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夜长梦山
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夜长梦山
2024-10-16 08:37:14
【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想
相较于517会议,此次会议的特点在于:参会部门更多(比517增加财政部);会议主题更全(从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展),整体感觉态度非常明确,稳地产迫在眉睫。 会议可能会涉及哪些内容,或者哪些需要关注?我们这里仅提供一些可能的思路,具体以会议实际内容为准: 保交房攻坚 相关信息:8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”,全面排查在建已售未交付的商品住房项目,锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房,作为保交房攻坚战的目标任务; 白名单及融
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-16 08:35:59
ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-16 08:35:33
【长江机械】铂力特近况更新:
1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年
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铂力特
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夜长梦山
2024-10-16 08:34:29
【东北军工 王凤华】光启技术
拟通过协议转让引入战投,产能扩张助力增长 光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司,拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者,每家战投拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。 超材料尖端装备核心供应商,领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1)公司专利授权已超2000件,累计持有3项国家标准,超材料技术专利全球领先。 2)公司拥有超级计算能力,超算中心峰值计算能力达4,200万亿次,以满足不断升级的超材料设计需求。 3)公司自建顺德709基地电磁性能检
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光启技术
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夜长梦山
2024-10-15 15:29:05
【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总
💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出,十余个美妆链接首日预售售罄! 合作产品看:国货美妆品牌上架链接占比38%,珀莱雅大单品持续升级;可复美合作链接增加1个;丸美股份PL恋火新增2个。 销售情况看:国货美妆品牌表现亮眼,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿 增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出 可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄(单品过2亿) 双妹玉容霜售罄; 【珀莱雅】红宝石面霜3.
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巨子生物
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夜长梦山
2024-10-15 15:28:00
锐明技术
收入利润大超预期,重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速,单季度收入同比增长~50%+,环比增长7%~23%。 公司发布业绩预告,预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿,yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿,yoy+51.54%~73.19%,环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速,我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡,商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业
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锐明技术
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夜长梦山
2024-10-15 15:25:09
AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】
神州泰岳:新游获批国内版号,关注新游戏上线日期 7月,公司游戏《荒星传说:牧者之息》获批,8月《海盗守望》获批。同时,下半年预计测试上线2款SLG新游戏,关注新游上线日期。 宝通科技:进口版号获批,关注后续新产品 6月,宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时,公司扎根游戏海外市场,其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场,自2023年9月发行以来,截至2024年6月,累计流水突破1亿美金。 吉比特: 根据公开资料,《问剑长生(M72)》8月22日已开启付费测试,《杖剑传说(M88)》将于25年H1上
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吉比特
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夜长梦山
2024-10-15 15:24:22
【民生计算机】🚀浪潮信息
Q3业绩预告超预期股价大涨7%,市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增 作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队,我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际,我们坚定提出反弹首选浪潮信息,低估值+Q3业绩预期高增标的,昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判;在7月10日市场迷茫之际,我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期,两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高,营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况,从收入端来看,2024年前三季度公司营收同比增速70%左右,计算可
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浪潮信息
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夜长梦山
2024-10-15 15:23:58
【个股观点】【建投化工】云天化
Q3业绩超预期,磷矿维持高景气 公司24年Q3实现营收147.3亿元,同比-18.5%,环比-18.8%;实现归母净利15.8亿元,同比+54.2%,环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔 公司主产品中,磷肥、复合肥销量同比略减,其他基本持平。盈利方面,Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨,涨跌互现。出口方面,Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨,叠加出口政策的松动,贡献Q3利润重要
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云天化
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夜长梦山
2024-10-15 15:22:07
大北农·业绩预告点评
24年前三季度扭亏为盈,看好转基因种子未来潜力!【天风农业】 📊 事件:公司业绩预告,24年前三季度预计实现归母净利润1.2~1.6亿元,同比扭亏为盈,增幅为+113.2%~117.6%;扣非后归母净利润0.6~1.0亿元,同比扭亏,增幅为+106.7%~111.2%。 📈 #受益于生猪价格上涨、24Q3盈利大幅增长。单季度看,24Q3预计实现归母净利润2.8~3.2亿元,同比+308.4%~338.2%、环比+422.8%~497.5%,扣非后归母净利润2.75~3.15亿元,同比+251
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大北农
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夜长梦山
2024-10-15 15:20:26
【浙商交运李丹】中远海能收购整合能源化工品物流供应链
公司公告公司及其新设全资子公司LPG公司拟以现金12.6亿元收购: 1. 大连投资持有的深圳龙鹏70%股权、海南招港 87%股权、西中岛港口 15%股 权以及两艘LPG船舶; 2. 上海中远海运持有的中海化运 100%股权以及香港化运 100%股权。 前期战略布局意义更大,整合集团内部化工品供应链 根据公告披露24H1业绩,我们预计公司每年业绩增厚约7000万元,对应约18xPE。 国家化工品运输船队参与国际竞争的先手棋:利用上市平台优势实现国家化工品物流供应链的整合和促进转型升级。 📈旺季将
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中远海能
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夜长梦山
2024-10-15 15:19:57
【晶盛机电】
半导体大硅片设备获沪硅订单,半导体设备&材料加速布局【东吴机械】 👉半导体单晶炉&抛光机获新昇(沪硅)订单,持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升。 近期根据招标平台,晶盛获新昇(沪硅全资子公司)6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单,此外韩国S-Tech CO., LTD获6台12英寸单晶炉、日本MABUCHI S&T获2台边缘抛光机,我们预计此次招标对应约10万片/月产能。 (1)12英寸硅片扩产:截至2024H1末,上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月,2024年底二期 30 万
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晶盛机电
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夜长梦山
2024-10-15 15:17:08
鸿蒙乘风起,【润达医疗】AI大发力【华西计算机 刘泽晶团队】
1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋,一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景,另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求,多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示,预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%,2032年将达到700亿美元,相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖,底层深度融合昇腾算力。近日,润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”,主要为临
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润达医疗
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夜长梦山
2024-10-15 15:16:04
【中信电池与能源管理】
2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛,9月铁锂产量环比+10%,加工费整体上移 基于则言咨询数据,我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪,希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下: 1、产量&产能:9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨,同比+47.0%,环比+10.2%;截至9月末,行业整体产能约457万吨,同比+33.3%,环比+1.1% 2、开工率:9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%,环比+5.2pcts
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-15 15:14:29
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议关注以
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中文在线
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【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想
相较于517会议,此次会议的特点在于:参会部门更多(比517增加财政部);会议主题更全(从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展),整体感觉态度非常明确,稳地产迫在眉睫。 会议可能会涉及哪些内容,或者哪些需要关注?我们这里仅提供一些可能的思路,具体以会议实际内容为准: 保交房攻坚 相关信息:8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”,全面排查在建已售未交付的商品住房项目,锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房,作为保交房攻坚战的目标任务; 白名单及融
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夜长梦山
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ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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【长江机械】铂力特近况更新:
1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年
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【东北军工 王凤华】光启技术
拟通过协议转让引入战投,产能扩张助力增长 光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司,拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者,每家战投拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。 超材料尖端装备核心供应商,领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1)公司专利授权已超2000件,累计持有3项国家标准,超材料技术专利全球领先。 2)公司拥有超级计算能力,超算中心峰值计算能力达4,200万亿次,以满足不断升级的超材料设计需求。 3)公司自建顺德709基地电磁性能检
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光启技术
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【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总
💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出,十余个美妆链接首日预售售罄! 合作产品看:国货美妆品牌上架链接占比38%,珀莱雅大单品持续升级;可复美合作链接增加1个;丸美股份PL恋火新增2个。 销售情况看:国货美妆品牌表现亮眼,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿 增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出 可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄(单品过2亿) 双妹玉容霜售罄; 【珀莱雅】红宝石面霜3.
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锐明技术
收入利润大超预期,重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速,单季度收入同比增长~50%+,环比增长7%~23%。 公司发布业绩预告,预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿,yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿,yoy+51.54%~73.19%,环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速,我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡,商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业
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锐明技术
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AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】
神州泰岳:新游获批国内版号,关注新游戏上线日期 7月,公司游戏《荒星传说:牧者之息》获批,8月《海盗守望》获批。同时,下半年预计测试上线2款SLG新游戏,关注新游上线日期。 宝通科技:进口版号获批,关注后续新产品 6月,宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时,公司扎根游戏海外市场,其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场,自2023年9月发行以来,截至2024年6月,累计流水突破1亿美金。 吉比特: 根据公开资料,《问剑长生(M72)》8月22日已开启付费测试,《杖剑传说(M88)》将于25年H1上
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吉比特
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【民生计算机】🚀浪潮信息
Q3业绩预告超预期股价大涨7%,市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增 作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队,我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际,我们坚定提出反弹首选浪潮信息,低估值+Q3业绩预期高增标的,昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判;在7月10日市场迷茫之际,我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期,两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高,营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况,从收入端来看,2024年前三季度公司营收同比增速70%左右,计算可
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浪潮信息
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【个股观点】【建投化工】云天化
Q3业绩超预期,磷矿维持高景气 公司24年Q3实现营收147.3亿元,同比-18.5%,环比-18.8%;实现归母净利15.8亿元,同比+54.2%,环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔 公司主产品中,磷肥、复合肥销量同比略减,其他基本持平。盈利方面,Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨,涨跌互现。出口方面,Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨,叠加出口政策的松动,贡献Q3利润重要
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云天化
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大北农·业绩预告点评
24年前三季度扭亏为盈,看好转基因种子未来潜力!【天风农业】 📊 事件:公司业绩预告,24年前三季度预计实现归母净利润1.2~1.6亿元,同比扭亏为盈,增幅为+113.2%~117.6%;扣非后归母净利润0.6~1.0亿元,同比扭亏,增幅为+106.7%~111.2%。 📈 #受益于生猪价格上涨、24Q3盈利大幅增长。单季度看,24Q3预计实现归母净利润2.8~3.2亿元,同比+308.4%~338.2%、环比+422.8%~497.5%,扣非后归母净利润2.75~3.15亿元,同比+251
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大北农
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【浙商交运李丹】中远海能收购整合能源化工品物流供应链
公司公告公司及其新设全资子公司LPG公司拟以现金12.6亿元收购: 1. 大连投资持有的深圳龙鹏70%股权、海南招港 87%股权、西中岛港口 15%股 权以及两艘LPG船舶; 2. 上海中远海运持有的中海化运 100%股权以及香港化运 100%股权。 前期战略布局意义更大,整合集团内部化工品供应链 根据公告披露24H1业绩,我们预计公司每年业绩增厚约7000万元,对应约18xPE。 国家化工品运输船队参与国际竞争的先手棋:利用上市平台优势实现国家化工品物流供应链的整合和促进转型升级。 📈旺季将
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中远海能
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【晶盛机电】
半导体大硅片设备获沪硅订单,半导体设备&材料加速布局【东吴机械】 👉半导体单晶炉&抛光机获新昇(沪硅)订单,持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升。 近期根据招标平台,晶盛获新昇(沪硅全资子公司)6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单,此外韩国S-Tech CO., LTD获6台12英寸单晶炉、日本MABUCHI S&T获2台边缘抛光机,我们预计此次招标对应约10万片/月产能。 (1)12英寸硅片扩产:截至2024H1末,上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月,2024年底二期 30 万
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晶盛机电
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鸿蒙乘风起,【润达医疗】AI大发力【华西计算机 刘泽晶团队】
1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋,一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景,另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求,多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示,预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%,2032年将达到700亿美元,相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖,底层深度融合昇腾算力。近日,润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”,主要为临
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润达医疗
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夜长梦山
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【中信电池与能源管理】
2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛,9月铁锂产量环比+10%,加工费整体上移 基于则言咨询数据,我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪,希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下: 1、产量&产能:9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨,同比+47.0%,环比+10.2%;截至9月末,行业整体产能约457万吨,同比+33.3%,环比+1.1% 2、开工率:9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%,环比+5.2pcts
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【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议关注以
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【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想
相较于517会议,此次会议的特点在于:参会部门更多(比517增加财政部);会议主题更全(从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展),整体感觉态度非常明确,稳地产迫在眉睫。 会议可能会涉及哪些内容,或者哪些需要关注?我们这里仅提供一些可能的思路,具体以会议实际内容为准: 保交房攻坚 相关信息:8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”,全面排查在建已售未交付的商品住房项目,锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房,作为保交房攻坚战的目标任务; 白名单及融
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-16 08:35:59
ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-16 08:35:33
【长江机械】铂力特近况更新:
1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年
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铂力特
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【东北军工 王凤华】光启技术
拟通过协议转让引入战投,产能扩张助力增长 光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司,拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者,每家战投拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。 超材料尖端装备核心供应商,领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1)公司专利授权已超2000件,累计持有3项国家标准,超材料技术专利全球领先。 2)公司拥有超级计算能力,超算中心峰值计算能力达4,200万亿次,以满足不断升级的超材料设计需求。 3)公司自建顺德709基地电磁性能检
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光启技术
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夜长梦山
2024-10-15 15:29:05
【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总
💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出,十余个美妆链接首日预售售罄! 合作产品看:国货美妆品牌上架链接占比38%,珀莱雅大单品持续升级;可复美合作链接增加1个;丸美股份PL恋火新增2个。 销售情况看:国货美妆品牌表现亮眼,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿 增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出 可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄(单品过2亿) 双妹玉容霜售罄; 【珀莱雅】红宝石面霜3.
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巨子生物
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锐明技术
收入利润大超预期,重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速,单季度收入同比增长~50%+,环比增长7%~23%。 公司发布业绩预告,预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿,yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿,yoy+51.54%~73.19%,环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速,我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡,商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业
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锐明技术
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AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】
神州泰岳:新游获批国内版号,关注新游戏上线日期 7月,公司游戏《荒星传说:牧者之息》获批,8月《海盗守望》获批。同时,下半年预计测试上线2款SLG新游戏,关注新游上线日期。 宝通科技:进口版号获批,关注后续新产品 6月,宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时,公司扎根游戏海外市场,其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场,自2023年9月发行以来,截至2024年6月,累计流水突破1亿美金。 吉比特: 根据公开资料,《问剑长生(M72)》8月22日已开启付费测试,《杖剑传说(M88)》将于25年H1上
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吉比特
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【民生计算机】🚀浪潮信息
Q3业绩预告超预期股价大涨7%,市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增 作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队,我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际,我们坚定提出反弹首选浪潮信息,低估值+Q3业绩预期高增标的,昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判;在7月10日市场迷茫之际,我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期,两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高,营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况,从收入端来看,2024年前三季度公司营收同比增速70%左右,计算可
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浪潮信息
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【个股观点】【建投化工】云天化
Q3业绩超预期,磷矿维持高景气 公司24年Q3实现营收147.3亿元,同比-18.5%,环比-18.8%;实现归母净利15.8亿元,同比+54.2%,环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔 公司主产品中,磷肥、复合肥销量同比略减,其他基本持平。盈利方面,Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨,涨跌互现。出口方面,Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨,叠加出口政策的松动,贡献Q3利润重要
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云天化
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2024-10-15 15:22:07
大北农·业绩预告点评
24年前三季度扭亏为盈,看好转基因种子未来潜力!【天风农业】 📊 事件:公司业绩预告,24年前三季度预计实现归母净利润1.2~1.6亿元,同比扭亏为盈,增幅为+113.2%~117.6%;扣非后归母净利润0.6~1.0亿元,同比扭亏,增幅为+106.7%~111.2%。 📈 #受益于生猪价格上涨、24Q3盈利大幅增长。单季度看,24Q3预计实现归母净利润2.8~3.2亿元,同比+308.4%~338.2%、环比+422.8%~497.5%,扣非后归母净利润2.75~3.15亿元,同比+251
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2024-10-15 15:20:26
【浙商交运李丹】中远海能收购整合能源化工品物流供应链
公司公告公司及其新设全资子公司LPG公司拟以现金12.6亿元收购: 1. 大连投资持有的深圳龙鹏70%股权、海南招港 87%股权、西中岛港口 15%股 权以及两艘LPG船舶; 2. 上海中远海运持有的中海化运 100%股权以及香港化运 100%股权。 前期战略布局意义更大,整合集团内部化工品供应链 根据公告披露24H1业绩,我们预计公司每年业绩增厚约7000万元,对应约18xPE。 国家化工品运输船队参与国际竞争的先手棋:利用上市平台优势实现国家化工品物流供应链的整合和促进转型升级。 📈旺季将
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【晶盛机电】
半导体大硅片设备获沪硅订单,半导体设备&材料加速布局【东吴机械】 👉半导体单晶炉&抛光机获新昇(沪硅)订单,持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升。 近期根据招标平台,晶盛获新昇(沪硅全资子公司)6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单,此外韩国S-Tech CO., LTD获6台12英寸单晶炉、日本MABUCHI S&T获2台边缘抛光机,我们预计此次招标对应约10万片/月产能。 (1)12英寸硅片扩产:截至2024H1末,上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月,2024年底二期 30 万
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晶盛机电
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鸿蒙乘风起,【润达医疗】AI大发力【华西计算机 刘泽晶团队】
1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋,一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景,另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求,多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示,预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%,2032年将达到700亿美元,相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖,底层深度融合昇腾算力。近日,润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”,主要为临
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【中信电池与能源管理】
2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛,9月铁锂产量环比+10%,加工费整体上移 基于则言咨询数据,我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪,希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下: 1、产量&产能:9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨,同比+47.0%,环比+10.2%;截至9月末,行业整体产能约457万吨,同比+33.3%,环比+1.1% 2、开工率:9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%,环比+5.2pcts
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【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议关注以
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【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想
相较于517会议,此次会议的特点在于:参会部门更多(比517增加财政部);会议主题更全(从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展),整体感觉态度非常明确,稳地产迫在眉睫。 会议可能会涉及哪些内容,或者哪些需要关注?我们这里仅提供一些可能的思路,具体以会议实际内容为准: 保交房攻坚 相关信息:8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”,全面排查在建已售未交付的商品住房项目,锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房,作为保交房攻坚战的目标任务; 白名单及融
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ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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【长江机械】铂力特近况更新:
1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年
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【东北军工 王凤华】光启技术
拟通过协议转让引入战投,产能扩张助力增长 光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司,拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者,每家战投拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。 超材料尖端装备核心供应商,领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1)公司专利授权已超2000件,累计持有3项国家标准,超材料技术专利全球领先。 2)公司拥有超级计算能力,超算中心峰值计算能力达4,200万亿次,以满足不断升级的超材料设计需求。 3)公司自建顺德709基地电磁性能检
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【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总
💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出,十余个美妆链接首日预售售罄! 合作产品看:国货美妆品牌上架链接占比38%,珀莱雅大单品持续升级;可复美合作链接增加1个;丸美股份PL恋火新增2个。 销售情况看:国货美妆品牌表现亮眼,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿 增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出 可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄(单品过2亿) 双妹玉容霜售罄; 【珀莱雅】红宝石面霜3.
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锐明技术
收入利润大超预期,重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速,单季度收入同比增长~50%+,环比增长7%~23%。 公司发布业绩预告,预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿,yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿,yoy+51.54%~73.19%,环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速,我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡,商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业
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AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】
神州泰岳:新游获批国内版号,关注新游戏上线日期 7月,公司游戏《荒星传说:牧者之息》获批,8月《海盗守望》获批。同时,下半年预计测试上线2款SLG新游戏,关注新游上线日期。 宝通科技:进口版号获批,关注后续新产品 6月,宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时,公司扎根游戏海外市场,其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场,自2023年9月发行以来,截至2024年6月,累计流水突破1亿美金。 吉比特: 根据公开资料,《问剑长生(M72)》8月22日已开启付费测试,《杖剑传说(M88)》将于25年H1上
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【民生计算机】🚀浪潮信息
Q3业绩预告超预期股价大涨7%,市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增 作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队,我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际,我们坚定提出反弹首选浪潮信息,低估值+Q3业绩预期高增标的,昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判;在7月10日市场迷茫之际,我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期,两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高,营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况,从收入端来看,2024年前三季度公司营收同比增速70%左右,计算可
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【个股观点】【建投化工】云天化
Q3业绩超预期,磷矿维持高景气 公司24年Q3实现营收147.3亿元,同比-18.5%,环比-18.8%;实现归母净利15.8亿元,同比+54.2%,环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔 公司主产品中,磷肥、复合肥销量同比略减,其他基本持平。盈利方面,Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨,涨跌互现。出口方面,Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨,叠加出口政策的松动,贡献Q3利润重要
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大北农·业绩预告点评
24年前三季度扭亏为盈,看好转基因种子未来潜力!【天风农业】 📊 事件:公司业绩预告,24年前三季度预计实现归母净利润1.2~1.6亿元,同比扭亏为盈,增幅为+113.2%~117.6%;扣非后归母净利润0.6~1.0亿元,同比扭亏,增幅为+106.7%~111.2%。 📈 #受益于生猪价格上涨、24Q3盈利大幅增长。单季度看,24Q3预计实现归母净利润2.8~3.2亿元,同比+308.4%~338.2%、环比+422.8%~497.5%,扣非后归母净利润2.75~3.15亿元,同比+251
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【浙商交运李丹】中远海能收购整合能源化工品物流供应链
公司公告公司及其新设全资子公司LPG公司拟以现金12.6亿元收购: 1. 大连投资持有的深圳龙鹏70%股权、海南招港 87%股权、西中岛港口 15%股 权以及两艘LPG船舶; 2. 上海中远海运持有的中海化运 100%股权以及香港化运 100%股权。 前期战略布局意义更大,整合集团内部化工品供应链 根据公告披露24H1业绩,我们预计公司每年业绩增厚约7000万元,对应约18xPE。 国家化工品运输船队参与国际竞争的先手棋:利用上市平台优势实现国家化工品物流供应链的整合和促进转型升级。 📈旺季将
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【晶盛机电】
半导体大硅片设备获沪硅订单,半导体设备&材料加速布局【东吴机械】 👉半导体单晶炉&抛光机获新昇(沪硅)订单,持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升。 近期根据招标平台,晶盛获新昇(沪硅全资子公司)6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单,此外韩国S-Tech CO., LTD获6台12英寸单晶炉、日本MABUCHI S&T获2台边缘抛光机,我们预计此次招标对应约10万片/月产能。 (1)12英寸硅片扩产:截至2024H1末,上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月,2024年底二期 30 万
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鸿蒙乘风起,【润达医疗】AI大发力【华西计算机 刘泽晶团队】
1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋,一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景,另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求,多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示,预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%,2032年将达到700亿美元,相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖,底层深度融合昇腾算力。近日,润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”,主要为临
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【中信电池与能源管理】
2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛,9月铁锂产量环比+10%,加工费整体上移 基于则言咨询数据,我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪,希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下: 1、产量&产能:9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨,同比+47.0%,环比+10.2%;截至9月末,行业整体产能约457万吨,同比+33.3%,环比+1.1% 2、开工率:9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%,环比+5.2pcts
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【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议关注以
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【华泰地产】10月17日房地产会议的一些猜想
相较于517会议,此次会议的特点在于:参会部门更多(比517增加财政部);会议主题更全(从517的保交房拓展至整个房地产行业健康平稳发展),整体感觉态度非常明确,稳地产迫在眉睫。 会议可能会涉及哪些内容,或者哪些需要关注?我们这里仅提供一些可能的思路,具体以会议实际内容为准: 保交房攻坚 相关信息:8月23日住建部提到会同金融监管总局组织各地进行了一次“大起底”,全面排查在建已售未交付的商品住房项目,锁定了按照合同约定应该在今年年底前交付的396万套住房,作为保交房攻坚战的目标任务; 白名单及融
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ODM专家解读英伟达新品会议要点
2025年英伟达出货量预期:GPU总数量在800万颗左右,其中GB200机柜6万台,对应400万颗,其他8卡服务器B300对应70-80万颗,H100/H200对应200多万颗,其余还有B200A。 新产品节奏:B300产品目前还在和客户对接,11月底会有信息更新,明年6、7月样机给到客户。2025GTC大会预计会进行Rubin样机展示,Computex可能会有英伟达自研CPU搭配Rubin产品的展示。 产品价格、ODM代工利润:GB200价格在300-330万美金,非GPU价值量80万美金左右
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中信证券
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夜长梦山
2024-10-16 08:35:33
【长江机械】铂力特近况更新:
1、下游:之前航空航天占比90%+,去年开始民用占比接近20%了。 2、消费电子:折叠屏轴盖还在持续做。会有新的客户和产品,在预研。 3、海外:只卖设备。去年开始和荷兰,日本,韩国,东南亚等地区都签了代理协议,西安也成立了海外团队专做海外。销售区域覆盖东南亚,北美,欧洲等。 4、扩产进展:一期二期打满了,不太够用。去年12月和今年上半年分别租了一块地专门做打印服务。三期、四期分别是两块地,三期去年5月开工了一块地,专门做配套设施,今年4月开工的一块地是真正的产能,建设周期18-24月,预计26年
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铂力特
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夜长梦山
2024-10-16 08:34:29
【东北军工 王凤华】光启技术
拟通过协议转让引入战投,产能扩张助力增长 光启技术的控股股东西藏映邦实业发展有限公司,拟通过协议转让引进战投。本次计划拟引进2-3家战略投资者,每家战投拟受让股份为107,729,394股,占公司总股本的比例为5.00%。 超材料尖端装备核心供应商,领先的产业化体系塑造高竞争壁垒。 1)公司专利授权已超2000件,累计持有3项国家标准,超材料技术专利全球领先。 2)公司拥有超级计算能力,超算中心峰值计算能力达4,200万亿次,以满足不断升级的超材料设计需求。 3)公司自建顺德709基地电磁性能检
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光启技术
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夜长梦山
2024-10-15 15:29:05
【东吴商社】2024年双十一首日李佳琦销售数据汇总
💎 24/10/14 晚8点李佳琦直播间开启24年双十一大促预售国货表现突出,十余个美妆链接首日预售售罄! 合作产品看:国货美妆品牌上架链接占比38%,珀莱雅大单品持续升级;可复美合作链接增加1个;丸美股份PL恋火新增2个。 销售情况看:国货美妆品牌表现亮眼,珀莱雅、巨子生物、贝泰妮、华熙生物公司首日预售GMV破亿 增速上【巨子生物】【丸美股份】首日GMV增速突出 可复美胶原棒单品销售体量超50W、继续破618销售记录、多次补货后仍售罄(单品过2亿) 双妹玉容霜售罄; 【珀莱雅】红宝石面霜3.
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巨子生物
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夜长梦山
2024-10-15 15:28:00
锐明技术
收入利润大超预期,重视Q3估值切换窗口期【天风计算机缪欣君团队】 1、Q3收入再加速,单季度收入同比增长~50%+,环比增长7%~23%。 公司发布业绩预告,预计1~9月实现营业收入18.52~19.52亿,yoy+49.84%~57.93%。预计Q3实现营业收入7~8亿,yoy+51.54%~73.19%,环比增长7%~23%。公司单Q3收入增长持续加速,我们预计主要系海外与国内共同发力的结果。海外业务淡季不淡,商用车数字化加速+公司市占率拓展共同发力加速业务成长。同时国内受益于公司外协加工业
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锐明技术
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夜长梦山
2024-10-15 15:25:09
AI应用先锋—游戏版块【华福传媒互联网团队】
神州泰岳:新游获批国内版号,关注新游戏上线日期 7月,公司游戏《荒星传说:牧者之息》获批,8月《海盗守望》获批。同时,下半年预计测试上线2款SLG新游戏,关注新游上线日期。 宝通科技:进口版号获批,关注后续新产品 6月,宝通科技《地牢猎手》获批进口版号。同时,公司扎根游戏海外市场,其代理游戏《马赛克英雄》发行日本市场,自2023年9月发行以来,截至2024年6月,累计流水突破1亿美金。 吉比特: 根据公开资料,《问剑长生(M72)》8月22日已开启付费测试,《杖剑传说(M88)》将于25年H1上
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吉比特
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夜长梦山
2024-10-15 15:24:22
【民生计算机】🚀浪潮信息
Q3业绩预告超预期股价大涨7%,市场迷茫时唯一坚定看好业绩高增 作为资本市场对浪潮信息研究作深入跟踪最紧密的团队,我们坚信定价权源自最深度的研究。在9月24日市场反攻之际,我们坚定提出反弹首选浪潮信息,低估值+Q3业绩预期高增标的,昨日公司业绩预告印证我们的前瞻预判;在7月10日市场迷茫之际,我们召开电话会明确指出公司的实际业绩超预期,两项减值影响表观业绩。 24Q3营收近400亿元创新高,营收显著超预期。根据公司的业绩预告情况,从收入端来看,2024年前三季度公司营收同比增速70%左右,计算可
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浪潮信息
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【个股观点】【建投化工】云天化
Q3业绩超预期,磷矿维持高景气 公司24年Q3实现营收147.3亿元,同比-18.5%,环比-18.8%;实现归母净利15.8亿元,同比+54.2%,环比+14.6%。 #Q3毛利率环比增长3pct、磷肥出口价差大幅走阔 公司主产品中,磷肥、复合肥销量同比略减,其他基本持平。盈利方面,Q3磷铵、复合肥、尿素、黄磷、磷酸氢钙价差分别环比+0、-60、-31、+755、-201元/吨,涨跌互现。出口方面,Q3二铵FOB-国内价差大幅提升452元/吨至586元/吨,叠加出口政策的松动,贡献Q3利润重要
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云天化
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夜长梦山
2024-10-15 15:22:07
大北农·业绩预告点评
24年前三季度扭亏为盈,看好转基因种子未来潜力!【天风农业】 📊 事件:公司业绩预告,24年前三季度预计实现归母净利润1.2~1.6亿元,同比扭亏为盈,增幅为+113.2%~117.6%;扣非后归母净利润0.6~1.0亿元,同比扭亏,增幅为+106.7%~111.2%。 📈 #受益于生猪价格上涨、24Q3盈利大幅增长。单季度看,24Q3预计实现归母净利润2.8~3.2亿元,同比+308.4%~338.2%、环比+422.8%~497.5%,扣非后归母净利润2.75~3.15亿元,同比+251
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大北农
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夜长梦山
2024-10-15 15:20:26
【浙商交运李丹】中远海能收购整合能源化工品物流供应链
公司公告公司及其新设全资子公司LPG公司拟以现金12.6亿元收购: 1. 大连投资持有的深圳龙鹏70%股权、海南招港 87%股权、西中岛港口 15%股 权以及两艘LPG船舶; 2. 上海中远海运持有的中海化运 100%股权以及香港化运 100%股权。 前期战略布局意义更大,整合集团内部化工品供应链 根据公告披露24H1业绩,我们预计公司每年业绩增厚约7000万元,对应约18xPE。 国家化工品运输船队参与国际竞争的先手棋:利用上市平台优势实现国家化工品物流供应链的整合和促进转型升级。 📈旺季将
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中远海能
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夜长梦山
2024-10-15 15:19:57
【晶盛机电】
半导体大硅片设备获沪硅订单,半导体设备&材料加速布局【东吴机械】 👉半导体单晶炉&抛光机获新昇(沪硅)订单,持续受益于12英寸硅片扩产&份额提升。 近期根据招标平台,晶盛获新昇(沪硅全资子公司)6台12英寸单晶炉&3台边缘抛光机招标订单,此外韩国S-Tech CO., LTD获6台12英寸单晶炉、日本MABUCHI S&T获2台边缘抛光机,我们预计此次招标对应约10万片/月产能。 (1)12英寸硅片扩产:截至2024H1末,上海新昇12寸硅片总产能已达到50万片/月,2024年底二期 30 万
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晶盛机电
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2024-10-15 15:17:08
鸿蒙乘风起,【润达医疗】AI大发力【华西计算机 刘泽晶团队】
1️⃣AI+医疗大势所趋。AI广泛应用于医疗诊疗领域是大势所趋,一方面基于医院医疗资源供给紧张的背景,另一方面则是出于居民对优质医疗资源的需求,多方因素决定了AI医疗领域具有较大的市场容量。Global Market Insights报告显示,预计“AI+医疗”市场规模年均复合增速将超过29%,2032年将达到700亿美元,相当于5000亿人民币的规模。 2️⃣ 润达AI实现医疗领域全覆盖,底层深度融合昇腾算力。近日,润达医疗发布搭载华为云大模型的医疗大模型全场景应用“CDx良医小慧”,主要为临
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润达医疗
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夜长梦山
2024-10-15 15:16:04
【中信电池与能源管理】
2024年9月磷酸铁锂正极材料行业数据跟踪 #需求旺盛,9月铁锂产量环比+10%,加工费整体上移 基于则言咨询数据,我们对磷酸铁锂、磷酸铁正极材料环节进行月度数据跟踪,希望能在行业底部为各位投资人提供基本面判断的指标 9月磷酸铁锂行业基本经营情况如下: 1、产量&产能:9月磷酸铁锂正极材料产量23.9万吨,同比+47.0%,环比+10.2%;截至9月末,行业整体产能约457万吨,同比+33.3%,环比+1.1% 2、开工率:9月磷酸铁锂正极材料行业整体产能利用率约62.6%,环比+5.2pcts
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夜长梦山
2024-10-15 15:14:29
【中泰传媒】多模态模型持续迭代,关注AI应用投资机会
⭐近期AI事件催化较多,Meta发布视频生成模型Movie Gen,功能包括:文本生成视频和音频、编辑已有视频、图片生视频;中国移动发布最新的九天善智多模态基座大模型,支持全双工语音交互,并展现了更为复杂的视角和构图能力。 ⭐我们认为,多模态模型持续迭代,有望加速推动影视、教育、娱乐等方向AI应用快速发展,并提升相关应用场景商业化落地机会。 🔥我们前期关注海外影视大厂与AI技术公司合作等事件,认为AI技术商业化落地有望更进一步。我们持续看好大模型多模态技术发展带来的AI应用投资机会,建议关注以
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