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夜长梦山
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夜长梦山
2023-12-19 20:15:16
安培龙:汽车压力传感器驱动成长
【华泰电子】新股安培龙:汽车压力传感器驱动成长 安培龙是国内第一的陶瓷电容压力传感器国产供应商,也是温度传感器头部国产供应商。预计公司23年温度传感器收入维持稳定,压力传感器收入同比增长50%+,收入占比提至45%+。公司产品广泛应用于大小家电、储能、汽车等多种产品,客户覆盖美的、格力、绿山咖啡、华为、比亚迪等知名厂商。 #1:陶瓷电容压力传感器先发优势明显 中国汽车用陶瓷电容压力传感器市场约60亿,且主要由森萨塔占据。安培龙2020年率先实现国产厂商量产,随着公司进入BYD、北美大客户供应体系
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安培龙
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夜长梦山
2023-12-19 20:14:14
特斯拉+优必选方向指引
【天风机械】特斯拉+优必选方向指引:传感器加配有望是提升灵活性+平衡性的关键,下一阶段机器人超额来源有望以传感器为核心 近期,机器人领域核心变化主要集中在传感器领域,以特斯拉12.13第四次demo视频展示为核心变化,近期优必选在其公开交流中也强调了对于电子皮肤的重视程度,我们认为下一阶段的机器人超额收益,传感器是重要来源: 1、特斯拉:特斯拉本次展示中明确了手部每个手指均会添加触觉传感器,实现抓取鸡蛋,未来一年公司目标为实现穿针;手部传感目前可能包含陶瓷压感+长碳链等两种主要方式,目前以海外供
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汉威科技
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夜长梦山
2023-12-19 20:13:55
丝杠和传感器是机器人下一波关注重点
【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点! [礼物]从价值量上看,机器人最核心的“四大材料”仍是电机(空心杯+无框力矩)、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定,滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差,是后续机器人板块关注重点。 丝杠:群雄逐鹿阶段已过,与tier1合作的进展是关键!丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”,接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量,#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视! 另一方面,送样阶段各家抢购
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绿的谐波
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夜长梦山
2023-12-19 20:13:23
悦康药业
【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!【国盛医药】 今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2
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悦康药业
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夜长梦山
2023-12-19 20:12:31
精智达
【国金电子】精智达首次覆盖:显示检测设备领先厂商,存储测试设备打开第二成长曲线 公司作为行业先驱,卡位布局DRAM老化测试设备及FT测试机,当前已进入主流存储厂商供应链。测试机是重要后道检测设备,价格高昂且国产化率极低。根据SEMI数据,测试机市场空间占比中SoC、存储器、数模混合类、其他测试机分别为60%、21%、15%、4%。当前国内存储产业处于崛起前夕,但目前存储测试机国产化率仍极低,卡脖子问题亟待解决。公司目前已开拓长鑫存储、沛顿科技、晋华集成等存储知名客户并量产交付。预计23-25年半
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精智达
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夜长梦山
2023-12-19 20:11:31
巨星科技拟收购TESA
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升 标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具; 拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元; 产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等; 收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元; EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元; 目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。 此次收购TESA,切入机器人
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巨星科技
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:38
百龙创园近期更新
百龙创园近期更新 20231219 1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。 2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。 3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比
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百龙创园
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:09
芒果纪要
芒果纪要: 前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。 跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。 跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。 19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-12-19 12:29:22
头部面板厂引领大世代OLED投资加速
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速,继续看好OLED产业链上游材料 2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月,三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂;9月,日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录,将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务;11月,京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目,项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显
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瑞联新材
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夜长梦山
2023-12-19 12:28:30
华达科技事件点评
华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩! 2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。 [烟花]华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。 冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入
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华达科技
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夜长梦山
2023-12-19 12:27:01
机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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中欣氟材
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夜长梦山
2023-12-19 08:52:51
红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开
长江交运 | 红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开 #集装箱运输更新(参考公司公告):整体以选择绕行为主 马士基:暂停红海区域航行,亚欧线开始绕行; 赫伯罗特:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 地中海:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; HMM:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 长荣海运:暂时暂停以色列进出口服务; 达飞轮船:暂停红海区域航行; ONE:暂停红海线接货; COSCO:内部通知暂避也门特殊水域; #影响扩散至油运:船东与货主均有避险需求 石油公司BP:将暂停所有通过红海
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中远海能
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夜长梦山
2023-12-19 08:51:29
先惠技术
【中信机械】先惠技术重点推荐🔥 #国家数据局研究起草《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。12月15日,意见稿公布,意见稿强调,推进智能汽车创新发展,支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 #先惠大数据新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技
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先惠技术
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夜长梦山
2023-12-19 08:50:39
立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商
【东吴汽车】立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商 #立讯开拓汽车业务核心优势: 公司作为已在消费电子领域证明自身能力的优秀公司,在通信领域积累了高速传输技术实力,在消费电子领域沉淀了精密制造能力。我们认为公司从消费电子到汽车电子,快速响应能力/一体化解决方案/成本控制等底层能力可实现跨界赋能。 ➢资金实力:目前公司在汽车电子及通信等长周期领域上的发展来看路线正确且市场广阔,近期不考虑特别设置对于汽车电子投资上限。公司多年来稳定经营,2019年以来ROE稳定在20%以上,截至2023年三季报公
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立讯精密
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夜长梦山
2023-12-19 08:49:23
【中炬高新】交流核心要点
【中炬高新】交流核心要点(2023-12-18) 反思过往经营问题: 产品:组合缺乏战略性大单品,产品组合待优化;未建立产品推广秩序; 客户:缺乏客户准入,直分销的分工考核不够细致; 供应链:吨成本(人工、采购、制造费)偏高;固定资产投入较同行偏大,部分产能利用率低(蚝油约30~40%); 团队:信息化效率不足,管理流程冗杂,部门间协同性弱;盛行中庸文化、家文化; 市场:价格管控不完善,流货窜货及库存压力偏大(尤其东北、华北等地);缺乏精准促销。 改进措施及路径: 产品:聚焦大单品,强化持续增长
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中炬高新
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安培龙:汽车压力传感器驱动成长
【华泰电子】新股安培龙:汽车压力传感器驱动成长 安培龙是国内第一的陶瓷电容压力传感器国产供应商,也是温度传感器头部国产供应商。预计公司23年温度传感器收入维持稳定,压力传感器收入同比增长50%+,收入占比提至45%+。公司产品广泛应用于大小家电、储能、汽车等多种产品,客户覆盖美的、格力、绿山咖啡、华为、比亚迪等知名厂商。 #1:陶瓷电容压力传感器先发优势明显 中国汽车用陶瓷电容压力传感器市场约60亿,且主要由森萨塔占据。安培龙2020年率先实现国产厂商量产,随着公司进入BYD、北美大客户供应体系
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安培龙
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特斯拉+优必选方向指引
【天风机械】特斯拉+优必选方向指引:传感器加配有望是提升灵活性+平衡性的关键,下一阶段机器人超额来源有望以传感器为核心 近期,机器人领域核心变化主要集中在传感器领域,以特斯拉12.13第四次demo视频展示为核心变化,近期优必选在其公开交流中也强调了对于电子皮肤的重视程度,我们认为下一阶段的机器人超额收益,传感器是重要来源: 1、特斯拉:特斯拉本次展示中明确了手部每个手指均会添加触觉传感器,实现抓取鸡蛋,未来一年公司目标为实现穿针;手部传感目前可能包含陶瓷压感+长碳链等两种主要方式,目前以海外供
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汉威科技
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丝杠和传感器是机器人下一波关注重点
【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点! [礼物]从价值量上看,机器人最核心的“四大材料”仍是电机(空心杯+无框力矩)、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定,滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差,是后续机器人板块关注重点。 丝杠:群雄逐鹿阶段已过,与tier1合作的进展是关键!丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”,接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量,#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视! 另一方面,送样阶段各家抢购
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绿的谐波
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悦康药业
【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!【国盛医药】 今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2
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精智达
【国金电子】精智达首次覆盖:显示检测设备领先厂商,存储测试设备打开第二成长曲线 公司作为行业先驱,卡位布局DRAM老化测试设备及FT测试机,当前已进入主流存储厂商供应链。测试机是重要后道检测设备,价格高昂且国产化率极低。根据SEMI数据,测试机市场空间占比中SoC、存储器、数模混合类、其他测试机分别为60%、21%、15%、4%。当前国内存储产业处于崛起前夕,但目前存储测试机国产化率仍极低,卡脖子问题亟待解决。公司目前已开拓长鑫存储、沛顿科技、晋华集成等存储知名客户并量产交付。预计23-25年半
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精智达
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巨星科技拟收购TESA
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升 标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具; 拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元; 产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等; 收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元; EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元; 目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。 此次收购TESA,切入机器人
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巨星科技
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百龙创园近期更新
百龙创园近期更新 20231219 1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。 2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。 3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比
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芒果纪要
芒果纪要: 前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。 跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。 跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。 19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,
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头部面板厂引领大世代OLED投资加速
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速,继续看好OLED产业链上游材料 2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月,三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂;9月,日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录,将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务;11月,京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目,项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显
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华达科技事件点评
华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩! 2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。 [烟花]华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。 冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入
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华达科技
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2023-12-19 12:27:01
机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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中欣氟材
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红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开
长江交运 | 红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开 #集装箱运输更新(参考公司公告):整体以选择绕行为主 马士基:暂停红海区域航行,亚欧线开始绕行; 赫伯罗特:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 地中海:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; HMM:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 长荣海运:暂时暂停以色列进出口服务; 达飞轮船:暂停红海区域航行; ONE:暂停红海线接货; COSCO:内部通知暂避也门特殊水域; #影响扩散至油运:船东与货主均有避险需求 石油公司BP:将暂停所有通过红海
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中远海能
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先惠技术
【中信机械】先惠技术重点推荐🔥 #国家数据局研究起草《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。12月15日,意见稿公布,意见稿强调,推进智能汽车创新发展,支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 #先惠大数据新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技
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立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商
【东吴汽车】立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商 #立讯开拓汽车业务核心优势: 公司作为已在消费电子领域证明自身能力的优秀公司,在通信领域积累了高速传输技术实力,在消费电子领域沉淀了精密制造能力。我们认为公司从消费电子到汽车电子,快速响应能力/一体化解决方案/成本控制等底层能力可实现跨界赋能。 ➢资金实力:目前公司在汽车电子及通信等长周期领域上的发展来看路线正确且市场广阔,近期不考虑特别设置对于汽车电子投资上限。公司多年来稳定经营,2019年以来ROE稳定在20%以上,截至2023年三季报公
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立讯精密
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【中炬高新】交流核心要点
【中炬高新】交流核心要点(2023-12-18) 反思过往经营问题: 产品:组合缺乏战略性大单品,产品组合待优化;未建立产品推广秩序; 客户:缺乏客户准入,直分销的分工考核不够细致; 供应链:吨成本(人工、采购、制造费)偏高;固定资产投入较同行偏大,部分产能利用率低(蚝油约30~40%); 团队:信息化效率不足,管理流程冗杂,部门间协同性弱;盛行中庸文化、家文化; 市场:价格管控不完善,流货窜货及库存压力偏大(尤其东北、华北等地);缺乏精准促销。 改进措施及路径: 产品:聚焦大单品,强化持续增长
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安培龙:汽车压力传感器驱动成长
【华泰电子】新股安培龙:汽车压力传感器驱动成长 安培龙是国内第一的陶瓷电容压力传感器国产供应商,也是温度传感器头部国产供应商。预计公司23年温度传感器收入维持稳定,压力传感器收入同比增长50%+,收入占比提至45%+。公司产品广泛应用于大小家电、储能、汽车等多种产品,客户覆盖美的、格力、绿山咖啡、华为、比亚迪等知名厂商。 #1:陶瓷电容压力传感器先发优势明显 中国汽车用陶瓷电容压力传感器市场约60亿,且主要由森萨塔占据。安培龙2020年率先实现国产厂商量产,随着公司进入BYD、北美大客户供应体系
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特斯拉+优必选方向指引
【天风机械】特斯拉+优必选方向指引:传感器加配有望是提升灵活性+平衡性的关键,下一阶段机器人超额来源有望以传感器为核心 近期,机器人领域核心变化主要集中在传感器领域,以特斯拉12.13第四次demo视频展示为核心变化,近期优必选在其公开交流中也强调了对于电子皮肤的重视程度,我们认为下一阶段的机器人超额收益,传感器是重要来源: 1、特斯拉:特斯拉本次展示中明确了手部每个手指均会添加触觉传感器,实现抓取鸡蛋,未来一年公司目标为实现穿针;手部传感目前可能包含陶瓷压感+长碳链等两种主要方式,目前以海外供
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汉威科技
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2023-12-19 20:13:55
丝杠和传感器是机器人下一波关注重点
【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点! [礼物]从价值量上看,机器人最核心的“四大材料”仍是电机(空心杯+无框力矩)、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定,滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差,是后续机器人板块关注重点。 丝杠:群雄逐鹿阶段已过,与tier1合作的进展是关键!丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”,接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量,#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视! 另一方面,送样阶段各家抢购
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绿的谐波
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夜长梦山
2023-12-19 20:13:23
悦康药业
【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!【国盛医药】 今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2
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悦康药业
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夜长梦山
2023-12-19 20:12:31
精智达
【国金电子】精智达首次覆盖:显示检测设备领先厂商,存储测试设备打开第二成长曲线 公司作为行业先驱,卡位布局DRAM老化测试设备及FT测试机,当前已进入主流存储厂商供应链。测试机是重要后道检测设备,价格高昂且国产化率极低。根据SEMI数据,测试机市场空间占比中SoC、存储器、数模混合类、其他测试机分别为60%、21%、15%、4%。当前国内存储产业处于崛起前夕,但目前存储测试机国产化率仍极低,卡脖子问题亟待解决。公司目前已开拓长鑫存储、沛顿科技、晋华集成等存储知名客户并量产交付。预计23-25年半
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精智达
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夜长梦山
2023-12-19 20:11:31
巨星科技拟收购TESA
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升 标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具; 拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元; 产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等; 收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元; EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元; 目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。 此次收购TESA,切入机器人
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巨星科技
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:38
百龙创园近期更新
百龙创园近期更新 20231219 1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。 2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。 3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比
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百龙创园
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:09
芒果纪要
芒果纪要: 前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。 跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。 跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。 19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-12-19 12:29:22
头部面板厂引领大世代OLED投资加速
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速,继续看好OLED产业链上游材料 2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月,三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂;9月,日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录,将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务;11月,京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目,项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显
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瑞联新材
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夜长梦山
2023-12-19 12:28:30
华达科技事件点评
华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩! 2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。 [烟花]华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。 冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入
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华达科技
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夜长梦山
2023-12-19 12:27:01
机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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中欣氟材
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夜长梦山
2023-12-19 08:52:51
红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开
长江交运 | 红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开 #集装箱运输更新(参考公司公告):整体以选择绕行为主 马士基:暂停红海区域航行,亚欧线开始绕行; 赫伯罗特:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 地中海:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; HMM:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 长荣海运:暂时暂停以色列进出口服务; 达飞轮船:暂停红海区域航行; ONE:暂停红海线接货; COSCO:内部通知暂避也门特殊水域; #影响扩散至油运:船东与货主均有避险需求 石油公司BP:将暂停所有通过红海
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中远海能
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夜长梦山
2023-12-19 08:51:29
先惠技术
【中信机械】先惠技术重点推荐🔥 #国家数据局研究起草《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。12月15日,意见稿公布,意见稿强调,推进智能汽车创新发展,支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 #先惠大数据新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技
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先惠技术
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夜长梦山
2023-12-19 08:50:39
立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商
【东吴汽车】立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商 #立讯开拓汽车业务核心优势: 公司作为已在消费电子领域证明自身能力的优秀公司,在通信领域积累了高速传输技术实力,在消费电子领域沉淀了精密制造能力。我们认为公司从消费电子到汽车电子,快速响应能力/一体化解决方案/成本控制等底层能力可实现跨界赋能。 ➢资金实力:目前公司在汽车电子及通信等长周期领域上的发展来看路线正确且市场广阔,近期不考虑特别设置对于汽车电子投资上限。公司多年来稳定经营,2019年以来ROE稳定在20%以上,截至2023年三季报公
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立讯精密
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夜长梦山
2023-12-19 08:49:23
【中炬高新】交流核心要点
【中炬高新】交流核心要点(2023-12-18) 反思过往经营问题: 产品:组合缺乏战略性大单品,产品组合待优化;未建立产品推广秩序; 客户:缺乏客户准入,直分销的分工考核不够细致; 供应链:吨成本(人工、采购、制造费)偏高;固定资产投入较同行偏大,部分产能利用率低(蚝油约30~40%); 团队:信息化效率不足,管理流程冗杂,部门间协同性弱;盛行中庸文化、家文化; 市场:价格管控不完善,流货窜货及库存压力偏大(尤其东北、华北等地);缺乏精准促销。 改进措施及路径: 产品:聚焦大单品,强化持续增长
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中炬高新
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夜长梦山
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安培龙:汽车压力传感器驱动成长
【华泰电子】新股安培龙:汽车压力传感器驱动成长 安培龙是国内第一的陶瓷电容压力传感器国产供应商,也是温度传感器头部国产供应商。预计公司23年温度传感器收入维持稳定,压力传感器收入同比增长50%+,收入占比提至45%+。公司产品广泛应用于大小家电、储能、汽车等多种产品,客户覆盖美的、格力、绿山咖啡、华为、比亚迪等知名厂商。 #1:陶瓷电容压力传感器先发优势明显 中国汽车用陶瓷电容压力传感器市场约60亿,且主要由森萨塔占据。安培龙2020年率先实现国产厂商量产,随着公司进入BYD、北美大客户供应体系
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安培龙
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夜长梦山
2023-12-19 20:14:14
特斯拉+优必选方向指引
【天风机械】特斯拉+优必选方向指引:传感器加配有望是提升灵活性+平衡性的关键,下一阶段机器人超额来源有望以传感器为核心 近期,机器人领域核心变化主要集中在传感器领域,以特斯拉12.13第四次demo视频展示为核心变化,近期优必选在其公开交流中也强调了对于电子皮肤的重视程度,我们认为下一阶段的机器人超额收益,传感器是重要来源: 1、特斯拉:特斯拉本次展示中明确了手部每个手指均会添加触觉传感器,实现抓取鸡蛋,未来一年公司目标为实现穿针;手部传感目前可能包含陶瓷压感+长碳链等两种主要方式,目前以海外供
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汉威科技
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夜长梦山
2023-12-19 20:13:55
丝杠和传感器是机器人下一波关注重点
【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点! [礼物]从价值量上看,机器人最核心的“四大材料”仍是电机(空心杯+无框力矩)、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定,滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差,是后续机器人板块关注重点。 丝杠:群雄逐鹿阶段已过,与tier1合作的进展是关键!丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”,接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量,#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视! 另一方面,送样阶段各家抢购
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绿的谐波
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悦康药业
【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!【国盛医药】 今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2
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精智达
【国金电子】精智达首次覆盖:显示检测设备领先厂商,存储测试设备打开第二成长曲线 公司作为行业先驱,卡位布局DRAM老化测试设备及FT测试机,当前已进入主流存储厂商供应链。测试机是重要后道检测设备,价格高昂且国产化率极低。根据SEMI数据,测试机市场空间占比中SoC、存储器、数模混合类、其他测试机分别为60%、21%、15%、4%。当前国内存储产业处于崛起前夕,但目前存储测试机国产化率仍极低,卡脖子问题亟待解决。公司目前已开拓长鑫存储、沛顿科技、晋华集成等存储知名客户并量产交付。预计23-25年半
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精智达
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巨星科技拟收购TESA
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升 标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具; 拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元; 产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等; 收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元; EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元; 目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。 此次收购TESA,切入机器人
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巨星科技
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百龙创园近期更新
百龙创园近期更新 20231219 1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。 2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。 3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比
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百龙创园
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芒果纪要
芒果纪要: 前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。 跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。 跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。 19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,
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芒果超媒
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头部面板厂引领大世代OLED投资加速
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速,继续看好OLED产业链上游材料 2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月,三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂;9月,日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录,将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务;11月,京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目,项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显
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瑞联新材
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华达科技事件点评
华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩! 2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。 [烟花]华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。 冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入
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华达科技
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夜长梦山
2023-12-19 12:27:01
机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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中欣氟材
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红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开
长江交运 | 红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开 #集装箱运输更新(参考公司公告):整体以选择绕行为主 马士基:暂停红海区域航行,亚欧线开始绕行; 赫伯罗特:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 地中海:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; HMM:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 长荣海运:暂时暂停以色列进出口服务; 达飞轮船:暂停红海区域航行; ONE:暂停红海线接货; COSCO:内部通知暂避也门特殊水域; #影响扩散至油运:船东与货主均有避险需求 石油公司BP:将暂停所有通过红海
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先惠技术
【中信机械】先惠技术重点推荐🔥 #国家数据局研究起草《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。12月15日,意见稿公布,意见稿强调,推进智能汽车创新发展,支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 #先惠大数据新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技
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先惠技术
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立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商
【东吴汽车】立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商 #立讯开拓汽车业务核心优势: 公司作为已在消费电子领域证明自身能力的优秀公司,在通信领域积累了高速传输技术实力,在消费电子领域沉淀了精密制造能力。我们认为公司从消费电子到汽车电子,快速响应能力/一体化解决方案/成本控制等底层能力可实现跨界赋能。 ➢资金实力:目前公司在汽车电子及通信等长周期领域上的发展来看路线正确且市场广阔,近期不考虑特别设置对于汽车电子投资上限。公司多年来稳定经营,2019年以来ROE稳定在20%以上,截至2023年三季报公
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【中炬高新】交流核心要点
【中炬高新】交流核心要点(2023-12-18) 反思过往经营问题: 产品:组合缺乏战略性大单品,产品组合待优化;未建立产品推广秩序; 客户:缺乏客户准入,直分销的分工考核不够细致; 供应链:吨成本(人工、采购、制造费)偏高;固定资产投入较同行偏大,部分产能利用率低(蚝油约30~40%); 团队:信息化效率不足,管理流程冗杂,部门间协同性弱;盛行中庸文化、家文化; 市场:价格管控不完善,流货窜货及库存压力偏大(尤其东北、华北等地);缺乏精准促销。 改进措施及路径: 产品:聚焦大单品,强化持续增长
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安培龙:汽车压力传感器驱动成长
【华泰电子】新股安培龙:汽车压力传感器驱动成长 安培龙是国内第一的陶瓷电容压力传感器国产供应商,也是温度传感器头部国产供应商。预计公司23年温度传感器收入维持稳定,压力传感器收入同比增长50%+,收入占比提至45%+。公司产品广泛应用于大小家电、储能、汽车等多种产品,客户覆盖美的、格力、绿山咖啡、华为、比亚迪等知名厂商。 #1:陶瓷电容压力传感器先发优势明显 中国汽车用陶瓷电容压力传感器市场约60亿,且主要由森萨塔占据。安培龙2020年率先实现国产厂商量产,随着公司进入BYD、北美大客户供应体系
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特斯拉+优必选方向指引
【天风机械】特斯拉+优必选方向指引:传感器加配有望是提升灵活性+平衡性的关键,下一阶段机器人超额来源有望以传感器为核心 近期,机器人领域核心变化主要集中在传感器领域,以特斯拉12.13第四次demo视频展示为核心变化,近期优必选在其公开交流中也强调了对于电子皮肤的重视程度,我们认为下一阶段的机器人超额收益,传感器是重要来源: 1、特斯拉:特斯拉本次展示中明确了手部每个手指均会添加触觉传感器,实现抓取鸡蛋,未来一年公司目标为实现穿针;手部传感目前可能包含陶瓷压感+长碳链等两种主要方式,目前以海外供
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丝杠和传感器是机器人下一波关注重点
【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点! [礼物]从价值量上看,机器人最核心的“四大材料”仍是电机(空心杯+无框力矩)、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定,滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差,是后续机器人板块关注重点。 丝杠:群雄逐鹿阶段已过,与tier1合作的进展是关键!丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”,接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量,#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视! 另一方面,送样阶段各家抢购
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绿的谐波
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悦康药业
【悦康药业】羟基红花黄色素A今日报产,看好脑卒中30亿级别大单品爆款潜力!【国盛医药】 今日CDE官网显示,公司中药1.2类新药羟基红花黄色素A上市申请获受理。 🌟羟基红花黄色素A治疗急性缺血性脑卒中在3期临床中已证明临床疗效,在主要疗效指标上展示出优效性,安全性特征良好。按一般新药上市审评周期推算,我们预计羟基红花黄色素A有望在2025H1获批上市,谈判纳入医保目录后有望在2026年迎来快速放量。 🌟我国脑卒中患者人群庞大,有望继续诞生30亿元级别重磅单品。《中国卒中报告2020》显示,2
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精智达
【国金电子】精智达首次覆盖:显示检测设备领先厂商,存储测试设备打开第二成长曲线 公司作为行业先驱,卡位布局DRAM老化测试设备及FT测试机,当前已进入主流存储厂商供应链。测试机是重要后道检测设备,价格高昂且国产化率极低。根据SEMI数据,测试机市场空间占比中SoC、存储器、数模混合类、其他测试机分别为60%、21%、15%、4%。当前国内存储产业处于崛起前夕,但目前存储测试机国产化率仍极低,卡脖子问题亟待解决。公司目前已开拓长鑫存储、沛顿科技、晋华集成等存储知名客户并量产交付。预计23-25年半
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夜长梦山
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巨星科技拟收购TESA
【华西家电】巨星科技拟收购TESA,切入机器人赛道,行业拐点+机器人助力估值提升 标的:TESA 品牌于1941年瑞士创立,全球前2的μ级高精度测量工具; 拟对价:100%股权对价现金不超过4000万欧元; 产品:高度仪、电感测微系统、高精度游标卡尺等; 收入:22A、23年1-9月为0.51、0.37亿欧元; EBITDA:22A、23年1-9月为0.05、0.04亿欧元; 目的:布局机器人零部件加工必须的μ级高精度测量工具,完善产品线,扩充工业级客户,协同渠道。 此次收购TESA,切入机器人
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巨星科技
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:38
百龙创园近期更新
百龙创园近期更新 20231219 1. 3万吨膳食纤维和1.5万吨结晶糖项目已经封顶,本月底投产,预计1个季度左右调试期,明年Q2开始正式贡献业绩。 2. 泰国工厂方面,预计明年6-7月开始施工,预计25年可投产。预计泰国项目最大产值将达10亿元,考虑当地原材料价格和关税优势,利润有望达到3亿元。 3. 我们预计公司Q4收入有望环比继续上升,全年收入9-10亿元,利润2亿元左右。我们预计明年收入同比+50%,利润同比+50%。其中,明年膳食纤维营收占比约为40-50%,益生元和阿洛酮糖营收占比
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百龙创园
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夜长梦山
2023-12-19 20:00:09
芒果纪要
芒果纪要: 前三季度营收基本持平,第四季度利润会有明显增幅。四季度会有一些奖金的计提,还有一些广告公司的返点。 跟抖音合作:一是共同投资一部分精品短剧,有保底量,没有上限;二是公司制作内容,抖音提供流量支持,以第二种为主。ROI算得过来的话预算没有上限。其他合作还有长短视频二创、综艺节目宣发等。 跟监管有沟通,还是希望做精品短剧,有些内容可以上星;相对偏下沉的内容不会涉及。总局也是看中这次合作,希望对行业发展起到树立形象作用。 19年开始做短剧,今年短剧收入体量2-3个亿,变现方式:会员占大头,
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芒果超媒
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夜长梦山
2023-12-19 12:29:22
头部面板厂引领大世代OLED投资加速
【开源化工 金益腾团队】头部面板厂引领大世代OLED投资加速,继续看好OLED产业链上游材料 2023年以来头部面板厂引领大世代OLED投资加速。4月,三星显示宣布在韩国牙山园区建设全球首个用于笔记本电脑和平板电脑的 8.6代OLED 显示面板生产工厂;9月,日本JDI公告已与安徽芜湖经济技术开发区签署谅解备忘录,将启动部署G6和G8.7晶圆厂的大规模 JDI eLEAP业务;11月,京东方公告在四川成都投资建设第8.6代AMOLED生产线项目,项目产品主要定位在笔记本电脑/平板电脑等高端触控显
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瑞联新材
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夜长梦山
2023-12-19 12:28:30
华达科技事件点评
华达科技事件点评:公司收购托盘子公司股权公告停牌,资产重组增厚业绩! 2023年12月18日,公司公告计划通过发行股份及支付现金购买资产,完成收购子公司江苏恒义剩余54.2%股权,子公司股东宁德资本有望上翻股权持股上市公司,利好宁德订单导入,增厚母公司业绩。 [烟花]华达科技为奇瑞潜在电池托盘核心供应商,主业冲压件asp1500+电池托盘4000元,成长弹性较高。 冲压件纬度来看,年初公司公告成立芜湖产业基金,资本纽带带动公司业务开拓。公司冲压件产能利用率及利润率提升空间较大,以24年50亿收入
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华达科技
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夜长梦山
2023-12-19 12:27:01
机器人PEEK材料更新
【CT电新】机器人PEEK材料更新 🍁Peek材料:全能型工程塑料,刚柔并济,耐疲劳性好、抗腐蚀性强、适合长期运动的材料,在机器人上的性能优势:1)减重:密度1.3,比最轻的金属铝合金密度低一半以上;2)无润滑油要求;3)降噪:运转时相比金属噪音更小 🍁 Peek应用行业:1)半导体和电子:应用于生产线的工装夹具、传动部件,占比约25%;2)交通运输:传统车的涡轮结构,新能源车的800V电机,占比约30%;3)能源和化工:应用于密封圈、密封环、气阀片、阀座,石油开采用到的连接器、风能的主动力
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中欣氟材
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夜长梦山
2023-12-19 08:52:51
红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开
长江交运 | 红海事件跟踪:不仅集装箱,对航运冲击全面展开 #集装箱运输更新(参考公司公告):整体以选择绕行为主 马士基:暂停红海区域航行,亚欧线开始绕行; 赫伯罗特:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 地中海:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; HMM:暂停红海区域航行,明确绕行好望角; 长荣海运:暂时暂停以色列进出口服务; 达飞轮船:暂停红海区域航行; ONE:暂停红海线接货; COSCO:内部通知暂避也门特殊水域; #影响扩散至油运:船东与货主均有避险需求 石油公司BP:将暂停所有通过红海
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中远海能
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夜长梦山
2023-12-19 08:51:29
先惠技术
【中信机械】先惠技术重点推荐🔥 #国家数据局研究起草《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。12月15日,意见稿公布,意见稿强调,推进智能汽车创新发展,支持自动驾驶汽车在特定区域、特定时段进行商业化试运营试点,打通车企、第三方平台、运输企业等主体间的数据壁垒,促进道路基础设施数据、交通流量数据、驾驶行为数据等多源数据融合应用,提高智能汽车创新服务、主动安全防控等水平。 #先惠大数据新业务:公司于2023年11月27日注册成立上海先惠大数据科技
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先惠技术
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夜长梦山
2023-12-19 08:50:39
立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商
【东吴汽车】立讯精密:致力打造汽车Tier1领导厂商 #立讯开拓汽车业务核心优势: 公司作为已在消费电子领域证明自身能力的优秀公司,在通信领域积累了高速传输技术实力,在消费电子领域沉淀了精密制造能力。我们认为公司从消费电子到汽车电子,快速响应能力/一体化解决方案/成本控制等底层能力可实现跨界赋能。 ➢资金实力:目前公司在汽车电子及通信等长周期领域上的发展来看路线正确且市场广阔,近期不考虑特别设置对于汽车电子投资上限。公司多年来稳定经营,2019年以来ROE稳定在20%以上,截至2023年三季报公
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立讯精密
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夜长梦山
2023-12-19 08:49:23
【中炬高新】交流核心要点
【中炬高新】交流核心要点(2023-12-18) 反思过往经营问题: 产品:组合缺乏战略性大单品,产品组合待优化;未建立产品推广秩序; 客户:缺乏客户准入,直分销的分工考核不够细致; 供应链:吨成本(人工、采购、制造费)偏高;固定资产投入较同行偏大,部分产能利用率低(蚝油约30~40%); 团队:信息化效率不足,管理流程冗杂,部门间协同性弱;盛行中庸文化、家文化; 市场:价格管控不完善,流货窜货及库存压力偏大(尤其东北、华北等地);缺乏精准促销。 改进措施及路径: 产品:聚焦大单品,强化持续增长
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中炬高新
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