夜长梦山用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

S
特斯拉

6

2

15

24.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

S
黑猫股份

3

0

2

3.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

S
宝馨科技

1

0

2

7.80
夜长梦山

2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

S
宁德时代

1

2

6

4.82
夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

S
人民网

6

2

7

15.05
夜长梦山

2023-07-20 01:15:04

促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

S
金域医学

2

3

2

9.99
夜长梦山

2023-07-19 21:18:49

黄金珠宝

【黄金珠宝】关注曼卡龙：Q2线上翻倍，线下高增；关注周大生、菜百、老凤祥【一、曼卡龙：线上投入进入成熟期，亚运催化线下销售Q3有望延续高增】 1、线上：2023H1收入预计超6e，同比增长近200%，其中6月单月销售超2e。（2022年公司线上收入6.14e，收入占比约40%） 2、线下：6月同店销售增长近25%-30%。亚运会将至，公司作为亚运会首饰特许生产企业，主题产品toB出货有望放量，支撑Q3销售增长。 3、浙江区域4/5月金银珠宝零售额同比+58.4%/18.6%，公司作为区域优势品

S
曼卡龙
S
菜百股份

1

1

3

9.42
夜长梦山

2023-07-19 21:16:53

asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升

【财通电子】asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升 #事件 ASML的2023Q2季度销售额为69亿欧元，同比增长27%，净利润为19亿欧元，同比增长38%；毛利率为51.3%。 #中国大陆地区与ARFI设备销售额占比显著提升中国大陆2023Q2销售金额占比24%，Q1为8%；ARFI设备2023Q2销售39台（金额占比49%），Q1为25台（金额占比30%），两者均出现明显提升。由于中国大陆销售不包含EUV设备，可判断ARFI（1980Di，2000i，2050i）销售量快速

S
北方华创

2

0

4

9.10
夜长梦山

2023-07-19 21:16:27

上能电气23H1点评：业绩超预期释放

【华泰电新】上能电气23H1点评：业绩超预期释放 ➡业绩情况 ◆ 23H1年实现营业收入21.77亿元，同增416.6%；实现归母1.35亿元，同增488.5%； ◆ 23Q2实现营业收入15.57亿元，同增665.6%，环增151.0%；实现归母净利润0.99亿元，同增1340.4%，环增170.1%。 ◆ 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%，相比22年全年变化+0.07/+2.72pct，净利率明显改善，规模效应随销售放量显著体现。 ➡储能业务：规模效应逐步显现，集成业务开始放量

S
上能电气

4

2

5

12.69
夜长梦山

2023-07-19 13:51:52

广深铁路跟踪点评

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运营领域对于长期发展至关重要、转型期开启，2023年实现14亿以上净利润确定性强，中期在与广州东站改造带来高铁进城以及扩大赴港铁路客流市场份额。料7月前15天广铁集团累计发送旅客或超2019年同期15%

S
广深铁路

3

1

4

11.45
夜长梦山

2023-07-19 13:50:12

芯能科技

【浙商电新】芯能科技（603105）推荐：分布式光伏有望量价齐升，工商业储能收益空间打开【Q3有望迎高温限电，分布式光伏迎量价齐升】今年7月份国家气候中心表示，今年我国高温日数为1961年以来历史同期最多，南方电网用电单日负荷7月11日创历史新高，市场化交易电价有望持续上涨。同时随光伏制造产业链成本下降公司分布式光伏运营有望受益，发电业务有望迎量利齐升趋势。【工商业储能迎发展元年，投资收益率持续提升】23年6月储能EPC 中标均价为 1.6元/Wh，同比下降 14%；7月浙江省峰谷价差已达

S
芯能科技

1

0

1

2.16
夜长梦山

2023-07-19 13:49:13

具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达

【天风机械】具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达产业核心逻辑： ①根据产业调研结果，头部企业表示，Optimus量产版本部分有望采用液冷（VC两相均热管或外循环强制散热），加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案，我们认为热管理是一个必经环节； ②此外因缩小体积/减重等方面的需求，一体化关节要充分薄壁化，由于集成众多传感器，为了保证电气/传感器的可靠性，电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择； ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件，同时

S
飞荣达

2

1

2

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:53

天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速

【长江电新】天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速 1、公司披露《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，并提出：计划新增不超过总股本15%的A股股票作为境外GDR发行的基础证券。本次GDR发行计划在瑞士证券交易所挂牌上市，募资不超过人民币24.20亿元（或等值外币），主要用于德国50万吨风电海工基地建设项目建设、补充流动现金。境外GDR发行及本次新增基础股份预案尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后方可实施。 2、德国基地是公司海风出口的

S
天顺风能

0

0

4

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

S
建业股份

19

7

14

27.36
夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

S
峨眉山A

1

2

1

2.16

前往

页

夜长梦山

2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

S
特斯拉

6

2

15

24.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

S
黑猫股份

3

0

2

3.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

S
宝馨科技

1

0

2

7.80
夜长梦山

2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

S
宁德时代

1

2

6

4.82
夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

S
人民网

6

2

7

15.05
夜长梦山

2023-07-20 01:15:04

促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

S
金域医学

2

3

2

9.99
夜长梦山

2023-07-19 21:18:49

黄金珠宝

【黄金珠宝】关注曼卡龙：Q2线上翻倍，线下高增；关注周大生、菜百、老凤祥【一、曼卡龙：线上投入进入成熟期，亚运催化线下销售Q3有望延续高增】 1、线上：2023H1收入预计超6e，同比增长近200%，其中6月单月销售超2e。（2022年公司线上收入6.14e，收入占比约40%） 2、线下：6月同店销售增长近25%-30%。亚运会将至，公司作为亚运会首饰特许生产企业，主题产品toB出货有望放量，支撑Q3销售增长。 3、浙江区域4/5月金银珠宝零售额同比+58.4%/18.6%，公司作为区域优势品

S
曼卡龙
S
菜百股份

1

1

3

9.42
夜长梦山

2023-07-19 21:16:53

asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升

【财通电子】asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升 #事件 ASML的2023Q2季度销售额为69亿欧元，同比增长27%，净利润为19亿欧元，同比增长38%；毛利率为51.3%。 #中国大陆地区与ARFI设备销售额占比显著提升中国大陆2023Q2销售金额占比24%，Q1为8%；ARFI设备2023Q2销售39台（金额占比49%），Q1为25台（金额占比30%），两者均出现明显提升。由于中国大陆销售不包含EUV设备，可判断ARFI（1980Di，2000i，2050i）销售量快速

S
北方华创

2

0

4

9.10
夜长梦山

2023-07-19 21:16:27

上能电气23H1点评：业绩超预期释放

【华泰电新】上能电气23H1点评：业绩超预期释放 ➡业绩情况 ◆ 23H1年实现营业收入21.77亿元，同增416.6%；实现归母1.35亿元，同增488.5%； ◆ 23Q2实现营业收入15.57亿元，同增665.6%，环增151.0%；实现归母净利润0.99亿元，同增1340.4%，环增170.1%。 ◆ 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%，相比22年全年变化+0.07/+2.72pct，净利率明显改善，规模效应随销售放量显著体现。 ➡储能业务：规模效应逐步显现，集成业务开始放量

S
上能电气

4

2

5

12.69
夜长梦山

2023-07-19 13:51:52

广深铁路跟踪点评

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运营领域对于长期发展至关重要、转型期开启，2023年实现14亿以上净利润确定性强，中期在与广州东站改造带来高铁进城以及扩大赴港铁路客流市场份额。料7月前15天广铁集团累计发送旅客或超2019年同期15%

S
广深铁路

3

1

4

11.45
夜长梦山

2023-07-19 13:50:12

芯能科技

【浙商电新】芯能科技（603105）推荐：分布式光伏有望量价齐升，工商业储能收益空间打开【Q3有望迎高温限电，分布式光伏迎量价齐升】今年7月份国家气候中心表示，今年我国高温日数为1961年以来历史同期最多，南方电网用电单日负荷7月11日创历史新高，市场化交易电价有望持续上涨。同时随光伏制造产业链成本下降公司分布式光伏运营有望受益，发电业务有望迎量利齐升趋势。【工商业储能迎发展元年，投资收益率持续提升】23年6月储能EPC 中标均价为 1.6元/Wh，同比下降 14%；7月浙江省峰谷价差已达

S
芯能科技

1

0

1

2.16
夜长梦山

2023-07-19 13:49:13

具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达

【天风机械】具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达产业核心逻辑： ①根据产业调研结果，头部企业表示，Optimus量产版本部分有望采用液冷（VC两相均热管或外循环强制散热），加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案，我们认为热管理是一个必经环节； ②此外因缩小体积/减重等方面的需求，一体化关节要充分薄壁化，由于集成众多传感器，为了保证电气/传感器的可靠性，电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择； ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件，同时

S
飞荣达

2

1

2

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:53

天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速

【长江电新】天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速 1、公司披露《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，并提出：计划新增不超过总股本15%的A股股票作为境外GDR发行的基础证券。本次GDR发行计划在瑞士证券交易所挂牌上市，募资不超过人民币24.20亿元（或等值外币），主要用于德国50万吨风电海工基地建设项目建设、补充流动现金。境外GDR发行及本次新增基础股份预案尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后方可实施。 2、德国基地是公司海风出口的

S
天顺风能

0

0

4

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

S
建业股份

19

7

14

27.36
夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

S
峨眉山A

1

2

1

2.16

前往

页

夜长梦山

2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

S
特斯拉

6

2

15

24.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

S
黑猫股份

3

0

2

3.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

S
宝馨科技

1

0

2

7.80
夜长梦山

2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

S
宁德时代

1

2

6

4.82
夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

S
人民网

6

2

7

15.05
夜长梦山

2023-07-20 01:15:04

促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

S
金域医学

2

3

2

9.99
夜长梦山

2023-07-19 21:18:49

黄金珠宝

【黄金珠宝】关注曼卡龙：Q2线上翻倍，线下高增；关注周大生、菜百、老凤祥【一、曼卡龙：线上投入进入成熟期，亚运催化线下销售Q3有望延续高增】 1、线上：2023H1收入预计超6e，同比增长近200%，其中6月单月销售超2e。（2022年公司线上收入6.14e，收入占比约40%） 2、线下：6月同店销售增长近25%-30%。亚运会将至，公司作为亚运会首饰特许生产企业，主题产品toB出货有望放量，支撑Q3销售增长。 3、浙江区域4/5月金银珠宝零售额同比+58.4%/18.6%，公司作为区域优势品

S
曼卡龙
S
菜百股份

1

1

3

9.42
夜长梦山

2023-07-19 21:16:53

asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升

【财通电子】asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升 #事件 ASML的2023Q2季度销售额为69亿欧元，同比增长27%，净利润为19亿欧元，同比增长38%；毛利率为51.3%。 #中国大陆地区与ARFI设备销售额占比显著提升中国大陆2023Q2销售金额占比24%，Q1为8%；ARFI设备2023Q2销售39台（金额占比49%），Q1为25台（金额占比30%），两者均出现明显提升。由于中国大陆销售不包含EUV设备，可判断ARFI（1980Di，2000i，2050i）销售量快速

S
北方华创

2

0

4

9.10
夜长梦山

2023-07-19 21:16:27

上能电气23H1点评：业绩超预期释放

【华泰电新】上能电气23H1点评：业绩超预期释放 ➡业绩情况 ◆ 23H1年实现营业收入21.77亿元，同增416.6%；实现归母1.35亿元，同增488.5%； ◆ 23Q2实现营业收入15.57亿元，同增665.6%，环增151.0%；实现归母净利润0.99亿元，同增1340.4%，环增170.1%。 ◆ 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%，相比22年全年变化+0.07/+2.72pct，净利率明显改善，规模效应随销售放量显著体现。 ➡储能业务：规模效应逐步显现，集成业务开始放量

S
上能电气

4

2

5

12.69
夜长梦山

2023-07-19 13:51:52

广深铁路跟踪点评

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运营领域对于长期发展至关重要、转型期开启，2023年实现14亿以上净利润确定性强，中期在与广州东站改造带来高铁进城以及扩大赴港铁路客流市场份额。料7月前15天广铁集团累计发送旅客或超2019年同期15%

S
广深铁路

3

1

4

11.45
夜长梦山

2023-07-19 13:50:12

芯能科技

【浙商电新】芯能科技（603105）推荐：分布式光伏有望量价齐升，工商业储能收益空间打开【Q3有望迎高温限电，分布式光伏迎量价齐升】今年7月份国家气候中心表示，今年我国高温日数为1961年以来历史同期最多，南方电网用电单日负荷7月11日创历史新高，市场化交易电价有望持续上涨。同时随光伏制造产业链成本下降公司分布式光伏运营有望受益，发电业务有望迎量利齐升趋势。【工商业储能迎发展元年，投资收益率持续提升】23年6月储能EPC 中标均价为 1.6元/Wh，同比下降 14%；7月浙江省峰谷价差已达

S
芯能科技

1

0

1

2.16
夜长梦山

2023-07-19 13:49:13

具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达

【天风机械】具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达产业核心逻辑： ①根据产业调研结果，头部企业表示，Optimus量产版本部分有望采用液冷（VC两相均热管或外循环强制散热），加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案，我们认为热管理是一个必经环节； ②此外因缩小体积/减重等方面的需求，一体化关节要充分薄壁化，由于集成众多传感器，为了保证电气/传感器的可靠性，电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择； ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件，同时

S
飞荣达

2

1

2

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:53

天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速

【长江电新】天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速 1、公司披露《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，并提出：计划新增不超过总股本15%的A股股票作为境外GDR发行的基础证券。本次GDR发行计划在瑞士证券交易所挂牌上市，募资不超过人民币24.20亿元（或等值外币），主要用于德国50万吨风电海工基地建设项目建设、补充流动现金。境外GDR发行及本次新增基础股份预案尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后方可实施。 2、德国基地是公司海风出口的

S
天顺风能

0

0

4

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

S
建业股份

19

7

14

27.36
夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

S
峨眉山A

1

2

1

2.16

前往

页

夜长梦山

2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

S
特斯拉

6

2

15

24.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

S
黑猫股份

3

0

2

3.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

S
宝馨科技

1

0

2

7.80
夜长梦山

2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

S
宁德时代

1

2

6

4.82
夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

S
人民网

6

2

7

15.05
夜长梦山

2023-07-20 01:15:04

促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

S
金域医学

2

3

2

9.99
夜长梦山

2023-07-19 21:18:49

黄金珠宝

【黄金珠宝】关注曼卡龙：Q2线上翻倍，线下高增；关注周大生、菜百、老凤祥【一、曼卡龙：线上投入进入成熟期，亚运催化线下销售Q3有望延续高增】 1、线上：2023H1收入预计超6e，同比增长近200%，其中6月单月销售超2e。（2022年公司线上收入6.14e，收入占比约40%） 2、线下：6月同店销售增长近25%-30%。亚运会将至，公司作为亚运会首饰特许生产企业，主题产品toB出货有望放量，支撑Q3销售增长。 3、浙江区域4/5月金银珠宝零售额同比+58.4%/18.6%，公司作为区域优势品

S
曼卡龙
S
菜百股份

1

1

3

9.42
夜长梦山

2023-07-19 21:16:53

asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升

【财通电子】asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升 #事件 ASML的2023Q2季度销售额为69亿欧元，同比增长27%，净利润为19亿欧元，同比增长38%；毛利率为51.3%。 #中国大陆地区与ARFI设备销售额占比显著提升中国大陆2023Q2销售金额占比24%，Q1为8%；ARFI设备2023Q2销售39台（金额占比49%），Q1为25台（金额占比30%），两者均出现明显提升。由于中国大陆销售不包含EUV设备，可判断ARFI（1980Di，2000i，2050i）销售量快速

S
北方华创

2

0

4

9.10
夜长梦山

2023-07-19 21:16:27

上能电气23H1点评：业绩超预期释放

【华泰电新】上能电气23H1点评：业绩超预期释放 ➡业绩情况 ◆ 23H1年实现营业收入21.77亿元，同增416.6%；实现归母1.35亿元，同增488.5%； ◆ 23Q2实现营业收入15.57亿元，同增665.6%，环增151.0%；实现归母净利润0.99亿元，同增1340.4%，环增170.1%。 ◆ 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%，相比22年全年变化+0.07/+2.72pct，净利率明显改善，规模效应随销售放量显著体现。 ➡储能业务：规模效应逐步显现，集成业务开始放量

S
上能电气

4

2

5

12.69
夜长梦山

2023-07-19 13:51:52

广深铁路跟踪点评

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运营领域对于长期发展至关重要、转型期开启，2023年实现14亿以上净利润确定性强，中期在与广州东站改造带来高铁进城以及扩大赴港铁路客流市场份额。料7月前15天广铁集团累计发送旅客或超2019年同期15%

S
广深铁路

3

1

4

11.45
夜长梦山

2023-07-19 13:50:12

芯能科技

【浙商电新】芯能科技（603105）推荐：分布式光伏有望量价齐升，工商业储能收益空间打开【Q3有望迎高温限电，分布式光伏迎量价齐升】今年7月份国家气候中心表示，今年我国高温日数为1961年以来历史同期最多，南方电网用电单日负荷7月11日创历史新高，市场化交易电价有望持续上涨。同时随光伏制造产业链成本下降公司分布式光伏运营有望受益，发电业务有望迎量利齐升趋势。【工商业储能迎发展元年，投资收益率持续提升】23年6月储能EPC 中标均价为 1.6元/Wh，同比下降 14%；7月浙江省峰谷价差已达

S
芯能科技

1

0

1

2.16
夜长梦山

2023-07-19 13:49:13

具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达

【天风机械】具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达产业核心逻辑： ①根据产业调研结果，头部企业表示，Optimus量产版本部分有望采用液冷（VC两相均热管或外循环强制散热），加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案，我们认为热管理是一个必经环节； ②此外因缩小体积/减重等方面的需求，一体化关节要充分薄壁化，由于集成众多传感器，为了保证电气/传感器的可靠性，电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择； ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件，同时

S
飞荣达

2

1

2

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:53

天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速

【长江电新】天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速 1、公司披露《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，并提出：计划新增不超过总股本15%的A股股票作为境外GDR发行的基础证券。本次GDR发行计划在瑞士证券交易所挂牌上市，募资不超过人民币24.20亿元（或等值外币），主要用于德国50万吨风电海工基地建设项目建设、补充流动现金。境外GDR发行及本次新增基础股份预案尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后方可实施。 2、德国基地是公司海风出口的

S
天顺风能

0

0

4

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

S
建业股份

19

7

14

27.36
夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

S
峨眉山A

1

2

1

2.16

前往

页

夜长梦山

2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

S
特斯拉

6

2

15

24.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

S
黑猫股份

3

0

2

3.04
夜长梦山

2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

S
宝馨科技

1

0

2

7.80
夜长梦山

2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

S
宁德时代

1

2

6

4.82
夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

S
人民网

6

2

7

15.05
夜长梦山

2023-07-20 01:15:04

促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

S
金域医学

2

3

2

9.99
夜长梦山

2023-07-19 21:18:49

黄金珠宝

【黄金珠宝】关注曼卡龙：Q2线上翻倍，线下高增；关注周大生、菜百、老凤祥【一、曼卡龙：线上投入进入成熟期，亚运催化线下销售Q3有望延续高增】 1、线上：2023H1收入预计超6e，同比增长近200%，其中6月单月销售超2e。（2022年公司线上收入6.14e，收入占比约40%） 2、线下：6月同店销售增长近25%-30%。亚运会将至，公司作为亚运会首饰特许生产企业，主题产品toB出货有望放量，支撑Q3销售增长。 3、浙江区域4/5月金银珠宝零售额同比+58.4%/18.6%，公司作为区域优势品

S
曼卡龙
S
菜百股份

1

1

3

9.42
夜长梦山

2023-07-19 21:16:53

asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升

【财通电子】asml发布2023Q2季报，中国大陆地区收入明显提升 #事件 ASML的2023Q2季度销售额为69亿欧元，同比增长27%，净利润为19亿欧元，同比增长38%；毛利率为51.3%。 #中国大陆地区与ARFI设备销售额占比显著提升中国大陆2023Q2销售金额占比24%，Q1为8%；ARFI设备2023Q2销售39台（金额占比49%），Q1为25台（金额占比30%），两者均出现明显提升。由于中国大陆销售不包含EUV设备，可判断ARFI（1980Di，2000i，2050i）销售量快速

S
北方华创

2

0

4

9.10
夜长梦山

2023-07-19 21:16:27

上能电气23H1点评：业绩超预期释放

【华泰电新】上能电气23H1点评：业绩超预期释放 ➡业绩情况 ◆ 23H1年实现营业收入21.77亿元，同增416.6%；实现归母1.35亿元，同增488.5%； ◆ 23Q2实现营业收入15.57亿元，同增665.6%，环增151.0%；实现归母净利润0.99亿元，同增1340.4%，环增170.1%。 ◆ 23H1毛/净利率为17.36%/6.21%，相比22年全年变化+0.07/+2.72pct，净利率明显改善，规模效应随销售放量显著体现。 ➡储能业务：规模效应逐步显现，集成业务开始放量

S
上能电气

4

2

5

12.69
夜长梦山

2023-07-19 13:51:52

广深铁路跟踪点评

【中信证券交运物流】广深铁路跟踪点评——Q3利润确定性强，关注东站改造方案落地受铁路货运需求环比下降和成本端环比增加的影响，广深铁路Q2业绩低于市场预期、但或已充分反应。我们预计Q2公司净利润3亿左右，延续同比恢复趋势。未来高铁出行将成为铁路客运主要运输方式，对于客运为主的广深铁路而言切入高铁运营领域对于长期发展至关重要、转型期开启，2023年实现14亿以上净利润确定性强，中期在与广州东站改造带来高铁进城以及扩大赴港铁路客流市场份额。料7月前15天广铁集团累计发送旅客或超2019年同期15%

S
广深铁路

3

1

4

11.45
夜长梦山

2023-07-19 13:50:12

芯能科技

【浙商电新】芯能科技（603105）推荐：分布式光伏有望量价齐升，工商业储能收益空间打开【Q3有望迎高温限电，分布式光伏迎量价齐升】今年7月份国家气候中心表示，今年我国高温日数为1961年以来历史同期最多，南方电网用电单日负荷7月11日创历史新高，市场化交易电价有望持续上涨。同时随光伏制造产业链成本下降公司分布式光伏运营有望受益，发电业务有望迎量利齐升趋势。【工商业储能迎发展元年，投资收益率持续提升】23年6月储能EPC 中标均价为 1.6元/Wh，同比下降 14%；7月浙江省峰谷价差已达

S
芯能科技

1

0

1

2.16
夜长梦山

2023-07-19 13:49:13

具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达

【天风机械】具身智能（机器人/AI服务器/6G基站）电磁屏蔽+散热+轻量化材料核心供应商--飞荣达产业核心逻辑： ①根据产业调研结果，头部企业表示，Optimus量产版本部分有望采用液冷（VC两相均热管或外循环强制散热），加之22Q3公布的已有驱控强制风冷方案，我们认为热管理是一个必经环节； ②此外因缩小体积/减重等方面的需求，一体化关节要充分薄壁化，由于集成众多传感器，为了保证电气/传感器的可靠性，电磁屏蔽成为了头部模组客户的选择； ③机器人头/颈/驱干等末端既集成了大量的感知元件，同时

S
飞荣达

2

1

2

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:53

天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速

【长江电新】天顺风能：拟发行GDR，德国海风基地建设有望提速 1、公司披露《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》，并提出：计划新增不超过总股本15%的A股股票作为境外GDR发行的基础证券。本次GDR发行计划在瑞士证券交易所挂牌上市，募资不超过人民币24.20亿元（或等值外币），主要用于德国50万吨风电海工基地建设项目建设、补充流动现金。境外GDR发行及本次新增基础股份预案尚待深交所审核通过、中国证监会同意注册及备案、瑞士证券交易所最终批准后方可实施。 2、德国基地是公司海风出口的

S
天顺风能

0

0

4

2.16
夜长梦山

2023-07-19 12:02:04

建业股份：电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始

回调按手推荐建业股份，电子化学品业务重估，传统主业大幅涨价刚刚开始预期差： 1、电子化学品重估1倍空间。100%全资子公司建业微电子，产品是半导体和LED级的超纯氨，g5级的氨水、IPA等精密化学品，2022年报表8500吨超纯氨贡献1.1亿收入0.16亿利润，今年超纯氨涨价50%到1.5w，公司产能提升到13000吨，由此测算净利润1亿，明年还有新增产能8000吨，预计净利润提升至1.6亿元。按照电子化学品30倍PE估值，圈子子公司合理估值48亿，预期差巨大。电子化学品扩产计划明确，电子级

S
建业股份

19

7

14

27.36
夜长梦山

2023-07-19 12:01:23

峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利

【兴证社服】峨眉山跟踪简评：金顶索道迎来改扩建，显著提升公司接待能力和盈利公司今日披露《关于实施金顶索道改造提升项目的公告》，项目投资总额3.51亿元，来自自有资金，预计24年底试运营。峨眉山为世界双遗资产，新建索道审批流程极为复杂且难度大，本次金顶索道改造提升工程作为峨眉山景区“北上南下”交通大环线的重要节点工程，项目建设得到了四川省政府的大力支持。金顶索道现状及改建方案：金顶现有一条专用客运索道（在用），一条客货两用索道（在用）以及一条废弃的货运索道（停用），金顶索道两条索道每小时设计

S
峨眉山A

1

2

1

2.16

前往

页

4

关注

28156

粉丝

92252.36

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669