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2022-01-17 22:08:05
周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
周末信息不少(短线)-格隆汇.pdf
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宁德时代
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2022-01-17 22:04:38
研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
研报掘金丨电力设备专题报告+-格隆汇 (1).pdf
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国电南瑞
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2022-01-17 21:50:44
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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中来股份
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2022-01-17 17:35:20
杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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比亚迪
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2022-01-17 17:31:17
转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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贵州茅台
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2022-01-17 17:23:44
机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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特变电工
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国电南瑞
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myegg
2022-01-17 17:20:32
本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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东方生物
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拓新药业
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2022-01-14 15:20:39
凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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比亚迪
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2022-01-14 14:20:10
和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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比亚迪
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myegg
2022-01-14 13:59:34
景林资产高云程:未来会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司
摘要:智能设备、全真互联网、能源结构改变存在发展机遇。 2021年比2020年更跌宕起伏:全球经济中长期问题、结构性问题的暴露;中国房地产风险引起的流动性危机;部分板块和行业的黑天鹅事件频出;从年初的北水南下港股争夺定价权到年末的中国离岸资产被集体抛售……2021年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。 年末之际,认真总结反思,
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百度集团-SW
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2022-01-14 13:52:05
2022年,新能源汽车股票“不香”了?
苏鹏/文 过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为2021年二级市场当之无愧的顶流板块。 东方财富数据显示,新能源汽车指数延续了2020年31.17%的增长态势,截至2021年12月31日,2021年再度上涨39.61%。 资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超50万元(本金600万元)。 2021年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入2022年,曾经的拥趸们热
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比亚迪
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myegg
2022-01-14 13:23:35
产业升级新趋势,中国化工新材料趁势崛起
和谐汇一/文 引言:一代材料,一代装备,一代产业。材料是人类文明的基石,从石器时代、青铜器时代、铁器时代,到信息化时代,材料的每一次创新应用,都极大推动了人类的发展,每一个工业强国的崛起,都依赖于雄厚的材料工业作为支撑,经历了多年的底层工业基础的积累后,在双碳背景引导的产业升级新趋势加持下,我们将迎接的是前所未有的中国材料制造的崛起时代,是一个中国材料走向自立自强的时代。 碳纤维的困境 2007年五一前夕,初夏的空气中还弥漫着春天的气息,神鹰新材料的20吨碳纤维碳化线小试项目战鼓擂擂,即将生产出
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东方盛虹
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2022-01-14 11:41:38
【1月14日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1.贝莱德建信第二只权益产品募集不足5亿元 贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。 宏观 2. 中国科学院预计全年GDP增速为5.5%左右 中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 市场 3.科技部:将新增20万家科技型中小企业 科技部办公厅近日发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知
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宁德时代
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2022-01-13 19:10:49
未来五年的五大趋势
Eric Peterson 贺晓青/文 每年年底,科尔尼都会推出《未来五年全球五大趋势》研究报告,识别那些不太引人注意的新兴趋势,但是这些趋势可能会对未来五年企业和政府的运行带来显著影响。 理解这些趋势,能帮助企业和政府领导人适应未来变化,防范风险,并及时把握机遇。 趋势一:量子技术全球竞争加剧 2019年底,谷歌“悬铃木”量子计算机在200秒内完成百万量子采样,而同样的任务量,当时世界上最快的传统超级计算机至少需要一万年。 2020年底,中国科技大学研发的量子计算机用几分钟就完成了当时世界上第
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天阳科技
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2022-01-13 19:08:46
李开复护航的“AI铲子第一股”,并不十分硬核
摘要:简单的AI,复杂的人心。 俊宏/文 近一个月,AI公司再次博得市场极大的关注:前有几经辗转的商汤-W成功上市,4个交易日股价翻倍;后有李开复担任董事长的创新奇智在港交所二次交表,“AI制造第一股”的噱头风头无两。 港股投资者对AI公司可以说又爱又怕: 可爱之处,毫无疑问体现在科技是第一生产力,而AI是科技的前沿之一。可怕之处,在于AI公司仍无造血能力,除了现金流雄厚的商汤,IPO在为数不少的人眼中仍是保命的举措,这一点可能被不喜亏损的港股市场无限放大。 创立于2018年“AI寒冬”的创新奇
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中国创新投资
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周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
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研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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景林资产高云程:未来会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司
摘要:智能设备、全真互联网、能源结构改变存在发展机遇。 2021年比2020年更跌宕起伏:全球经济中长期问题、结构性问题的暴露;中国房地产风险引起的流动性危机;部分板块和行业的黑天鹅事件频出;从年初的北水南下港股争夺定价权到年末的中国离岸资产被集体抛售……2021年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。 年末之际,认真总结反思,
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2022年,新能源汽车股票“不香”了?
苏鹏/文 过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为2021年二级市场当之无愧的顶流板块。 东方财富数据显示,新能源汽车指数延续了2020年31.17%的增长态势,截至2021年12月31日,2021年再度上涨39.61%。 资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超50万元(本金600万元)。 2021年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入2022年,曾经的拥趸们热
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产业升级新趋势,中国化工新材料趁势崛起
和谐汇一/文 引言:一代材料,一代装备,一代产业。材料是人类文明的基石,从石器时代、青铜器时代、铁器时代,到信息化时代,材料的每一次创新应用,都极大推动了人类的发展,每一个工业强国的崛起,都依赖于雄厚的材料工业作为支撑,经历了多年的底层工业基础的积累后,在双碳背景引导的产业升级新趋势加持下,我们将迎接的是前所未有的中国材料制造的崛起时代,是一个中国材料走向自立自强的时代。 碳纤维的困境 2007年五一前夕,初夏的空气中还弥漫着春天的气息,神鹰新材料的20吨碳纤维碳化线小试项目战鼓擂擂,即将生产出
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【1月14日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1.贝莱德建信第二只权益产品募集不足5亿元 贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。 宏观 2. 中国科学院预计全年GDP增速为5.5%左右 中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 市场 3.科技部:将新增20万家科技型中小企业 科技部办公厅近日发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知
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李开复护航的“AI铲子第一股”,并不十分硬核
摘要:简单的AI,复杂的人心。 俊宏/文 近一个月,AI公司再次博得市场极大的关注:前有几经辗转的商汤-W成功上市,4个交易日股价翻倍;后有李开复担任董事长的创新奇智在港交所二次交表,“AI制造第一股”的噱头风头无两。 港股投资者对AI公司可以说又爱又怕: 可爱之处,毫无疑问体现在科技是第一生产力,而AI是科技的前沿之一。可怕之处,在于AI公司仍无造血能力,除了现金流雄厚的商汤,IPO在为数不少的人眼中仍是保命的举措,这一点可能被不喜亏损的港股市场无限放大。 创立于2018年“AI寒冬”的创新奇
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【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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2022-01-17 17:23:44
机构投资者一周观点精粹-2022.1.15
目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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特变电工
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国电南瑞
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本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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拓新药业
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2022-01-14 15:20:39
凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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比亚迪
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2022-01-14 14:20:10
和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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景林资产高云程:未来会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司
摘要:智能设备、全真互联网、能源结构改变存在发展机遇。 2021年比2020年更跌宕起伏:全球经济中长期问题、结构性问题的暴露;中国房地产风险引起的流动性危机;部分板块和行业的黑天鹅事件频出;从年初的北水南下港股争夺定价权到年末的中国离岸资产被集体抛售……2021年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。 年末之际,认真总结反思,
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2022年,新能源汽车股票“不香”了?
苏鹏/文 过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为2021年二级市场当之无愧的顶流板块。 东方财富数据显示,新能源汽车指数延续了2020年31.17%的增长态势,截至2021年12月31日,2021年再度上涨39.61%。 资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超50万元(本金600万元)。 2021年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入2022年,曾经的拥趸们热
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产业升级新趋势,中国化工新材料趁势崛起
和谐汇一/文 引言:一代材料,一代装备,一代产业。材料是人类文明的基石,从石器时代、青铜器时代、铁器时代,到信息化时代,材料的每一次创新应用,都极大推动了人类的发展,每一个工业强国的崛起,都依赖于雄厚的材料工业作为支撑,经历了多年的底层工业基础的积累后,在双碳背景引导的产业升级新趋势加持下,我们将迎接的是前所未有的中国材料制造的崛起时代,是一个中国材料走向自立自强的时代。 碳纤维的困境 2007年五一前夕,初夏的空气中还弥漫着春天的气息,神鹰新材料的20吨碳纤维碳化线小试项目战鼓擂擂,即将生产出
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2022-01-14 11:41:38
【1月14日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1.贝莱德建信第二只权益产品募集不足5亿元 贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。 宏观 2. 中国科学院预计全年GDP增速为5.5%左右 中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 市场 3.科技部:将新增20万家科技型中小企业 科技部办公厅近日发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知
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未来五年的五大趋势
Eric Peterson 贺晓青/文 每年年底,科尔尼都会推出《未来五年全球五大趋势》研究报告,识别那些不太引人注意的新兴趋势,但是这些趋势可能会对未来五年企业和政府的运行带来显著影响。 理解这些趋势,能帮助企业和政府领导人适应未来变化,防范风险,并及时把握机遇。 趋势一:量子技术全球竞争加剧 2019年底,谷歌“悬铃木”量子计算机在200秒内完成百万量子采样,而同样的任务量,当时世界上最快的传统超级计算机至少需要一万年。 2020年底,中国科技大学研发的量子计算机用几分钟就完成了当时世界上第
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天阳科技
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2022-01-13 19:08:46
李开复护航的“AI铲子第一股”,并不十分硬核
摘要:简单的AI,复杂的人心。 俊宏/文 近一个月,AI公司再次博得市场极大的关注:前有几经辗转的商汤-W成功上市,4个交易日股价翻倍;后有李开复担任董事长的创新奇智在港交所二次交表,“AI制造第一股”的噱头风头无两。 港股投资者对AI公司可以说又爱又怕: 可爱之处,毫无疑问体现在科技是第一生产力,而AI是科技的前沿之一。可怕之处,在于AI公司仍无造血能力,除了现金流雄厚的商汤,IPO在为数不少的人眼中仍是保命的举措,这一点可能被不喜亏损的港股市场无限放大。 创立于2018年“AI寒冬”的创新奇
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中国创新投资
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周末信息-格隆汇 20220116
周末信息-格隆汇-短线信息
周末信息不少(短线)-格隆汇.pdf
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研报掘金丨电力设备专题报告 -格隆汇
【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
研报掘金丨电力设备专题报告+-格隆汇 (1).pdf
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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中来股份
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2022-01-17 17:35:20
杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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比亚迪
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转自某公募的观点
某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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目录 1、宏观方面包括:12月金融数据点评、12月物价数据点评、12月外贸数据点评、12月美国物价数据点评。 2、行业与板块方面,本文给出了六个板块点评分析内容: 1)数字经济板块:《不断做强做优做大我国数字经济》、“十四五”数字经济发展规划等点评 2)新冠检测板块:Omicron全球流行带来的检测板块逻辑,九安医疗纪要等 3)汽车板块:汽车智能化、汽车零部件最新逻辑 4)预制菜板块:板块最新逻辑 5)新能源板块:锂矿及锂电、光伏、稀土等最新逻辑 6)电力板块:22年国网电网投资规划、国网规划建
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关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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景林资产高云程:未来会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司
摘要:智能设备、全真互联网、能源结构改变存在发展机遇。 2021年比2020年更跌宕起伏:全球经济中长期问题、结构性问题的暴露;中国房地产风险引起的流动性危机;部分板块和行业的黑天鹅事件频出;从年初的北水南下港股争夺定价权到年末的中国离岸资产被集体抛售……2021年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。 年末之际,认真总结反思,
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2022年,新能源汽车股票“不香”了?
苏鹏/文 过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为2021年二级市场当之无愧的顶流板块。 东方财富数据显示,新能源汽车指数延续了2020年31.17%的增长态势,截至2021年12月31日,2021年再度上涨39.61%。 资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超50万元(本金600万元)。 2021年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入2022年,曾经的拥趸们热
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产业升级新趋势,中国化工新材料趁势崛起
和谐汇一/文 引言:一代材料,一代装备,一代产业。材料是人类文明的基石,从石器时代、青铜器时代、铁器时代,到信息化时代,材料的每一次创新应用,都极大推动了人类的发展,每一个工业强国的崛起,都依赖于雄厚的材料工业作为支撑,经历了多年的底层工业基础的积累后,在双碳背景引导的产业升级新趋势加持下,我们将迎接的是前所未有的中国材料制造的崛起时代,是一个中国材料走向自立自强的时代。 碳纤维的困境 2007年五一前夕,初夏的空气中还弥漫着春天的气息,神鹰新材料的20吨碳纤维碳化线小试项目战鼓擂擂,即将生产出
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【1月14日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1.贝莱德建信第二只权益产品募集不足5亿元 贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。 宏观 2. 中国科学院预计全年GDP增速为5.5%左右 中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 市场 3.科技部:将新增20万家科技型中小企业 科技部办公厅近日发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知
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未来五年的五大趋势
Eric Peterson 贺晓青/文 每年年底,科尔尼都会推出《未来五年全球五大趋势》研究报告,识别那些不太引人注意的新兴趋势,但是这些趋势可能会对未来五年企业和政府的运行带来显著影响。 理解这些趋势,能帮助企业和政府领导人适应未来变化,防范风险,并及时把握机遇。 趋势一:量子技术全球竞争加剧 2019年底,谷歌“悬铃木”量子计算机在200秒内完成百万量子采样,而同样的任务量,当时世界上最快的传统超级计算机至少需要一万年。 2020年底,中国科技大学研发的量子计算机用几分钟就完成了当时世界上第
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李开复护航的“AI铲子第一股”,并不十分硬核
摘要:简单的AI,复杂的人心。 俊宏/文 近一个月,AI公司再次博得市场极大的关注:前有几经辗转的商汤-W成功上市,4个交易日股价翻倍;后有李开复担任董事长的创新奇智在港交所二次交表,“AI制造第一股”的噱头风头无两。 港股投资者对AI公司可以说又爱又怕: 可爱之处,毫无疑问体现在科技是第一生产力,而AI是科技的前沿之一。可怕之处,在于AI公司仍无造血能力,除了现金流雄厚的商汤,IPO在为数不少的人眼中仍是保命的举措,这一点可能被不喜亏损的港股市场无限放大。 创立于2018年“AI寒冬”的创新奇
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【摘要】 1、“十四五”期间南网投资总额温和提升,新能源是南网规划的总体出发点,涉及储能与特高压。 2、数字化、智能化带来需求增量。 3、配用电建设加强。 【风险提示】 电网投资强度低于预期、“两化”推进进程低于预期。
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中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队
中来股份投资价值分析中信建投新能源朱明团队 电池组件困境翻转,分布式放量,背板稳定,Topcon行业技术趋势已来 户用分布式明年有望放量:公司2015年进入户用分布式市场,5年耕耘,2021年5月与国电投深度绑定,6月"整县推进"政策打开分布式成长空间,加速户用光伏进程。今年5月,公司与国电投控股公司上海源烨签署合作协议,计划5年内合作建设户用光伏7.2GW以上,预计2021年即可实现700-800MW转化,2022年可实现2-3GW。 电池组件业务困境反转,将迎重大边际改善:公司电池片基本以组
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杨锐文团队直播观点整理20220112
杨锐文团队 直播观点整理20220112 一、回顾2021年的新能源汽车板块,主要发生了:1、产销持续超预期。销量接近翻倍 2、原材料价格暴涨。井喷式的需求带来了供需错配,价格暴涨3、磷酸铁锂的重生。 2021年的新能源汽车,可以归结为需求超预期,供需错配,原材料价格暴涨,企业量利齐升,涨价主逻辑造就了2021年电动车板块的beta行情。展望2022年,投资的主线一个是供应,一个是新技术,而重点在新技术。 二、下列技术均有望在2022年有突破性进展:1、4680电池量产装车,助力超级快充 2.8
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某公募主讲人一季度观点,建议辩证吸收: 1、 稳增长的措施和力度可能不如市场预期的强。论据:(1)从国企调研看,目前国企接受到的上级传递的稳增长要求为一是不出事二是完成任务,没有更强烈的稳增长要求。(2)由于使用要求严格,专项债对于基建的推动作用有限。(3)汇总多个部门的信息,GDP的目标可能在5.0和5.5之间。综上,根据GDP5.5%以上需要大搞强周期,5%则不需要的逻辑,认为银行地产只是短期估值修复,年内成长风格仍有机会。 2、 从非公开数据看,中国的出口数据上半年可能仍然不错。 3、 汇
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本周末市场核心关注要点-0116
关注一:数字经济 事件:本周六,《求是》杂志发表重要文章《不断做强做优做大我国数字经济》。 《求是》杂志就不用再多科普了,里面的文章就是换一种形态的政策。关于数字经济,这是继1.12国务院印发“十四五”数字经济发展规划之后的又一政策助力。 两个政策文件发布之密,数字经济板块的热度预计会提的很高。本周周中十四五政策催化并没有引起板块太大效应,有可能是本身板块涉及面太广没有龙头效应叠加行情不佳无法形成较强合力。经过一个周末的发酵,有可能是下周的重点方向之一。 计算机、电子、通信、传媒、高端装备等众多
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凯丰2022年宏观投资展望:政治改善后的价值提升
摘要:多最便宜的股,空最贵的债 凯丰投资/文 凯丰投资(点击查看更多内容)如约发布2022年宏观投资策略。 凯丰投资认为,未来一年,中美政治博弈均衡后的“相向而行”与经济基本面周期差异带来的“政策背离”值得关注。并且受益于稳定的政治,港股的机会或将最大;受损于通胀的压力,欧洲债券或最为利空。整体上,凯丰投资建议多最便宜的股,空最贵的债。 至于其他资产,凯丰投资判断A股将受益于政策驱动的合理增长所带来的预期改善。相较于美债与A股,国债被相对高估。国债除了对冲股票风险以外,其阿尔法吸引力较低。 商品
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和谐汇一2022年展望:目标清晰,道路曲折,保持乐观
和谐汇一/文 2021年市场回顾 2021年,我们的国家在百年变局与世纪疫情中砥砺前行,资本市场的表现可以说是“并不意外的开局和意料之外的结尾”。 从A股主要指数的全年表现来看,沪深300指数下跌5.2%,上证指数上涨4.8%,创业板指数上涨12.0%,恒生指数下跌14.1%,恒生科技指数下跌32.7%,表面似波澜不惊,实则一波三折、暗潮汹涌。 在宏观总量乏善可陈的背景下,一正一反的政策分化,使得今年政策因子对市场影响极大,主线行情基本沿着政策的脉络铺开。 一方面,在碳中和的长期背景下,新能源行
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2022-01-14 13:59:34
景林资产高云程:未来会显著地持有符合新发展范式、具有核心竞争力的公司
摘要:智能设备、全真互联网、能源结构改变存在发展机遇。 2021年比2020年更跌宕起伏:全球经济中长期问题、结构性问题的暴露;中国房地产风险引起的流动性危机;部分板块和行业的黑天鹅事件频出;从年初的北水南下港股争夺定价权到年末的中国离岸资产被集体抛售……2021年将会在每一个投资者记忆中留下深刻的印象。 投资者经历了流动性盛宴下的信心爆棚,也经历了某个行业和某一类资产整体性坍塌的绝望。资本市场一次次的考验人性的弱点,历史有着类似的韵脚但是每一次又都上演各不相同的剧本。 年末之际,认真总结反思,
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2022-01-14 13:52:05
2022年,新能源汽车股票“不香”了?
苏鹏/文 过去一年,新能源汽车板块涨势如虹,成为2021年二级市场当之无愧的顶流板块。 东方财富数据显示,新能源汽车指数延续了2020年31.17%的增长态势,截至2021年12月31日,2021年再度上涨39.61%。 资本风口之下,新能源汽车股票的投资者们赚得盆满钵满。2020-2021年,方恒手握比亚迪、长城汽车、金龙汽车以及北汽蓝谷等多只新能源汽车股票,一度盈利超50万元(本金600万元)。 2021年,像方恒这样重仓新能源汽车的投资者们大多数成为了赢家。但进入2022年,曾经的拥趸们热
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2022-01-14 13:23:35
产业升级新趋势,中国化工新材料趁势崛起
和谐汇一/文 引言:一代材料,一代装备,一代产业。材料是人类文明的基石,从石器时代、青铜器时代、铁器时代,到信息化时代,材料的每一次创新应用,都极大推动了人类的发展,每一个工业强国的崛起,都依赖于雄厚的材料工业作为支撑,经历了多年的底层工业基础的积累后,在双碳背景引导的产业升级新趋势加持下,我们将迎接的是前所未有的中国材料制造的崛起时代,是一个中国材料走向自立自强的时代。 碳纤维的困境 2007年五一前夕,初夏的空气中还弥漫着春天的气息,神鹰新材料的20吨碳纤维碳化线小试项目战鼓擂擂,即将生产出
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东方盛虹
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2022-01-14 11:41:38
【1月14日】每日要闻:转自聪明的投资者
基金 1.贝莱德建信第二只权益产品募集不足5亿元 贝莱德建信第二只权益产品“贝盈A股二期”募资完毕,募集资金不足5亿元,相较于贝莱德建信首款产品“贝盈A股一期”24.64亿元的募资金额大幅减少。 宏观 2. 中国科学院预计全年GDP增速为5.5%左右 中国科学院预测科学研究中心预测显示,2022年我国经济将稳健增长,经济增长将呈现前稍低后略高趋势,预计全年GDP增速为5.5%左右。 市场 3.科技部:将新增20万家科技型中小企业 科技部办公厅近日发布《关于营造更好环境支持科技型中小企业研发的通知
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2022-01-13 19:10:49
未来五年的五大趋势
Eric Peterson 贺晓青/文 每年年底,科尔尼都会推出《未来五年全球五大趋势》研究报告,识别那些不太引人注意的新兴趋势,但是这些趋势可能会对未来五年企业和政府的运行带来显著影响。 理解这些趋势,能帮助企业和政府领导人适应未来变化,防范风险,并及时把握机遇。 趋势一:量子技术全球竞争加剧 2019年底,谷歌“悬铃木”量子计算机在200秒内完成百万量子采样,而同样的任务量,当时世界上最快的传统超级计算机至少需要一万年。 2020年底,中国科技大学研发的量子计算机用几分钟就完成了当时世界上第
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天阳科技
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2022-01-13 19:08:46
李开复护航的“AI铲子第一股”,并不十分硬核
摘要:简单的AI,复杂的人心。 俊宏/文 近一个月,AI公司再次博得市场极大的关注:前有几经辗转的商汤-W成功上市,4个交易日股价翻倍;后有李开复担任董事长的创新奇智在港交所二次交表,“AI制造第一股”的噱头风头无两。 港股投资者对AI公司可以说又爱又怕: 可爱之处,毫无疑问体现在科技是第一生产力,而AI是科技的前沿之一。可怕之处,在于AI公司仍无造血能力,除了现金流雄厚的商汤,IPO在为数不少的人眼中仍是保命的举措,这一点可能被不喜亏损的港股市场无限放大。 创立于2018年“AI寒冬”的创新奇
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中国创新投资
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