夜长梦山用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2024-07-11 13:04:20

【CT电新】逆变器

Q2拐点确立，Q3继续向上，重点推荐超跌补涨标的！户用：Q2业绩环比高增，近期从调研口径，#Q3环比会继续增长： #锦浪科技： #Q3单月排产15万台可维持，其中储能1-2万台，环比增长来自海外新兴市场；Q3毛利率环比继续提升； #德业股份： #7月来看户储或创单月新高，主要增量来自欧洲，新兴市场继续保持高景气，#Q3预计储能逆变器环比40-50%增长； #艾罗能源：Q2发货9.4亿，环比30+%，其中6月货值破4亿，目前看7月继续保持（非欧洲市场，工商储及低压户储），#Q3环比增30%+概率

S
上能电气

4

4

2

4.31
夜长梦山

2024-07-11 10:23:44

果链与AI齐飞之时，不要忘了背后的半导体设备和安卓链AI

美股半导体设备持续新高，今年以来涨幅远超苹果（涨幅仅20%）、微软、谷歌等龙头。应用材料年初至今涨幅56%，拉姆研究涨幅43%，KLA涨幅51%，ASML涨幅42%。 A股半导体设备龙头订单增速远快于美股龙头，却走出了截然不同的走势，龙头北方华创仅上涨30%，中微下跌7%，其他细分龙头更是尽数下跌。当前时点，我们认为应当摒弃筹码博弈的思维，客观理性地看待设备龙头基本面。当前国内设备龙头市值仅相当于美股的十分之一，量测设备龙头更是只有KLA的五十分之一市值，考虑到全球设备龙头接近一半收入来自中国，

S
众合科技

2

6

11

9.32
夜长梦山

2024-07-11 10:23:03

农林牧渔2H24展望

生猪养殖新范式、宠食龙头领风潮【中金农业王思洋】投资建议：农业1H24呈现“养殖景气复苏、种业科技迭代、宠食景气延续”特征。养殖链机会主要来自供给收缩驱动，生猪历经“深亏损、高负债、慢去化”之后迎来景气反转，饲料在普水鱼缩量涨价驱动下迎来复苏。种植链种业在生物育种产业化驱动下逆势开启新局。消费链宠物食品供需两旺，国货龙头引领格局快速优化。展望2H24，#核心机会在于两大板块：生猪养殖和宠物食品。生猪养殖业已经进入新范式，低成本、大体量龙头将优先修复资产负债表，凸显稀缺性；宠物食品进入龙头

S
牧原股份

2

2

0

3.14
夜长梦山

2024-07-11 10:22:15

再次提醒出口板块机会

核心推荐之一【哈尔斯】今日涨停，出海板块低估值高成长，行业三大变量逐步兑现。 1、降息预期再起， 2、跨境电商旺季来临， 3、海运周期预期向下。筹码结构前期股价下行过程中机构持仓进一步集中，市场流动性逐步缩量。板块前期情绪低位，有业绩就有估值，预计哈尔斯Q2实现40以上收入增长，毛利率高于去年同期，收入、毛利率均超预期，所以导致利润超预期。拆分来看，估计代工增长超50%，其中，yeti增长30%，pmi高速增长，其他梯队客户翻倍左右增长。目前Q3订单依然饱和，去年基数高，主要跟踪交付。重

S
哈尔斯

7

8

11

10.05
夜长梦山

2024-07-11 10:21:30

三季度建议重点关注上游周期资源品

化工、铜铝、黄金、油、钢铁等。 1、旺季&涨价：上游周期资源品产能受限、库存处于低位、供给偏紧。三季度多数周期资源品迎来旺季或次旺季，供需紧张格局或加剧。并且三季度也是旺季最有效的季度。 2、中报业绩：上半年部分资源品已开始涨价，中报业绩确定性较强。7月也是全年最看业绩的月份之一，中报是核心交易线索。 3、降息预期：美联储降息预期回升，宽松交易或进一步对资源品形成催化。 4、拥挤度&性价比：当前资源品拥挤度已处于低位，具备较高配置性价比。

S
众合科技

14

16

17

19.30
夜长梦山

2024-07-11 08:56:50

【兴证计算机】#金财互联

Q2预告扭亏为盈！财税改革有望受益20240710 事件预计2024H1实现归母净利润盈利0至800万元，去年同期亏损2876万元；扣非净利润-700万至400万元，去年同期亏损3406万元。内容 #业绩逐季实现扭亏为盈。2024H1公司归母净利润中枢为400万元；单季度来看，2024Q2归母净利润为159万元，逐季实现扭亏为盈。业绩增长主要系税务IT（方欣科技）业务进入推广阶段，合同额持续增长；同时，公司效益管控良好，经营亏损明显收窄。 #受益于财税体制改革。新一轮财税体制改革启动，政府端

S
金财互联

0

1

2

1.55
夜长梦山

2024-07-11 08:56:16

隔夜国际资本市场消息小集：

1. 今晨美股标普500指数涨1.02%；欧洲Stoxx50指数涨1.10%；美元指数跌0.13%。离岸人民币CNH贬0.05%；德银X-Trackers嘉实沪深300中国A股ETF跌0.04%。美股VIX指数涨2.72%至12.85。 2. 金属方面，美铜涨0.17%；伦铜跌0.17%；伦铝跌0.76%；伦锌涨0.56%；伦镍跌1.84%。 3. 贵金属方面，黄金涨0.29%；白银跌0.02%。 4. 能源方面，WTI原油涨0.73%；Brent原油涨0.39%。美汽油跌0.95%；美柴油跌0

S
中信证券

0

3

3

2.36
夜长梦山

2024-07-11 08:55:10

【Mstech】干货：苹果 iOS18进展更新

✔苹果在 WWDC 2024 上发布Apple Intelligence以来，接连向用户推送 iOS 18 开发者预览版（Beta)，近期已迭代至第三版。市场较为关注ios18系统在美国和中国大陆等地推送状态，我们调研更新如下： ➠美国：美版iOS 18 系统预览界面具有完整的Apple Intelligence功能，目前显示具备ChatGPT大模型等完整的AI功能。 ➠中国大陆：国内iOS 18预览界面尚无Apple Intelligence及ChatGPT大模型。 ➠中国香港：港区iOS

S
领益智造

3

4

7

7.06
夜长梦山

2024-07-11 08:54:34

智能驾驶相关：

1. 特斯拉Robotaxi发布在即，Model 3测试车曝光。 2. 上海：加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。 3. 红旗Robotaxi获北京政策先行区无人化道路测试牌照。 4. 常规卖方：Robotaxi能够大幅降低人力成本，尤其是当全车无人大规模落地之后，可以多辆车配置一名安全员，节约司机成本。另外，规模效应将带动激光雷达等感知侧硬件成本大幅下降。 5. 理性卖方：6km收4元只能打平电费，每天收入端100

S
大众交通

13

24

38

30.19
夜长梦山

2024-07-11 08:53:56

【天风电子潘暕团队】风华高科

24H1业绩高增，持续优化客户结构及应用领域，核心竞争力持续增强事件：公司发布24年半年度业绩预增公告，24H1实现归母净利润1.85~2.35亿元，yoy+117.47%~176.25%；24H1实现扣非归母净利润1.95~2.45亿元，yoy+142.24%~204.35%。24Q2实现单季归母净利润1.12~1.62亿元，yoy+314.81%~500%，qoq+53.42%~121.92%；实现单季度扣非归母净利润1.22~1.72亿元，yoy+238.89%~377.78%，qoq+

S
风华高科

1

0

2

1.55
夜长梦山

2024-07-11 08:53:27

国海·AIGC重要新闻·机会洞察| 2024.07.10

1.#中国ChatGPT等生成式AI的应用率全球第一。美国著名大数据分析平台SAS对美、中、英、法等主要国家的1,600位企业领导者ChatGPT、Midjourney、Copilot、DALL·E 3等生成式AI产品的应用情况进行了分析调查。结果显示，中国以83%的应用率排名第一；英国为70%排名第二；美国65%排名第三。此外，在生成式AI的法规建设和安全监控方面，中国也是排名全球第一。（AIGC开放社区） 2.#中国2024上半年AIGC领域月活千万级以上APP仅2个。截止2024年6月，A

S
众合科技

1

5

9

6.26
夜长梦山

2024-07-11 08:53:00

原油专家

结论:下半年需求一般。有新增供给。但原油不仅是考虑供求、库存，还有中东战争等其他因素。目前看平稳震荡。 1.航运市场表现邮轮运费自3月上涨后，5月以来趋于平静，6月份中东至中国运费环比下降约5毛钱。炼油毛利同比下降10-30%，影响了炼厂对原油的采购积极性。 2.下半年原油需求预测下半年全球石油需求季节性旺季，美国和欧洲夏季需求明显增加，美国夏季需求比平时高50万桶/日，欧洲至少高20万桶/日。货币政策方面，美联储可能在9月份降息一次，美元保持中高位震荡。 3.全球石油需求和供应分析:

S
中国石油

0

0

0

1.55
夜长梦山

2024-07-11 08:52:16

【西部电子】三星发布首款智能指环Galaxy Ring

智能指环有望引来放量元年@所有人三星于今晚（7月10日）举办的 Unpacked 活动上正式发布首款智能戒指Galaxy Ring。该产品将聚焦于健康追踪功能，包括心率监测、压力监测、经期检测、打鼾监测、活力评分功能等，帮助用户更好地了解自身的健康状况。而作为三星可穿戴新星，三星当前力推的 AI 功能也在 Galaxy Ring 实现搭载。产品定价为399美金，预计于7月24日上市销售。据潮电智库，Galaxy Ring 首批订单备货指引约为40万只，后续订单将视首单销量情况进行调整。伴随

S
众合科技

1

1

3

2.69
夜长梦山

2024-07-11 08:51:41

小马智行交流要点20240710

核心：产业模型已经跑通，规模扩大会进一步放大盈利。模式：目前会有安全员在远程监控。城市：小马智行目前重心是北上广深。成熟度：robotaxi已经是非常成熟的模式，也是政策鼓励的方向。商业化进展：小马智行已在北上广深等城市实现自动驾驶网约车商业化运营，尤其在北京和深圳，深圳允许全市无人化运营。商业模式：通过网约车平台导流，与租赁和整车厂合作降低成本，单车年均GMV达20万人民币，预计利润率10%以上，后续会进一步扩大，规模效应将优化成本和效率。商业模式已经跑通：收入=运营里程*载客

S
大众交通

3

4

17

9.37
夜长梦山

2024-07-11 08:50:40

＃从PCB看“好产品有好命”

pcb的产品差异化和通胀属性，使其能够成为电子行业中的春江水暖鸭先知。也是为何＃在电子行业中最先复苏、最能先出成绩。 1️⃣AI领域pcb：胜宏科技、生益电子、沪电股份等 2️⃣多层板（深南电路、世运电路） 3️⃣高密度互联板（沪电股份） 4️⃣柔性板（鹏鼎控股、东山精密） 5️⃣钢挠结合板封装机板（生益科技）

S
生益科技

14

11

21

19.83

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

前往

页

4

关注

28156

粉丝

92252.36

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669