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夜长梦山
2025-02-07 07:40:15
【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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2025-02-07 07:36:19
空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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2025-02-05 14:59:36
【中金电新】美国跟踪支架龙头Nextracker 3Q25(实际为4Q24)业绩 #3Q25业绩超市场预期。3Q25(实际4Q24)营收6.79亿美元,同比-4.37%,环比+6.8%,超市场预期0.33亿美元。调整后毛利率36%,同比+6.1ppt,调整后净利润1.54亿美元,同比+8.3%,环比+6.1%,主要由于3Q25业绩包含了0.52亿美元的IRA税收抵免带来的返利(去年同期没有)。调整后EPS 1.03美元,超市场预期0.44美元。 #在手订单超过45亿美元,或接近50亿美元。单季度
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五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
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【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
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重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
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【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
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【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
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【国信通信】广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。
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🔥丰立智能调研反馈 ⭕人形机器人布局: ➡行星减速器:星动纪元 ➡谐波减速器:宇树、禾川、三花(24年下半年大概100套)、星动纪元 ➡灵巧手微型减速器:星动纪元(一个关节4个,按照一个100算,一只手12个关节ASP为4800) ⭕减速器情况: ➡客户:50%-60%是博世,用于气动工具、汽车、家居等;还有牧野割草机减速器、西门子电网、高铁控制减速器等。 ➡产品:23年98%以上行星,24年5%-10%是谐波, ➡收入展望:24年增速10%-20%,25年目标翻倍。。
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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【中金电新】美国跟踪支架龙头Nextracker 3Q25(实际为4Q24)业绩 #3Q25业绩超市场预期。3Q25(实际4Q24)营收6.79亿美元,同比-4.37%,环比+6.8%,超市场预期0.33亿美元。调整后毛利率36%,同比+6.1ppt,调整后净利润1.54亿美元,同比+8.3%,环比+6.1%,主要由于3Q25业绩包含了0.52亿美元的IRA税收抵免带来的返利(去年同期没有)。调整后EPS 1.03美元,超市场预期0.44美元。 #在手订单超过45亿美元,或接近50亿美元。单季度
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五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
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【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
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重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
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【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
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【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
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【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
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重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
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【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
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【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
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【国信通信】广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。
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🔥丰立智能调研反馈 ⭕人形机器人布局: ➡行星减速器:星动纪元 ➡谐波减速器:宇树、禾川、三花(24年下半年大概100套)、星动纪元 ➡灵巧手微型减速器:星动纪元(一个关节4个,按照一个100算,一只手12个关节ASP为4800) ⭕减速器情况: ➡客户:50%-60%是博世,用于气动工具、汽车、家居等;还有牧野割草机减速器、西门子电网、高铁控制减速器等。 ➡产品:23年98%以上行星,24年5%-10%是谐波, ➡收入展望:24年增速10%-20%,25年目标翻倍。。
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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【中金电新】美国跟踪支架龙头Nextracker 3Q25(实际为4Q24)业绩 #3Q25业绩超市场预期。3Q25(实际4Q24)营收6.79亿美元,同比-4.37%,环比+6.8%,超市场预期0.33亿美元。调整后毛利率36%,同比+6.1ppt,调整后净利润1.54亿美元,同比+8.3%,环比+6.1%,主要由于3Q25业绩包含了0.52亿美元的IRA税收抵免带来的返利(去年同期没有)。调整后EPS 1.03美元,超市场预期0.44美元。 #在手订单超过45亿美元,或接近50亿美元。单季度
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五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
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【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
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重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
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【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
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【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
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【国信通信】广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。
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🔥丰立智能调研反馈 ⭕人形机器人布局: ➡行星减速器:星动纪元 ➡谐波减速器:宇树、禾川、三花(24年下半年大概100套)、星动纪元 ➡灵巧手微型减速器:星动纪元(一个关节4个,按照一个100算,一只手12个关节ASP为4800) ⭕减速器情况: ➡客户:50%-60%是博世,用于气动工具、汽车、家居等;还有牧野割草机减速器、西门子电网、高铁控制减速器等。 ➡产品:23年98%以上行星,24年5%-10%是谐波, ➡收入展望:24年增速10%-20%,25年目标翻倍。。
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【中泰传媒】微信小店送礼春节成绩单出炉,书籍品类送礼订单量环比增长超过10000% 🔥事件: 微信团队发布2025春节数据报告,报告显示,春节期间,在微信里为朋友“送礼物”的需求旺盛。 👉商品类目角度,休闲零食、糖果/巧克力、毛绒/布艺为三类热门礼物。此外,书籍作为黑马选手,成为许多人的送礼首选,包含经典著作、育儿百科在内的多个书籍品类送礼订单量环比增长超过10000%。 👉微信小店送礼省份区域角度,广东省、山东省、浙江省为收礼总量TOP3省份。 🔥点评: ⭐我们认为微信小店的加入进一步
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空调安装卡更新(春节错期,建议1-2月合并来看) 美的集团:1月安装卡下滑15%左右,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数) 海尔智家:1月安装卡低个位数增长(24年1-2月累计持平) 海信家电:1月安装卡下滑10%,比23.1增长50%,主要系春节错期影响(24.1安装卡增速70%,24年1-2月累计约双位数)
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2月电池产业链排产跟踪~ 2月产业链排产小幅下行。 1、电池:2月电池6家主要企业预计排产91.9GWh,环比-6.8%,铁锂/三元电池预计75.8/16.1GWh,环比-6.5%/-8.0%。 2、正极:2月正极6家主要企业预计排产11.04万吨,环比-10.0%。 3、负极:2月负极4家主要企业预计排产10.75万吨,环比-0.5%。 4、隔膜:2月3家隔膜主要企业预计排产11.85亿平,环比-4.0%。 5、电解液:2月2家电解液主要企业预计排产6.4万吨,环比-4.5%。
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【中金电新】美国跟踪支架龙头Nextracker 3Q25(实际为4Q24)业绩 #3Q25业绩超市场预期。3Q25(实际4Q24)营收6.79亿美元,同比-4.37%,环比+6.8%,超市场预期0.33亿美元。调整后毛利率36%,同比+6.1ppt,调整后净利润1.54亿美元,同比+8.3%,环比+6.1%,主要由于3Q25业绩包含了0.52亿美元的IRA税收抵免带来的返利(去年同期没有)。调整后EPS 1.03美元,超市场预期0.44美元。 #在手订单超过45亿美元,或接近50亿美元。单季度
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五洲新春更新 1 、配套特斯拉第一期100万套人形丝杠产能; 2、 配套国产三大巨头(zj zp),和国外非T的另外数家; 3、 泰国工厂进展顺利为T配套丝杠产能。 4、现在国产人形全在转丝杠方案,供需失衡50倍以上,严重供不应求。
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【东财通信】空芯光纤概念股:长飞光纤涨停,长盈通大涨 微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤,以实现数据中心无损高速互联,空芯光纤技术从实验室走向产业 空芯光纤价值量高:7-8万/芯公里,是普通光纤(60元/芯公里)的1000倍,且竞争格局好(目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力),一但后续云基建大量建设,市场弹性巨大。重点关注!
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大力推动中长期资金入市新闻发布会十大要点: ①吴清表示,将抓紧推动第二批保险资金长期股票投资试点落地,规模不低于1000亿元。 ②吴清表示,引导大型国有保险公司增加A股投资规模和实际比例,从2025年起每年新增保费的30%用于投资A股。 ③吴清表示,引导上市公司给投资者过年发红包,春节前两月有约310家上市公司实施“春节分红”3400多亿元。
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【中信医药】-Moderna要点更新 事件:甲骨文董事长Larry Ellison表示AI可用于开发基于mRNA个性化癌症疫苗和早期肿瘤检测,预计约48小时内使用AI机器人完成疫苗制造 AI合作:2024年Moderna与Open AI达成合作,部署ChatGPT Enterprise,开发Dose ID的AI智能体,专门用于临床数据的审查与分析 mRNA-4157进展:三年中位随访的复发和远端转移风险分别下降49%和62%,预计黑色素瘤三期数据26年读出
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【山证电子通信】年度词汇:AI物联网 广和通、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技等AI物联网公司的股价均没有创21年新高,但是根据盈利预测指引,营收均已创历史新高! 并且我们认为,25年及以后,AI物联网公司将充分受益于AI端侧的爆发和经济的改善,成长属性极强,24年将是未来几年营收最低的一年!
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【财通电新】索通发展:24年业绩预告同比扭亏,单吨净利持续改善 📕公司发布24年业绩预告,预计实现归母净利润2.4-2.7亿元,同比+133%~137%,实现扭亏为盈;扣非利润1.5-1.8亿元,同比+113%~115%。Q4归母净利润中位数0.38亿元,同环比+110%/-79%,扣非净利中位数0.3亿元,同环比+103%/28%。 其中Q4计提几千万的奖金,千万级别的负极减值。 🍁分业务来看: #阳极 Q4出货92万吨,权益64万吨,单吨接近200元,预计贡献1.3亿利润。24年阳极的改
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重点推荐端侧AI的投资机会@20250121 最新催化:1.20豆包发布实时语音大模型,可通过更新后的豆包app体验,可实现端到端语音对话,在语音表现力、控制力、情绪承接方面表现惊艳。春节将至,端侧ai类应用有望在假期窗口更大规模推广使用,得到充分催化发酵。 受益逻辑1:预期语音大模型的推出可以从底层软件侧为端侧应用,比如陪伴类ai玩具等进行赋能,提供更好体验,同时对端侧硬件释放大量的计算和联网需求,利好端侧算力及通信硬件,重点推荐广和通、移远通信、中兴通讯等; 受益逻辑2:语音等多模态大模型的
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【天风电子潘暕团队】重点关注普冉股份,豆包AI产品放量+Nor周期复苏+现金储备丰富 1) #有恒玄的地方一般都有普冉,受益豆包眼镜方案产品放量 拆解字节豆包AI眼镜,普冉股份为核心存储方案供应商,与恒玄科技、中科蓝讯、乐鑫科技等合作紧密,看好公司深度受益于AI智能硬件的产业趋势。伴随AI迭起,主控芯片配套的NOR Flash存储容量预计将从8M及以下提升至32M-128M,有望带动公司业绩增厚。 2) #涨价预期,看好主业Nor周期筑底复苏 当前NOR Flash处历史价格低位,看好2025年
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【东财电新】福莱新材:人形机器人电子皮肤稀缺标的,关注送样和中试线催化 前瞻性布局柔性传感器,人形机器人电子皮肤稀缺标的。公司深耕涂布多功能复合材料,近三年积极开展电子级功能材料的研发及生产。目前依托全资子公司欧仁新材料积极布局触觉传感器,已获得10项相关专利。柔性触觉传感器又称电子皮肤,能够实现与环境接触力、温度、湿度、震动、材质、软硬等特性的检测,是机器人直接感知环境的重要组成部分。 柔性传感器立项于2023年,目前已率先应用于手机检测。公司柔性传感器项目于2023年7月立项,除人形机器人应
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【国信通信】广和通大涨:有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴 有产业链验证到公司成为字节的合作伙伴。 同时市场有传闻,移远不是字节的合作伙伴。 我们都验证了下,认为两家都很有机会。移远可能更快,广和通会跟进。
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🔥丰立智能调研反馈 ⭕人形机器人布局: ➡行星减速器:星动纪元 ➡谐波减速器:宇树、禾川、三花(24年下半年大概100套)、星动纪元 ➡灵巧手微型减速器:星动纪元(一个关节4个,按照一个100算,一只手12个关节ASP为4800) ⭕减速器情况: ➡客户:50%-60%是博世,用于气动工具、汽车、家居等;还有牧野割草机减速器、西门子电网、高铁控制减速器等。 ➡产品:23年98%以上行星,24年5%-10%是谐波, ➡收入展望:24年增速10%-20%,25年目标翻倍。。
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