辑被普及开来,2025年被视为AI4S的爆发之年,AI for Science就是用人工智能把“做科学”的流程加速、自动化、可规模化,它已被公认为科学研究的“第五范式”,第五范式就是在“经
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中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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4倍对日替代空间的AI数控国内唯一标的,AI+商业航天×对日管制×柔性生产×智造
总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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一号文件临近,AI4S+一号文件+AI应用最佳落地=托普云农
AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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学习时报1月7日何为“票根经济”相关梳理
“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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自勉,共勉
以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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上海瀚讯——异常打压必有妖
昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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上海瀚讯
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 10:24:56
4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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海南发展
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康芝药业
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神农种业
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海南瑞泽
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编辑交易计划
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 11:00:14
军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-09 01:44:50
一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
前面梳理了个简版(链接在这里:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),看到一些蹭概念的,目前正宗的其实不多,再写个详细的,这个AI4S大概去年8月份研究过,当时没啥动静就没关注了,最近由于志特新材的AI4F应用上了央视,逻辑被普及开来,2025年被视为AI4S的爆发之年,AI for Science就是用人工智能把“做科学”的流程加速、自动化、可规模化,它已被公认为科学研究的“第五范式”,第五范式就是在“经
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志特新材
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托普云农
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普利特
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晶泰控股
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道氏技术
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:48:03
中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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三孚股份
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彤程新材
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华中数控
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芯源微
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 20:34:40
商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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乾照光电
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海兰信
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邵阳液压
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航天宏图
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泰胜风能
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 14:08:02
4倍对日替代空间的AI数控国内唯一标的,AI+商业航天×对日管制×柔性生产×智造
总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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华中数控
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 11:25:53
一号文件临近,AI4S+一号文件+AI应用最佳落地=托普云农
AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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托普云农
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志特新材
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:15:04
AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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志特新材
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托普云农
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晶泰控股
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索辰科技
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大道无相我有象
老司机
2026-01-08 10:04:21
“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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华中数控
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金盘科技
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鼎捷数智
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汉得信息
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 21:33:41
无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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斯菱智驱
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五洲新春
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 19:27:45
学习时报1月7日何为“票根经济”相关梳理
“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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海南发展
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康芝药业
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海南海药
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凯撒旅业
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海航控股
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 15:50:07
自勉,共勉
以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 13:23:38
高阶智能驾驶最重要一块拼图——EMB量产元年(附板块核心标的梳理)
昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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伯特利
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万向钱潮
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凯众股份
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华伍股份
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大道无相我有象
老司机
2026-01-07 12:49:04
马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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上海瀚讯
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海格通信
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国博电子
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盟升电子
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天银机电
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上海瀚讯——异常打压必有妖
昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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军工+商业航天+C919发动机+柔性生产+对日反制+AI制造,所有热点集一身的宝藏标的
华中数控什么都有,都很好,可能唯一就缺个曝光度,全都是突发的利好,都实锤直接关联受益。 华中数控关联近期热点重大事件一览: 商业航天(中国向ITU申请 20万颗卫星) 军工(1月8日美军费1.5万亿以及沙特军贸订单+沙特采购巴基斯坦枭龙战绩军贸订单预期(该飞机为中巴联合研制))、 航天发动机(1月8日盘后消息国产发动机长江1000A已完成关键的150小时耐久性试验,航天发动机放量在即)、 对日反制替代(1月6日、7日连续对日反制,1月8日当场驳回日所提交涉)、 柔性生产(2025年12月24日学
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一文讲透AI4S,产业革命级别的超级AI赋能
前面梳理了个简版(链接在这里:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),看到一些蹭概念的,目前正宗的其实不多,再写个详细的,这个AI4S大概去年8月份研究过,当时没啥动静就没关注了,最近由于志特新材的AI4F应用上了央视,逻辑被普及开来,2025年被视为AI4S的爆发之年,AI for Science就是用人工智能把“做科学”的流程加速、自动化、可规模化,它已被公认为科学研究的“第五范式”,第五范式就是在“经
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中驳回日方就管制所提交涉,对日反制全面梳理
盘后消息,根据报道,日本外务事务次官船越健裕是在2026年1月8日当面向中国驻日大使吴江浩就中方加强军民两用物项对日出口管制提出交涉,当场被吴江浩驳回。 近期中日关系的变化,特别是中国对原产于日本的部分产品启动反倾销调查以及对日本实施两用物项出口管制,使得半导体产业链的自主可控和国产替代成为市场关注的焦点。日本在全球半导体产业链中,尤其是在上游材料和核心设备环节占据着举足轻重的地位,任何潜在的供应扰动都可能加速国内相关产业的替代进程。因此,“对日反制”主题的核心投资逻辑在于挖掘在半导体及其他高端
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商业航天写了几十篇了,换个角度再梳理26年六大主线
2026年可以被视为中国商业航天从“讲故事”走向“工程与商业双兑现”的元年,核心矛盾从“有没有运力”转向“运力成本+星座规模化组网”。 一、2026年任务时间总览: 核心含义是:2026年全年几乎没有“淡季”,从一季度的商业火箭首飞,到年中的可回收试验密集期,再到下半年嫦娥七号与星座组网加速,国家任务与商业任务交织在一起。 事件类型 关键任务/型号 大致时间(2026) 技术要点 角色定位 国家载人/深空 天舟十号、神舟23/24 上半年起分批执行 空间站货运+长期驻留 维持空间站与在轨工程 深
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4倍对日替代空间的AI数控国内唯一标的,AI+商业航天×对日管制×柔性生产×智造
总书记心系航天,商业航天内外催化不断,再挖掘个低位正宗商业航天标的——华中数控,同时踩中最近半个月4大热点,而且都非常正宗: 1、2025年12月24日学习时报发文何为“柔性生产“: 2、 1月6日盘后中国加强两用物项对日本出口管制 3、 1月7日盘后工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》 (1)国家政策“点名”赋能,带来直接发展机遇 2026年1月7日,国家8部门联合发布《“人工智能+制造”专项行动实施意见》,明确提出加快AI赋能工业母机(机床)并研制新一代AI数控系统,政策
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一号文件临近,AI4S+一号文件+AI应用最佳落地=托普云农
AI4S上央视,志特新材5天涨了130%+,AI4S相关标的梳理了下不多就那么几个,还有几个未上市,见另一篇(链接:《AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海》https://www.jiuyangongshe.com/a/4eatwh2qjls),托普云农也是AI4S正宗标的,和志特新材同属于AI4S应用与产业化的下游,1号文件发布在即,算力硬件投资很多最终都要落地到应用,2026年是AI应用元年,托普云农是AI+农业唯一标的,感觉托普云农的风要来了。 AI4S标的核心的目前发现的一共就以下这么几
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AI4S梳理:重塑科研范式的万亿蓝海
AI4S上央视,志特新材几天翻倍,AI for Science(AI4S)正作为继实验科学、理论科学、计算科学之后的第四、第五科研范式,通过深度融合人工智能与自动化实验,从根本上变革材料、医药、能源等领域的研发模式。其核心逻辑在于利用AI的强大算力和模式发现能力,从海量数据中挖掘深层科学规律,实现从“经验试错”到“理性设计”的跃迁,从而大幅缩短研发周期、降低成本并突破创新瓶颈。全球范围内,AI4S已上升至国家战略高度,美国启动“创世纪计划”整合国家级算力与数据资源,中国亦在“人工智能+”行动意见
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“人工智能+制造”+对日替代相关梳理(附最新逻辑)
1月7日盘后《“人工智能+制造”专项行动实施意见》将制造业AI应用从“局部试点”推向“体系工程”,明确到2027年要在研发设计—中试验证—生产制造—营销服务—运营管理全流程形成智能化改造格局,并提出3–5个通用大模型深度应用、100个工业高质量数据集、500个典型场景、1000家标杆企业等量化目标,意味着制造业数字化投入从“上系统”进入“数据资产化+模型化+智能体规模化”的新阶段。 在此框架下,最直接受益方向是“懂工业+懂模型”的平台型与场景型厂商: 华中数控(直接点名+对日替代):政策文本点名
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无人问津时再梳理人形机器人,2026量产元年
政策目标明确:人形机器人已设定2025/2027的明确任务与量产导向,且地方密集出台“产业集群+中试平台+数据集+示范工程”的政策组合;商业航天近年政策同样加码(科创板上市标准适配、发射高密度),但更多是体系与能力建设的加速,产业落地节奏总体长周期。 在此前的民营企业家座谈会上,宇树坐在C位,即将到来的春晚预计也会有人形机器人的节目,人形机器人仍然是非常重要的赛道,而且是至少万亿以上的大赛道。 人形机器人是“新质生产力”的关键载体、劳动要素重塑的核心工具,具备政策—技术—需求三重驱动的宏观重要性
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学习时报1月7日何为“票根经济”相关梳理
“票根经济”是把一张赛事/演艺门票变成“全域消费券”的新玩法。 主要利好三部分,一是已发生的成熟地区,二是待发生的潜力地区,待发生的潜力地区叠加新出台的重金补贴政策吸引力更大,三是搞“票根”的相关公司。 一、已发生的成熟地区 从2024-2025年各地核销数据和客流增幅看,2025年以下5个地区相关经济比较火: ①江苏(苏超足球联赛带动的南京、苏州、南通、常州、无锡) 南京一场比赛就吸引6万观众,当天66个重点商圈销售额3.4亿元、同比+16.5%;异地游客餐饮堂食订单、夜宵同比+40%。 常州
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自勉,共勉
以后尽量不写个股逻辑了,感觉写了也没啥用,对涨跌也没啥影响,即使有跟买的,也是不坚定的浮筹,也会是第二天的抛压,还容易让自己陷入某个也许不是当下最优解的逻辑里自我感动,乱了自己节奏,还不如客观一点跟随市场,与君共勉。
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高阶智能驾驶最重要一块拼图——EMB量产元年(附板块核心标的梳理)
昨天中午写了篇恒坤新材的帖子(重点写了存储和光刻胶,对日替代预期),不小心删除了,但是有些人应该看到了(因为还有2个赞), 不过前天晚上存储大周期的帖子里也加红重点写了他(《存储大周期(2024-2027初),存储再梳理》https://www.jiuyangongshe.com/a/3xuqkesrnwl),目前恒坤新材已经20cm。 昨日下午围绕华伍重点写了下自动驾驶L3时代来临以及26年国标落地双风口下EMB这头猪要上天的逻辑,逻辑都是围绕的事实而且我觉得挖掘得很不错,但是华伍没涨,看来不
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马斯克降轨+星舰年产万枚翻10倍,商业航天紧迫性加剧
此前梳理过,卫星轨道位置有限,一共就6-10万个坑位,而且最好的黄金位置是低轨,此次2026年初马斯克几千颗统一降轨进一步加大了我们发展商业航天的紧迫性,而且他又来了个双暴击补刀,要将星舰年产从千枚到万枚,直接提高十倍,商业航天的紧迫性再度提高了,搞得快才能抢到更多位置,要不到时候头顶飞的都是别人的卫星谈何安全和竞争。 星舰进一步的运力革命和发展潜力 1. 全球“加速器”:马斯克降轨+星舰工业化重塑竞争时钟 降轨反映拥塞与风险压降:SpaceX宣布下调数千颗Starlink卫星轨道高度,以降低碰
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大道无相我有象
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2026-01-07 11:22:39
上海瀚讯——异常打压必有妖
昨日卖飞中国卫通后开始寻找低位预期差,早上备选了邵阳液压和上海瀚讯两只感觉最有潜力的标的,结果天差地别,一只上天一只入地,要知道上海瀚讯可以横跨两大星座的正宗核心通信载荷标的(国内主要3大星座3万颗规划,通信载荷是价值量最大的,也就是业务量也大价值量也大),对于上海瀚讯这种反常行为查了查,没有什么问题啊,比较异常,感觉像刻意打压,拨拉拨拉他的逻辑。 2025年12月5日:发布定增预案,拟募资不超10亿元 ,预计26年下半年到账,公司定增资金主要投向“无人协同AI神经网络”“专用智能机器人”“AI
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大道无相我有象
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2026-01-07 10:24:56
4部门4次/年春秋假+春节9天假+内需第一排序战略=海南长期战略
之前梳理的反日光刻胶、存储等均又迎来了大涨,继续提前梳理后续可能大涨的——海南。 前天晚上发的恒坤新材已经20cm。 成立海南自贸区意义重大,非短期题材,货运吞吐量快速攀升新加坡坐不住了,还有一系列重磅优惠扶持,将对辖区内的企业形成长期利好。 昨日盘后4部门发文明确春秋游每年4次,回想一下几个月前是给孩子放了春秋假,当时想如果家长不放假,孩子也出不去消费,这不马上家长的春秋假就来了,而且明确说了推动文体消费,扩大内需消费也是当前排序第一的战略,我首先就想到了海南,春节也打算和家人去一趟海南转转,
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