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夜长梦山
2023-09-20 09:13:45
IVD试剂省际联盟集采文件点评
【太平洋医药】IVD试剂省际联盟集采文件点评:整体框架符合预期,看好龙头估值修复 🌟9月19日,2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)流出,方案要点如下: 1)集采对象:23省的传染病八项、性激素六项、糖代谢两项、HCG、HPV-DNA等项目 2)分组规则:前90%进入A组、其余进入B组;不能满足组套检测项目品种齐全要求的单独作为C组。 3)竞价规则:在最高有效申报价的基础上,申报整体降幅,按降幅由高到低的顺序确定排名,降幅最高的为第一名,次高的为第二名,依此类推。 4)
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新产业
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迈瑞医疗
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夜长梦山
2023-09-20 09:12:54
北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》
【中信建投机械】北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,加梯市场规范流程逐步确立 #事件: 9月18日,北京市住房城乡建设委等四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,明确老楼加装电梯申请、施工、运行管理的全套规范流程,其中提出:只要具备条件,有一户申请就应启动老楼加梯征询意愿工作;此外,加梯方案需要向居民公示,工程完工时也应组织业主代表参与竣工验收工作。 #痛点推动: ①《操作指引》将老楼加装电梯实施流程细化为三大阶段:涵盖施工前的提出需求、组织
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梅轮电梯
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夜长梦山
2023-09-20 09:12:11
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新 1.安徽牵头23 省(区、兵团)组成采购联盟,周期为2 年。 2.竞价分组:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项分别各作为一个产品组套,整体统一竞价;其他两类产品(HPV-DNA检测、HCG检测)各自竞价。分A/B/C三个竞价单元,采购量前90%进入A组,剩余为B组,产品不全的企业则进入C组。 3.拟中选规则一:中选率约60%(6进4,14进8等); 拟中选规则二:即保底复活机制(带量比例100%)。若整体申报降幅高于50%,其他三类产品若其申报价格不高于
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新产业
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迈瑞医疗
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夜长梦山
2023-09-19 21:57:39
机器人展馆调研更新
机器人展馆调研更新-0919 ——————————— #结论:1)行星减速器已进入客户验证阶段,中大目前和多家下游接洽,行星产业趋势继续加强;2)能做高端滚珠丝杠大概率可做滚柱,期待后续贝斯特落地人形客户。 1、中大力德 目前已对接两家国内人形本体厂家(广东+上海),目前正在按照客户要求打样中,预计1个月后交付,后续测试时间至少在3个月,根据下游反馈,明年有望放量。此外还有正在接触的1-2家国内人形本体。 价格方面,目前价格在500元/个左右,后续降本空间展望:可参考公司目前一款产品价格在160
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贝斯特
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夜长梦山
2023-09-19 20:51:18
【迈威生物】重磅品种Nectin-4
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐 [礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备
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迈威生物
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夜长梦山
2023-09-19 20:11:46
烧碱行情点评
【烧碱行情点评】 今日烧碱盘中触及涨停,收盘价3040元/吨,涨幅5.41%。昨日夜盘开始烧碱大幅反弹,驱动来自1)上游库存偏低,挺价心态浓厚,加之下游积极追涨,烧碱基本面偏强运行;2)山东32%碱价格上涨至965元/吨,折百3015元/吨,盘面修复贴水;3)魏桥再次提高烧碱采购价,提振市场信心。 展望后市: 9月烧碱供需同增,旺季需求弹性相对更大,因此上游去库,价格反弹驱动偏强;10月烧碱供需或趋于转弱,去库逐步放缓,盘面下行风险增大。具体来看,9月PVC、烧碱供应仍将改善,一是计划检修减少;
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世龙实业
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夜长梦山
2023-09-19 20:10:50
关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学!
【平安医药】再次重申中期策略报告观点,关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学! 潜力新赛道1:减肥。2015年全球约19亿成年人超重,肥胖患者约6亿。IQVIA预计全球减肥市场2027年将达到170亿美金(CAGR约37%),实际23H1司美格鲁肽就已达到92亿美金(+88%)。以司美格鲁肽为代表的GLP-1新靶点受到MNC追捧,未来口服和双靶点联合是发展方向。建议关注国内布局较快的企业,如华东医药、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等。 潜力新赛道2:AD。2019年全球AD患者就已
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恒瑞医药
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东诚药业
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夜长梦山
2023-09-19 18:46:57
工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强
【信达电子】工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强 💗【服务器ODM龙头,卡位AI产业链中枢】 英伟达核心供应商+深度绑定CSP厂商,已建立较强粘性。AI发展所需算力来自CSP厂商数据中心,公司客户涵盖国内外头部CSP厂商,包括微软、谷歌、亚马逊、BBAT等。此外,公司技术合作伙伴包括英伟达、intel、AMD、博通、高通、三星存储、地平线等,合作多年关系稳固。产业链看,GPU是AI服务器短期内最稀缺资源,英伟达是GPU龙头,AMD的MI300也有望在AI领域快速起量,公司是英伟达GP
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工业富联
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夜长梦山
2023-09-19 18:46:28
华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线
【财通建筑建材20230919】华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线 水泥主业稳步发展,骨料业务开启二次增长曲线。公司历经百年发展,截至2022年底,华新具备水泥产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、商水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨,此外,公司2022年以815.72亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”榜单第79位。近年,公司营业收入/归母净利润由2016年的135.26/4.52亿元提升至2022年的304.70/26.99亿
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华新水泥
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夜长梦山
2023-09-19 18:45:29
伟明环保
【西部电新】伟明环保点评:镍富氧侧吹工艺实现产业化突破,公司新能源业务加速推进 事件:据海南瑞赛可公众号,印尼恒生新能源1万吨低冰镍项目于8月底成功投产,标志着富氧侧吹工艺处理红土镍矿生产冰镍实现产业化突破。 恒生新能源富氧侧吹冰镍实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺由中伟首次提出运用于红土镍矿冶炼,经过多次试验调整工艺细节后,由印尼恒生新能源于8月底实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺相较传统RKEF具有镍回收率更高,同时能回收原矿中的钴,更
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伟明环保
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夜长梦山
2023-09-19 18:45:01
江苏海风迎来新项目进展
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919 ——————————— 市场对风电的担心在于:海风项目此前由于审批等多因素影响,开工和招标停滞,而近期各省海风项目陆续推进,复苏迹象明显,具体梳理如下: 江苏: 既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后,江苏终于迎来了新的海风项目进展。 5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告,详细项目信息如下: Z1(1.5GW
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大金重工
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-09-19 18:43:57
三维天地:华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机孙业亮】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 [烟花](1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。目前运维合同执行中。 [烟花](2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,
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三维天地
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夜长梦山
2023-09-19 14:35:56
关注星闪联盟硬件层投资机会
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会 星闪是什么:平行于WIFI、BLE等技术,新的的无线短距通信协议标准 星闪提供SLB(SparkLink Basic,星闪基础接入技术)和SLE(Sparklink Low Energy,星闪低功耗接入技术)两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接,如智能汽车、智能终端等场景,而SLE面向低功耗场景,如可穿戴、轻量级连接等应用。 趋势:更低延时、更低功耗、更高可靠性 在设备互联的趋势下,大量场景对于短距无线通信提出更高要求,以车载场景为例,车载
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恒玄科技
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夜长梦山
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旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值【中泰建材 | 孙颖团队】 长三角沿江熟料+水泥同时推涨18日长三角沿江熟料推涨20元/吨,同时江苏、浙江、安徽多地高标号公布价格均上涨10-20元,市场进入传统旺季,其他区域望逐步跟进,价格环比有望持续改善。 行业底部特征逐步明晰一是H1需求至10余年低位,熟料窑线运率/产能利用率均6成以下;二是价格压力蔓延至核心华东产区,多地亏损甚至亏现,行业大量企业已难盈利;三是18日板块/海螺PB分别为0.85X/0.75X,分别处1.76%/2.18%的历史低分位
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上峰水泥
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华新水泥
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夜长梦山
2023-09-19 13:26:41
华为产业链
【长江汽车】#华为产业链首推#星宇股份 :华为价值量最高,合作最全面,弹性最大,短期边际变化最明显的零部件 近期落地项目将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳,二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期,但受到开票节奏影响,将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比有望迎来快速提升。 新项目丰富,后续成长性无忧:1)华为:公司与华为前期已达成战略合作,深度参与华为智选系列所有车型配套,其中华为问界M9为代表的高端车型
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星宇股份
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IVD试剂省际联盟集采文件点评
【太平洋医药】IVD试剂省际联盟集采文件点评:整体框架符合预期,看好龙头估值修复 🌟9月19日,2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)流出,方案要点如下: 1)集采对象:23省的传染病八项、性激素六项、糖代谢两项、HCG、HPV-DNA等项目 2)分组规则:前90%进入A组、其余进入B组;不能满足组套检测项目品种齐全要求的单独作为C组。 3)竞价规则:在最高有效申报价的基础上,申报整体降幅,按降幅由高到低的顺序确定排名,降幅最高的为第一名,次高的为第二名,依此类推。 4)
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北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》
【中信建投机械】北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,加梯市场规范流程逐步确立 #事件: 9月18日,北京市住房城乡建设委等四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,明确老楼加装电梯申请、施工、运行管理的全套规范流程,其中提出:只要具备条件,有一户申请就应启动老楼加梯征询意愿工作;此外,加梯方案需要向居民公示,工程完工时也应组织业主代表参与竣工验收工作。 #痛点推动: ①《操作指引》将老楼加装电梯实施流程细化为三大阶段:涵盖施工前的提出需求、组织
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体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新 1.安徽牵头23 省(区、兵团)组成采购联盟,周期为2 年。 2.竞价分组:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项分别各作为一个产品组套,整体统一竞价;其他两类产品(HPV-DNA检测、HCG检测)各自竞价。分A/B/C三个竞价单元,采购量前90%进入A组,剩余为B组,产品不全的企业则进入C组。 3.拟中选规则一:中选率约60%(6进4,14进8等); 拟中选规则二:即保底复活机制(带量比例100%)。若整体申报降幅高于50%,其他三类产品若其申报价格不高于
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机器人展馆调研更新
机器人展馆调研更新-0919 ——————————— #结论:1)行星减速器已进入客户验证阶段,中大目前和多家下游接洽,行星产业趋势继续加强;2)能做高端滚珠丝杠大概率可做滚柱,期待后续贝斯特落地人形客户。 1、中大力德 目前已对接两家国内人形本体厂家(广东+上海),目前正在按照客户要求打样中,预计1个月后交付,后续测试时间至少在3个月,根据下游反馈,明年有望放量。此外还有正在接触的1-2家国内人形本体。 价格方面,目前价格在500元/个左右,后续降本空间展望:可参考公司目前一款产品价格在160
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【迈威生物】重磅品种Nectin-4
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐 [礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备
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烧碱行情点评
【烧碱行情点评】 今日烧碱盘中触及涨停,收盘价3040元/吨,涨幅5.41%。昨日夜盘开始烧碱大幅反弹,驱动来自1)上游库存偏低,挺价心态浓厚,加之下游积极追涨,烧碱基本面偏强运行;2)山东32%碱价格上涨至965元/吨,折百3015元/吨,盘面修复贴水;3)魏桥再次提高烧碱采购价,提振市场信心。 展望后市: 9月烧碱供需同增,旺季需求弹性相对更大,因此上游去库,价格反弹驱动偏强;10月烧碱供需或趋于转弱,去库逐步放缓,盘面下行风险增大。具体来看,9月PVC、烧碱供应仍将改善,一是计划检修减少;
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世龙实业
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关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学!
【平安医药】再次重申中期策略报告观点,关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学! 潜力新赛道1:减肥。2015年全球约19亿成年人超重,肥胖患者约6亿。IQVIA预计全球减肥市场2027年将达到170亿美金(CAGR约37%),实际23H1司美格鲁肽就已达到92亿美金(+88%)。以司美格鲁肽为代表的GLP-1新靶点受到MNC追捧,未来口服和双靶点联合是发展方向。建议关注国内布局较快的企业,如华东医药、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等。 潜力新赛道2:AD。2019年全球AD患者就已
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东诚药业
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工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强
【信达电子】工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强 💗【服务器ODM龙头,卡位AI产业链中枢】 英伟达核心供应商+深度绑定CSP厂商,已建立较强粘性。AI发展所需算力来自CSP厂商数据中心,公司客户涵盖国内外头部CSP厂商,包括微软、谷歌、亚马逊、BBAT等。此外,公司技术合作伙伴包括英伟达、intel、AMD、博通、高通、三星存储、地平线等,合作多年关系稳固。产业链看,GPU是AI服务器短期内最稀缺资源,英伟达是GPU龙头,AMD的MI300也有望在AI领域快速起量,公司是英伟达GP
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工业富联
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华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线
【财通建筑建材20230919】华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线 水泥主业稳步发展,骨料业务开启二次增长曲线。公司历经百年发展,截至2022年底,华新具备水泥产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、商水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨,此外,公司2022年以815.72亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”榜单第79位。近年,公司营业收入/归母净利润由2016年的135.26/4.52亿元提升至2022年的304.70/26.99亿
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华新水泥
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伟明环保
【西部电新】伟明环保点评:镍富氧侧吹工艺实现产业化突破,公司新能源业务加速推进 事件:据海南瑞赛可公众号,印尼恒生新能源1万吨低冰镍项目于8月底成功投产,标志着富氧侧吹工艺处理红土镍矿生产冰镍实现产业化突破。 恒生新能源富氧侧吹冰镍实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺由中伟首次提出运用于红土镍矿冶炼,经过多次试验调整工艺细节后,由印尼恒生新能源于8月底实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺相较传统RKEF具有镍回收率更高,同时能回收原矿中的钴,更
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江苏海风迎来新项目进展
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919 ——————————— 市场对风电的担心在于:海风项目此前由于审批等多因素影响,开工和招标停滞,而近期各省海风项目陆续推进,复苏迹象明显,具体梳理如下: 江苏: 既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后,江苏终于迎来了新的海风项目进展。 5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告,详细项目信息如下: Z1(1.5GW
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三维天地:华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机孙业亮】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 [烟花](1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。目前运维合同执行中。 [烟花](2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,
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三维天地
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关注星闪联盟硬件层投资机会
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会 星闪是什么:平行于WIFI、BLE等技术,新的的无线短距通信协议标准 星闪提供SLB(SparkLink Basic,星闪基础接入技术)和SLE(Sparklink Low Energy,星闪低功耗接入技术)两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接,如智能汽车、智能终端等场景,而SLE面向低功耗场景,如可穿戴、轻量级连接等应用。 趋势:更低延时、更低功耗、更高可靠性 在设备互联的趋势下,大量场景对于短距无线通信提出更高要求,以车载场景为例,车载
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旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值【中泰建材 | 孙颖团队】 长三角沿江熟料+水泥同时推涨18日长三角沿江熟料推涨20元/吨,同时江苏、浙江、安徽多地高标号公布价格均上涨10-20元,市场进入传统旺季,其他区域望逐步跟进,价格环比有望持续改善。 行业底部特征逐步明晰一是H1需求至10余年低位,熟料窑线运率/产能利用率均6成以下;二是价格压力蔓延至核心华东产区,多地亏损甚至亏现,行业大量企业已难盈利;三是18日板块/海螺PB分别为0.85X/0.75X,分别处1.76%/2.18%的历史低分位
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华为产业链
【长江汽车】#华为产业链首推#星宇股份 :华为价值量最高,合作最全面,弹性最大,短期边际变化最明显的零部件 近期落地项目将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳,二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期,但受到开票节奏影响,将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比有望迎来快速提升。 新项目丰富,后续成长性无忧:1)华为:公司与华为前期已达成战略合作,深度参与华为智选系列所有车型配套,其中华为问界M9为代表的高端车型
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IVD试剂省际联盟集采文件点评
【太平洋医药】IVD试剂省际联盟集采文件点评:整体框架符合预期,看好龙头估值修复 🌟9月19日,2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)流出,方案要点如下: 1)集采对象:23省的传染病八项、性激素六项、糖代谢两项、HCG、HPV-DNA等项目 2)分组规则:前90%进入A组、其余进入B组;不能满足组套检测项目品种齐全要求的单独作为C组。 3)竞价规则:在最高有效申报价的基础上,申报整体降幅,按降幅由高到低的顺序确定排名,降幅最高的为第一名,次高的为第二名,依此类推。 4)
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北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》
【中信建投机械】北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,加梯市场规范流程逐步确立 #事件: 9月18日,北京市住房城乡建设委等四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,明确老楼加装电梯申请、施工、运行管理的全套规范流程,其中提出:只要具备条件,有一户申请就应启动老楼加梯征询意愿工作;此外,加梯方案需要向居民公示,工程完工时也应组织业主代表参与竣工验收工作。 #痛点推动: ①《操作指引》将老楼加装电梯实施流程细化为三大阶段:涵盖施工前的提出需求、组织
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梅轮电梯
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夜长梦山
2023-09-20 09:12:11
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新 1.安徽牵头23 省(区、兵团)组成采购联盟,周期为2 年。 2.竞价分组:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项分别各作为一个产品组套,整体统一竞价;其他两类产品(HPV-DNA检测、HCG检测)各自竞价。分A/B/C三个竞价单元,采购量前90%进入A组,剩余为B组,产品不全的企业则进入C组。 3.拟中选规则一:中选率约60%(6进4,14进8等); 拟中选规则二:即保底复活机制(带量比例100%)。若整体申报降幅高于50%,其他三类产品若其申报价格不高于
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新产业
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迈瑞医疗
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夜长梦山
2023-09-19 21:57:39
机器人展馆调研更新
机器人展馆调研更新-0919 ——————————— #结论:1)行星减速器已进入客户验证阶段,中大目前和多家下游接洽,行星产业趋势继续加强;2)能做高端滚珠丝杠大概率可做滚柱,期待后续贝斯特落地人形客户。 1、中大力德 目前已对接两家国内人形本体厂家(广东+上海),目前正在按照客户要求打样中,预计1个月后交付,后续测试时间至少在3个月,根据下游反馈,明年有望放量。此外还有正在接触的1-2家国内人形本体。 价格方面,目前价格在500元/个左右,后续降本空间展望:可参考公司目前一款产品价格在160
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贝斯特
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夜长梦山
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【迈威生物】重磅品种Nectin-4
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐 [礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备
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迈威生物
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夜长梦山
2023-09-19 20:11:46
烧碱行情点评
【烧碱行情点评】 今日烧碱盘中触及涨停,收盘价3040元/吨,涨幅5.41%。昨日夜盘开始烧碱大幅反弹,驱动来自1)上游库存偏低,挺价心态浓厚,加之下游积极追涨,烧碱基本面偏强运行;2)山东32%碱价格上涨至965元/吨,折百3015元/吨,盘面修复贴水;3)魏桥再次提高烧碱采购价,提振市场信心。 展望后市: 9月烧碱供需同增,旺季需求弹性相对更大,因此上游去库,价格反弹驱动偏强;10月烧碱供需或趋于转弱,去库逐步放缓,盘面下行风险增大。具体来看,9月PVC、烧碱供应仍将改善,一是计划检修减少;
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世龙实业
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夜长梦山
2023-09-19 20:10:50
关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学!
【平安医药】再次重申中期策略报告观点,关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学! 潜力新赛道1:减肥。2015年全球约19亿成年人超重,肥胖患者约6亿。IQVIA预计全球减肥市场2027年将达到170亿美金(CAGR约37%),实际23H1司美格鲁肽就已达到92亿美金(+88%)。以司美格鲁肽为代表的GLP-1新靶点受到MNC追捧,未来口服和双靶点联合是发展方向。建议关注国内布局较快的企业,如华东医药、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等。 潜力新赛道2:AD。2019年全球AD患者就已
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恒瑞医药
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东诚药业
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夜长梦山
2023-09-19 18:46:57
工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强
【信达电子】工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强 💗【服务器ODM龙头,卡位AI产业链中枢】 英伟达核心供应商+深度绑定CSP厂商,已建立较强粘性。AI发展所需算力来自CSP厂商数据中心,公司客户涵盖国内外头部CSP厂商,包括微软、谷歌、亚马逊、BBAT等。此外,公司技术合作伙伴包括英伟达、intel、AMD、博通、高通、三星存储、地平线等,合作多年关系稳固。产业链看,GPU是AI服务器短期内最稀缺资源,英伟达是GPU龙头,AMD的MI300也有望在AI领域快速起量,公司是英伟达GP
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工业富联
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夜长梦山
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华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线
【财通建筑建材20230919】华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线 水泥主业稳步发展,骨料业务开启二次增长曲线。公司历经百年发展,截至2022年底,华新具备水泥产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、商水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨,此外,公司2022年以815.72亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”榜单第79位。近年,公司营业收入/归母净利润由2016年的135.26/4.52亿元提升至2022年的304.70/26.99亿
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华新水泥
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夜长梦山
2023-09-19 18:45:29
伟明环保
【西部电新】伟明环保点评:镍富氧侧吹工艺实现产业化突破,公司新能源业务加速推进 事件:据海南瑞赛可公众号,印尼恒生新能源1万吨低冰镍项目于8月底成功投产,标志着富氧侧吹工艺处理红土镍矿生产冰镍实现产业化突破。 恒生新能源富氧侧吹冰镍实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺由中伟首次提出运用于红土镍矿冶炼,经过多次试验调整工艺细节后,由印尼恒生新能源于8月底实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺相较传统RKEF具有镍回收率更高,同时能回收原矿中的钴,更
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伟明环保
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夜长梦山
2023-09-19 18:45:01
江苏海风迎来新项目进展
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919 ——————————— 市场对风电的担心在于:海风项目此前由于审批等多因素影响,开工和招标停滞,而近期各省海风项目陆续推进,复苏迹象明显,具体梳理如下: 江苏: 既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后,江苏终于迎来了新的海风项目进展。 5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告,详细项目信息如下: Z1(1.5GW
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大金重工
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泰胜风能
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夜长梦山
2023-09-19 18:43:57
三维天地:华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机孙业亮】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 [烟花](1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。目前运维合同执行中。 [烟花](2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,
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三维天地
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2023-09-19 14:35:56
关注星闪联盟硬件层投资机会
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会 星闪是什么:平行于WIFI、BLE等技术,新的的无线短距通信协议标准 星闪提供SLB(SparkLink Basic,星闪基础接入技术)和SLE(Sparklink Low Energy,星闪低功耗接入技术)两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接,如智能汽车、智能终端等场景,而SLE面向低功耗场景,如可穿戴、轻量级连接等应用。 趋势:更低延时、更低功耗、更高可靠性 在设备互联的趋势下,大量场景对于短距无线通信提出更高要求,以车载场景为例,车载
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恒玄科技
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夜长梦山
2023-09-19 13:27:05
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值【中泰建材 | 孙颖团队】 长三角沿江熟料+水泥同时推涨18日长三角沿江熟料推涨20元/吨,同时江苏、浙江、安徽多地高标号公布价格均上涨10-20元,市场进入传统旺季,其他区域望逐步跟进,价格环比有望持续改善。 行业底部特征逐步明晰一是H1需求至10余年低位,熟料窑线运率/产能利用率均6成以下;二是价格压力蔓延至核心华东产区,多地亏损甚至亏现,行业大量企业已难盈利;三是18日板块/海螺PB分别为0.85X/0.75X,分别处1.76%/2.18%的历史低分位
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上峰水泥
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2023-09-19 13:26:41
华为产业链
【长江汽车】#华为产业链首推#星宇股份 :华为价值量最高,合作最全面,弹性最大,短期边际变化最明显的零部件 近期落地项目将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳,二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期,但受到开票节奏影响,将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比有望迎来快速提升。 新项目丰富,后续成长性无忧:1)华为:公司与华为前期已达成战略合作,深度参与华为智选系列所有车型配套,其中华为问界M9为代表的高端车型
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星宇股份
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夜长梦山
2023-09-20 09:13:45
IVD试剂省际联盟集采文件点评
【太平洋医药】IVD试剂省际联盟集采文件点评:整体框架符合预期,看好龙头估值修复 🌟9月19日,2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)流出,方案要点如下: 1)集采对象:23省的传染病八项、性激素六项、糖代谢两项、HCG、HPV-DNA等项目 2)分组规则:前90%进入A组、其余进入B组;不能满足组套检测项目品种齐全要求的单独作为C组。 3)竞价规则:在最高有效申报价的基础上,申报整体降幅,按降幅由高到低的顺序确定排名,降幅最高的为第一名,次高的为第二名,依此类推。 4)
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新产业
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夜长梦山
2023-09-20 09:12:54
北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》
【中信建投机械】北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,加梯市场规范流程逐步确立 #事件: 9月18日,北京市住房城乡建设委等四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,明确老楼加装电梯申请、施工、运行管理的全套规范流程,其中提出:只要具备条件,有一户申请就应启动老楼加梯征询意愿工作;此外,加梯方案需要向居民公示,工程完工时也应组织业主代表参与竣工验收工作。 #痛点推动: ①《操作指引》将老楼加装电梯实施流程细化为三大阶段:涵盖施工前的提出需求、组织
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体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新 1.安徽牵头23 省(区、兵团)组成采购联盟,周期为2 年。 2.竞价分组:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项分别各作为一个产品组套,整体统一竞价;其他两类产品(HPV-DNA检测、HCG检测)各自竞价。分A/B/C三个竞价单元,采购量前90%进入A组,剩余为B组,产品不全的企业则进入C组。 3.拟中选规则一:中选率约60%(6进4,14进8等); 拟中选规则二:即保底复活机制(带量比例100%)。若整体申报降幅高于50%,其他三类产品若其申报价格不高于
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迈瑞医疗
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2023-09-19 21:57:39
机器人展馆调研更新
机器人展馆调研更新-0919 ——————————— #结论:1)行星减速器已进入客户验证阶段,中大目前和多家下游接洽,行星产业趋势继续加强;2)能做高端滚珠丝杠大概率可做滚柱,期待后续贝斯特落地人形客户。 1、中大力德 目前已对接两家国内人形本体厂家(广东+上海),目前正在按照客户要求打样中,预计1个月后交付,后续测试时间至少在3个月,根据下游反馈,明年有望放量。此外还有正在接触的1-2家国内人形本体。 价格方面,目前价格在500元/个左右,后续降本空间展望:可参考公司目前一款产品价格在160
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贝斯特
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【迈威生物】重磅品种Nectin-4
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐 [礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备
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烧碱行情点评
【烧碱行情点评】 今日烧碱盘中触及涨停,收盘价3040元/吨,涨幅5.41%。昨日夜盘开始烧碱大幅反弹,驱动来自1)上游库存偏低,挺价心态浓厚,加之下游积极追涨,烧碱基本面偏强运行;2)山东32%碱价格上涨至965元/吨,折百3015元/吨,盘面修复贴水;3)魏桥再次提高烧碱采购价,提振市场信心。 展望后市: 9月烧碱供需同增,旺季需求弹性相对更大,因此上游去库,价格反弹驱动偏强;10月烧碱供需或趋于转弱,去库逐步放缓,盘面下行风险增大。具体来看,9月PVC、烧碱供应仍将改善,一是计划检修减少;
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世龙实业
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关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学!
【平安医药】再次重申中期策略报告观点,关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学! 潜力新赛道1:减肥。2015年全球约19亿成年人超重,肥胖患者约6亿。IQVIA预计全球减肥市场2027年将达到170亿美金(CAGR约37%),实际23H1司美格鲁肽就已达到92亿美金(+88%)。以司美格鲁肽为代表的GLP-1新靶点受到MNC追捧,未来口服和双靶点联合是发展方向。建议关注国内布局较快的企业,如华东医药、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等。 潜力新赛道2:AD。2019年全球AD患者就已
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工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强
【信达电子】工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强 💗【服务器ODM龙头,卡位AI产业链中枢】 英伟达核心供应商+深度绑定CSP厂商,已建立较强粘性。AI发展所需算力来自CSP厂商数据中心,公司客户涵盖国内外头部CSP厂商,包括微软、谷歌、亚马逊、BBAT等。此外,公司技术合作伙伴包括英伟达、intel、AMD、博通、高通、三星存储、地平线等,合作多年关系稳固。产业链看,GPU是AI服务器短期内最稀缺资源,英伟达是GPU龙头,AMD的MI300也有望在AI领域快速起量,公司是英伟达GP
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工业富联
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华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线
【财通建筑建材20230919】华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线 水泥主业稳步发展,骨料业务开启二次增长曲线。公司历经百年发展,截至2022年底,华新具备水泥产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、商水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨,此外,公司2022年以815.72亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”榜单第79位。近年,公司营业收入/归母净利润由2016年的135.26/4.52亿元提升至2022年的304.70/26.99亿
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华新水泥
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伟明环保
【西部电新】伟明环保点评:镍富氧侧吹工艺实现产业化突破,公司新能源业务加速推进 事件:据海南瑞赛可公众号,印尼恒生新能源1万吨低冰镍项目于8月底成功投产,标志着富氧侧吹工艺处理红土镍矿生产冰镍实现产业化突破。 恒生新能源富氧侧吹冰镍实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺由中伟首次提出运用于红土镍矿冶炼,经过多次试验调整工艺细节后,由印尼恒生新能源于8月底实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺相较传统RKEF具有镍回收率更高,同时能回收原矿中的钴,更
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伟明环保
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江苏海风迎来新项目进展
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919 ——————————— 市场对风电的担心在于:海风项目此前由于审批等多因素影响,开工和招标停滞,而近期各省海风项目陆续推进,复苏迹象明显,具体梳理如下: 江苏: 既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后,江苏终于迎来了新的海风项目进展。 5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告,详细项目信息如下: Z1(1.5GW
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大金重工
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三维天地:华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机孙业亮】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 [烟花](1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。目前运维合同执行中。 [烟花](2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,
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三维天地
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关注星闪联盟硬件层投资机会
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会 星闪是什么:平行于WIFI、BLE等技术,新的的无线短距通信协议标准 星闪提供SLB(SparkLink Basic,星闪基础接入技术)和SLE(Sparklink Low Energy,星闪低功耗接入技术)两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接,如智能汽车、智能终端等场景,而SLE面向低功耗场景,如可穿戴、轻量级连接等应用。 趋势:更低延时、更低功耗、更高可靠性 在设备互联的趋势下,大量场景对于短距无线通信提出更高要求,以车载场景为例,车载
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旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值【中泰建材 | 孙颖团队】 长三角沿江熟料+水泥同时推涨18日长三角沿江熟料推涨20元/吨,同时江苏、浙江、安徽多地高标号公布价格均上涨10-20元,市场进入传统旺季,其他区域望逐步跟进,价格环比有望持续改善。 行业底部特征逐步明晰一是H1需求至10余年低位,熟料窑线运率/产能利用率均6成以下;二是价格压力蔓延至核心华东产区,多地亏损甚至亏现,行业大量企业已难盈利;三是18日板块/海螺PB分别为0.85X/0.75X,分别处1.76%/2.18%的历史低分位
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华为产业链
【长江汽车】#华为产业链首推#星宇股份 :华为价值量最高,合作最全面,弹性最大,短期边际变化最明显的零部件 近期落地项目将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳,二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期,但受到开票节奏影响,将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比有望迎来快速提升。 新项目丰富,后续成长性无忧:1)华为:公司与华为前期已达成战略合作,深度参与华为智选系列所有车型配套,其中华为问界M9为代表的高端车型
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IVD试剂省际联盟集采文件点评
【太平洋医药】IVD试剂省际联盟集采文件点评:整体框架符合预期,看好龙头估值修复 🌟9月19日,2023年体外诊断试剂省际联盟集中带量采购文件(征求意见稿)流出,方案要点如下: 1)集采对象:23省的传染病八项、性激素六项、糖代谢两项、HCG、HPV-DNA等项目 2)分组规则:前90%进入A组、其余进入B组;不能满足组套检测项目品种齐全要求的单独作为C组。 3)竞价规则:在最高有效申报价的基础上,申报整体降幅,按降幅由高到低的顺序确定排名,降幅最高的为第一名,次高的为第二名,依此类推。 4)
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北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》
【中信建投机械】北京市四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,加梯市场规范流程逐步确立 #事件: 9月18日,北京市住房城乡建设委等四部门联合发布《北京市既有多层住宅加装电梯操作指引(试行)》,明确老楼加装电梯申请、施工、运行管理的全套规范流程,其中提出:只要具备条件,有一户申请就应启动老楼加梯征询意愿工作;此外,加梯方案需要向居民公示,工程完工时也应组织业主代表参与竣工验收工作。 #痛点推动: ①《操作指引》将老楼加装电梯实施流程细化为三大阶段:涵盖施工前的提出需求、组织
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体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新
体外诊断试剂省际联盟集中带量采购进展更新 1.安徽牵头23 省(区、兵团)组成采购联盟,周期为2 年。 2.竞价分组:性激素六项、传染病八项、糖代谢两项分别各作为一个产品组套,整体统一竞价;其他两类产品(HPV-DNA检测、HCG检测)各自竞价。分A/B/C三个竞价单元,采购量前90%进入A组,剩余为B组,产品不全的企业则进入C组。 3.拟中选规则一:中选率约60%(6进4,14进8等); 拟中选规则二:即保底复活机制(带量比例100%)。若整体申报降幅高于50%,其他三类产品若其申报价格不高于
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新产业
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迈瑞医疗
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夜长梦山
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机器人展馆调研更新
机器人展馆调研更新-0919 ——————————— #结论:1)行星减速器已进入客户验证阶段,中大目前和多家下游接洽,行星产业趋势继续加强;2)能做高端滚珠丝杠大概率可做滚柱,期待后续贝斯特落地人形客户。 1、中大力德 目前已对接两家国内人形本体厂家(广东+上海),目前正在按照客户要求打样中,预计1个月后交付,后续测试时间至少在3个月,根据下游反馈,明年有望放量。此外还有正在接触的1-2家国内人形本体。 价格方面,目前价格在500元/个左右,后续降本空间展望:可参考公司目前一款产品价格在160
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贝斯特
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夜长梦山
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【迈威生物】重磅品种Nectin-4
【迈威生物】重磅品种Nectin-4 ADC国产进度第一全球第二面向全球推进商业将逐步带来丰厚现金流继续重点推荐 [礼物]上涨空间足三个生物类似物保守预测30亿销售峰值 X1~2倍PS , 贡献50亿市值 长效升白8MW0511预计15亿销售峰值X1.5倍PS贡献25亿市值Nectin4 ADC 有宫颈癌和尿路上皮癌两个适应症预计至少25亿峰值, 保守按3倍PS国内核心5个产品贡献至少150亿目标市值目前估值中ADC及生物类似药海外估值以及ADC平台价值尚未计入未来确定性增强后将进一步提估值具备
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迈威生物
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夜长梦山
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烧碱行情点评
【烧碱行情点评】 今日烧碱盘中触及涨停,收盘价3040元/吨,涨幅5.41%。昨日夜盘开始烧碱大幅反弹,驱动来自1)上游库存偏低,挺价心态浓厚,加之下游积极追涨,烧碱基本面偏强运行;2)山东32%碱价格上涨至965元/吨,折百3015元/吨,盘面修复贴水;3)魏桥再次提高烧碱采购价,提振市场信心。 展望后市: 9月烧碱供需同增,旺季需求弹性相对更大,因此上游去库,价格反弹驱动偏强;10月烧碱供需或趋于转弱,去库逐步放缓,盘面下行风险增大。具体来看,9月PVC、烧碱供应仍将改善,一是计划检修减少;
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世龙实业
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夜长梦山
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关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学!
【平安医药】再次重申中期策略报告观点,关注创新药领域非肿瘤新赛道,核心聚焦减肥、AD和核医学! 潜力新赛道1:减肥。2015年全球约19亿成年人超重,肥胖患者约6亿。IQVIA预计全球减肥市场2027年将达到170亿美金(CAGR约37%),实际23H1司美格鲁肽就已达到92亿美金(+88%)。以司美格鲁肽为代表的GLP-1新靶点受到MNC追捧,未来口服和双靶点联合是发展方向。建议关注国内布局较快的企业,如华东医药、信达生物、恒瑞医药、甘李药业等。 潜力新赛道2:AD。2019年全球AD患者就已
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东诚药业
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工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强
【信达电子】工业富联:gpu出货指引乐观,AI潮流确定性强 💗【服务器ODM龙头,卡位AI产业链中枢】 英伟达核心供应商+深度绑定CSP厂商,已建立较强粘性。AI发展所需算力来自CSP厂商数据中心,公司客户涵盖国内外头部CSP厂商,包括微软、谷歌、亚马逊、BBAT等。此外,公司技术合作伙伴包括英伟达、intel、AMD、博通、高通、三星存储、地平线等,合作多年关系稳固。产业链看,GPU是AI服务器短期内最稀缺资源,英伟达是GPU龙头,AMD的MI300也有望在AI领域快速起量,公司是英伟达GP
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工业富联
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华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线
【财通建筑建材20230919】华新水泥:百年企业,历久弥新,一体化打开二次曲线 水泥主业稳步发展,骨料业务开启二次增长曲线。公司历经百年发展,截至2022年底,华新具备水泥产能1.18亿吨/年(粉磨能力,含联营企业产能)、商水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6875万方/年、骨料2.1亿吨,此外,公司2022年以815.72亿元的品牌价值位列“中国500最具价值品牌”榜单第79位。近年,公司营业收入/归母净利润由2016年的135.26/4.52亿元提升至2022年的304.70/26.99亿
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华新水泥
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伟明环保
【西部电新】伟明环保点评:镍富氧侧吹工艺实现产业化突破,公司新能源业务加速推进 事件:据海南瑞赛可公众号,印尼恒生新能源1万吨低冰镍项目于8月底成功投产,标志着富氧侧吹工艺处理红土镍矿生产冰镍实现产业化突破。 恒生新能源富氧侧吹冰镍实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺由中伟首次提出运用于红土镍矿冶炼,经过多次试验调整工艺细节后,由印尼恒生新能源于8月底实现突破,打通红土镍矿低成本、连续化生产工艺瓶颈。富氧侧吹工艺相较传统RKEF具有镍回收率更高,同时能回收原矿中的钴,更
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伟明环保
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江苏海风迎来新项目进展
底部的海风强call❗【天风电新】江苏海风迎来新项目进展-0919 ——————————— 市场对风电的担心在于:海风项目此前由于审批等多因素影响,开工和招标停滞,而近期各省海风项目陆续推进,复苏迹象明显,具体梳理如下: 江苏: 既21年一期竞配2.65GW的三峡大丰800MW项目招标、国信大丰850MW用海使用权公示后,江苏终于迎来了新的海风项目进展。 5个深远海海上风电项目合计5.8GW开启前期工作-海洋环境影响评价专题 (含鸟类影响评估) 公开询价公告,详细项目信息如下: Z1(1.5GW
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大金重工
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泰胜风能
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夜长梦山
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三维天地:华为数据资产管理软件供应商
【中邮计算机孙业亮】三维天地(301159):华为数据资产管理软件供应商,先期开拓辽宁数据要素市场 [烟花](1)HW采购边际:HW数据资产管理软件供应商。HW曾采购公司的数据资产管理软件(主要是主数据管理领域),用于内部数据资产管理体系建设和项目精细化管理,预计金额数百万,效果显著。目前运维合同执行中。 [烟花](2)数据要素开拓边际:近期公司公告变更募集资金用途,将在辽宁沈阳增设独立机房和管理办公室。目前公司已经承建辽宁省的NQI基础设施,进展顺利。我们预判此举有望复制广西数据要素市场路径,
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三维天地
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关注星闪联盟硬件层投资机会
【财通电子】关注星闪联盟硬件层投资机会 星闪是什么:平行于WIFI、BLE等技术,新的的无线短距通信协议标准 星闪提供SLB(SparkLink Basic,星闪基础接入技术)和SLE(Sparklink Low Energy,星闪低功耗接入技术)两种无线通信接口协议。SLB面向高速率、高稳定性连接,如智能汽车、智能终端等场景,而SLE面向低功耗场景,如可穿戴、轻量级连接等应用。 趋势:更低延时、更低功耗、更高可靠性 在设备互联的趋势下,大量场景对于短距无线通信提出更高要求,以车载场景为例,车载
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恒玄科技
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旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值
旺季水泥价格提涨,重视行业底部龙头价值【中泰建材 | 孙颖团队】 长三角沿江熟料+水泥同时推涨18日长三角沿江熟料推涨20元/吨,同时江苏、浙江、安徽多地高标号公布价格均上涨10-20元,市场进入传统旺季,其他区域望逐步跟进,价格环比有望持续改善。 行业底部特征逐步明晰一是H1需求至10余年低位,熟料窑线运率/产能利用率均6成以下;二是价格压力蔓延至核心华东产区,多地亏损甚至亏现,行业大量企业已难盈利;三是18日板块/海螺PB分别为0.85X/0.75X,分别处1.76%/2.18%的历史低分位
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上峰水泥
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夜长梦山
2023-09-19 13:26:41
华为产业链
【长江汽车】#华为产业链首推#星宇股份 :华为价值量最高,合作最全面,弹性最大,短期边际变化最明显的零部件 近期落地项目将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比快速提升。公司传统项目基盘企稳,二季度业绩表现超预期。5-6月份落地的小鹏G6、全新蔚来ES6、银河L7等新项目表现大超预期,但受到开票节奏影响,将集中于三季度开始体现,下半年新能源占比有望迎来快速提升。 新项目丰富,后续成长性无忧:1)华为:公司与华为前期已达成战略合作,深度参与华为智选系列所有车型配套,其中华为问界M9为代表的高端车型
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