异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
全部
原发
转发
短文
生活
夜长梦山
2024-08-07 09:50:29
春风动力:股权激励+员工持股方案出炉 成长加速【民生汽车崔琰团队】
1⃣事件:公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励: 拟授予限制性股票355.0万份,占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股,相较现价折价17.5%;首次授予对象1,310人,主要包括核心管理/技术人员。考核目标:2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元,同比增长15.6%/17.9%/21.2%(均按下限计算)。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此
S
春风动力
0
0
1
1.23
夜长梦山
2024-08-07 09:48:36
【中泰军工 | 广联航空】
自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目,无人机业务增长可期 事件:子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,含税金额5578万元,不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议,截至今年5月,一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成
S
广联航空
2
5
3
3.35
夜长梦山
2024-08-06 21:36:16
【XY电子】鸿合科技反路演-新看点:
公司重点业务要做ai自习室,就是从自身的硬件发展做ai教育。 简单来说就是课后服务被停了,但他们收了个很好的教育团队,他们通过在学校旁边弄书店/自习室,解决家长没法接送的痛点,并且也能完成监督学习和培训的需求。 课程方面通过ai软件进行,也有部分老师。 预计他们能做到1万家门店,每家至少10万利润,这么看能有10亿增量。 公司今年至少4亿利润,15倍。乐观估计5亿利润,12倍。属于10倍出头的ai教育股票,建议领导关注。
S
鸿合科技
1
1
4
3.20
夜长梦山
2024-08-06 21:33:59
【九号公司】2024Q2业绩速递:营收利润继续大超预期!——开源家电吕明团队
💡收入业绩概览: 营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元(+52.2%),归母净利润5.96亿元(+167.82%),扣非归母净利润 5.82亿元(+175.61%),#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿(+271%)。 #单季度,2024Q2营收41亿元(+51%),归母净利润4.6亿(+124%),扣非归母净利润4.4亿(+109.4%),单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元(同期股份支付费用0.5亿元)。 🌹收入端:两轮车/全地形车
S
九号公司
1
1
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:33:05
【国盛能源电力】新型电力系统方案发布,源网荷储变革,护航新能源
三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 #源:①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送,解决消纳;打造系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;算力电力协同,提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型,灵活调节价值再度强调,掺烧、CCUS等技术开发。 #网:优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷:提升需求侧协
S
三峡能源
1
3
7
3.78
夜长梦山
2024-08-06 21:31:55
【广发机械】中国重工天津调研总结20240806
1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨(预计今年交船5艘)左右,具备60万吨+30万吨级两个船坞,预计26年建设完成产能超过240万吨,年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入,主要用于加工车间、码头扩建,智能化升级改造等。公司目前订单饱满,产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长,新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入,公司今年新接插船订单近20艘,插船订单通过竞价方式,具备高利润,高标准
S
中国重工
1
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:30:06
【国金食饮】7月大众品渠道更新
🌟7月大众品延续Q2态势,终端动销表现平淡,#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看,#龙头表现更为稳健,如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利,如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利,叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。 海天味业:7月动销放缓,同比基本持平,库存仍偏高,目前近3个月。 中炬高新:7月内部进行反思检讨,要求健康良性增长,预计动销略增,库存环比下降。 涪陵榨菜:7月低基数下同比增长10%,Q2主动优化库存,成效逐
S
立高食品
0
1
1
1.62
夜长梦山
2024-08-06 21:28:25
国投机械国资委
在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品 点评: 工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展,#技术研发+应用场景。 ♦7月,工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》,从用户侧和供应测,形成供给和需求清单,支持鼓励产需对接活动。 ♦此次,政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果,系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。 机床政策陆续推出,但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向,说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下,我们看好
S
中信证券
0
2
4
4.23
夜长梦山
2024-08-06 08:22:58
关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述:
①因为日元利率极低,所以有:低(零)利率借日元并投资日本股市和科技股的交易,这样的交易持续了1年有余,也是美股科技牛市的重要推手之一,甚至非常拥挤; ②因为日本央行加息(加息意味着进入加息周期,低利率环境不存在),导致这个策略失效,头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”,体现为美日股市下跌,日元上涨,美元下跌; ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大,叠加美股部分公司的业绩不及预期,美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大,进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超
S
中信证券
2
7
11
11.80
夜长梦山
2024-08-06 08:21:33
【川宁生物】调研更新
业绩:全年业绩指引12亿,但我们判断下半年可能还会略超预期,全年业绩很有可能达到13-14亿。 未来基础传统业务核心判断:业绩经得起考验,成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率,永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间,环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降,后续利润表现也会更好(折旧会下降1.3亿)。 短期传统板块三个品种的价格预测:预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA:国
S
中信证券
4
3
4
7.13
夜长梦山
2024-08-06 08:20:54
【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净
S
百胜中国
0
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37
【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大
S
鹏鼎控股
0
0
2
1.89
夜长梦山
2024-08-06 08:18:47
【华安食饮】甘源食品H1要点
Q2降速原因: β上有宏观原因,α上Q2自身改革产品+渠道+组织优化,H2通过多元拓品、加大量贩和抖快合作,预计更好见效。】、 降级影响:品类定价1斤10元+,对宏观不高度敏感,但内卷加剧。 改革变化: 当前老三样稳增+新品快增+渠道结构多元化,改革针对5大核心渠道做不同深化。 ❶商超:商超下滑中公司份额逆向提升,Q2起KA渠道“经销转直营”,未来SKU数量和陈列面积都将提升、出厂价不变情况下缩减经销商做零售价下调,增加收入;另商超部门中50%的BC&流通继续维持“经销模式”。 ❷量贩:Q2+1
S
中信证券
0
1
1
1.49
夜长梦山
2024-08-06 08:17:50
【民生金工】八月配置视点
🎙2024年上半年红利风格表现较好,但是7月红利出现明显回撤。个别行业基本面下行。归因结果显示7月红利超额回撤一方面来自PE风格的调整,另一方面来自个别行业基本面下行的影响。 🎙权益:工业景气度下行,八月震荡或加剧。利率:8月10Y国债利率或下行9BP至2.06%。黄金:继续坚定看多。地产:供需负增指标幅度收窄,压力与上月持平。海外:内资外资流入共振,印度市场再创新高。 🎙风格:成长缺资产,价值偏拥挤,红利或继续;8月小盘或有机会,下半年整体看好大盘。 🎙行业:推荐交通运输20%、电子1
S
中信证券
0
0
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:16:49
摩根资产管理-点评近期全球市场波动0805
进入8月以来,全球市场波动加剧。消息面上,美国劳工部8月2日公布的数据显示,7月份美国新增就业显著放缓,失业率4.3%上升至三年以来的最高水平,引发了市场对美国经济衰退的担忧。如何看待近期全球股市的波动?美联储未来降息预期如何? 亚太股市缘何波动加剧? 近几个交易日日本股市出现大幅调整,日本东证指数一度触发熔断。一方面是受到日本央行7月会议意外加息,而美联储9月降息概率高涨,美日利差拉近,引发日币快速升值。短期快速升值使得日元套利交易所获得的利润无法弥补被汇率升值所带来的损失,因此大量的平仓交易
S
中信证券
2
0
1
2.04
上一页
1
193
194
195
196
197
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-07 09:50:29
春风动力:股权激励+员工持股方案出炉 成长加速【民生汽车崔琰团队】
1⃣事件:公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励: 拟授予限制性股票355.0万份,占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股,相较现价折价17.5%;首次授予对象1,310人,主要包括核心管理/技术人员。考核目标:2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元,同比增长15.6%/17.9%/21.2%(均按下限计算)。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此
S
春风动力
0
0
1
1.23
夜长梦山
2024-08-07 09:48:36
【中泰军工 | 广联航空】
自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目,无人机业务增长可期 事件:子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,含税金额5578万元,不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议,截至今年5月,一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成
S
广联航空
2
5
3
3.35
夜长梦山
2024-08-06 21:36:16
【XY电子】鸿合科技反路演-新看点:
公司重点业务要做ai自习室,就是从自身的硬件发展做ai教育。 简单来说就是课后服务被停了,但他们收了个很好的教育团队,他们通过在学校旁边弄书店/自习室,解决家长没法接送的痛点,并且也能完成监督学习和培训的需求。 课程方面通过ai软件进行,也有部分老师。 预计他们能做到1万家门店,每家至少10万利润,这么看能有10亿增量。 公司今年至少4亿利润,15倍。乐观估计5亿利润,12倍。属于10倍出头的ai教育股票,建议领导关注。
S
鸿合科技
1
1
4
3.20
夜长梦山
2024-08-06 21:33:59
【九号公司】2024Q2业绩速递:营收利润继续大超预期!——开源家电吕明团队
💡收入业绩概览: 营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元(+52.2%),归母净利润5.96亿元(+167.82%),扣非归母净利润 5.82亿元(+175.61%),#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿(+271%)。 #单季度,2024Q2营收41亿元(+51%),归母净利润4.6亿(+124%),扣非归母净利润4.4亿(+109.4%),单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元(同期股份支付费用0.5亿元)。 🌹收入端:两轮车/全地形车
S
九号公司
1
1
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:33:05
【国盛能源电力】新型电力系统方案发布,源网荷储变革,护航新能源
三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 #源:①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送,解决消纳;打造系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;算力电力协同,提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型,灵活调节价值再度强调,掺烧、CCUS等技术开发。 #网:优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷:提升需求侧协
S
三峡能源
1
3
7
3.78
夜长梦山
2024-08-06 21:31:55
【广发机械】中国重工天津调研总结20240806
1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨(预计今年交船5艘)左右,具备60万吨+30万吨级两个船坞,预计26年建设完成产能超过240万吨,年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入,主要用于加工车间、码头扩建,智能化升级改造等。公司目前订单饱满,产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长,新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入,公司今年新接插船订单近20艘,插船订单通过竞价方式,具备高利润,高标准
S
中国重工
1
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:30:06
【国金食饮】7月大众品渠道更新
🌟7月大众品延续Q2态势,终端动销表现平淡,#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看,#龙头表现更为稳健,如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利,如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利,叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。 海天味业:7月动销放缓,同比基本持平,库存仍偏高,目前近3个月。 中炬高新:7月内部进行反思检讨,要求健康良性增长,预计动销略增,库存环比下降。 涪陵榨菜:7月低基数下同比增长10%,Q2主动优化库存,成效逐
S
立高食品
0
1
1
1.62
夜长梦山
2024-08-06 21:28:25
国投机械国资委
在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品 点评: 工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展,#技术研发+应用场景。 ♦7月,工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》,从用户侧和供应测,形成供给和需求清单,支持鼓励产需对接活动。 ♦此次,政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果,系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。 机床政策陆续推出,但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向,说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下,我们看好
S
中信证券
0
2
4
4.23
夜长梦山
2024-08-06 08:22:58
关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述:
①因为日元利率极低,所以有:低(零)利率借日元并投资日本股市和科技股的交易,这样的交易持续了1年有余,也是美股科技牛市的重要推手之一,甚至非常拥挤; ②因为日本央行加息(加息意味着进入加息周期,低利率环境不存在),导致这个策略失效,头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”,体现为美日股市下跌,日元上涨,美元下跌; ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大,叠加美股部分公司的业绩不及预期,美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大,进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超
S
中信证券
2
7
11
11.80
夜长梦山
2024-08-06 08:21:33
【川宁生物】调研更新
业绩:全年业绩指引12亿,但我们判断下半年可能还会略超预期,全年业绩很有可能达到13-14亿。 未来基础传统业务核心判断:业绩经得起考验,成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率,永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间,环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降,后续利润表现也会更好(折旧会下降1.3亿)。 短期传统板块三个品种的价格预测:预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA:国
S
中信证券
4
3
4
7.13
夜长梦山
2024-08-06 08:20:54
【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净
S
百胜中国
0
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37
【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大
S
鹏鼎控股
0
0
2
1.89
夜长梦山
2024-08-06 08:18:47
【华安食饮】甘源食品H1要点
Q2降速原因: β上有宏观原因,α上Q2自身改革产品+渠道+组织优化,H2通过多元拓品、加大量贩和抖快合作,预计更好见效。】、 降级影响:品类定价1斤10元+,对宏观不高度敏感,但内卷加剧。 改革变化: 当前老三样稳增+新品快增+渠道结构多元化,改革针对5大核心渠道做不同深化。 ❶商超:商超下滑中公司份额逆向提升,Q2起KA渠道“经销转直营”,未来SKU数量和陈列面积都将提升、出厂价不变情况下缩减经销商做零售价下调,增加收入;另商超部门中50%的BC&流通继续维持“经销模式”。 ❷量贩:Q2+1
S
中信证券
0
1
1
1.49
夜长梦山
2024-08-06 08:17:50
【民生金工】八月配置视点
🎙2024年上半年红利风格表现较好,但是7月红利出现明显回撤。个别行业基本面下行。归因结果显示7月红利超额回撤一方面来自PE风格的调整,另一方面来自个别行业基本面下行的影响。 🎙权益:工业景气度下行,八月震荡或加剧。利率:8月10Y国债利率或下行9BP至2.06%。黄金:继续坚定看多。地产:供需负增指标幅度收窄,压力与上月持平。海外:内资外资流入共振,印度市场再创新高。 🎙风格:成长缺资产,价值偏拥挤,红利或继续;8月小盘或有机会,下半年整体看好大盘。 🎙行业:推荐交通运输20%、电子1
S
中信证券
0
0
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:16:49
摩根资产管理-点评近期全球市场波动0805
进入8月以来,全球市场波动加剧。消息面上,美国劳工部8月2日公布的数据显示,7月份美国新增就业显著放缓,失业率4.3%上升至三年以来的最高水平,引发了市场对美国经济衰退的担忧。如何看待近期全球股市的波动?美联储未来降息预期如何? 亚太股市缘何波动加剧? 近几个交易日日本股市出现大幅调整,日本东证指数一度触发熔断。一方面是受到日本央行7月会议意外加息,而美联储9月降息概率高涨,美日利差拉近,引发日币快速升值。短期快速升值使得日元套利交易所获得的利润无法弥补被汇率升值所带来的损失,因此大量的平仓交易
S
中信证券
2
0
1
2.04
上一页
1
193
194
195
196
197
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-07 09:50:29
春风动力:股权激励+员工持股方案出炉 成长加速【民生汽车崔琰团队】
1⃣事件:公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励: 拟授予限制性股票355.0万份,占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股,相较现价折价17.5%;首次授予对象1,310人,主要包括核心管理/技术人员。考核目标:2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元,同比增长15.6%/17.9%/21.2%(均按下限计算)。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此
S
春风动力
0
0
1
1.23
夜长梦山
2024-08-07 09:48:36
【中泰军工 | 广联航空】
自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目,无人机业务增长可期 事件:子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,含税金额5578万元,不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议,截至今年5月,一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成
S
广联航空
2
5
3
3.35
夜长梦山
2024-08-06 21:36:16
【XY电子】鸿合科技反路演-新看点:
公司重点业务要做ai自习室,就是从自身的硬件发展做ai教育。 简单来说就是课后服务被停了,但他们收了个很好的教育团队,他们通过在学校旁边弄书店/自习室,解决家长没法接送的痛点,并且也能完成监督学习和培训的需求。 课程方面通过ai软件进行,也有部分老师。 预计他们能做到1万家门店,每家至少10万利润,这么看能有10亿增量。 公司今年至少4亿利润,15倍。乐观估计5亿利润,12倍。属于10倍出头的ai教育股票,建议领导关注。
S
鸿合科技
1
1
4
3.20
夜长梦山
2024-08-06 21:33:59
【九号公司】2024Q2业绩速递:营收利润继续大超预期!——开源家电吕明团队
💡收入业绩概览: 营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元(+52.2%),归母净利润5.96亿元(+167.82%),扣非归母净利润 5.82亿元(+175.61%),#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿(+271%)。 #单季度,2024Q2营收41亿元(+51%),归母净利润4.6亿(+124%),扣非归母净利润4.4亿(+109.4%),单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元(同期股份支付费用0.5亿元)。 🌹收入端:两轮车/全地形车
S
九号公司
1
1
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:33:05
【国盛能源电力】新型电力系统方案发布,源网荷储变革,护航新能源
三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 #源:①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送,解决消纳;打造系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;算力电力协同,提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型,灵活调节价值再度强调,掺烧、CCUS等技术开发。 #网:优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷:提升需求侧协
S
三峡能源
1
3
7
3.78
夜长梦山
2024-08-06 21:31:55
【广发机械】中国重工天津调研总结20240806
1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨(预计今年交船5艘)左右,具备60万吨+30万吨级两个船坞,预计26年建设完成产能超过240万吨,年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入,主要用于加工车间、码头扩建,智能化升级改造等。公司目前订单饱满,产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长,新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入,公司今年新接插船订单近20艘,插船订单通过竞价方式,具备高利润,高标准
S
中国重工
1
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:30:06
【国金食饮】7月大众品渠道更新
🌟7月大众品延续Q2态势,终端动销表现平淡,#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看,#龙头表现更为稳健,如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利,如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利,叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。 海天味业:7月动销放缓,同比基本持平,库存仍偏高,目前近3个月。 中炬高新:7月内部进行反思检讨,要求健康良性增长,预计动销略增,库存环比下降。 涪陵榨菜:7月低基数下同比增长10%,Q2主动优化库存,成效逐
S
立高食品
0
1
1
1.62
夜长梦山
2024-08-06 21:28:25
国投机械国资委
在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品 点评: 工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展,#技术研发+应用场景。 ♦7月,工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》,从用户侧和供应测,形成供给和需求清单,支持鼓励产需对接活动。 ♦此次,政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果,系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。 机床政策陆续推出,但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向,说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下,我们看好
S
中信证券
0
2
4
4.23
夜长梦山
2024-08-06 08:22:58
关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述:
①因为日元利率极低,所以有:低(零)利率借日元并投资日本股市和科技股的交易,这样的交易持续了1年有余,也是美股科技牛市的重要推手之一,甚至非常拥挤; ②因为日本央行加息(加息意味着进入加息周期,低利率环境不存在),导致这个策略失效,头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”,体现为美日股市下跌,日元上涨,美元下跌; ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大,叠加美股部分公司的业绩不及预期,美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大,进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超
S
中信证券
2
7
11
11.80
夜长梦山
2024-08-06 08:21:33
【川宁生物】调研更新
业绩:全年业绩指引12亿,但我们判断下半年可能还会略超预期,全年业绩很有可能达到13-14亿。 未来基础传统业务核心判断:业绩经得起考验,成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率,永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间,环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降,后续利润表现也会更好(折旧会下降1.3亿)。 短期传统板块三个品种的价格预测:预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA:国
S
中信证券
4
3
4
7.13
夜长梦山
2024-08-06 08:20:54
【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净
S
百胜中国
0
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37
【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大
S
鹏鼎控股
0
0
2
1.89
夜长梦山
2024-08-06 08:18:47
【华安食饮】甘源食品H1要点
Q2降速原因: β上有宏观原因,α上Q2自身改革产品+渠道+组织优化,H2通过多元拓品、加大量贩和抖快合作,预计更好见效。】、 降级影响:品类定价1斤10元+,对宏观不高度敏感,但内卷加剧。 改革变化: 当前老三样稳增+新品快增+渠道结构多元化,改革针对5大核心渠道做不同深化。 ❶商超:商超下滑中公司份额逆向提升,Q2起KA渠道“经销转直营”,未来SKU数量和陈列面积都将提升、出厂价不变情况下缩减经销商做零售价下调,增加收入;另商超部门中50%的BC&流通继续维持“经销模式”。 ❷量贩:Q2+1
S
中信证券
0
1
1
1.49
夜长梦山
2024-08-06 08:17:50
【民生金工】八月配置视点
🎙2024年上半年红利风格表现较好,但是7月红利出现明显回撤。个别行业基本面下行。归因结果显示7月红利超额回撤一方面来自PE风格的调整,另一方面来自个别行业基本面下行的影响。 🎙权益:工业景气度下行,八月震荡或加剧。利率:8月10Y国债利率或下行9BP至2.06%。黄金:继续坚定看多。地产:供需负增指标幅度收窄,压力与上月持平。海外:内资外资流入共振,印度市场再创新高。 🎙风格:成长缺资产,价值偏拥挤,红利或继续;8月小盘或有机会,下半年整体看好大盘。 🎙行业:推荐交通运输20%、电子1
S
中信证券
0
0
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:16:49
摩根资产管理-点评近期全球市场波动0805
进入8月以来,全球市场波动加剧。消息面上,美国劳工部8月2日公布的数据显示,7月份美国新增就业显著放缓,失业率4.3%上升至三年以来的最高水平,引发了市场对美国经济衰退的担忧。如何看待近期全球股市的波动?美联储未来降息预期如何? 亚太股市缘何波动加剧? 近几个交易日日本股市出现大幅调整,日本东证指数一度触发熔断。一方面是受到日本央行7月会议意外加息,而美联储9月降息概率高涨,美日利差拉近,引发日币快速升值。短期快速升值使得日元套利交易所获得的利润无法弥补被汇率升值所带来的损失,因此大量的平仓交易
S
中信证券
2
0
1
2.04
上一页
1
193
194
195
196
197
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-07 09:50:29
春风动力:股权激励+员工持股方案出炉 成长加速【民生汽车崔琰团队】
1⃣事件:公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励: 拟授予限制性股票355.0万份,占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股,相较现价折价17.5%;首次授予对象1,310人,主要包括核心管理/技术人员。考核目标:2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元,同比增长15.6%/17.9%/21.2%(均按下限计算)。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此
S
春风动力
0
0
1
1.23
夜长梦山
2024-08-07 09:48:36
【中泰军工 | 广联航空】
自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目,无人机业务增长可期 事件:子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,含税金额5578万元,不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议,截至今年5月,一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成
S
广联航空
2
5
3
3.35
夜长梦山
2024-08-06 21:36:16
【XY电子】鸿合科技反路演-新看点:
公司重点业务要做ai自习室,就是从自身的硬件发展做ai教育。 简单来说就是课后服务被停了,但他们收了个很好的教育团队,他们通过在学校旁边弄书店/自习室,解决家长没法接送的痛点,并且也能完成监督学习和培训的需求。 课程方面通过ai软件进行,也有部分老师。 预计他们能做到1万家门店,每家至少10万利润,这么看能有10亿增量。 公司今年至少4亿利润,15倍。乐观估计5亿利润,12倍。属于10倍出头的ai教育股票,建议领导关注。
S
鸿合科技
1
1
4
3.20
夜长梦山
2024-08-06 21:33:59
【九号公司】2024Q2业绩速递:营收利润继续大超预期!——开源家电吕明团队
💡收入业绩概览: 营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元(+52.2%),归母净利润5.96亿元(+167.82%),扣非归母净利润 5.82亿元(+175.61%),#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿(+271%)。 #单季度,2024Q2营收41亿元(+51%),归母净利润4.6亿(+124%),扣非归母净利润4.4亿(+109.4%),单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元(同期股份支付费用0.5亿元)。 🌹收入端:两轮车/全地形车
S
九号公司
1
1
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:33:05
【国盛能源电力】新型电力系统方案发布,源网荷储变革,护航新能源
三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 #源:①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送,解决消纳;打造系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;算力电力协同,提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型,灵活调节价值再度强调,掺烧、CCUS等技术开发。 #网:优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷:提升需求侧协
S
三峡能源
1
3
7
3.78
夜长梦山
2024-08-06 21:31:55
【广发机械】中国重工天津调研总结20240806
1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨(预计今年交船5艘)左右,具备60万吨+30万吨级两个船坞,预计26年建设完成产能超过240万吨,年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入,主要用于加工车间、码头扩建,智能化升级改造等。公司目前订单饱满,产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长,新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入,公司今年新接插船订单近20艘,插船订单通过竞价方式,具备高利润,高标准
S
中国重工
1
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:30:06
【国金食饮】7月大众品渠道更新
🌟7月大众品延续Q2态势,终端动销表现平淡,#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看,#龙头表现更为稳健,如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利,如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利,叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。 海天味业:7月动销放缓,同比基本持平,库存仍偏高,目前近3个月。 中炬高新:7月内部进行反思检讨,要求健康良性增长,预计动销略增,库存环比下降。 涪陵榨菜:7月低基数下同比增长10%,Q2主动优化库存,成效逐
S
立高食品
0
1
1
1.62
夜长梦山
2024-08-06 21:28:25
国投机械国资委
在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品 点评: 工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展,#技术研发+应用场景。 ♦7月,工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》,从用户侧和供应测,形成供给和需求清单,支持鼓励产需对接活动。 ♦此次,政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果,系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。 机床政策陆续推出,但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向,说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下,我们看好
S
中信证券
0
2
4
4.23
夜长梦山
2024-08-06 08:22:58
关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述:
①因为日元利率极低,所以有:低(零)利率借日元并投资日本股市和科技股的交易,这样的交易持续了1年有余,也是美股科技牛市的重要推手之一,甚至非常拥挤; ②因为日本央行加息(加息意味着进入加息周期,低利率环境不存在),导致这个策略失效,头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”,体现为美日股市下跌,日元上涨,美元下跌; ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大,叠加美股部分公司的业绩不及预期,美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大,进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超
S
中信证券
2
7
11
11.80
夜长梦山
2024-08-06 08:21:33
【川宁生物】调研更新
业绩:全年业绩指引12亿,但我们判断下半年可能还会略超预期,全年业绩很有可能达到13-14亿。 未来基础传统业务核心判断:业绩经得起考验,成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率,永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间,环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降,后续利润表现也会更好(折旧会下降1.3亿)。 短期传统板块三个品种的价格预测:预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA:国
S
中信证券
4
3
4
7.13
夜长梦山
2024-08-06 08:20:54
【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净
S
百胜中国
0
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37
【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大
S
鹏鼎控股
0
0
2
1.89
夜长梦山
2024-08-06 08:18:47
【华安食饮】甘源食品H1要点
Q2降速原因: β上有宏观原因,α上Q2自身改革产品+渠道+组织优化,H2通过多元拓品、加大量贩和抖快合作,预计更好见效。】、 降级影响:品类定价1斤10元+,对宏观不高度敏感,但内卷加剧。 改革变化: 当前老三样稳增+新品快增+渠道结构多元化,改革针对5大核心渠道做不同深化。 ❶商超:商超下滑中公司份额逆向提升,Q2起KA渠道“经销转直营”,未来SKU数量和陈列面积都将提升、出厂价不变情况下缩减经销商做零售价下调,增加收入;另商超部门中50%的BC&流通继续维持“经销模式”。 ❷量贩:Q2+1
S
中信证券
0
1
1
1.49
夜长梦山
2024-08-06 08:17:50
【民生金工】八月配置视点
🎙2024年上半年红利风格表现较好,但是7月红利出现明显回撤。个别行业基本面下行。归因结果显示7月红利超额回撤一方面来自PE风格的调整,另一方面来自个别行业基本面下行的影响。 🎙权益:工业景气度下行,八月震荡或加剧。利率:8月10Y国债利率或下行9BP至2.06%。黄金:继续坚定看多。地产:供需负增指标幅度收窄,压力与上月持平。海外:内资外资流入共振,印度市场再创新高。 🎙风格:成长缺资产,价值偏拥挤,红利或继续;8月小盘或有机会,下半年整体看好大盘。 🎙行业:推荐交通运输20%、电子1
S
中信证券
0
0
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:16:49
摩根资产管理-点评近期全球市场波动0805
进入8月以来,全球市场波动加剧。消息面上,美国劳工部8月2日公布的数据显示,7月份美国新增就业显著放缓,失业率4.3%上升至三年以来的最高水平,引发了市场对美国经济衰退的担忧。如何看待近期全球股市的波动?美联储未来降息预期如何? 亚太股市缘何波动加剧? 近几个交易日日本股市出现大幅调整,日本东证指数一度触发熔断。一方面是受到日本央行7月会议意外加息,而美联储9月降息概率高涨,美日利差拉近,引发日币快速升值。短期快速升值使得日元套利交易所获得的利润无法弥补被汇率升值所带来的损失,因此大量的平仓交易
S
中信证券
2
0
1
2.04
上一页
1
193
194
195
196
197
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-08-07 09:50:29
春风动力:股权激励+员工持股方案出炉 成长加速【民生汽车崔琰团队】
1⃣事件:公司发布2024年股票期权激励计划、2025-2026员工持股计划。 🛵股权激励: 拟授予限制性股票355.0万份,占公司股本总额2.3%。授予价格106.0元/股,相较现价折价17.5%;首次授予对象1,310人,主要包括核心管理/技术人员。考核目标:2024/2025/2026年营收≥140/165/200亿元,同比增长15.6%/17.9%/21.2%(均按下限计算)。预计2024-2027年股票期权成本摊销金额将分别为0.13/0.47/0.25/0.11亿元。我们认为公司此
S
春风动力
0
0
1
1.23
夜长梦山
2024-08-07 09:48:36
【中泰军工 | 广联航空】
自贡广联中标大型固定翼无人机复材部段项目,无人机业务增长可期 事件:子公司自贡广联与中航工业某单位签署一批大型固定翼无人机复合材料机翼部段合同,含税金额5578万元,不含税金额占23年营收的6.67%。 #自贡公司积极推进产能建设与市场开拓、建立大型无人机复材部段机总装优势。22年9月公司与自贡政府签署无人机总装及零配件制造项目建设协议,截至今年5月,一期工程进入试生产阶段,二期工程积极推进,达产后可形成年产百余架无人机部段及整机的承制能力。本次合同落地代表自贡公司已具备交付能力并与中航工业形成
S
广联航空
2
5
3
3.35
夜长梦山
2024-08-06 21:36:16
【XY电子】鸿合科技反路演-新看点:
公司重点业务要做ai自习室,就是从自身的硬件发展做ai教育。 简单来说就是课后服务被停了,但他们收了个很好的教育团队,他们通过在学校旁边弄书店/自习室,解决家长没法接送的痛点,并且也能完成监督学习和培训的需求。 课程方面通过ai软件进行,也有部分老师。 预计他们能做到1万家门店,每家至少10万利润,这么看能有10亿增量。 公司今年至少4亿利润,15倍。乐观估计5亿利润,12倍。属于10倍出头的ai教育股票,建议领导关注。
S
鸿合科技
1
1
4
3.20
夜长梦山
2024-08-06 21:33:59
【九号公司】2024Q2业绩速递:营收利润继续大超预期!——开源家电吕明团队
💡收入业绩概览: 营收利润均大超预期 2024H1公司实现营收66.67亿元(+52.2%),归母净利润5.96亿元(+167.82%),扣非归母净利润 5.82亿元(+175.61%),#剔除汇兑损益和股份支付费用后扣非利润6.3亿(+271%)。 #单季度,2024Q2营收41亿元(+51%),归母净利润4.6亿(+124%),扣非归母净利润4.4亿(+109.4%),单季度收入及利润增长再超预期。单季度股份支付费用0.23亿元(同期股份支付费用0.5亿元)。 🌹收入端:两轮车/全地形车
S
九号公司
1
1
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:33:05
【国盛能源电力】新型电力系统方案发布,源网荷储变革,护航新能源
三部委联合印发《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》 #源:①解决新能源消纳、绿电收益有望改善。大规模高比例新能源外送,解决消纳;打造系统友好型新能源电站,实现新能源置信出力提升至10%以上;算力电力协同,提高数据中心绿电占比。#②煤电升级、灵活调节电源价值兑现。煤电升级转型,灵活调节价值再度强调,掺烧、CCUS等技术开发。 #网:优化电网稳定保障、发展配网。优化加强电网主网架、提升新型主体涉网性能、推进构网型技术应用、持续提升电能质量。支持配网高质量发展。 #荷:提升需求侧协
S
三峡能源
1
3
7
3.78
夜长梦山
2024-08-06 21:31:55
【广发机械】中国重工天津调研总结20240806
1、#新场地地理条件好、产能扩张有序、未来弹性可期。公司新场地目前产能100万吨(预计今年交船5艘)左右,具备60万吨+30万吨级两个船坞,预计26年建设完成产能超过240万吨,年交船能力超过10艘。总体收购40亿+设备投入15-16亿投入,主要用于加工车间、码头扩建,智能化升级改造等。公司目前订单饱满,产能排期至2028年。 2、#今年以来、公司插船订单明显增长,新接单利润率高。得益于公司效率提升生产模式的优化+新产能投入,公司今年新接插船订单近20艘,插船订单通过竞价方式,具备高利润,高标准
S
中国重工
1
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 21:30:06
【国金食饮】7月大众品渠道更新
🌟7月大众品延续Q2态势,终端动销表现平淡,#企业多注重库存健康和内部增质提效。整体来看,#龙头表现更为稳健,如东鹏、海天、安井。部分企业享受低基数红利,如榨菜具备双位数增长。 🌟推荐具备经营韧性及业绩确定性的东鹏、盐津、劲仔。建议关注低基数红利,叠加基本面预期改善的酵母、中炬、百润。 海天味业:7月动销放缓,同比基本持平,库存仍偏高,目前近3个月。 中炬高新:7月内部进行反思检讨,要求健康良性增长,预计动销略增,库存环比下降。 涪陵榨菜:7月低基数下同比增长10%,Q2主动优化库存,成效逐
S
立高食品
0
1
1
1.62
夜长梦山
2024-08-06 21:28:25
国投机械国资委
在芯片、高端数控机床、工业机器人等科技创新重点领域,央企带头使用创新产品 点评: 工业母机技术迭代依赖产业链上下游协同发展,#技术研发+应用场景。 ♦7月,工信部印发《“工业母机+”百行万企产需对接活动实施方案》,从用户侧和供应测,形成供给和需求清单,支持鼓励产需对接活动。 ♦此次,政策央国企带头使用首台套装备等自主创新成果,系为国产机床进一步打开应用场景、促进机床设备技术迭代。 机床政策陆续推出,但方向从“税收补贴”往“客户对接”转向,说明逐渐意识到“应用场景”的痛点。国家政策扶持下,我们看好
S
中信证券
0
2
4
4.23
夜长梦山
2024-08-06 08:22:58
关于这次全球金融市场大动荡的底层逻辑简单来阐述:
①因为日元利率极低,所以有:低(零)利率借日元并投资日本股市和科技股的交易,这样的交易持续了1年有余,也是美股科技牛市的重要推手之一,甚至非常拥挤; ②因为日本央行加息(加息意味着进入加息周期,低利率环境不存在),导致这个策略失效,头寸平仓则需要“卖出美股”“卖出日股”“买入日元”,体现为美日股市下跌,日元上涨,美元下跌; ③由于这个策略过度拥挤且非美的货币流动性压力极大,叠加美股部分公司的业绩不及预期,美股抛售下跌对经济预期的负面影响极大,进一步造成了悲观情绪的蔓延进而发生了近期的各种高波动超
S
中信证券
2
7
11
11.80
夜长梦山
2024-08-06 08:21:33
【川宁生物】调研更新
业绩:全年业绩指引12亿,但我们判断下半年可能还会略超预期,全年业绩很有可能达到13-14亿。 未来基础传统业务核心判断:业绩经得起考验,成本持续下降。未来在现有产能基础上进一步降低成本提高效率,永远在竞争端是第一。未来的两年判断行业不太会有新的改变。新的产能从头开始建也需要2-3年的时间,环保、试生产、产能爬坡都需要时间。等2027年折旧会大幅度下降,后续利润表现也会更好(折旧会下降1.3亿)。 短期传统板块三个品种的价格预测:预计会稳定。自己定位明年传统板块保持盈利再略有增加。 6APA:国
S
中信证券
4
3
4
7.13
夜长梦山
2024-08-06 08:20:54
【中金社服】预计餐企业绩分化,环境压力倒逼调整创新
行业近况 部分餐企发布1H24业绩预告,分化明显。宏观环境压力不减、需求持续变化倒逼品牌不断在产品、定价、营销、组织管理等方面调整和创新。 评论 部分餐企发布H1业绩预告,品牌表现有所分化。H1业绩同比表现相对较好的品牌有:达势股份预计1H24收入不低于20亿元(同增不低于45%),经调整净利不低于0.48亿元(同比扭亏),主要由于1H24门店净增146家至914家(1H24店数同比+36%)、同店或正增长、新店表现较好、利润率改善。特海国际预计1H24收入不低于3.7亿美元(同增约14%),净
S
百胜中国
0
0
0
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:19:37
【中泰电子】【鹏鼎控股】果链龙头M7营收高增,重视苹果AI大周期
公司公布7月营收简报,7月实现营收26.7亿元,yoy+22.8%,qoq+26.3%; 从营收端来看,今年iPhone销量回暖,叠加非手机类业务iPad、Mac等产品需求改善明显,基本面持续向好,随着三季度进入传统旺季,预计公司营收有望保持持续高增长。 果链AI核心标的,看好苹果AI超级大周期: 1)苹果FY24Q3营收&利润超市场预期,其中营收创季度历史新高,各业务收入均超预期;AI方面,Appleintelligence开发者版本已推出,全套功能将逐步上线,未来苹果AI研发投入也将持续加大
S
鹏鼎控股
0
0
2
1.89
夜长梦山
2024-08-06 08:18:47
【华安食饮】甘源食品H1要点
Q2降速原因: β上有宏观原因,α上Q2自身改革产品+渠道+组织优化,H2通过多元拓品、加大量贩和抖快合作,预计更好见效。】、 降级影响:品类定价1斤10元+,对宏观不高度敏感,但内卷加剧。 改革变化: 当前老三样稳增+新品快增+渠道结构多元化,改革针对5大核心渠道做不同深化。 ❶商超:商超下滑中公司份额逆向提升,Q2起KA渠道“经销转直营”,未来SKU数量和陈列面积都将提升、出厂价不变情况下缩减经销商做零售价下调,增加收入;另商超部门中50%的BC&流通继续维持“经销模式”。 ❷量贩:Q2+1
S
中信证券
0
1
1
1.49
夜长梦山
2024-08-06 08:17:50
【民生金工】八月配置视点
🎙2024年上半年红利风格表现较好,但是7月红利出现明显回撤。个别行业基本面下行。归因结果显示7月红利超额回撤一方面来自PE风格的调整,另一方面来自个别行业基本面下行的影响。 🎙权益:工业景气度下行,八月震荡或加剧。利率:8月10Y国债利率或下行9BP至2.06%。黄金:继续坚定看多。地产:供需负增指标幅度收窄,压力与上月持平。海外:内资外资流入共振,印度市场再创新高。 🎙风格:成长缺资产,价值偏拥挤,红利或继续;8月小盘或有机会,下半年整体看好大盘。 🎙行业:推荐交通运输20%、电子1
S
中信证券
0
0
1
1.29
夜长梦山
2024-08-06 08:16:49
摩根资产管理-点评近期全球市场波动0805
进入8月以来,全球市场波动加剧。消息面上,美国劳工部8月2日公布的数据显示,7月份美国新增就业显著放缓,失业率4.3%上升至三年以来的最高水平,引发了市场对美国经济衰退的担忧。如何看待近期全球股市的波动?美联储未来降息预期如何? 亚太股市缘何波动加剧? 近几个交易日日本股市出现大幅调整,日本东证指数一度触发熔断。一方面是受到日本央行7月会议意外加息,而美联储9月降息概率高涨,美日利差拉近,引发日币快速升值。短期快速升值使得日元套利交易所获得的利润无法弥补被汇率升值所带来的损失,因此大量的平仓交易
S
中信证券
2
0
1
2.04
上一页
1
193
194
195
196
197
667
下一页
前往
页
4
关注
28499
粉丝
91671.46
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669