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2024-07-29 13:50:17

【天风海外 | 电商】重申阿里巴巴观点：关注市场份额抬升、CMR提升、入通三重预期催化阿里巴巴今日上涨4%，作为我们近三周路演首推的标的，我们对此点评如下：阿里巴巴调整收费规则，有望实现整体CMR收入增加150-250亿元。据晚点报道，淘天7月26日密集调整商家规则，最主要的变化有三个：店铺流量规则大改，明确以 “体验分” 为流量分配核心依据；对高体验分店铺松绑 “仅退款”；此外，淘天将开始收取基础软件服务费，费率为每笔订单确收成交金额的0.6%。2024年9月1日起，天猫将取消平台年度软件

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2024-07-26 08:51:13

【招商传媒顾佳团队】（网易-S：9999.HK）网易重磅手游《永劫无间》今日公测，冲进游戏畅销榜前三事件：网易自研多人动作竞技手游《事件：网易自研多人动作竞技手游《永劫无间》今日（7月25日）首发公测上线。 1、热度数据优秀，彰显玩家热情。根据七麦数据，截至7月25日20时，《1、热度数据优秀，彰显玩家热情。根据七麦数据，截至7月25日20时，《永劫无间》手游排名游戏畅销榜第三；根据TapTap数据，截至7月25日20时，《永劫无间》手游热门榜排名第一，下载量已超369万，关注数达806万，

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2024-07-26 08:25:52

韩国媒体日前报道，LG新能源与美国通用汽车合资建造第3座电池厂的计划暂停，预计将视市场状况再决定重启工程的时机。此前信息显示，该工厂位于美国密歇根州，由LG新能源与通用汽车的合资公司Ultium Cells投建。工厂自2022年6月动工，投资规模达26亿美元（约合人民币189亿元），原定在今年年底完工，2025年初开始量产，年产量最多可达到50GWh规模。消息还认为，工厂暂停或是受美国的电动车需求停滞影响。就在不久前，该公司将其电动汽车生产预期从之前宣布的20万至30万辆，下调至20万至25万

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2024-07-26 08:25:36

【天风建筑建材】雨虹调研要点 1.雨虹上半年，收入下滑8%左右，施工下滑较多，材料下降5个点以内，毛利率持平，费用率提升，利润整体下滑30%左右，二季度利润也下滑30%多。考虑到下半年基数较低，下半年预计整体增速会变快。上半年砂粉同比增长40%，民建增速超过10%。 2.防水行业市场预计萎缩20-30%，公司整体市占率仍有所提升。 3.工抵房上半年去化6亿左右，总体损失不大，目前工抵房总体量不到50亿，今年目标仍然是全部解决工抵房。

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2024-07-26 07:50:39

据 9to5google 援引韩国科技媒体 THE ELEC 的报道，三星最初对 Galaxy Ring 的生产计划持保守态度，仅设定了 40 万台的生产目标。这一决策显然是为了在全面投入资源之前，精准评估消费者对这款产品的接受程度。随着 Galaxy Ring 预售阶段结束及正式上市后的积极反响，三星显然看到了进一步投资的价值。因此，公司决定大幅扩大生产规模，将总产量提升至 100 万台，这一数字较最初计划增长了 60 万台。

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2024-07-26 07:50:23

【浙商宏观||李超】 7月25日，央行增加2000亿MLF投放，利率下降20BP，降幅高于7天逆回购利率的10BP。我们认为放量一方面是维稳短期资金面，另一方面是受银行同业存单主动负债承压的影响；利率下调幅度更大是兼顾银行净息差压力，并收窄与同业存单的利差，总体看有助于保证银行利润对资本补充的可持续性，及后续银行支持实体经济的可持续性。从政策框架维度，后续可能将每月MLF操作时间后移至每月25日，即LPR报价之后，弱化MLF的重要性，由7天逆回购利率作为政策利率，其他利率由短及长传导的机制在

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2024-07-25 08:53:16

海信家电公告关于控股子公司签署利润分配协议 Johnson Controls International plc.【JCI】持有JCH的60%股权以及日立持有JCH的40%股权均将转让给Bosch，7月22日Bosch与海信家电、海信日立、JCI、日立签署《利润分配协议》。注：1）JCH是Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Trading (Hong-Kong) Limited的控股股东；2）Johnson Controls-Hitachi Ai

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2024-07-25 08:11:38

【申万家电】北美primeday情况更新数据来源:美亚卖家选品工具,junglescout,日度数据统计结论:石头、追觅、添可24年销售与去年同期primeday数据相差不大,估计一、与数据平台统计有一定滞后有关;二、追觅战报实际为17-21日合计数据;如果追觅、添可的数据结合战报看,预计石头、追觅、添可均为双位数增长; 科沃斯、一点品牌增幅突出(6-7月增速整体都较好);iRobot同比压力显著;

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2024-07-24 15:19:51

扫地机板块今日走势点评 ★扫地机板块今日有所回调，我们认为或非高频数据方面影响，海外数据源较多、销售黑箱、可参考性有所折扣；最新跟踪上，一方面iRobot宣布发售全基站Roomba Combo 10 Max，预计8月发货，基站形态虽有更新但成熟度预计只能对标国内21年产品，国内品牌历经3年“内卷”，机械臂、边角清洁、吸力、导航避障等方面均已有显著突破，预计iRobot目前趋势难以改变；另一方面久谦、jungle scout等亚马逊渠道数据均对外销6月有所跟踪，环比趋势不改，同比系基数影响，整体仍

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2024-07-24 15:19:40

【长江计算机】国网信通强烈看好按手买入真大超预期,此前预期二季度营收与利润下滑,实际营收yoy11%,利润yoy24%,大超所有人预期,明年开始才是软件升级大年开始,原本预期今年不行但是目前看来也不差。电网投资大beta(明年才是开始年已经超预期了),24H1电网投资yoy20%+远超市场预期,全年有望延续大投入态势,后续结构性一定往科技加大投入老系统换代升级新的系统会不断涌现,大beta周期估计会远超预期。季度反转来临,集团定位加强+整合预期,最佳布局时间强烈看好

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2024-07-24 15:19:28

近期南方猪价强于北方的原因: 1:首位的仔猪外流的影响,春节前后开始部分南方大量外卖仔猪到北方,从而造成了南方7月份出栏减少。其中包含了广东、广西、江西等地。 2:天气炎热,猪只增重慢,造成了市场大猪量少,大猪溢价高后,会形成正向反馈,让手里有280-300猪的散户有惜售情绪,因为各区域来看300以上的猪要比280-290的价格高2-3毛。 3:7月份的南方对于检疫票的查具问题,广东、江西、湖南等地都有入场检疫严格的情况出现。广东为例,外省流入减少,外流多依靠广西一省,其他区域减少,价格上行后带

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2024-07-24 08:37:50

【山证电子&通信】力挺芯源微观点:基本面没问题,减持公告错杀股价。 1.公司是涂胶显影机龙头,前道track订单随下游扩产逐渐向好,我们认为今年会逐季改善,不会存在大家质疑的前道track拿不到订单的问题,因为国产涂胶显影机具有稀缺性,时间会证明一切,大家的疑虑会逐渐烟消云散。 2.后道设备进展迅猛,我们预计下半年将会维持高景气。

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夜长梦山

2024-07-23 20:39:20

【中信证券商业】周大福FY2025Q1（2024M4-M6）主要经营数据速递 1. 展店：内地净关闭91个至7,284个周大福珠宝零售点 2. 零售值：整体同比-20.0%；内地同比-18.6%；港澳同比-28.8%；加盟店零售值：内地同比-16.3%，占比71.4%（去年同期为68.1%）。 3. 直营同店销售增长：内地-26.4%；港澳-30.8%（港-27.4%，澳-41.3%）直营同店销售增长（珠宝镶嵌类产品）：内地-31.7%；港澳-31.3% 直营同店销售增长（黄金产品）：内地-

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夜长梦山

2024-07-22 11:20:40

【疲于奔命的“高切低”：如何度过？】目前交流反馈来看：会后公报内容整体是中性的，是符合市场预期。值得注意的是稍晚披露的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》在财税领域提出“增加地方自主财力，增加一般性转移支付，拓展地方税源，推进消费税征收环节后移并稳步下划地方，优化共享税分享比例”与“合理扩大地方政府专项债券支持范围，适当扩大用作资本金的领域、规模、比例”等，有利于“央地财政支出增速差”（实战领先沪深300指数1-2个月，从2017年至今相关性强）企稳回升，这个是中期最重要

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2024-07-16 21:30:56

铜连接更新： 1、安费诺排产逐步起量，10月进入大规模量产期，预计上游供应链前置1-2个月。 2、沃尔核材：7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 3、鼎通科技：overpass等相关新料号（ultra pass、背板连接器等），单月已交付200-300w（4月为50w左右），预计跟随下游客户逐步爬坡。 4、华丰科技：即将开启交付，ubc线模组和背板连接器等，当下产能3000-4000只，年底预计提升至1.5w。

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