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2024-08-12 09:06:50

【长江电新】西北750kV电网设备需求潜力详析 1、西北750kV电网发展长期空间较大,主要驱动力是西北薄弱的电网现状以及西北未来是我国清洁电源装机主力区域之一。 2、西北750kV设备需求中期增量显著,主要因2021年以来,西北750kV电网项目可研招标已经起量,2022-2023年每年招标15-16座新建变电站项目,相比过去显著增加。 3、西北750kV设备价格与竞争格局稳定,目前变压器仅4-6家企业参与,头部企业份额水平较高,750kV设备需求上升预计将带动相关公司业绩明显上行。

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2024-08-12 09:03:48

【申万传媒】分众业绩会要点总结 1）需求回顾及展望： #短期Q3：消费仍承压，7-8月市场有两个积极因素：奥运赛事提升广告参与度、中秋国庆双节带来销售的高峰。 #2025年：大企业营销预算企稳，特别食品行业，广告主寻求品牌、效果广告投放再平衡。 #广告主增速： 24H1，消费品增长14%，化张品+70%，个护+47%，食品+30%，饮料持平（乳制品和酒类相对弱）。家居建材头部品牌增投。IT通讯数码+48%，受益于AI化和技术升级。 #国际客户上半年增速20%，分众已跑通国际客户营销方法，有望

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2024-08-12 09:02:44

市场等待新变量，催生新动能。结构性把握设备更新，政策刺激方向。 1）全球而言，美国经济短期假摔，高位回落，而非复苏跌到衰退 a）19年经济从特朗普减税高点下行，Q3降息Q4补库，年底经济和市场再上升 b）本轮经济从“大放水+松财政”高点下行，降息后类似19年 c）若盈利增长兑现和利率下降，美股难言泡沫 2）国内而言， a）7月出口低于预期，CPI回暖但分项的家电和酒平淡 b）外部承压北向资金全年转负 3）三大宏观变盘信号： a）利率-成长，全球降息，无风险利率下行，成长估值修复 b）物价-消费，

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2024-08-11 20:29:29

【长江交运|韩轶超团队】景气复苏进行时·航空机场高频数据跟踪 8.10 【航班量&客运量】：8月10日，七天移动平均国内航班量恢复至2019年同期121%，七天移动平均客运量恢复至2019年同期128%；国际航班量恢复至2019年同期96%，国际客运量恢复至2019年同期99%；【客座率&票价】：8月10日，国内客座率为89.5%，七天移动平均相较2019年同期+0.1pct，环比上周+2.6pct；七天移动平均国际客座率为86.7%，相较2019年同期+1.23ct，环比上周+0.6pct；

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2024-08-11 20:29:01

【仙乐健康】发布2024年中期报告【财务数据】公司2024H1营业总收入19.9亿元（+28.85%）；归母净利润1.54亿元（+52.66%），扣非净利润1.54亿元（+55.48%）。公司2024Q2营业总收入10.39亿元（+23.29%）；归母净利润9144.36万元（+27.38%），扣非净利润8953.7万元（+21.18%）。公司2024H1归母净利率提升1.21pct至7.76%。其中毛利率+2.59pct至32.05%，期间费用率+0.73pct至23.08%，其中细项

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2024-08-11 20:24:59

【华安家电&消费】iRobotQ2业绩 ➤24Q2:收入1.7亿美元(YOY-30%),利润-0.7亿美元(YOY+12%)较Q1收入YOY-6%、利润YOY+111%降幅扩大下调指引 ➤Q3指引:收入2.17-2.23亿同比+17-20%,营利-0.02-0.01亿。23Q3低基数; ➤全年:收入7.65-8亿同比-14~-10%(前值8.15-8.6亿),毛利率27-28%(前值30-32%),营利-0.56~-0.42亿(前值-0.44~-0.32亿)。 24Q2单季业绩分析 ❶收入端:

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2024-08-11 13:04:36

【国金策略|张弛团队】海外不确性上升：出海板块的分化与筛选海外两大不确定性因素下，如何看待出海板块的投资逻辑？基于美国进口和我国出口两大比较视角，我们可从上一轮美国对我国加征关税中得出两点启示：①高壁垒+拥有核心技术的产品仍可实现全球出口份额的扩张。②转口贸易或者海外投资建厂以规避关税壁垒。对应至当前全球宏观环境面临两大不确定性的背景下，可关注三条抵御关税风险的线索：①出口地区以新兴市场为主+外需维持相对景气或具备景气改善逻辑的细分方向，包括：船舶、商用车、通用设备以及叉车为代表的工程机械；②

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2024-08-08 16:15:30

诺泰生物大跌原因：【诺和诺德Wegovy季度销售远不及预期】诺和诺德周三（8月7日）公布了其第二季度的业绩。其中营业利润和净利润双双低于预期，此外该公司还下调了全年的营业利润预期。按固定汇率计算，截至6月底的三个月内，其营业利润增长8%至259亿丹麦克朗（合38亿美元），不及分析师预测的273亿丹麦克朗；净利润为200.5亿丹麦克朗（合29.3亿美元），而分析师的预测中值达到209亿丹麦克朗。其中，诺和诺德减肥药Wegovy在二季度的销售额增长了53%，达到116.6亿克朗，远低于分析师

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2024-08-08 09:04:45

昨晚10年期美债拍卖的得标利率为3.960%，虽然低于7月的4.276%，但出现了超过3个基点的尾部利差，表明需求疲软。本次10年期美债的投标倍数仅为2.32，创2022年12月以来最低，7月时为2.58。在衡量美国国内需求的指标方面，直接竞标者（包括对冲基金、养老基金、共同基金、保险公司、银行、美国证府机构和个人）的获配比例为16%，低于平均水平。作为衡量海外需求的指标，间接竞标者（通常由外国央行等机构通过一级交易商或经纪商参与竞标）的获配比例为66.2%，处于标准水平。一级交易商作为承

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2024-08-08 09:01:38

【摩根大通将年底前美国经济陷入衰退的概率上调至35%】摩根大通如今认为美国经济到今年年底陷入衰退的可能性为35%，高于上月初的25%。Bruce Kasman牵头的摩根大通经济学家称，美国的消息“暗示劳动力需求走弱比预期更为剧烈，裁员的初步迹象显现”。该团队将到2025年下半年经济陷入衰退的可能性维持在45%。“我们温和上调对经济衰退风险的评估，相较之下我们对利率展望的评估调整幅度更大，”Kasman和他的同事写道。摩根大通现在认为美联储及其他央行长期将利率维持在高位的可能性只有30%，就在两个

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2024-08-07 10:08:30

在上期周末夜谈的一开始，我重点回答了市场对于轮胎板块的两大担忧：周期高点和海外制裁。我们认为市场高估了轮胎行业的周期性，同时对于海外制裁给与了过分悲观的假设。尽管我们无法阻止市场做过分悲观的预期，但是价值会在靴子落地之时回归。 1）如何看到轮胎行业的周期性。13-15年的强周期性是因为海外制裁之下的低毛利率（当时没有海外工厂），16-19年是因为海外工厂贡献业绩带来的盈利回归，20-23是海运费扰动之下库存周期的放大。从终端需求来看，轮胎零售市场的刚性极强，尤其对于已经实现全球化布局的轮胎企业而

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2024-08-07 09:59:55

三星电子的八层HBM3E芯片已通过Nvidia测试三位了解情况的消息人士称，韩国三星电子第五代高带宽内存(HBM)芯片(即HBM3E)的一个版本，已经通过Nvidia(英伟达)的测试，可用于后者的人工智能(AI)处理器上。消息人士称，三星和Nvidia尚未签署已获批准的八层HBM3E芯片的供应协议，但将很快签署，并预计供应将于2024年第四季度开始。不过消息人士称，三星的12层HBM3E芯片尚未通过Nvidia测试。三星和Nvidia均拒绝置评。 --美国将为SK海力士在美国的芯片封装厂提供高达

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2024-08-06 21:27:15

地缘日报：哈里斯支持率微弱反超特朗普【东北先进材料&石化】美国大选实时更新优势州选举人票：据270 to Win，截至8月5日，共和党：党=251：226；民调支持率：据Real Clear Politics，截至8月5日，特朗普：哈里斯=46.8%：47.0% 摇摆州支持率：据Real Clear Politics，截至8月5日：宾夕法尼亚州（19票）：特朗普领先1.8pcts 佐治亚州（16张）：特朗普领先0.8pcts 密歇根州（15票）：哈里斯领先2.0pcts 亚利桑那州（1

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2024-08-06 08:24:29

天风宏观-7月高频数据回顾 1、出行&消费：7月，高基数下暑期出行数据同比表现不及去年，纺织服装、观影人数增速低于6月。7月1-28日，汽车零售同比-3%，批发同比-17%。 2、生产&复工：7月，资金到位情况走弱，工业生产分化，上游表现偏弱，汽车生产小幅上行。7月样本建筑工地资金到位率为62.05%，周环比下降0.3个百分点，6月末为62.6%。 3、房地产：7月，新房销售走弱，日均成交面积25.7万平方米，前值33.8万平方米，显著低于往年同期。二手房销量继续好于新房，且超过去年同期水平。

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2024-08-06 08:24:06

外汇：日元在上周美国就业数据偏弱、日本央行偏鹰表态以及中东地缘政治风险叠加等因素影响下继续走强，但瑞银外汇交易台看到一些交易型资金进入看多美元、看空日元，但目前Carry Trade头寸减少导致市场有很强的买入日元意愿。瑞银外汇策略师建议看多新台币、看空美元的交易。新台币也是carry trade中主要的融资货币，但由于最近台湾科技股的下跌，使得新台币承压，结合日元和新台币历史的相关性以及台币和美国实际利率，中国增长和风险溢价的关系，瑞银认为新台币被低估2%-3%。贵金属：开盘后先抑后扬，

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