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夜长梦山
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夜长梦山
2025-03-12 14:20:09
【东吴计算机】脑机接口重大进展
事件: 2025年3月11日,国家医保局发布神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行),其中#专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。意味着一旦脑机接口技术成熟,#快速进入临床应用的收费路径已经铺好。 Cortical Labs 近日宣布推出 CL1——第一台将人类干细胞培养的神经元与硅技术相结合以开发“合成生物智能”(SBI)的生物计算机。这意味着全球首台将人类脑细胞与硅硬件融合形成流体神经网络的“生物计算
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岩山科技
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4.22
夜长梦山
2025-03-12 14:19:41
关注低位【广合科技】新进GB300和国产链双重突破进展0312
1、新进GB300:近期送样反馈很好,主要供UBB和CPU主板,价值量很高。单Compute tray 1300-1500美金,其中OAM(HDI)300,UBB(高多层)1200。按6万柜GB300,对应80亿UBB市场空间,公司切20%份额16亿收入,对公司50%+营收弹性 2、国产链加单验证景气度:大厂AI Capex上修,近期国产链新华三、浪潮加单明显,新做进华勤供应链,公司高层板满产,泰国和广州产能今年大增量。24年服务器营收26亿(占比总营收超80%),和23年总营收相当,25年增速
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广合科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:17:05
【建投新能源·风电】风电行业近期基本面更新
3月主机中标价格维持,Q1行业出货排产旺盛,看好风电全年高景气 2025年初以来,风电行业高景气逐步兑现: (1)2024Q1主机、零部件企业排产出货旺盛,目前大部分零部件、主机公司Q1出货排产同比均有高增长,部分公司甚至能有翻倍增长; (2)国内海风开工积极,三峡大丰已全面开工,广东帆石、青洲项目已经陆续开工; (3)Q1出货盈利摸排:预计一季度主轴龙头、海外海工塔筒企业、铸件龙头业绩同比表现较强。 风机价格 3月风电主机价格稳定:2025年1-2月风机价格稳中有增,中标风机项目均价达到160
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大金重工
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夜长梦山
2025-03-12 14:16:37
恩华药业快评
股价低位价值发现,好心情AI价值+集采缓和+业绩稳健+创新增量 今日恩华股价表现亮眼,询问的小伙伴较多,我们认为主要是以下原因 1.股价调整时间比较久,也调整到位了,负向预期都已经反映了。 2.向上催化有好心情AI价值,集采缓和,业绩稳健,创新增量。 1)好心情AI价值发现:好心情是恩华参股的专注于精神心理健康领域的互联网创业公司,凭借其强大的技术实力、丰富的精神科数据资源和创新的商业模式,在市场竞争中展现出显著优势(80%的精神科医生都在平台上注册,年诊疗量200万人次,积累了丰富的视频数据)
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恩华药业
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夜长梦山
2025-03-12 14:15:20
【天风纺服】牧高笛:关注户外服饰上新!重启成长
MOBIGARDEN全国首家旗舰店在上海港汇恒隆营业,品牌及门店在传统强势户外装备基础上,上新大量高品质户外服饰,产品力超预期! 近期我们组织董事长交流;作为公司国内市场重要布局,港汇店一方面是公司线下新场景新突破;另一方面也标志公司从单纯户外装备向装备+服装结合的综合性品牌发展。 聚焦专业户外领域,技术壁垒构建护城河 公司深耕高海拔徒步、登山等专业领域,在透气、排湿等核心技术领域持续突破,产品性能获专业用户认可。未来计划推出更多高端产品线,进一步巩固技术优势。 全链路布局,触达年轻消费群体 公
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牧高笛
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:29
【量子科技】铜牛信息20cm涨停,#关注量子科技下一代计算革命
🌟一、#英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题,包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。 🌍二、海外:大厂群雄逐鹿,微软 Majorana1 架构突破:2025 年 2 月问世,首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成 8 个量子比特,抗噪声和干扰能力更强,显著降低计算错误率。而谷歌更专注于提升计算性能和高效纠错能力。 🇨🇳三、国内:“祖冲之三号”实现105比特超导体系,速度较超级计算机快千万亿倍。成果
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复旦复华
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:07
【存储】重大边际变化更新(第二弹):涨价预期持续高涨
服务器场景挤压产能,手机类DRAM或提前至Q2末涨价(超预期) 1⃣需求方面:NV GB200/300以及部分PC用场景消耗LPDDR5X的量已不容忽视,或在25年引起D1b LPDDR5X供不应求。 25年以400万颗GB200/300出货量计算,对应200万颗CPU,单颗CPU配置512GB LPDDR5X,合计位元消耗量200w*512*8=82亿Gb 2⃣供给方面:LPDDR全系25年出货量预计在900亿Gb左右,高端手机为主的5X产品份额约占1/3,即300亿Gb,NV GB200/3
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香农芯创
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夜长梦山
2025-03-12 14:13:42
【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已出(3月底工业展可看),人形客户#除送样众擎,新增对接智元,我们认为好产品是第一要义,期待后续更多客户进展。 2、 翔楼:产品线不仅是谐波柔轮,还有行星、丝杠等,国内外客户持续对接中,#预计日本客户月底
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恒工精密
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夜长梦山
2025-03-12 14:09:41
【开源通信蒋颖团队】AIDC新变化
重视八大节点和三大超级节点,以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节
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光环新网
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夜长梦山
2025-03-12 14:09:08
【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评
AI服务器用MLCC产业趋势超预期,打开公司镍粉主业空间 三星电机官方最新发布,AI服务器的功耗(1万W)约是普通服务器的5倍,MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】,远远高于之前行业的预期(3-5倍)!性能要求上,AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增,AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。 为什么AI服务器需要采用超高容MLCC? 1)稳定性:AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时,会瞬间发生大的电流变化。超高
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博迁新材
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:48
【中泰科技孙行臻团队】Agent迎来落地奇点,把握应用入口机会!
Agent行至何处? Agent=数字打工人,不仅限于对标另外一类形式的应用,而是直接对标人工劳动力,Manus从形式上初步体现出通用型Agent的独立工作能力,标志着Agent能力进入“Take Actions”阶段。 Agent远期演绎?入口为王!!! 1⃣ 重视:入口为王 ①通用vs垂类——通用Agent平台企业优势显著(研发强+用户/产品/数据/资金基础扎实),垂类Agent需深耕领域知识,依托客户/Know-How/优质数据构建差异化。 ②ToCvsToB——C端重体验,流量+付费率决
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拓维信息
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:21
【广发电新】圣阳股份
铅酸电池核心供应商,有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能,数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显,此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞,产能紧平衡延续,涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW,同比增长183%/53%/35%,其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元,2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司
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圣阳股份
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:36
【招商计算机】Manus 联手阿里点评
📢3 月 11 日,Manus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】,OA【泛微网络】
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用友网络
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:04
【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线
截至昨日美股收盘,纳指从2月20日至今下跌12.49%,昨日下跌4%,美股科技股纷纷下跌,特斯拉收跌15.43%,META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱,另一方面,在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下,未来各国加强贸易合作,或导致美国在全球贸易的话语权下降,此外,关税增加了美国的消费者成本,加剧通胀压力,因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。 在美股大盘的影响下,昨日中概互联网指数收跌4.27%,阿里巴巴下跌5.75%,京东下跌3.90%,
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同程旅行
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夜长梦山
2025-03-11 20:59:18
光伏电新
531抢装影响,光伏组件3月排产大超预期,硅料,电池片等主辅材价格回暖 #3月组件排产环比高增多家大厂纷纷开始涨价 政策性抢装+连续几个月的“自律”减产去库存,一度导致市场上的组件供不应求。根据SMM预计3月组件排产将增至55GW+,环比+40%。产业链方面,硅料3月排产54GW,环比增长7.3%,硅片方面大尺寸产能紧张,,价格已经呈现上行;电池片仍是库存较低的环节,目前看供应增长不及组件排产增幅,3月份排产57GW,环比增长22.3%,当前组件价格已经飙涨20%,根据某知名一线品牌调价通知,目
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海优新材
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夜长梦山
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【东吴计算机】脑机接口重大进展
事件: 2025年3月11日,国家医保局发布神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行),其中#专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。意味着一旦脑机接口技术成熟,#快速进入临床应用的收费路径已经铺好。 Cortical Labs 近日宣布推出 CL1——第一台将人类干细胞培养的神经元与硅技术相结合以开发“合成生物智能”(SBI)的生物计算机。这意味着全球首台将人类脑细胞与硅硬件融合形成流体神经网络的“生物计算
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岩山科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:19:41
关注低位【广合科技】新进GB300和国产链双重突破进展0312
1、新进GB300:近期送样反馈很好,主要供UBB和CPU主板,价值量很高。单Compute tray 1300-1500美金,其中OAM(HDI)300,UBB(高多层)1200。按6万柜GB300,对应80亿UBB市场空间,公司切20%份额16亿收入,对公司50%+营收弹性 2、国产链加单验证景气度:大厂AI Capex上修,近期国产链新华三、浪潮加单明显,新做进华勤供应链,公司高层板满产,泰国和广州产能今年大增量。24年服务器营收26亿(占比总营收超80%),和23年总营收相当,25年增速
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广合科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:17:05
【建投新能源·风电】风电行业近期基本面更新
3月主机中标价格维持,Q1行业出货排产旺盛,看好风电全年高景气 2025年初以来,风电行业高景气逐步兑现: (1)2024Q1主机、零部件企业排产出货旺盛,目前大部分零部件、主机公司Q1出货排产同比均有高增长,部分公司甚至能有翻倍增长; (2)国内海风开工积极,三峡大丰已全面开工,广东帆石、青洲项目已经陆续开工; (3)Q1出货盈利摸排:预计一季度主轴龙头、海外海工塔筒企业、铸件龙头业绩同比表现较强。 风机价格 3月风电主机价格稳定:2025年1-2月风机价格稳中有增,中标风机项目均价达到160
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大金重工
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夜长梦山
2025-03-12 14:16:37
恩华药业快评
股价低位价值发现,好心情AI价值+集采缓和+业绩稳健+创新增量 今日恩华股价表现亮眼,询问的小伙伴较多,我们认为主要是以下原因 1.股价调整时间比较久,也调整到位了,负向预期都已经反映了。 2.向上催化有好心情AI价值,集采缓和,业绩稳健,创新增量。 1)好心情AI价值发现:好心情是恩华参股的专注于精神心理健康领域的互联网创业公司,凭借其强大的技术实力、丰富的精神科数据资源和创新的商业模式,在市场竞争中展现出显著优势(80%的精神科医生都在平台上注册,年诊疗量200万人次,积累了丰富的视频数据)
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恩华药业
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夜长梦山
2025-03-12 14:15:20
【天风纺服】牧高笛:关注户外服饰上新!重启成长
MOBIGARDEN全国首家旗舰店在上海港汇恒隆营业,品牌及门店在传统强势户外装备基础上,上新大量高品质户外服饰,产品力超预期! 近期我们组织董事长交流;作为公司国内市场重要布局,港汇店一方面是公司线下新场景新突破;另一方面也标志公司从单纯户外装备向装备+服装结合的综合性品牌发展。 聚焦专业户外领域,技术壁垒构建护城河 公司深耕高海拔徒步、登山等专业领域,在透气、排湿等核心技术领域持续突破,产品性能获专业用户认可。未来计划推出更多高端产品线,进一步巩固技术优势。 全链路布局,触达年轻消费群体 公
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牧高笛
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:29
【量子科技】铜牛信息20cm涨停,#关注量子科技下一代计算革命
🌟一、#英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题,包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。 🌍二、海外:大厂群雄逐鹿,微软 Majorana1 架构突破:2025 年 2 月问世,首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成 8 个量子比特,抗噪声和干扰能力更强,显著降低计算错误率。而谷歌更专注于提升计算性能和高效纠错能力。 🇨🇳三、国内:“祖冲之三号”实现105比特超导体系,速度较超级计算机快千万亿倍。成果
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复旦复华
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:07
【存储】重大边际变化更新(第二弹):涨价预期持续高涨
服务器场景挤压产能,手机类DRAM或提前至Q2末涨价(超预期) 1⃣需求方面:NV GB200/300以及部分PC用场景消耗LPDDR5X的量已不容忽视,或在25年引起D1b LPDDR5X供不应求。 25年以400万颗GB200/300出货量计算,对应200万颗CPU,单颗CPU配置512GB LPDDR5X,合计位元消耗量200w*512*8=82亿Gb 2⃣供给方面:LPDDR全系25年出货量预计在900亿Gb左右,高端手机为主的5X产品份额约占1/3,即300亿Gb,NV GB200/3
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香农芯创
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夜长梦山
2025-03-12 14:13:42
【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已出(3月底工业展可看),人形客户#除送样众擎,新增对接智元,我们认为好产品是第一要义,期待后续更多客户进展。 2、 翔楼:产品线不仅是谐波柔轮,还有行星、丝杠等,国内外客户持续对接中,#预计日本客户月底
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恒工精密
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夜长梦山
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【开源通信蒋颖团队】AIDC新变化
重视八大节点和三大超级节点,以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节
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光环新网
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2025-03-12 14:09:08
【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评
AI服务器用MLCC产业趋势超预期,打开公司镍粉主业空间 三星电机官方最新发布,AI服务器的功耗(1万W)约是普通服务器的5倍,MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】,远远高于之前行业的预期(3-5倍)!性能要求上,AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增,AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。 为什么AI服务器需要采用超高容MLCC? 1)稳定性:AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时,会瞬间发生大的电流变化。超高
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博迁新材
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【中泰科技孙行臻团队】Agent迎来落地奇点,把握应用入口机会!
Agent行至何处? Agent=数字打工人,不仅限于对标另外一类形式的应用,而是直接对标人工劳动力,Manus从形式上初步体现出通用型Agent的独立工作能力,标志着Agent能力进入“Take Actions”阶段。 Agent远期演绎?入口为王!!! 1⃣ 重视:入口为王 ①通用vs垂类——通用Agent平台企业优势显著(研发强+用户/产品/数据/资金基础扎实),垂类Agent需深耕领域知识,依托客户/Know-How/优质数据构建差异化。 ②ToCvsToB——C端重体验,流量+付费率决
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拓维信息
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夜长梦山
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【广发电新】圣阳股份
铅酸电池核心供应商,有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能,数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显,此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞,产能紧平衡延续,涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW,同比增长183%/53%/35%,其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元,2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司
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圣阳股份
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夜长梦山
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【招商计算机】Manus 联手阿里点评
📢3 月 11 日,Manus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】,OA【泛微网络】
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用友网络
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:04
【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线
截至昨日美股收盘,纳指从2月20日至今下跌12.49%,昨日下跌4%,美股科技股纷纷下跌,特斯拉收跌15.43%,META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱,另一方面,在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下,未来各国加强贸易合作,或导致美国在全球贸易的话语权下降,此外,关税增加了美国的消费者成本,加剧通胀压力,因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。 在美股大盘的影响下,昨日中概互联网指数收跌4.27%,阿里巴巴下跌5.75%,京东下跌3.90%,
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同程旅行
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2025-03-11 20:59:18
光伏电新
531抢装影响,光伏组件3月排产大超预期,硅料,电池片等主辅材价格回暖 #3月组件排产环比高增多家大厂纷纷开始涨价 政策性抢装+连续几个月的“自律”减产去库存,一度导致市场上的组件供不应求。根据SMM预计3月组件排产将增至55GW+,环比+40%。产业链方面,硅料3月排产54GW,环比增长7.3%,硅片方面大尺寸产能紧张,,价格已经呈现上行;电池片仍是库存较低的环节,目前看供应增长不及组件排产增幅,3月份排产57GW,环比增长22.3%,当前组件价格已经飙涨20%,根据某知名一线品牌调价通知,目
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【东吴计算机】脑机接口重大进展
事件: 2025年3月11日,国家医保局发布神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行),其中#专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。意味着一旦脑机接口技术成熟,#快速进入临床应用的收费路径已经铺好。 Cortical Labs 近日宣布推出 CL1——第一台将人类干细胞培养的神经元与硅技术相结合以开发“合成生物智能”(SBI)的生物计算机。这意味着全球首台将人类脑细胞与硅硬件融合形成流体神经网络的“生物计算
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关注低位【广合科技】新进GB300和国产链双重突破进展0312
1、新进GB300:近期送样反馈很好,主要供UBB和CPU主板,价值量很高。单Compute tray 1300-1500美金,其中OAM(HDI)300,UBB(高多层)1200。按6万柜GB300,对应80亿UBB市场空间,公司切20%份额16亿收入,对公司50%+营收弹性 2、国产链加单验证景气度:大厂AI Capex上修,近期国产链新华三、浪潮加单明显,新做进华勤供应链,公司高层板满产,泰国和广州产能今年大增量。24年服务器营收26亿(占比总营收超80%),和23年总营收相当,25年增速
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广合科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:17:05
【建投新能源·风电】风电行业近期基本面更新
3月主机中标价格维持,Q1行业出货排产旺盛,看好风电全年高景气 2025年初以来,风电行业高景气逐步兑现: (1)2024Q1主机、零部件企业排产出货旺盛,目前大部分零部件、主机公司Q1出货排产同比均有高增长,部分公司甚至能有翻倍增长; (2)国内海风开工积极,三峡大丰已全面开工,广东帆石、青洲项目已经陆续开工; (3)Q1出货盈利摸排:预计一季度主轴龙头、海外海工塔筒企业、铸件龙头业绩同比表现较强。 风机价格 3月风电主机价格稳定:2025年1-2月风机价格稳中有增,中标风机项目均价达到160
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大金重工
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夜长梦山
2025-03-12 14:16:37
恩华药业快评
股价低位价值发现,好心情AI价值+集采缓和+业绩稳健+创新增量 今日恩华股价表现亮眼,询问的小伙伴较多,我们认为主要是以下原因 1.股价调整时间比较久,也调整到位了,负向预期都已经反映了。 2.向上催化有好心情AI价值,集采缓和,业绩稳健,创新增量。 1)好心情AI价值发现:好心情是恩华参股的专注于精神心理健康领域的互联网创业公司,凭借其强大的技术实力、丰富的精神科数据资源和创新的商业模式,在市场竞争中展现出显著优势(80%的精神科医生都在平台上注册,年诊疗量200万人次,积累了丰富的视频数据)
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恩华药业
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夜长梦山
2025-03-12 14:15:20
【天风纺服】牧高笛:关注户外服饰上新!重启成长
MOBIGARDEN全国首家旗舰店在上海港汇恒隆营业,品牌及门店在传统强势户外装备基础上,上新大量高品质户外服饰,产品力超预期! 近期我们组织董事长交流;作为公司国内市场重要布局,港汇店一方面是公司线下新场景新突破;另一方面也标志公司从单纯户外装备向装备+服装结合的综合性品牌发展。 聚焦专业户外领域,技术壁垒构建护城河 公司深耕高海拔徒步、登山等专业领域,在透气、排湿等核心技术领域持续突破,产品性能获专业用户认可。未来计划推出更多高端产品线,进一步巩固技术优势。 全链路布局,触达年轻消费群体 公
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牧高笛
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:29
【量子科技】铜牛信息20cm涨停,#关注量子科技下一代计算革命
🌟一、#英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题,包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。 🌍二、海外:大厂群雄逐鹿,微软 Majorana1 架构突破:2025 年 2 月问世,首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成 8 个量子比特,抗噪声和干扰能力更强,显著降低计算错误率。而谷歌更专注于提升计算性能和高效纠错能力。 🇨🇳三、国内:“祖冲之三号”实现105比特超导体系,速度较超级计算机快千万亿倍。成果
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复旦复华
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:07
【存储】重大边际变化更新(第二弹):涨价预期持续高涨
服务器场景挤压产能,手机类DRAM或提前至Q2末涨价(超预期) 1⃣需求方面:NV GB200/300以及部分PC用场景消耗LPDDR5X的量已不容忽视,或在25年引起D1b LPDDR5X供不应求。 25年以400万颗GB200/300出货量计算,对应200万颗CPU,单颗CPU配置512GB LPDDR5X,合计位元消耗量200w*512*8=82亿Gb 2⃣供给方面:LPDDR全系25年出货量预计在900亿Gb左右,高端手机为主的5X产品份额约占1/3,即300亿Gb,NV GB200/3
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香农芯创
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夜长梦山
2025-03-12 14:13:42
【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已出(3月底工业展可看),人形客户#除送样众擎,新增对接智元,我们认为好产品是第一要义,期待后续更多客户进展。 2、 翔楼:产品线不仅是谐波柔轮,还有行星、丝杠等,国内外客户持续对接中,#预计日本客户月底
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恒工精密
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夜长梦山
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【开源通信蒋颖团队】AIDC新变化
重视八大节点和三大超级节点,以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节
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光环新网
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夜长梦山
2025-03-12 14:09:08
【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评
AI服务器用MLCC产业趋势超预期,打开公司镍粉主业空间 三星电机官方最新发布,AI服务器的功耗(1万W)约是普通服务器的5倍,MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】,远远高于之前行业的预期(3-5倍)!性能要求上,AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增,AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。 为什么AI服务器需要采用超高容MLCC? 1)稳定性:AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时,会瞬间发生大的电流变化。超高
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博迁新材
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:48
【中泰科技孙行臻团队】Agent迎来落地奇点,把握应用入口机会!
Agent行至何处? Agent=数字打工人,不仅限于对标另外一类形式的应用,而是直接对标人工劳动力,Manus从形式上初步体现出通用型Agent的独立工作能力,标志着Agent能力进入“Take Actions”阶段。 Agent远期演绎?入口为王!!! 1⃣ 重视:入口为王 ①通用vs垂类——通用Agent平台企业优势显著(研发强+用户/产品/数据/资金基础扎实),垂类Agent需深耕领域知识,依托客户/Know-How/优质数据构建差异化。 ②ToCvsToB——C端重体验,流量+付费率决
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拓维信息
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:21
【广发电新】圣阳股份
铅酸电池核心供应商,有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能,数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显,此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞,产能紧平衡延续,涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW,同比增长183%/53%/35%,其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元,2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司
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圣阳股份
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:36
【招商计算机】Manus 联手阿里点评
📢3 月 11 日,Manus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】,OA【泛微网络】
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用友网络
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:04
【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线
截至昨日美股收盘,纳指从2月20日至今下跌12.49%,昨日下跌4%,美股科技股纷纷下跌,特斯拉收跌15.43%,META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱,另一方面,在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下,未来各国加强贸易合作,或导致美国在全球贸易的话语权下降,此外,关税增加了美国的消费者成本,加剧通胀压力,因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。 在美股大盘的影响下,昨日中概互联网指数收跌4.27%,阿里巴巴下跌5.75%,京东下跌3.90%,
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同程旅行
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夜长梦山
2025-03-11 20:59:18
光伏电新
531抢装影响,光伏组件3月排产大超预期,硅料,电池片等主辅材价格回暖 #3月组件排产环比高增多家大厂纷纷开始涨价 政策性抢装+连续几个月的“自律”减产去库存,一度导致市场上的组件供不应求。根据SMM预计3月组件排产将增至55GW+,环比+40%。产业链方面,硅料3月排产54GW,环比增长7.3%,硅片方面大尺寸产能紧张,,价格已经呈现上行;电池片仍是库存较低的环节,目前看供应增长不及组件排产增幅,3月份排产57GW,环比增长22.3%,当前组件价格已经飙涨20%,根据某知名一线品牌调价通知,目
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海优新材
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夜长梦山
2025-03-12 14:20:09
【东吴计算机】脑机接口重大进展
事件: 2025年3月11日,国家医保局发布神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行),其中#专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。意味着一旦脑机接口技术成熟,#快速进入临床应用的收费路径已经铺好。 Cortical Labs 近日宣布推出 CL1——第一台将人类干细胞培养的神经元与硅技术相结合以开发“合成生物智能”(SBI)的生物计算机。这意味着全球首台将人类脑细胞与硅硬件融合形成流体神经网络的“生物计算
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岩山科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:19:41
关注低位【广合科技】新进GB300和国产链双重突破进展0312
1、新进GB300:近期送样反馈很好,主要供UBB和CPU主板,价值量很高。单Compute tray 1300-1500美金,其中OAM(HDI)300,UBB(高多层)1200。按6万柜GB300,对应80亿UBB市场空间,公司切20%份额16亿收入,对公司50%+营收弹性 2、国产链加单验证景气度:大厂AI Capex上修,近期国产链新华三、浪潮加单明显,新做进华勤供应链,公司高层板满产,泰国和广州产能今年大增量。24年服务器营收26亿(占比总营收超80%),和23年总营收相当,25年增速
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广合科技
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夜长梦山
2025-03-12 14:17:05
【建投新能源·风电】风电行业近期基本面更新
3月主机中标价格维持,Q1行业出货排产旺盛,看好风电全年高景气 2025年初以来,风电行业高景气逐步兑现: (1)2024Q1主机、零部件企业排产出货旺盛,目前大部分零部件、主机公司Q1出货排产同比均有高增长,部分公司甚至能有翻倍增长; (2)国内海风开工积极,三峡大丰已全面开工,广东帆石、青洲项目已经陆续开工; (3)Q1出货盈利摸排:预计一季度主轴龙头、海外海工塔筒企业、铸件龙头业绩同比表现较强。 风机价格 3月风电主机价格稳定:2025年1-2月风机价格稳中有增,中标风机项目均价达到160
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大金重工
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2025-03-12 14:16:37
恩华药业快评
股价低位价值发现,好心情AI价值+集采缓和+业绩稳健+创新增量 今日恩华股价表现亮眼,询问的小伙伴较多,我们认为主要是以下原因 1.股价调整时间比较久,也调整到位了,负向预期都已经反映了。 2.向上催化有好心情AI价值,集采缓和,业绩稳健,创新增量。 1)好心情AI价值发现:好心情是恩华参股的专注于精神心理健康领域的互联网创业公司,凭借其强大的技术实力、丰富的精神科数据资源和创新的商业模式,在市场竞争中展现出显著优势(80%的精神科医生都在平台上注册,年诊疗量200万人次,积累了丰富的视频数据)
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恩华药业
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【天风纺服】牧高笛:关注户外服饰上新!重启成长
MOBIGARDEN全国首家旗舰店在上海港汇恒隆营业,品牌及门店在传统强势户外装备基础上,上新大量高品质户外服饰,产品力超预期! 近期我们组织董事长交流;作为公司国内市场重要布局,港汇店一方面是公司线下新场景新突破;另一方面也标志公司从单纯户外装备向装备+服装结合的综合性品牌发展。 聚焦专业户外领域,技术壁垒构建护城河 公司深耕高海拔徒步、登山等专业领域,在透气、排湿等核心技术领域持续突破,产品性能获专业用户认可。未来计划推出更多高端产品线,进一步巩固技术优势。 全链路布局,触达年轻消费群体 公
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牧高笛
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:29
【量子科技】铜牛信息20cm涨停,#关注量子科技下一代计算革命
🌟一、#英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题,包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。 🌍二、海外:大厂群雄逐鹿,微软 Majorana1 架构突破:2025 年 2 月问世,首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成 8 个量子比特,抗噪声和干扰能力更强,显著降低计算错误率。而谷歌更专注于提升计算性能和高效纠错能力。 🇨🇳三、国内:“祖冲之三号”实现105比特超导体系,速度较超级计算机快千万亿倍。成果
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复旦复华
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【存储】重大边际变化更新(第二弹):涨价预期持续高涨
服务器场景挤压产能,手机类DRAM或提前至Q2末涨价(超预期) 1⃣需求方面:NV GB200/300以及部分PC用场景消耗LPDDR5X的量已不容忽视,或在25年引起D1b LPDDR5X供不应求。 25年以400万颗GB200/300出货量计算,对应200万颗CPU,单颗CPU配置512GB LPDDR5X,合计位元消耗量200w*512*8=82亿Gb 2⃣供给方面:LPDDR全系25年出货量预计在900亿Gb左右,高端手机为主的5X产品份额约占1/3,即300亿Gb,NV GB200/3
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香农芯创
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夜长梦山
2025-03-12 14:13:42
【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已出(3月底工业展可看),人形客户#除送样众擎,新增对接智元,我们认为好产品是第一要义,期待后续更多客户进展。 2、 翔楼:产品线不仅是谐波柔轮,还有行星、丝杠等,国内外客户持续对接中,#预计日本客户月底
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恒工精密
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【开源通信蒋颖团队】AIDC新变化
重视八大节点和三大超级节点,以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节
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2025-03-12 14:09:08
【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评
AI服务器用MLCC产业趋势超预期,打开公司镍粉主业空间 三星电机官方最新发布,AI服务器的功耗(1万W)约是普通服务器的5倍,MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】,远远高于之前行业的预期(3-5倍)!性能要求上,AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增,AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。 为什么AI服务器需要采用超高容MLCC? 1)稳定性:AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时,会瞬间发生大的电流变化。超高
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博迁新材
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【中泰科技孙行臻团队】Agent迎来落地奇点,把握应用入口机会!
Agent行至何处? Agent=数字打工人,不仅限于对标另外一类形式的应用,而是直接对标人工劳动力,Manus从形式上初步体现出通用型Agent的独立工作能力,标志着Agent能力进入“Take Actions”阶段。 Agent远期演绎?入口为王!!! 1⃣ 重视:入口为王 ①通用vs垂类——通用Agent平台企业优势显著(研发强+用户/产品/数据/资金基础扎实),垂类Agent需深耕领域知识,依托客户/Know-How/优质数据构建差异化。 ②ToCvsToB——C端重体验,流量+付费率决
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拓维信息
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2025-03-12 14:02:21
【广发电新】圣阳股份
铅酸电池核心供应商,有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能,数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显,此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞,产能紧平衡延续,涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW,同比增长183%/53%/35%,其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元,2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司
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圣阳股份
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2025-03-11 21:00:36
【招商计算机】Manus 联手阿里点评
📢3 月 11 日,Manus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】,OA【泛微网络】
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2025-03-11 21:00:04
【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线
截至昨日美股收盘,纳指从2月20日至今下跌12.49%,昨日下跌4%,美股科技股纷纷下跌,特斯拉收跌15.43%,META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱,另一方面,在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下,未来各国加强贸易合作,或导致美国在全球贸易的话语权下降,此外,关税增加了美国的消费者成本,加剧通胀压力,因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。 在美股大盘的影响下,昨日中概互联网指数收跌4.27%,阿里巴巴下跌5.75%,京东下跌3.90%,
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同程旅行
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2025-03-11 20:59:18
光伏电新
531抢装影响,光伏组件3月排产大超预期,硅料,电池片等主辅材价格回暖 #3月组件排产环比高增多家大厂纷纷开始涨价 政策性抢装+连续几个月的“自律”减产去库存,一度导致市场上的组件供不应求。根据SMM预计3月组件排产将增至55GW+,环比+40%。产业链方面,硅料3月排产54GW,环比增长7.3%,硅片方面大尺寸产能紧张,,价格已经呈现上行;电池片仍是库存较低的环节,目前看供应增长不及组件排产增幅,3月份排产57GW,环比增长22.3%,当前组件价格已经飙涨20%,根据某知名一线品牌调价通知,目
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【东吴计算机】脑机接口重大进展
事件: 2025年3月11日,国家医保局发布神经系统类医疗服务价格项目立项指南(试行),其中#专门为脑机接口新技术前瞻性单独立项,设立了“侵入式脑机接口置入费”“侵入式脑机接口取出费”“非侵入式脑机接口适配费”等价格项目。意味着一旦脑机接口技术成熟,#快速进入临床应用的收费路径已经铺好。 Cortical Labs 近日宣布推出 CL1——第一台将人类干细胞培养的神经元与硅技术相结合以开发“合成生物智能”(SBI)的生物计算机。这意味着全球首台将人类脑细胞与硅硬件融合形成流体神经网络的“生物计算
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岩山科技
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关注低位【广合科技】新进GB300和国产链双重突破进展0312
1、新进GB300:近期送样反馈很好,主要供UBB和CPU主板,价值量很高。单Compute tray 1300-1500美金,其中OAM(HDI)300,UBB(高多层)1200。按6万柜GB300,对应80亿UBB市场空间,公司切20%份额16亿收入,对公司50%+营收弹性 2、国产链加单验证景气度:大厂AI Capex上修,近期国产链新华三、浪潮加单明显,新做进华勤供应链,公司高层板满产,泰国和广州产能今年大增量。24年服务器营收26亿(占比总营收超80%),和23年总营收相当,25年增速
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【建投新能源·风电】风电行业近期基本面更新
3月主机中标价格维持,Q1行业出货排产旺盛,看好风电全年高景气 2025年初以来,风电行业高景气逐步兑现: (1)2024Q1主机、零部件企业排产出货旺盛,目前大部分零部件、主机公司Q1出货排产同比均有高增长,部分公司甚至能有翻倍增长; (2)国内海风开工积极,三峡大丰已全面开工,广东帆石、青洲项目已经陆续开工; (3)Q1出货盈利摸排:预计一季度主轴龙头、海外海工塔筒企业、铸件龙头业绩同比表现较强。 风机价格 3月风电主机价格稳定:2025年1-2月风机价格稳中有增,中标风机项目均价达到160
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恩华药业快评
股价低位价值发现,好心情AI价值+集采缓和+业绩稳健+创新增量 今日恩华股价表现亮眼,询问的小伙伴较多,我们认为主要是以下原因 1.股价调整时间比较久,也调整到位了,负向预期都已经反映了。 2.向上催化有好心情AI价值,集采缓和,业绩稳健,创新增量。 1)好心情AI价值发现:好心情是恩华参股的专注于精神心理健康领域的互联网创业公司,凭借其强大的技术实力、丰富的精神科数据资源和创新的商业模式,在市场竞争中展现出显著优势(80%的精神科医生都在平台上注册,年诊疗量200万人次,积累了丰富的视频数据)
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恩华药业
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夜长梦山
2025-03-12 14:15:20
【天风纺服】牧高笛:关注户外服饰上新!重启成长
MOBIGARDEN全国首家旗舰店在上海港汇恒隆营业,品牌及门店在传统强势户外装备基础上,上新大量高品质户外服饰,产品力超预期! 近期我们组织董事长交流;作为公司国内市场重要布局,港汇店一方面是公司线下新场景新突破;另一方面也标志公司从单纯户外装备向装备+服装结合的综合性品牌发展。 聚焦专业户外领域,技术壁垒构建护城河 公司深耕高海拔徒步、登山等专业领域,在透气、排湿等核心技术领域持续突破,产品性能获专业用户认可。未来计划推出更多高端产品线,进一步巩固技术优势。 全链路布局,触达年轻消费群体 公
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牧高笛
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:29
【量子科技】铜牛信息20cm涨停,#关注量子科技下一代计算革命
🌟一、#英伟达将于2025年GTC大会举办首个量子日。首席执行官黄仁勋将在大会上讨论无数与量子相关的话题,包括“量子计算中现在可能和可用的东西、以及量子技术的发展方向”。 🌍二、海外:大厂群雄逐鹿,微软 Majorana1 架构突破:2025 年 2 月问世,首个拓扑核心构建的量子处理单元,巴掌大小集成 8 个量子比特,抗噪声和干扰能力更强,显著降低计算错误率。而谷歌更专注于提升计算性能和高效纠错能力。 🇨🇳三、国内:“祖冲之三号”实现105比特超导体系,速度较超级计算机快千万亿倍。成果
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复旦复华
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夜长梦山
2025-03-12 14:14:07
【存储】重大边际变化更新(第二弹):涨价预期持续高涨
服务器场景挤压产能,手机类DRAM或提前至Q2末涨价(超预期) 1⃣需求方面:NV GB200/300以及部分PC用场景消耗LPDDR5X的量已不容忽视,或在25年引起D1b LPDDR5X供不应求。 25年以400万颗GB200/300出货量计算,对应200万颗CPU,单颗CPU配置512GB LPDDR5X,合计位元消耗量200w*512*8=82亿Gb 2⃣供给方面:LPDDR全系25年出货量预计在900亿Gb左右,高端手机为主的5X产品份额约占1/3,即300亿Gb,NV GB200/3
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香农芯创
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夜长梦山
2025-03-12 14:13:42
【天风电新】减速器第N版强Call-0312
再次强调看好减速器全年主线机会,核心标的谐波-【绿的】、【科达利】、【斯菱】,柔轮材料-【翔楼】、柔轮加工-【金帝】,刚轮-【恒工】,行星/摆线减速器-【豪能】。 近期,相关公司变化和针对市场争议更新如下: 1、 科达利:产品线不仅仅是谐波,#亦可做行星、摆线针轮减速器,甚至是旋转关节模组。产品已出(3月底工业展可看),人形客户#除送样众擎,新增对接智元,我们认为好产品是第一要义,期待后续更多客户进展。 2、 翔楼:产品线不仅是谐波柔轮,还有行星、丝杠等,国内外客户持续对接中,#预计日本客户月底
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恒工精密
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夜长梦山
2025-03-12 14:09:41
【开源通信蒋颖团队】AIDC新变化
重视八大节点和三大超级节点,以及算力租赁投资机会 🐯AIDC向着超大规模演进,东数西算八大节点重要性日益凸显。我国于近年来启动了“东数西算”工程,规划了八大算力枢纽节点和十大数据中心集群。我们认为随着字节跳动、阿里、腾讯等AI巨头对于AI的大力投入,东数西算八大节点重要性或将日益凸显,八大节点中部分节点城市的需求或将率先释放,重视在八大节点城市卡位有规模布局的AIDC重点公司。 🐯AI应用有望加快发展,三大超级节点城市需求或大幅提升。中国网络是以北京、上海、广州为中心的三中心结构,其他核心节
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光环新网
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夜长梦山
2025-03-12 14:09:08
【天风金属&新材料】博迁新材跟踪点评
AI服务器用MLCC产业趋势超预期,打开公司镍粉主业空间 三星电机官方最新发布,AI服务器的功耗(1万W)约是普通服务器的5倍,MLCC用量比普通服务器多【12.5倍】,远远高于之前行业的预期(3-5倍)!性能要求上,AI服务器用MLCC则需要满足高容量、高电压和小型化。AIDC拉动高性能MLCC需求高增,AI服务器用MLCC将迎来量价齐升。 为什么AI服务器需要采用超高容MLCC? 1)稳定性:AI服务器采用的CPU、GPU、TPU等高性能IC同时进行高运算操作时,会瞬间发生大的电流变化。超高
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博迁新材
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:48
【中泰科技孙行臻团队】Agent迎来落地奇点,把握应用入口机会!
Agent行至何处? Agent=数字打工人,不仅限于对标另外一类形式的应用,而是直接对标人工劳动力,Manus从形式上初步体现出通用型Agent的独立工作能力,标志着Agent能力进入“Take Actions”阶段。 Agent远期演绎?入口为王!!! 1⃣ 重视:入口为王 ①通用vs垂类——通用Agent平台企业优势显著(研发强+用户/产品/数据/资金基础扎实),垂类Agent需深耕领域知识,依托客户/Know-How/优质数据构建差异化。 ②ToCvsToB——C端重体验,流量+付费率决
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拓维信息
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夜长梦山
2025-03-12 14:02:21
【广发电新】圣阳股份
铅酸电池核心供应商,有望充分受益于涨价周期20250312 # 铅酸电池供需错配下产能紧平衡延续、涨价周期有望开启。近年来环保要求趋严下行业逐步淘汰落后产能、严控新增产能,数据中心需求快速释放下供需错配矛盾凸显,此外下游客户白名单认证周期较长+产能切换存在迟滞,产能紧平衡延续,涨价周期有望开启。我们测算2025-2027年全球智算中心新增功率15/24/32GW,同比增长183%/53%/35%,其中铅酸蓄电池2025年市场空间约81.0亿元,2024-2030年复合增速为51.0%。 # 公司
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圣阳股份
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:36
【招商计算机】Manus 联手阿里点评
📢3 月 11 日,Manus 平台宣布,将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。 💼双方将基于通义千问系列开源模型,致力于在国产模型和算力平台上实现 Manus 的全部功能。 🤝目前两家技术团队已展开紧密协作,共同致力于为中国用户打造更具创造力的通用智能体产品。 💡我们认为联手阿里后将加快 Manus 商业化进程,为云及应用层面发展提供更大推动力。 📈继续重点推荐【阿里巴巴】及其相关产业链。 💪强化 Agent 应用。企业级服务首推 ERP【用友网络】、【金蝶国际】,OA【泛微网络】
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用友网络
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夜长梦山
2025-03-11 21:00:04
【华西海外】持续看好AI+互联网和新消费两条主线
截至昨日美股收盘,纳指从2月20日至今下跌12.49%,昨日下跌4%,美股科技股纷纷下跌,特斯拉收跌15.43%,META收跌4.42%。我们认为一方面是由于近期公布的美国经济数据走弱,另一方面,在特朗普对中、墨、加、欧盟等国家和地区大幅加征关税的政策下,未来各国加强贸易合作,或导致美国在全球贸易的话语权下降,此外,关税增加了美国的消费者成本,加剧通胀压力,因此关税政策进一步强化美国经济衰退预期。 在美股大盘的影响下,昨日中概互联网指数收跌4.27%,阿里巴巴下跌5.75%,京东下跌3.90%,
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同程旅行
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夜长梦山
2025-03-11 20:59:18
光伏电新
531抢装影响,光伏组件3月排产大超预期,硅料,电池片等主辅材价格回暖 #3月组件排产环比高增多家大厂纷纷开始涨价 政策性抢装+连续几个月的“自律”减产去库存,一度导致市场上的组件供不应求。根据SMM预计3月组件排产将增至55GW+,环比+40%。产业链方面,硅料3月排产54GW,环比增长7.3%,硅片方面大尺寸产能紧张,,价格已经呈现上行;电池片仍是库存较低的环节,目前看供应增长不及组件排产增幅,3月份排产57GW,环比增长22.3%,当前组件价格已经飙涨20%,根据某知名一线品牌调价通知,目
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海优新材
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