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术业有专攻精诚不可穷,功名随运转道义与天同.专注15载

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2026-08-07 14:03:06

【广发机械】PCB设备近期变化更新-20260807

#催化：高盛上调PCB量价指引、mSAP是未来最确定增量。高盛在最新发布的报告中，大幅上调全球AI服务器PCB和CCL市场规模的指引。板块景气度和基本面正在强化，情绪迎来显著修复，mSAP将是未来2-3年维度最确定性的增量，我们持续看好行业明后年的资本开支。 #芯碁微装。mSAP带来LDI设备价值量2-3倍提升，今年公司6微米设备签单大超预期，全年预计至少大几十台订单，叠加先进封装需求持续上修，近期又新签5台订单，mSAP+先进封装持续贡献增量。 #鼎泰高科。7月钻针均价已超2块，单月出货量达到

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中钨高新

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2026-08-07 14:02:18

【申万金属】无锡磷化铟大会参会体验——加速上行（2026-08-07）

#事件：今日半导体在线于无锡举办《2026年AI算力时代：磷化铟材料创新发展大会》，会议热度高，参会人数众多。以下为部分嘉宾报告观点。中科院半导体研究所沈桂英：磷化铟紧缺程度空前。#目前产能仅为全球总需求的30%（比我们预想的供需缺口还要大的多），扩产后供需匹配情况未知，需看各家实际扩产情况。2025年开始实验室正式突破6英寸衬底片生产技术，期待后续企业的6寸衬底片合作。先导科技集团江宁博士：先导具备磷化铟完整产业链建设，包括上游的电子级红磷以及高纯铟，且先导技术储备行业顶级，对后续大尺寸产

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云南锗业

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2026-08-07 14:01:15

物理AI时代卖铲人｜嘉立创001232

🔥 A股独有的PCB打样+自研EDA平台型标的 ✅千万硬件工程师用户，年处理超2100万笔订单，客户极度分散，不受单一大客户周期绑架 ✅人形机器人、AI眼镜、商业航天硬件爆发，新品迭代催生海量PCB打样试制需求，不管哪家终端跑出来，研发端的钱它先赚 ✅自研嘉立创EDA全球数百万工程师使用，实现“设计即制造”，软件锁死制造流量，国产EDA重要一环 ✅募投扩产，从打样向中高层PCB、PCBA一站式加工延伸，打开中大批量第二增长曲线，海外业务同步扩张 ✅中报业绩预增51%-76%，增长已经兑现

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2026-08-07 13:55:59

【中信建投化工】银禧科技-低估值、高弹性高频高速PPO标的

🚩公司PPO目前满产满销，产品全部供应覆铜板客户，供不应求。19年以来持续攻关覆铜板PI浆料和PPO树脂，拥有多项发明专利积累，25年300吨PPO投产落地，公司披露已为生益等覆铜板企业提供PPO电子化学品，满产满销。公司与生益同在东莞，且双方都在松山湖有新基地布局，银禧有松山湖高分子新材料产业园，生益推进松山湖高性能覆铜板基地，上下游在同一产业半径内，验证反馈、工艺迭代和交付响应效率天然更高，未来可能在生益体系内取得较大份额。 🚩5月18号公司的总经理、技术总监增资肇庆PPO基地。PPO

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银禧科技

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2026-08-07 13:08:34

【东北机械】锡膏：重视光模块与先进封装带来的行业弹性

#锡膏在电子行业广泛应用，不同场景对应不同锡膏品类。锡膏是电子焊接材料的一种，相对于传统固态焊锡丝，具有更好的流动性和打湿性，适用于微型和高密度的元器件焊接，它主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接，下游包括消费电子、汽车电子、工业电子等行业。根据温度的不同分为低温锡膏、中温锡膏、高温锡膏，低温锡膏实测最低焊接温度可达149摄氏度，中温锡膏焊接温度在178摄氏度左右，高温锡膏实际焊接温度在217摄氏度左右。不同场景通常会选用试用的锡膏品类，微型新品、极小封装器件适配超细粉

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唯特偶

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2026-08-07 13:07:08

行云科技：始于算租，不止于算租0807

#行云始于算租：公司在手订单超150亿，预计固定租金每年稳态净利润较高，绑定三大头部客户，且后续仍有涨价空间，公司最强优势在于拿卡的稳定性+极低拿卡成本 #但不止于算租：近期与vb客户已经签订30亿订单，且公司采用token分成模式，长期看算力平权，行云未来向token模式延伸，随着大模型放量、预计对应公司业绩弹性较高。同时公司在国内外布局全产业链！ #关注近期多项事件催化！

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2026-08-07 13:06:19

【天风电新】PCB上游新技术方向更新&再推荐0807

⭐Rubin升级链以Rubin为代表的CCL升级带动电子布从一代往二代过渡，铜箔从HVLP 1-3切换为四代铜。台光中报电话会反馈low dk电子布和高端铜箔均较为紧缺，且Q3有可能再度涨价。继续重点推荐：1）二代布【国际复材】（27年二代布利润占比一半）；低估值黑马【建滔】（积层板5X，集团3X）。2）四代铜：【铜冠】，其次【德福】、【宝鼎】。 ⭐mSAP工艺链以1.6T光模块为代表的带动mSAP工艺PCB升级趋势明确，各路PCB厂商各显神通，当前PCB格局和市占率尚有分歧，但上游材料供

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国际复材

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2026-08-07 13:05:06

【0807预期差】嘉立创：重估的不只是PCB，而是全球AI硬件制造入口

#胜宏科技持续超预期，背后反映的是AI基础设施驱动全球PCB产业进入新一轮供需重构。相比传统PCB厂，#嘉立创更大的预期差在于其全球化数字制造平台定位。海外市场对JLCPCB的认知，早已不只是PCB打样，而是覆盖EDA设计、PCB制造、SMT贴片、CNC加工、3D打印等的一站式数字制造平台，服务全球数百万工程师。 AI时代真正受益的不只是服务器PCB，更是机器人、无人机、AI终端等硬件创新加速，产品迭代频率持续提升。#嘉立创受益的核心变量，不仅是PCB需求增长，更是全球工程师数量、AI硬件创新数

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嘉立创

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2026-08-07 12:59:30

技术升级是我们板块的最优解，6-7 月一直讲的逻辑，以及#Q布新思路（AI新材料更新

1️⃣cte 不够，q 布来凑。下游正在考虑，用 t+q 的形式来做载板 ccl。因为 t 不够（不是现在立刻马上不够、msap和abf载板的扩产、都会带来t布紧张，包括果链的需求）。q 如果做薄一点，加工问题可解决。 2️⃣莱特，第一批织布机已经在过海关，试生产的q布已经拉丝成布。 3️⃣巨石的 q 布已经拉出丝了。复材的 q布也在推进中。 4️⃣我们6-7月一直在提一个逻辑，技术升级才是板块的正解。#没有升级、就提不了估值，普通产品通胀是我们的基本盘。 5️⃣关注lpu、tpu、Rubin

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国际复材
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菲利华

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2026-08-07 11:34:27

Cloudflare业绩超预期，盘后大涨15%，Agentic Internet业务受市场

Cloudflare 主业为CDN和基于CDN的网络安全服务，和网速一致，#边缘节点业务量在增加。# Q2 营收达到$6.961亿，同比增长36%（原指引30%），Q3收入指引7.36-7.37亿（分析师预期7.2亿），全年调整后EPS从$1.19–$1.20上调至$1.25–$1.26。 CEO的Agentic Internet叙事获得了市场的高度认可。Cloudflare除了CDN和网安业务外，未来新增长曲线来自——内容交易服务，它提出： 1、去一年里，Cloudflare 全网每日收到的

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网宿科技

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2026-08-07 09:42:42

【天风新材料】专家会系列49：磷化铟（InP）产业链投资机会再梳理

📈 一、供需格局：短期缺口，远期过剩 1. 供给端：日本住友（上个月3.9W自然片）、JX（3万片）、AXTI三家主导全球70%市场。受出口管制影响，日本厂商对华供应锐减，国内企业（云南锗业1.5万、广东先导不到1万等），珠海鼎泰、南京中鍺3千片加速扩产，预计2026年总供应达200多万片（3英寸当量），与需求基本平衡。 2. 需求端：2027年总需求约220万片（3英寸当量），其中数通（800G/1.6T光模块）占70%，车载激光雷达（年增100%）为高增长极。 ⚙️ 二、技术瓶颈：良率与原

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云南锗业
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兴业科技

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2026-08-07 09:38:53

【宏柏新材】：纳米硅重大进展，高端光纤级四氯化硅海外进展顺利，重点关注！

＃公司纳米硅重大进展。7月21日，美国国际贸易委员会对三家中国负极材料企业发起了337调查，美国硅基负极公司Sila认为中国负极材料侵犯了四项美国专利， cvd法硅基负极或无法进入美国市场，宏柏新材采用突破性三氯氢硅路线，技术路径已全面走通，有望强受益于上述政策。公司纳米硅产品已经给下游客户小批量供货，明年大规模放量，标志纳米硅产品产业化节点已经到来。＃2万吨高端光纤级四氯化硅有望绑定海外大厂。26年以来9N级高纯四氯化硅供给持续紧张，价格持续上涨，宏柏新材在九江/泰国基地布局2万吨9N级高纯

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2026-08-07 09:37:35

废钨资源价值重估【华锐精密】！

🔥美国禁令收紧废钨供给，钨价上行确认，废钨再生迎来重估窗口！ 1️⃣ 双重催化共振：美国下旬起禁止出口钨废料，海外再生钨供给收缩；章源钨业上调长单报价。政策 + 涨价印证钨价上行，占全球供给近三成的废钨资源战略价值凸显。 2️⃣ 华锐精密打通废钨完整再生闭环。收购信丰华锐 + 衡东华锐，落地 5000 吨 APT 冶炼产能。再生原料优先自用压减主业成本，富余产能对外外销贡献增量，对冲钨价周期，平滑盈利。 3️⃣ 强推华锐精密！刀具行业出清 + 进口替代加速，公司凭再生闭环构筑成本壁垒。主业

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2026-08-07 09:35:41

芯碁微装：低估的国产算力核心标的，CoWoS-L+mSAP持续上修

1，国产算力就是 2025 年的达链，主升浪还没开始。代际升级带来的价格带上行，需求放量加速。芯片设计/制程/先进封装，全面加速。 2，CoWoS-L光刻设备，芯碁国内卡位最强，下游封测厂扩产意愿强，认可国产光刻设备。①需求持续上修，②国产替代+卡位，③性价比优势（价格+交期），#强逻辑。 3，mSAP受益扩产。7月底mSAP鹏鼎扩产100E+红板扩产50E公告，一二线均扩产激进，公司无缝对接mSAP工艺，去年订单10台、今年1-5月30台+，外需有出海可能，关注近期26Q2的Ibiben 业绩

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芯碁微装

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2026-08-06 22:17:27

宇树科技发布科创板上市公告，人形机器人板块迎强催化-260806

#宇树上市价格落定，营收维持高增态势。8月6日，公司公告IPO发行价格为150.80元/股，对应2025年摊薄后静态PS约35.89倍。公司预期26H1营业收入为10.52-11.28亿元，同增35.62%-45.41%；归母净利润2.58-3.06亿元，实现扭亏为盈；扣非后净利润2.36-2.83亿元，同降6.43%-21.97%。公司营收增长受益于具身智能行业市场需求持续增长以及公司业务规模的扩张，同时公司保持较高研发、营销等投入。 #IPO募资聚焦机器人全栈布局。宇树42.02亿元募资规划

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