异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
大道无相我有象
不拘一格
个人资料
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
大道无相我有象
老司机
2025-08-08 13:34:43
梳理10种可能的机器人轻量化材料
一、10 种主流轻量化材料横向对比 (★=已批量上车/上机,☆=小批量验证,○=实验室/概念阶段) 往右拉 维度 EKC/PEKC MIM PEEK 镁合金 铝合金 尼龙 (PA66) 氟酮 (PEKK) MXD6 碳纤维复材 新兴材料* 密度 g/cm³ 1.28 取决于粉末(1.8-4.5) 1.3 1.8 2.7 1.14 1.3 1.22 1.5-1.6 — 减重潜力 50-70% 20-40% 50-70% 30-40% 20-30% 20-30% 50-70% 25-35% 40-6
S
万凯新材
S
中欣氟材
S
新瀚新材
S
东睦股份
S
海昌新材
11
4
7
5.16
大道无相我有象
老司机
2025-08-06 19:19:29
国产化下的最受益标的分析
8月1日凌晨写的,躺在草稿箱里好几天忘记发了,还好还没涨多少,发出来吧腾一下草稿箱 一、催化事件 事件催化国产PC+国产算力强化 1、国产PC:今日市场上流传着采购国产PC计划 2、国产算力:①是晚间新闻也提到:强化算力,加大政策支持力度 ②是【网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司】 意在防范外国芯片后门风险,强化国产芯片国产算力发展。已向主要科技集团发出非正式指导,要求增加国产AI芯片的采购,以减少对英伟达的依赖,并支持国产芯片生态系统的演进。 二、最利好标的分析 “软件看麒麟
S
麒麟信安
S
寒武纪
S
中科曙光
0
4
4
1.84
大道无相我有象
老司机
2025-08-03 12:28:08
关于美对制药公司策略的思考
最近美国一边要求全球主要制药公司在未来60天内采取措施降低美国药品价格,一边又宣布对制药公司征收“200%医药关税”。看似疯癫的矛盾行为背后,我想这其实是老美希望达到想要目的的一种策略,通过极限施压来达到自己想要的目的,但不一定能搞成,上个任期就没搞成,但是事在人为,没有条件就创造条件在川普身上演绎得淋漓尽致。 不知道他此举有没有声东击西的更多目的,毕竟他经常这么干,老美最擅长的一个就是金融战一个就是舆论战,要挖掘背后他真正在乎的东西,不能只看表面,比如此前大家都以为他在乎美债、在乎美股,后面发
S
华海药业
S
莱美药业
S
科伦博泰生物-B
S
康方生物
1
2
1
2.10
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 11:12:22
写两点思考
思考一:应用大爆发最利好“铲子股”——比如赛意信息、汉得信息等 技术平权带来需求井喷:GPT-5 把 AI 门槛降到“懂业务即可调用”,传统企业不再需要自建算法团队,只需把业务数据接给赛意/汉得的 低代码平台 + 行业模板 就能跑通场景。两家公司过去三年已沉淀 200+ 行业模型(汽车、医药、零售),直接变成“开箱即用”的标准件,边际成本趋近于零。 商业模式从“卖项目”转为“收订阅”:赛意的“工业大脑”和汉得的“HCM Cloud”已切换成按座席/按调用量付费,客户越多、数据越多、模型越准,形成
S
汉得信息
S
赛意信息
S
世纪天鸿
S
佳发教育
2
12
3
3.83
大道无相我有象
老司机
2025-08-01 08:32:42
即将IPO的独角兽一览
IPO会对股市抽血,但股市好起来也要进行一些融资的,所以审批筛选就显得很重要,能通过的通常也是一个鼓励的方向,所以我们可以从IPO的预期大概了解一下未来可能被带起来的方向。 以下是近期已进入IPO流程、估值超10亿美元的独角兽企业名单(2025年7-8月更新),涵盖AI、储能、航天、医疗、AIoT等多个赛道: ✅ 已递表/辅导备案的独角兽IPO名单(向右拉表格,展现所有内容) 企业名称 赛道 最新估值 上市进展 亮点 MiniMax(稀宇科技) AI大模型 40亿美元 已秘密提交港股招股书,计划
S
FIGMA,INC.
5
1
2
1.83
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:39:38
最受益的其实是国联水产,中水渔业是量化的直线思维
我一开始也是准备选择中水渔业的,因为AI给的排序就是中水渔业最受益,但是仔细一做功课,就发现了漏洞,包括其他很多逻辑都排除了,最后我认为就水产涨价逻辑最有预期差: 而且是有现货或者养殖的国内水产! 那么反过来想原来是俄供应链上的就是利空,没有的就不受影响,中水渔业有70%是俄罗斯供应链,因此我认为是受影响的,一个是供应不足一个是供应链涨价,而不像竞争对手是销售涨价,所以逻辑是有区别的。 但是为啥资金选择了中水,我想是量化的直线思维吧,量化胜在全面,但是量化的策略是人制定的,他得出结论需要取舍,这
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
2
37
13
8.14
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 13:01:30
突发8.7级大地震投资机会!帝王蟹涨价预期明显
先看震源位置: 目前海啸已经奔到日本了,预计晚一点会到我国沿海,不过对我国沿海的损坏程度应该比较小,到达我国沿岸预期海啸低于1米。 俄罗斯堪察加半岛部分海岸已监测到 3至4米高的海啸波! 一、先看对俄罗斯的影响: 1. 震区靠近俄罗斯帝王蟹主产区 堪察加半岛是俄罗斯远东最重要的帝王蟹、雪蟹、鲟鳇鱼等冷水海鲜的捕捞与暂养基地; 震中距堪察加彼得罗巴甫洛夫斯克约161公里,而该市正是帝王蟹出口枢纽港,拥有多个冷链鱼舱、暂养池和加工厂; 根据俄罗斯紧急事务部通报,部分港口设施已被海啸淹没或结构性损坏,
S
国联水产
S
开创国际
S
好当家
S
中水渔业
10
29
8
6.10
大道无相我有象
老司机
2025-07-30 10:24:32
关税风暴下的避风港:创新药“零压力”,莱美&长春高新预期差
盘前回复判断了创新药预计不受影响,而且药通常有防御属性,现在部署性价比很高,继续推荐该赛道逻辑低位股。 🇺🇸 美国两周后制药关税+200%? 市场恐慌,但创新药再次被明确豁免!4月2日白宫清单中,化学药+生物药+创新药全部免税,此次大概率延续。核心逻辑: 1️⃣ BD出海=IP交易,非商品出口,天然免疫 2️⃣ 美国药品短缺323种,加税等于“断供自杀” 💊 预期差1:莱美药业(300006) 关税免疫:主营纳米炭混悬注射液(国内独家淋巴示踪剂),无对美出口 爆点:肝癌早筛产品C-Met
S
莱美药业
S
长春高新
4
6
2
5.88
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 22:46:43
CPO产业链全景图(本文耗时2.5小时)
CPO,简单来说,就是将网络交换芯片和光模块封装在一起的技术。在高算力时代,硬件光模块面临着越来越高的速率需求,传统的可插拔技术已经无法满足市场需求,而CPO技术不仅可以有效缩短光引擎之间的距离,还能提升了集成度,降低了功耗,相对传统技术更明显的优势。 因此,具备性能优势的CPO方案有望成为重要的技术路径,并推动相关领域的发展,包括硅光、光引擎、光器件和光芯片等,炒作脉络广。 从发展时间线来看,2016年开始,100G光模块经历了五年的持续发展,到2020年,400G数据通信光模块开始大规模应用
S
中际旭创
S
新易盛
S
天孚通信
S
剑桥科技
S
光迅科技
41
10
15
26.96
大道无相我有象
老司机
2025-07-29 05:17:37
PCB产业链全景图
PCB发展的几个阶段 PCB上游产业链投资标的分析 根据搜索结果,PCB(印刷电路板)上游产业链主要包括覆铜板、铜箔、玻璃纤维布、合成树脂、半固化片、油墨、干膜、蚀刻液和金盐等细分领域。以下是各细分领域的代表性上市公司: 覆铜板领域上市公司 覆铜板是PCB的核心原材料,约占PCB材料成本的40%,主要由铜箔、树脂和玻璃纤维布构成。 公司名称 股票代码 核心优势 金安国纪 002636 国内覆铜板行业前三强,拥有上海、杭州、珠海三大生产基地,2025年上半年扣非净利润同比大增47-63倍 生益科技
S
胜宏科技
S
沪电股份
S
芯碁微装
S
大族数控
114
30
29
44.76
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 15:19:01
大事件,刚刚三星&特斯拉165亿美元订单下的投资机遇
今天刚刚的大新闻,三星和特斯拉达成了165亿美元的半导体合作,还没有发酵。 马斯克留言后很快删除了,但事后证明确有此事,且三星合作的对方就是特斯拉,因为三星最开始没有公布对方,且马斯克留言后有删除,因此发酵的相对慢了些,但事后实锤了,确实是三肖和特斯拉的165亿美元大订单。 挖掘一些A股受益标的: 一、核心订单关联性分析 联创电子直接获益 特斯拉供应链地位 联创电子是特斯拉HW4.0平台车载镜头核心供应商,占其车载镜头供应60%份额,Model Y单车配备12颗镜头(前视8MP镜头独家供货),年
S
联创电子
S
北方华创
4
10
6
3.47
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 11:06:31
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
2
3
4
2.61
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 10:52:50
挖掘一支完全受益近期多项政策的低位股
悦心健康政策受益全景图 一、养老产业政策直接受益 《住房租赁条例》改造红利(2025.9.15实施) 而悦心健康7月22日新增加了“租售同权”概念,完全正宗且受益的概念 悦心健康而且目前已经有实际项目在获益, 存量资产激活:公司上海奉贤颐养院改造项目已纳入首批政策试点,预计获得300万元/年的租金补贴 设备采购优势:智能跌倒警报系统进入适老化改造补贴目录,产品毛利率提升至42% 上海"物业+养老"试点(2025.7.1启动) 中标静安区3个街道养老服务站运营权,配套AI健康监测设备采购订单达12
S
悦心健康
1
7
4
3.23
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 09:57:39
机器人轻量化新方向MIM,机构研报技术被视为下一个PEEK
粉末冶金MIM专家交流要点 20250725 当前机器人用粉末冶金部位:主要应用于灵巧手及机械手的关节铰链、转轴、齿轮、连杆支架等部件,这些部件需满足小尺寸(直径15-25毫米)、高精度、高强度及抗腐蚀要求,同时需与特殊塑料配合使用,替代易损的陶瓷和玻璃材料;目前灵巧手MIM件重量占比约2%,未来随齿轮等部件用量增加,预计占比可提升至10%。 MIM适用的硬件类型:拳头以内大小,长度5厘米内,重量500克以内。 MIM优势:模具寿命长、重量轻、散热好、生产成本低、一次精度高,抗震性好。MIM结合
S
福立旺
S
东睦股份
2
2
1
1.42
大道无相我有象
老司机
2025-07-28 00:19:00
挖掘一个双政策支持的风口行业低位预期差新方向
一、智能物流等创新手段大大降低了物流成本和提高了物流效率 先说一下很多人看不懂的一点新闻解读:今晚新闻联播提到我国上半年社会物流总费用与GDP的比率降至14%,较一季度和上年同期分别下降0.1个和0.2个百分点,节约物流总费用超1300亿元。但这个并不是因为降价降低的,而是因为创新降低成本带来的,相关快递公司的利润不但没有降低,反而还有所提升, 我国是个快递大国,快递量非常大,截止4月时政府就给出过统计快递单数就达到了500亿条,3-5月份也密集推出很多支持智能物流的政策,因此5月也产生了以中邮
S
韵达股份
S
申通快递
S
圆通速递
S
中通快递-W
8
9
3
1.92
编辑交易计划
上一页
1
4
5
6
7
8
9
下一页
前往
页
51
关注
2324
粉丝
1428.08
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11