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全梭哈的散户

2023-04-12 19:18:06

电子行业周报

电子行业周报：国产AI大模型进入密集发布期，建议持续关注AI芯片产业链市场行情回顾上周（04.03-04.07），A股申万电子指数上涨6.69%，板块整体跑赢沪深300指数4.90 pct，从申万电子二级六大子板块来看，光学光电子、电子化学品II、消费电子、元件、其他电子Ⅱ、半导体涨跌幅分别为3.12%、6.02%、4.43%、4.55%、3.11%、11.92%。从其他市场指数表现来看，整体维持弱势，费城半导体、台湾电子、恒生科技、道琼斯美国科技、纳斯达克指数周涨跌幅分别为-4.92%、-0

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全志科技

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2023-04-12 19:10:37

互联网传媒行业周数据

互联网传媒行业周数据：2023W14周数据跟踪本周（23.04.03-23.04.09）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨1.7%、上涨2.1%、上涨2.0%、上涨3.5%。本周板块内个股涨幅前三富春股份（31.6%）、果麦文化（29.2%）、上海电影（26.6%），后三*ST中昌（-17.9%）、三人行（-11.5%）、ST天润（-9.9%）。本周海外传媒板块内个股涨幅前三IGG（41.2%）、阜博集团（9.1%）、中手游（7.4%），后三有道（-18.2%）、极光（-14.2%

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全志科技

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2023-04-11 17:16:33

计算机行业

S思特威(sh688213)S 计算机行业AI专题·论文解读：解锁数字大脑“视觉区”，MetaAI图像分割基础模型SAM 事件背景：2023年4月5日，MetaAI研究团队发布论文“分割一切”—《Segment Anything》，并在官网发布了图像分割基础模型—Segment Anything Model(SAM)以及图像注释数据集—Segment-Anything 1-Billion(SA-1B)。论文核心观点：目标：MetaAI的目标是通过引入三个相互关联的部分来构建一个用于图像分割的基

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思特威

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2023-04-10 08:02:27

电子行业周报

国产AI大模型陆续发布，集成电路发展获高度重视阿里“通义千问”官宣内测，国内AI商用化进程持续推进 4月7日，阿里云对旗下AI大模型“通义千问”进行官宣，主要面向企业开启邀请测试。“通义千问”将核心功能分为四大类：撰写短文、职场助理、电影脚本和写封邮件。阿里达摩院已在该领域布局多年，2019年启动了大模型研发，2022年9月发布了“通义”大模型系列。我们认为随着国内大模型相继发布，商业化落地有望持续跟进，催生大量算力和存储需求，建议重点关注相关产业链。ChatGPT拉动HBM需求高增，龙头产品

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联合水务

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2023-04-10 07:54:36

早报

特斯拉大动作！4月9日下午，特斯拉储能超级工厂项目签约仪式在上海正式举行。中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会与特斯拉公司在现场签约。据了解，特斯拉储能超级工厂将规划生产特斯拉超大型商用储能电池(Megapack)，初期规划年产商用储能电池可达1万台，储能规模近40GWh，产品提供范围覆盖全球市场。特斯拉储能超级工厂项目计划于2023年第三季度开工，2024年第二季度投产。截至目前，特斯拉Megapack电池持续为美国、英国、澳大利亚等全球各国发展新能源助力。2019年特斯拉正式推出

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2023-04-07 08:19:25

半导体行业

S江波龙(sz301308)S 半导体行业：2022年中国半导体产业投资额达1.5万亿人民币 CINNOResearch统计数据显示，2022年中国（含台湾）半导体项目投资金额约为1.5万亿人民币，半导体产业延续高投资态势。近年来，由于美国对中国半导体制裁加剧，中国在半导体领域面临更加严峻的局面。为了应对这种情况，中国在半导体领域实施了多项扶持政策，例如财政补贴、税收优惠、技术创新支持等，以促进半导体产业的发展。其中，最重要的一环是加大对半导体产业的投资，提高半导体自主可控水平。根据CINNO

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江波龙

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2023-04-07 07:30:24

电子元器件行业半导体板块系列报告

S江波龙(sz301308)S 产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。摘要：产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。AI+MR催生产业革命，芯片

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2023-04-06 19:51:43

计算机行业

S江波龙(sz301308)S 计算机行业：DRAM是AI时代宠儿，底部反转可期宏观条件有望企稳，DRAM底部反转可期根据我们在《美联储转鸽对半导体行业的影响分析》报告中提到，除行业自身供需影响外，美元利率对于半导体行业景气度和股价拐点都有极强的影响。复盘历次DRAM周期，我们可以看到虽然DRAM周期会受到自身的供需影响，但是在宏观波动较大的时期美元利率是更加影响行业供需的因素。随着美联储加息预期的减弱，目前美元利率引导DRAM周期拐点，行业有望迎来底部反转。AI是DRAM行业增长引擎，CXL

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2023-04-06 08:55:55

电子行业

S朗科科技(sz300042)S 寻找低估值下的确定性电子行业2023Q1回顾：行业终端库存逐步去化，下游需求呈弱复苏，市场Q1主要聚焦（1）国际环境影响下，国产化加速替代的设备及零部件机会；（2）低估值+B/G端业务拉动的板块机会，如PCB、安防等；（3）行业触底，需求逐步回升，带动库存去化/价格回升的机会，如面板、LED、半导体设计、消费电子等。此外，ChatGPT带动AI加速渗透，芯片、存储、PCB等硬件公司亦受益。整体而言，2023Q1半导体板块涨幅17%，其中半导体设备涨幅27%

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2023-04-06 07:24:32

电子行业

S朗科科技(sz300042)S 电子行业点评：AI算力迎爆发时刻 AI算力迎爆发时刻。ChatGPT需求量高于预期，OpenAI停止Plus付费。OpenAI近期在通过多种方式减少ChatGPT访问，反映其需求量超过预期，背后的AI算力需求迎来“爆发式”增长时刻！根据CSDN报道，微软为构建ChatGPT的算力构建基础设施，需要将上万颗英伟达A100芯片进行连接，并重新设计服务架构，该项目已耗费微软数亿美元。因此，我们认为算力层面的供需不匹配将成为制约AIGC发展关键瓶颈。 ChatGPTPl

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2023-04-05 22:38:37

大佬的离婚经济学

S朗科科技(sz300042)S 股价2月大涨2倍，90亿天价离婚，董秘高调声明，让国内某因为踏上AI热潮风头正盛的科技大佬再次被舆论顶到了风口浪尖。这一个大瓜，来的有点突然，但细想起来，又似乎见惯不怪。离婚本是一场人生非常重大的决定，属于感情方面的话题，但这一次，吃瓜群众们的焦点更多聚焦在了这个“90亿”上，很多人对此的讨论，也褒贬不一。这些年，在离婚这件事上，无论是国内还是海外，尽管各自原因和目的都各不相同，但顶级的富豪们都似乎出奇地有着某些共性，以及最终选择。其实今天还有两个资本圈

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2023-04-05 22:34:18

计算机行业

从机构占比看AI行情到哪个阶段？ S朗科科技(sz300042)S 信息传输、软件和信息技术服务业：2022年底超配0.19%，2023年年初至今超额收益38.31%。根据基金公司2022年年报数据，截至2022年年底，在证监会标准的19个行业中，“信息传输、软件和信息技术服务业”的基金持仓市值为3093.68亿元，占股票投资市值比为4.99%，相对标准行业配置比例（4.8%）超配0.19%。2023年以来，“信息传输、软件和信息技术服务业”行业指数领跑市场，年初至今涨幅为44.29%，同期沪

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2023-04-05 12:27:06

银行业3月社融前瞻

S朗科科技(sz300042)S 强信贷态势有望延续，预计3月社融增速10.23% 我们预计3月社融存量增速为10.23%左右，存量增速与上月持平。预计3月单月社融新增4.97万亿元，同比多增3169亿元。增量结构来看，我们预计人民币贷款继续同比多增，仍是新增社融的主要支撑项，企业债券融资同比少增对社融增量形成拖累。信贷：预计企业端中长期贷款投放活跃，居民端贷款增速有望继续回升3月是银行传统“开门红”营销季的收官月，我们预计3月贷款增量新增人民币贷款在3.82万亿元左右，同比多增5956亿元。增

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2023-04-05 10:34:16

电子行业

S朗科科技(sz300042)S 半导体封测周期触底，叠加先进封装带成长事件：目前长电科技、通富微电、华天科技三家大陆封测龙头均已完成年报报告的披露。三家厂商22年营收合计671亿元，同比+14.9%。结合年度报告，我们对半导体封测行业进行景气度分析与公司边际变化梳理。行业周期筑底，业绩拐点将至。根据芯思想研究院数据，22年前十大封测厂商中，中国大陆厂商占据四席，分别为长电科技、通富微电、华天科技、智路封测，四家大陆厂商合计市占率为24.6%，同比+1.1pcts，竞争格局持续优化。封测板块

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2023-04-05 08:00:53

牛市来喽

有无讨论节奏的大佬？

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