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2023-07-13 08:51:19

美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点

【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点事件：美国发布6月通胀数据，6月CPI同比+3%，低于预期的3.1%，前值为4%，为21年3月以来最小增幅；6月核心CPI同比+4.8%，低于预期的5%，前值为5.3%。环比看，6月CPI增长0.2%，略低于市场预期的0.3%，前值为0.1%。点评：本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献，能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中，二手车价格环比走弱，驱动核心商品CPI同比增速下降，此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据

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山东黄金

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夜长梦山

2023-07-13 08:50:23

大业股份：全球轮胎骨架材料领军者

轮胎景气度飙升，强call【大业股份】：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估 🌟下游行业层面，三角轮胎、通用股份接连涨停！玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行！轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看，轮胎行业内外需求双复苏，上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益（欢迎私信更新）； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来大业绩弹性； 🌟践行节能生

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大业股份

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:49

恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会

【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件：公司披露23年半年度业绩预告，预计23H1营收9.1亿元左右，同比+32%；23H1归母净利润0.49亿元左右，同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长根据预告数据，预计公司23Q2营收5.26亿元，同比+31%，环比+37%；归母净利润为0.50亿元，同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元，实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力：消费需求复苏+补库+新品放量公司上半年

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恒玄科技

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:18

康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏

【天风医药杨松团队】康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏公司发布2023年半年度报告，23H1实现营业收入25.53亿元，同比增长21.74%；实现归母净利润2.76亿元，同比增长30.60%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长29.93%。业绩增长符合预期，23q2核心品种持续放量按季度拆分，2023Q2公司实现收入12.01亿元，同比增长17.86%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长32.67%；扣非归母净利润1.23亿元，同比增长29.47%，业绩增长符合预期。按产

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康缘药业

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2023-07-13 08:42:57

HJT技术虽然会迟到，但不会缺席

【广发机械】HJT技术虽然会迟到，但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结（HJT）太阳能电池生产线2条，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，此次为向迈为采购的第3条线，侧面印证

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苏大维格
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高测股份

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夜长梦山

2023-07-13 08:42:29

当前对TOPcon和HJT的思考

【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流，2023年预计扩产规模达400-500GW。在这一背景下，光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素： 1）产业层面，政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度，导致TOPcon建设成本增加； 2）资本层面，TOPCon产能趋于同质化，大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。当前主要电池新技术包括HJT和

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罗博特科
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捷佳伟创

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2023-07-12 23:06:08

0712券商点评精选

🔥拓普集团：设立机器人事业部，乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件：7月12日，公司公众号发布文章，宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔，是公司重点布局领域。根据机构预测，到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，聚焦机器人产业链关键产品和核心技术，为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部，利于公司整合资源，发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构，配置优秀专业团队

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中际旭创
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浪潮信息

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夜长梦山

2023-07-12 22:48:33

刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会

【财通机械】刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会近期我们跟踪制造业订单情况，发现多数行业需求未明显好转，同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓，同时市场担忧价格战影响，目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复，刀具行业有望最早受益，建议关注底部机会。刀具核心企业情况： ~欧科亿：公司6月份订单环比基本持平，公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密：公司在3c等领域大客户突破比较显著，收入段预计可保持增长。通流通

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华锐精密
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夜长梦山

2023-07-12 22:47:42

峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势

【天风商社】峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势 ■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于于国内经济和文旅行业强势复苏，峨眉山景区接待人次大幅增长，公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长，预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元，较2019年（0.77亿元）增长82%-95%；扣非净利1.38-1.48亿元，较2019年（0.74亿元）增长85%-99%。单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元，较2019年（0.58亿元）

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峨眉山A

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夜长梦山

2023-07-12 22:47:17

新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申：新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。同：每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善！异：第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化（AEB+LCC）落地；第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片

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拓普集团
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爱柯迪

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夜长梦山

2023-07-12 22:46:42

万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基于Micro.sp技术的PPM传感器广泛用于北美大型客户商用车车队，产品功耗为主流方案1/10，市场欢迎度高，快速放量22年实现9200万利润（YOY+247%）；商用车车队是蓝海市场，公司正积极开拓国

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万通智控

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夜长梦山

2023-07-12 22:45:03

宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎

【CT电新深度】宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎 🥇#市场地位领先，有望复制大巴市占率： 2022年公司储能电池出货53GWh，市占率43.3%，实现收入449.8亿元，占总收入13.69%。政策面刺激储能需求，与新能源客车市场中的补贴政策类似，产品方面大储项目对于电池安全性方面更加注重，规模越大对于安全性的要求越高。我们认为公司凭借产品优势有望在行业格局上重演大巴市场的份额情况，保持较高的市占率。 💡#长循环、高集成打造产品壁垒，光储黑科技摆脱辅助能源依赖：公司储能系统

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宁德时代

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夜长梦山

2023-07-12 22:43:58

大模型领域热点新闻每日更新update20230712

【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230712 重要会议提示（预计时间，或有变动） 7.13 京东云峰会要点资讯：【大模型】 1）揭秘GPT-4核心数据：1.8万亿参数，13万亿训练数据 2）Stable Diffusion XL 1.0上线，生成的图片更逼真、稳定 3）GPT-4最强竞争模型Claude2发布 4）清华&中国气象局大模型登Nature：解决世界级难题，「鬼天气」预报时效首次达3小时 5）腾讯AI Lab发布多模态指令调优语言模型，支持图像、视频等四种

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-07-12 22:40:01

AI信息更新

🔥【华西计算机刘泽晶团队】Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。- 2023.07.12 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.211B，环比减少3.35%；5月月活1.253B，环比减少1.8%； 4月-6月总访问

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-07-12 22:39:07

石英股份2023半年度业绩预告点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2023半年度业绩预告点评：高纯石英供不应求+新增产能持续释放，量利驱动业绩超预期 #2023H1：公司发布2023半年度业绩预告，2023H1，公司预计实现归母净利润22.90-24.97亿元，同比增长693.53%-765.26%；预计实现扣非归母净利润22.64-24.69亿元，同比增长682.20%-753.03%。 #2023Q2季度：公司预计实现归母净利润14.69-16.76亿元，同比增长630.07%-732.94%，环比增长78.95

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美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点

【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点事件：美国发布6月通胀数据，6月CPI同比+3%，低于预期的3.1%，前值为4%，为21年3月以来最小增幅；6月核心CPI同比+4.8%，低于预期的5%，前值为5.3%。环比看，6月CPI增长0.2%，略低于市场预期的0.3%，前值为0.1%。点评：本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献，能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中，二手车价格环比走弱，驱动核心商品CPI同比增速下降，此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据

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大业股份：全球轮胎骨架材料领军者

轮胎景气度飙升，强call【大业股份】：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估 🌟下游行业层面，三角轮胎、通用股份接连涨停！玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行！轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看，轮胎行业内外需求双复苏，上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益（欢迎私信更新）； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来大业绩弹性； 🌟践行节能生

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恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会

【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件：公司披露23年半年度业绩预告，预计23H1营收9.1亿元左右，同比+32%；23H1归母净利润0.49亿元左右，同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长根据预告数据，预计公司23Q2营收5.26亿元，同比+31%，环比+37%；归母净利润为0.50亿元，同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元，实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力：消费需求复苏+补库+新品放量公司上半年

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康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏

【天风医药杨松团队】康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏公司发布2023年半年度报告，23H1实现营业收入25.53亿元，同比增长21.74%；实现归母净利润2.76亿元，同比增长30.60%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长29.93%。业绩增长符合预期，23q2核心品种持续放量按季度拆分，2023Q2公司实现收入12.01亿元，同比增长17.86%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长32.67%；扣非归母净利润1.23亿元，同比增长29.47%，业绩增长符合预期。按产

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HJT技术虽然会迟到，但不会缺席

【广发机械】HJT技术虽然会迟到，但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结（HJT）太阳能电池生产线2条，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，此次为向迈为采购的第3条线，侧面印证

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当前对TOPcon和HJT的思考

【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流，2023年预计扩产规模达400-500GW。在这一背景下，光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素： 1）产业层面，政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度，导致TOPcon建设成本增加； 2）资本层面，TOPCon产能趋于同质化，大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。当前主要电池新技术包括HJT和

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🔥拓普集团：设立机器人事业部，乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件：7月12日，公司公众号发布文章，宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔，是公司重点布局领域。根据机构预测，到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，聚焦机器人产业链关键产品和核心技术，为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部，利于公司整合资源，发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构，配置优秀专业团队

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刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会

【财通机械】刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会近期我们跟踪制造业订单情况，发现多数行业需求未明显好转，同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓，同时市场担忧价格战影响，目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复，刀具行业有望最早受益，建议关注底部机会。刀具核心企业情况： ~欧科亿：公司6月份订单环比基本持平，公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密：公司在3c等领域大客户突破比较显著，收入段预计可保持增长。通流通

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峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势

【天风商社】峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势 ■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于于国内经济和文旅行业强势复苏，峨眉山景区接待人次大幅增长，公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长，预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元，较2019年（0.77亿元）增长82%-95%；扣非净利1.38-1.48亿元，较2019年（0.74亿元）增长85%-99%。单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元，较2019年（0.58亿元）

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新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申：新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。同：每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善！异：第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化（AEB+LCC）落地；第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片

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万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基于Micro.sp技术的PPM传感器广泛用于北美大型客户商用车车队，产品功耗为主流方案1/10，市场欢迎度高，快速放量22年实现9200万利润（YOY+247%）；商用车车队是蓝海市场，公司正积极开拓国

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宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎

【CT电新深度】宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎 🥇#市场地位领先，有望复制大巴市占率： 2022年公司储能电池出货53GWh，市占率43.3%，实现收入449.8亿元，占总收入13.69%。政策面刺激储能需求，与新能源客车市场中的补贴政策类似，产品方面大储项目对于电池安全性方面更加注重，规模越大对于安全性的要求越高。我们认为公司凭借产品优势有望在行业格局上重演大巴市场的份额情况，保持较高的市占率。 💡#长循环、高集成打造产品壁垒，光储黑科技摆脱辅助能源依赖：公司储能系统

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大模型领域热点新闻每日更新update20230712

【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230712 重要会议提示（预计时间，或有变动） 7.13 京东云峰会要点资讯：【大模型】 1）揭秘GPT-4核心数据：1.8万亿参数，13万亿训练数据 2）Stable Diffusion XL 1.0上线，生成的图片更逼真、稳定 3）GPT-4最强竞争模型Claude2发布 4）清华&中国气象局大模型登Nature：解决世界级难题，「鬼天气」预报时效首次达3小时 5）腾讯AI Lab发布多模态指令调优语言模型，支持图像、视频等四种

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科大讯飞

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AI信息更新

🔥【华西计算机刘泽晶团队】Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。- 2023.07.12 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.211B，环比减少3.35%；5月月活1.253B，环比减少1.8%； 4月-6月总访问

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2023-07-12 22:39:07

石英股份2023半年度业绩预告点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2023半年度业绩预告点评：高纯石英供不应求+新增产能持续释放，量利驱动业绩超预期 #2023H1：公司发布2023半年度业绩预告，2023H1，公司预计实现归母净利润22.90-24.97亿元，同比增长693.53%-765.26%；预计实现扣非归母净利润22.64-24.69亿元，同比增长682.20%-753.03%。 #2023Q2季度：公司预计实现归母净利润14.69-16.76亿元，同比增长630.07%-732.94%，环比增长78.95

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石英股份

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美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点

【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点事件：美国发布6月通胀数据，6月CPI同比+3%，低于预期的3.1%，前值为4%，为21年3月以来最小增幅；6月核心CPI同比+4.8%，低于预期的5%，前值为5.3%。环比看，6月CPI增长0.2%，略低于市场预期的0.3%，前值为0.1%。点评：本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献，能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中，二手车价格环比走弱，驱动核心商品CPI同比增速下降，此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据

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2023-07-13 08:50:23

大业股份：全球轮胎骨架材料领军者

轮胎景气度飙升，强call【大业股份】：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估 🌟下游行业层面，三角轮胎、通用股份接连涨停！玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行！轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看，轮胎行业内外需求双复苏，上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益（欢迎私信更新）； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来大业绩弹性； 🌟践行节能生

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大业股份

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:49

恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会

【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件：公司披露23年半年度业绩预告，预计23H1营收9.1亿元左右，同比+32%；23H1归母净利润0.49亿元左右，同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长根据预告数据，预计公司23Q2营收5.26亿元，同比+31%，环比+37%；归母净利润为0.50亿元，同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元，实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力：消费需求复苏+补库+新品放量公司上半年

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恒玄科技

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:18

康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏

【天风医药杨松团队】康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏公司发布2023年半年度报告，23H1实现营业收入25.53亿元，同比增长21.74%；实现归母净利润2.76亿元，同比增长30.60%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长29.93%。业绩增长符合预期，23q2核心品种持续放量按季度拆分，2023Q2公司实现收入12.01亿元，同比增长17.86%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长32.67%；扣非归母净利润1.23亿元，同比增长29.47%，业绩增长符合预期。按产

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康缘药业

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HJT技术虽然会迟到，但不会缺席

【广发机械】HJT技术虽然会迟到，但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结（HJT）太阳能电池生产线2条，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，此次为向迈为采购的第3条线，侧面印证

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苏大维格
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高测股份

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夜长梦山

2023-07-13 08:42:29

当前对TOPcon和HJT的思考

【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流，2023年预计扩产规模达400-500GW。在这一背景下，光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素： 1）产业层面，政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度，导致TOPcon建设成本增加； 2）资本层面，TOPCon产能趋于同质化，大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。当前主要电池新技术包括HJT和

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罗博特科
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捷佳伟创

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夜长梦山

2023-07-12 23:06:08

0712券商点评精选

🔥拓普集团：设立机器人事业部，乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件：7月12日，公司公众号发布文章，宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔，是公司重点布局领域。根据机构预测，到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，聚焦机器人产业链关键产品和核心技术，为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部，利于公司整合资源，发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构，配置优秀专业团队

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中际旭创
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浪潮信息

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夜长梦山

2023-07-12 22:48:33

刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会

【财通机械】刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会近期我们跟踪制造业订单情况，发现多数行业需求未明显好转，同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓，同时市场担忧价格战影响，目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复，刀具行业有望最早受益，建议关注底部机会。刀具核心企业情况： ~欧科亿：公司6月份订单环比基本持平，公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密：公司在3c等领域大客户突破比较显著，收入段预计可保持增长。通流通

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华锐精密
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夜长梦山

2023-07-12 22:47:42

峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势

【天风商社】峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势 ■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于于国内经济和文旅行业强势复苏，峨眉山景区接待人次大幅增长，公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长，预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元，较2019年（0.77亿元）增长82%-95%；扣非净利1.38-1.48亿元，较2019年（0.74亿元）增长85%-99%。单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元，较2019年（0.58亿元）

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峨眉山A

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夜长梦山

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新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申：新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。同：每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善！异：第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化（AEB+LCC）落地；第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片

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拓普集团
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夜长梦山

2023-07-12 22:46:42

万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基于Micro.sp技术的PPM传感器广泛用于北美大型客户商用车车队，产品功耗为主流方案1/10，市场欢迎度高，快速放量22年实现9200万利润（YOY+247%）；商用车车队是蓝海市场，公司正积极开拓国

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万通智控

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夜长梦山

2023-07-12 22:45:03

宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎

【CT电新深度】宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎 🥇#市场地位领先，有望复制大巴市占率： 2022年公司储能电池出货53GWh，市占率43.3%，实现收入449.8亿元，占总收入13.69%。政策面刺激储能需求，与新能源客车市场中的补贴政策类似，产品方面大储项目对于电池安全性方面更加注重，规模越大对于安全性的要求越高。我们认为公司凭借产品优势有望在行业格局上重演大巴市场的份额情况，保持较高的市占率。 💡#长循环、高集成打造产品壁垒，光储黑科技摆脱辅助能源依赖：公司储能系统

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夜长梦山

2023-07-12 22:43:58

大模型领域热点新闻每日更新update20230712

【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230712 重要会议提示（预计时间，或有变动） 7.13 京东云峰会要点资讯：【大模型】 1）揭秘GPT-4核心数据：1.8万亿参数，13万亿训练数据 2）Stable Diffusion XL 1.0上线，生成的图片更逼真、稳定 3）GPT-4最强竞争模型Claude2发布 4）清华&中国气象局大模型登Nature：解决世界级难题，「鬼天气」预报时效首次达3小时 5）腾讯AI Lab发布多模态指令调优语言模型，支持图像、视频等四种

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-07-12 22:40:01

AI信息更新

🔥【华西计算机刘泽晶团队】Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。- 2023.07.12 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.211B，环比减少3.35%；5月月活1.253B，环比减少1.8%； 4月-6月总访问

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夜长梦山

2023-07-12 22:39:07

石英股份2023半年度业绩预告点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2023半年度业绩预告点评：高纯石英供不应求+新增产能持续释放，量利驱动业绩超预期 #2023H1：公司发布2023半年度业绩预告，2023H1，公司预计实现归母净利润22.90-24.97亿元，同比增长693.53%-765.26%；预计实现扣非归母净利润22.64-24.69亿元，同比增长682.20%-753.03%。 #2023Q2季度：公司预计实现归母净利润14.69-16.76亿元，同比增长630.07%-732.94%，环比增长78.95

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2023-07-13 08:51:19

美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点

【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点事件：美国发布6月通胀数据，6月CPI同比+3%，低于预期的3.1%，前值为4%，为21年3月以来最小增幅；6月核心CPI同比+4.8%，低于预期的5%，前值为5.3%。环比看，6月CPI增长0.2%，略低于市场预期的0.3%，前值为0.1%。点评：本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献，能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中，二手车价格环比走弱，驱动核心商品CPI同比增速下降，此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据

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山东黄金

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夜长梦山

2023-07-13 08:50:23

大业股份：全球轮胎骨架材料领军者

轮胎景气度飙升，强call【大业股份】：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估 🌟下游行业层面，三角轮胎、通用股份接连涨停！玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行！轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看，轮胎行业内外需求双复苏，上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益（欢迎私信更新）； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来大业绩弹性； 🌟践行节能生

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:49

恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会

【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件：公司披露23年半年度业绩预告，预计23H1营收9.1亿元左右，同比+32%；23H1归母净利润0.49亿元左右，同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长根据预告数据，预计公司23Q2营收5.26亿元，同比+31%，环比+37%；归母净利润为0.50亿元，同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元，实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力：消费需求复苏+补库+新品放量公司上半年

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恒玄科技

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夜长梦山

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康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏

【天风医药杨松团队】康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏公司发布2023年半年度报告，23H1实现营业收入25.53亿元，同比增长21.74%；实现归母净利润2.76亿元，同比增长30.60%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长29.93%。业绩增长符合预期，23q2核心品种持续放量按季度拆分，2023Q2公司实现收入12.01亿元，同比增长17.86%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长32.67%；扣非归母净利润1.23亿元，同比增长29.47%，业绩增长符合预期。按产

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康缘药业

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HJT技术虽然会迟到，但不会缺席

【广发机械】HJT技术虽然会迟到，但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结（HJT）太阳能电池生产线2条，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，此次为向迈为采购的第3条线，侧面印证

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高测股份

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当前对TOPcon和HJT的思考

【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流，2023年预计扩产规模达400-500GW。在这一背景下，光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素： 1）产业层面，政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度，导致TOPcon建设成本增加； 2）资本层面，TOPCon产能趋于同质化，大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。当前主要电池新技术包括HJT和

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🔥拓普集团：设立机器人事业部，乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件：7月12日，公司公众号发布文章，宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔，是公司重点布局领域。根据机构预测，到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，聚焦机器人产业链关键产品和核心技术，为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部，利于公司整合资源，发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构，配置优秀专业团队

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刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会

【财通机械】刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会近期我们跟踪制造业订单情况，发现多数行业需求未明显好转，同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓，同时市场担忧价格战影响，目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复，刀具行业有望最早受益，建议关注底部机会。刀具核心企业情况： ~欧科亿：公司6月份订单环比基本持平，公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密：公司在3c等领域大客户突破比较显著，收入段预计可保持增长。通流通

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峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势

【天风商社】峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势 ■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于于国内经济和文旅行业强势复苏，峨眉山景区接待人次大幅增长，公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长，预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元，较2019年（0.77亿元）增长82%-95%；扣非净利1.38-1.48亿元，较2019年（0.74亿元）增长85%-99%。单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元，较2019年（0.58亿元）

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新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申：新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。同：每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善！异：第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化（AEB+LCC）落地；第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片

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万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基于Micro.sp技术的PPM传感器广泛用于北美大型客户商用车车队，产品功耗为主流方案1/10，市场欢迎度高，快速放量22年实现9200万利润（YOY+247%）；商用车车队是蓝海市场，公司正积极开拓国

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宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎

【CT电新深度】宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎 🥇#市场地位领先，有望复制大巴市占率： 2022年公司储能电池出货53GWh，市占率43.3%，实现收入449.8亿元，占总收入13.69%。政策面刺激储能需求，与新能源客车市场中的补贴政策类似，产品方面大储项目对于电池安全性方面更加注重，规模越大对于安全性的要求越高。我们认为公司凭借产品优势有望在行业格局上重演大巴市场的份额情况，保持较高的市占率。 💡#长循环、高集成打造产品壁垒，光储黑科技摆脱辅助能源依赖：公司储能系统

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大模型领域热点新闻每日更新update20230712

【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230712 重要会议提示（预计时间，或有变动） 7.13 京东云峰会要点资讯：【大模型】 1）揭秘GPT-4核心数据：1.8万亿参数，13万亿训练数据 2）Stable Diffusion XL 1.0上线，生成的图片更逼真、稳定 3）GPT-4最强竞争模型Claude2发布 4）清华&中国气象局大模型登Nature：解决世界级难题，「鬼天气」预报时效首次达3小时 5）腾讯AI Lab发布多模态指令调优语言模型，支持图像、视频等四种

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AI信息更新

🔥【华西计算机刘泽晶团队】Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。- 2023.07.12 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.211B，环比减少3.35%；5月月活1.253B，环比减少1.8%； 4月-6月总访问

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石英股份2023半年度业绩预告点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2023半年度业绩预告点评：高纯石英供不应求+新增产能持续释放，量利驱动业绩超预期 #2023H1：公司发布2023半年度业绩预告，2023H1，公司预计实现归母净利润22.90-24.97亿元，同比增长693.53%-765.26%；预计实现扣非归母净利润22.64-24.69亿元，同比增长682.20%-753.03%。 #2023Q2季度：公司预计实现归母净利润14.69-16.76亿元，同比增长630.07%-732.94%，环比增长78.95

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美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点

【天风金属】美国6月cpi数据超预期回落，大宗金属迎布局时点事件：美国发布6月通胀数据，6月CPI同比+3%，低于预期的3.1%，前值为4%，为21年3月以来最小增幅；6月核心CPI同比+4.8%，低于预期的5%，前值为5.3%。环比看，6月CPI增长0.2%，略低于市场预期的0.3%，前值为0.1%。点评：本轮CPI走弱主要由油价高基数贡献，能源类CPI同比-16.7%。核心CPI项目中，二手车价格环比走弱，驱动核心商品CPI同比增速下降，此外住房项同比增速亦有所回落。超预期下行的通胀数据

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大业股份：全球轮胎骨架材料领军者

轮胎景气度飙升，强call【大业股份】：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估 🌟下游行业层面，三角轮胎、通用股份接连涨停！玲珑轮胎、赛轮轮胎、森麒麟等自5月底股价持续上行！轮胎行业迎来高景气周期。从近期行业调研更新看，轮胎行业内外需求双复苏，上游胎圈钢丝、钢帘线充分受益（欢迎私信更新）； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大业股份作为胎圈钢丝龙头，成本下降带来大业绩弹性； 🌟践行节能生

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2023-07-13 08:49:49

恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会

【德邦电子】恒玄科技Q2环比明显恢复，看好消费IC战略布局机会 [庆祝]事件：公司披露23年半年度业绩预告，预计23H1营收9.1亿元左右，同比+32%；23H1归母净利润0.49亿元左右，同比-39%。 🌼恒玄Q2同环比30%以上增长根据预告数据，预计公司23Q2营收5.26亿元，同比+31%，环比+37%；归母净利润为0.50亿元，同比降幅较Q1大幅收窄。公司23Q2扣非净利润预计为0.31亿元，实现过去两个季度以来的首次扭亏。 🌼公司增长动力：消费需求复苏+补库+新品放量公司上半年

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恒玄科技

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夜长梦山

2023-07-13 08:49:18

康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏

【天风医药杨松团队】康缘药业：中报业绩符合预期，院内需求有望逐步复苏公司发布2023年半年度报告，23H1实现营业收入25.53亿元，同比增长21.74%；实现归母净利润2.76亿元，同比增长30.60%；扣非归母净利润2.63亿元，同比增长29.93%。业绩增长符合预期，23q2核心品种持续放量按季度拆分，2023Q2公司实现收入12.01亿元，同比增长17.86%；实现归母净利润1.34亿元，同比增长32.67%；扣非归母净利润1.23亿元，同比增长29.47%，业绩增长符合预期。按产

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康缘药业

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夜长梦山

2023-07-13 08:42:57

HJT技术虽然会迟到，但不会缺席

【广发机械】HJT技术虽然会迟到，但不会缺席 HJT技术扩产不止。根据三五互联7月3日的公告，其下属控股孙公司琏升光伏与迈为股份签订《设备采购合同》，琏升光伏拟向迈为股份购买高效异质结（HJT）太阳能电池生产线1条，产能为600MW，全部用于公司“一期新能源8GW高效异质结电池片项目”，结合公司于2月3日披露的《关于控股孙公司签订日常经营重大合同的公告》，当时琏升光伏向迈为股份采购高效异质结（HJT）太阳能电池生产线2条，产能为0.6GW/条，共计1.2GW，此次为向迈为采购的第3条线，侧面印证

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苏大维格
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高测股份

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夜长梦山

2023-07-13 08:42:29

当前对TOPcon和HJT的思考

【中泰机械】当前对TOPcon和HJT的思考 #光伏大厂博弈有望带来HJT扩产超预期。当前TOPcon因其高性价比已成为扩产主流，2023年预计扩产规模达400-500GW。在这一背景下，光伏大厂在TOPCon持续扩产上需考虑两个因素： 1）产业层面，政府基于产能过剩担忧从而降低补贴力度，导致TOPcon建设成本增加； 2）资本层面，TOPCon产能趋于同质化，大厂扩产TOPCon难以获得资本青睐。提前布局新技术成为大厂在后TOPCon时代取得先发优势不二选择。当前主要电池新技术包括HJT和

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罗博特科
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捷佳伟创

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夜长梦山

2023-07-12 23:06:08

0712券商点评精选

🔥拓普集团：设立机器人事业部，乘机器人东风加速成长【国金汽车】 💎事件：7月12日，公司公众号发布文章，宣布公司拆分设立机器人事业部。 🌟机器人市场空间广阔，是公司重点布局领域。根据机构预测，到2030年全球机器人行业容量可达百万亿元级别。公司在发展智能电动汽车八大产品线的同时，抓住机器人产业快速发展的历史机遇，聚焦机器人产业链关键产品和核心技术，为公司保持快速发展奠定基础。 🌟拆分设立机器人事业部，利于公司整合资源，发挥技术优势推进机器人业务发展。公司建立独立管理架构，配置优秀专业团队

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中际旭创
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浪潮信息

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夜长梦山

2023-07-12 22:48:33

刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会

【财通机械】刀具板块点评：行业预期或触底，关注行业回升的机会近期我们跟踪制造业订单情况，发现多数行业需求未明显好转，同时与市场沟通也发现大家对于制造业恢复也有较低预期。刀具板块上半年因为行业恢复较缓，同时市场担忧价格战影响，目前整体业绩与估值预期较低。我们认为下半年制造业仍然有往恢复，刀具行业有望最早受益，建议关注底部机会。刀具核心企业情况： ~欧科亿：公司6月份订单环比基本持平，公司对下半年市场需求抱有乐观预期。 ~华锐精密：公司在3c等领域大客户突破比较显著，收入段预计可保持增长。通流通

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华锐精密
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欧科亿

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夜长梦山

2023-07-12 22:47:42

峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势

【天风商社】峨眉山：Q2业绩表现持续超预期，暑期旺季客流强势 ■事件概述：公司发布 2023 年半年度业绩预告，受益于于国内经济和文旅行业强势复苏，峨眉山景区接待人次大幅增长，公司游山票、索道、酒店等主营业务业绩同比显著增长，预计23H1实现归母净利润1.40-1.50亿元，较2019年（0.77亿元）增长82%-95%；扣非净利1.38-1.48亿元，较2019年（0.74亿元）增长85%-99%。单季度看，23Q2 公司预计实现归母净利润0.70-0.80亿元，较2019年（0.58亿元）

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峨眉山A

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夜长梦山

2023-07-12 22:47:17

新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】

【东吴汽车黄细里团队】AI智能化主线观点重申：新3年大周期正开启！首选【小鹏+德赛+赛力斯】 ————————— 1. 本轮智能化行情与历史上2轮的异同点？第1轮2014-2016年，第2轮2020-2022年，第3轮是2023H2-2025E。前2轮是导入期，本轮将是成长期。同：每一轮都是打破常规的新技术路线带来智能化体验性能和成本的大幅改善！异：第1轮是Mobileye基于摄像头感知技术创新+L2智能化（AEB+LCC）落地；第2轮是特斯拉/英伟达基于E/E架构迭代带来AI大算力芯片

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拓普集团
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爱柯迪

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夜长梦山

2023-07-12 22:46:42

万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星

【国联汽车|重大推荐】万通智控：TPMS+车联网双轮驱动的汽车电子新星 ◆胎压监测系统TPMS后装市场龙头，核心产品可编程的TPMS通用型强，降低后装更换难度，与第三方维修商或大型超市形成深度绑定；推广基于蓝牙协议的TPMS，率先投放至欧洲冬季市场，国内前装客户预计23年有突破。 ◆车联网业务：基于Micro.sp技术的PPM传感器广泛用于北美大型客户商用车车队，产品功耗为主流方案1/10，市场欢迎度高，快速放量22年实现9200万利润（YOY+247%）；商用车车队是蓝海市场，公司正积极开拓国

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万通智控

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夜长梦山

2023-07-12 22:45:03

宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎

【CT电新深度】宁德时代：政策驱动+技术优势，储能成为第二增长引擎 🥇#市场地位领先，有望复制大巴市占率： 2022年公司储能电池出货53GWh，市占率43.3%，实现收入449.8亿元，占总收入13.69%。政策面刺激储能需求，与新能源客车市场中的补贴政策类似，产品方面大储项目对于电池安全性方面更加注重，规模越大对于安全性的要求越高。我们认为公司凭借产品优势有望在行业格局上重演大巴市场的份额情况，保持较高的市占率。 💡#长循环、高集成打造产品壁垒，光储黑科技摆脱辅助能源依赖：公司储能系统

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宁德时代

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夜长梦山

2023-07-12 22:43:58

大模型领域热点新闻每日更新update20230712

【东方TMT】大模型领域热点新闻每日更新update 20230712 重要会议提示（预计时间，或有变动） 7.13 京东云峰会要点资讯：【大模型】 1）揭秘GPT-4核心数据：1.8万亿参数，13万亿训练数据 2）Stable Diffusion XL 1.0上线，生成的图片更逼真、稳定 3）GPT-4最强竞争模型Claude2发布 4）清华&中国气象局大模型登Nature：解决世界级难题，「鬼天气」预报时效首次达3小时 5）腾讯AI Lab发布多模态指令调优语言模型，支持图像、视频等四种

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-07-12 22:40:01

AI信息更新

🔥【华西计算机刘泽晶团队】Stability AI 公司近日准备升级推出 Stable Diffusion XL 1.0 版本更新，正在 Discord 平台上进行测试，新版本进一步提高了文本生成图像的质量。- 2023.07.12 📈流量跟踪： Google：6月月活84.63B，环比减少3.90%；5月月活88.06B，环比增加4.96%； 4月-6月总访问量256.59B。 Bing：6月月活1.211B，环比减少3.35%；5月月活1.253B，环比减少1.8%； 4月-6月总访问

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科大讯飞

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夜长梦山

2023-07-12 22:39:07

石英股份2023半年度业绩预告点评

【浙商电新张雷】石英股份（603688）2023半年度业绩预告点评：高纯石英供不应求+新增产能持续释放，量利驱动业绩超预期 #2023H1：公司发布2023半年度业绩预告，2023H1，公司预计实现归母净利润22.90-24.97亿元，同比增长693.53%-765.26%；预计实现扣非归母净利润22.64-24.69亿元，同比增长682.20%-753.03%。 #2023Q2季度：公司预计实现归母净利润14.69-16.76亿元，同比增长630.07%-732.94%，环比增长78.95

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石英股份

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