异动
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semi
这个人很懒,什么都没有留下
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  • semi
    2024-07-14 19:48:04
    感谢分享
    @江天歌:2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
    记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。当然这篇题目中虽然有HBM,但是通篇
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  • semi
    2024-07-14 18:54:09
    加油!
    @江天歌:2024半导体下半年投资指南,增量Alpha与周期beta的美妙共振。
    记得在年初的时候写过一篇半导体新年投资指南,时至今日很多逻辑都已经兑现。【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述  而在三月初期的时候,浅更过一篇名为从PCB和HBM启动的行情,以史为鉴带领大家回顾了一下历史上上一轮的半导体大行情是如何走出的。
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  • semi
    2024-07-10 20:32:55
    转融通融券余量与流通股之比及融券余额一览
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  • semi
    2024-05-14 20:04:36
    感谢老师的分享
    @江天歌:GME对标概念股:散户大战老庄,GME发酵,老庄砸盘,散户被收割,一出大戏。
    今天感慨颇多,来聊聊市场的生态差的原因,以及GME这个东西。       从根本上讲,GME这个东西很可能是内资来出来的映射,为了这波游戏和次新的炒作。       盘前发酵GME映射,包括次新和
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  • semi
    2024-04-26 13:03:39
    感谢老师
    @江天歌:新晨科技:国企金融软件核心+低空空管正统+北京算力云+一季度业绩,莱斯最强补涨
    先说结论:低空正统空管稀缺核心标的 + 23年低空订单确认(落地)+ 互联网金融tog为国资金融提供技术服务 +北京算力云技术提供商+ 23年Q4环比同比大幅上涨(应收账款金额高增)一季报确认预期 + 军工信息化,莱斯信息最强补涨。 本文分为以下四部分: 1.   
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  • semi
    2024-04-24 20:49:38
    感谢老师分享
    @江天歌:锋尚文化:打造中国名片,高分红高转送,Q1订单爆炸,低空+AI+版权+文旅四重共振
    先说结论:24年18pe,Q1新增订单3.79亿接近23全年的60%,线性推理24全年9.5亿营收(2.8~3.2亿利润,40%毛利率),核心业务以弘扬中国传统文化,结合版权高质量发展,高分红~分红率超过35%,每10股转送4股,潜在的低空经济+传媒龙头,业务契合传统文化保护,概念题材包括低空经济、
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  • semi
    2024-04-15 18:07:45
    感谢老师的分享
    @江天歌:移为通信:被错杀的15pe科技出海龙头,低空经济+无人驾驶+芯片+AI
    先说结论:25年15pe,Q1业绩同比增长接近90%,产品毛利率高达41%且高速放量25年应收预期翻倍,高研究投入~市研率高达3%,高分红~分红率超过33%,深度受益于人工智能时代,潜在的低空经济IOT龙头,核心逻辑为出海,概念题材包括无人驾驶、物联网、边缘计算、5G+……这样的底部穿越票你不爱么?
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  • semi
    2024-03-31 17:23:37
    感谢老师的普及
    @江天歌:【增量逻辑】低空带来5.5G新增量,通感一体。
    在去年的文章中,我们为大家仔细地阐述了5.5G的产业细节与对比5G产生的新增量。原文链接:5G基站~5.5G时代的投资机会(全解析) 相关链接:大富科技:核心预期差,华为核心5GA供应+通感一体+p70+折叠屏+小米+新质生产力。  我们之前提到过,5.5G是弥补5G商用落地的
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  • semi
    2024-03-25 21:05:31
    感谢老师,老师辛苦了。
    @江天歌:【解读】制裁光纤及组件对市场的影响?——与铜缆无关
    本文将分为以下四部分: l  铜缆板块分析。 l  消息解读及与CPO和铜缆的关系。 l  对铜缆和CPO的影响。   一.    铜缆板块分析 在之前的文章里,我们提过,铜缆作为一个主升板块,在市场迎来退潮,指数破位
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  • semi
    2024-03-24 18:21:19
    感谢老师,老师辛苦了
    @江天歌:【深度长文】光进铜退?从0到1?高速铜缆DAC一体化分析
    近期市场围绕NVDA的最新DGX GB200超级服务器持续发酵。 从最开始炒作的液冷服务器过渡到现阶段市场的铜缆。 本篇旨在为大家分析铜缆环节的真实技术面和估值分析,包括后续潜在的市场空间。 在正文开篇之前,我们首先点名,之所以选择在现在这样的节点普及铜缆,是因为周五市场释放了明确的信号:
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  • semi
    2024-02-24 22:38:02
    元宵节快乐~老师
    @江天歌:春躁行情-注重科创100和中证500的投资机会
    开年红包,想必各位老师在年后的逼空行情中都赚到了很多,账户充分回血。 在本周,微盘股叠加连扳股走出了一波极致主升行情,克来机电继9B走出T字板后连续一字到11B,维海德顶着利空和监管封死6B,包括连扳指数、昨日涨停指数等集体出现暴动行情。 那么随着指数连续突破2970和3000两个压力位,不
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  • semi
    2024-02-18 23:09:43
    感谢老师,多谢分享。
    @江天歌:【龙腾24】半导体新年投资指南4,Fabless
    在本节中,我们将带领大家走进fabless环节。下述文章均基于产业现状。Ps. 由于行业内容颇多本文将以最简明的形式呈现相关概念股。系列文章:系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次
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  • semi
    2024-02-18 18:57:26
    辛苦老师了~
    @江天歌:【龙腾24】半导体新年投资指南3,半导体设备封装及材料
    在本节中,我们将带领大家分析半导体设备、封装及材料的增量行情。 系列文章:系列1,在废墟上重建-综述:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述 系列2,次新半导体:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体 新年回馈链接:【新年礼物系列】半导体24投资指南
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  • semi
    2024-02-17 22:03:12
    感谢老师,老师辛苦了~
    @江天歌:【龙腾24】半导体新年投资指南2,次新半导体
    在本节中将带领大家回顾最近三支688次新半导体股票的基本面和估值。注意,本文所阐述的投资逻辑供参考不构成实际投资意见,次新的有效行情期也仅在本轮反弹行情内生效。分别是:·      成都华微·    
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  • semi
    2024-02-17 11:55:00
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    @江天歌:【龙腾24】半导体新年投资指南1,在废墟上重建-综述
    时光荏苒,不经意间已经度过了2024的龙年春节。在此首先祝福各位2024龙年好运,躺在龙头上,财运连绵。值此新年之际,重新为大家带来整个2024年半导体的投资展望。本文为系列文章,第一部分为综述,后续文章将围绕我们的思路围绕各技术分支的细节展开。本文将分为:1.   &
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