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2023-08-17 22:46:05

资本市场投资端改革带动券商机构业务超预期

【国君非银刘欣琦】资本市场投资端改革带动券商机构业务超预期，推荐机构业务更具优势的头部券商 1⃣投资端改革愈发清晰。从政策走向来看，资本市场更加重视投资端改革，科学合理把握IPO、再融资节奏，并推出提升指数基金开发效率等措施，预计更多引入中长期机构资金的投资端改革政策将加速落地，将会为券商机构业务带来超预期增长。 2⃣我们建议增持机构业务具备竞争优势的头部券商，围绕资产端的资本市场改革将带来机构长期增量资金，这将带来券商机构业务的超预期。这是当前最为确定的方向。 3⃣当前板块估值被严重低估，行业

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中信证券

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夜长梦山

2023-08-17 22:45:29

青云科技中报电话会议要点

青云科技中报电话会议要点：公司公有云业务起家，招商银行案例后切入私有云领域当前业务主要包括公有云业务、私有云业务未来业务布局：ai算力云服务、ai算力调度云平台 1.ai算力云服务今年年底，预计ai算力达到小几千P；明年继续布局。业务毛利率预计达到20%左右。 2.ai算力调度云平台：发力较早，2年前做了经典案例落地山东超算，当时最大的nvdia的集群，整个调度平台用的是青云，运行两年。传统私有云业务受益于金融行业私有云信创建设。

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青云科技

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2023-08-17 22:44:44

阿科力定增第二轮答复函梳理

【华安化工】阿科力定增第二轮答复函梳理 1. COC中试（募投项目）时间节奏：2023年7月，公司已经基本完成项目的工艺优化工作，目前正在进行原材料采购、生产人员培训等生产准备工作，送样产品质量和性能获得客户广泛认可，预计2023年9月底之前，前次募投项目将完成工艺优化并进行试生产与销售。 2. 客户：光学领域，HUD已经与某生产相关光学元件的上市公司达成意向协议，协议约定未来至少每年2,500吨的采购计划；光学镜头已经与知名上市公司达成意向协议。医疗领域，已经与下游知名医药企业达成意向协议。

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阿科力

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2023-08-17 22:43:56

【杭叉集团】2023年半年报点评

【杭叉集团】2023年半年报点评：电动化+国际化双轮驱动，扣除投资收益+汇兑的同比增速仍近5成，销售结构持续优化！【天风机械】 —————— 半年度模型已更新，欢迎索取交流~ —————— 2023H1： 1）实现营收82.22亿元，同比+9.27%；实现归母净利润7.82亿元，同比+71.53%；实现扣非归母净利润7.67亿元，同比+74.68%。 2）毛利率19.09%，同比+2.98pct；归母净利润率9.52%，同比+3.45pct；扣非归母净利润率9.33%，同比+3.49pct。 3

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杭叉集团

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2023-08-17 22:43:21

牧原股份中报点评：成本持续改善，龙头地位稳固

【国金农业】牧原股份中报点评：成本持续改善，龙头地位稳固 📄2022年8月17日公司披露2023年半年报。2023年上半年期间实现营业收入518.69亿元，同比+17.17%；实现归母净利润-27.79亿元，同比减亏58.42%。2023年Q2实现营业收入276.71亿元，同比+6.47%；实现归母净利润-15.81亿元，同比减亏5.12%。 🐷商品猪出栏稳健增长，成本端持续优化。公司2023H1共计出栏3026.5万头生猪，同比-3.26%，其中商品猪2907.7万头，同比+7.78%；仔

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牧原股份

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2023-08-17 22:42:59

苑东生物2023年半年报点评

【华创医药】苑东生物2023年半年报点评：受存量品种集采执标影响，短期业绩承压今日公司发布2023年半年报，23H1公司营收5.55亿元（-3.48%），归母1.32亿元（-2.31%），扣非1.00亿元（-5.18%)。单二季度，公司营收2.78亿元（-9.45%），归母0.71亿元（-12.74%），扣非0.53亿元（-15.66%）。受存量品种第七批集采执标影响，短期业绩承压。集采短期承压，新品放量有望带动后续业绩逐季改善。从收入结构来看，伊班膦酸钠和咖啡因注射液两大品种因降价以及集采

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苑东生物

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2023-08-17 22:07:34

银行让利期结束，底部大拐点确认

【中信建投金融】银行让利期结束，底部大拐点确认 1. 二季度货币政策执行报告明确提出：商业银行需要保持合理利润和净息差水平。自2020年“银行让利”的提法显性化之后，这是首次监管明确银行利润的合理性，我们认为，这标志着持续三年的银行让利期结束。 2. 此前，银行估值承受着政策和经济的双重压力，“让利”是政策压力的核心，央行此次表态后，银行板块政策底确认，政策压力导致的估值折价将率先修复。经济方面，zzj会议后，伴随着城投、地产、经济三大拐点的确立，对经济拐点的预期开始构建，

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宁波银行

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2023-08-17 22:07:06

帝尔激光半年报点评

【广发机械】帝尔激光半年报点评：业绩逊于预期，BC逐步进入验收期 #公司发布半年报，逊于预期。23年上半年公司实现营收6.74亿元，同比+1.33%，实现归母净利润1.74亿元，同比-19.32%，扣非归母净利润1.68亿元，同比-19.24%；单看23Q2，公司实现营收3.26亿元，同比-7.95%，归母净利润0.80亿元，同比-34.34%。 #BC进入验收周期。目前验收订单仍以PERC为主，BC方面，根据公司半年报，隆基6.74亿元订单，23H1确认0.51亿元，累计确认1.23亿元，还有

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帝尔激光

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2023-08-17 22:06:34

公牛集团2023H1：新业务驱动力凸显，盈利大幅改善

【长江轻工】公牛集团2023H1：新业务驱动力凸显，盈利大幅改善 23H1公司实现营收75.92亿元，同比+11.0%；实现业绩18.22亿元，同比+20.8%；实现扣非业绩16.66亿元，同比+21.3%。二季度实现营收42.58亿元，同比+13.3%；实现业绩10.86亿元，同比+25.4%；实现扣非业绩10.20亿元，同比+25.8% 新业务驱动力凸显，提振收入增速：23H1公司收入+11%至75.92亿，Q1及Q2分别+8%及+13%，增长稳健且环比提速；其中电连接、智能电工照明及新能源

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公牛集团

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2023-08-17 22:06:15

甬矽电子中报点评

【兴证电子】甬矽电子中报点评事件：甬矽电子上半年实现营业收入9.83亿元，同比减少13.46%，归母净利润-0.79亿元，同比减少168.62%，归母扣非净利润-1.14亿元。 Q2实现营业收入5.58亿元，同比增长0.55%，环比增长31.42%；归母净利润-0.29亿元，归母扣非净利润-0.45亿元。 1、二季度国内设计厂商订单增长，公司稼动率提升，带动盈利能力逐渐恢复。二季度随着国内设计厂商去库存力度加大，封测厂商订单逐渐恢复，公司稼动率逐渐提升，4月份就提高到较高位水平，因此带来盈利能

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甬矽电子

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2023-08-17 19:06:18

上海数交所领导交流反馈

上海数交所领导交流反馈0816：尽管上数所领导站在自身的立场认为其标准能获得全国各省市认可，但私下交流几个观点值得重视： 1，在问及如何确保全国互认他们的标准时，领导表示因目前场外交易量还远大于场内，所以大家目前还是先行先试阶段。/因此最终就看谁做的更好，做出个既定事实很重要。 2，他也认为或期待最终监管层能明确出一个类似中证登这样的机构。我们认为隐含着他们也不认为仅凭自身能统一全国标准。而中证登这样的角色与我们之前了解的人民数据的逻辑是互相印证的。 3，领导反馈数据入表相关政策7月已经讨论完

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人民网
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云赛智联

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2023-08-17 19:05:16

降本增效成果显著，新兴渠道增速亮眼——北鼎股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】降本增效成果显著，新兴渠道增速亮眼——北鼎股份23H1业绩简评事件：公司23H1实现营收3.21亿元，同比-12.9%，归母净利润为0.38亿元，同比+66.8%；其中Q2实现营收1.51亿元，同比-19%，归母净利润为0.2亿元，同比227.6%。内需表现略弱，外销更改业务模式短期影响收入增速。分业务看，23H1自有品牌/OEM收入同比-11%/-20.5%，其中自有品牌国内/国外收入同比-7%/-42.8%。23Q2自有品牌/OEM收入同比为-19%/-18.8%，其

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北鼎股份

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2023-08-17 19:04:51

圣诺生物业绩点评

📢【圣诺生物】23H1业绩表现在预期内，Q3业绩开始加速，坚定看好多肽大β行情下具备α属性标的❗ ⚠【事件】今日公司发布半年报：23H1收入1.7亿+3.8%、毛利率为64.9%+0.5pct、归母净利润0.2亿+8.1%、归母净利率为11.6%+0.5pct；23Q2收入0.9亿+6.4%、毛利率为65.3%+3.7pct、归母净利润612w+40.6%、归母净利率为6.6%+1.6pct。点评：公司上半年业绩承压在预期内，主要原因系受原料药业务影响，Q2业绩表观增速快的原因系去年同期低基

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圣诺生物

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2023-08-17 15:58:17

FA运动控制（控制层）：工业控制技术的明珠

【中金电新】FA运动控制（控制层）：工业控制技术的明珠从工控层级来讲，控制层普遍盈利能力较优是层级间利润分配参与度最大的环节，但也是国产率最低的环节。近年来，雷赛、固高、禾川等优质工控厂商持续高速发展并登录资本市场，我们预计整体行业有望持续向上中国工控市场中FA控制层产品空间广阔， 2022年市场规模超过200亿元，但国产化率较低。根据MIR数据，2022年中国工控市场中PLC市场规模约为170亿元，其中小型/中大型PLC规模约为86/84亿元，PC-based运动控制器规模约为33亿元。但

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汇川技术

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2023-08-17 15:57:31

智明达：军用嵌入式计算机龙头，底部反转已至

【华泰军工】智明达：军用嵌入式计算机龙头，底部反转已至 ——————————— 1，市场空间：嵌入式计算机是信息化和智能化作战最直接的实现产品之一，根据军用板卡主要单位的产值简单推算，当前我国嵌入式计算机市场空间超过400亿元，且随着信息化能力持续建设，对应市场需求也在持续扩张。 2，竞争格局：公司主要竞争对手为军工科研院所，少量民营企业尽在某军种某类型板卡上具备相关能力，公司则技术方面具备全军种全平台能力，同时凭借体制机制灵活而快速扩充研发团队和产能，具备享受全行业外溢订单基础，市占率有望持续

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智明达

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