异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
S
天顺风能
S
金雷股份
0
1
3
6.24
夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
S
盛新锂能
4
9
11
17.48
夜长梦山
2023-07-27 20:19:06
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善 7月27日,发改委发布《关于推动现代化煤化工产业健康发展的通知》,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续,确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 本次《方案》将改变22年以来煤炭供给边际宽松的格局,首推关注【兰花科创】 1. 短期业绩弹性看尿素涨价。公司尿素业绩贡献较高,2022年公司煤化
S
兰花科创
0
0
0
7.72
夜长梦山
2023-07-27 14:44:11
国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知
【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知 文件主要内容:从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目,由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门,按照《政府核准的投资项目目录(2016年本)》规定,根
S
宝丰能源
1
0
0
2.21
夜长梦山
2023-07-27 14:43:24
华峰测控—底部标的调整迎来机会
【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会,订单环比改善,继续推荐! 今天公司股价有所调整,我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平,无明显增长。需要说明的是,6月新签订单8000w,环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平,在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。 边际变化:订单上环比改善,Q1月均新签订单3-4kw,4-5月均新签月5kw,6月以增长至8kw,Q3预期持续环比提升。 公司长逻辑顺畅:1)8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力;2)8600拓展数字测
S
华峰测控
1
1
0
2.64
夜长梦山
2023-07-27 14:42:27
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁?
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁? 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%,降幅再续今年的收窄态势,我们预计下半年在低基数影响下,利润同比增速将继续改善。 需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看,6月继续保持“量上价下,利润率负增”的形势,此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关:需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”,从而再传导至企业利润端形成制约。 民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为
S
贵州茅台
0
0
0
5.98
夜长梦山
2023-07-27 14:40:29
智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会
【国盛计算机/建筑】智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至,#电网基本盘加速反弹。1)电网智能运维核心供应商,23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度将加速提升。2)保供为电力系统关键任务,智能运维为稳定刚需,看好投资倾斜。3)23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响,短暂承压,Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓,#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进,公司布局水利和轨交量大场景,实现深度卡位,看好未来成长弹性。1)智慧水利:自研
S
智洋创新
0
0
2
4.80
夜长梦山
2023-07-27 14:32:27
为什么是天地源?
华创地产|为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销售目标;结算方面,
S
天地源
5
6
9
7.32
夜长梦山
2023-07-27 14:31:52
顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车
【东吴计算机】顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车 公司来自证券、期货行业的收入占比约75%(其中证券交易业务约三分之一,证券零售业务、机构业务约三分之一)。 1️⃣行业趋势:金融科技推动力度不断加大,券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%,其他基本在3%左右,头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速:金融信
S
顶点软件
0
1
2
2.36
夜长梦山
2023-07-27 14:31:09
核电:电力价值重估的下一环
【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电:电力价值重估的下一环 双碳叠加电改加速,电力行业价值重估:“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势,2021年“双碳”背景下绿电估值提升;2022年以来电改步伐加快,火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复,水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性,估值维持相对高位,在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。 核电为兼具稳定性和成长性的优质电源:各电源属性差异较大,其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产;水电为高业绩稳定性、高分红资产;绿电
S
中国核电
2
1
7
15.12
夜长梦山
2023-07-27 14:30:43
钢铁行业新一轮投资机会到来
【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份
S
重庆钢铁
11
7
22
29.63
夜长梦山
2023-07-27 14:30:11
百润股份上涨点评
【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评:中报披露在即预期较好,《长相思》热度高增带动微醺增长(20230727) 公司今日盘中上涨超6%,主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报(市场预期较高)。我们维持先前预测,#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为,尽管上半年微醺下滑(预计Q1个位数增长,Q2下滑),但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下,全年仍有望实现增长,同时看好强爽
S
百润股份
1
1
1
2.72
夜长梦山
2023-07-27 09:10:48
胜宏科技:全面布局,软硬协同
【浙商电子】胜宏科技:全面布局,软硬协同! #交易概况 7月26日,胜宏科技发布公告称,拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权,若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司(包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG)100%的股权,上述公司
S
胜宏科技
0
0
2
8.47
夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
S
中兴通讯
2
0
1
9.00
夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
S
中航电测
1
2
3
6.76
上一页
1
629
630
631
632
633
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
S
天顺风能
S
金雷股份
0
1
3
6.24
夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
S
盛新锂能
4
9
11
17.48
夜长梦山
2023-07-27 20:19:06
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善 7月27日,发改委发布《关于推动现代化煤化工产业健康发展的通知》,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续,确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 本次《方案》将改变22年以来煤炭供给边际宽松的格局,首推关注【兰花科创】 1. 短期业绩弹性看尿素涨价。公司尿素业绩贡献较高,2022年公司煤化
S
兰花科创
0
0
0
7.72
夜长梦山
2023-07-27 14:44:11
国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知
【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知 文件主要内容:从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目,由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门,按照《政府核准的投资项目目录(2016年本)》规定,根
S
宝丰能源
1
0
0
2.21
夜长梦山
2023-07-27 14:43:24
华峰测控—底部标的调整迎来机会
【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会,订单环比改善,继续推荐! 今天公司股价有所调整,我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平,无明显增长。需要说明的是,6月新签订单8000w,环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平,在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。 边际变化:订单上环比改善,Q1月均新签订单3-4kw,4-5月均新签月5kw,6月以增长至8kw,Q3预期持续环比提升。 公司长逻辑顺畅:1)8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力;2)8600拓展数字测
S
华峰测控
1
1
0
2.64
夜长梦山
2023-07-27 14:42:27
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁?
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁? 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%,降幅再续今年的收窄态势,我们预计下半年在低基数影响下,利润同比增速将继续改善。 需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看,6月继续保持“量上价下,利润率负增”的形势,此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关:需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”,从而再传导至企业利润端形成制约。 民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为
S
贵州茅台
0
0
0
5.98
夜长梦山
2023-07-27 14:40:29
智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会
【国盛计算机/建筑】智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至,#电网基本盘加速反弹。1)电网智能运维核心供应商,23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度将加速提升。2)保供为电力系统关键任务,智能运维为稳定刚需,看好投资倾斜。3)23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响,短暂承压,Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓,#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进,公司布局水利和轨交量大场景,实现深度卡位,看好未来成长弹性。1)智慧水利:自研
S
智洋创新
0
0
2
4.80
夜长梦山
2023-07-27 14:32:27
为什么是天地源?
华创地产|为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销售目标;结算方面,
S
天地源
5
6
9
7.32
夜长梦山
2023-07-27 14:31:52
顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车
【东吴计算机】顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车 公司来自证券、期货行业的收入占比约75%(其中证券交易业务约三分之一,证券零售业务、机构业务约三分之一)。 1️⃣行业趋势:金融科技推动力度不断加大,券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%,其他基本在3%左右,头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速:金融信
S
顶点软件
0
1
2
2.36
夜长梦山
2023-07-27 14:31:09
核电:电力价值重估的下一环
【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电:电力价值重估的下一环 双碳叠加电改加速,电力行业价值重估:“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势,2021年“双碳”背景下绿电估值提升;2022年以来电改步伐加快,火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复,水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性,估值维持相对高位,在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。 核电为兼具稳定性和成长性的优质电源:各电源属性差异较大,其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产;水电为高业绩稳定性、高分红资产;绿电
S
中国核电
2
1
7
15.12
夜长梦山
2023-07-27 14:30:43
钢铁行业新一轮投资机会到来
【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份
S
重庆钢铁
11
7
22
29.63
夜长梦山
2023-07-27 14:30:11
百润股份上涨点评
【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评:中报披露在即预期较好,《长相思》热度高增带动微醺增长(20230727) 公司今日盘中上涨超6%,主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报(市场预期较高)。我们维持先前预测,#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为,尽管上半年微醺下滑(预计Q1个位数增长,Q2下滑),但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下,全年仍有望实现增长,同时看好强爽
S
百润股份
1
1
1
2.72
夜长梦山
2023-07-27 09:10:48
胜宏科技:全面布局,软硬协同
【浙商电子】胜宏科技:全面布局,软硬协同! #交易概况 7月26日,胜宏科技发布公告称,拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权,若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司(包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG)100%的股权,上述公司
S
胜宏科技
0
0
2
8.47
夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
S
中兴通讯
2
0
1
9.00
夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
S
中航电测
1
2
3
6.76
上一页
1
629
630
631
632
633
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
S
天顺风能
S
金雷股份
0
1
3
6.24
夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
S
盛新锂能
4
9
11
17.48
夜长梦山
2023-07-27 20:19:06
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善 7月27日,发改委发布《关于推动现代化煤化工产业健康发展的通知》,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续,确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 本次《方案》将改变22年以来煤炭供给边际宽松的格局,首推关注【兰花科创】 1. 短期业绩弹性看尿素涨价。公司尿素业绩贡献较高,2022年公司煤化
S
兰花科创
0
0
0
7.72
夜长梦山
2023-07-27 14:44:11
国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知
【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知 文件主要内容:从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目,由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门,按照《政府核准的投资项目目录(2016年本)》规定,根
S
宝丰能源
1
0
0
2.21
夜长梦山
2023-07-27 14:43:24
华峰测控—底部标的调整迎来机会
【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会,订单环比改善,继续推荐! 今天公司股价有所调整,我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平,无明显增长。需要说明的是,6月新签订单8000w,环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平,在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。 边际变化:订单上环比改善,Q1月均新签订单3-4kw,4-5月均新签月5kw,6月以增长至8kw,Q3预期持续环比提升。 公司长逻辑顺畅:1)8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力;2)8600拓展数字测
S
华峰测控
1
1
0
2.64
夜长梦山
2023-07-27 14:42:27
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁?
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁? 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%,降幅再续今年的收窄态势,我们预计下半年在低基数影响下,利润同比增速将继续改善。 需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看,6月继续保持“量上价下,利润率负增”的形势,此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关:需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”,从而再传导至企业利润端形成制约。 民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为
S
贵州茅台
0
0
0
5.98
夜长梦山
2023-07-27 14:40:29
智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会
【国盛计算机/建筑】智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至,#电网基本盘加速反弹。1)电网智能运维核心供应商,23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度将加速提升。2)保供为电力系统关键任务,智能运维为稳定刚需,看好投资倾斜。3)23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响,短暂承压,Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓,#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进,公司布局水利和轨交量大场景,实现深度卡位,看好未来成长弹性。1)智慧水利:自研
S
智洋创新
0
0
2
4.80
夜长梦山
2023-07-27 14:32:27
为什么是天地源?
华创地产|为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销售目标;结算方面,
S
天地源
5
6
9
7.32
夜长梦山
2023-07-27 14:31:52
顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车
【东吴计算机】顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车 公司来自证券、期货行业的收入占比约75%(其中证券交易业务约三分之一,证券零售业务、机构业务约三分之一)。 1️⃣行业趋势:金融科技推动力度不断加大,券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%,其他基本在3%左右,头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速:金融信
S
顶点软件
0
1
2
2.36
夜长梦山
2023-07-27 14:31:09
核电:电力价值重估的下一环
【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电:电力价值重估的下一环 双碳叠加电改加速,电力行业价值重估:“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势,2021年“双碳”背景下绿电估值提升;2022年以来电改步伐加快,火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复,水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性,估值维持相对高位,在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。 核电为兼具稳定性和成长性的优质电源:各电源属性差异较大,其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产;水电为高业绩稳定性、高分红资产;绿电
S
中国核电
2
1
7
15.12
夜长梦山
2023-07-27 14:30:43
钢铁行业新一轮投资机会到来
【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份
S
重庆钢铁
11
7
22
29.63
夜长梦山
2023-07-27 14:30:11
百润股份上涨点评
【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评:中报披露在即预期较好,《长相思》热度高增带动微醺增长(20230727) 公司今日盘中上涨超6%,主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报(市场预期较高)。我们维持先前预测,#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为,尽管上半年微醺下滑(预计Q1个位数增长,Q2下滑),但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下,全年仍有望实现增长,同时看好强爽
S
百润股份
1
1
1
2.72
夜长梦山
2023-07-27 09:10:48
胜宏科技:全面布局,软硬协同
【浙商电子】胜宏科技:全面布局,软硬协同! #交易概况 7月26日,胜宏科技发布公告称,拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权,若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司(包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG)100%的股权,上述公司
S
胜宏科技
0
0
2
8.47
夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
S
中兴通讯
2
0
1
9.00
夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
S
中航电测
1
2
3
6.76
上一页
1
629
630
631
632
633
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
S
天顺风能
S
金雷股份
0
1
3
6.24
夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
S
盛新锂能
4
9
11
17.48
夜长梦山
2023-07-27 20:19:06
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善 7月27日,发改委发布《关于推动现代化煤化工产业健康发展的通知》,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续,确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 本次《方案》将改变22年以来煤炭供给边际宽松的格局,首推关注【兰花科创】 1. 短期业绩弹性看尿素涨价。公司尿素业绩贡献较高,2022年公司煤化
S
兰花科创
0
0
0
7.72
夜长梦山
2023-07-27 14:44:11
国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知
【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知 文件主要内容:从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目,由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门,按照《政府核准的投资项目目录(2016年本)》规定,根
S
宝丰能源
1
0
0
2.21
夜长梦山
2023-07-27 14:43:24
华峰测控—底部标的调整迎来机会
【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会,订单环比改善,继续推荐! 今天公司股价有所调整,我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平,无明显增长。需要说明的是,6月新签订单8000w,环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平,在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。 边际变化:订单上环比改善,Q1月均新签订单3-4kw,4-5月均新签月5kw,6月以增长至8kw,Q3预期持续环比提升。 公司长逻辑顺畅:1)8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力;2)8600拓展数字测
S
华峰测控
1
1
0
2.64
夜长梦山
2023-07-27 14:42:27
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁?
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁? 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%,降幅再续今年的收窄态势,我们预计下半年在低基数影响下,利润同比增速将继续改善。 需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看,6月继续保持“量上价下,利润率负增”的形势,此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关:需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”,从而再传导至企业利润端形成制约。 民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为
S
贵州茅台
0
0
0
5.98
夜长梦山
2023-07-27 14:40:29
智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会
【国盛计算机/建筑】智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至,#电网基本盘加速反弹。1)电网智能运维核心供应商,23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度将加速提升。2)保供为电力系统关键任务,智能运维为稳定刚需,看好投资倾斜。3)23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响,短暂承压,Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓,#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进,公司布局水利和轨交量大场景,实现深度卡位,看好未来成长弹性。1)智慧水利:自研
S
智洋创新
0
0
2
4.80
夜长梦山
2023-07-27 14:32:27
为什么是天地源?
华创地产|为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销售目标;结算方面,
S
天地源
5
6
9
7.32
夜长梦山
2023-07-27 14:31:52
顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车
【东吴计算机】顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车 公司来自证券、期货行业的收入占比约75%(其中证券交易业务约三分之一,证券零售业务、机构业务约三分之一)。 1️⃣行业趋势:金融科技推动力度不断加大,券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%,其他基本在3%左右,头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速:金融信
S
顶点软件
0
1
2
2.36
夜长梦山
2023-07-27 14:31:09
核电:电力价值重估的下一环
【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电:电力价值重估的下一环 双碳叠加电改加速,电力行业价值重估:“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势,2021年“双碳”背景下绿电估值提升;2022年以来电改步伐加快,火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复,水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性,估值维持相对高位,在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。 核电为兼具稳定性和成长性的优质电源:各电源属性差异较大,其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产;水电为高业绩稳定性、高分红资产;绿电
S
中国核电
2
1
7
15.12
夜长梦山
2023-07-27 14:30:43
钢铁行业新一轮投资机会到来
【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份
S
重庆钢铁
11
7
22
29.63
夜长梦山
2023-07-27 14:30:11
百润股份上涨点评
【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评:中报披露在即预期较好,《长相思》热度高增带动微醺增长(20230727) 公司今日盘中上涨超6%,主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报(市场预期较高)。我们维持先前预测,#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为,尽管上半年微醺下滑(预计Q1个位数增长,Q2下滑),但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下,全年仍有望实现增长,同时看好强爽
S
百润股份
1
1
1
2.72
夜长梦山
2023-07-27 09:10:48
胜宏科技:全面布局,软硬协同
【浙商电子】胜宏科技:全面布局,软硬协同! #交易概况 7月26日,胜宏科技发布公告称,拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权,若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司(包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG)100%的股权,上述公司
S
胜宏科技
0
0
2
8.47
夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
S
中兴通讯
2
0
1
9.00
夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
S
中航电测
1
2
3
6.76
上一页
1
629
630
631
632
633
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-27 20:25:23
风电行业点评
【国君电新】风电行业点评: 行业低谷已迈过,景气迎来上行期--20230727 --------------------------- #风电新增装机同比大幅改善。根据能源局发布电力工业数据:风电6月新增装机6.63GW,同比+213%,环比+207%。Q2新增装机12.59GW,同比+151%,环比+21%。1~6月新增装机22.99GW,同比+78%,单月新增装机量均保持2GW以上,创历史新高。 #风机平均中标价格小幅上涨。7月以来,陆风中标均价1725元/kW附近(不含塔筒),环比+6.0
S
天顺风能
S
金雷股份
0
1
3
6.24
夜长梦山
2023-07-27 20:19:46
2023Q2海外锂资源部分项目跟踪
20230727【华福有色】2023Q2海外锂资源部分项目跟踪——MRL:Mt Marion扩产项目加工厂建设完成,Wodgina FY23出货量低于预期但二阶段扩产项目进展符合预期 1澳洲Mt Marion锂辉石矿(MRL 50%/赣锋50%):1)产销及库存:23Q2该矿生产SC3.7精矿12万吨(折合SC6约7.7万吨),同环比-6.3%/持平;销售SC3.7精矿12.2万吨(折合SC6约7.8万吨),同环比-13.5%/-1.6%,FY23销售量约30万吨SC6精矿,符合Q1报告中披露的
S
盛新锂能
4
9
11
17.48
夜长梦山
2023-07-27 20:19:06
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善
兰花科创:受益发改委《方案》发布,短期弹性看尿素涨价,中长期看煤炭供需关系边际改善 7月27日,发改委发布《关于推动现代化煤化工产业健康发展的通知》,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续,确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。 本次《方案》将改变22年以来煤炭供给边际宽松的格局,首推关注【兰花科创】 1. 短期业绩弹性看尿素涨价。公司尿素业绩贡献较高,2022年公司煤化
S
兰花科创
0
0
0
7.72
夜长梦山
2023-07-27 14:44:11
国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知
【浙商化工】国家发展改革委等部门关于推动现代煤化工产业健康发展的通知 文件主要内容:从严从紧控制现代煤化工产能规模和新增煤炭消费量,《方案》明确的每个示范区“十三五”期间2000万吨新增煤炭转化总量不再延续。确需新建的现代煤化工项目,应确保煤炭供应稳定,优先完成国家明确的发电供热用煤保供任务,不得通过减少保供煤用于现代煤化工项目建设。此前未纳入《方案》的新建煤制烯烃、新建煤制对二甲苯(PX)项目,由国家发展改革委、工业和信息化部会同相关部门,按照《政府核准的投资项目目录(2016年本)》规定,根
S
宝丰能源
1
0
0
2.21
夜长梦山
2023-07-27 14:43:24
华峰测控—底部标的调整迎来机会
【天风机械】华峰测控—底部标的调整迎来机会,订单环比改善,继续推荐! 今天公司股价有所调整,我们认为主要原因系公司指引7月新签订单环比持平,无明显增长。需要说明的是,6月新签订单8000w,环比大增且已经接近去年全年的月均接单水平,在当前市场行情下7月订单能做到持平已经实属难得。 边际变化:订单上环比改善,Q1月均新签订单3-4kw,4-5月均新签月5kw,6月以增长至8kw,Q3预期持续环比提升。 公司长逻辑顺畅:1)8200模拟龙头地位稳固、8300及功率具备出口能力;2)8600拓展数字测
S
华峰测控
1
1
0
2.64
夜长梦山
2023-07-27 14:42:27
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁?
6月工业企业利润:谁家欢喜谁家愁? 6月工业企业利润同比增速录得-8.4%,降幅再续今年的收窄态势,我们预计下半年在低基数影响下,利润同比增速将继续改善。 需求疲弱对工业企业利润的约束仍明显。量、价、利润率拆解来看,6月继续保持“量上价下,利润率负增”的形势,此形势已持续9个月之久。而产值和利润之间的最强“剪刀差”与需求端的疲弱息息相关:需求不足是使工业产品市场价格下滑的“导火索”,从而再传导至企业利润端形成制约。 民企利润的“跳跃式”改善彰显投资者信心的企稳。6月民营企业利润两年复合同比增速为
S
贵州茅台
0
0
0
5.98
夜长梦山
2023-07-27 14:40:29
智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会
【国盛计算机/建筑】智洋创新:基本面拐点+行业景气加速,重视电网IT低位机会 1⃣#基本面拐点将至,#电网基本盘加速反弹。1)电网智能运维核心供应商,23年电网投资加速,一二次设备已验证,信息化景气度将加速提升。2)保供为电力系统关键任务,智能运维为稳定刚需,看好投资倾斜。3)23Q1表观业绩受个别项目同比基数影响,短暂承压,Q2有望迎来拐点。 2⃣#场景横拓,#水利轨交打开第二曲线。基础设施作为经济引擎有望持续推进,公司布局水利和轨交量大场景,实现深度卡位,看好未来成长弹性。1)智慧水利:自研
S
智洋创新
0
0
2
4.80
夜长梦山
2023-07-27 14:32:27
为什么是天地源?
华创地产|为什么是天地源? 1、如果自上而下选地方国企,多数地方国企被全国性房企冲击的并无优势,一方面难在深耕城市优质片区拿地,另一方在当地并无品牌优势。而天地源重仓西安最核心的高新区市场,且在西安积累下非常好的口碑,在拿地端和品牌端均具有较强可持续性优势。 2、5月份我们调研天地源在苏州的2个项目,公司非常注重将成本花在客户的敏感点上,打造了平江观棠这种现象级产品,展示了非常强的操盘能力,打破了我们对一般国央企的固有印象。 3、销售方面,2023年预计公司可超额完成105亿销售目标;结算方面,
S
天地源
5
6
9
7.32
夜长梦山
2023-07-27 14:31:52
顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车
【东吴计算机】顶点软件:金融信创拐点机遇,以点带面弯道超车 公司来自证券、期货行业的收入占比约75%(其中证券交易业务约三分之一,证券零售业务、机构业务约三分之一)。 1️⃣行业趋势:金融科技推动力度不断加大,券商IT投入仍有提升空间 - 2023年6月中证协要求券商信息科技平均投入金额不少于2023年至2025年平均净利润的10%或平均营业收入的7%。 - 目前IT投入规模前十名的券商只有3家IT投入/营收占比超过6%,其他基本在3%左右,头部机构IT投入提升仍有空间。 2️⃣变革加速:金融信
S
顶点软件
0
1
2
2.36
夜长梦山
2023-07-27 14:31:09
核电:电力价值重估的下一环
【安信环保邵琳琳/周喆团队】核电:电力价值重估的下一环 双碳叠加电改加速,电力行业价值重估:“十四五”以来电力板块呈估值向上趋势,2021年“双碳”背景下绿电估值提升;2022年以来电改步伐加快,火电电价上浮叠加煤价回落火电板块估值修复,水电板块受益于其高业绩稳定性、高分红资产属性,估值维持相对高位,在审批加速及中特估背景下核电有望成为电力价值重估的下一环。 核电为兼具稳定性和成长性的优质电源:各电源属性差异较大,其中火电受煤价波动影响属于典型的周期属性资产;水电为高业绩稳定性、高分红资产;绿电
S
中国核电
2
1
7
15.12
夜长梦山
2023-07-27 14:30:43
钢铁行业新一轮投资机会到来
【行业重大转变-重大拐点-请您务必重视】钢铁行业新一轮投资机会到来 一句话观点:目前行业估值底、盈利底已经出现,限产政策催化已经开始,当前节奏类比2021年上半年。 主要事件催化:钢铁新一轮上行起点已经到来。周二下午4点工信部发文到省要求严格限产,确定限产方案在2021年基础上限产4000万吨,也就意味着23年比22年再限产2000万吨,上半年同比去年增产700万吨,意味着下半年限产力度极其大,整个节奏类比2021年。钢铁行业新一轮的拐点期到来-重点关注。建议重点关注新钢股份、华菱钢铁、宝钢股份
S
重庆钢铁
11
7
22
29.63
夜长梦山
2023-07-27 14:30:11
百润股份上涨点评
【百润股份】盘中一度涨超6% 【浙商食饮||杨骥】百润股份上涨点评:中报披露在即预期较好,《长相思》热度高增带动微醺增长(20230727) 公司今日盘中上涨超6%,主要系近日促消费政策带动板块情绪回暖+热播剧《长相思》热度高增带动微醺销售增长+公司将于今日披露中报(市场预期较高)。我们维持先前预测,#预计23Q2营收/净利润增速为65%+/80-100%。我们认为,尽管上半年微醺下滑(预计Q1个位数增长,Q2下滑),但下半年在《长相思》流量带动及低基数的作用下,全年仍有望实现增长,同时看好强爽
S
百润股份
1
1
1
2.72
夜长梦山
2023-07-27 09:10:48
胜宏科技:全面布局,软硬协同
【浙商电子】胜宏科技:全面布局,软硬协同! #交易概况 7月26日,胜宏科技发布公告称,拟以现金形式收购 Tree House Limited 持有的 Pole StarLimited 100%股权,若交易完成同时将间接持有MFS Technology (S) PteLtd 及其所有子公司(包括 MFS Technology (M) Sdn Bhd、湖南维胜科技电路板有限公司、湖南维胜科技有限公司、益阳维胜科技有限公司和 MFS Technology Europe UG)100%的股权,上述公司
S
胜宏科技
0
0
2
8.47
夜长梦山
2023-07-27 09:09:30
智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化
【华泰通信】智能网联汽车国家指南出炉,V2X产业再迎催化 🔥近日工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合修订印发了《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2023版)》(以下简称“23版指南”),其作为《国家车联网产业标准体系建设指南》的第二部分,是对《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)(2018版)》的继承、延伸与完善。23版指南提出到2025年,系统形成能够支撑组合驾驶辅助和自动驾驶通用功能的智能网联汽车标准体系;到2030年,全面形成能够支撑实现单车智能和网联赋能协
S
中兴通讯
2
0
1
9.00
夜长梦山
2023-07-27 09:09:08
成飞集团借壳中航电测方案分析
【华泰军工】[庆祝][庆祝]成飞集团借壳中航电测方案分析:核心资产尽数注入,千亿市值龙头诞生❗ 7月26日晚中航电测发布成飞集团注入方案。 🌟【预案重点】 1、本次交易不涉及募集配套资金。意味着二级市场将充分享受资产注入带来的直接红利; 2、发行股份价格为8.39元/股,发行股数为20.86亿股,交易价格174.42亿元。7.26收盘价对应市值1292.00亿元; 3、成飞集团2022年实现营业收入672.91亿元,同比+26.04%;实现归母净利润13.13亿元,同比-29.04%;主要系贵
S
中航电测
1
2
3
6.76
上一页
1
629
630
631
632
633
667
下一页
前往
页
4
关注
28156
粉丝
92252.36
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669