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全梭哈的散户

2023-04-04 12:46:37

一季度经济数据怎么看

摘要一季度开门红是大概率事件。我们预计一季度GDP同比约3.6%，预计3月工业增加值同比5.2%；3月固定资产投资累计同比约6.4%；3月社会消费品零售总额同比5.2%；3月CPI同比1.0%，3月PPI同比-2.6%。我们预计3月出口同比-6.60%，3月进口同比-3.4%。我们预计3月新增信贷4.02万亿，3月新增社融5.3万亿，M2同比12.8%。其中生产端和投资端是主要支撑，出口形成一定拖累。此外，虽然社零表现似乎不及预期，但需要注意的是，社零中所包含的服务消费相对局限（仅餐

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2023-04-04 12:37:12

银行策略

看好信贷逐步回暖带来的估值修复核心要点：降准落地提供长期流动性，拓宽银行信贷投放空间。央行于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点，不包含已执行5%存款准备金率的金融机构，本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。此举旨在提供长期流动性，助力实体经济复苏，有效防范流动性风险，同时降准有助于增强银行信贷的投放能力，节约银行资本成本，进而通过传导降低实体经济综合融资成本。上市银行2022年经营业绩保持稳健。截至2023年3月31日，已有22家A股上市银行发布2022年度报

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2023-04-04 12:33:22

半导体芯片

今日半导体板块延续近期火热的态势，依旧霸屏涨幅榜前列。全志科技、佰维存储涨超10%，雅克科技、中微公司、华峰测控、瑞芯微、盛美上海、源杰科技等多股涨超5%。拉长时间线来看，同花顺的半导体概念指数持续持续上涨的态势，近期更是走出五连阳的强势行情。一方面是美光超预期的业绩刺激半导体板块的上涨，考虑到目前市场普遍预期半导体行业周期将在今年下半年见底，鉴于股价先行的特点，不排除有资金进场抢筹码等风来。另一方面又是熟悉的围堵剧本，3月31日，日本政府宣布拟对半导体设备施加出口限制，随后上周末网络安全

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2023-04-03 21:20:15

计算机行业双周报

S朗科科技(sz300042)S 国产AI大模型再进一步，“AI+安全”引发关注行情回顾：本报告期计算机行业大幅跑赢大盘。计算机行业上涨7.95%，沪深300指数上涨2.33%，计算机行业指数跑赢5.62pct，位于申万一级31个行业中的第2位。 2023年初至本报告期末，计算机行业累计上涨36.79%，沪深300指数累计上涨4.63%，计算机行业累计跑赢32.16pct。从申万二级细分行业来看，软件开发、IT服务、计算机设备行业2023年累计变化幅度分别为39.55%、35.45%、34.

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2023-04-03 07:17:07

全年第二个做多窗口

一季度，A股分别经历了价值、成长和主题的明显估值修复，成长类表现亮眼；展望二季度，全球流动性和国内基本面两大拐点已基本确立，并将在4月得到宏观数据和A股财报两个层面的验证，叠加外部金融风险与地缘扰动明显改善，预计A股全年第二个关键做多窗口料将在4月开启，财报业绩驱动将取代主题炒作，成为阶段性主线，而作为年度主线的数字经济产业和全球流动性拐点相关板块将分化或轮动。一方面，全球流动性紧缩预期下修的拐点已经确立，欧美金融风险与海外地缘扰动也已明显改善，打开估值修复空间；国内基本面预期上修的拐点也将在

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2023-04-02 21:13:30

4月份资金面还会宽松吗？

要点 3月27日-3月31日是跨季前最后一周，但资金面出乎意料的宽松，债券市场整体情绪较好。本周资金面整体仍宽松，隔夜利率再次跌破1% 本周资金面整体偏宽松。周二、周三两个交易日，DR001已经跌破1%，DR007仍维持在2%左右，尽管跨季因素扰动，但资金面整体较为宽松。质押式回购成交规模一度高达7.5万亿，创年内新高。国有大型商业银行融出资金力度较大，值得一提的是，本周城商行质押式回购净融出资金体量相较之前有明显提升。同业存单发行规模继续下降，国有大行发行规模创年内新低。本周同业存单发行

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2023-04-02 21:06:42

下周（4月3号到9号全球大事提醒）

上交所、深交所将于4月5日(周三)清明节休市，4月6日(周四)起照常开市。此外，港交所将于4月5日(周三)、4月7日(周五)耶稣受难日及4月10日(周一)复活节翌日休市；4月6日(周四)及4月11日(周二)起正常交易。上交所、港交所在4月5日(周三)将不提供港股通服务，4月6日(周四)照常开通港股通服务；4月7日(周五)至4月10日(周一)不提供港股通服务，4月11日(周二)起照常开通港股通服务。事件方面： 1、中证指数有限公司将于4月3日(周一)发布中证氢能指数、中证长寿经济主题指数和中证

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2023-04-02 21:04:10

芯片半导体

全志科技下游模组和广和通终端芯片，做模型的公司越来越多，但模型初期是壁垒，后期就不再是壁垒。尤其是小羊驼一出，模型的稀缺性就会下降。数据的稀缺性会提升。大模型如同锅，放入什么样的材料（数据）决定了菜的味道（模型的效果）。那么有场景获取数据的更为受益，比如金融、声音、视频、酒店、医保等。C端数据想象空间最大，B端能往C端做的同样也具备想象空间。此外做模型的多了，会带来服务器需求的增加。原本老Z以为只有互联网大厂才能做大模型，但有一家公司公告自己要投资30多亿研发大模型，那未来做大模型的企业只多不少

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2023-04-02 11:04:28

深度复盘13年到15年牛市产生背景

引言：去年10月起我们将信创作为首推板块，此后我们反复强调数字经济下的TMT将成为市场主线。迄今为止，行情已从星星之火成燎原之势，让人不禁联想到2013-2015年火热的TMT行情。我们系统性复盘了2013-2015年TMT行情，复盘报告分为上中下三篇： 1）诞生背景篇：2013-2015年TMT行情如何诞生？其宏观经济、流动性环境、产业趋势、股市环境如何？ 2）行情演绎篇：TMT行情如何一步一步演绎起来？不同行情阶段有何特点？ 3）启示篇：站在当下，本轮TMT行情与上一轮有何相同与不同？我们

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2023-04-02 09:16:10

本周市场回顾

计算机行业周报：AI大模型的自主可控已成共识市场回顾本周（3.27-3.31）沪深300指数上涨0.59%，中小板指数上涨1.22%，创业板指数上涨1.23%，计算机（中信）板块上涨2.11%。板块个股涨幅前五名分别为：石基信息、卓易信息、梅安森、朗科科技、卫宁健康；跌幅前五名分别为：蓝盾股份、中国长城、浪潮信息、彩讯股份、云赛智联。行业要闻科技部：启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署工作。工信部：提出全面推进6G技术研发，6G概念股业绩普增阿里巴巴：马云谈ChatGPT，要用人工智

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2023-03-31 08:46:40

3月31号盘前要点

国际要闻： 1、美股三大指数集体收涨中概连涨三日京东一度涨近10%； 2、欧股主要指数收涨约1%； 3、黄金反弹至一年高位伦锡十连涨再创一个多月新高； 4、美国会众议院投票通过《降低能源成本法案》； 5、白宫提议收紧对中型银行监管增加压力测试频率； 6、美联储卡什卡利：致力于2％的通胀目标不会改变； 7、又一组织对OpenAI发出控诉要求FTC调查并暂停其ChatGPT部署； 8、瑞士联邦议会批准为瑞银收购瑞信提供1090亿瑞郎紧急贷款； 9、特斯拉寻求与中国电池制造商宁德时代合作在美

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2023-03-31 08:42:28

茅台去年日赚1.72亿，“宇宙行

这一夜，京东、阿里、腾讯大消息不断。昨日，有消息称，阿里巴巴旗下价值200亿美元的物流部门正在为香港的IPO做准备。对此，菜鸟回应称目前尚无明确规划和时间表。不过随后，京东宣布拟分拆京东产发、京东工业于香港独立上市。近日AI热度如火如荼，昨日腾讯也重磅发布全新的AI智能创作助手“腾讯智影”，同时腾讯称还在研发AI聊天机器人。另外，伴随各大公司年报的密集披露，其中看点多多。“股王”茅台去年日赚1.72亿！且拟分红逾325亿元；“宇宙第一行”工商银行总资产已经逼近40万亿元。当然，爆雷的公司也不

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2023-03-30 22:23:13

ChatGPT与工业的结合将以何种技术路径呈现？

ChatGPT与工业的结合将以何种技术路径呈现？宏观而言，ChatGPT的推出标志着人工智能进入加速发展阶段。在数字经济的发展背景下，工业数据潜在价值凸显，ChatGPT助力人工智能技术与工业深度融合，进而将推动工业4.0加速落地。具体而言，有望沿着三个方向进行技术演化：①挖掘数据价值并生成工业模型；②凭借优异的代码开发能力降低工业软件编程门槛；③凭借NLP （自然语言处理）优势提升人机交互能力。我国工业发展阶段：工业3.0已趋成熟，工业4.0由萌芽期即将步入高速成长期。 2013-2015年

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2023-03-30 21:58:07

AIGC中场休息（半导体来了）

买在无人问津处，卖在人声鼎沸时如果给你一个3月赚4倍的机会，你是留还是跑？海天瑞声的股东，给出了他们的答案。今天，chatGPT概念龙头海天瑞声收盘大跌18.11%，差点被打到封板，而就在昨天它才收涨14.77%。这就是天堂地域两日游吗？就是代价有点大了。也不止是海天瑞声一家，还有青云科技、创业黑马、岭南股份、鸿博股份等一大堆AIGC概念股都出现了很大幅度的下跌。这可是在A股三大指数整体上涨，北上资金净流入超70亿的背景下。大涨大跌，是概念牛市行情的普遍特征，但这种跌法，基本可以说

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2023-03-30 21:54:53

人民币结算（起风了）

人民币国际化，说了很多年，但份额就是上不去。近日，据环球银行金融电信协会（SWIFT）发布数据显示，2023年1月，人民币全球支付占比1.91%，为全球第五大支付货币。这远低于美元的40.12%、欧元的37.88%，英镑的6.57%，日元的3.15%。而在一年前，人民币支付份额一度上升至3.2%，为何又在如此之短的时间内下滑了40%？原因并不复杂。中国自有的人民币跨境支付系统CIPS系统发力了。截止2022年前三季度，CIPS累计处理超过70万亿人民币，同比大增21%。而这些巨量交易里面

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