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2023-09-25 21:49:46

近期天然气重卡产业链的跟踪

【gf机械】近期天然气重卡产业链的跟踪近期不少投资者关注天然气重卡，进而关注到了产业链的一些投资机会，尤其是LNG车载瓶这块。我们简单把行业跟踪如下： 1. 从LNG重卡销量看。今年8月国内天然气重卡实销1.89万，环比大增79%；同比暴涨562%，较上月（+153%）大幅扩大。从单月渗透率看，超过了35%，过去两年的均值渗透率仅为10%左右，本轮需求拐点在2月份以后，渗透率和绝对销量持续加速。 2.气柴比接近历史最低值。天然气重卡火爆的背后，核心原因在于燃料价格的比价效应，天然气今年价格跌至

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富瑞特装

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2023-09-25 18:44:00

增量配电业务配电区域划分实施办法点评

【中泰电新】增量配电业务配电区域划分实施办法点评事件：9月25日，国家发改委发布《增量配电业务配电区域划分实施办法（征求意见稿）》。与2018年发布的《增量配电业务配电区域划分实施办法（试行）》相比，主要变化如下： 1.负责本省配电区域划分的部门由地方相关主管部门转变为省级能源主管部门。主管部门在全国范围内更加统一，有利于各省对标和互相促进，省级部门更加中立，有利于推动增量配网建设。 2.界限划分：删去“原则上”，增量配网界限要求更加刚性，“属地化”特征更加明确，一定程度上缓解增量配网项目

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三变科技
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望变电气

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2023-09-25 17:25:24

华为产业链标的：信质集团

【中信建投汽车】华为产业链标的1：信质集团，汽车零部件业务营收+45%，电机定转子总成项目持续推进 23Q2营收、净利润亮眼：23Q2公司营收10.34亿元，同比+19.3%，环比+4.7%；归母净利润5523万元，同比+45.4%，环比+39.3%；毛利率15.17%，同比+2.82pct，环比+2.83pct。汽车零部件业务营收超11亿，成业绩增长核心动力。 23H1公司持续发力汽车零部件业务，尤其是新能源业务，特定客户、吉利威睿、比亚迪等客户群体取得突破，实现营收明显增长：公司汽车零部件

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信质集团

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2023-09-25 17:24:58

中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升

【开源机械】中大力德：国内行星减速器龙头，受益人形机器人用量提升行星减速器具备刚性、寿命、成本方面的优势，随着不断在小型化、轻量化等方面的突破，在人形机器人中的使用将更加广泛。目前，国内多家人形机器人、机器狗使用行星方案。特斯拉Optimus团队9月24日发布新视频显示双臂关节变大，或采用新型类行星减速器。公司是国内行星减速器龙头，具备一体化模组能力。行星减速器产能120万以上，技术积累深厚。同时公司深耕减速电机多年，在日本设有研究院，自研电机和伺服控制，综合能力强，能提供完整关节模组。已在

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中大力德

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2023-09-25 17:24:40

新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏

【方正计算机】新型工业化从中国工博会感受国内工业数智化脉搏全国新型工业化推进大会9月22日至23日在京召开李强强调要大力推动数字技术与实体经济深度融合全面推动工业绿色发展。同时第23届中国国际工业博览会于9月19日至23日在上海举行共设置9大专业展吸引来自全球30个国家和地区的2800家企业参展现场发布近千项新产品、新技术。通过调研学习我们认为国内工业信息化企业产业化进程仍在快速推进新产品及新技术不断发展几大趋势值得关注 1. 数字孪生技术与工业软件的结合更加紧密。特别是在运维和管理环节数字孪

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中望软件
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赛意信息

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2023-09-25 17:24:02

金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨

【海通化工刘威/孙维容团队】金禾实业：三氯蔗糖市场价格上涨至18万/吨，安赛蜜涨至5.1万元/吨从需求端来看，一般下半年尤其是节假日比较多的四季度属于三氯蔗糖的消费旺季；从成本端，自今年7月份以来，三氯蔗糖的主要原料DMF、氯化亚砜、白糖等主要原料价格均呈现持续上涨态势。 2023年上半年公司完成了年产5000吨三氯蔗糖的技改项目建设，巩固公司在三氯蔗糖的行业优势地位。公司基于年产1500吨生物发酵类装置完成了合成生物学中试平台搭建，实现了高品质阿洛酮糖的生产，目前正在推进降本工艺优化工作。公

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金禾实业

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2023-09-25 16:33:09

光伏更新

【ZS电新】光伏更新（9.25） 1、石英股份大涨，可能与近期关于石英材料紧张及涨价有关，另外业界也比较关注尤尼明近期与国内大客户的价格谈判。市场过去认为，石英是周期品，可能在顶部也许比较快就会暴跌。而实际上，这个资源供应较集中且稀缺，而加工提纯能力差距巨大，目前国内仍然只有石英能做内层砂，高纯石英实际供需目前很紧，并且明年可能仍然比较紧。市场对高纯石英明年的供需态势认识极不合理，从资源供给、加工提纯的态势与格局来看，未来其价格与供需态势演变都和硅料甚至碳酸锂很不一样。 2、除了高纯石英，

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石英股份

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2023-09-25 14:09:46

东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性

【国金大化工】东材科技：忽略的BMI树脂增量弹性，直接受益于台光电的AI板材和X86升级需求。台光电是全球AI服务器和X86服务器覆铜板绝对龙头，市占率达到95%，未来随着AI的全球扩容，市占率有望进一步提升，而市场忽略的是东材科技是台光电原材料树脂的一供，占比达到80%。 1、AI服务器方面，AI服务器使用M6高速板，其覆铜板用到的树脂是PPO+BMI，或者全BMI方案。 2、X86服务器升级，目前确定的方案是台光528以及528K覆铜板，目前覆铜板树脂方案也是以BMI为主。供给格局方面：

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东材科技

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2023-09-25 10:57:22

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体

【康鹏科技】牵手全球第四大肽CDMO服务厂商二供诺和诺德、礼来多肽原料药和中间体 1、康鹏科技与昂博制药成立子公司康鹏昂博药业康鹏持股49%昂博持股51%。康鹏昂博主要产品为多肽原料药和中间体通过昂博制药间接供货诺和诺德、礼来。 2、昂博制药是目前全球最大的多肽生产者之一并拥有全球四大cGMP肽生产基地之一。在美国南卡罗莱纳州北奥古斯塔和中国上海拥有工厂。是一家全方位的多肽制造与服务公司为世界上最大的一些生物技术和制药公司生产多肽原料药。目前已与两家全球制药公司订立开发及分销协议以在欧洲注册及分

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康鹏科技

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2023-09-25 10:56:12

【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点

#重点推荐【广发纺服】健盛集团深度报告核心观点： 1）重视纺织制造板块未来困境反转的投资机会，去年四季度及今年上半年低基数，下游海外品牌预计四季度或明年上半年进入补库阶段，需求有望回暖，进而带动收入和产能利用率回升，棉花等原材料价格上涨，库存升值。 2）健盛集团是国内棉袜和无缝服饰制造商龙头。公司主要服务客户及品牌为优衣库、PUMA、迪卡侬、UA、BOMBAS、GAP、BONDS、阿迪达斯等。公司在国内和越南均设有生产基地，2022年公司棉袜设计产能4.01亿双，无缝服饰设计产能4400万件。

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健盛集团

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【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈

【国盛机械&机器人】最大看点是运控和力控产业趋势加强不博弈一整天接了近百个的电话市场最关心的还是Tesla端到端算法移植到Optimus机器人上面后边际变化较大的环节和标的有哪些。我们认为这次视频最惊艳的还是在端到端算法支持下仅依靠视觉和位置编码就能做优秀的运控和力控水平解读如下 1端到端就是视觉语言等信息输入动作指令输出和7.29谷歌DeepMind团队的VLA有类似逻辑。我们分成输入端和输出端来看输入端主要是视觉、位置、力的信息未来还会包含语音。#对应的硬件是视觉传感器、位置编码器和力传

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鸣志电器
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东土科技：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力

【东北军工&绝对收益】东土科技（300353）：工业互联网领军企业，自主可控铸造核心竞争力 2023年9月23日，习主席就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程。工业软件是新型工业化重要分支，推动工业转型升级，需要以智能制造为主攻方向，推进信息化和工业化深度融合。东土科技是国内领先工业互联网软硬件供应商，产品包括工业级网络通信产品、工业控制器、工业软件及操作系统等，公司核心产品为全自主可控。2023年7月公司定增落地募资8.75亿元，进一步打造公司核心竞争力。

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东土科技

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2023-09-25 10:13:36

关注AI领域新变化带来的投资机会

【关注AI领域新变化带来的投资机会】-国金计算机 1、海外看，算力端，英伟达8月底GH200超级芯片首秀，性能跃升17%，Q2公司已经超越高通成为全球IC设计第一；应用端，微软9.21宣布Windows Copilot将在9.26以早期形式作为Windows 11免费更新的一部分推，而Microsoft 365 Copilot企业版将于11月1日全面推向市场。 2、国内看，算力端，9.20-22号华为全连接大会上，公司提出将持续提升“软硬芯边端云”的融合能力，做厚“黑土地”，满足各行各业多样性的

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2023-09-25 08:28:20

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链

特斯拉Optimus自我进化超预期，重视机器人智能化产业链，重申推荐具身智能传感器双雄奥比+柯力！【天风新兴产业】 🎙️今日，特斯拉展示其Optimus机器人运行端到端神经网络的视频，已实现手部灵活抓取且自主地对物体进行分类，仅使用视觉和关节位置编码器即可在空间中精准定位肢体，并可实现简单的瑜伽动作。特斯拉Optimus自我进化超预期，我们建议继续重视机器人智能化产业链，重视具身智能传感器对于人形机器人的重要性，继续坚定推荐视觉传感器核心标的【奥比中光】和触觉传感器核心标的【柯力传感】！ #奥

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夜长梦山

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Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案

【人形机器人系列跟踪】Tesla Optimus最新进展超预期，建议关注视觉方案 #事件 9月24日，Tesla Optimus在其推特账号上发布了人形机器人最新进展视频： ①定位：仅使用视觉和关节位置编码器，即可在空间中精确定位四肢。 ②执行任务：能够执行整理物品任务，并且克服过程中的人为干扰。 ③平衡性：可以实现单腿站立并拉伸等动作。 #我们的观点： ①特斯拉人形机器人商业化落地进展加快。Optimus的物品整理能力已经可以与7月底谷歌展示的RT-2大模型媲美，并且更进一步实现了克服干扰的能

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