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夜长梦山
2023-08-14 18:31:13
拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
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拓邦股份
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夜长梦山
2023-08-14 18:30:53
“一带一路”有望迎来频繁催化期
【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期,坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情,当前国内风险事件压制情绪,海外业务公司基本面占优,同时随着第三届高峰论坛临近,“一带一路”有望迎来频繁催化,政策、事件、基本面、低估值全面共振:zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即(10月)+国企改革+建筑央企Q2海外订单普遍改善或高增、Q3有望延续。 🔥10月会前有望热度不断: 💥新疆积极申报全国第三批自贸区,落地预期升温。 💥香港第八届“一带一路高峰论坛”预热情绪。特区
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新疆交建
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夜长梦山
2023-08-14 18:30:02
铜峰电子
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:五论铜峰电子的胜率和赔率 #卡位优势——预计可以维系4-5年+:1)设备壁垒:受制于排产+安装调试,当前切进去,使用布鲁克纳和多尼尔设备起码4年+的扩产周期,且即使买到设备,工艺达不到也很难生产出复合铜箔用基膜产品(抗拉强度、平整性等不够);2)基膜改进:行业进展最快的铜峰和嘉德利都是几年前对PP基膜进行改进,新切入玩家要走类似的过程;3)认证壁垒:车规用零部件,特别讲究原材料供应商稳定性,一旦认证通过,很难更换;且基膜
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铜峰电子
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夜长梦山
2023-08-14 18:28:51
天键股份
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 @所有人 🌹深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 1⃣消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名
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天键股份
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夜长梦山
2023-08-14 18:28:20
云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航
【国盛计算机AI旗手】云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1)公司为上海国资委旗下核心平台,其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2)目前,公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局,已推出沪惠保等多个标杆数据产品,在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来,数据要素顶级战略确立,公司发展空间广阔。 #智算
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云赛智联
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夜长梦山
2023-08-14 18:27:53
老窖提价点评
老窖提价点评:厂商关系稳重向好,量价节奏运用自如,继续重点推荐! [庆祝]事件:根据国窖公司通知,自即日起,公司核心大单品52度国窖1573经典装(500ml*6)经销商结算价格由960元,提升至980元/瓶! 我们对此次提价评价正面:老窖的市场节奏很强,经过4-6月份的春雷行动,基本上解决了经销商、渠道和消费者的核心诉求,此次提价不单单是为了以前所谓的催回款,更重要的是保证价盘稳定,另外公司此次提价后,仍会通过费用(奖金)形式反哺渠道,站在经销商/终端的角度,此次提价短期不会影响其渠道利润。
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泸州老窖
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夜长梦山
2023-08-14 18:27:25
上海凯鑫:膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景
【东北交运环保】上海凯鑫(300899):膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景 🔥 膜技术应用领军企业,2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年,依托众多自主研发的膜分离应用技术,向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1,公司实现营业收入 0.20 亿元,同比增长 44.00%;实现归母净利润 0.02 亿元,同比增长 301.46%,顺利扭亏为盈。 🔥 提供膜分离技术整体解决方案,积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点,能够为工业客户提供经济、高
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*ST凯鑫
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夜长梦山
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360租用鸿博128台DGX系列AI服务器
[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器,算力出租应声大涨,关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日,英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席,在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”(简称ISC),代表英博数科与360集团签署包括为其提供算力租用、加入360GPT联盟、城市产业落地合作等内容的框架合作协议,并参与会议期间“行业大模型落地应用与挑战”圆桌论坛讨论。 [庆祝]360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器,
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鸿博股份
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夜长梦山
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中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即
【国君计算机】中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨,我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告,8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流,前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇,欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员,《反间谍法》首次将网络安全风险纳入考量范围。2023年7月1日,修订后的《中华人民共和国反间谍法》正式落地实施。根据国家安全部官方解读,随着反间谍斗争形势更加严峻复杂,不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用,更需要人民群众广泛参与、共
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中孚信息
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夜长梦山
2023-08-14 10:55:36
嵘泰股份
【天风电新】嵘泰股份交流核心要点-0814 ——————————— 🌼23H1 分地区:墨西哥上半年营收1.8亿,国内7.4亿。 毛利率:提升主要系1、产销量增加,固定成本下降,2、6月部分产品国内生产出口墨西哥,毛利率较高(同时期间费用率也较高)3、铝价下降。 订单:上半年新增3亿+,维持全年新增目标10亿。预计其中4亿是转向。预计Q3\Q4新增3亿。 汇兑损失:Q1影响500万,Q2影响1400-1500万,扣掉税收影响23H1净利润约1400万。 🌼墨西哥 大客户项目:预计10月小批
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嵘泰股份
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夜长梦山
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瑞纳智能
🌈【天风新兴产业】坚定推荐#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,订单催化在即,现价重点推荐! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按需供热”,大幅降本增效。#瑞纳为业内唯一软硬件一体化公司,营收CAGR30%+ ,扣非CAGR40%+; 🌟1)长期逻辑:a)行业智能化改造处于0到1的起步阶段,渗透率极低,年均
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瑞纳智能
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夜长梦山
2023-08-14 10:53:37
一文了解中国大储能发展现状、问题与希望
【中信建投新能源】一文了解中国大储能发展现状、问题与希望# ———————— #需求毋庸置疑:装机、招标、中标旺盛、项目储备充足 (1)装机:1-6月份国内新增装机8.63GW/17.72GWh(能源局数据)、8GW/16.7GWh(中关村数据)。超过历年累计之和 (2)招中标:1-6月份招标18.3GW/64.4GWh,中标21.1GW/44.6GWh。储能系统中标均价1.33元/Wh,电芯报价区间0.44-0.68元/Wh。中车株洲所、阳光、比亚迪、电工时代获得GWh级别订单,#订单向头部集
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南网能源
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夜长梦山
2023-08-14 10:52:42
安徽合力中报交流 要点总结
安徽合力中报交流 要点总结 #下半年国内市场有望贡献增量;#出口增长有望持续。 #销量数据与结构 1-6月,公司销量15万台,同比+7%,国内10.5万台,同比+2.3%,出口4.6万台,同比+19.9%,内销增速略低于行业(+5.8%),出口远高于行业(+8.1%)。 国内市场表现,一方面反映了合力优势的东南沿好区域经济复苏压力仍在,另一方面,合力产品组合中缺乏面向低端需求的Ⅰ类产品。公司调整产品策略后,6-7月内销均取得较好增长,1类增速提升、4/5类大车需求企稳。 #收入弹性>销量弹性;出
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安徽合力
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夜长梦山
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金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用
【国信电新】金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用 公司主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售,下游客户涵盖光伏、半导体、锂电等领域。2022年公司实现营业收入14.50亿元,同比+8%,其中碳/碳热场产品营收占比超过99%;归母净利润5.51亿元,同比+10%。毛利率为47.8%,同比-9.5pcts。 碳/碳负极热场材料相较石墨热场,具有力学性能好、使用寿命长、抗热震性好等特点,理论替代市场空间巨大。假设2023-2025年负极出货量210/273/341万吨,按照每10万
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金博股份
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夜长梦山
2023-08-14 08:21:44
政策预期差是利率破局的关键
【浙商固收】政策预期差是利率破局的关键 7月金融数据具有三个新特征:①总量上,录得历史低值;②结构上,居民企业降杠杆;③存款端,政府支出降速。 在6月降息背景下,7月金融数据总量录得历史低值和相关结构特征,代表当前宽货币向宽信用传导并不通畅,这背后涉及经济结构转型以及实体信心尚未企稳等深层次逻辑。 在此背景下政策如何助力宽信用?从逻辑上看,我们预计,一是加大宽货币力度,二是出台超预期政策抬升实体信心,后续政策发力对债市走势影响或如下:①降准降息概率提升,但政策落地或将加大市场波动;②后续政策发力
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拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
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“一带一路”有望迎来频繁催化期
【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期,坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情,当前国内风险事件压制情绪,海外业务公司基本面占优,同时随着第三届高峰论坛临近,“一带一路”有望迎来频繁催化,政策、事件、基本面、低估值全面共振:zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即(10月)+国企改革+建筑央企Q2海外订单普遍改善或高增、Q3有望延续。 🔥10月会前有望热度不断: 💥新疆积极申报全国第三批自贸区,落地预期升温。 💥香港第八届“一带一路高峰论坛”预热情绪。特区
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铜峰电子
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:五论铜峰电子的胜率和赔率 #卡位优势——预计可以维系4-5年+:1)设备壁垒:受制于排产+安装调试,当前切进去,使用布鲁克纳和多尼尔设备起码4年+的扩产周期,且即使买到设备,工艺达不到也很难生产出复合铜箔用基膜产品(抗拉强度、平整性等不够);2)基膜改进:行业进展最快的铜峰和嘉德利都是几年前对PP基膜进行改进,新切入玩家要走类似的过程;3)认证壁垒:车规用零部件,特别讲究原材料供应商稳定性,一旦认证通过,很难更换;且基膜
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铜峰电子
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天键股份
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 @所有人 🌹深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 1⃣消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名
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云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航
【国盛计算机AI旗手】云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1)公司为上海国资委旗下核心平台,其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2)目前,公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局,已推出沪惠保等多个标杆数据产品,在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来,数据要素顶级战略确立,公司发展空间广阔。 #智算
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云赛智联
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老窖提价点评
老窖提价点评:厂商关系稳重向好,量价节奏运用自如,继续重点推荐! [庆祝]事件:根据国窖公司通知,自即日起,公司核心大单品52度国窖1573经典装(500ml*6)经销商结算价格由960元,提升至980元/瓶! 我们对此次提价评价正面:老窖的市场节奏很强,经过4-6月份的春雷行动,基本上解决了经销商、渠道和消费者的核心诉求,此次提价不单单是为了以前所谓的催回款,更重要的是保证价盘稳定,另外公司此次提价后,仍会通过费用(奖金)形式反哺渠道,站在经销商/终端的角度,此次提价短期不会影响其渠道利润。
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上海凯鑫:膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景
【东北交运环保】上海凯鑫(300899):膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景 🔥 膜技术应用领军企业,2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年,依托众多自主研发的膜分离应用技术,向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1,公司实现营业收入 0.20 亿元,同比增长 44.00%;实现归母净利润 0.02 亿元,同比增长 301.46%,顺利扭亏为盈。 🔥 提供膜分离技术整体解决方案,积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点,能够为工业客户提供经济、高
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360租用鸿博128台DGX系列AI服务器
[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器,算力出租应声大涨,关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日,英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席,在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”(简称ISC),代表英博数科与360集团签署包括为其提供算力租用、加入360GPT联盟、城市产业落地合作等内容的框架合作协议,并参与会议期间“行业大模型落地应用与挑战”圆桌论坛讨论。 [庆祝]360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器,
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鸿博股份
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中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即
【国君计算机】中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨,我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告,8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流,前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇,欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员,《反间谍法》首次将网络安全风险纳入考量范围。2023年7月1日,修订后的《中华人民共和国反间谍法》正式落地实施。根据国家安全部官方解读,随着反间谍斗争形势更加严峻复杂,不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用,更需要人民群众广泛参与、共
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中孚信息
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2023-08-14 10:55:36
嵘泰股份
【天风电新】嵘泰股份交流核心要点-0814 ——————————— 🌼23H1 分地区:墨西哥上半年营收1.8亿,国内7.4亿。 毛利率:提升主要系1、产销量增加,固定成本下降,2、6月部分产品国内生产出口墨西哥,毛利率较高(同时期间费用率也较高)3、铝价下降。 订单:上半年新增3亿+,维持全年新增目标10亿。预计其中4亿是转向。预计Q3\Q4新增3亿。 汇兑损失:Q1影响500万,Q2影响1400-1500万,扣掉税收影响23H1净利润约1400万。 🌼墨西哥 大客户项目:预计10月小批
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瑞纳智能
🌈【天风新兴产业】坚定推荐#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,订单催化在即,现价重点推荐! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按需供热”,大幅降本增效。#瑞纳为业内唯一软硬件一体化公司,营收CAGR30%+ ,扣非CAGR40%+; 🌟1)长期逻辑:a)行业智能化改造处于0到1的起步阶段,渗透率极低,年均
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瑞纳智能
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一文了解中国大储能发展现状、问题与希望
【中信建投新能源】一文了解中国大储能发展现状、问题与希望# ———————— #需求毋庸置疑:装机、招标、中标旺盛、项目储备充足 (1)装机:1-6月份国内新增装机8.63GW/17.72GWh(能源局数据)、8GW/16.7GWh(中关村数据)。超过历年累计之和 (2)招中标:1-6月份招标18.3GW/64.4GWh,中标21.1GW/44.6GWh。储能系统中标均价1.33元/Wh,电芯报价区间0.44-0.68元/Wh。中车株洲所、阳光、比亚迪、电工时代获得GWh级别订单,#订单向头部集
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南网能源
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2023-08-14 10:52:42
安徽合力中报交流 要点总结
安徽合力中报交流 要点总结 #下半年国内市场有望贡献增量;#出口增长有望持续。 #销量数据与结构 1-6月,公司销量15万台,同比+7%,国内10.5万台,同比+2.3%,出口4.6万台,同比+19.9%,内销增速略低于行业(+5.8%),出口远高于行业(+8.1%)。 国内市场表现,一方面反映了合力优势的东南沿好区域经济复苏压力仍在,另一方面,合力产品组合中缺乏面向低端需求的Ⅰ类产品。公司调整产品策略后,6-7月内销均取得较好增长,1类增速提升、4/5类大车需求企稳。 #收入弹性>销量弹性;出
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金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用
【国信电新】金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用 公司主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售,下游客户涵盖光伏、半导体、锂电等领域。2022年公司实现营业收入14.50亿元,同比+8%,其中碳/碳热场产品营收占比超过99%;归母净利润5.51亿元,同比+10%。毛利率为47.8%,同比-9.5pcts。 碳/碳负极热场材料相较石墨热场,具有力学性能好、使用寿命长、抗热震性好等特点,理论替代市场空间巨大。假设2023-2025年负极出货量210/273/341万吨,按照每10万
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金博股份
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2023-08-14 08:21:44
政策预期差是利率破局的关键
【浙商固收】政策预期差是利率破局的关键 7月金融数据具有三个新特征:①总量上,录得历史低值;②结构上,居民企业降杠杆;③存款端,政府支出降速。 在6月降息背景下,7月金融数据总量录得历史低值和相关结构特征,代表当前宽货币向宽信用传导并不通畅,这背后涉及经济结构转型以及实体信心尚未企稳等深层次逻辑。 在此背景下政策如何助力宽信用?从逻辑上看,我们预计,一是加大宽货币力度,二是出台超预期政策抬升实体信心,后续政策发力对债市走势影响或如下:①降准降息概率提升,但政策落地或将加大市场波动;②后续政策发力
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【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
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“一带一路”有望迎来频繁催化期
【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期,坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情,当前国内风险事件压制情绪,海外业务公司基本面占优,同时随着第三届高峰论坛临近,“一带一路”有望迎来频繁催化,政策、事件、基本面、低估值全面共振:zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即(10月)+国企改革+建筑央企Q2海外订单普遍改善或高增、Q3有望延续。 🔥10月会前有望热度不断: 💥新疆积极申报全国第三批自贸区,落地预期升温。 💥香港第八届“一带一路高峰论坛”预热情绪。特区
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新疆交建
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夜长梦山
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铜峰电子
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:五论铜峰电子的胜率和赔率 #卡位优势——预计可以维系4-5年+:1)设备壁垒:受制于排产+安装调试,当前切进去,使用布鲁克纳和多尼尔设备起码4年+的扩产周期,且即使买到设备,工艺达不到也很难生产出复合铜箔用基膜产品(抗拉强度、平整性等不够);2)基膜改进:行业进展最快的铜峰和嘉德利都是几年前对PP基膜进行改进,新切入玩家要走类似的过程;3)认证壁垒:车规用零部件,特别讲究原材料供应商稳定性,一旦认证通过,很难更换;且基膜
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铜峰电子
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天键股份
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 @所有人 🌹深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 1⃣消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名
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天键股份
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云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航
【国盛计算机AI旗手】云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1)公司为上海国资委旗下核心平台,其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2)目前,公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局,已推出沪惠保等多个标杆数据产品,在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来,数据要素顶级战略确立,公司发展空间广阔。 #智算
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云赛智联
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老窖提价点评
老窖提价点评:厂商关系稳重向好,量价节奏运用自如,继续重点推荐! [庆祝]事件:根据国窖公司通知,自即日起,公司核心大单品52度国窖1573经典装(500ml*6)经销商结算价格由960元,提升至980元/瓶! 我们对此次提价评价正面:老窖的市场节奏很强,经过4-6月份的春雷行动,基本上解决了经销商、渠道和消费者的核心诉求,此次提价不单单是为了以前所谓的催回款,更重要的是保证价盘稳定,另外公司此次提价后,仍会通过费用(奖金)形式反哺渠道,站在经销商/终端的角度,此次提价短期不会影响其渠道利润。
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上海凯鑫:膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景
【东北交运环保】上海凯鑫(300899):膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景 🔥 膜技术应用领军企业,2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年,依托众多自主研发的膜分离应用技术,向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1,公司实现营业收入 0.20 亿元,同比增长 44.00%;实现归母净利润 0.02 亿元,同比增长 301.46%,顺利扭亏为盈。 🔥 提供膜分离技术整体解决方案,积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点,能够为工业客户提供经济、高
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360租用鸿博128台DGX系列AI服务器
[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器,算力出租应声大涨,关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日,英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席,在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”(简称ISC),代表英博数科与360集团签署包括为其提供算力租用、加入360GPT联盟、城市产业落地合作等内容的框架合作协议,并参与会议期间“行业大模型落地应用与挑战”圆桌论坛讨论。 [庆祝]360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器,
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鸿博股份
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中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即
【国君计算机】中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨,我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告,8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流,前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇,欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员,《反间谍法》首次将网络安全风险纳入考量范围。2023年7月1日,修订后的《中华人民共和国反间谍法》正式落地实施。根据国家安全部官方解读,随着反间谍斗争形势更加严峻复杂,不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用,更需要人民群众广泛参与、共
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中孚信息
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嵘泰股份
【天风电新】嵘泰股份交流核心要点-0814 ——————————— 🌼23H1 分地区:墨西哥上半年营收1.8亿,国内7.4亿。 毛利率:提升主要系1、产销量增加,固定成本下降,2、6月部分产品国内生产出口墨西哥,毛利率较高(同时期间费用率也较高)3、铝价下降。 订单:上半年新增3亿+,维持全年新增目标10亿。预计其中4亿是转向。预计Q3\Q4新增3亿。 汇兑损失:Q1影响500万,Q2影响1400-1500万,扣掉税收影响23H1净利润约1400万。 🌼墨西哥 大客户项目:预计10月小批
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瑞纳智能
🌈【天风新兴产业】坚定推荐#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,订单催化在即,现价重点推荐! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按需供热”,大幅降本增效。#瑞纳为业内唯一软硬件一体化公司,营收CAGR30%+ ,扣非CAGR40%+; 🌟1)长期逻辑:a)行业智能化改造处于0到1的起步阶段,渗透率极低,年均
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瑞纳智能
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一文了解中国大储能发展现状、问题与希望
【中信建投新能源】一文了解中国大储能发展现状、问题与希望# ———————— #需求毋庸置疑:装机、招标、中标旺盛、项目储备充足 (1)装机:1-6月份国内新增装机8.63GW/17.72GWh(能源局数据)、8GW/16.7GWh(中关村数据)。超过历年累计之和 (2)招中标:1-6月份招标18.3GW/64.4GWh,中标21.1GW/44.6GWh。储能系统中标均价1.33元/Wh,电芯报价区间0.44-0.68元/Wh。中车株洲所、阳光、比亚迪、电工时代获得GWh级别订单,#订单向头部集
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南网能源
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2023-08-14 10:52:42
安徽合力中报交流 要点总结
安徽合力中报交流 要点总结 #下半年国内市场有望贡献增量;#出口增长有望持续。 #销量数据与结构 1-6月,公司销量15万台,同比+7%,国内10.5万台,同比+2.3%,出口4.6万台,同比+19.9%,内销增速略低于行业(+5.8%),出口远高于行业(+8.1%)。 国内市场表现,一方面反映了合力优势的东南沿好区域经济复苏压力仍在,另一方面,合力产品组合中缺乏面向低端需求的Ⅰ类产品。公司调整产品策略后,6-7月内销均取得较好增长,1类增速提升、4/5类大车需求企稳。 #收入弹性>销量弹性;出
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金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用
【国信电新】金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用 公司主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售,下游客户涵盖光伏、半导体、锂电等领域。2022年公司实现营业收入14.50亿元,同比+8%,其中碳/碳热场产品营收占比超过99%;归母净利润5.51亿元,同比+10%。毛利率为47.8%,同比-9.5pcts。 碳/碳负极热场材料相较石墨热场,具有力学性能好、使用寿命长、抗热震性好等特点,理论替代市场空间巨大。假设2023-2025年负极出货量210/273/341万吨,按照每10万
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金博股份
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政策预期差是利率破局的关键
【浙商固收】政策预期差是利率破局的关键 7月金融数据具有三个新特征:①总量上,录得历史低值;②结构上,居民企业降杠杆;③存款端,政府支出降速。 在6月降息背景下,7月金融数据总量录得历史低值和相关结构特征,代表当前宽货币向宽信用传导并不通畅,这背后涉及经济结构转型以及实体信心尚未企稳等深层次逻辑。 在此背景下政策如何助力宽信用?从逻辑上看,我们预计,一是加大宽货币力度,二是出台超预期政策抬升实体信心,后续政策发力对债市走势影响或如下:①降准降息概率提升,但政策落地或将加大市场波动;②后续政策发力
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拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
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“一带一路”有望迎来频繁催化期
【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期,坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情,当前国内风险事件压制情绪,海外业务公司基本面占优,同时随着第三届高峰论坛临近,“一带一路”有望迎来频繁催化,政策、事件、基本面、低估值全面共振:zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即(10月)+国企改革+建筑央企Q2海外订单普遍改善或高增、Q3有望延续。 🔥10月会前有望热度不断: 💥新疆积极申报全国第三批自贸区,落地预期升温。 💥香港第八届“一带一路高峰论坛”预热情绪。特区
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新疆交建
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铜峰电子
🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:五论铜峰电子的胜率和赔率 #卡位优势——预计可以维系4-5年+:1)设备壁垒:受制于排产+安装调试,当前切进去,使用布鲁克纳和多尼尔设备起码4年+的扩产周期,且即使买到设备,工艺达不到也很难生产出复合铜箔用基膜产品(抗拉强度、平整性等不够);2)基膜改进:行业进展最快的铜峰和嘉德利都是几年前对PP基膜进行改进,新切入玩家要走类似的过程;3)认证壁垒:车规用零部件,特别讲究原材料供应商稳定性,一旦认证通过,很难更换;且基膜
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铜峰电子
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天键股份
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 @所有人 🌹深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 1⃣消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名
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云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航
【国盛计算机AI旗手】云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1)公司为上海国资委旗下核心平台,其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2)目前,公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局,已推出沪惠保等多个标杆数据产品,在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来,数据要素顶级战略确立,公司发展空间广阔。 #智算
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云赛智联
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老窖提价点评
老窖提价点评:厂商关系稳重向好,量价节奏运用自如,继续重点推荐! [庆祝]事件:根据国窖公司通知,自即日起,公司核心大单品52度国窖1573经典装(500ml*6)经销商结算价格由960元,提升至980元/瓶! 我们对此次提价评价正面:老窖的市场节奏很强,经过4-6月份的春雷行动,基本上解决了经销商、渠道和消费者的核心诉求,此次提价不单单是为了以前所谓的催回款,更重要的是保证价盘稳定,另外公司此次提价后,仍会通过费用(奖金)形式反哺渠道,站在经销商/终端的角度,此次提价短期不会影响其渠道利润。
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上海凯鑫:膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景
【东北交运环保】上海凯鑫(300899):膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景 🔥 膜技术应用领军企业,2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年,依托众多自主研发的膜分离应用技术,向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1,公司实现营业收入 0.20 亿元,同比增长 44.00%;实现归母净利润 0.02 亿元,同比增长 301.46%,顺利扭亏为盈。 🔥 提供膜分离技术整体解决方案,积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点,能够为工业客户提供经济、高
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360租用鸿博128台DGX系列AI服务器
[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器,算力出租应声大涨,关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日,英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席,在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”(简称ISC),代表英博数科与360集团签署包括为其提供算力租用、加入360GPT联盟、城市产业落地合作等内容的框架合作协议,并参与会议期间“行业大模型落地应用与挑战”圆桌论坛讨论。 [庆祝]360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器,
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鸿博股份
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中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即
【国君计算机】中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨,我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告,8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流,前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇,欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员,《反间谍法》首次将网络安全风险纳入考量范围。2023年7月1日,修订后的《中华人民共和国反间谍法》正式落地实施。根据国家安全部官方解读,随着反间谍斗争形势更加严峻复杂,不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用,更需要人民群众广泛参与、共
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中孚信息
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嵘泰股份
【天风电新】嵘泰股份交流核心要点-0814 ——————————— 🌼23H1 分地区:墨西哥上半年营收1.8亿,国内7.4亿。 毛利率:提升主要系1、产销量增加,固定成本下降,2、6月部分产品国内生产出口墨西哥,毛利率较高(同时期间费用率也较高)3、铝价下降。 订单:上半年新增3亿+,维持全年新增目标10亿。预计其中4亿是转向。预计Q3\Q4新增3亿。 汇兑损失:Q1影响500万,Q2影响1400-1500万,扣掉税收影响23H1净利润约1400万。 🌼墨西哥 大客户项目:预计10月小批
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瑞纳智能
🌈【天风新兴产业】坚定推荐#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,订单催化在即,现价重点推荐! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按需供热”,大幅降本增效。#瑞纳为业内唯一软硬件一体化公司,营收CAGR30%+ ,扣非CAGR40%+; 🌟1)长期逻辑:a)行业智能化改造处于0到1的起步阶段,渗透率极低,年均
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瑞纳智能
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一文了解中国大储能发展现状、问题与希望
【中信建投新能源】一文了解中国大储能发展现状、问题与希望# ———————— #需求毋庸置疑:装机、招标、中标旺盛、项目储备充足 (1)装机:1-6月份国内新增装机8.63GW/17.72GWh(能源局数据)、8GW/16.7GWh(中关村数据)。超过历年累计之和 (2)招中标:1-6月份招标18.3GW/64.4GWh,中标21.1GW/44.6GWh。储能系统中标均价1.33元/Wh,电芯报价区间0.44-0.68元/Wh。中车株洲所、阳光、比亚迪、电工时代获得GWh级别订单,#订单向头部集
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安徽合力中报交流 要点总结
安徽合力中报交流 要点总结 #下半年国内市场有望贡献增量;#出口增长有望持续。 #销量数据与结构 1-6月,公司销量15万台,同比+7%,国内10.5万台,同比+2.3%,出口4.6万台,同比+19.9%,内销增速略低于行业(+5.8%),出口远高于行业(+8.1%)。 国内市场表现,一方面反映了合力优势的东南沿好区域经济复苏压力仍在,另一方面,合力产品组合中缺乏面向低端需求的Ⅰ类产品。公司调整产品策略后,6-7月内销均取得较好增长,1类增速提升、4/5类大车需求企稳。 #收入弹性>销量弹性;出
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金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用
【国信电新】金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用 公司主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售,下游客户涵盖光伏、半导体、锂电等领域。2022年公司实现营业收入14.50亿元,同比+8%,其中碳/碳热场产品营收占比超过99%;归母净利润5.51亿元,同比+10%。毛利率为47.8%,同比-9.5pcts。 碳/碳负极热场材料相较石墨热场,具有力学性能好、使用寿命长、抗热震性好等特点,理论替代市场空间巨大。假设2023-2025年负极出货量210/273/341万吨,按照每10万
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金博股份
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政策预期差是利率破局的关键
【浙商固收】政策预期差是利率破局的关键 7月金融数据具有三个新特征:①总量上,录得历史低值;②结构上,居民企业降杠杆;③存款端,政府支出降速。 在6月降息背景下,7月金融数据总量录得历史低值和相关结构特征,代表当前宽货币向宽信用传导并不通畅,这背后涉及经济结构转型以及实体信心尚未企稳等深层次逻辑。 在此背景下政策如何助力宽信用?从逻辑上看,我们预计,一是加大宽货币力度,二是出台超预期政策抬升实体信心,后续政策发力对债市走势影响或如下:①降准降息概率提升,但政策落地或将加大市场波动;②后续政策发力
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拓邦股份
【西部研究-拓邦股份】 🔸核心观点 下游需求拐点逐步显现,当前位置性价比高。 1)电动工具:长期份额提升+产品线拓展提高附加值。短期看电动工具客户去库接近尾声,下游渠道端开始补库,需求有望逐季度回暖。 2)家电:长期家电产品创新不断,智能化变频化渗透率提升带动电控附加值提升,新兴市场消费升级。短期看,欧美家电市场需求回暖。 3)新能源:长期储能、轻型车换电、通信备电等市场持续景气度。短期看,户储、便携式储能市场高增长。 🔸驱动因素 1、家电:1)产品变频化和智能化渗透率提升带动电控产品附加值
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“一带一路”有望迎来频繁催化期
【华泰建筑建材】“一带一路”有望迎来频繁催化期,坚定看好 此前我们已经强callQ3“一带一路”板块行情,当前国内风险事件压制情绪,海外业务公司基本面占优,同时随着第三届高峰论坛临近,“一带一路”有望迎来频繁催化,政策、事件、基本面、低估值全面共振:zzj会议再次强调重要性+第三届高峰论坛举办在即(10月)+国企改革+建筑央企Q2海外订单普遍改善或高增、Q3有望延续。 🔥10月会前有望热度不断: 💥新疆积极申报全国第三批自贸区,落地预期升温。 💥香港第八届“一带一路高峰论坛”预热情绪。特区
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🛡中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】:五论铜峰电子的胜率和赔率 #卡位优势——预计可以维系4-5年+:1)设备壁垒:受制于排产+安装调试,当前切进去,使用布鲁克纳和多尼尔设备起码4年+的扩产周期,且即使买到设备,工艺达不到也很难生产出复合铜箔用基膜产品(抗拉强度、平整性等不够);2)基膜改进:行业进展最快的铜峰和嘉德利都是几年前对PP基膜进行改进,新切入玩家要走类似的过程;3)认证壁垒:车规用零部件,特别讲究原材料供应商稳定性,一旦认证通过,很难更换;且基膜
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天键股份
【西部电子】天键股份独家推荐:国内声学领先厂商,布局消费声学+医疗声学 @所有人 🌹深耕声学行业28年,从传统声学元器件→消费级声学ODM→医疗声学自主品牌。天键股份最早可追溯至95年,从传统声学元器件业务起家,逐步拓展整机。目前业务分为消费及医疗两大领域:1)消费级:涵盖TWS、头戴式耳机、入耳式耳机(ODM),并于22年实现AR眼镜批量交付;2)医疗级:涵盖医疗助听器、医疗定制耳机,并在研耳道扫描仪、CGM新品。 1⃣消费电子(ODM):公司客户主要为国内外品牌客户,第一大客户为国际知名
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天键股份
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云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航
【国盛计算机AI旗手】云赛智联:智算主力+要素核心,上海国资云领主启航 #上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1)公司为上海国资委旗下核心平台,其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商,且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2)目前,公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局,已推出沪惠保等多个标杆数据产品,在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来,数据要素顶级战略确立,公司发展空间广阔。 #智算
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云赛智联
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夜长梦山
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老窖提价点评
老窖提价点评:厂商关系稳重向好,量价节奏运用自如,继续重点推荐! [庆祝]事件:根据国窖公司通知,自即日起,公司核心大单品52度国窖1573经典装(500ml*6)经销商结算价格由960元,提升至980元/瓶! 我们对此次提价评价正面:老窖的市场节奏很强,经过4-6月份的春雷行动,基本上解决了经销商、渠道和消费者的核心诉求,此次提价不单单是为了以前所谓的催回款,更重要的是保证价盘稳定,另外公司此次提价后,仍会通过费用(奖金)形式反哺渠道,站在经销商/终端的角度,此次提价短期不会影响其渠道利润。
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上海凯鑫:膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景
【东北交运环保】上海凯鑫(300899):膜技术应用领军企业,积极拓展膜分离应用新场景 🔥 膜技术应用领军企业,2023Q1扭亏为盈。公司成立于 2011 年,依托众多自主研发的膜分离应用技术,向客户提供多种膜分离技术应用的整体解决方案。2023 年 Q1,公司实现营业收入 0.20 亿元,同比增长 44.00%;实现归母净利润 0.02 亿元,同比增长 301.46%,顺利扭亏为盈。 🔥 提供膜分离技术整体解决方案,积极拓展技术应用新场景。公司深刻了解上下游特点,能够为工业客户提供经济、高
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360租用鸿博128台DGX系列AI服务器
[礼物]【东北AI算力先锋】360租用鸿博128台DGX系列AI服务器,算力出租应声大涨,关注龙二恒润股份-20230814 [庆祝]8月9日,英博数科商务副总裁孟健雄出席由360集团创始人周鸿祎担任主席,在北京国家会议中心举行的“第十一届互联网安全大会”(简称ISC),代表英博数科与360集团签署包括为其提供算力租用、加入360GPT联盟、城市产业落地合作等内容的框架合作协议,并参与会议期间“行业大模型落地应用与挑战”圆桌论坛讨论。 [庆祝]360将向英博数科租用128台DGX系列AI服务器,
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中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即
【国君计算机】中孚信息:需求回暖,保密安全龙头反转在即 ⭐中孚大涨,我们8月6号全市场首个发布中孚信息覆盖报告,8月9日组织中孚董事长及董秘小范围交流,前瞻推荐保密安全龙头困境反转投资机遇,欢迎领导沟通近期特种行业招标及业务发展情况。 ⭐反间防谍需要全社会动员,《反间谍法》首次将网络安全风险纳入考量范围。2023年7月1日,修订后的《中华人民共和国反间谍法》正式落地实施。根据国家安全部官方解读,随着反间谍斗争形势更加严峻复杂,不仅需要国家安全机关发挥反间谍专门机关作用,更需要人民群众广泛参与、共
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中孚信息
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嵘泰股份
【天风电新】嵘泰股份交流核心要点-0814 ——————————— 🌼23H1 分地区:墨西哥上半年营收1.8亿,国内7.4亿。 毛利率:提升主要系1、产销量增加,固定成本下降,2、6月部分产品国内生产出口墨西哥,毛利率较高(同时期间费用率也较高)3、铝价下降。 订单:上半年新增3亿+,维持全年新增目标10亿。预计其中4亿是转向。预计Q3\Q4新增3亿。 汇兑损失:Q1影响500万,Q2影响1400-1500万,扣掉税收影响23H1净利润约1400万。 🌼墨西哥 大客户项目:预计10月小批
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嵘泰股份
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瑞纳智能
🌈【天风新兴产业】坚定推荐#低估值、高成长用热侧响应标的—瑞纳智能,行业智能化渗透率极低,订单催化在即,现价重点推荐! #低估值、高增长的AI应用标的,主业为软硬件一体化的AI用热侧响应,公司拥有8个大类,高达50种以上的自主研发模型,结合用热习惯、墙体保温差异、建筑距离以及天气等多因子融合计算预测用热负荷,实现“按需供热”,大幅降本增效。#瑞纳为业内唯一软硬件一体化公司,营收CAGR30%+ ,扣非CAGR40%+; 🌟1)长期逻辑:a)行业智能化改造处于0到1的起步阶段,渗透率极低,年均
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瑞纳智能
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一文了解中国大储能发展现状、问题与希望
【中信建投新能源】一文了解中国大储能发展现状、问题与希望# ———————— #需求毋庸置疑:装机、招标、中标旺盛、项目储备充足 (1)装机:1-6月份国内新增装机8.63GW/17.72GWh(能源局数据)、8GW/16.7GWh(中关村数据)。超过历年累计之和 (2)招中标:1-6月份招标18.3GW/64.4GWh,中标21.1GW/44.6GWh。储能系统中标均价1.33元/Wh,电芯报价区间0.44-0.68元/Wh。中车株洲所、阳光、比亚迪、电工时代获得GWh级别订单,#订单向头部集
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安徽合力中报交流 要点总结
安徽合力中报交流 要点总结 #下半年国内市场有望贡献增量;#出口增长有望持续。 #销量数据与结构 1-6月,公司销量15万台,同比+7%,国内10.5万台,同比+2.3%,出口4.6万台,同比+19.9%,内销增速略低于行业(+5.8%),出口远高于行业(+8.1%)。 国内市场表现,一方面反映了合力优势的东南沿好区域经济复苏压力仍在,另一方面,合力产品组合中缺乏面向低端需求的Ⅰ类产品。公司调整产品策略后,6-7月内销均取得较好增长,1类增速提升、4/5类大车需求企稳。 #收入弹性>销量弹性;出
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安徽合力
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夜长梦山
2023-08-14 08:28:11
金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用
【国信电新】金博股份:深耕先进碳基复合材料,不断开拓下游应用 公司主要从事先进碳基复合材料产品的研发、生产和销售,下游客户涵盖光伏、半导体、锂电等领域。2022年公司实现营业收入14.50亿元,同比+8%,其中碳/碳热场产品营收占比超过99%;归母净利润5.51亿元,同比+10%。毛利率为47.8%,同比-9.5pcts。 碳/碳负极热场材料相较石墨热场,具有力学性能好、使用寿命长、抗热震性好等特点,理论替代市场空间巨大。假设2023-2025年负极出货量210/273/341万吨,按照每10万
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金博股份
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2023-08-14 08:21:44
政策预期差是利率破局的关键
【浙商固收】政策预期差是利率破局的关键 7月金融数据具有三个新特征:①总量上,录得历史低值;②结构上,居民企业降杠杆;③存款端,政府支出降速。 在6月降息背景下,7月金融数据总量录得历史低值和相关结构特征,代表当前宽货币向宽信用传导并不通畅,这背后涉及经济结构转型以及实体信心尚未企稳等深层次逻辑。 在此背景下政策如何助力宽信用?从逻辑上看,我们预计,一是加大宽货币力度,二是出台超预期政策抬升实体信心,后续政策发力对债市走势影响或如下:①降准降息概率提升,但政策落地或将加大市场波动;②后续政策发力
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太平洋
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