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逻辑挖掘王
术业有专攻 精诚不可穷,功名随运转 道义与天同.专注15载
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-18 09:26:54
【盘前0818】PH解盘追踪
1、美股昨天调整,市场对于已经持续近6个月的中东冲突能否结束愈加悲观了,而且油价继续攀升,又引发通胀和加息预期,股市和债市都不好。隔夜30年国债收益率突破5.31%,是19年以来新高,不过衡量美债市场波动率的MOVE指数目前还在可控范围,恐慌情绪还没有出现,但毕竟这会压抑风险偏好,修复注定不会很流畅。韩国昨天没看盘,今天补涨下,都走得挺强。 2、周末看着“牛来”的情绪发酵,隐约就觉得今天会有躁动,但居然没有遵从祖训,大盘还走出超预期的强势,沪指逼近4000点,又回到年线以上。目前还没有关于反转或
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 23:36:53
❓大家一直在问:“到底是谁在为所有这些 AI 算力买单?”
🤝英伟达 / OAI/SB Energy Ohio 这笔交易,是目前我们得到的最清晰的答案,英伟达并没有开出一张 1000 亿美元的支票。 🛡️他们提供了大规模的信用兜底,让 OAI 的长期租约具备融资可行性。仅凭这一项承诺,就足以让养老基金、保险公司、债券基金等机构资金为首批 5 吉瓦算力项目提供融资。 🔁这套操作模式,和我们在 Anthropic 特殊目的实体项目中看到的完全一致。 ⚠️请注意: ▪️这类架构非常适合推进 1‑5 吉瓦规模的项目落地。 ▪️仅北美一地就需要新增十几吉瓦的
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太辰光
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 23:33:34
万亿泡沫要浮出水面!特朗普心腹警告黄仁勋:当心GPU变成当年的暗光纤
快科技8月17日消息,英伟达上周刚为AI基建签署5000亿美元(约合人民币3.4万亿元)的融资计划,便遭特朗普心腹、白宫AI和加密货币事务负责人戴维·萨克斯警告。 萨克斯近日在接受播客节目All In Podcast采访时表示,英伟达CEO黄仁勋的这笔投资可能催生万亿泡沫,GPU或重演2000年暗光纤的闲置与崩盘。 他所说的暗光纤,指2000年互联网泡沫时期电信运营商大规模铺设却最终闲置的光缆,需求不及预期导致价格崩盘。萨克斯担心GPU正沿着相似路径被疯狂抢建,他认为,最大威胁不是需求不足,而是
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亨通光电
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 23:28:01
硅片行业重大更新(0817)
近期调研产业几个要点: 1)#当前硅片库存已经接近警戒线(1.5-2个月),产业缺货程度超预期; 2)新增产能预计至少要27年下半年才能部分释放; 3)硅片季度调价来袭,#下个月迎来一次集中调价,幅度预计10-20%,明年还会继续涨价; 4)三星加速验证和评估国内供应商,#西安奕斯伟完成在即、有望马上对三星放量出货;其他多家国产厂商也在准备验证中。 基于此,#我们重点推j【西安奕材】(长鑫硅片一供+三星放量在即;12寸月产能 120万片,国内市占第一);同时可以关注沪硅产业、立昂微、TCL中环等
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-17 22:57:36
野村,高盛外资机构研报
1. 野村 · 生益电子(688183) 核心逻辑:ASIC大客户(Trainium 3)新产品在下半年持续放量,推动AI PCB的ASP与毛利率双升。 业绩验证:1H26营收同比+53.5%,净利润同比+109.4%,资本开支同比+111%用于四大基地扩产,验证需求真实。 评级:Buy,目标价¥159.00(现价¥115.99,隐含空间约37%)。 2. 野村 · 太辰光(300570) 核心逻辑:营收端恢复增长(1H26同比+20.8%),但毛利率持续承压(2Q26同比-3.12pp、环比-
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生益电子
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:40:38
苹果首款折叠屏iPhone 9月发布在即,备货目标上调至1000万台
产品定型,9月秋季发布会亮相。苹果首款折叠屏iPhone(iPhone Ultra)采用横向书本式内折设计,内屏7.8英寸、外屏5.5英寸,搭载台积电2nm A20 Pro芯片,国行起售价14999元,顶配或突破2万元。 量产提速,备货目标大幅上调。苹果将首年备货目标从700-800万台上调至约1000万台,增幅近30%;富士康7月下旬启动大规模量产、大规模招工储备人力,首批产能优先保障9月发布后的上市交付。 系统实锤+格局生变。iOS 27开发者版本首次出现foldState折叠状态识别代码,
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联得装备
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:38:26
Neocloud算力进入黄金上行期0816
#享有NV专属商业兜底模式:推出算力兜底+营收分润合作方案,仅向NeoCloud头部厂商开放:1. 为合作厂商提供信用背书,大幅降低融资难度;2. 若厂商GPU空置、算力租不出去,NV按约定价格回租闲置算力,锁定最低利用率;3. 厂商算力租赁、Token服务营收按固定比例进行分成。 #算力紧缺具备强持续性。全球高端GPU受海外管制、晶圆产能约束,Rubin交付周期拉长至14个月,各家扩产落地节奏普遍滞后下游Token需求增速。同时NeoCloud长协照付不议条款锁定长期稳定收入。 #利润空间再度
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平治信息
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:36:08
【HXZXP】SiC下周起迎重要节点,核心公司将发布财报
下周起wolfspeed、天岳、晶升等将发布中报,下游客户法说会表示sic正在加速增长。 如核心公司Q2业绩继续呈现上行趋势,#则意味着行业期待多年的反转增长已基本确立。 ➠Wolfspeed 8.19 ➠天岳先进 8.20 ➠晶升股份 8.28 市场之前对需求仍抱有怀疑态度,如Q2业绩确实有所体现,#我们认为将会增强对sic产业未来高增的信心。 如我们此前报告预测,2030年sic衬底市场有望达2000亿元,有望为25年的25倍,将开启高速增长模式。 #设备: 晶升股份、新益昌、联动科技等;
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国民技术
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:34:24
【科技成长】仍是主线,但会K型分化,聚焦有技术迭代的超强阿尔法标的!
重点聚焦:这7个,其中5个空间很大 【AIDC发电设备】 1、杰瑞股份:AIDC数据中心一体化有望超预期 2、涛涛车业:“小杰瑞”,期待北美数据中心发电设备业务订单突破 【PCB】聚焦下一代技术、技术迭代 3、科翔股份:下一代PCB——期待陶瓷PCB订单突破 4、杰美特:新一代PCB钻针,期值得加强重视,预计有变化 【金刚石散热】预期差很大,从主题到订单、业绩兑现 5、斯莱克:金刚石散热+液冷,期待订单获得突破 6、九州一轨:硅光设备+金刚石芯片基板 【光模块/光通信测试设备】 7、优利德:“小
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英威腾
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:31:44
【华源前瞻科技团队】周末好好学基本面---成熟制程价值重估主题:smic和明微的财报释放
本周几家典型公司的财报披露,释放了关注成熟制程非常重要的产业信息,强化了我前期一直提醒的【成熟制程价值重估】的逻辑,在此給大家系统梳理下: SMIC:二季度的毛利率展现出来的重要信息 公司二季度毛利率25.3%(环比提升5.2pcts,前期预期环比提升1~2pcts,如果考虑到先进制程折旧的影响,毛利率环比提升了8~9pcts),预计三季度毛利率26~28%(注意每个季度都会有新增的折旧压力,抵消了部分毛利率的弹性);同时公司认为【AI对于半导体产业链呈现K型拉动,先进制程+BCD成熟制程均是整
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士兰微
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:28:39
20260816周末消息汇总
AI 1.大模型 ①Anthropic第二财季营收超过115亿美元 较上年同期飙升至少13倍 ②高盛:谷歌加速将Gemini植入硬件生态 AI战略转向规模化应用 2.NV ①英伟达缩减对OpenAI数据中心项目提供2500亿美元担保的计划 ②黄仁勋出手安抚AI算力市场:英伟达可能会“为单个投资项目提供最高25%的残值支持机制” ③树脂:M9相对M8,碳氢树脂:PPO使用量从1:2升级到2:1,使用量大幅度上升,有望占CCL成本30%-35%| ④AI服务器滑轨:价值量通胀明显,龙头毛利率已近90
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视觉中国
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 23:26:33
【电影《牛来》声明:多平台出现冒充账号 严重损害影片与观众权益】
电影《牛来》通过官方账号发布声明。声明内容提到,近期,我们发现多个社交平台上出现冒充电影《牛来》官方团队的账号,这些账号未经授权,擅自发布不实信息、误导大家,甚至进行商业活动,严重损害了影片与观众的权益。 声明称,“为此,我们郑重声明:电影《牛来》官方团队仅在以下平台拥有唯一官方账号(平台名称:抖音/微博/公众号/小红书:牛来电影官方团队)。除以上认证账号外,其他平台的所有账号均为冒充,与我们无任何关联,所发布的内容均不代表官方立场。” 声明指出,“请大家提高警惕,认准官方账号,避免受到误导,保
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金牛化工
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
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🔥【开源通信】AI互联两大主线:光互联、超节点
🐯我们认为,AI大规模互联核心聚焦两大主线:光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进,算力瓶颈逐步由单卡算力转向GPU之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题,负责 “通路”,解决怎么高速,超节点是解决集群组网架构问题,负责 “组织”,解决怎么高效组网。光互联为超节点提供高速底座,超节点充分释放光互联的带宽红利,双线并行或打开更大规模 AI 集群的落地空间。 🐯光互联:传统可插拔高速光模块是现阶段主力产品,2026年或成为1.6T光模块放量元年,硅光技术或加速落地,有望成
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中际旭创
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 22:12:57
🚀【周末朋友圈Harness Engineering刷屏!优刻得Token工厂成企业级
🔥 Harness开发者预览版全球开放,大模型从“对话”迈入“自主执行”时代! 8月13日,DeepSeek Harness面向全球开发者开放,并同步以MIT协议开源。采取“一切皆插件”的设计思路,模型、工具、技能等所有Agent能力均由插件组合而成。Harness让大模型从“对话”正式迈入“自主执行”——AI Agent商业化元年开启! 🏆 优刻得:构建企业级AI“Token工厂”,Harness爆发的最强算力底座! AI Agent竞赛已从“模型参数”转向“Harness Enginee
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优刻得
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逻辑挖掘王
中线波段的老司机
2026-08-16 22:07:18
国产替代/自主可控(L公式中的"国产替代窗口")
10. ESC静电卡盘:半导体前道核心零部件,12英寸验证中 核心变量:刻蚀/CVD/PVD设备国产化加速,ESC是真空腔体必备耗材。12英寸带加热器ESC国内仅极少数厂商具备自研能力,上游氮化铝粉末仍依赖进口。 标的映射:中瓷电子(12寸产品已进入长鑫、长存供应商名单,部分通过验证)、华卓精科(未上市,侧重工艺设计与组装)、科玛(氧化铝粉体自研)。 11. 先进封装设备与材料:后道"卡脖子"风险紧迫 核心变量:日本已释放对先进封装设限信号。Disco垄断划片机70%份额,爱德万/泰瑞达垄断测试
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大族激光
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