异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-12-03 08:27:14
【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿,#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家,5000-1亿元从61到76家。 新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。 一,打造有全球影响力的白酒品牌,国际市场整合全球资源, 二,在汾酒竹叶青全面布局。 三,渠道力品牌力产品力,#全力推进汾享礼遇、推进三级响应,强化秩序管理,品牌力围绕品牌价值塑造,进一步丰富价格带,满足不同消费需求。 四,98年青花上市到现在26年,
0
0
2
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
0
0
4
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:01:02
华泰点评:今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线,后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心(即支付网关),未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地,持续推荐!
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-02 07:59:18
🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%,连续2个月位于荣枯线上。分项来看,供需均延续回暖,需求端修复边际强于生产端;价格方面,购进和出厂价格走弱,呈量升价跌态势;受政策拉动,汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%,消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%,但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看,利润率及收入增速虽有
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:58:13
1201晚观点更新: 🌟看多计算机,把握反弹机会,把握金融IT(同花顺、新大陆),把握AI和国产化 1️⃣AI应用:润达医疗(AI辅诊)、开普云(卫星AI)、能科科技(机器人)、维海德(Sora)、麦迪科技(机器人)、竞业达(AI教育)、金桥信息 🆕新:新致软件(老板全额定增+业务大变化) 3️⃣AI算力链:远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙:软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化:金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素:久远银海
1
2
5
0.30
夜长梦山
2024-12-02 07:57:03
【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会!重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”!我们在前两期周观点中均提到,当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾,过程波动不改降息大趋势,而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策,顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变,再加上存贷利差下移驱动资金位移,短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后,本周A/H股也如预期反弹,上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%,其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块
0
2
2
0.07
夜长梦山
2024-12-02 07:44:57
【叠栅组件】核心要点: 工艺流程:1)首先制作种子层,主要用银,耗量理论上可以降低75%。2)然后用导电丝和种子层进行连接,182电池需要156跟导电丝,采用滚筒式焊接,单GW大概5000万。3)焊接过程需要有凹槽的三角模板,这块目前主要是晶盛在做。4)叠栅从创新角度来讲属于工艺创新,不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。 生产与成本:1)目前良率90%左右,后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2)使用叠栅技术后,理论上可提升0
1
0
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:45
【天然水】核心要点: 整体:24年下半年整体增速相对上半年略放缓,源于7、8月旺季主动降库存、降速,9月后增速回暖,目前经销商库存控制在比较理想的状态;25整体预算增长月17%,策略是打赢水、铺好茶。 水:预计明年会继续做低价、给补贴,目标是增加终端份额,红水也会推比如12.9元量贩包,尤其是2月份水头时间点;明年绿水会在餐饮渠道做较大规模的冰柜投放,抢占餐饮渠道市场。 饮料:无糖茶、有糖茶等饮料大盘还在增长,加上公司本身渠道能力,预计未来几年增势较好;东方树叶目前铺货率仍有空间,主要是下沉市场
0
1
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:34
【海风】核心要点 项目情况:1)青洲七招标完要明年3-4月开工,青洲五也差不多会跟上,但明年做不完,青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW;预计广东项目明年能够并网5-6GW。2)福建明年的装机量在1-2GW,大连明年整体正常并网量约为0.5GW,山东地区明年并网量大概在1.5GW,浙江预计明年并网规模在1GW+;预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右,今年6GW。3)预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW,包含国际项目的话可能会超过150GW,海风今年国内在13-14GW。 行业:
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:50
【腾讯游戏】核心要点: 三角洲行动:1)目前三角洲行动总日活达650万,其中移动端420-450万,PC端200万,预计明年全球总DAU有望达到950-1000万。2)首月流水达4.9亿,第二月4.1亿,更新S2赛季后单周流水接近1.5亿,预计未来月流水将稳定在3-3.5亿,年度目标45亿。3)项目研发周期5年,团队规模320人,总投入超9亿元,是腾讯首款PC和手机端独立且高投入研发的游戏。 用户画像:1)PC端用户平均27岁,男性占82%,主要来自CS:GO等游戏;移动端用户平均25.5岁,男
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:07
特斯拉机器人链后续催化: 1)特斯拉GEN3或将于24Q4-25Q1发布; 2)定点节奏迫近,预期24Q4-25H1订单有望陆续发布; 预计Q4是特斯拉定点确认时间,同时最快在年底前发布Gen3第三代机器人。 T产业链最新:三花、拓普、北特已完成报价,计划明年1月/3月/6月/10月周度交付50/100/300/600台,鸣志北美也已进入报价阶段。
2
1
5
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:42:20
🙋领导好,进入到12月,我们建议在把握弹性的基础上,准备一手基本面,如有新品周期的游戏和以及档期将至的影视。 💡行业insight 美股AI在持续演绎 ▪下周三Salesforce发财报很重要,这一波美股Agent的起点就是从Salesforce招1000个销售推销AgentForce开始的,关注Q3业绩与现金流 ▪AI语音演绎超预期:周五Soundhound与Cerence分别大涨18%与10%,AI语音的叙事,从简单的个人助理,拓展到餐厅汽车金融医疗等各个场景 ▪AI游戏值得关注:马斯克
0
2
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:40:49
【Mstech】算力PCB近况更新: 胜宏科技:GB200 Switch、Compute拉货量大、份额高,未受延期传言影响;H系列除OAM外,高多层的UBB产品亦在大批量出货 威尔高:GB200 AC-DC电源板开启交付,首批订单1500万,公司#大份额一供;DC-DC电源板目前在台达产线做测试,目前进展顺利。
1
1
1
0.03
夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
1
3
4
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
3
0
5
0.04
上一页
1
26
27
28
29
30
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-03 08:27:14
【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿,#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家,5000-1亿元从61到76家。 新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。 一,打造有全球影响力的白酒品牌,国际市场整合全球资源, 二,在汾酒竹叶青全面布局。 三,渠道力品牌力产品力,#全力推进汾享礼遇、推进三级响应,强化秩序管理,品牌力围绕品牌价值塑造,进一步丰富价格带,满足不同消费需求。 四,98年青花上市到现在26年,
0
0
2
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
0
0
4
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:01:02
华泰点评:今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线,后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心(即支付网关),未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地,持续推荐!
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-02 07:59:18
🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%,连续2个月位于荣枯线上。分项来看,供需均延续回暖,需求端修复边际强于生产端;价格方面,购进和出厂价格走弱,呈量升价跌态势;受政策拉动,汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%,消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%,但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看,利润率及收入增速虽有
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:58:13
1201晚观点更新: 🌟看多计算机,把握反弹机会,把握金融IT(同花顺、新大陆),把握AI和国产化 1️⃣AI应用:润达医疗(AI辅诊)、开普云(卫星AI)、能科科技(机器人)、维海德(Sora)、麦迪科技(机器人)、竞业达(AI教育)、金桥信息 🆕新:新致软件(老板全额定增+业务大变化) 3️⃣AI算力链:远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙:软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化:金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素:久远银海
1
2
5
0.30
夜长梦山
2024-12-02 07:57:03
【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会!重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”!我们在前两期周观点中均提到,当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾,过程波动不改降息大趋势,而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策,顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变,再加上存贷利差下移驱动资金位移,短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后,本周A/H股也如预期反弹,上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%,其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块
0
2
2
0.07
夜长梦山
2024-12-02 07:44:57
【叠栅组件】核心要点: 工艺流程:1)首先制作种子层,主要用银,耗量理论上可以降低75%。2)然后用导电丝和种子层进行连接,182电池需要156跟导电丝,采用滚筒式焊接,单GW大概5000万。3)焊接过程需要有凹槽的三角模板,这块目前主要是晶盛在做。4)叠栅从创新角度来讲属于工艺创新,不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。 生产与成本:1)目前良率90%左右,后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2)使用叠栅技术后,理论上可提升0
1
0
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:45
【天然水】核心要点: 整体:24年下半年整体增速相对上半年略放缓,源于7、8月旺季主动降库存、降速,9月后增速回暖,目前经销商库存控制在比较理想的状态;25整体预算增长月17%,策略是打赢水、铺好茶。 水:预计明年会继续做低价、给补贴,目标是增加终端份额,红水也会推比如12.9元量贩包,尤其是2月份水头时间点;明年绿水会在餐饮渠道做较大规模的冰柜投放,抢占餐饮渠道市场。 饮料:无糖茶、有糖茶等饮料大盘还在增长,加上公司本身渠道能力,预计未来几年增势较好;东方树叶目前铺货率仍有空间,主要是下沉市场
0
1
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:34
【海风】核心要点 项目情况:1)青洲七招标完要明年3-4月开工,青洲五也差不多会跟上,但明年做不完,青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW;预计广东项目明年能够并网5-6GW。2)福建明年的装机量在1-2GW,大连明年整体正常并网量约为0.5GW,山东地区明年并网量大概在1.5GW,浙江预计明年并网规模在1GW+;预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右,今年6GW。3)预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW,包含国际项目的话可能会超过150GW,海风今年国内在13-14GW。 行业:
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:50
【腾讯游戏】核心要点: 三角洲行动:1)目前三角洲行动总日活达650万,其中移动端420-450万,PC端200万,预计明年全球总DAU有望达到950-1000万。2)首月流水达4.9亿,第二月4.1亿,更新S2赛季后单周流水接近1.5亿,预计未来月流水将稳定在3-3.5亿,年度目标45亿。3)项目研发周期5年,团队规模320人,总投入超9亿元,是腾讯首款PC和手机端独立且高投入研发的游戏。 用户画像:1)PC端用户平均27岁,男性占82%,主要来自CS:GO等游戏;移动端用户平均25.5岁,男
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:07
特斯拉机器人链后续催化: 1)特斯拉GEN3或将于24Q4-25Q1发布; 2)定点节奏迫近,预期24Q4-25H1订单有望陆续发布; 预计Q4是特斯拉定点确认时间,同时最快在年底前发布Gen3第三代机器人。 T产业链最新:三花、拓普、北特已完成报价,计划明年1月/3月/6月/10月周度交付50/100/300/600台,鸣志北美也已进入报价阶段。
2
1
5
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:42:20
🙋领导好,进入到12月,我们建议在把握弹性的基础上,准备一手基本面,如有新品周期的游戏和以及档期将至的影视。 💡行业insight 美股AI在持续演绎 ▪下周三Salesforce发财报很重要,这一波美股Agent的起点就是从Salesforce招1000个销售推销AgentForce开始的,关注Q3业绩与现金流 ▪AI语音演绎超预期:周五Soundhound与Cerence分别大涨18%与10%,AI语音的叙事,从简单的个人助理,拓展到餐厅汽车金融医疗等各个场景 ▪AI游戏值得关注:马斯克
0
2
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:40:49
【Mstech】算力PCB近况更新: 胜宏科技:GB200 Switch、Compute拉货量大、份额高,未受延期传言影响;H系列除OAM外,高多层的UBB产品亦在大批量出货 威尔高:GB200 AC-DC电源板开启交付,首批订单1500万,公司#大份额一供;DC-DC电源板目前在台达产线做测试,目前进展顺利。
1
1
1
0.03
夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
1
3
4
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
3
0
5
0.04
上一页
1
26
27
28
29
30
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-03 08:27:14
【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿,#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家,5000-1亿元从61到76家。 新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。 一,打造有全球影响力的白酒品牌,国际市场整合全球资源, 二,在汾酒竹叶青全面布局。 三,渠道力品牌力产品力,#全力推进汾享礼遇、推进三级响应,强化秩序管理,品牌力围绕品牌价值塑造,进一步丰富价格带,满足不同消费需求。 四,98年青花上市到现在26年,
0
0
2
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
0
0
4
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:01:02
华泰点评:今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线,后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心(即支付网关),未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地,持续推荐!
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-02 07:59:18
🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%,连续2个月位于荣枯线上。分项来看,供需均延续回暖,需求端修复边际强于生产端;价格方面,购进和出厂价格走弱,呈量升价跌态势;受政策拉动,汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%,消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%,但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看,利润率及收入增速虽有
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:58:13
1201晚观点更新: 🌟看多计算机,把握反弹机会,把握金融IT(同花顺、新大陆),把握AI和国产化 1️⃣AI应用:润达医疗(AI辅诊)、开普云(卫星AI)、能科科技(机器人)、维海德(Sora)、麦迪科技(机器人)、竞业达(AI教育)、金桥信息 🆕新:新致软件(老板全额定增+业务大变化) 3️⃣AI算力链:远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙:软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化:金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素:久远银海
1
2
5
0.30
夜长梦山
2024-12-02 07:57:03
【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会!重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”!我们在前两期周观点中均提到,当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾,过程波动不改降息大趋势,而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策,顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变,再加上存贷利差下移驱动资金位移,短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后,本周A/H股也如预期反弹,上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%,其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块
0
2
2
0.07
夜长梦山
2024-12-02 07:44:57
【叠栅组件】核心要点: 工艺流程:1)首先制作种子层,主要用银,耗量理论上可以降低75%。2)然后用导电丝和种子层进行连接,182电池需要156跟导电丝,采用滚筒式焊接,单GW大概5000万。3)焊接过程需要有凹槽的三角模板,这块目前主要是晶盛在做。4)叠栅从创新角度来讲属于工艺创新,不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。 生产与成本:1)目前良率90%左右,后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2)使用叠栅技术后,理论上可提升0
1
0
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:45
【天然水】核心要点: 整体:24年下半年整体增速相对上半年略放缓,源于7、8月旺季主动降库存、降速,9月后增速回暖,目前经销商库存控制在比较理想的状态;25整体预算增长月17%,策略是打赢水、铺好茶。 水:预计明年会继续做低价、给补贴,目标是增加终端份额,红水也会推比如12.9元量贩包,尤其是2月份水头时间点;明年绿水会在餐饮渠道做较大规模的冰柜投放,抢占餐饮渠道市场。 饮料:无糖茶、有糖茶等饮料大盘还在增长,加上公司本身渠道能力,预计未来几年增势较好;东方树叶目前铺货率仍有空间,主要是下沉市场
0
1
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:34
【海风】核心要点 项目情况:1)青洲七招标完要明年3-4月开工,青洲五也差不多会跟上,但明年做不完,青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW;预计广东项目明年能够并网5-6GW。2)福建明年的装机量在1-2GW,大连明年整体正常并网量约为0.5GW,山东地区明年并网量大概在1.5GW,浙江预计明年并网规模在1GW+;预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右,今年6GW。3)预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW,包含国际项目的话可能会超过150GW,海风今年国内在13-14GW。 行业:
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:50
【腾讯游戏】核心要点: 三角洲行动:1)目前三角洲行动总日活达650万,其中移动端420-450万,PC端200万,预计明年全球总DAU有望达到950-1000万。2)首月流水达4.9亿,第二月4.1亿,更新S2赛季后单周流水接近1.5亿,预计未来月流水将稳定在3-3.5亿,年度目标45亿。3)项目研发周期5年,团队规模320人,总投入超9亿元,是腾讯首款PC和手机端独立且高投入研发的游戏。 用户画像:1)PC端用户平均27岁,男性占82%,主要来自CS:GO等游戏;移动端用户平均25.5岁,男
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:07
特斯拉机器人链后续催化: 1)特斯拉GEN3或将于24Q4-25Q1发布; 2)定点节奏迫近,预期24Q4-25H1订单有望陆续发布; 预计Q4是特斯拉定点确认时间,同时最快在年底前发布Gen3第三代机器人。 T产业链最新:三花、拓普、北特已完成报价,计划明年1月/3月/6月/10月周度交付50/100/300/600台,鸣志北美也已进入报价阶段。
2
1
5
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:42:20
🙋领导好,进入到12月,我们建议在把握弹性的基础上,准备一手基本面,如有新品周期的游戏和以及档期将至的影视。 💡行业insight 美股AI在持续演绎 ▪下周三Salesforce发财报很重要,这一波美股Agent的起点就是从Salesforce招1000个销售推销AgentForce开始的,关注Q3业绩与现金流 ▪AI语音演绎超预期:周五Soundhound与Cerence分别大涨18%与10%,AI语音的叙事,从简单的个人助理,拓展到餐厅汽车金融医疗等各个场景 ▪AI游戏值得关注:马斯克
0
2
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:40:49
【Mstech】算力PCB近况更新: 胜宏科技:GB200 Switch、Compute拉货量大、份额高,未受延期传言影响;H系列除OAM外,高多层的UBB产品亦在大批量出货 威尔高:GB200 AC-DC电源板开启交付,首批订单1500万,公司#大份额一供;DC-DC电源板目前在台达产线做测试,目前进展顺利。
1
1
1
0.03
夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
1
3
4
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
3
0
5
0.04
上一页
1
26
27
28
29
30
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-03 08:27:14
【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿,#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家,5000-1亿元从61到76家。 新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。 一,打造有全球影响力的白酒品牌,国际市场整合全球资源, 二,在汾酒竹叶青全面布局。 三,渠道力品牌力产品力,#全力推进汾享礼遇、推进三级响应,强化秩序管理,品牌力围绕品牌价值塑造,进一步丰富价格带,满足不同消费需求。 四,98年青花上市到现在26年,
0
0
2
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
0
0
4
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:01:02
华泰点评:今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线,后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心(即支付网关),未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地,持续推荐!
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-02 07:59:18
🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%,连续2个月位于荣枯线上。分项来看,供需均延续回暖,需求端修复边际强于生产端;价格方面,购进和出厂价格走弱,呈量升价跌态势;受政策拉动,汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%,消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%,但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看,利润率及收入增速虽有
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:58:13
1201晚观点更新: 🌟看多计算机,把握反弹机会,把握金融IT(同花顺、新大陆),把握AI和国产化 1️⃣AI应用:润达医疗(AI辅诊)、开普云(卫星AI)、能科科技(机器人)、维海德(Sora)、麦迪科技(机器人)、竞业达(AI教育)、金桥信息 🆕新:新致软件(老板全额定增+业务大变化) 3️⃣AI算力链:远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙:软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化:金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素:久远银海
1
2
5
0.30
夜长梦山
2024-12-02 07:57:03
【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会!重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”!我们在前两期周观点中均提到,当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾,过程波动不改降息大趋势,而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策,顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变,再加上存贷利差下移驱动资金位移,短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后,本周A/H股也如预期反弹,上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%,其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块
0
2
2
0.07
夜长梦山
2024-12-02 07:44:57
【叠栅组件】核心要点: 工艺流程:1)首先制作种子层,主要用银,耗量理论上可以降低75%。2)然后用导电丝和种子层进行连接,182电池需要156跟导电丝,采用滚筒式焊接,单GW大概5000万。3)焊接过程需要有凹槽的三角模板,这块目前主要是晶盛在做。4)叠栅从创新角度来讲属于工艺创新,不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。 生产与成本:1)目前良率90%左右,后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2)使用叠栅技术后,理论上可提升0
1
0
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:45
【天然水】核心要点: 整体:24年下半年整体增速相对上半年略放缓,源于7、8月旺季主动降库存、降速,9月后增速回暖,目前经销商库存控制在比较理想的状态;25整体预算增长月17%,策略是打赢水、铺好茶。 水:预计明年会继续做低价、给补贴,目标是增加终端份额,红水也会推比如12.9元量贩包,尤其是2月份水头时间点;明年绿水会在餐饮渠道做较大规模的冰柜投放,抢占餐饮渠道市场。 饮料:无糖茶、有糖茶等饮料大盘还在增长,加上公司本身渠道能力,预计未来几年增势较好;东方树叶目前铺货率仍有空间,主要是下沉市场
0
1
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:34
【海风】核心要点 项目情况:1)青洲七招标完要明年3-4月开工,青洲五也差不多会跟上,但明年做不完,青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW;预计广东项目明年能够并网5-6GW。2)福建明年的装机量在1-2GW,大连明年整体正常并网量约为0.5GW,山东地区明年并网量大概在1.5GW,浙江预计明年并网规模在1GW+;预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右,今年6GW。3)预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW,包含国际项目的话可能会超过150GW,海风今年国内在13-14GW。 行业:
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:50
【腾讯游戏】核心要点: 三角洲行动:1)目前三角洲行动总日活达650万,其中移动端420-450万,PC端200万,预计明年全球总DAU有望达到950-1000万。2)首月流水达4.9亿,第二月4.1亿,更新S2赛季后单周流水接近1.5亿,预计未来月流水将稳定在3-3.5亿,年度目标45亿。3)项目研发周期5年,团队规模320人,总投入超9亿元,是腾讯首款PC和手机端独立且高投入研发的游戏。 用户画像:1)PC端用户平均27岁,男性占82%,主要来自CS:GO等游戏;移动端用户平均25.5岁,男
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:07
特斯拉机器人链后续催化: 1)特斯拉GEN3或将于24Q4-25Q1发布; 2)定点节奏迫近,预期24Q4-25H1订单有望陆续发布; 预计Q4是特斯拉定点确认时间,同时最快在年底前发布Gen3第三代机器人。 T产业链最新:三花、拓普、北特已完成报价,计划明年1月/3月/6月/10月周度交付50/100/300/600台,鸣志北美也已进入报价阶段。
2
1
5
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:42:20
🙋领导好,进入到12月,我们建议在把握弹性的基础上,准备一手基本面,如有新品周期的游戏和以及档期将至的影视。 💡行业insight 美股AI在持续演绎 ▪下周三Salesforce发财报很重要,这一波美股Agent的起点就是从Salesforce招1000个销售推销AgentForce开始的,关注Q3业绩与现金流 ▪AI语音演绎超预期:周五Soundhound与Cerence分别大涨18%与10%,AI语音的叙事,从简单的个人助理,拓展到餐厅汽车金融医疗等各个场景 ▪AI游戏值得关注:马斯克
0
2
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:40:49
【Mstech】算力PCB近况更新: 胜宏科技:GB200 Switch、Compute拉货量大、份额高,未受延期传言影响;H系列除OAM外,高多层的UBB产品亦在大批量出货 威尔高:GB200 AC-DC电源板开启交付,首批订单1500万,公司#大份额一供;DC-DC电源板目前在台达产线做测试,目前进展顺利。
1
1
1
0.03
夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
1
3
4
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
3
0
5
0.04
上一页
1
26
27
28
29
30
47
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-12-03 08:27:14
【华西食饮】汾酒经销商大会张总发言要点 #22年23年青花分别超过120亿150亿,#今年截止10月底青花老白汾波分都已完成23年收入。销售额在1亿元从41家增加到51家,5000-1亿元从61到76家。 新阶段全力以赴实现新时期汾酒营销重大突破。 一,打造有全球影响力的白酒品牌,国际市场整合全球资源, 二,在汾酒竹叶青全面布局。 三,渠道力品牌力产品力,#全力推进汾享礼遇、推进三级响应,强化秩序管理,品牌力围绕品牌价值塑造,进一步丰富价格带,满足不同消费需求。 四,98年青花上市到现在26年,
0
0
2
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
0
0
4
0.02
夜长梦山
2024-12-03 08:01:02
华泰点评:今日国家医保局官宣“医保钱包”正式上线,后续将加速全国推广。【中科江南】承建了国家医保局#医保钱包指令中心(即支付网关),未来将承担起医保钱包的“收单”角色。公司在医保领域的【支付环节】布局正式落地,持续推荐!
0
1
1
0.02
夜长梦山
2024-12-02 07:59:18
🌈【债市周评】 1️⃣【11月制造业PMI继续回升】11月制造业PMI环比升0.2pct至50.3%,连续2个月位于荣枯线上。分项来看,供需均延续回暖,需求端修复边际强于生产端;价格方面,购进和出厂价格走弱,呈量升价跌态势;受政策拉动,汽车、电器等行业环比亮眼。非制造业PMI环比降0.2pct至50.0%,消费及施工淡季是拖累主因。 2️⃣【10月工业企业盈利降幅收窄】前10月工业企业利润增速较前9月继续回落0.8pct至-4.3%,但单月降幅环比收窄至-10%。拆分来看,利润率及收入增速虽有
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:58:13
1201晚观点更新: 🌟看多计算机,把握反弹机会,把握金融IT(同花顺、新大陆),把握AI和国产化 1️⃣AI应用:润达医疗(AI辅诊)、开普云(卫星AI)、能科科技(机器人)、维海德(Sora)、麦迪科技(机器人)、竞业达(AI教育)、金桥信息 🆕新:新致软件(老板全额定增+业务大变化) 3️⃣AI算力链:远东股份、淳中科技 4️⃣鸿蒙:软通动力、润和软件 5️⃣XC国产化:金山办公、致远互联、中控技术 6️⃣数据要素:久远银海
1
2
5
0.30
夜长梦山
2024-12-02 07:57:03
【东财论消费|周度研究心得要点】再次印证回调即加仓机会!重点推荐消费赛道#千金买“股” 本周行情再次验证“每次情绪回撤都是加仓时机”!我们在前两期周观点中均提到,当前美联储进入降息周期仍为主要矛盾,过程波动不改降息大趋势,而降息过程中的中美利差缩减会推动中国推出经济刺激政策,顺周期尤其是消费复苏的大趋势不变,再加上存贷利差下移驱动资金位移,短期波动反而带来加仓机会。经历两周回调之后,本周A/H股也如预期反弹,上证指数/恒生指数分别上涨1.81%/1.01%,其中纺服、零售、轻工、社服等大消费板块
0
2
2
0.07
夜长梦山
2024-12-02 07:44:57
【叠栅组件】核心要点: 工艺流程:1)首先制作种子层,主要用银,耗量理论上可以降低75%。2)然后用导电丝和种子层进行连接,182电池需要156跟导电丝,采用滚筒式焊接,单GW大概5000万。3)焊接过程需要有凹槽的三角模板,这块目前主要是晶盛在做。4)叠栅从创新角度来讲属于工艺创新,不是技术创新。时创主要在三角导电丝、与导电丝配套的载具、种子层制备过程中的一些形态等方面具有专利。 生产与成本:1)目前良率90%左右,后续需要提升到95%以上通威才会大规模量产。2)使用叠栅技术后,理论上可提升0
1
0
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:45
【天然水】核心要点: 整体:24年下半年整体增速相对上半年略放缓,源于7、8月旺季主动降库存、降速,9月后增速回暖,目前经销商库存控制在比较理想的状态;25整体预算增长月17%,策略是打赢水、铺好茶。 水:预计明年会继续做低价、给补贴,目标是增加终端份额,红水也会推比如12.9元量贩包,尤其是2月份水头时间点;明年绿水会在餐饮渠道做较大规模的冰柜投放,抢占餐饮渠道市场。 饮料:无糖茶、有糖茶等饮料大盘还在增长,加上公司本身渠道能力,预计未来几年增势较好;东方树叶目前铺货率仍有空间,主要是下沉市场
0
1
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:44:34
【海风】核心要点 项目情况:1)青洲七招标完要明年3-4月开工,青洲五也差不多会跟上,但明年做不完,青洲六预计今年能并网0.3-0.4GW;预计广东项目明年能够并网5-6GW。2)福建明年的装机量在1-2GW,大连明年整体正常并网量约为0.5GW,山东地区明年并网量大概在1.5GW,浙江预计明年并网规模在1GW+;预计明年海风项目能并网的容量在15GW左右,今年6GW。3)预计国内风电今年招标量不含框架的接近140GW,包含国际项目的话可能会超过150GW,海风今年国内在13-14GW。 行业:
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:50
【腾讯游戏】核心要点: 三角洲行动:1)目前三角洲行动总日活达650万,其中移动端420-450万,PC端200万,预计明年全球总DAU有望达到950-1000万。2)首月流水达4.9亿,第二月4.1亿,更新S2赛季后单周流水接近1.5亿,预计未来月流水将稳定在3-3.5亿,年度目标45亿。3)项目研发周期5年,团队规模320人,总投入超9亿元,是腾讯首款PC和手机端独立且高投入研发的游戏。 用户画像:1)PC端用户平均27岁,男性占82%,主要来自CS:GO等游戏;移动端用户平均25.5岁,男
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:43:07
特斯拉机器人链后续催化: 1)特斯拉GEN3或将于24Q4-25Q1发布; 2)定点节奏迫近,预期24Q4-25H1订单有望陆续发布; 预计Q4是特斯拉定点确认时间,同时最快在年底前发布Gen3第三代机器人。 T产业链最新:三花、拓普、北特已完成报价,计划明年1月/3月/6月/10月周度交付50/100/300/600台,鸣志北美也已进入报价阶段。
2
1
5
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:42:20
🙋领导好,进入到12月,我们建议在把握弹性的基础上,准备一手基本面,如有新品周期的游戏和以及档期将至的影视。 💡行业insight 美股AI在持续演绎 ▪下周三Salesforce发财报很重要,这一波美股Agent的起点就是从Salesforce招1000个销售推销AgentForce开始的,关注Q3业绩与现金流 ▪AI语音演绎超预期:周五Soundhound与Cerence分别大涨18%与10%,AI语音的叙事,从简单的个人助理,拓展到餐厅汽车金融医疗等各个场景 ▪AI游戏值得关注:马斯克
0
2
1
0.03
夜长梦山
2024-12-02 07:40:49
【Mstech】算力PCB近况更新: 胜宏科技:GB200 Switch、Compute拉货量大、份额高,未受延期传言影响;H系列除OAM外,高多层的UBB产品亦在大批量出货 威尔高:GB200 AC-DC电源板开启交付,首批订单1500万,公司#大份额一供;DC-DC电源板目前在台达产线做测试,目前进展顺利。
1
1
1
0.03
夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
1
3
4
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
3
0
5
0.04
上一页
1
26
27
28
29
30
47
下一页
前往
页
3
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49