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高抛低吸的老司机
2025-05-11 14:51:48
下周行情发展——算力回流
消息面催化: 1、算力-英伟达链在H20芯片被禁后,英伟达达正加紧开发另一款符合美国出口规定的人工智能(AI)芯片,以继续保住其在中国的市场份额; 2、外媒:英伟达已通知中国客户,计划在7月推出翻版H20芯片; 代表案例: ( 新易盛 、赛意信息、 天源迪科 、飞利信 、神宇股份 、 剑桥科技等 ) 算力-国产链 硬件方面关注AI芯片、服务器和IDC等核心环节;软件工具和应用端。 目前AI应用快速渗透,结合国内用户付费意愿及落地场景,建议聚焦于已实现部分AI商业化落地的垂直领域 代表案例: (金
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下周行情——固态电池
下周行情发展——固态电池 消息面催化: 1、固态电池- 贝特瑞5.13举行新品发布会,有望发布固态电池负极/电解质新品; 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品,预计能量密度300Wh/kg; 代表案例: (国轩高科、万向钱潮、山东章鼓、灵鸽科技、中自科技、海顺新材、领湃科技、有研新材、粤桂股份等) 预期风险:周五量化拿先手,平铺了固态电池板块,要注意高位站岗,谨慎操作!
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AI——磁悬浮液冷
今天军工板块不错,但是逻辑不足够硬,空间可能不足,3日游的概率比较大。 军工板块领涨,造成其他板块,严重失血。 后续持续性未知。 其他的关注低位机会。 压缩机逻辑:中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求,至少翻倍今年预计增长50%。 压缩机:算力数据中心的核心环节,国内数据中心磁悬浮渗透率在快速提升。 有专家预言,25年磁悬浮压缩机将成为计算中心的不二选择。 跨周机会,AI液冷方向→ 磁悬浮压缩机将成为新的炒作热点,汉中精机、雪人股份、百达精工等 整理信息,码字不易 请大家先点赞+在看+分享!谢谢 以
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今天军工板块不错,但是逻辑不足够硬,空间可能不足,3日游的概率比较大。 军工板块领涨,造成其他板块,严重失血。 后续持续性未知。 其他的关注低位机会。 压缩机逻辑:中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求,至少翻倍今年预计增长50%。 压缩机:算力数据中心的核心环节,国内数据中心磁悬浮渗透率在快速提升。 有专家预言,25年磁悬浮压缩机将成为计算中心的不二选择。 跨周机会,AI液冷方向→ 磁悬浮压缩机将成为新的炒作热点,汉中精机、雪人股份、百达精工等 整理信息,码字不易 请大家先点赞+在看+分享!谢谢 以
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PEEK材料新增量
明天周五,跨周好机会来了。 今天资金去了军工,造成其他板块失血严重,反而是捡漏的好机会。 尾盘中欣【peek材料核心】也是大单翘板,明天机器人板块,还是有预期的可能。 章盟主等一众游资大佬爆买中欣,今天只是错杀。 PEEK材料不要简单认为只是机器人轻量化。 逻辑方面:航天领域,PEEK材料可用于制造飞行器的框架、螺旋桨和发动机部件等。其轻质、高强度的特性有助于减轻飞行器重量,提高燃油效率或增加有效载荷,同时良好的耐热性、耐化学性等能适应太空复杂环境。 今天军工板块不错,但是逻辑不足够硬,空间可能
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超讯通信:最炸裂的AI算力
其一,上周日注意到该公司交付沐曦国产GPU,提升了交付能力! 说明产量得到提升,且相对稳定出货。 其二,高管增持公司股票,重点是财务总监。说明财务总监了解具体财务,认为公司不会有暴雷,被ST的风险。 并且看好本公司未来发展,选择在3个月内增持。该财务总监背景可以调查一下,是2月13日担任的。 他是原来中国电信山西临汾分公司财务经理,后来跳槽到中兴通讯担任财务总监,再到后来创业,今年新上任的财务总监。之前的财务总监胡女士未持有公司大量股票。 其三,25年开年,大单合同在手,未来两年业绩预计暴增!
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下周行情发展——固态电池 消息面催化: 1、固态电池- 贝特瑞5.13举行新品发布会,有望发布固态电池负极/电解质新品; 2、国轩高科5.16-5.17发布全新高安全固态电池新品,预计能量密度300Wh/kg; 代表案例: (国轩高科、万向钱潮、山东章鼓、灵鸽科技、中自科技、海顺新材、领湃科技、有研新材、粤桂股份等) 预期风险:周五量化拿先手,平铺了固态电池板块,要注意高位站岗,谨慎操作!
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今天军工板块不错,但是逻辑不足够硬,空间可能不足,3日游的概率比较大。 军工板块领涨,造成其他板块,严重失血。 后续持续性未知。 其他的关注低位机会。 压缩机逻辑:中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求,至少翻倍今年预计增长50%。 压缩机:算力数据中心的核心环节,国内数据中心磁悬浮渗透率在快速提升。 有专家预言,25年磁悬浮压缩机将成为计算中心的不二选择。 跨周机会,AI液冷方向→ 磁悬浮压缩机将成为新的炒作热点,汉中精机、雪人股份、百达精工等 整理信息,码字不易 请大家先点赞+在看+分享!谢谢 以
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明天周五,跨周好机会来了。 今天资金去了军工,造成其他板块失血严重,反而是捡漏的好机会。 尾盘中欣【peek材料核心】也是大单翘板,明天机器人板块,还是有预期的可能。 章盟主等一众游资大佬爆买中欣,今天只是错杀。 PEEK材料不要简单认为只是机器人轻量化。 逻辑方面:航天领域,PEEK材料可用于制造飞行器的框架、螺旋桨和发动机部件等。其轻质、高强度的特性有助于减轻飞行器重量,提高燃油效率或增加有效载荷,同时良好的耐热性、耐化学性等能适应太空复杂环境。 今天军工板块不错,但是逻辑不足够硬,空间可能
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其一,上周日注意到该公司交付沐曦国产GPU,提升了交付能力! 说明产量得到提升,且相对稳定出货。 其二,高管增持公司股票,重点是财务总监。说明财务总监了解具体财务,认为公司不会有暴雷,被ST的风险。 并且看好本公司未来发展,选择在3个月内增持。该财务总监背景可以调查一下,是2月13日担任的。 他是原来中国电信山西临汾分公司财务经理,后来跳槽到中兴通讯担任财务总监,再到后来创业,今年新上任的财务总监。之前的财务总监胡女士未持有公司大量股票。 其三,25年开年,大单合同在手,未来两年业绩预计暴增!
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