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夜长梦山
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夜长梦山
2025-04-22 21:40:39
中欣氟材(002915.SZ)
卡位人形机器人“轻量化”核心赛道,开启成长新引擎 投资要点:强势切入特斯拉供应链,卡位人形机器人千亿蓝海,未来随着人形机器人轻量化需求爆发,Peek材料单机价值量或有望达万元,十倍成长空间开启 中欣氟材(SZ002915)凭借全球领先的氟酮产能,以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链!公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产,高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料,成功通过特斯拉杭州Tier1认证,跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户
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中欣氟材
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夜长梦山
2025-04-22 17:45:15
鹏欣资源
黄金储量A股第三,困境反转启动! 🌟 1️⃣ 顶级资源卡位,储量价值重估 💎 黄金储量651.5吨(A股第三),奥尼金矿品位6.39克/吨,TAU矿G矿区12克/吨,W矿8~10克/吨远超行业均值(国内平均2~3克/吨) 2️⃣ 产能释放验证,利润拐点已现 💰 西选厂2024年底复产:月处理7万吨矿石,2025年一季度扭亏为盈(净利1.0-1.3亿),标志全产业链贯通✅ 产能爬坡逻辑:若满产190万吨/年,按6.5克/吨测算,黄金年产量13.3吨,对应利润77亿(金价780元/克💹) 3
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鹏欣资源
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夜长梦山
2025-04-22 17:44:13
【#重申黄金必须拥有!】今日新词
鲍太迟(too late)20250422 夜盘黄金上涨2.44%,这是第12个交易日收红。市场部分投资者在讨论黄金交易的问题,从我们的观察来看: ①不仅仅是亚洲时间段金价在涨,在中国时间凌晨后的夜盘交易时间段也不停出现了拉升的现象——换句话来说,不单是海外黄金ETF,# 欧美投资者也在进入黄金市场。昨天直接的催化是特朗普继续指责美联储鲍威尔too late。 ②其实,# 黄金市场是“很小”的一个市场,一年实物金总供给量为5000吨左右,现价也就是0.6万亿美元的市场(这个可以看作一个增量市场)
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:42:54
【国金医药-诺诚健华】港股大涨点评
国内奥布替尼销售高增,海外多款产品BD可期,看好公司业绩确定性及成长性。 公司兼具业绩确定性及未来成长性: ①奥布替尼的血液瘤适应症优势稳固、国内销售放量可期,同时海外差异化拓展自免赛道、助力延长产品生命周期。 ②纵向丰富血液瘤布局、横向拓展自免空间,储备管线丰富保障未来成长性。 奥布替尼血液瘤布局:边缘区淋巴瘤国内独占优势显著,一季度销售有望延续高速增长,25/26年多项前线适应症上市开启第二增长曲线。 奥布替尼自免拓展:全球针对多发性硬化症的潜在最佳疗法,国内免疫性血小板缺少症正在Ⅲ期关键临
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:48
惠泰医疗大涨
看好外周、电生理等领域产品放量,国际化将开启新的增长曲线 公司25Q1业绩有望延续去年Q4的增长态势,其中冠脉和电生理业务预计维持稳健增长,外周业务维持高增长。 展望2025年,公司业绩高增长确定性强,其中PFA、高密度标测导管、压力消融导管均已获批,填补了公司高端房颤耗材领域的空白,有望驱动电生理业绩加速增长;外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。 中长期来看,未来随着公司三维电生理设备和耗材产品性能持续优化,电生理国产替代进程有望加速,叠加外周业务、神经介入、非血管
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惠泰医疗
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:10
德邦宏观|地产跟踪02期(20250422)
框架:地产系列跟踪中我们从国内外视角切入,海外方面跟踪MS的中国居民地产调查,国内部分将在后续对冰山数据进行跟踪梳理。 ☀核心结论:4月是观察市场真实状态的好时机,因为小阳春过去了,也没有什么救市政策。地产小阳春继续,带看量反弹,实时成交反弹,京沪深杭蓉5个楼市相对强势的城市也在稳稳的回调中,和全国楼市状态一致。 带看量反弹:全国冰山活跃指数17.7,相比较上周的16.6反弹了7%,市场热度在升高。 分能力来看,一线到四线热度全面反弹。 实时成交反弹:20城实时成交继上周反弹后,本周继续反弹,周
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:39:58
人形机器人产业化进程加速
轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】 人形机器人发展空间广阔,产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,在政策与产业共振发力的当下,有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所(GGI)预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到30年市场规模将达到150亿美元,24-30年的CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。 目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局,其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定,现
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 16:18:18
【关注】机器人产业近期持续催化下,行业底部机会!
🌟1. 21日午间推送,人形机器人加速进化,人形机器人虽然最早出现在国外,#但真正产业化落地最可能是在中国,#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后,2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展! 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展,他将具有人的智慧,并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 16:13:51
【天风电新&汽车】机器人
特斯拉机器人团队开启大规模招聘,重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位,涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产,这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。 叠加此前马斯克透露的今年5k本体,1w+零部件生产计划,以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片,2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。 机器人板块最近调整幅度较大,我们重点更新&推荐T链核心标的如下: 【科达利】:持股40%的子公司科盟,主打产品peek轻
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浙江荣泰
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夜长梦山
2025-04-21 16:11:28
【中信医药】华纳药厂
公司开发1类新药ZG-001胶囊,有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介:致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药,属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)。临床前研究表明,ZG-001 抗抑郁作用机制明确,试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达,激活 BDNF-TrkB 信号通路,从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。 此外,在多个经典动物
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华纳药厂
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夜长梦山
2025-04-21 16:03:11
【民生军工】关税风暴之下,国产商飞&商发乘风而上
事件:美国提高对华关税,我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高,波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看,空客或将提升在中国市场的份额,长期看,国产大飞机/商用发动机将加速发展,核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋,建议重点关注!! 中国进口美国航空产品比例超50%,关税将改变市场格局。增量市场中,2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客,有望扩大市场份额。同时,商飞国
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润贝航科
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夜长梦山
2025-04-21 08:32:46
重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月
全地形车: 3月全地形车出口10.54亿元,同+9.4%,环+39.4%;其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多,同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元,同+21.7%;其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多,同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,(美国同-8.6%,墨西哥同-5.7%,俄罗斯
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 08:31:57
【东北通信】20250420通信设备专家会议要点
#德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾向使用等国产设备,因其成
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 08:30:47
【华福电新】钠电跟踪
打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角,靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特 充放电效率高:可实现0-100%深度无损充放 2)天然高倍率:孔隙更大的硬碳,界面离子扩散能力更强,可实现超100C 3)工作温域更宽:低温不析钠,-40℃~80℃可正常工作 4)安全性更高:热失控温度高于锂电、温升小 5)能量密度远高于铅酸:普遍可达到130-150Wh/kg(C二代可达200Wh/kg),循环普遍可达3000-8000次 6)其他潜力:更易实现无负极(钠金属负极),可达300Wh/k
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容百科技
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夜长梦山
2025-04-21 08:29:51
【华泰汽车】机器人更新39:马拉松是投资范式转换的开始-250420
产业进度是正常的,投资范式可能要转换 北京机器人马拉松20支队伍参赛,通过13km的仅有7个队伍,普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂,说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间,市场普遍反应比较失望,#我们认为这个产业进度是正常的,目前大多创业公司培育不到2年,业内能实现4h稳定工作的机器人不多,能在B端做实际落地的更是稀缺,但对比23年的展会,当时绝大多数机器人不能自主站立,缓慢行走还要牵引绳,而当前机器人已能长时间运动,完成初级的自主决策,是较大的进步。 关注马拉松的多空,
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恒立钻具
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中欣氟材(002915.SZ)
卡位人形机器人“轻量化”核心赛道,开启成长新引擎 投资要点:强势切入特斯拉供应链,卡位人形机器人千亿蓝海,未来随着人形机器人轻量化需求爆发,Peek材料单机价值量或有望达万元,十倍成长空间开启 中欣氟材(SZ002915)凭借全球领先的氟酮产能,以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链!公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产,高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料,成功通过特斯拉杭州Tier1认证,跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户
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中欣氟材
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2025-04-22 17:45:15
鹏欣资源
黄金储量A股第三,困境反转启动! 🌟 1️⃣ 顶级资源卡位,储量价值重估 💎 黄金储量651.5吨(A股第三),奥尼金矿品位6.39克/吨,TAU矿G矿区12克/吨,W矿8~10克/吨远超行业均值(国内平均2~3克/吨) 2️⃣ 产能释放验证,利润拐点已现 💰 西选厂2024年底复产:月处理7万吨矿石,2025年一季度扭亏为盈(净利1.0-1.3亿),标志全产业链贯通✅ 产能爬坡逻辑:若满产190万吨/年,按6.5克/吨测算,黄金年产量13.3吨,对应利润77亿(金价780元/克💹) 3
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鹏欣资源
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【#重申黄金必须拥有!】今日新词
鲍太迟(too late)20250422 夜盘黄金上涨2.44%,这是第12个交易日收红。市场部分投资者在讨论黄金交易的问题,从我们的观察来看: ①不仅仅是亚洲时间段金价在涨,在中国时间凌晨后的夜盘交易时间段也不停出现了拉升的现象——换句话来说,不单是海外黄金ETF,# 欧美投资者也在进入黄金市场。昨天直接的催化是特朗普继续指责美联储鲍威尔too late。 ②其实,# 黄金市场是“很小”的一个市场,一年实物金总供给量为5000吨左右,现价也就是0.6万亿美元的市场(这个可以看作一个增量市场)
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【国金医药-诺诚健华】港股大涨点评
国内奥布替尼销售高增,海外多款产品BD可期,看好公司业绩确定性及成长性。 公司兼具业绩确定性及未来成长性: ①奥布替尼的血液瘤适应症优势稳固、国内销售放量可期,同时海外差异化拓展自免赛道、助力延长产品生命周期。 ②纵向丰富血液瘤布局、横向拓展自免空间,储备管线丰富保障未来成长性。 奥布替尼血液瘤布局:边缘区淋巴瘤国内独占优势显著,一季度销售有望延续高速增长,25/26年多项前线适应症上市开启第二增长曲线。 奥布替尼自免拓展:全球针对多发性硬化症的潜在最佳疗法,国内免疫性血小板缺少症正在Ⅲ期关键临
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惠泰医疗大涨
看好外周、电生理等领域产品放量,国际化将开启新的增长曲线 公司25Q1业绩有望延续去年Q4的增长态势,其中冠脉和电生理业务预计维持稳健增长,外周业务维持高增长。 展望2025年,公司业绩高增长确定性强,其中PFA、高密度标测导管、压力消融导管均已获批,填补了公司高端房颤耗材领域的空白,有望驱动电生理业绩加速增长;外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。 中长期来看,未来随着公司三维电生理设备和耗材产品性能持续优化,电生理国产替代进程有望加速,叠加外周业务、神经介入、非血管
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惠泰医疗
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德邦宏观|地产跟踪02期(20250422)
框架:地产系列跟踪中我们从国内外视角切入,海外方面跟踪MS的中国居民地产调查,国内部分将在后续对冰山数据进行跟踪梳理。 ☀核心结论:4月是观察市场真实状态的好时机,因为小阳春过去了,也没有什么救市政策。地产小阳春继续,带看量反弹,实时成交反弹,京沪深杭蓉5个楼市相对强势的城市也在稳稳的回调中,和全国楼市状态一致。 带看量反弹:全国冰山活跃指数17.7,相比较上周的16.6反弹了7%,市场热度在升高。 分能力来看,一线到四线热度全面反弹。 实时成交反弹:20城实时成交继上周反弹后,本周继续反弹,周
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中信证券
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人形机器人产业化进程加速
轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】 人形机器人发展空间广阔,产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,在政策与产业共振发力的当下,有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所(GGI)预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到30年市场规模将达到150亿美元,24-30年的CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。 目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局,其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定,现
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中信证券
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【关注】机器人产业近期持续催化下,行业底部机会!
🌟1. 21日午间推送,人形机器人加速进化,人形机器人虽然最早出现在国外,#但真正产业化落地最可能是在中国,#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后,2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展! 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展,他将具有人的智慧,并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T
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中信证券
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【天风电新&汽车】机器人
特斯拉机器人团队开启大规模招聘,重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位,涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产,这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。 叠加此前马斯克透露的今年5k本体,1w+零部件生产计划,以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片,2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。 机器人板块最近调整幅度较大,我们重点更新&推荐T链核心标的如下: 【科达利】:持股40%的子公司科盟,主打产品peek轻
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浙江荣泰
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2025-04-21 16:11:28
【中信医药】华纳药厂
公司开发1类新药ZG-001胶囊,有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介:致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药,属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)。临床前研究表明,ZG-001 抗抑郁作用机制明确,试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达,激活 BDNF-TrkB 信号通路,从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。 此外,在多个经典动物
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华纳药厂
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【民生军工】关税风暴之下,国产商飞&商发乘风而上
事件:美国提高对华关税,我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高,波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看,空客或将提升在中国市场的份额,长期看,国产大飞机/商用发动机将加速发展,核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋,建议重点关注!! 中国进口美国航空产品比例超50%,关税将改变市场格局。增量市场中,2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客,有望扩大市场份额。同时,商飞国
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重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月
全地形车: 3月全地形车出口10.54亿元,同+9.4%,环+39.4%;其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多,同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元,同+21.7%;其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多,同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,(美国同-8.6%,墨西哥同-5.7%,俄罗斯
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【东北通信】20250420通信设备专家会议要点
#德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾向使用等国产设备,因其成
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【华福电新】钠电跟踪
打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角,靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特 充放电效率高:可实现0-100%深度无损充放 2)天然高倍率:孔隙更大的硬碳,界面离子扩散能力更强,可实现超100C 3)工作温域更宽:低温不析钠,-40℃~80℃可正常工作 4)安全性更高:热失控温度高于锂电、温升小 5)能量密度远高于铅酸:普遍可达到130-150Wh/kg(C二代可达200Wh/kg),循环普遍可达3000-8000次 6)其他潜力:更易实现无负极(钠金属负极),可达300Wh/k
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【华泰汽车】机器人更新39:马拉松是投资范式转换的开始-250420
产业进度是正常的,投资范式可能要转换 北京机器人马拉松20支队伍参赛,通过13km的仅有7个队伍,普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂,说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间,市场普遍反应比较失望,#我们认为这个产业进度是正常的,目前大多创业公司培育不到2年,业内能实现4h稳定工作的机器人不多,能在B端做实际落地的更是稀缺,但对比23年的展会,当时绝大多数机器人不能自主站立,缓慢行走还要牵引绳,而当前机器人已能长时间运动,完成初级的自主决策,是较大的进步。 关注马拉松的多空,
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卡位人形机器人“轻量化”核心赛道,开启成长新引擎 投资要点:强势切入特斯拉供应链,卡位人形机器人千亿蓝海,未来随着人形机器人轻量化需求爆发,Peek材料单机价值量或有望达万元,十倍成长空间开启 中欣氟材(SZ002915)凭借全球领先的氟酮产能,以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链!公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产,高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料,成功通过特斯拉杭州Tier1认证,跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户
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鹏欣资源
黄金储量A股第三,困境反转启动! 🌟 1️⃣ 顶级资源卡位,储量价值重估 💎 黄金储量651.5吨(A股第三),奥尼金矿品位6.39克/吨,TAU矿G矿区12克/吨,W矿8~10克/吨远超行业均值(国内平均2~3克/吨) 2️⃣ 产能释放验证,利润拐点已现 💰 西选厂2024年底复产:月处理7万吨矿石,2025年一季度扭亏为盈(净利1.0-1.3亿),标志全产业链贯通✅ 产能爬坡逻辑:若满产190万吨/年,按6.5克/吨测算,黄金年产量13.3吨,对应利润77亿(金价780元/克💹) 3
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鹏欣资源
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夜长梦山
2025-04-22 17:44:13
【#重申黄金必须拥有!】今日新词
鲍太迟(too late)20250422 夜盘黄金上涨2.44%,这是第12个交易日收红。市场部分投资者在讨论黄金交易的问题,从我们的观察来看: ①不仅仅是亚洲时间段金价在涨,在中国时间凌晨后的夜盘交易时间段也不停出现了拉升的现象——换句话来说,不单是海外黄金ETF,# 欧美投资者也在进入黄金市场。昨天直接的催化是特朗普继续指责美联储鲍威尔too late。 ②其实,# 黄金市场是“很小”的一个市场,一年实物金总供给量为5000吨左右,现价也就是0.6万亿美元的市场(这个可以看作一个增量市场)
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:42:54
【国金医药-诺诚健华】港股大涨点评
国内奥布替尼销售高增,海外多款产品BD可期,看好公司业绩确定性及成长性。 公司兼具业绩确定性及未来成长性: ①奥布替尼的血液瘤适应症优势稳固、国内销售放量可期,同时海外差异化拓展自免赛道、助力延长产品生命周期。 ②纵向丰富血液瘤布局、横向拓展自免空间,储备管线丰富保障未来成长性。 奥布替尼血液瘤布局:边缘区淋巴瘤国内独占优势显著,一季度销售有望延续高速增长,25/26年多项前线适应症上市开启第二增长曲线。 奥布替尼自免拓展:全球针对多发性硬化症的潜在最佳疗法,国内免疫性血小板缺少症正在Ⅲ期关键临
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:48
惠泰医疗大涨
看好外周、电生理等领域产品放量,国际化将开启新的增长曲线 公司25Q1业绩有望延续去年Q4的增长态势,其中冠脉和电生理业务预计维持稳健增长,外周业务维持高增长。 展望2025年,公司业绩高增长确定性强,其中PFA、高密度标测导管、压力消融导管均已获批,填补了公司高端房颤耗材领域的空白,有望驱动电生理业绩加速增长;外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。 中长期来看,未来随着公司三维电生理设备和耗材产品性能持续优化,电生理国产替代进程有望加速,叠加外周业务、神经介入、非血管
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惠泰医疗
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:10
德邦宏观|地产跟踪02期(20250422)
框架:地产系列跟踪中我们从国内外视角切入,海外方面跟踪MS的中国居民地产调查,国内部分将在后续对冰山数据进行跟踪梳理。 ☀核心结论:4月是观察市场真实状态的好时机,因为小阳春过去了,也没有什么救市政策。地产小阳春继续,带看量反弹,实时成交反弹,京沪深杭蓉5个楼市相对强势的城市也在稳稳的回调中,和全国楼市状态一致。 带看量反弹:全国冰山活跃指数17.7,相比较上周的16.6反弹了7%,市场热度在升高。 分能力来看,一线到四线热度全面反弹。 实时成交反弹:20城实时成交继上周反弹后,本周继续反弹,周
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中信证券
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2025-04-22 17:39:58
人形机器人产业化进程加速
轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】 人形机器人发展空间广阔,产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,在政策与产业共振发力的当下,有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所(GGI)预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到30年市场规模将达到150亿美元,24-30年的CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。 目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局,其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定,现
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 16:18:18
【关注】机器人产业近期持续催化下,行业底部机会!
🌟1. 21日午间推送,人形机器人加速进化,人形机器人虽然最早出现在国外,#但真正产业化落地最可能是在中国,#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后,2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展! 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展,他将具有人的智慧,并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T
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中信证券
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2025-04-21 16:13:51
【天风电新&汽车】机器人
特斯拉机器人团队开启大规模招聘,重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位,涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产,这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。 叠加此前马斯克透露的今年5k本体,1w+零部件生产计划,以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片,2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。 机器人板块最近调整幅度较大,我们重点更新&推荐T链核心标的如下: 【科达利】:持股40%的子公司科盟,主打产品peek轻
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浙江荣泰
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夜长梦山
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【中信医药】华纳药厂
公司开发1类新药ZG-001胶囊,有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介:致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药,属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)。临床前研究表明,ZG-001 抗抑郁作用机制明确,试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达,激活 BDNF-TrkB 信号通路,从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。 此外,在多个经典动物
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华纳药厂
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夜长梦山
2025-04-21 16:03:11
【民生军工】关税风暴之下,国产商飞&商发乘风而上
事件:美国提高对华关税,我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高,波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看,空客或将提升在中国市场的份额,长期看,国产大飞机/商用发动机将加速发展,核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋,建议重点关注!! 中国进口美国航空产品比例超50%,关税将改变市场格局。增量市场中,2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客,有望扩大市场份额。同时,商飞国
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润贝航科
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夜长梦山
2025-04-21 08:32:46
重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月
全地形车: 3月全地形车出口10.54亿元,同+9.4%,环+39.4%;其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多,同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元,同+21.7%;其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多,同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,(美国同-8.6%,墨西哥同-5.7%,俄罗斯
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夜长梦山
2025-04-21 08:31:57
【东北通信】20250420通信设备专家会议要点
#德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾向使用等国产设备,因其成
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 08:30:47
【华福电新】钠电跟踪
打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角,靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特 充放电效率高:可实现0-100%深度无损充放 2)天然高倍率:孔隙更大的硬碳,界面离子扩散能力更强,可实现超100C 3)工作温域更宽:低温不析钠,-40℃~80℃可正常工作 4)安全性更高:热失控温度高于锂电、温升小 5)能量密度远高于铅酸:普遍可达到130-150Wh/kg(C二代可达200Wh/kg),循环普遍可达3000-8000次 6)其他潜力:更易实现无负极(钠金属负极),可达300Wh/k
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容百科技
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2025-04-21 08:29:51
【华泰汽车】机器人更新39:马拉松是投资范式转换的开始-250420
产业进度是正常的,投资范式可能要转换 北京机器人马拉松20支队伍参赛,通过13km的仅有7个队伍,普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂,说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间,市场普遍反应比较失望,#我们认为这个产业进度是正常的,目前大多创业公司培育不到2年,业内能实现4h稳定工作的机器人不多,能在B端做实际落地的更是稀缺,但对比23年的展会,当时绝大多数机器人不能自主站立,缓慢行走还要牵引绳,而当前机器人已能长时间运动,完成初级的自主决策,是较大的进步。 关注马拉松的多空,
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恒立钻具
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夜长梦山
2025-04-22 21:40:39
中欣氟材(002915.SZ)
卡位人形机器人“轻量化”核心赛道,开启成长新引擎 投资要点:强势切入特斯拉供应链,卡位人形机器人千亿蓝海,未来随着人形机器人轻量化需求爆发,Peek材料单机价值量或有望达万元,十倍成长空间开启 中欣氟材(SZ002915)凭借全球领先的氟酮产能,以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链!公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产,高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料,成功通过特斯拉杭州Tier1认证,跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户
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中欣氟材
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夜长梦山
2025-04-22 17:45:15
鹏欣资源
黄金储量A股第三,困境反转启动! 🌟 1️⃣ 顶级资源卡位,储量价值重估 💎 黄金储量651.5吨(A股第三),奥尼金矿品位6.39克/吨,TAU矿G矿区12克/吨,W矿8~10克/吨远超行业均值(国内平均2~3克/吨) 2️⃣ 产能释放验证,利润拐点已现 💰 西选厂2024年底复产:月处理7万吨矿石,2025年一季度扭亏为盈(净利1.0-1.3亿),标志全产业链贯通✅ 产能爬坡逻辑:若满产190万吨/年,按6.5克/吨测算,黄金年产量13.3吨,对应利润77亿(金价780元/克💹) 3
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【#重申黄金必须拥有!】今日新词
鲍太迟(too late)20250422 夜盘黄金上涨2.44%,这是第12个交易日收红。市场部分投资者在讨论黄金交易的问题,从我们的观察来看: ①不仅仅是亚洲时间段金价在涨,在中国时间凌晨后的夜盘交易时间段也不停出现了拉升的现象——换句话来说,不单是海外黄金ETF,# 欧美投资者也在进入黄金市场。昨天直接的催化是特朗普继续指责美联储鲍威尔too late。 ②其实,# 黄金市场是“很小”的一个市场,一年实物金总供给量为5000吨左右,现价也就是0.6万亿美元的市场(这个可以看作一个增量市场)
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【国金医药-诺诚健华】港股大涨点评
国内奥布替尼销售高增,海外多款产品BD可期,看好公司业绩确定性及成长性。 公司兼具业绩确定性及未来成长性: ①奥布替尼的血液瘤适应症优势稳固、国内销售放量可期,同时海外差异化拓展自免赛道、助力延长产品生命周期。 ②纵向丰富血液瘤布局、横向拓展自免空间,储备管线丰富保障未来成长性。 奥布替尼血液瘤布局:边缘区淋巴瘤国内独占优势显著,一季度销售有望延续高速增长,25/26年多项前线适应症上市开启第二增长曲线。 奥布替尼自免拓展:全球针对多发性硬化症的潜在最佳疗法,国内免疫性血小板缺少症正在Ⅲ期关键临
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惠泰医疗大涨
看好外周、电生理等领域产品放量,国际化将开启新的增长曲线 公司25Q1业绩有望延续去年Q4的增长态势,其中冠脉和电生理业务预计维持稳健增长,外周业务维持高增长。 展望2025年,公司业绩高增长确定性强,其中PFA、高密度标测导管、压力消融导管均已获批,填补了公司高端房颤耗材领域的空白,有望驱动电生理业绩加速增长;外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。 中长期来看,未来随着公司三维电生理设备和耗材产品性能持续优化,电生理国产替代进程有望加速,叠加外周业务、神经介入、非血管
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惠泰医疗
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德邦宏观|地产跟踪02期(20250422)
框架:地产系列跟踪中我们从国内外视角切入,海外方面跟踪MS的中国居民地产调查,国内部分将在后续对冰山数据进行跟踪梳理。 ☀核心结论:4月是观察市场真实状态的好时机,因为小阳春过去了,也没有什么救市政策。地产小阳春继续,带看量反弹,实时成交反弹,京沪深杭蓉5个楼市相对强势的城市也在稳稳的回调中,和全国楼市状态一致。 带看量反弹:全国冰山活跃指数17.7,相比较上周的16.6反弹了7%,市场热度在升高。 分能力来看,一线到四线热度全面反弹。 实时成交反弹:20城实时成交继上周反弹后,本周继续反弹,周
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人形机器人产业化进程加速
轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】 人形机器人发展空间广阔,产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,在政策与产业共振发力的当下,有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所(GGI)预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到30年市场规模将达到150亿美元,24-30年的CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。 目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局,其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定,现
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【关注】机器人产业近期持续催化下,行业底部机会!
🌟1. 21日午间推送,人形机器人加速进化,人形机器人虽然最早出现在国外,#但真正产业化落地最可能是在中国,#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后,2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展! 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展,他将具有人的智慧,并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T
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【天风电新&汽车】机器人
特斯拉机器人团队开启大规模招聘,重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位,涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产,这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。 叠加此前马斯克透露的今年5k本体,1w+零部件生产计划,以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片,2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。 机器人板块最近调整幅度较大,我们重点更新&推荐T链核心标的如下: 【科达利】:持股40%的子公司科盟,主打产品peek轻
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【中信医药】华纳药厂
公司开发1类新药ZG-001胶囊,有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介:致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药,属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)。临床前研究表明,ZG-001 抗抑郁作用机制明确,试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达,激活 BDNF-TrkB 信号通路,从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。 此外,在多个经典动物
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华纳药厂
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【民生军工】关税风暴之下,国产商飞&商发乘风而上
事件:美国提高对华关税,我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高,波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看,空客或将提升在中国市场的份额,长期看,国产大飞机/商用发动机将加速发展,核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋,建议重点关注!! 中国进口美国航空产品比例超50%,关税将改变市场格局。增量市场中,2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客,有望扩大市场份额。同时,商飞国
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重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月
全地形车: 3月全地形车出口10.54亿元,同+9.4%,环+39.4%;其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多,同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元,同+21.7%;其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多,同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,(美国同-8.6%,墨西哥同-5.7%,俄罗斯
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【东北通信】20250420通信设备专家会议要点
#德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾向使用等国产设备,因其成
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【华福电新】钠电跟踪
打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角,靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特 充放电效率高:可实现0-100%深度无损充放 2)天然高倍率:孔隙更大的硬碳,界面离子扩散能力更强,可实现超100C 3)工作温域更宽:低温不析钠,-40℃~80℃可正常工作 4)安全性更高:热失控温度高于锂电、温升小 5)能量密度远高于铅酸:普遍可达到130-150Wh/kg(C二代可达200Wh/kg),循环普遍可达3000-8000次 6)其他潜力:更易实现无负极(钠金属负极),可达300Wh/k
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【华泰汽车】机器人更新39:马拉松是投资范式转换的开始-250420
产业进度是正常的,投资范式可能要转换 北京机器人马拉松20支队伍参赛,通过13km的仅有7个队伍,普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂,说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间,市场普遍反应比较失望,#我们认为这个产业进度是正常的,目前大多创业公司培育不到2年,业内能实现4h稳定工作的机器人不多,能在B端做实际落地的更是稀缺,但对比23年的展会,当时绝大多数机器人不能自主站立,缓慢行走还要牵引绳,而当前机器人已能长时间运动,完成初级的自主决策,是较大的进步。 关注马拉松的多空,
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中欣氟材(002915.SZ)
卡位人形机器人“轻量化”核心赛道,开启成长新引擎 投资要点:强势切入特斯拉供应链,卡位人形机器人千亿蓝海,未来随着人形机器人轻量化需求爆发,Peek材料单机价值量或有望达万元,十倍成长空间开启 中欣氟材(SZ002915)凭借全球领先的氟酮产能,以核心原料供应商身份切入特斯拉人形机器人产业链!公司5000吨/年氟酮产能已稳定投产,高纯度DFBP产品作为PEEK材料的关键原料,成功通过特斯拉杭州Tier1认证,跻身Optimus机器人轻量化材料核心供应链。这一突破不仅彰显公司技术实力获国际顶尖客户
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鹏欣资源
黄金储量A股第三,困境反转启动! 🌟 1️⃣ 顶级资源卡位,储量价值重估 💎 黄金储量651.5吨(A股第三),奥尼金矿品位6.39克/吨,TAU矿G矿区12克/吨,W矿8~10克/吨远超行业均值(国内平均2~3克/吨) 2️⃣ 产能释放验证,利润拐点已现 💰 西选厂2024年底复产:月处理7万吨矿石,2025年一季度扭亏为盈(净利1.0-1.3亿),标志全产业链贯通✅ 产能爬坡逻辑:若满产190万吨/年,按6.5克/吨测算,黄金年产量13.3吨,对应利润77亿(金价780元/克💹) 3
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鲍太迟(too late)20250422 夜盘黄金上涨2.44%,这是第12个交易日收红。市场部分投资者在讨论黄金交易的问题,从我们的观察来看: ①不仅仅是亚洲时间段金价在涨,在中国时间凌晨后的夜盘交易时间段也不停出现了拉升的现象——换句话来说,不单是海外黄金ETF,# 欧美投资者也在进入黄金市场。昨天直接的催化是特朗普继续指责美联储鲍威尔too late。 ②其实,# 黄金市场是“很小”的一个市场,一年实物金总供给量为5000吨左右,现价也就是0.6万亿美元的市场(这个可以看作一个增量市场)
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【国金医药-诺诚健华】港股大涨点评
国内奥布替尼销售高增,海外多款产品BD可期,看好公司业绩确定性及成长性。 公司兼具业绩确定性及未来成长性: ①奥布替尼的血液瘤适应症优势稳固、国内销售放量可期,同时海外差异化拓展自免赛道、助力延长产品生命周期。 ②纵向丰富血液瘤布局、横向拓展自免空间,储备管线丰富保障未来成长性。 奥布替尼血液瘤布局:边缘区淋巴瘤国内独占优势显著,一季度销售有望延续高速增长,25/26年多项前线适应症上市开启第二增长曲线。 奥布替尼自免拓展:全球针对多发性硬化症的潜在最佳疗法,国内免疫性血小板缺少症正在Ⅲ期关键临
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:48
惠泰医疗大涨
看好外周、电生理等领域产品放量,国际化将开启新的增长曲线 公司25Q1业绩有望延续去年Q4的增长态势,其中冠脉和电生理业务预计维持稳健增长,外周业务维持高增长。 展望2025年,公司业绩高增长确定性强,其中PFA、高密度标测导管、压力消融导管均已获批,填补了公司高端房颤耗材领域的空白,有望驱动电生理业绩加速增长;外周业务在新产品放量和部分地区集采以价换量的驱动下或实现高增长。 中长期来看,未来随着公司三维电生理设备和耗材产品性能持续优化,电生理国产替代进程有望加速,叠加外周业务、神经介入、非血管
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惠泰医疗
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夜长梦山
2025-04-22 17:41:10
德邦宏观|地产跟踪02期(20250422)
框架:地产系列跟踪中我们从国内外视角切入,海外方面跟踪MS的中国居民地产调查,国内部分将在后续对冰山数据进行跟踪梳理。 ☀核心结论:4月是观察市场真实状态的好时机,因为小阳春过去了,也没有什么救市政策。地产小阳春继续,带看量反弹,实时成交反弹,京沪深杭蓉5个楼市相对强势的城市也在稳稳的回调中,和全国楼市状态一致。 带看量反弹:全国冰山活跃指数17.7,相比较上周的16.6反弹了7%,市场热度在升高。 分能力来看,一线到四线热度全面反弹。 实时成交反弹:20城实时成交继上周反弹后,本周继续反弹,周
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-22 17:39:58
人形机器人产业化进程加速
轻量化材料需求空间有望大幅拓宽【光大石化化工交运团队】 人形机器人发展空间广阔,产业化进程有望加速。人形机器人是一个崭新且空间庞大的蓝海市场,在政策与产业共振发力的当下,有着广阔的发展空间。高工机器人产业研究所(GGI)预计24年全球人形机器人市场规模约10.17亿美元,到30年市场规模将达到150亿美元,24-30年的CAGR将超过56%,全球人形机器人销量将从1.19万台增长至60.57万台。 目前全球多家企业正在全力推进人形机器人及其相关产业布局,其商业应用趋势及落地场景也逐步得以确定,现
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 16:18:18
【关注】机器人产业近期持续催化下,行业底部机会!
🌟1. 21日午间推送,人形机器人加速进化,人形机器人虽然最早出现在国外,#但真正产业化落地最可能是在中国,#因为中国有非常完整的产业链。 🌟2.继北京亦庄半程马拉松后,2025年4月24日至26日在无锡市惠山区举办2025世界机器人大赛。 🌟3.#4月22日-5月2日人形机器人技术新产品齐亮相上海车展! 🤖①#小鹏人形机器人Iron将首次亮相上海车展,他将具有人的智慧,并且完成各种复杂的任务。 🤖②机器人马拉松冠军# “天工” 将隆重登场!更有# 宇树Unitree G1、# 天链T
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 16:13:51
【天风电新&汽车】机器人
特斯拉机器人团队开启大规模招聘,重视T链左侧机会-0421 ——————————— 此次招聘包含80余个与optimus有关的岗位,涵盖软件开发、硬件测试以及制造生产,这意味着特斯拉在加速optimus的量产步伐。 叠加此前马斯克透露的今年5k本体,1w+零部件生产计划,以及推特上展示的可能是Gen 3 optimus的图片,2天后的特斯拉业绩会可能会给出超预期的量产计划。 机器人板块最近调整幅度较大,我们重点更新&推荐T链核心标的如下: 【科达利】:持股40%的子公司科盟,主打产品peek轻
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浙江荣泰
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夜长梦山
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【中信医药】华纳药厂
公司开发1类新药ZG-001胶囊,有望发展成为FIC抗抑郁药物 ZG-001项目简介:致根医药自主开发的具有全新结构的新型抗抑郁药,属于 1类新药。ZG-001 拟用于治疗成人抑郁障碍,包括伴有自杀意念或行为的重性抑郁障碍(MDSI)或难治性抑郁(TRD)或重性抑郁障碍(MDD)。临床前研究表明,ZG-001 抗抑郁作用机制明确,试验数据表明 ZG-001 单次口服给药后可快速提高脑内 pTrkB 的表达,激活 BDNF-TrkB 信号通路,从而发挥快速、持久的抗抑郁作用。 此外,在多个经典动物
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华纳药厂
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夜长梦山
2025-04-21 16:03:11
【民生军工】关税风暴之下,国产商飞&商发乘风而上
事件:美国提高对华关税,我国关税反制导致进口美国飞机和零部件成本陡然升高,波音飞机在华销售或面临不确定性。短期看,空客或将提升在中国市场的份额,长期看,国产大飞机/商用发动机将加速发展,核心配套自主可控(发动机、机载系统等)是大势所趋,建议重点关注!! 中国进口美国航空产品比例超50%,关税将改变市场格局。增量市场中,2024年中国进口的直升机、飞机及其零部件总额约为121.67亿美元,其中自美国进口金额达62.08亿美元,占比达51%。作为波音主要竞争对手的空客,有望扩大市场份额。同时,商飞国
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润贝航科
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夜长梦山
2025-04-21 08:32:46
重要【天风电新】全地形车、高尔夫球车出口数据跟踪-25年03月
全地形车: 3月全地形车出口10.54亿元,同+9.4%,环+39.4%;其中从浙江、江苏、重庆三地发金额最多,同比分别+25.1%、-31.0%、-8.6%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,同比分别-36.4%、-63.8%、+97.3%。 1-3月全地形车累计出口30.73亿元,同+21.7%;其中从浙江、江苏、重庆三地发出金额最多,同比分别+32.4%、-20.6%、+36.2%,出口到美国、墨西哥、俄罗斯等国家的全地形车最多,(美国同-8.6%,墨西哥同-5.7%,俄罗斯
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 08:31:57
【东北通信】20250420通信设备专家会议要点
#德国政府删除H条款协议的背景和推动力: 地缘政治:包括川普政府政策及欧盟立场等微妙因素。 成本和建设进度:更换H设备成本高,排除后欧洲5G网络建设落后,进度慢。 代码审查:已将代码交给德国、英国等审查,安全过关,现有德国电信等运营商做背书。 #中欧合作的推动及预期: 国家层面工作:包括中欧投资协定、数字丝绸之路、中欧高级别经济谈判等。 通信设备板块合作时间预期和动作:下半年可能有中欧经济论坛,德国已先启动,欧盟其他国家可能跟随。 #欧洲运营商对国产通信设备的态度: 更倾向使用等国产设备,因其成
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中信证券
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夜长梦山
2025-04-21 08:30:47
【华福电新】钠电跟踪
打破锂电”快充+充满+长寿命“不可能三角,靠宽温+倍率+安全性能错位竞争 #钠电性能优势独特 充放电效率高:可实现0-100%深度无损充放 2)天然高倍率:孔隙更大的硬碳,界面离子扩散能力更强,可实现超100C 3)工作温域更宽:低温不析钠,-40℃~80℃可正常工作 4)安全性更高:热失控温度高于锂电、温升小 5)能量密度远高于铅酸:普遍可达到130-150Wh/kg(C二代可达200Wh/kg),循环普遍可达3000-8000次 6)其他潜力:更易实现无负极(钠金属负极),可达300Wh/k
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容百科技
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夜长梦山
2025-04-21 08:29:51
【华泰汽车】机器人更新39:马拉松是投资范式转换的开始-250420
产业进度是正常的,投资范式可能要转换 北京机器人马拉松20支队伍参赛,通过13km的仅有7个队伍,普遍出现换电、换人、摔倒、喷散热剂,说明机器人续航、主动散热、运控平衡、适应复杂环境还有进步空间,市场普遍反应比较失望,#我们认为这个产业进度是正常的,目前大多创业公司培育不到2年,业内能实现4h稳定工作的机器人不多,能在B端做实际落地的更是稀缺,但对比23年的展会,当时绝大多数机器人不能自主站立,缓慢行走还要牵引绳,而当前机器人已能长时间运动,完成初级的自主决策,是较大的进步。 关注马拉松的多空,
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恒立钻具
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