市场偏好有所转向，今日机构偏好品种大量躺在跌幅榜上，涨幅榜上则是一些小市值个股，另一方面虽然指数下跌，但是上涨家数远多于下跌家数。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）芯片半导体（三）计算机（四）超跌次新（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【东睦股份】业绩预减+粉末冶金(PM)龙头【万里扬】

一、2020年上市超跌次新静态梳理 二、研报及纪要脱水精华：福昕软件：全球化PDF领先厂商，差异化竞争抢夺增量市场  太平鸟：终端盈利能力稳步提升  京沪高铁：盈利触底回升 长期成长性凸显  用友网络：分拆畅捷通A股上市，聚焦云转型&n

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今日大盘较昨日缩量上涨，军工、面板等全天走强，午后券商板块大幅拉升带动指数突破3600点创下近5年新高。提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）钛白粉（三）军工（四）医药（五）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【明泰铝业】5G+新能源汽车+业绩增长+军工【良信股份】光伏+5G+充电桩+回购股份【益

        北上资金这周是在电源设备持续流入N周（一个季度）后在北上大幅流入的基础上开始降到了较低水平。虽然我依旧看好春暖花开前后电新还有一波行情，但是这里明显要注意北上已经开始向低位切了。当然新能源车上游在化学制品板块中比较多，这一块和整车可能依然会有个

历史总在同意反复中交替出现，虽然表象可能会有所差异，但是内核实质总是有迹可循。又该到写月度策略和年末策略文的时候了。其实今年整理的比往年早。由于今年11月完整的数据估计要到下周周中才会出来，所以先写这篇文章，杂谈一下近期我对市场指数、主线的一些理解和观察。也算是开启到春节前后春季攻势的开启。一、市场

一、参股基金概念股梳理 二、TCL科技：2020年业绩超预期，面板龙头持续受益周期上行 东方雨虹：Q4业绩大超预期，料盈利能力显著提升  日丰股份：公司并购落地，切入华为供应链  奥佳华：经营能力提升带动业绩持续超预期  明泰铝业：Q4

煤化工+高端装备 1、12月23日互动易回复，公司一直致力于节能减排的相关产业布局，如：利用焦炉副产尾气及石灰窑尾气回收的二氧化碳作为原料气，采用国际先进的二氧化碳加氢技术生产高附加值绿色化工产品。 2、12月12日，公司宣布江西院中标“连云港兴鑫钢铁1×80MW亚临界超高温煤气发电项目设计服务”，

牛年开门红，但市场呈现出非常极端的个股分化现象——大市值公司和指数涨幅可观，但市场赚钱效应很差，多数个股收跌。这让踏空的投资者颇为难受，持仓的投资者也多有忐忑——牛市的烦恼。我们仅基于现有的研究，作一些探讨性思考，欢迎读者交流。

一、研报及纪要脱水精华：新凤鸣：疫情拖累全年业绩下降，Q4环比大幅改善；和而泰：子公司射频芯片领导厂商拟分拆上市，迎来价值重估；三一重工：盈利上调+估值扩张；骆驼股份：蓄电池行业领导者，扬帆再新航；芒果超媒：20年业绩超市场一致预期，期末会员同比增长96.7%；御家汇：预告2020净利润同比增341

欢迎分享市场、板块、题材、个股以及有预期差的一些行业信息。要求写清逻辑和思路，如果能写出与市场不同的看法、前瞻看法就更好了。也欢迎一些长逻辑的分享，跟踪长逻辑也是一门重要的手艺，不一定是非得要求分享完逻辑短期内就大幅上涨，一些优秀的长逻辑或许短期内市场未反应，但这可能正是蓄力上涨的过程。希望这里的回

今天分享一只股票，业绩潜力非常的大。这只股票是光威复材，主业是碳纤维的一只优质龙头股，主要的投资逻辑如下： 一，主要投资逻辑 1、 中国拥有巨大的碳纤维材料应用市场需求，但目前高性能碳纤维材料长期为国外巨头垄断。复合材料的应用研发水平滞后，高性能碳纤维及复合材料研发的突破既在经济上具很大商业价值，又

研报参见文档。

（转载）整体而言，光威复材处于一个非常好的赛道，技术壁垒高，能享受垄断的利润率，行业空间又广阔，并且目前还处于早期的发展阶段。 即使没有军品机制改革这一超级利好，公司也是非常优质的公司，如今叠加了军工板块的重磅利好，前景更值得高看一线。

提纲：一、今日题材逻辑（一）综述（二）新能源车（三）超跌方向（四）游戏（五）5G（六）云计算（七）数字货币（八）装配式建筑（九）其他二、今日个股逻辑韭菜公社涨停解析图【天坛生物】血制品+新冠疫情+血浆站【德力股份】游戏+光伏玻璃+硼硅药玻【金科文化】年报预增扭亏+汤姆猫家族IP+云游戏【鸿路钢构】装

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