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2024-08-28 14:46:37

登海种业·2024半年报简评：玉米种子销售承压影响盈利，关注转基因品种后续放量！【天风农业】 📊 事件：登海种业发布2024半年报，24H1实现收入4.08亿元，yoy -15.63%；归母净利润0.53亿元，yoy -29.29%；扣非归母净利润0.11亿元，yoy -71.91%。其中，24Q2实现收入1.75亿元，yoy -20.46%；归母净利润0.23亿元，yoy -24.30%。 1⃣ #玉米杂交种主业收入下滑、市场竞争加剧致盈利有所承压。24H1公司玉米杂交种销售收入3.85亿元

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2024-08-28 14:41:07

【华西有色晏溶团队】铜陵有色2024H1营收同比增长3.94%至715.09亿元，归母净利同比增长6.24%至21.81亿元一、公司整体业绩情况 1、2024H1 公司2024H1实现营收715.09亿元，同比增长3.94%；公司2024H1实现归母净利润21.81亿元，同比增长6.24%；公司2024H1实现扣非归母净利润22.09亿元，同比增长54.99%。 2、2024Q2 公司2024Q2实现营收387.09亿元，同比增长12.56%，环比增长18.55%；公司2024Q2实现归

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2024-08-27 15:38:16

高盛火速点评拼多多：高盛最新研报指出，尽管PDD控股2024财年第二季度收入略低于预期，但调整后集团营业利润连续第六次超出预期，达到350亿元人民币。高盛维持对PDD的买入评级，目标价为184美元。研报关键要点: 1. PDD第二季度收入同比增长86%，略低于市场预期，但调整后集团营业利润350亿元人民币，同比增长139%，超出预期。 2. 在线营销服务收入增长29%，低于预期，但交易佣金收入增长234%，高于预期，可能归因于Temu业务的强劲表现。 3. 管理层表示未来将面临更激烈的竞争和

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2024-08-27 15:31:58

【恒立液压】半年报点评：Q2业绩好于市场预期，扣除汇兑影响后盈利能力持续提升 Q2归母净利润同比增长5%，好于此前市场预期 2024H1公司实现营收48.3亿元，同比+8.6%；归母净利润12.9亿元，同比+0.7%；扣非归母净利润12.4亿元，同比-0.2%。单Q2公司实现营收24.7亿元，同比+22.1%；单Q2归母净利润6.9亿元，同比+5%；扣非归母净利润6.5亿元，同比+1.7%。公司Q2业绩超市场预期，我们判断主要系：（1）挖机板块：受益于国内挖机行业触底回升，公司挖机油缸及泵阀逐渐

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2024-08-27 15:31:46

【天风电新】汇川技术2024年半年报点评-0826 ————————— 🌼财务摘要 24年H1：实现收入161.8亿元，YOY+29.98%，归母净利润21.18亿元，YOY+1.98%，扣非净利润20.68亿元，YOY+10.77%。毛利率31.77%，YOY-4.5pct；净利率13.27%，YOY-3.52pct。 24Q2：实现收入96.9亿元，YOY+26.36%，QOQ+49.2%，归母净利润13.07亿元，YOY-1.72%，QOQ+61.2%。毛利率29.85%，YOY-6.2

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2024-08-27 15:30:05

【兴证医药】云南白药发布2024年中报 24H1实现收入204.55亿元，同比增长0.72%，归母净利润31.89亿元，同比增长12.76%，扣非归母净利润31.35亿元，同比增长14.54%。毛利率29.30%，同比提升1.74pct，净利率15.59%，同比提升1.68pct；销售费用率11.23%，同比提升0.11pct，管理费用率1.60%，同比降低0.10pct，研发费用率0.72%，同比提升0.01pct；经营活动产生的现金流量净额32.62亿元，同比增长44.84%。 2024Q2

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2024-08-27 07:46:29

加拿大将对中国制造的电动汽车、铝和钢征收新关税，支持西方盟友，并采取措施保护国内制造商。政府宣布对电动汽车征收 100% 的税，对钢铁和铝征收 25% 的税，证实了彭博新闻社早些时候的报道。总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在新斯科舍省哈利法克斯公布了这项政策，他与内阁其他成员齐聚一堂，举行了一系列关于经济和外交关系的会议。电动汽车附加税将于 10 月 1 日生效，还将包括某些混合动力乘用车、卡车、公共汽车和送货车。政府在一份新闻稿中表示，它将被添加到适用于中国电动汽车的

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2024-08-27 07:46:04

⚠️高盛：对冲基金加大对美国大型科技股的抛售力度高盛集团称，尽管美国科技股自8月初以来大幅反弹，但对冲基金卖出该板块的规模创下两个月最高纪录。该行截至8月23日的机构经纪业务数据显示，信息技术类股在所有地区都被卖出，其中北美占净卖出量的86%。分行业来看，科技硬件、软件、半导体和半导体设备股均遭遇净卖出，盖过了通信设备和IT服务类股的温和买盘。第二大净卖出板块是非必需消费品股，必需消费品股的净卖出规模创出2023年9月以来最大。

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2024-08-26 19:11:56

继续看好复合肥双龙头-新洋丰和史丹利 1.行业经历了俄乌战争后，原料价格暴涨暴跌，对行业伤害极大，今年以来原料价格波动减缓，行业开始恢复，景气度开始提升 2.行业集中度还在提升，龙头公司凭借品牌渠道规模等竞争优势，不断扩张份额，大鱼吃小鱼 3.龙头公司内部高端肥料占比不断提升，近些年来，新洋丰，史丹利等尤其明显 4.产业链不断延伸，未来磷矿注入预期，下游其他磷化工产品不断增加 5.刚性需求，且不受国际贸易争端影响 6.中报都发布了，都还不错，不存在踩雷情况 7.估值很低且现金流很好

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2024-08-26 14:50:13

领导好，三条主线关注。 1）利率（成长）、物价（消费）、出口（顺周期），三大变量缺乏变化，成交低位、市场继续磨 2）中期投资框架调整抓住三个主线 a）无风险利率下行主线，关注类债资产，红利低波/大金融/港股高股息 b）海外景气方向，炒海外经济周期，关注加税影响有限、中低价值链的家电/轻工/纺服 c）全球商品方向，独立定价，降息前后先看黄金，降息后1-2个月看铜铝/石油链/工程机械/交运链 3）中报业绩周期+出海：钢铁、化工、纺服、轻工、电子连续两个季度改善 4）下半年，成长+设备更新改造 a）联

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2024-08-26 14:49:06

金风科技二季度营收132.23e，净利润10.54e，业绩略超预期。主要原因是1、风机盈利转正，2、转让风场。上半年公司风机销售均价2479元/KW，同比增长2.5%，毛利479元/KW，同比实现转正，毛利率为3.75%，同比增长6.3%，实现转正的原因是公司技术路线逐步转向半直驱及双馈路线，带动毛利率回升。然后就是转让风场的九个多亿了，这是最主要的原因。业务拆分来看，上半年海外营收47.8e，同比增长83.9%，同时营收占比提升到了23.7%；海外销售毛利率17%，同比增长6%，这个来

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2024-08-26 14:47:53

四川区域白酒渠道跟踪要点20240825 茅台：8月陆续到货，主要集中在飞天，非标发货节奏被压制；批价之前略有上涨是因为到货时间晚以及酒厂一些干预政策，现略回落至2430-2440；加上新到货库存在接近一个月。五粮液：回款80%+，经销商还有一定观望心态，但厂家也释放了一定信号保证经销商利润，目前发货82-83%；批价保持在935-940，专家预计中秋批价不会大幅波动；当前有20天左右的库存水平。国窖：专家所在区域全年回款完成，整体发货85-86%，库存接近一个月，批价在880元左右。动销端

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2024-08-26 14:41:33

❗强推金蝶国际：续费率、利润略超预期，看好下半年利润现金流“V”反转能见度进一步提升【天风计算机缪欣君团队】 1、云服务业务增速达17.2%，传统软件业务有所拖累收入增速金蝶国际发布半年报，2024年H1实现收入28.7亿，yoy+11.9%。其中云服务业务实现收入23.89亿，yoy+17.2%；ERP及其他业务实现收入4.81亿，yoy-8.8%。云服务业务中，苍穹&星瀚实现收入5.46亿，yoy+38.9%；星空实现收入10.54亿，yoy+14.3%；小微云实现收入5.88亿，yoy+

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2024-08-25 11:41:49

【中国巨石半年报点评】销量增速亮眼，盈利边际修复‖ 公司公布1H24业绩：营收同比-1%至77.4亿元；归母净利润同比-53%至9.6亿元；扣非归母净利润同比-51%至6.3亿元。其中2Q24公司归母净利环比+74%至6.1亿元，扣非归母净利润环比+174%至4.6亿元，公司业绩接近前期预告上限，符合我们及市场预期。粗纱、电子布通过提价顺利去库，销量增速亮眼。公司1H24玻纤及制品业务合计实现营收76亿元，粗纱销量同比+23%至152万吨，电子布销量同比+13%至4.6亿米。我们测算2Q24公

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2024-08-25 11:39:54

【广发机械】纽威股份24H1业绩点评：利润率拐点已至，订单高增长持续 1、#公司上半年业绩位于预告中枢，#利润率提升符合我们判断。上半年实现归母净利润4.9亿元，同比增长45%；扣非净利润4.8亿元，同比增长37.4%。Q2单季度实现归母净利润2.9亿元，同比增长22%。二季度发货收到海运订舱/船期影响，但仍然保持了不错的增长，整体业绩符合我们预期。 2、#公司业绩超预期主要来自利润率的提升。公司二季度收入14.78亿元，与我们判断的15-16亿区间相近，受到海运发货影响，实际收入增速较Q1有所

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