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2023-07-14 20:44:22

运营商：数据资产价值逐步释放

【华泰通信】运营商：数据资产价值逐步释放此前我们强调，数据要素领域政策逐步完善或将是电信运营商板块下一个重要催化剂。7月13日《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台，数据确权相关制度陆续得到完善，在此催化下，运营商板块整体表现强劲，建议关注运营商大数据业务发展机遇。数据要素市场管理机制逐步完善 7月13日，国家网信办发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，其中提到，要推动生成式人工智能基础设施和公共训练数据资源平台建设；推动公共数据分类分级有序开放，扩展高质量的公共训练数据资源；鼓励采用安全

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中国联通

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2023-07-14 20:40:15

盛弘股份交流纪要0713

盛弘股份交流纪要0713 1. 上半年业绩预告 (1) 收入上半年的收入预计在11亿左右，与去年同期相当。充电桩和储能业务增长最快，预计收入在3.5~4亿之间。充电桩和储能业务的收入规模差距不大，差距在几百万之间。 (2) 储能业务储能业务在去年上半年相比增长了百分之300多。全年2023年储能业务预计达到7亿。 (3) 下半年计划下半年将进行工作总结，并开展下半年重点工作的会议。下半年的收入规划可能会在会议中讨论。 2. 充电桩业务充电桩业务二季度增长较大，环比增幅比储能业务还

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盛弘股份

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2023-07-14 20:38:15

中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求

【德邦建筑】中材国际：水泥+装备+运维齐发力，“一带一路”催化海外需求 1⃣水泥工程系统集成服务龙头 🌟公司是国资委控股的全球最大水泥技术装备工程系统集成服务商，水泥工程全球第一，目前公司是国际水泥技术装备工程市场少数具有完整产业链的企业之一。 2⃣“一带一路”有望带来业绩催化 🌟2023年是“一带一路”十周年全年催化不断，第三届高峰论坛召开在即，公司有望受益于“一带一路”十周年等重大外交事件催化，23Q1公司全口径新签合同额226亿元，同比增长103%，境内同比+130%，境外同比+73%

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中材国际

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2023-07-14 20:37:25

北方华创二季度11-14亿(单季度历史新高)

北方华创:二季度11-14亿(单季度历史新高)，市场预期8亿【超预期40-75%】，收入单季度46亿(单季度创历史新高)，我们上修公司23年收入190→210亿，利润35→40亿+。【对应2024年pe不到25倍】上半年新签订单跟踪:中微+5%，北方华创+45%，拓荆，+15%，华海+15%。订单增长原因:北方华创在刻蚀机市占率大幅提升(特别在先进存储和fab)，PVD和 ALD占据主导地位，PECVD和其他critical设备持续提升份额。公司一家研发投入占全行业60%以上。

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北方华创

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2023-07-14 20:31:55

运营商大涨点评

【国金通信-运营商大涨点评】AI时代算网底座，继续看好运营商价值重估人口红利向信息红利转型，数字化收入已成为第一引擎。三大运营商作为算力网络建设的核心，为数字经济时代行业数字化提供成熟的通信和算力基础设施，商业模式从To C走向To B。22年中国移动数字化转型收入2076亿元，同比+30%；中国电信产业数字化收入1178亿元，同比+20%；中国联通产业互联网收入705亿元，同比+29%。电信运营商具备丰富的数据资源，探索数据流通交易和开发利用模式，促进数据要素价值有效释放。逐步构建以数据创

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中国联通

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2023-07-14 20:30:58

亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期

【华创电新黄麟团队】亚星锚链：造船油气周期启航，上半年业绩符合预期 ⚡事件：公司发布上半年业绩预告，经初步测算，预计23H1实现归母净利1.1亿左右，同比+89%左右；预计实现归母扣非0.84亿左右，同比+36%左右。 ➡整体业绩符合预期，造船油气均符合增长指引。分季度来看，预计Q2单季度实现归母净利0.5亿，同比+61%左右，环比接近持平；归母扣非0.4亿，同比+25%，环比-15%左右。Q2业绩同比增速符合预期。Q1基数高是因为22年底受疫情影响，部分订单交付延期到Q1确认。 ➡公司站在油

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亚星锚链

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2023-07-14 20:28:26

京沪高铁预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%

【浙商交运丨京沪高铁】预告23Q2归母净利润中枢较19Q2增长3.1%，看好短期修复弹性及中长期量价空间【预告23H1归母净利润42.73~63.05亿元】公司发布业绩预告，预计23H1归母净利润42.73~63.05亿元，同比大幅扭亏53.01~73.33亿元。单二季度看，预计23Q2归母净利润20.47~40.79亿元（22Q2归母净亏损12.48亿元），盈利中枢30.63亿元，同比大幅扭亏43.11亿元，较21Q2增长26.5%，较19Q2增长3.1%。整体业绩符合预期，主要受益于国内

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京沪高铁

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2023-07-14 20:27:53

中伟股份发布2023年半年度业绩预告

中伟股份发布2023年半年度业绩预告公司预计2023H1实现归母净利润7.3~8.3亿元，同比+10.5%~25.6%，据此我们测算公司Q2实现归母净利润3.89~4.89亿元，同比-4.1%~+20.5%，环比+14.1%~43.4% 公司预计2023H1实现扣非归母净利润5.6~6.6，同比-36.1%~-15.3%，据此我们测算公司Q2实现扣非归母净利润3.08~4.08亿元，同比-36.1%~-15.3%，环比+21.8%~61.4% 公司预计2023H1非经常性损益约1.7亿元，主要

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中伟股份

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2023-07-14 20:27:18

春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期

【浙商交运李丹】春秋航空：Q2业绩区间中值环比+11%，淡季不淡略超预期春秋航空2023半年度业绩预告：23Q2业绩超预期 23H1，公司预计归母净利润6.50亿元至8.50亿元，同比扭亏。其中23Q2，公司预计归母净利润2.94至4.94亿元，同比22年扭亏，同比19年-23%至+30%，扣非归母净利润2.79至4.59亿元。二季度淡季业绩区间中数环比Q1增长11%，略超预期。 6月客座率站上90%，较19年同期的降幅收窄至1.5pct 根据公司公告，23Q2，公司ASK、RPK、客座率同比

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春秋航空

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2023-07-14 20:26:48

钠电标准论坛要点整理

【东吴电新】钠电标准论坛要点整理 #注：以下内容均来自钠电标准论坛、不代表东吴证券研究所观点 [礼物]核心观点：24年是钠电经济性拐点，25年与铁锂储能性能持平，26年成熟进入大规模放量阶段。参与并通过企业：中科海钠、德赛电池、派能科技、湖南立方、汉行科技、华阳新材、大连物化所、海四达、弗迪电池、鹏辉电池、海基、星恒、传艺钠电、嘉盛、盘古钠详、昆宇电源、蜂巢能源 [庆祝]测评结果：范围60-130Wh/kg，平均能量密度104.1Wh/kg 胡勇胜 #政策建议免征钠电池消费税、购置税中科海

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传艺科技

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爱柯迪：2023年半年度业绩超预期

【浙商金属汽车】爱柯迪：2023年半年度业绩超预期根据公告，23H1 归母净利3.75~4.15亿元，同比增长75.94%到94.70%。23Q2归母净利2.06~2.46亿，同比增长61%~92%，环比增长22%~46%。 23H1扣非归母净利3.7~4.1亿元，同比增长98.77%到20.26%。23Q2扣非归母净利2.17~2.57亿元，同比增长76%~109%，环比增长42%~68%。主要原因： 1、前期开拓的新能源领域和智能驾驶领域项目订单持续放量 2、叠加汇率等外部因素的正向

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2023-07-14 15:41:46

【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统

【柏楚电子】机器人·控制系统+泛操作系统【华泰计算机】 🧧基本盘景气逐步回升 🔥下游景气度恢复：激光产业链景气度边际改善 🔥中低功率：板卡系统国内市场占有率稳居第一，持续受益于行业景气度回升 🔥高功率切割：总线系统+智能切割头方案加速推广，或为公司提供重要增长动力 🧧产业布局： 🤖️机器人•控制系统+泛操作系统我们认为，柏楚电子未来在机器人领域领域有较深的产业布局。 1⃣卡位一：机器人•控制系统。机器人运动控制核心底层是：控制系统软件和软硬一体化能力。这两个方面柏楚积累较深。 2️

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柏楚电子

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2023-07-14 15:17:13

航天宏图

【东北数字经济团队】#航天宏图持续推荐，中标大额海外订单，新成长空间凸显。 #航天宏图发布公告称，公司作为第一中标候选人，中标“玻利维亚国家综合无线电频谱系统-拉巴斯电磁频谱采集、监测系统”项目，中标金额2,238.7万美元。 #海外业务持续拓展~新成长空间凸显。该项目是女娲星座服务的首个国际遥感应用订单，实现了对玻利维亚国境内的典型区域及关键设施高精度识别和分析处理，合同履行期一年。公司近年来持续拓展海外市场，去年已有千万订单落地，目前公司已在中国香港、澳大利亚、英国、瑞士、泰国、新加坡、柬埔

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航天宏图

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2023-07-14 15:16:41

美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资

【CT电新】美国CPI连续12个月回落，降息周期即将来临，利好光伏风电投资美国6月CPI环比+0.2%，同比+3%，连续12个月回落，核心CPI环比+0.2%，同比+4.8%，二者涨幅低于预期。美国通胀降至两年多来的最低水平，美联储加息周期很可能接近尾声。根据高盛的预测，美联储极有可能在6月暂停加息，7月加息25个基点至5.25-5.5%，随后2024年降息87.5个基点至4.5%左右，2024年美国将开启降息周期。利率下降1%将提升光伏风电系统IRR的2.4%，有效促进投资。当前美国地面项

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大金重工
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联瑞新材：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升

【中信证券新材料】联瑞新材（688300.SH）：球形硅微粉龙头，氧化铝粉业务如日方升公司是国内球形硅微粉行业龙头，依靠火焰法及其同源技术和产能优势，在下游新兴运用领域快速发展之际抓住球形硅微粉需求爆发的机遇。随着扩产项目的落地，公司有望进一步夯实其在功能性陶瓷填料领域的核心地位，尤其是球形氧化铝粉和液态填料等高精尖产品有望成为公司第二增长极，预计公司业绩将保持稳健增长。 ⭕ 【国内球形硅微粉龙头，全面布局新兴功能性陶瓷填料】公司是国内规模领先的粉体填料生产高新技术企业，其主要产品结晶、熔融、

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联瑞新材

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