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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-10 22:44:37

瑞银UBS《中国PCB与覆铜板行业：动荡之中保持韧性》报告详细总结

报告发布时间：2026-08-10，覆盖标的：生益科技(600183.SS)、深南电路(002916.SZ)、建滔积层板(1888.HK)、胜宏科技(002938.SZ)、崇达技术(002436.SZ)。核心大背景：板块上半年经历100-200%大幅上涨，7月之后回调25-30%，回调诱因包括获利了结、AI资本开支担忧、去杠杆交易；但分析师认为回调过度，行业基本面并未恶化，转向更加乐观。外部景气假设：英伟达GPU出货2026/2027年同比+17%/+36%；全球五大云厂商资本开支同比+84

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生益科技

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2026-08-10 22:43:42

260810-【长江军工·观点更新】守国防底色，拓科技蓝海

1⃣红外看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。重点推荐：# 睿创微纳、# # 国科天成、# # 高德红外# 2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。重点推荐：# 中航沈飞、# # 中航西飞、# # 国睿科技# 3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。重点推荐：# 航发动力、# # 航发科技、# # 航宇科技、# # 图南股份、# # 航亚科技、# # 万泽

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高德红外

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2026-08-10 22:42:22

【东北计算机】20260810【阿里云模块化 AIDC 实现百天交付今年全球产能拟提升两

【东北计算机】20260810【阿里云模块化 AIDC 实现百天交付今年全球产能拟提升两倍以上】 —————————————— 1. 阿里云依托全模块化架构，将大型 AIDC 交付工期压缩至 100 天，建设成本下降 10% 以上，计划今年将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。（来源：科创板日报） 2. 美国能源部 “创世纪计划” 推出面向科研的开放权重基础模型 GS1，目前进入数据收集阶段，尚未正式发布，开放入口征集训练数据、评测体系等资源。（来源：财联社） 3. 日本 GMO 互联网将采购

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绿盟科技
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依米康
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平治信息

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2026-08-10 22:40:35

庆祝][庆祝]PCB微钻专家交流反馈：Rubin逐步开始放量，有望看到量价齐升加速

[ 📍Rubin的10倍通胀逐步进入兑现期，有望看到钻针量价齐升，助力业绩增长加速 ➡寿命大幅下降用量提升：从M6 1000孔到M8 400孔到M9 150孔，采用Q布、PTFE等寿命将进一步下降，用量还有上修空间 ➡价格大幅提升：GB200均价1.5、GB300均价2.8、Rubin均价5.2将显著带动均价提升 ➡AI钻针出货占比预计快速提升：Rubin+GB300目前占比20%，年底有望提升至~30%，带动3Q、4Q业绩增长加速，明年占比将进一步大幅提升 ➡钻针进一步涨价：受棒材涨价影响，

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依米康
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润禾材料

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2026-08-10 22:38:29

【广发机械】创世纪跟踪：面向实控人的定增完成，液冷需求带动订单爆发

公司本次定增已经获批。发行对象为控股股东夏军，#发行价格9.26元/股，发行数量3563.71万股，募集资金总额3.29亿元。 #此前公司发布股权激励，计划总授予1652万股（占总股本1%），#授予价格9.95元，对应的激励总额1.6e元。业绩考核目标二选一：（1）26-28年收入62e/68e/73e；（2）26-28年利润6e/7e/8e。 #液冷需求爆发。台系液冷订单25年从0到1，逐渐传导至大陆，全球液冷需求爆发式增长，#当前阶段最稀缺的为液冷产能。 #创世纪为国内液冷领先布局的头部企业

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创世纪

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2026-08-10 13:52:43

🧧【日本8.16正式封锁高端机床！工业母机全线爆发，国产替代核心标的梳理！】

🔥敏感时点精准发难，日本连出两刀！ 8月7日，日本内阁发布第254号政令，对中国和韩国热镀锌钢带及钢板征收临时反倾销税，税率高达29.2%-55.3%，8月8日起生效。紧接着，日本经济产业省修订出口管制法令，从8月16日起将高端五轴数控机床、高精度回转转台、光栅尺、五轴数控系统设计核心技术纳入强制事前申报。连已售设备的维修备件也要“逐案审查”，部分型号甚至预留远程锁机权限。 8月15日是日本无条件投降81周年——偏偏在投降纪念日前后的敏感节点对华连出重拳，挑衅意味不言而喻！ 💎A股暴力回应：

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宇环数控

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2026-08-10 11:13:46

庆祝]【东方材料】持续上涨：#CNTp材料应用广泛，#横跨锂电与AI产业

[ [玫瑰]#无负极锂电池CNTp-3D集流体即将放量。和第一元素合作(公司持有合资公司60%股权)，产品用于无负极锂金属电池、固态电池，解决锂枝晶问题，此前在特种行业成熟应用，民用端在导入。公司首条产线即将落地，标志着新材料应用即将开启。 [玫瑰]#CNTp高纯度碳纳米管浆料具备优势。和第一元素合作，产品用在液态电池领域，核心技术领军人物董博士在纳米碳纤维的制备等方面持续研发，已获得50余项发明专利授权。公司产品CNTp粉体的各项性能指标已超过日本昭和电工VGCF-H产品。 [玫瑰]#电容器：

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东方材料

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2026-08-10 11:02:02

【tf电新】根据产业链反馈：味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%

根据产业链反馈:味之素通知缩减大陆ABF膜供给30%，味之素为全球ABF膜龙头，份额约在95%，目前月产能200万平+，26Q2已满产。其新增扩产计划为28年开始扩产，32年投产。 ABF膜下游是ABF载板，AI发展带动ABF膜需求攀升和结构升级，市场空间快速扩容。传统PC芯片所需ABF载板层数为4至6层，而高端AI芯片已攀升至8至16层。故我们认为产能紧缺只是时间问题。此次的减少大陆供给30%验证此结论。 25年味之素下游结构预计为服务器占比30%+，网络通信5G等占比30%,剩下为汽车电子

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莲花控股

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2026-08-10 10:58:07

【日发精机002520】日本机床替代+高端数控磨床+自主可控五轴机床

【日发精机002520】日本机床替代+高端数控磨床+自主可控五轴机床 1、公司明确将日发机床定位于高端数控机床，通过产品数字化、智能化升级，逐步实现进口替代；产品覆盖数控磨超机床、轴承自动线、数控螺纹磨床、龙门及立卧式加工中心等。 2、公司早期披露，RFCF20机床性能及品质已达到日本同类机床水平，车铣复合中心和高速卧式加工中心的产品定位亦包括替代日本进口设备，具备明确的对日替代技术路线。 3、公司与国家制造业转型升级基金围绕高档数控机床开展合作，加快主轴、摇篮转台、五轴头及刀库等核心功能部件自

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日发精机

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2026-08-10 10:04:42

Rubin拉货开启PCB产业链的主升浪！

Q3新品拉货全面提速，供应链跟踪8月R系列PCB排产放量，四季度指引大幅增长，此外ASIC三季度排产也在环比加速，PCB制造在新产能爬坡贡献下有望普遍迎来业绩加速。反弹先锋买边际变化景旺电子：Q3光模块及AI服务器放量，经营状态类似25Q1的sh，公司股权激励落地诉求转正，msap产线加速扩产，深度绑定旭创/立讯等大客户，AI服务器伴随rubin系列实现份额提升，小中板/switch确认已经进入批量生产，27年业绩有望持续上修方正科技：管理层改革落地，技术实力业内领先，重庆工厂/泰国工厂接

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深南电路

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2026-08-10 10:02:40

奇鋐（AVC，3017-TW）公布2026年7月营收数据。受益于AI服务器散热、液冷及高阶

奇鋐（AVC，3017-TW）公布2026年7月营收数据。受益于AI服务器散热、液冷及高阶散热模组需求持续放量，7月单月营收再创高位，累计前7个月营收继续维持高速成长。核心月度与累计数据 7月单月营收：185.90亿新台币，#创历史新高。年变动（YoY）：增长57.39%，延续高成长趋势。月变动（MoM）：#较6月的176.18亿新台币增长约5.52%，显示进入Q3后出货动能继续走强。前7个月累计营收：1167.49亿新台币，年增长80.34%。奇鋐7月营收在6月高基期上继续环比增长，

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2026-08-10 09:56:55

3D打印，两份爆炸的公告！【zx航空航天】

⭕一直强call3D打印，因为订单节点到了，🍎大年来了！#确定性爆发 ⭕昨晚，华曙高科和铂力特发布公告，从业绩和发展上明确了高景气。 ⭕华曙高科半年报 26H1，预计实现营收/归母净利分别为3.41/0.08亿元，同比分别+42%/+87%。单26Q2，公司收入/归母净利润分别为2.11/0.12亿元，同比分别+86%/+290%。扣除股份支付费用后净利润率同比+1.7pcts。 #高增长由于下游需求的回暖以及3D打印应用场景的拓展。 ⭕铂力特关联交易公告公告与关联方北京正时精控（参股12

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华曙高科
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铂力特

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2026-08-09 21:42:35

【招商电新】英伟达拟投资电力基础设施开发商，看好北美缺电！

[庆祝]据The Information报道，英伟达将向电力基础设施开发商Lancium投资30亿美元。Lancium及其土地和电力连接资产组合的企业价值约为 100亿美元，英伟达将先期投资20亿美元，获得 Lancium约20%的股份，后续如果达到并网发电等条件，将会追加投资10亿美元。 #AI最大瓶颈从算力转向电力。Lancium成立于2017年，面向AI数据中心的GW级电力园区开发商，在德克萨斯州阿比林拥有占地1000英亩的Lancium清洁园区，该园区是Stargate计划的第一个运营地

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安靠智电
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2026-08-09 21:41:11

【广发化工/军工】川湖周五一字涨停，股价再创新高，海达尔

🔥#海外龙头持续验证景气度，#川湖周五一字涨停，利润率水平大超预期。26Q2川湖单季度合并营收达108.3 亿元，环比增长 98.7%，同比增长 156.1%；上半年累计营收 162.8 亿元，同比增长 99.0%，已接近 2025 年全年营收规模。单季税后净利润约71 亿元，对应每股盈余（EPS）74.38 元，大超预期。核心在于其毛利率达到了87.4%，环比提升了10pct，#高盈利能力及高壁垒属性仍在逐季度验证。 🔥#AI服务器加速重型化、液冷化，滑轨向高承重、快拆和定制化升级，超节点

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海达尔

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2026-08-09 21:38:59

【中信策略】修复的进度

1）8月初市场仍处于超跌反弹阶段，前期跌幅越大弹性越大。7月涨跌幅与8月首周涨跌幅的相关系数为-0.85。目前的市场更多仍处于超跌反弹阶段，尚未过渡到基本面趋势定价。 2）目前有色、化工、电新和非银的年内收益率仍明显低于理论中枢，其中有色、化工和电池分别低33.3%、26.3%和13.7%；沪深300、创业板50以及成长、杠杆风格也已落至理论收益率下方。通信和创新药大致修复至中枢附近，电子及部分半导体方向则已重新出现溢价。 3）筹码压力仍集中在科技成长与小微盘，融资出清整体刚过半程。以今年二季度

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半导体指数ETF-HOLDRS

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