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夜长梦山
2025-05-07 18:19:11
【招商通信:重视AI 算力三大链!】北美大厂财报AI超预期
Agent打开空间! 2025.05.07 💡关注前期调整、当前低位的AI三大链:AI光电、AIDC、自主可控。 1⃣北美大厂AI指引超预期,Q2/Q3国内agent产品有望开始涌现。北美云厂商一季报及资本开支callback会指引乐观,AI持续性及空间打开。 国内与北美AI竞争前进,多模态、AGENT等临界点或越来越近,有望打开算力长远指数级空间。叠加 A股业绩期结束,风偏提升,成长窗口打开。 2⃣4月24日,北京发布目标规划到2027年,北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。保障
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光环新网
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夜长梦山
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【中信主题策略刘易团队】脑机接口商业化进展迅速
,关注板块投资机会 🦾#央视发布脑机接口深度专访、板块市场关注度大增: 5月5日,央视新闻深度采访“杭州六小龙”之一强脑科技,使用者用穿戴的方式就可以通过大脑控制假肢,完成弹琴、画画、攀岩等活动,达到每一根机械手指“随心而动”。伴随市场近期对机器人关注度显著提升,脑机接口在人机交互上的潜力有望得到进一步认识。 #侵入式神经电极信号采集能力突出、能实现“意念操控”双向交互。埃隆·马斯克2016年创立的Neuralink已经完成3次人体植入,手术过程只需30分钟,能帮助植入者恢复自主能力,实现“意
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康拓医疗
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夜长梦山
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【广发交运 | 交运行业2024年及2025Q1业绩综述】内外需动能转换进行时
航空:1q25量增价跌压制盈利,国航/东航亏损扩大22%/24%,南航转亏15亿元,民营航司利润普遍下滑(春秋-16%、吉祥-7%),唯华夏航空受益利用率提升及补贴(净利+232%)逆势增长。 #机场:1q25国际客流修复带动营收回暖,上海/白云/深圳机场25Q1归母净利同比+34.5%/+57.7%/+72.2%,白云利润已超2019年同期。 #快递物流:1q25电商快递量增价跌(圆通/韵达净利-9%/-22%),直营物流(顺丰+16.9%)及大宗供应链(象屿+24.9%、物产+18.9%)触
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中信证券
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夜长梦山
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【国金电新】乘用车5月1周终端零售数据追踪
数据参考性较弱,但可窥探月底冲量&节假日市场回暖趋势 数据简况:本周数据同比表现高增,但数据参考意义较弱。原因在于去年同期系4月30日-5月6日,其中包含5个休假日;本周为4个,且剩余3天为4月最后三天(去年仅1天),月底冲量效应明显,故#同比大涨有时间差因素,但某种程度上,可以反映市场有复苏的态势。 💡核心亮点:分车企上,本周由于五一假期,扰动较为明显。1)#本周理想重回新势力榜首,订单看系老款车型清库进入尾声,渠道端反馈门店以新款升级不大为由催促消费者下单老款(老款有10%的折扣),目前老
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中信证券
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夜长梦山
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中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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中无人机
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夜长梦山
2025-05-07 18:14:20
每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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中信证券
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夜长梦山
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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夜长梦山
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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夜长梦山
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[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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夜长梦山
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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夜长梦山
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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夜长梦山
2025-05-07 11:44:22
机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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西菱动力
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夜长梦山
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【方正机械】独家挖掘:新时达老树新花
大股东助力的智能居家机器人稀缺标的 实控人变为海尔集团 2月公司公告,拟通过协议转让等一系列操作引入新股东海尔集团。操作完成后,海尔集团将取得新时达10.00%的股份,以及19.24%股份所对应的表决权,合计控制上市公司29.24%股份所对应的表决权。同时,海尔集团后续定增1.53亿股,耗资12.19亿元,前后累计耗资25.19亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。结合公司转让价格和定增价格计算,#海尔的平均成本对应市值约94亿。 海尔为什么需要新时达? 新时达是老牌工控企业,是国产头
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新时达
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夜长梦山
2025-05-07 11:40:01
# AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术,更高功率、更高效率,重点关注有技术升级的环节,如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等,推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】 2、国内围绕资本开支和订单落地,推荐【科华数据】【明阳电气】 # 【良信股份】 管理层变革重新出发,基本面反转+AIDC三重逻辑(大客户+直流趋势+国产替代),Q1业绩已经反转向上,Q2会更好。 # 【禾望电气】 增长曲线明确,风光储+传动+AIDC新产品,已经连续2个季度业绩超预期。 # 【科华数据】 5月国内大厂密集招标,字节实现突破,阿里、
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良信股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:39:00
【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商
边际持续向好 5.7日中国宣布将于5月9-12日访问瑞士期间与美国举行会谈,此外,美方亦表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。 ——此前受对等关税和H20禁令影响公司股价承压,NV适用于大陆的新一代芯片最早将于6月推出,关税形势亦有望趋缓,边际持续向好! # 国内头部CSP核心供应商 华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商,提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。阿里预计未来3年资本开支将超过3600亿元,腾讯接入Deepseek加大算力需求,华勤将受益客户capex增加+份额提升。
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华勤技术
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【招商通信:重视AI 算力三大链!】北美大厂财报AI超预期
Agent打开空间! 2025.05.07 💡关注前期调整、当前低位的AI三大链:AI光电、AIDC、自主可控。 1⃣北美大厂AI指引超预期,Q2/Q3国内agent产品有望开始涌现。北美云厂商一季报及资本开支callback会指引乐观,AI持续性及空间打开。 国内与北美AI竞争前进,多模态、AGENT等临界点或越来越近,有望打开算力长远指数级空间。叠加 A股业绩期结束,风偏提升,成长窗口打开。 2⃣4月24日,北京发布目标规划到2027年,北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。保障
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2025-05-07 18:18:28
【中信主题策略刘易团队】脑机接口商业化进展迅速
,关注板块投资机会 🦾#央视发布脑机接口深度专访、板块市场关注度大增: 5月5日,央视新闻深度采访“杭州六小龙”之一强脑科技,使用者用穿戴的方式就可以通过大脑控制假肢,完成弹琴、画画、攀岩等活动,达到每一根机械手指“随心而动”。伴随市场近期对机器人关注度显著提升,脑机接口在人机交互上的潜力有望得到进一步认识。 #侵入式神经电极信号采集能力突出、能实现“意念操控”双向交互。埃隆·马斯克2016年创立的Neuralink已经完成3次人体植入,手术过程只需30分钟,能帮助植入者恢复自主能力,实现“意
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康拓医疗
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【广发交运 | 交运行业2024年及2025Q1业绩综述】内外需动能转换进行时
航空:1q25量增价跌压制盈利,国航/东航亏损扩大22%/24%,南航转亏15亿元,民营航司利润普遍下滑(春秋-16%、吉祥-7%),唯华夏航空受益利用率提升及补贴(净利+232%)逆势增长。 #机场:1q25国际客流修复带动营收回暖,上海/白云/深圳机场25Q1归母净利同比+34.5%/+57.7%/+72.2%,白云利润已超2019年同期。 #快递物流:1q25电商快递量增价跌(圆通/韵达净利-9%/-22%),直营物流(顺丰+16.9%)及大宗供应链(象屿+24.9%、物产+18.9%)触
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【国金电新】乘用车5月1周终端零售数据追踪
数据参考性较弱,但可窥探月底冲量&节假日市场回暖趋势 数据简况:本周数据同比表现高增,但数据参考意义较弱。原因在于去年同期系4月30日-5月6日,其中包含5个休假日;本周为4个,且剩余3天为4月最后三天(去年仅1天),月底冲量效应明显,故#同比大涨有时间差因素,但某种程度上,可以反映市场有复苏的态势。 💡核心亮点:分车企上,本周由于五一假期,扰动较为明显。1)#本周理想重回新势力榜首,订单看系老款车型清库进入尾声,渠道端反馈门店以新款升级不大为由催促消费者下单老款(老款有10%的折扣),目前老
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中信证券
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中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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2025-05-07 11:49:21
【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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2025-05-07 11:48:44
[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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【方正机械】独家挖掘:新时达老树新花
大股东助力的智能居家机器人稀缺标的 实控人变为海尔集团 2月公司公告,拟通过协议转让等一系列操作引入新股东海尔集团。操作完成后,海尔集团将取得新时达10.00%的股份,以及19.24%股份所对应的表决权,合计控制上市公司29.24%股份所对应的表决权。同时,海尔集团后续定增1.53亿股,耗资12.19亿元,前后累计耗资25.19亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。结合公司转让价格和定增价格计算,#海尔的平均成本对应市值约94亿。 海尔为什么需要新时达? 新时达是老牌工控企业,是国产头
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# AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术,更高功率、更高效率,重点关注有技术升级的环节,如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等,推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】 2、国内围绕资本开支和订单落地,推荐【科华数据】【明阳电气】 # 【良信股份】 管理层变革重新出发,基本面反转+AIDC三重逻辑(大客户+直流趋势+国产替代),Q1业绩已经反转向上,Q2会更好。 # 【禾望电气】 增长曲线明确,风光储+传动+AIDC新产品,已经连续2个季度业绩超预期。 # 【科华数据】 5月国内大厂密集招标,字节实现突破,阿里、
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【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商
边际持续向好 5.7日中国宣布将于5月9-12日访问瑞士期间与美国举行会谈,此外,美方亦表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。 ——此前受对等关税和H20禁令影响公司股价承压,NV适用于大陆的新一代芯片最早将于6月推出,关税形势亦有望趋缓,边际持续向好! # 国内头部CSP核心供应商 华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商,提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。阿里预计未来3年资本开支将超过3600亿元,腾讯接入Deepseek加大算力需求,华勤将受益客户capex增加+份额提升。
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【招商通信:重视AI 算力三大链!】北美大厂财报AI超预期
Agent打开空间! 2025.05.07 💡关注前期调整、当前低位的AI三大链:AI光电、AIDC、自主可控。 1⃣北美大厂AI指引超预期,Q2/Q3国内agent产品有望开始涌现。北美云厂商一季报及资本开支callback会指引乐观,AI持续性及空间打开。 国内与北美AI竞争前进,多模态、AGENT等临界点或越来越近,有望打开算力长远指数级空间。叠加 A股业绩期结束,风偏提升,成长窗口打开。 2⃣4月24日,北京发布目标规划到2027年,北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。保障
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夜长梦山
2025-05-07 18:18:28
【中信主题策略刘易团队】脑机接口商业化进展迅速
,关注板块投资机会 🦾#央视发布脑机接口深度专访、板块市场关注度大增: 5月5日,央视新闻深度采访“杭州六小龙”之一强脑科技,使用者用穿戴的方式就可以通过大脑控制假肢,完成弹琴、画画、攀岩等活动,达到每一根机械手指“随心而动”。伴随市场近期对机器人关注度显著提升,脑机接口在人机交互上的潜力有望得到进一步认识。 #侵入式神经电极信号采集能力突出、能实现“意念操控”双向交互。埃隆·马斯克2016年创立的Neuralink已经完成3次人体植入,手术过程只需30分钟,能帮助植入者恢复自主能力,实现“意
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康拓医疗
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夜长梦山
2025-05-07 18:17:41
【广发交运 | 交运行业2024年及2025Q1业绩综述】内外需动能转换进行时
航空:1q25量增价跌压制盈利,国航/东航亏损扩大22%/24%,南航转亏15亿元,民营航司利润普遍下滑(春秋-16%、吉祥-7%),唯华夏航空受益利用率提升及补贴(净利+232%)逆势增长。 #机场:1q25国际客流修复带动营收回暖,上海/白云/深圳机场25Q1归母净利同比+34.5%/+57.7%/+72.2%,白云利润已超2019年同期。 #快递物流:1q25电商快递量增价跌(圆通/韵达净利-9%/-22%),直营物流(顺丰+16.9%)及大宗供应链(象屿+24.9%、物产+18.9%)触
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中信证券
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夜长梦山
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【国金电新】乘用车5月1周终端零售数据追踪
数据参考性较弱,但可窥探月底冲量&节假日市场回暖趋势 数据简况:本周数据同比表现高增,但数据参考意义较弱。原因在于去年同期系4月30日-5月6日,其中包含5个休假日;本周为4个,且剩余3天为4月最后三天(去年仅1天),月底冲量效应明显,故#同比大涨有时间差因素,但某种程度上,可以反映市场有复苏的态势。 💡核心亮点:分车企上,本周由于五一假期,扰动较为明显。1)#本周理想重回新势力榜首,订单看系老款车型清库进入尾声,渠道端反馈门店以新款升级不大为由催促消费者下单老款(老款有10%的折扣),目前老
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-07 18:15:10
中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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中无人机
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夜长梦山
2025-05-07 18:14:20
每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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中信证券
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夜长梦山
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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夜长梦山
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【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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夜长梦山
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【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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夜长梦山
2025-05-07 11:44:22
机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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西菱动力
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夜长梦山
2025-05-07 11:43:31
【方正机械】独家挖掘:新时达老树新花
大股东助力的智能居家机器人稀缺标的 实控人变为海尔集团 2月公司公告,拟通过协议转让等一系列操作引入新股东海尔集团。操作完成后,海尔集团将取得新时达10.00%的股份,以及19.24%股份所对应的表决权,合计控制上市公司29.24%股份所对应的表决权。同时,海尔集团后续定增1.53亿股,耗资12.19亿元,前后累计耗资25.19亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。结合公司转让价格和定增价格计算,#海尔的平均成本对应市值约94亿。 海尔为什么需要新时达? 新时达是老牌工控企业,是国产头
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新时达
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夜长梦山
2025-05-07 11:40:01
# AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术,更高功率、更高效率,重点关注有技术升级的环节,如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等,推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】 2、国内围绕资本开支和订单落地,推荐【科华数据】【明阳电气】 # 【良信股份】 管理层变革重新出发,基本面反转+AIDC三重逻辑(大客户+直流趋势+国产替代),Q1业绩已经反转向上,Q2会更好。 # 【禾望电气】 增长曲线明确,风光储+传动+AIDC新产品,已经连续2个季度业绩超预期。 # 【科华数据】 5月国内大厂密集招标,字节实现突破,阿里、
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良信股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:39:00
【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商
边际持续向好 5.7日中国宣布将于5月9-12日访问瑞士期间与美国举行会谈,此外,美方亦表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。 ——此前受对等关税和H20禁令影响公司股价承压,NV适用于大陆的新一代芯片最早将于6月推出,关税形势亦有望趋缓,边际持续向好! # 国内头部CSP核心供应商 华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商,提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。阿里预计未来3年资本开支将超过3600亿元,腾讯接入Deepseek加大算力需求,华勤将受益客户capex增加+份额提升。
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华勤技术
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夜长梦山
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【招商通信:重视AI 算力三大链!】北美大厂财报AI超预期
Agent打开空间! 2025.05.07 💡关注前期调整、当前低位的AI三大链:AI光电、AIDC、自主可控。 1⃣北美大厂AI指引超预期,Q2/Q3国内agent产品有望开始涌现。北美云厂商一季报及资本开支callback会指引乐观,AI持续性及空间打开。 国内与北美AI竞争前进,多模态、AGENT等临界点或越来越近,有望打开算力长远指数级空间。叠加 A股业绩期结束,风偏提升,成长窗口打开。 2⃣4月24日,北京发布目标规划到2027年,北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。保障
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光环新网
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【中信主题策略刘易团队】脑机接口商业化进展迅速
,关注板块投资机会 🦾#央视发布脑机接口深度专访、板块市场关注度大增: 5月5日,央视新闻深度采访“杭州六小龙”之一强脑科技,使用者用穿戴的方式就可以通过大脑控制假肢,完成弹琴、画画、攀岩等活动,达到每一根机械手指“随心而动”。伴随市场近期对机器人关注度显著提升,脑机接口在人机交互上的潜力有望得到进一步认识。 #侵入式神经电极信号采集能力突出、能实现“意念操控”双向交互。埃隆·马斯克2016年创立的Neuralink已经完成3次人体植入,手术过程只需30分钟,能帮助植入者恢复自主能力,实现“意
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【广发交运 | 交运行业2024年及2025Q1业绩综述】内外需动能转换进行时
航空:1q25量增价跌压制盈利,国航/东航亏损扩大22%/24%,南航转亏15亿元,民营航司利润普遍下滑(春秋-16%、吉祥-7%),唯华夏航空受益利用率提升及补贴(净利+232%)逆势增长。 #机场:1q25国际客流修复带动营收回暖,上海/白云/深圳机场25Q1归母净利同比+34.5%/+57.7%/+72.2%,白云利润已超2019年同期。 #快递物流:1q25电商快递量增价跌(圆通/韵达净利-9%/-22%),直营物流(顺丰+16.9%)及大宗供应链(象屿+24.9%、物产+18.9%)触
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【国金电新】乘用车5月1周终端零售数据追踪
数据参考性较弱,但可窥探月底冲量&节假日市场回暖趋势 数据简况:本周数据同比表现高增,但数据参考意义较弱。原因在于去年同期系4月30日-5月6日,其中包含5个休假日;本周为4个,且剩余3天为4月最后三天(去年仅1天),月底冲量效应明显,故#同比大涨有时间差因素,但某种程度上,可以反映市场有复苏的态势。 💡核心亮点:分车企上,本周由于五一假期,扰动较为明显。1)#本周理想重回新势力榜首,订单看系老款车型清库进入尾声,渠道端反馈门店以新款升级不大为由催促消费者下单老款(老款有10%的折扣),目前老
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中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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2025-05-07 11:49:21
【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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2025-05-07 11:48:44
[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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2025-05-07 11:45:30
【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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【方正机械】独家挖掘:新时达老树新花
大股东助力的智能居家机器人稀缺标的 实控人变为海尔集团 2月公司公告,拟通过协议转让等一系列操作引入新股东海尔集团。操作完成后,海尔集团将取得新时达10.00%的股份,以及19.24%股份所对应的表决权,合计控制上市公司29.24%股份所对应的表决权。同时,海尔集团后续定增1.53亿股,耗资12.19亿元,前后累计耗资25.19亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。结合公司转让价格和定增价格计算,#海尔的平均成本对应市值约94亿。 海尔为什么需要新时达? 新时达是老牌工控企业,是国产头
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# AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术,更高功率、更高效率,重点关注有技术升级的环节,如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等,推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】 2、国内围绕资本开支和订单落地,推荐【科华数据】【明阳电气】 # 【良信股份】 管理层变革重新出发,基本面反转+AIDC三重逻辑(大客户+直流趋势+国产替代),Q1业绩已经反转向上,Q2会更好。 # 【禾望电气】 增长曲线明确,风光储+传动+AIDC新产品,已经连续2个季度业绩超预期。 # 【科华数据】 5月国内大厂密集招标,字节实现突破,阿里、
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2025-05-07 11:39:00
【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商
边际持续向好 5.7日中国宣布将于5月9-12日访问瑞士期间与美国举行会谈,此外,美方亦表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。 ——此前受对等关税和H20禁令影响公司股价承压,NV适用于大陆的新一代芯片最早将于6月推出,关税形势亦有望趋缓,边际持续向好! # 国内头部CSP核心供应商 华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商,提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。阿里预计未来3年资本开支将超过3600亿元,腾讯接入Deepseek加大算力需求,华勤将受益客户capex增加+份额提升。
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【招商通信:重视AI 算力三大链!】北美大厂财报AI超预期
Agent打开空间! 2025.05.07 💡关注前期调整、当前低位的AI三大链:AI光电、AIDC、自主可控。 1⃣北美大厂AI指引超预期,Q2/Q3国内agent产品有望开始涌现。北美云厂商一季报及资本开支callback会指引乐观,AI持续性及空间打开。 国内与北美AI竞争前进,多模态、AGENT等临界点或越来越近,有望打开算力长远指数级空间。叠加 A股业绩期结束,风偏提升,成长窗口打开。 2⃣4月24日,北京发布目标规划到2027年,北京市将实现智算基础设施软硬件产品全栈自主可控。保障
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【中信主题策略刘易团队】脑机接口商业化进展迅速
,关注板块投资机会 🦾#央视发布脑机接口深度专访、板块市场关注度大增: 5月5日,央视新闻深度采访“杭州六小龙”之一强脑科技,使用者用穿戴的方式就可以通过大脑控制假肢,完成弹琴、画画、攀岩等活动,达到每一根机械手指“随心而动”。伴随市场近期对机器人关注度显著提升,脑机接口在人机交互上的潜力有望得到进一步认识。 #侵入式神经电极信号采集能力突出、能实现“意念操控”双向交互。埃隆·马斯克2016年创立的Neuralink已经完成3次人体植入,手术过程只需30分钟,能帮助植入者恢复自主能力,实现“意
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【广发交运 | 交运行业2024年及2025Q1业绩综述】内外需动能转换进行时
航空:1q25量增价跌压制盈利,国航/东航亏损扩大22%/24%,南航转亏15亿元,民营航司利润普遍下滑(春秋-16%、吉祥-7%),唯华夏航空受益利用率提升及补贴(净利+232%)逆势增长。 #机场:1q25国际客流修复带动营收回暖,上海/白云/深圳机场25Q1归母净利同比+34.5%/+57.7%/+72.2%,白云利润已超2019年同期。 #快递物流:1q25电商快递量增价跌(圆通/韵达净利-9%/-22%),直营物流(顺丰+16.9%)及大宗供应链(象屿+24.9%、物产+18.9%)触
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-07 18:16:33
【国金电新】乘用车5月1周终端零售数据追踪
数据参考性较弱,但可窥探月底冲量&节假日市场回暖趋势 数据简况:本周数据同比表现高增,但数据参考意义较弱。原因在于去年同期系4月30日-5月6日,其中包含5个休假日;本周为4个,且剩余3天为4月最后三天(去年仅1天),月底冲量效应明显,故#同比大涨有时间差因素,但某种程度上,可以反映市场有复苏的态势。 💡核心亮点:分车企上,本周由于五一假期,扰动较为明显。1)#本周理想重回新势力榜首,订单看系老款车型清库进入尾声,渠道端反馈门店以新款升级不大为由催促消费者下单老款(老款有10%的折扣),目前老
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-07 18:15:10
中无人机大涨
中大型察打一体无人机龙头,拓展全谱系小型无人机,25年有望反转 打破单一“察打一体”无人机刻板印象,全谱系布局无人机 24年珠海航展公司展出从10公斤到6吨级别,“高中低”搭配、“大中小”融合的全场景系列谱系,打破单一察打一体无人机的刻板印象,迎合战场发展趋势,拓展新空间! 25q1业绩拐点初现 根据公司发布的业绩,25年Q1营收达到2.36亿元(同比+284.64%),归母净利润1684.51万(同比实现扭亏,去年同期-2,699.6万),主要系按照合同约定,本季度交付产品数量较上年同期有所增
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中无人机
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夜长梦山
2025-05-07 18:14:20
每日人工智能动态汇总(2025-05-07)
1. 黄仁勋称中国AI市场未来几年内有望达500亿美元,错失将损失巨大。 2. 阿里通义千问3登顶全球权威开源模型测评榜。 3. 阿里通义实验室应用视觉团队负责人薄列峰离职。 4. 国行版苹果AI渐近,阿里百度提供支持但分工不尽相同。 5. 联合国开发署:AI成全球发展新曙光,中国领跑AI赛道。 6. 月之暗面发布Kimi长思考模型API。 7. 医疗自诊依赖AI聊天机器人存风险,专家呼吁谨慎使用。 8. 机架级系统已成AMD AI战略核心,Instinct MI400早期客户反馈积极。 9.
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中信证券
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夜长梦山
2025-05-07 11:51:21
机器人:牛市弹性!外骨骼机器人催化
重点推荐:禾川科技(总成 关节模组),斯莱克 (减速器)、津上机床中国(核心设备车床磨床,港股),信捷电气(电机,大股东参与定增),金博股份(碳纤维),信质集团(机器人电机) 🍁 中美开始会谈,A股牛市上升,机器人作为高情绪板块非常受益,五一期间外骨骼登山话题火爆,程天科技2500元消费级外骨骼机器人几百台上架即售罄,肯綮科技五一前月产几千台仍供不应求。人形机器人产业发展可以大幅度降低外骨骼的成本,从医疗发展到消费,打开了更大的应用空间。相关标的外骨骼机器人(振江股份)、轻量化材料(peek
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-07 11:49:21
【中泰机械】祥鑫科技持续重点推荐
主业稳健增长,顺利进军机器人业务 🔥短期业绩利空落地,看好当前位置配置价值。①24年公司实现营收67.44亿,同比增长18.25%;扣非归母净利润3.48亿,同比下滑10.88%;25Q1实现营收16.36亿,同比增长4.13%;实现归母净利润0.86亿,同比下滑29.15%;②#收入端稳定增长,盈利水平短期承压主要系新能车市场竞争加剧、新品研发投入增长;③25年展望,收入目标80e & 净利率目标 5+%,预期净利润4e+。 🔥顺利进军机器人业务,有望成为H链最核心标的。①公司先后与广东省
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祥鑫科技
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夜长梦山
2025-05-07 11:48:44
[红包] 【开源化工】振华股份
关注金属铬及铬盐景气大周期,产品价格或将超预期上行 🎈2024年上半年以来,受益于金属铬出口及下游高温合金等终端应用领域需求高速增长,金属铬、铬盐产业链景气度整体提升,产业链整体处于低库存水平。供需双旺背景下,金属铬近期再添需求增量,或将导致金属铬、铬盐价格超预期上行。以金属铬为例,2025年1月至今,价格已由6万元/吨上涨至7.5万元/吨,涨幅达到25%,其中4月单月涨价1万元/吨。后续金属铬价格仍有望大幅调涨,同时作为金属铬上游原料环节,铬盐产品后续也或将持续跟涨。 🎈目前公司铬盐产能2
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振华股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:45:30
【MSDX】风电:两海重点标的再推荐
短期:Q1零部件已率先出业绩,Q2进入风电特别是海风重要窗口期。 中期:国内为全球第一大风电市场和全球最大的风电装备制造基地;欧洲海风项目逐渐起量。 长期:深海科技彻底打开行业天花板。 重点标的: 1、【大金重工】核心看点:海外海风风向标,向更高质量海工迈进 1)市场开拓:先发布局,已全面进入欧洲市场,覆盖头部前五大业主,与sif合计份额约50%;并辐射拓展日韩、东南亚等新兴市场。 2)项目交付:已实现“建造-海运-交付”一体化,接近3k的吨净利充分体现经济效益,考虑到年内自有船只下水、DAP交
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金雷股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:44:56
[烟花] 【天风军工 | 核心推荐——军贸】 地缘局势依旧复杂,重视二季度军贸变化
据环球网报道,当地时间5月7日凌晨,印度向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地区的3处地点发射导弹,巴基斯坦空军全程高度戒备,并击落两架印度空军战机,对峙陡然升级。此前我们多次强调重视二季度军贸板块变化,地缘局势复杂的背景下(中东局势不稳、印巴冲突升级等),我国军贸或有较大机会。回顾本次印巴冲突时间轴: #当地时间4月22日,据央视军事报道,印控克什米尔地区发生恐怖袭击,已造成至少26名游客死亡,另有多人受伤。 #当地时间4月23日晚,印度宣布报复:断水 、停签(禁止巴基斯坦SVES签证)、驱离(要求巴
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长城军工
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夜长梦山
2025-05-07 11:44:22
机器人观点推荐更新-0507
1、短期利空出尽+市场风偏向上,看好机器人板块热度持续提升 进入5月,财报季结束+关税悲观预期充分,市场风偏逐步回升,机器人今年产业化落地第一年(T已多次重申今年量产目标)+机器人潜在的演进方向很多(各种新技术方案+迭代方向+新应用场景),后续T版本迭代+定点,国产机器人百家争鸣,看好机器人板块热度持续提升。 2、基于中长期视角/弹性大/短期有催化三条线❗️ ①稳健+中长期视角选【双环传动】(新型减速器深度布局); ②弹性选择【征和工业】(有业绩+降本方案的链条手); ③短期预计有催化的【日盈电
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西菱动力
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夜长梦山
2025-05-07 11:43:31
【方正机械】独家挖掘:新时达老树新花
大股东助力的智能居家机器人稀缺标的 实控人变为海尔集团 2月公司公告,拟通过协议转让等一系列操作引入新股东海尔集团。操作完成后,海尔集团将取得新时达10.00%的股份,以及19.24%股份所对应的表决权,合计控制上市公司29.24%股份所对应的表决权。同时,海尔集团后续定增1.53亿股,耗资12.19亿元,前后累计耗资25.19亿元,持股比例达26.83%,总表决权超40%。结合公司转让价格和定增价格计算,#海尔的平均成本对应市值约94亿。 海尔为什么需要新时达? 新时达是老牌工控企业,是国产头
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新时达
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夜长梦山
2025-05-07 11:40:01
# AIDC电力设备布局思路
1、海外围绕新技术,更高功率、更高效率,重点关注有技术升级的环节,如半固态断路器、HVDC模块、服务器电源等,推荐【良信股份】【禾望电气】【盛弘股份】 2、国内围绕资本开支和订单落地,推荐【科华数据】【明阳电气】 # 【良信股份】 管理层变革重新出发,基本面反转+AIDC三重逻辑(大客户+直流趋势+国产替代),Q1业绩已经反转向上,Q2会更好。 # 【禾望电气】 增长曲线明确,风光储+传动+AIDC新产品,已经连续2个季度业绩超预期。 # 【科华数据】 5月国内大厂密集招标,字节实现突破,阿里、
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良信股份
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夜长梦山
2025-05-07 11:39:00
【中泰电子|华勤技术】国内头部CSP核心供应商
边际持续向好 5.7日中国宣布将于5月9-12日访问瑞士期间与美国举行会谈,此外,美方亦表示现行对华贸易关税不可持续,不希望与中国脱钩。 ——此前受对等关税和H20禁令影响公司股价承压,NV适用于大陆的新一代芯片最早将于6月推出,关税形势亦有望趋缓,边际持续向好! # 国内头部CSP核心供应商 华勤为阿里、腾讯、字节核心供应商,提供AI服务器、通用服务器、交换机全栈式产品。阿里预计未来3年资本开支将超过3600亿元,腾讯接入Deepseek加大算力需求,华勤将受益客户capex增加+份额提升。
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华勤技术
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