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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-14 10:51:35

中芯国际2026Q2业绩会要点20260814

1、Q2量价齐升，出货增长显著快于产能增长。收入30.06亿美元，环比+20%；出货量环比+14.4%，ASP环比+5.7%，利用率93.7%。Q2新增约8000片折合12英寸月产能，但出货增幅更高，主要因为客户提拉出货，公司加快后段生产，同时前几年投入的产能陆续完成验证、开始贡献增量。 2、Q3产能继续稳步释放，但出货节奏较Q2趋于平滑。公司新增产能基本呈匀速爬坡，Q3不会出现大幅跳升；Q2已经提前释放部分靠近出货端的产能，Q3需要恢复前后段生产平衡，因此出货仍增长，但量增弹性弱于Q2。Q3

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中芯国际

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2026-08-14 10:46:10

#长广精机日本工厂满产，ABF载板设备需求升温

2026年8月14日台湾媒体披露，ABF载板真空压膜设备订单及客户询价持续增长，日本工厂已满负荷生产，并通过OEM扩大供给。长广精机旗下日本全资子公司Nikko-Materials拥有超过20年的压膜设备经验，负责真空压膜机的研发与生产。公司高阶三段式真空压膜设备全球市占率约95%，客户覆盖日本揖斐电等头部载板厂；面向高层数、大尺寸AI芯片载板，公司进一步推出90吨三段式机型。【大族数控301200】ABF加工设备+先进封装 1、公司设备覆盖IC封装基板的钻孔、压合、曝光、成型及检测等核心工

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大族数控

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2026-08-14 10:43:49

底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！

#光模块I/O液冷【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约90e，#硕贝德或对应30e营收～8e利润！ #GB冷板进展通过英业达+台达+健侧供应NV，#GB200已经小批量出货，出货量月度环比向上，25M11出货约2000套（1个tray对应2套），单套价值量约2000元

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硕贝德

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2026-08-14 10:42:48

反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型#电源电容、缺电。我们的投资观点:

反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型#电源电容、缺电。我们的投资观点: Rubin升级(26H2): 二代布、四代铜，重点标的:国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水用量大幅上升，重点标的:PCB升级:汇南新材(下周重点，双逻辑驱动)、天承科技。电源电容:麦格米特，电容用量&ASP持续通胀:三环(60%+单卡增量，高容占比提升)、江海(牛角NVL144 单柜用量768颗)、顺络(钽电容二次电源增加配置)，载板升级和国产替代(27H1) 下游【深南电路、兴森科技】，上游【方邦股份、华正新

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深南电路

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2026-08-14 10:21:39

华虹半导体：二季度业绩稳健，三季度指引不及预期，维持平配评级

该笔记内容部分引用了摩根士丹利的研究员Charlie Chan的报告《Solid 2Q26 results, 3Q26 guidance softer than expected - keep EW》。主要观点二季度营收符合预期，毛利率超预期华虹半导体2026年第二季度营收达到7.18亿美元，环比增长9%，同比增长27%，符合摩根士丹利及市场共识预期。毛利率升至16.5%，高于此前指引，主要得益于价格上涨和成本削减措施的有效实施。净利润表现分化，略低于内部预期但优于共识归属于股东的净利

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华虹宏力

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2026-08-14 10:17:34

福莱新材】触觉传感器三连公告（数采手套+电子皮肤+电子吉他）

【今日，公司与灏存科技正式签署战略合作协议。双方将围绕触觉传感技术、数采手套整机结构技术，深度融合“触觉智能”与“运动神经”，联合研发搭载高精度触觉传感模块的新型数采手套。 8.12日，公司与中科硅纪签署战略合作协议。中科硅纪将向福莱新材采购20万套高性能触觉传感器，可满足4万台行业级灵巧手的规模化生产需求。 8.11日，公司与戴乐体感联合开发新一代智能电子吉他传感器。首批意向订单50w套，如果全部完成交货，预计收入在1500-2000w左右。

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2026-08-14 10:14:43

❗【天风汽车】威迈斯调整点评（2）：商用车突破，AIDC电源绑定头部芯片厂已有实质性突破-

❗【天风汽车】威迈斯调整点评（2）：商用车突破，AIDC电源绑定头部芯片厂已有实质性突破 ——————————— 一、出海、商用车增量可观我们认为最近股票调整主要系市场对二季度收入、利润同比负增长担忧。然而即使在原材料涨价的情况下，26Q2下滑有限，体现了很强的韧性。#公司Q3起伴随乘用车旺季基本面将有一定改善、明年伴随商用车增量将迎大拐点。 1、下半年：Q3迎来汽车总量向上拐点、新车周期+旺季开启，公司拿到星愿一半份额、下半年即将量产，我们预计公司Q3环比改善。 2、明年：预计今年利润6-

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威迈斯

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2026-08-14 10:09:36

【国联民生电子】龙旗科技拟收购安瑞可，切入AIDC基础设施领域

[礼物]事件：8月13日晚公告，公司拟以自有资金合计11.2亿元现金收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权。业绩承诺为2026-2028年净利润分别不低于1.3/1.6/1.9亿元，三年累计不低于4.8亿元。 [玫瑰]安瑞可：数据中心基础设施产品及解决方案供应商，产品覆盖低压配电系统（配电柜、母线、PDU、变压器）、服务器机柜、冷热通道、IT POD及MDC模块化数据中心；【聚焦海外市场】，主要产品满足UL、ETL认证，模块化数据中心获Uptime Institute TIER III Rea

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龙旗科技

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2026-08-14 09:57:31

【宝鹰股份】: 跨界布局工业级光耦赛道，规划年产2.4亿颗高端光耦（看翻倍空间）

【宝鹰股份】: 跨界布局工业级光耦赛道，规划年产2.4亿颗高端光耦（看翻倍空间） [太阳]1️⃣项目投资概况全资子公司珠海澜兴科技，正式布局中高端工业级光耦合器研发与生产项目；规划建设5条生产线，达产后设计产能为年产2.4亿颗工业光耦，预计2026年内进入试生产阶段。 [太阳]2️⃣光耦行业应用光耦合器是电路系统核心隔离元器件，下游应用覆盖工控电源、逆变器、车载电源等领域，工业级产品参数#可适配AI服务器大功率电源配套需求！为算力设备运行提供安全防护。 [太阳]3️⃣日系厂商垄断65%-70

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宝鹰股份

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2026-08-14 09:54:44

英伟达Rubin Ultra机柜布局从预期的''10+9+8''改为''9+18+9''，

英伟达Rubin Ultra机柜布局从预期的''10+9+8''改为''9+18+9''，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后''存储不够，互联来凑''——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条： 1️⃣ PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电股份等厂商受益，PTFE材料应用扩大 2️⃣ 材料链：二代电子布+HVLP4铜箔需求翻倍，国际复材产能爬坡至250万米/月，形成''量价双击

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芯碁微装

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2026-08-14 09:52:36

【国金计算机&科技】#协创数据1H26点评：全面超预期_快报业绩达预告上沿_国内算租龙头应

【国金计算机&科技】#协创数据1H26点评：全面超预期_快报业绩达预告上沿_国内算租龙头应享有超越海外的景气度 #全面超预期_1H26快报业绩达预告上沿_总资产环比Q2大增112亿 ——业绩超预期，1H26营业总收入126.41亿元，同比+155.69%；归母净利润18.63亿元，同比+331.11%，业绩预告上沿为18.9亿，极其贴近预告上沿，#超预期。 ——净利率超预期，单Q2收入65.56亿元，归母净利润11.12亿元，净利率17%，环比1Q26（12.28%）提高4.7pct，超预期。我

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协创数据

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2026-08-13 15:39:32

【东吴电新】800VDC产业从架构共识迈向落地执行，AIDC直流供电-20260813

#800VDC由技术论证正式迈向产业落地、未来12个月进入执行加速期。英伟达发布新一版800VDC白皮书，明确CSP、数据中心运营商、设备厂商及标准组织已就800VDC形成产业共识。800VDC将按照机柜、集群及数据大厅逐步渗透，未来12个月产业将重点推进设备开发、系统验证、试点部署及标准认证，800VDC正式从项目兑现阶段。 #单柜功率持续跃升、原生800VDC成为高密度算力确定方向。英伟达推出四代供电架构演进趋势，其中Gen1对应Blackwell架构，采用54VDC柜内供电、单柜功率约14

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麦格米特

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2026-08-13 09:17:48

小道消息3：【中信新材料】铂科新材：新产能开始爬坡，芯片电感进入加速放量拐点

芯片电感行业端：受益于AI GPU+ASIC的出货量从2000万颗到4000万颗的量增，以及分立供电→模组供电、TLVR占比提升、横向供电→垂直供电等趋势带来的单卡ASP提升，我们预计全球AI服务器金属软磁芯片电感市场规模将由去年的十亿级别增长至2028年的【百亿级别】，并且应用领域将拓展至光模块、DDR、端侧AI等。铂科加速放量拐点：2026Q1芯片电感收入约为1.6亿元，环比2025Q4基本持平，主要是产能限制。外租厂房产能于2026Q1爬坡，2026Q2进入稳定输出阶段，产出相较2026

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全志科技

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2026-08-13 09:16:36

【中信通信】汇绿生态，订单全面加速、客户多元拓展，后续弹性极大！

[太阳]近期我们了解到，汇绿的订单全方位加速，除了已有COHR 1.6T代工需求大幅增加，还新增LITE、索尔思等客户的正式订单，并与AAOI、诺基亚等开展对接。预计从26年下半年开始，公司产能和物料随之到位，推动业绩持续快速增长！ [太阳]订单：汇绿是代工+自主品牌的双线发展模式，代工方面，汇绿是COHR+LITE+AAOI敞口最大的公司，#同时获得三家美国本土光模块厂订单！自主品牌方面，后续可直供Amazon、甲骨文，并与国内龙头大模型厂签订1.6T保供协议。定位上看，汇绿同时推进国内+海

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汇绿生态

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2026-08-13 08:18:55

【招商电新】神马电力26年半年报点评260812

[红包]#发布中报。26H1营收8.9亿元，同比+27.0%；归母净利润2.2亿元，同比+34.0%；扣非归母净利润2.1亿元，同比+32.2%；其中26Q2营收5.1亿元，同比+22.5%；归母净利润1.2亿元，同比+26.6%，环比+18.6%；Q2毛利率46.1%，同比+3.3pct；净利率22.7%，同比+0.3pct；财务费用879万元，去年同期为-433万元，主要系汇兑损失增加。 26H1各业务结构： ➡️1、变电站复合外绝缘产品收入6.6亿元，同比+33.3%，占比73.3%；毛

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神马电力

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