异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-03-02 14:46:45
比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
0
4
4
0.03
夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
2
2
4
0.10
夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
1
1
2
0.09
夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
0
5
4
0.44
夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
0
1
3
0.29
夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
5
2
4
0.47
夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
3
1
5
0.49
夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
0
0
1
0.03
夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
0
1
5
0.03
夜长梦山
2025-02-25 18:57:48
#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
1
2
9
0.43
夜长梦山
2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
1
1
4
0.03
夜长梦山
2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-02-20 15:59:56
【潮宏基】新增推荐,店均高增支撑业绩弹性,30%upside 1⃣为什么推荐潮宏基? 1、#1Q高基数担忧淡化:4Q店均30%+,1月店均80%,1-2月至今店均40%,高基数上再迎增长。 2、店均和报表业绩GAP收窄:过往差距来自于自营转加盟、加盟商产品中自采/外采比例、K金产品占比三因素,目前这三个因素的影响都在淡化,其中克重产品梵华系列提高了加盟商从品牌批发的比例(#24年克重外采比例从90%下降到80%,门店克重占比40%提升至60%)。 2⃣为什么看好估值修复: 1、估值锚:过往板块1
0
1
2
0.24
夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
0
1
1
0.20
夜长梦山
2025-02-20 15:31:17
⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
0
1
1
0.20
上一页
1
13
14
15
16
17
49
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-02 14:46:45
比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
0
4
4
0.03
夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
2
2
4
0.10
夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
1
1
2
0.09
夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
0
5
4
0.44
夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
0
1
3
0.29
夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
5
2
4
0.47
夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
3
1
5
0.49
夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
0
0
1
0.03
夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
0
1
5
0.03
夜长梦山
2025-02-25 18:57:48
#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
1
2
9
0.43
夜长梦山
2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
1
1
4
0.03
夜长梦山
2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-02-20 15:59:56
【潮宏基】新增推荐,店均高增支撑业绩弹性,30%upside 1⃣为什么推荐潮宏基? 1、#1Q高基数担忧淡化:4Q店均30%+,1月店均80%,1-2月至今店均40%,高基数上再迎增长。 2、店均和报表业绩GAP收窄:过往差距来自于自营转加盟、加盟商产品中自采/外采比例、K金产品占比三因素,目前这三个因素的影响都在淡化,其中克重产品梵华系列提高了加盟商从品牌批发的比例(#24年克重外采比例从90%下降到80%,门店克重占比40%提升至60%)。 2⃣为什么看好估值修复: 1、估值锚:过往板块1
0
1
2
0.24
夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
0
1
1
0.20
夜长梦山
2025-02-20 15:31:17
⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
0
1
1
0.20
上一页
1
13
14
15
16
17
49
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-02 14:46:45
比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
0
4
4
0.03
夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
2
2
4
0.10
夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
1
1
2
0.09
夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
0
5
4
0.44
夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
0
1
3
0.29
夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
5
2
4
0.47
夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
3
1
5
0.49
夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
0
0
1
0.03
夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
0
1
5
0.03
夜长梦山
2025-02-25 18:57:48
#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
1
2
9
0.43
夜长梦山
2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
1
1
4
0.03
夜长梦山
2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-02-20 15:59:56
【潮宏基】新增推荐,店均高增支撑业绩弹性,30%upside 1⃣为什么推荐潮宏基? 1、#1Q高基数担忧淡化:4Q店均30%+,1月店均80%,1-2月至今店均40%,高基数上再迎增长。 2、店均和报表业绩GAP收窄:过往差距来自于自营转加盟、加盟商产品中自采/外采比例、K金产品占比三因素,目前这三个因素的影响都在淡化,其中克重产品梵华系列提高了加盟商从品牌批发的比例(#24年克重外采比例从90%下降到80%,门店克重占比40%提升至60%)。 2⃣为什么看好估值修复: 1、估值锚:过往板块1
0
1
2
0.24
夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
0
1
1
0.20
夜长梦山
2025-02-20 15:31:17
⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
0
1
1
0.20
上一页
1
13
14
15
16
17
49
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-02 14:46:45
比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
0
4
4
0.03
夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
2
2
4
0.10
夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
1
1
2
0.09
夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
0
5
4
0.44
夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
0
1
3
0.29
夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
5
2
4
0.47
夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
3
1
5
0.49
夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
0
0
1
0.03
夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
0
1
5
0.03
夜长梦山
2025-02-25 18:57:48
#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
1
2
9
0.43
夜长梦山
2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
1
1
4
0.03
夜长梦山
2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-02-20 15:59:56
【潮宏基】新增推荐,店均高增支撑业绩弹性,30%upside 1⃣为什么推荐潮宏基? 1、#1Q高基数担忧淡化:4Q店均30%+,1月店均80%,1-2月至今店均40%,高基数上再迎增长。 2、店均和报表业绩GAP收窄:过往差距来自于自营转加盟、加盟商产品中自采/外采比例、K金产品占比三因素,目前这三个因素的影响都在淡化,其中克重产品梵华系列提高了加盟商从品牌批发的比例(#24年克重外采比例从90%下降到80%,门店克重占比40%提升至60%)。 2⃣为什么看好估值修复: 1、估值锚:过往板块1
0
1
2
0.24
夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
0
1
1
0.20
夜长梦山
2025-02-20 15:31:17
⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
0
1
1
0.20
上一页
1
13
14
15
16
17
49
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-03-02 14:46:45
比亚迪2月份销售322846辆 同比增长164% 其中,乘用车海外销售67025辆 比亚迪汽车 王朝丨海洋 销售304673辆 方程豹汽车 销售4942辆 腾势汽车 销售8513辆 仰望汽车 销售105辆
0
4
4
0.03
夜长梦山
2025-02-27 15:08:22
机器人板块下跌快评: 我们认为今天T链的回撤反应了一定的交易拥挤加上美股特斯拉持续下跌的滞后反应,产业方面国内外持续推进中。 展望3月,后续仍然有两会的政策预期、T链的重大更新,英伟达GTC大会等,产业的催化+政策利好会不断释放,关注重要事件兑现节点。建议调整后逢低买入,全年维度看,机器人产业趋势明确,即使出现更大的调整,当前位置大概率不会是全年的高点。 我们维持关注#T链变化方向(灵巧手、轻量化)、重视国内机器人产业地图+新链交易机会。
2
2
4
0.10
夜长梦山
2025-02-27 15:06:20
🔥【民生电子】思特威:CIS核心标的,车载、机器视觉、手机多轮驱动 #汽车业务: ➠产品覆盖度:目前公司车载CIS已形成1/2/3/5/8M完善产品矩阵,可应用于环视、舱内、ADAS等各个场景,且已与多家主流车厂深入合作,覆盖车型数量大幅增加。24H1车载CIS收入同比高增115%。 ➠智驾大趋势下车载CIS量价齐升:比亚迪提出全系车型搭载天神之眼高阶智驾,10w-车型单车摄像头数量提升至11/12颗,同时8M等高像素升级趋势明显,车载CIS迎来量价齐升,市场规模加速扩大。 #机器视觉: 思特
1
1
2
0.09
夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
0
5
4
0.44
夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
0
1
3
0.29
夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
5
2
4
0.47
夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
3
1
5
0.49
夜长梦山
2025-02-26 14:53:22
【中邮机械】【大丰实业(含转债)】建议重视, 核心看点:文旅装备主业大幅好转,AI催化! 多点催化: 1、订单大幅增长:文旅装备主业订单大幅增长,去年中标近50亿,同增70%+,业务全线增长,主要来自海外+数艺板块。 2、业绩拐点:在手中标量高增,对应今年交付大幅增长,固定项占比下降,利润率大幅修复。 3、化债成效:公司累计计提坏账4亿+,25年预计上报坏账部分直接转回利润。 4、AI赋能:文旅是AI应用的强方向,公司已着手开始,三大板块都将受益AI接入,一文体装备重点智能舞台,二数艺科技板块接
0
0
1
0.03
夜长梦山
2025-02-25 19:00:42
【广发电子】deepseek用于 MoE 模型训练和推理的 EP 通信库 DeepEP ———————————— GPU之间为提升MoE模型的通信效率,DeepSeek于今日开源了为MoE和EP设计的的通信库DeepEP,优化了节点内和跨节点的all-to-all通信,具备高吞吐和低延迟的特性。DeepEP主要包括两种内核: (1)高吞吐内核:训练/prefill场景下动态融合NVLink(节点内)与RDMA(跨节点)带宽,NVLink 速度可达 153-158GB/s,RDMA 速度 43-4
0
1
5
0.03
夜长梦山
2025-02-25 18:57:48
#夏厦精密 更新:自研滚珠丝杠加工设备,有望携手舍弗勒国产降本!【财通大制造】 #装备制造能力强、自研滚珠丝杠加工设备: 子公司夏拓智能开发的铣磨一体机有望在Q2落地,可以实现滚珠丝杠内螺纹加工,并大幅提升加工效率降低生产成本,将滚珠丝杠的价格降低到千元以内。 #有望携手舍弗勒实现滚珠丝杠国产化落地: 舍弗勒是公司多年的合作伙伴,舍弗勒有望与公司合作,进行滚珠丝杠的国产化,来实现滚珠丝杠的降本。 #与国内多家机器人公司已经有合作: 公司与国内人形机器人公司达闼、追觅、优必选等均有合作,已经送样减
1
2
9
0.43
夜长梦山
2025-02-24 14:26:15
国金证券电子:各位销售老师,除了【德明利】,存储新增核心标的【香农芯创】继续强推,逻辑是:公司是企业级存储DRAM厂商,前三家大客户是阿里、字节、腾讯合计收入占比35-40%,接下来都有加大资本开支的需求,后续增量规模很大,24年200多亿营收,25年乐观能拍到250-300e收入,利润7-9e,看250-300e市值。重点底部推荐~。
1
1
4
0.03
夜长梦山
2025-02-20 16:02:52
行动教育更新: 1)基本面回暖改善:24Q4报到率及订单显著改善,25Q1延续改善趋势,预计24年度预收款同比增长5%,24Q4订单同比增长17%,趋势向好; 2)推出“百校计划”:通过招募城市合伙人方式,持续扩大销售渠道,加速打开增量市场,驱动持续增长; 3)布局AI应用:①以阿里百炼平台为基础,接入百度文心大模型,继续深化“营销+AI”落地应用,新客户平均成单周期较上一年整体提升了27.7%;②接入DeepSeek-R1开源大模型,推动数据资产“知识整合”以及“智能决策”应用升级,提升组织效
0
1
2
0.27
夜长梦山
2025-02-20 15:59:56
【潮宏基】新增推荐,店均高增支撑业绩弹性,30%upside 1⃣为什么推荐潮宏基? 1、#1Q高基数担忧淡化:4Q店均30%+,1月店均80%,1-2月至今店均40%,高基数上再迎增长。 2、店均和报表业绩GAP收窄:过往差距来自于自营转加盟、加盟商产品中自采/外采比例、K金产品占比三因素,目前这三个因素的影响都在淡化,其中克重产品梵华系列提高了加盟商从品牌批发的比例(#24年克重外采比例从90%下降到80%,门店克重占比40%提升至60%)。 2⃣为什么看好估值修复: 1、估值锚:过往板块1
0
1
2
0.24
夜长梦山
2025-02-20 15:50:31
📈宝立食品公司调研要点 25年初步规划B端收入增速15%、C端收入10%,资产减值损失和烘焙业务亏损收窄背景下净利率有望提升。 📍24年收入增长主要驱动为达美乐、麦当劳、塔斯汀等西快客户,新品平均占比40%。 1)百胜:4亿元体量,预计低个位数增长,后续增量来自推新。 2)达美乐:1亿元+体量,公司第二大客户,25年预计延续较快增速,系下游快速拓店、宝立为其第一大客户份额稳定。 3)麦当劳:大几千万体量,后续提升空间大,系麦当劳持续拓店、公司目前份额较小仍有渗透空间。 4)塔斯汀:几千万体量
0
1
1
0.20
夜长梦山
2025-02-20 15:31:17
⚡️【东吴电新】东方电缆大跌点评:市场传闻业绩目标较低,基本面无较大变化 近期公司股价大跌,主要系市场传闻2025年公司经营预算目标定得较低,从而影响市场的25年业绩预期。 据了解,公司25年经营预算目标较低,主要与OIMS奖励基金有关。OIMS奖励基金发放与经营预算是否达成挂钩,考虑22、23年业绩目标未达成,为保障员工福利才将预算目标定的相对较低。公司今年交付的大项目(青洲五七、帆石一)均进入排产期,25年业绩影响不大。 观点重申:25年装机确定性增强叠加深远海进展基础上,远期空间确立,相关
0
1
1
0.20
上一页
1
13
14
15
16
17
49
下一页
前往
页
4
关注
28611
粉丝
87989.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51