异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2025-01-10 15:54:55
【天风电新】风电
上海深远海4.3GW环评招标,行业悲观预期见底,基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标,该项目离岸距离120km,采用525kv柔直海缆,于2024年3月发布竞配,计划于2027年6月底前实现全容量并网。 深远海开发提上日程,成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求,预计25年开展项目前期工作,26年进入建设阶段,前期自然资源部发文明确国管海域审批明细,政策端障碍已彻底厘清。 国管海域和深远海进展超
S
海力风电
15
22
34
10.96
夜长梦山
2025-01-10 15:53:45
【东北化工】先达股份大涨点评
近期先达股份稳步上涨,市场逐步认识到公司传统原药、制剂以及创新药各方面业务都在好转的现实情况。 传统原药主业烯草酮、烯酰吗啉盈利回升。公司部分主业产品烯草酮、烯酰吗啉价格近期底部回升,根据百川数据,当前烯草酮产品价格约为7.5万元/吨,烯酰吗啉产品价格约为6.5万元/吨,在此价格下公司已经能够实现单吨毛利润转正。 创新药放量在即:公司吡唑喹草酯已获登记证,预计明年开始放量,苯丙草酮年底将上农业农村部评审会,未来空间可期。同时创新药销售也会带动传统制剂销售增长。根据我们深度报告预测,吡唑喹草酯国内
S
先达股份
0
0
3
0.76
夜长梦山
2025-01-10 15:51:13
【国信电子|蓝思科技重申推荐】消费电子产业链垂直一体化,布局AI眼镜、人形机器人
据互动易,在AI眼镜方面:1)公司配合大客户多年研发,是第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商。并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件;2)公司可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜;3)作为科技巨头的核心供应商和行业龙头,积极参与其AI眼镜产品的开发,为代工整机做准备;4)重视研发投入,在未来的光波导镜片等各类技术路线上,已积极配合国内外客户进行研发和验证。 公司可为人形机器人提供一站式垂直整合服务,已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、
S
中信证券
3
2
6
1.91
夜长梦山
2025-01-10 15:50:20
【中信汽车】潍柴中标AI数据中心备用电源4.1亿元,国产替代正在发生!
#事件:潍柴柴发产品中标4.2亿元 根据中国移动最新中标公示,潍柴合计中标金额4.2亿元(份额占比41%),其中2000kW产品中标金额3.1亿元(份额占比44%) #利润弹性:潍柴动力,潍柴重机均显著受益! 数据中心2000kW产品均价高至200万以上,价值量极高,单机环节盈利性极强 供应关系:潍柴动力为潍柴重机的上游柴油机发动机供应商,潍柴重机为电源机组组装商 潍柴动力:发动机在机组中的成本占比70%-75%,预计潍柴动力利润增量约0.9亿元 #潍柴动力大缸径发动机产品得到市场认可、国产替代
S
潍柴动力
2
1
3
1.73
夜长梦山
2025-01-10 15:46:49
福莱新材如期涨停,再度强CALL“电子皮肤第一股”
今日,福莱新材涨停,离前期高点仅一步之遥,再度映证此前判断,无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向,均包含智能机器人,2025年全年科技主题已确定无疑。 🎁公司有20余项柔性传感器专利申请,引进有海外国家级专家,从技术研发进展和成熟度上,在机器人“电子皮肤”领域处于领先位置。 🎁公司正在加速柔性传感器中试线搭建,最迟于一季度完成,大概率开始获得批量订单,面向大客户的定制化研究开发将作为重点攻克方向。 🎁值得注意的是,福莱新材采用电阻式技术路线,与特斯拉Optimus
S
福莱新材
3
3
6
2.29
夜长梦山
2025-01-10 15:45:32
蓝思科技
A客户核心玻璃/金属供应商,加强ODM业务,布局AI眼镜/折叠屏/人形机器人 1、消费电子:❶公司是A客户玻璃和金属核心供应商,预计将充分受益iP17前盖玻璃价值量提升、和中框份额,同时公司积极布局折叠屏UTG玻璃研发,在A客户折叠手机价值量有望显著提升。❷公司持续深化与小米合作,预计将持续提升自制零部件价值量和整机利润率水平。❸AI眼镜方面,公司积极配合大客户研发,是第一代AI眼镜的外观结构件核心供应商,并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。 2、新业务:❶汽车业
S
蓝思科技
0
1
5
1.08
夜长梦山
2025-01-09 15:50:47
AI数据中心用电高增,光伏或是中短期最优解,看好中国设备商出海美国【东吴机械】
👉全球科技巨头发力智能算力,开启万卡集群“算力军备竞赛”,带来大量用电需求。2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。根据CNBC报道,美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW,并将在2030年达到104-130GW,约占美国总发电功率的16%,而2022年该占比仅2.5%。 👉只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求,其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大,核电因历史事故而公信力不足,且两
S
迈为股份
2
3
5
2.72
夜长梦山
2025-01-09 15:49:46
【中信汽车】CES2025智驾芯片更新-Thor全面投入生产,2025智驾芯片量价齐升
#当前时点为什么重视智驾芯片 2025年是智驾芯片切换的关键节点,芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手,比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量,2025年智驾芯片将迎来量价齐升 #英伟达确认Thor全面投入生产 此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划,2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产,同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台,我们预计2025年Thor将顺利上车,国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望
S
比亚迪
10
13
12
6.67
夜长梦山
2025-01-09 15:49:11
盐津铺子公司调研要点
年货节目前正按预期推进,2024年收入预期增长20%+。针对微信小店,公司计划开发更具社交属性的产品,以挖掘那些没有网购习惯的消费者,但这对营收端的贡献需要一定的时间。 海外业务:公司现在开始设立越南贸易公司拓展海外市场,品类以魔芋为主。目前供应链还在逐步调整,供应链成型后的核心优势包括:①东南亚的魔芋品质较好,价格相对较低廉,国内的一部分原料已经来自海外供应;②控股股东在东南亚都有魔芋精粉的布局。初步计划在2025年进入泰国市场,东南亚内部跨国销售壁垒较小。 核心单品:今年魔芋和鹌鹑蛋都完成了
S
盐津铺子
0
2
4
1.35
夜长梦山
2025-01-09 15:48:27
【国盛电新】明阳电气:双海+数据中心双驱动,长期看好
数据中心:2024年与字节首次合作,中标火山引擎数据中心项目。AIDC相关电力模块、变压器客户导入壁垒高。公司拥有西门子、施耐德技术许可证,大厂背书,技术方面更易获得互联网企业的认可。 海风:盈利性较高,进入壁垒较高,当前竞争以外资品牌为主,公司背靠明阳智能海风主机龙头,后续有望国产替代提升份额。 出海:2025年跟随阳光电源等间接出口订单有望持续高增,其次2025年直接出口订单有望翻倍增长。出海的订单盈利水平高,渠道壁垒高,后续出海有望持续加速。 陆上新能源:2025年集中式电站建设起量,陆上
S
明阳电气
1
2
8
1.90
夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
S
联瑞新材
18
12
33
12.75
夜长梦山
2025-01-09 15:45:24
【招商通信】中兴通讯(000063)
大模型赋能智能手机业务,“连接+算力”能力稀缺 大模型赋能智能手机业务,打造个性化AI产品和服务。2024年10月14日,中兴通讯与中国移动联合发布首款支持“九天·众擎基座大模型”的千元手机——中兴畅行60 Plus。用户可通过AI语音助手,调用“九天·众擎基座大模型”,为用户带来一系列的AI体验,包括文本生成、翻译助手、图片生成、文本总结等。2024年11月21日,中兴通讯与中国电信深度合作,正式发布努比亚Z70 Ultra手机,其搭载的端云融合中国电信星辰AI大模型拥有千亿级云侧大模型和30
S
中兴通讯
6
4
8
4.39
夜长梦山
2025-01-09 15:42:42
【华泰机械】工具厂商供应链全球化趋势持续
1⃣美国房屋销量已处于历史周期较低水平,工具需求有望在地产复苏中改善。2024年9月联储宣布降息后,美国10月、11月成屋销量同比增长2.9%/6.1%,环比增长3.4%/4.8%。 2⃣第一轮贸易摩擦后手工具与电动工具企业出海趋势显著,全球电动工具龙头创科实业Techtronic Industries率先开启了出海东南亚的历程,并于2018年将越南工厂投运,截至2022年12月公司在越南已有超过9000名工人。业内相关企业由于也纷纷跟随龙头步伐出海东南亚。我们看好已经实现全球化布局,且海外产能
S
中信证券
0
1
1
0.86
夜长梦山
2025-01-09 15:41:23
凯淳股份大涨原因
【华西可选消费/商社】凯淳股份调研要点 🔥看点:近期淘宝、微信先后发布电商“送礼”功能,公司深度布局淘系代运营平台,或有望受益。 #公司服务100多个国际国内知名品牌,大客户有联合利华、双立人、LVMH美妆、贝德玛 #公司当前以淘系和天猫为主(天猫占比30%左右),合作品牌以国际美护、家居类大牌为主,送礼种草场景丰富,淘宝开通“送礼物”功能有望拉动代运营及代销收入; #公司微信团队50-60人,运营丝芙兰、迪奥等小程序商城,具备微信生态运营经验,可以7天之内完成商品在微信小店的上架工作; #公
S
凯淳股份
2
5
13
5.10
夜长梦山
2025-01-09 15:40:25
能科科技
主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气,积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域;行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造,同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域,自研产品2024H1收入2.02亿元,同比+31.33%;公司深耕央企重工行业基础上,拓展汽车、轨交、半导体电子等行业,基于客户自主可控以及业务上云需求,自研业务有望
S
能科科技
2
2
6
2.41
上一页
1
78
79
80
81
82
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-10 15:54:55
【天风电新】风电
上海深远海4.3GW环评招标,行业悲观预期见底,基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标,该项目离岸距离120km,采用525kv柔直海缆,于2024年3月发布竞配,计划于2027年6月底前实现全容量并网。 深远海开发提上日程,成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求,预计25年开展项目前期工作,26年进入建设阶段,前期自然资源部发文明确国管海域审批明细,政策端障碍已彻底厘清。 国管海域和深远海进展超
S
海力风电
15
22
34
10.96
夜长梦山
2025-01-10 15:53:45
【东北化工】先达股份大涨点评
近期先达股份稳步上涨,市场逐步认识到公司传统原药、制剂以及创新药各方面业务都在好转的现实情况。 传统原药主业烯草酮、烯酰吗啉盈利回升。公司部分主业产品烯草酮、烯酰吗啉价格近期底部回升,根据百川数据,当前烯草酮产品价格约为7.5万元/吨,烯酰吗啉产品价格约为6.5万元/吨,在此价格下公司已经能够实现单吨毛利润转正。 创新药放量在即:公司吡唑喹草酯已获登记证,预计明年开始放量,苯丙草酮年底将上农业农村部评审会,未来空间可期。同时创新药销售也会带动传统制剂销售增长。根据我们深度报告预测,吡唑喹草酯国内
S
先达股份
0
0
3
0.76
夜长梦山
2025-01-10 15:51:13
【国信电子|蓝思科技重申推荐】消费电子产业链垂直一体化,布局AI眼镜、人形机器人
据互动易,在AI眼镜方面:1)公司配合大客户多年研发,是第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商。并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件;2)公司可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜;3)作为科技巨头的核心供应商和行业龙头,积极参与其AI眼镜产品的开发,为代工整机做准备;4)重视研发投入,在未来的光波导镜片等各类技术路线上,已积极配合国内外客户进行研发和验证。 公司可为人形机器人提供一站式垂直整合服务,已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、
S
中信证券
3
2
6
1.91
夜长梦山
2025-01-10 15:50:20
【中信汽车】潍柴中标AI数据中心备用电源4.1亿元,国产替代正在发生!
#事件:潍柴柴发产品中标4.2亿元 根据中国移动最新中标公示,潍柴合计中标金额4.2亿元(份额占比41%),其中2000kW产品中标金额3.1亿元(份额占比44%) #利润弹性:潍柴动力,潍柴重机均显著受益! 数据中心2000kW产品均价高至200万以上,价值量极高,单机环节盈利性极强 供应关系:潍柴动力为潍柴重机的上游柴油机发动机供应商,潍柴重机为电源机组组装商 潍柴动力:发动机在机组中的成本占比70%-75%,预计潍柴动力利润增量约0.9亿元 #潍柴动力大缸径发动机产品得到市场认可、国产替代
S
潍柴动力
2
1
3
1.73
夜长梦山
2025-01-10 15:46:49
福莱新材如期涨停,再度强CALL“电子皮肤第一股”
今日,福莱新材涨停,离前期高点仅一步之遥,再度映证此前判断,无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向,均包含智能机器人,2025年全年科技主题已确定无疑。 🎁公司有20余项柔性传感器专利申请,引进有海外国家级专家,从技术研发进展和成熟度上,在机器人“电子皮肤”领域处于领先位置。 🎁公司正在加速柔性传感器中试线搭建,最迟于一季度完成,大概率开始获得批量订单,面向大客户的定制化研究开发将作为重点攻克方向。 🎁值得注意的是,福莱新材采用电阻式技术路线,与特斯拉Optimus
S
福莱新材
3
3
6
2.29
夜长梦山
2025-01-10 15:45:32
蓝思科技
A客户核心玻璃/金属供应商,加强ODM业务,布局AI眼镜/折叠屏/人形机器人 1、消费电子:❶公司是A客户玻璃和金属核心供应商,预计将充分受益iP17前盖玻璃价值量提升、和中框份额,同时公司积极布局折叠屏UTG玻璃研发,在A客户折叠手机价值量有望显著提升。❷公司持续深化与小米合作,预计将持续提升自制零部件价值量和整机利润率水平。❸AI眼镜方面,公司积极配合大客户研发,是第一代AI眼镜的外观结构件核心供应商,并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。 2、新业务:❶汽车业
S
蓝思科技
0
1
5
1.08
夜长梦山
2025-01-09 15:50:47
AI数据中心用电高增,光伏或是中短期最优解,看好中国设备商出海美国【东吴机械】
👉全球科技巨头发力智能算力,开启万卡集群“算力军备竞赛”,带来大量用电需求。2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。根据CNBC报道,美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW,并将在2030年达到104-130GW,约占美国总发电功率的16%,而2022年该占比仅2.5%。 👉只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求,其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大,核电因历史事故而公信力不足,且两
S
迈为股份
2
3
5
2.72
夜长梦山
2025-01-09 15:49:46
【中信汽车】CES2025智驾芯片更新-Thor全面投入生产,2025智驾芯片量价齐升
#当前时点为什么重视智驾芯片 2025年是智驾芯片切换的关键节点,芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手,比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量,2025年智驾芯片将迎来量价齐升 #英伟达确认Thor全面投入生产 此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划,2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产,同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台,我们预计2025年Thor将顺利上车,国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望
S
比亚迪
10
13
12
6.67
夜长梦山
2025-01-09 15:49:11
盐津铺子公司调研要点
年货节目前正按预期推进,2024年收入预期增长20%+。针对微信小店,公司计划开发更具社交属性的产品,以挖掘那些没有网购习惯的消费者,但这对营收端的贡献需要一定的时间。 海外业务:公司现在开始设立越南贸易公司拓展海外市场,品类以魔芋为主。目前供应链还在逐步调整,供应链成型后的核心优势包括:①东南亚的魔芋品质较好,价格相对较低廉,国内的一部分原料已经来自海外供应;②控股股东在东南亚都有魔芋精粉的布局。初步计划在2025年进入泰国市场,东南亚内部跨国销售壁垒较小。 核心单品:今年魔芋和鹌鹑蛋都完成了
S
盐津铺子
0
2
4
1.35
夜长梦山
2025-01-09 15:48:27
【国盛电新】明阳电气:双海+数据中心双驱动,长期看好
数据中心:2024年与字节首次合作,中标火山引擎数据中心项目。AIDC相关电力模块、变压器客户导入壁垒高。公司拥有西门子、施耐德技术许可证,大厂背书,技术方面更易获得互联网企业的认可。 海风:盈利性较高,进入壁垒较高,当前竞争以外资品牌为主,公司背靠明阳智能海风主机龙头,后续有望国产替代提升份额。 出海:2025年跟随阳光电源等间接出口订单有望持续高增,其次2025年直接出口订单有望翻倍增长。出海的订单盈利水平高,渠道壁垒高,后续出海有望持续加速。 陆上新能源:2025年集中式电站建设起量,陆上
S
明阳电气
1
2
8
1.90
夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
S
联瑞新材
18
12
33
12.75
夜长梦山
2025-01-09 15:45:24
【招商通信】中兴通讯(000063)
大模型赋能智能手机业务,“连接+算力”能力稀缺 大模型赋能智能手机业务,打造个性化AI产品和服务。2024年10月14日,中兴通讯与中国移动联合发布首款支持“九天·众擎基座大模型”的千元手机——中兴畅行60 Plus。用户可通过AI语音助手,调用“九天·众擎基座大模型”,为用户带来一系列的AI体验,包括文本生成、翻译助手、图片生成、文本总结等。2024年11月21日,中兴通讯与中国电信深度合作,正式发布努比亚Z70 Ultra手机,其搭载的端云融合中国电信星辰AI大模型拥有千亿级云侧大模型和30
S
中兴通讯
6
4
8
4.39
夜长梦山
2025-01-09 15:42:42
【华泰机械】工具厂商供应链全球化趋势持续
1⃣美国房屋销量已处于历史周期较低水平,工具需求有望在地产复苏中改善。2024年9月联储宣布降息后,美国10月、11月成屋销量同比增长2.9%/6.1%,环比增长3.4%/4.8%。 2⃣第一轮贸易摩擦后手工具与电动工具企业出海趋势显著,全球电动工具龙头创科实业Techtronic Industries率先开启了出海东南亚的历程,并于2018年将越南工厂投运,截至2022年12月公司在越南已有超过9000名工人。业内相关企业由于也纷纷跟随龙头步伐出海东南亚。我们看好已经实现全球化布局,且海外产能
S
中信证券
0
1
1
0.86
夜长梦山
2025-01-09 15:41:23
凯淳股份大涨原因
【华西可选消费/商社】凯淳股份调研要点 🔥看点:近期淘宝、微信先后发布电商“送礼”功能,公司深度布局淘系代运营平台,或有望受益。 #公司服务100多个国际国内知名品牌,大客户有联合利华、双立人、LVMH美妆、贝德玛 #公司当前以淘系和天猫为主(天猫占比30%左右),合作品牌以国际美护、家居类大牌为主,送礼种草场景丰富,淘宝开通“送礼物”功能有望拉动代运营及代销收入; #公司微信团队50-60人,运营丝芙兰、迪奥等小程序商城,具备微信生态运营经验,可以7天之内完成商品在微信小店的上架工作; #公
S
凯淳股份
2
5
13
5.10
夜长梦山
2025-01-09 15:40:25
能科科技
主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气,积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域;行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造,同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域,自研产品2024H1收入2.02亿元,同比+31.33%;公司深耕央企重工行业基础上,拓展汽车、轨交、半导体电子等行业,基于客户自主可控以及业务上云需求,自研业务有望
S
能科科技
2
2
6
2.41
上一页
1
78
79
80
81
82
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-10 15:54:55
【天风电新】风电
上海深远海4.3GW环评招标,行业悲观预期见底,基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标,该项目离岸距离120km,采用525kv柔直海缆,于2024年3月发布竞配,计划于2027年6月底前实现全容量并网。 深远海开发提上日程,成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求,预计25年开展项目前期工作,26年进入建设阶段,前期自然资源部发文明确国管海域审批明细,政策端障碍已彻底厘清。 国管海域和深远海进展超
S
海力风电
15
22
34
10.96
夜长梦山
2025-01-10 15:53:45
【东北化工】先达股份大涨点评
近期先达股份稳步上涨,市场逐步认识到公司传统原药、制剂以及创新药各方面业务都在好转的现实情况。 传统原药主业烯草酮、烯酰吗啉盈利回升。公司部分主业产品烯草酮、烯酰吗啉价格近期底部回升,根据百川数据,当前烯草酮产品价格约为7.5万元/吨,烯酰吗啉产品价格约为6.5万元/吨,在此价格下公司已经能够实现单吨毛利润转正。 创新药放量在即:公司吡唑喹草酯已获登记证,预计明年开始放量,苯丙草酮年底将上农业农村部评审会,未来空间可期。同时创新药销售也会带动传统制剂销售增长。根据我们深度报告预测,吡唑喹草酯国内
S
先达股份
0
0
3
0.76
夜长梦山
2025-01-10 15:51:13
【国信电子|蓝思科技重申推荐】消费电子产业链垂直一体化,布局AI眼镜、人形机器人
据互动易,在AI眼镜方面:1)公司配合大客户多年研发,是第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商。并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件;2)公司可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜;3)作为科技巨头的核心供应商和行业龙头,积极参与其AI眼镜产品的开发,为代工整机做准备;4)重视研发投入,在未来的光波导镜片等各类技术路线上,已积极配合国内外客户进行研发和验证。 公司可为人形机器人提供一站式垂直整合服务,已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、
S
中信证券
3
2
6
1.91
夜长梦山
2025-01-10 15:50:20
【中信汽车】潍柴中标AI数据中心备用电源4.1亿元,国产替代正在发生!
#事件:潍柴柴发产品中标4.2亿元 根据中国移动最新中标公示,潍柴合计中标金额4.2亿元(份额占比41%),其中2000kW产品中标金额3.1亿元(份额占比44%) #利润弹性:潍柴动力,潍柴重机均显著受益! 数据中心2000kW产品均价高至200万以上,价值量极高,单机环节盈利性极强 供应关系:潍柴动力为潍柴重机的上游柴油机发动机供应商,潍柴重机为电源机组组装商 潍柴动力:发动机在机组中的成本占比70%-75%,预计潍柴动力利润增量约0.9亿元 #潍柴动力大缸径发动机产品得到市场认可、国产替代
S
潍柴动力
2
1
3
1.73
夜长梦山
2025-01-10 15:46:49
福莱新材如期涨停,再度强CALL“电子皮肤第一股”
今日,福莱新材涨停,离前期高点仅一步之遥,再度映证此前判断,无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向,均包含智能机器人,2025年全年科技主题已确定无疑。 🎁公司有20余项柔性传感器专利申请,引进有海外国家级专家,从技术研发进展和成熟度上,在机器人“电子皮肤”领域处于领先位置。 🎁公司正在加速柔性传感器中试线搭建,最迟于一季度完成,大概率开始获得批量订单,面向大客户的定制化研究开发将作为重点攻克方向。 🎁值得注意的是,福莱新材采用电阻式技术路线,与特斯拉Optimus
S
福莱新材
3
3
6
2.29
夜长梦山
2025-01-10 15:45:32
蓝思科技
A客户核心玻璃/金属供应商,加强ODM业务,布局AI眼镜/折叠屏/人形机器人 1、消费电子:❶公司是A客户玻璃和金属核心供应商,预计将充分受益iP17前盖玻璃价值量提升、和中框份额,同时公司积极布局折叠屏UTG玻璃研发,在A客户折叠手机价值量有望显著提升。❷公司持续深化与小米合作,预计将持续提升自制零部件价值量和整机利润率水平。❸AI眼镜方面,公司积极配合大客户研发,是第一代AI眼镜的外观结构件核心供应商,并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。 2、新业务:❶汽车业
S
蓝思科技
0
1
5
1.08
夜长梦山
2025-01-09 15:50:47
AI数据中心用电高增,光伏或是中短期最优解,看好中国设备商出海美国【东吴机械】
👉全球科技巨头发力智能算力,开启万卡集群“算力军备竞赛”,带来大量用电需求。2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。根据CNBC报道,美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW,并将在2030年达到104-130GW,约占美国总发电功率的16%,而2022年该占比仅2.5%。 👉只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求,其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大,核电因历史事故而公信力不足,且两
S
迈为股份
2
3
5
2.72
夜长梦山
2025-01-09 15:49:46
【中信汽车】CES2025智驾芯片更新-Thor全面投入生产,2025智驾芯片量价齐升
#当前时点为什么重视智驾芯片 2025年是智驾芯片切换的关键节点,芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手,比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量,2025年智驾芯片将迎来量价齐升 #英伟达确认Thor全面投入生产 此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划,2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产,同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台,我们预计2025年Thor将顺利上车,国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望
S
比亚迪
10
13
12
6.67
夜长梦山
2025-01-09 15:49:11
盐津铺子公司调研要点
年货节目前正按预期推进,2024年收入预期增长20%+。针对微信小店,公司计划开发更具社交属性的产品,以挖掘那些没有网购习惯的消费者,但这对营收端的贡献需要一定的时间。 海外业务:公司现在开始设立越南贸易公司拓展海外市场,品类以魔芋为主。目前供应链还在逐步调整,供应链成型后的核心优势包括:①东南亚的魔芋品质较好,价格相对较低廉,国内的一部分原料已经来自海外供应;②控股股东在东南亚都有魔芋精粉的布局。初步计划在2025年进入泰国市场,东南亚内部跨国销售壁垒较小。 核心单品:今年魔芋和鹌鹑蛋都完成了
S
盐津铺子
0
2
4
1.35
夜长梦山
2025-01-09 15:48:27
【国盛电新】明阳电气:双海+数据中心双驱动,长期看好
数据中心:2024年与字节首次合作,中标火山引擎数据中心项目。AIDC相关电力模块、变压器客户导入壁垒高。公司拥有西门子、施耐德技术许可证,大厂背书,技术方面更易获得互联网企业的认可。 海风:盈利性较高,进入壁垒较高,当前竞争以外资品牌为主,公司背靠明阳智能海风主机龙头,后续有望国产替代提升份额。 出海:2025年跟随阳光电源等间接出口订单有望持续高增,其次2025年直接出口订单有望翻倍增长。出海的订单盈利水平高,渠道壁垒高,后续出海有望持续加速。 陆上新能源:2025年集中式电站建设起量,陆上
S
明阳电气
1
2
8
1.90
夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
S
联瑞新材
18
12
33
12.75
夜长梦山
2025-01-09 15:45:24
【招商通信】中兴通讯(000063)
大模型赋能智能手机业务,“连接+算力”能力稀缺 大模型赋能智能手机业务,打造个性化AI产品和服务。2024年10月14日,中兴通讯与中国移动联合发布首款支持“九天·众擎基座大模型”的千元手机——中兴畅行60 Plus。用户可通过AI语音助手,调用“九天·众擎基座大模型”,为用户带来一系列的AI体验,包括文本生成、翻译助手、图片生成、文本总结等。2024年11月21日,中兴通讯与中国电信深度合作,正式发布努比亚Z70 Ultra手机,其搭载的端云融合中国电信星辰AI大模型拥有千亿级云侧大模型和30
S
中兴通讯
6
4
8
4.39
夜长梦山
2025-01-09 15:42:42
【华泰机械】工具厂商供应链全球化趋势持续
1⃣美国房屋销量已处于历史周期较低水平,工具需求有望在地产复苏中改善。2024年9月联储宣布降息后,美国10月、11月成屋销量同比增长2.9%/6.1%,环比增长3.4%/4.8%。 2⃣第一轮贸易摩擦后手工具与电动工具企业出海趋势显著,全球电动工具龙头创科实业Techtronic Industries率先开启了出海东南亚的历程,并于2018年将越南工厂投运,截至2022年12月公司在越南已有超过9000名工人。业内相关企业由于也纷纷跟随龙头步伐出海东南亚。我们看好已经实现全球化布局,且海外产能
S
中信证券
0
1
1
0.86
夜长梦山
2025-01-09 15:41:23
凯淳股份大涨原因
【华西可选消费/商社】凯淳股份调研要点 🔥看点:近期淘宝、微信先后发布电商“送礼”功能,公司深度布局淘系代运营平台,或有望受益。 #公司服务100多个国际国内知名品牌,大客户有联合利华、双立人、LVMH美妆、贝德玛 #公司当前以淘系和天猫为主(天猫占比30%左右),合作品牌以国际美护、家居类大牌为主,送礼种草场景丰富,淘宝开通“送礼物”功能有望拉动代运营及代销收入; #公司微信团队50-60人,运营丝芙兰、迪奥等小程序商城,具备微信生态运营经验,可以7天之内完成商品在微信小店的上架工作; #公
S
凯淳股份
2
5
13
5.10
夜长梦山
2025-01-09 15:40:25
能科科技
主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气,积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域;行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造,同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域,自研产品2024H1收入2.02亿元,同比+31.33%;公司深耕央企重工行业基础上,拓展汽车、轨交、半导体电子等行业,基于客户自主可控以及业务上云需求,自研业务有望
S
能科科技
2
2
6
2.41
上一页
1
78
79
80
81
82
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-10 15:54:55
【天风电新】风电
上海深远海4.3GW环评招标,行业悲观预期见底,基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标,该项目离岸距离120km,采用525kv柔直海缆,于2024年3月发布竞配,计划于2027年6月底前实现全容量并网。 深远海开发提上日程,成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求,预计25年开展项目前期工作,26年进入建设阶段,前期自然资源部发文明确国管海域审批明细,政策端障碍已彻底厘清。 国管海域和深远海进展超
S
海力风电
15
22
34
10.96
夜长梦山
2025-01-10 15:53:45
【东北化工】先达股份大涨点评
近期先达股份稳步上涨,市场逐步认识到公司传统原药、制剂以及创新药各方面业务都在好转的现实情况。 传统原药主业烯草酮、烯酰吗啉盈利回升。公司部分主业产品烯草酮、烯酰吗啉价格近期底部回升,根据百川数据,当前烯草酮产品价格约为7.5万元/吨,烯酰吗啉产品价格约为6.5万元/吨,在此价格下公司已经能够实现单吨毛利润转正。 创新药放量在即:公司吡唑喹草酯已获登记证,预计明年开始放量,苯丙草酮年底将上农业农村部评审会,未来空间可期。同时创新药销售也会带动传统制剂销售增长。根据我们深度报告预测,吡唑喹草酯国内
S
先达股份
0
0
3
0.76
夜长梦山
2025-01-10 15:51:13
【国信电子|蓝思科技重申推荐】消费电子产业链垂直一体化,布局AI眼镜、人形机器人
据互动易,在AI眼镜方面:1)公司配合大客户多年研发,是第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商。并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件;2)公司可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜;3)作为科技巨头的核心供应商和行业龙头,积极参与其AI眼镜产品的开发,为代工整机做准备;4)重视研发投入,在未来的光波导镜片等各类技术路线上,已积极配合国内外客户进行研发和验证。 公司可为人形机器人提供一站式垂直整合服务,已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、
S
中信证券
3
2
6
1.91
夜长梦山
2025-01-10 15:50:20
【中信汽车】潍柴中标AI数据中心备用电源4.1亿元,国产替代正在发生!
#事件:潍柴柴发产品中标4.2亿元 根据中国移动最新中标公示,潍柴合计中标金额4.2亿元(份额占比41%),其中2000kW产品中标金额3.1亿元(份额占比44%) #利润弹性:潍柴动力,潍柴重机均显著受益! 数据中心2000kW产品均价高至200万以上,价值量极高,单机环节盈利性极强 供应关系:潍柴动力为潍柴重机的上游柴油机发动机供应商,潍柴重机为电源机组组装商 潍柴动力:发动机在机组中的成本占比70%-75%,预计潍柴动力利润增量约0.9亿元 #潍柴动力大缸径发动机产品得到市场认可、国产替代
S
潍柴动力
2
1
3
1.73
夜长梦山
2025-01-10 15:46:49
福莱新材如期涨停,再度强CALL“电子皮肤第一股”
今日,福莱新材涨停,离前期高点仅一步之遥,再度映证此前判断,无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向,均包含智能机器人,2025年全年科技主题已确定无疑。 🎁公司有20余项柔性传感器专利申请,引进有海外国家级专家,从技术研发进展和成熟度上,在机器人“电子皮肤”领域处于领先位置。 🎁公司正在加速柔性传感器中试线搭建,最迟于一季度完成,大概率开始获得批量订单,面向大客户的定制化研究开发将作为重点攻克方向。 🎁值得注意的是,福莱新材采用电阻式技术路线,与特斯拉Optimus
S
福莱新材
3
3
6
2.29
夜长梦山
2025-01-10 15:45:32
蓝思科技
A客户核心玻璃/金属供应商,加强ODM业务,布局AI眼镜/折叠屏/人形机器人 1、消费电子:❶公司是A客户玻璃和金属核心供应商,预计将充分受益iP17前盖玻璃价值量提升、和中框份额,同时公司积极布局折叠屏UTG玻璃研发,在A客户折叠手机价值量有望显著提升。❷公司持续深化与小米合作,预计将持续提升自制零部件价值量和整机利润率水平。❸AI眼镜方面,公司积极配合大客户研发,是第一代AI眼镜的外观结构件核心供应商,并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。 2、新业务:❶汽车业
S
蓝思科技
0
1
5
1.08
夜长梦山
2025-01-09 15:50:47
AI数据中心用电高增,光伏或是中短期最优解,看好中国设备商出海美国【东吴机械】
👉全球科技巨头发力智能算力,开启万卡集群“算力军备竞赛”,带来大量用电需求。2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。根据CNBC报道,美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW,并将在2030年达到104-130GW,约占美国总发电功率的16%,而2022年该占比仅2.5%。 👉只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求,其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大,核电因历史事故而公信力不足,且两
S
迈为股份
2
3
5
2.72
夜长梦山
2025-01-09 15:49:46
【中信汽车】CES2025智驾芯片更新-Thor全面投入生产,2025智驾芯片量价齐升
#当前时点为什么重视智驾芯片 2025年是智驾芯片切换的关键节点,芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手,比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量,2025年智驾芯片将迎来量价齐升 #英伟达确认Thor全面投入生产 此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划,2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产,同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台,我们预计2025年Thor将顺利上车,国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望
S
比亚迪
10
13
12
6.67
夜长梦山
2025-01-09 15:49:11
盐津铺子公司调研要点
年货节目前正按预期推进,2024年收入预期增长20%+。针对微信小店,公司计划开发更具社交属性的产品,以挖掘那些没有网购习惯的消费者,但这对营收端的贡献需要一定的时间。 海外业务:公司现在开始设立越南贸易公司拓展海外市场,品类以魔芋为主。目前供应链还在逐步调整,供应链成型后的核心优势包括:①东南亚的魔芋品质较好,价格相对较低廉,国内的一部分原料已经来自海外供应;②控股股东在东南亚都有魔芋精粉的布局。初步计划在2025年进入泰国市场,东南亚内部跨国销售壁垒较小。 核心单品:今年魔芋和鹌鹑蛋都完成了
S
盐津铺子
0
2
4
1.35
夜长梦山
2025-01-09 15:48:27
【国盛电新】明阳电气:双海+数据中心双驱动,长期看好
数据中心:2024年与字节首次合作,中标火山引擎数据中心项目。AIDC相关电力模块、变压器客户导入壁垒高。公司拥有西门子、施耐德技术许可证,大厂背书,技术方面更易获得互联网企业的认可。 海风:盈利性较高,进入壁垒较高,当前竞争以外资品牌为主,公司背靠明阳智能海风主机龙头,后续有望国产替代提升份额。 出海:2025年跟随阳光电源等间接出口订单有望持续高增,其次2025年直接出口订单有望翻倍增长。出海的订单盈利水平高,渠道壁垒高,后续出海有望持续加速。 陆上新能源:2025年集中式电站建设起量,陆上
S
明阳电气
1
2
8
1.90
夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
S
联瑞新材
18
12
33
12.75
夜长梦山
2025-01-09 15:45:24
【招商通信】中兴通讯(000063)
大模型赋能智能手机业务,“连接+算力”能力稀缺 大模型赋能智能手机业务,打造个性化AI产品和服务。2024年10月14日,中兴通讯与中国移动联合发布首款支持“九天·众擎基座大模型”的千元手机——中兴畅行60 Plus。用户可通过AI语音助手,调用“九天·众擎基座大模型”,为用户带来一系列的AI体验,包括文本生成、翻译助手、图片生成、文本总结等。2024年11月21日,中兴通讯与中国电信深度合作,正式发布努比亚Z70 Ultra手机,其搭载的端云融合中国电信星辰AI大模型拥有千亿级云侧大模型和30
S
中兴通讯
6
4
8
4.39
夜长梦山
2025-01-09 15:42:42
【华泰机械】工具厂商供应链全球化趋势持续
1⃣美国房屋销量已处于历史周期较低水平,工具需求有望在地产复苏中改善。2024年9月联储宣布降息后,美国10月、11月成屋销量同比增长2.9%/6.1%,环比增长3.4%/4.8%。 2⃣第一轮贸易摩擦后手工具与电动工具企业出海趋势显著,全球电动工具龙头创科实业Techtronic Industries率先开启了出海东南亚的历程,并于2018年将越南工厂投运,截至2022年12月公司在越南已有超过9000名工人。业内相关企业由于也纷纷跟随龙头步伐出海东南亚。我们看好已经实现全球化布局,且海外产能
S
中信证券
0
1
1
0.86
夜长梦山
2025-01-09 15:41:23
凯淳股份大涨原因
【华西可选消费/商社】凯淳股份调研要点 🔥看点:近期淘宝、微信先后发布电商“送礼”功能,公司深度布局淘系代运营平台,或有望受益。 #公司服务100多个国际国内知名品牌,大客户有联合利华、双立人、LVMH美妆、贝德玛 #公司当前以淘系和天猫为主(天猫占比30%左右),合作品牌以国际美护、家居类大牌为主,送礼种草场景丰富,淘宝开通“送礼物”功能有望拉动代运营及代销收入; #公司微信团队50-60人,运营丝芙兰、迪奥等小程序商城,具备微信生态运营经验,可以7天之内完成商品在微信小店的上架工作; #公
S
凯淳股份
2
5
13
5.10
夜长梦山
2025-01-09 15:40:25
能科科技
主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气,积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域;行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造,同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域,自研产品2024H1收入2.02亿元,同比+31.33%;公司深耕央企重工行业基础上,拓展汽车、轨交、半导体电子等行业,基于客户自主可控以及业务上云需求,自研业务有望
S
能科科技
2
2
6
2.41
上一页
1
78
79
80
81
82
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2025-01-10 15:54:55
【天风电新】风电
上海深远海4.3GW环评招标,行业悲观预期见底,基本面向好确定性不断增强-0110 ——————————— 【事件】1月9日上海深远海4.3GW一期环评相关工作招标,该项目离岸距离120km,采用525kv柔直海缆,于2024年3月发布竞配,计划于2027年6月底前实现全容量并网。 深远海开发提上日程,成为十五五海风增量。按照上海深远海4.3GW项目并网时间要求,预计25年开展项目前期工作,26年进入建设阶段,前期自然资源部发文明确国管海域审批明细,政策端障碍已彻底厘清。 国管海域和深远海进展超
S
海力风电
15
22
34
10.96
夜长梦山
2025-01-10 15:53:45
【东北化工】先达股份大涨点评
近期先达股份稳步上涨,市场逐步认识到公司传统原药、制剂以及创新药各方面业务都在好转的现实情况。 传统原药主业烯草酮、烯酰吗啉盈利回升。公司部分主业产品烯草酮、烯酰吗啉价格近期底部回升,根据百川数据,当前烯草酮产品价格约为7.5万元/吨,烯酰吗啉产品价格约为6.5万元/吨,在此价格下公司已经能够实现单吨毛利润转正。 创新药放量在即:公司吡唑喹草酯已获登记证,预计明年开始放量,苯丙草酮年底将上农业农村部评审会,未来空间可期。同时创新药销售也会带动传统制剂销售增长。根据我们深度报告预测,吡唑喹草酯国内
S
先达股份
0
0
3
0.76
夜长梦山
2025-01-10 15:51:13
【国信电子|蓝思科技重申推荐】消费电子产业链垂直一体化,布局AI眼镜、人形机器人
据互动易,在AI眼镜方面:1)公司配合大客户多年研发,是第一代智能眼镜的外观结构件核心供应商。并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件;2)公司可将核心元器件、功能模组整合至AI眼镜;3)作为科技巨头的核心供应商和行业龙头,积极参与其AI眼镜产品的开发,为代工整机做准备;4)重视研发投入,在未来的光波导镜片等各类技术路线上,已积极配合国内外客户进行研发和验证。 公司可为人形机器人提供一站式垂直整合服务,已与国内外头部人形机器人公司建立合作,有专门团队研发人形机器人关节、
S
中信证券
3
2
6
1.91
夜长梦山
2025-01-10 15:50:20
【中信汽车】潍柴中标AI数据中心备用电源4.1亿元,国产替代正在发生!
#事件:潍柴柴发产品中标4.2亿元 根据中国移动最新中标公示,潍柴合计中标金额4.2亿元(份额占比41%),其中2000kW产品中标金额3.1亿元(份额占比44%) #利润弹性:潍柴动力,潍柴重机均显著受益! 数据中心2000kW产品均价高至200万以上,价值量极高,单机环节盈利性极强 供应关系:潍柴动力为潍柴重机的上游柴油机发动机供应商,潍柴重机为电源机组组装商 潍柴动力:发动机在机组中的成本占比70%-75%,预计潍柴动力利润增量约0.9亿元 #潍柴动力大缸径发动机产品得到市场认可、国产替代
S
潍柴动力
2
1
3
1.73
夜长梦山
2025-01-10 15:46:49
福莱新材如期涨停,再度强CALL“电子皮肤第一股”
今日,福莱新材涨停,离前期高点仅一步之遥,再度映证此前判断,无论是国务院“人工智能+”产业政策还是“新质生产力”的受益方向,均包含智能机器人,2025年全年科技主题已确定无疑。 🎁公司有20余项柔性传感器专利申请,引进有海外国家级专家,从技术研发进展和成熟度上,在机器人“电子皮肤”领域处于领先位置。 🎁公司正在加速柔性传感器中试线搭建,最迟于一季度完成,大概率开始获得批量订单,面向大客户的定制化研究开发将作为重点攻克方向。 🎁值得注意的是,福莱新材采用电阻式技术路线,与特斯拉Optimus
S
福莱新材
3
3
6
2.29
夜长梦山
2025-01-10 15:45:32
蓝思科技
A客户核心玻璃/金属供应商,加强ODM业务,布局AI眼镜/折叠屏/人形机器人 1、消费电子:❶公司是A客户玻璃和金属核心供应商,预计将充分受益iP17前盖玻璃价值量提升、和中框份额,同时公司积极布局折叠屏UTG玻璃研发,在A客户折叠手机价值量有望显著提升。❷公司持续深化与小米合作,预计将持续提升自制零部件价值量和整机利润率水平。❸AI眼镜方面,公司积极配合大客户研发,是第一代AI眼镜的外观结构件核心供应商,并为北美AI眼镜客户提供导光模组、Mic模组等功能模组和精密结构件。 2、新业务:❶汽车业
S
蓝思科技
0
1
5
1.08
夜长梦山
2025-01-09 15:50:47
AI数据中心用电高增,光伏或是中短期最优解,看好中国设备商出海美国【东吴机械】
👉全球科技巨头发力智能算力,开启万卡集群“算力军备竞赛”,带来大量用电需求。2023年以来人工智能算力市场保持高增趋势,谷歌、Meta、微软&OpenAI、亚马逊、xAI等多家AI巨头开启算力军备竞赛。根据CNBC报道,美国数据中心带来的能耗需求2024年达45GW,并将在2030年达到104-130GW,约占美国总发电功率的16%,而2022年该占比仅2.5%。 👉只有光伏、地热和核电符合数据中心的ESG要求,其中光伏加储能方案最为理想。地热受地域限制较大,核电因历史事故而公信力不足,且两
S
迈为股份
2
3
5
2.72
夜长梦山
2025-01-09 15:49:46
【中信汽车】CES2025智驾芯片更新-Thor全面投入生产,2025智驾芯片量价齐升
#当前时点为什么重视智驾芯片 2025年是智驾芯片切换的关键节点,芯片升级或成为高阶智驾体验突破的核心抓手,比亚迪等头部车企下场也将带动地平线J6M等国产中算力芯片全面放量,2025年智驾芯片将迎来量价齐升 #英伟达确认Thor全面投入生产 此前市场担忧Thor延期将影响部分车企新车规划,2025CES上英伟达确认了Thor已经全面投入生产,同时极氪发布宣布推出全球首家OEM量产自研的基于Thor U智驾域控制器平台,我们预计2025年Thor将顺利上车,国内极氪、理想、比亚迪、小米等车企均有望
S
比亚迪
10
13
12
6.67
夜长梦山
2025-01-09 15:49:11
盐津铺子公司调研要点
年货节目前正按预期推进,2024年收入预期增长20%+。针对微信小店,公司计划开发更具社交属性的产品,以挖掘那些没有网购习惯的消费者,但这对营收端的贡献需要一定的时间。 海外业务:公司现在开始设立越南贸易公司拓展海外市场,品类以魔芋为主。目前供应链还在逐步调整,供应链成型后的核心优势包括:①东南亚的魔芋品质较好,价格相对较低廉,国内的一部分原料已经来自海外供应;②控股股东在东南亚都有魔芋精粉的布局。初步计划在2025年进入泰国市场,东南亚内部跨国销售壁垒较小。 核心单品:今年魔芋和鹌鹑蛋都完成了
S
盐津铺子
0
2
4
1.35
夜长梦山
2025-01-09 15:48:27
【国盛电新】明阳电气:双海+数据中心双驱动,长期看好
数据中心:2024年与字节首次合作,中标火山引擎数据中心项目。AIDC相关电力模块、变压器客户导入壁垒高。公司拥有西门子、施耐德技术许可证,大厂背书,技术方面更易获得互联网企业的认可。 海风:盈利性较高,进入壁垒较高,当前竞争以外资品牌为主,公司背靠明阳智能海风主机龙头,后续有望国产替代提升份额。 出海:2025年跟随阳光电源等间接出口订单有望持续高增,其次2025年直接出口订单有望翻倍增长。出海的订单盈利水平高,渠道壁垒高,后续出海有望持续加速。 陆上新能源:2025年集中式电站建设起量,陆上
S
明阳电气
1
2
8
1.90
夜长梦山
2025-01-09 15:46:37
AI材料星辰大海,产业趋势确定,有业绩有估值,持续重点推荐
今日圣泉集团、东材科技、联瑞新材大涨!预计受GB300设计方案发酵,高速PCB价值量进一步提升下,核心材料电子级PPO、BMI、球硅均有受益。 【联瑞新材】不仅受益于AI散热带来的low-α球铝需求大幅提升(预计25年公司low-α球铝出货明显增加)。高速覆铜板带来的高端球硅需求也迎高增,公司覆盖绝大部分覆铜板客户,生益科技是公司股东,其高速覆铜板份额的提升也将利好联瑞,高阶品亚微米级球硅高增。2篇深度报告深度覆盖 【东材科技】生益科技、台光电子为公司重要客户,以BMI为首的高端树脂产品已供应至
S
联瑞新材
18
12
33
12.75
夜长梦山
2025-01-09 15:45:24
【招商通信】中兴通讯(000063)
大模型赋能智能手机业务,“连接+算力”能力稀缺 大模型赋能智能手机业务,打造个性化AI产品和服务。2024年10月14日,中兴通讯与中国移动联合发布首款支持“九天·众擎基座大模型”的千元手机——中兴畅行60 Plus。用户可通过AI语音助手,调用“九天·众擎基座大模型”,为用户带来一系列的AI体验,包括文本生成、翻译助手、图片生成、文本总结等。2024年11月21日,中兴通讯与中国电信深度合作,正式发布努比亚Z70 Ultra手机,其搭载的端云融合中国电信星辰AI大模型拥有千亿级云侧大模型和30
S
中兴通讯
6
4
8
4.39
夜长梦山
2025-01-09 15:42:42
【华泰机械】工具厂商供应链全球化趋势持续
1⃣美国房屋销量已处于历史周期较低水平,工具需求有望在地产复苏中改善。2024年9月联储宣布降息后,美国10月、11月成屋销量同比增长2.9%/6.1%,环比增长3.4%/4.8%。 2⃣第一轮贸易摩擦后手工具与电动工具企业出海趋势显著,全球电动工具龙头创科实业Techtronic Industries率先开启了出海东南亚的历程,并于2018年将越南工厂投运,截至2022年12月公司在越南已有超过9000名工人。业内相关企业由于也纷纷跟随龙头步伐出海东南亚。我们看好已经实现全球化布局,且海外产能
S
中信证券
0
1
1
0.86
夜长梦山
2025-01-09 15:41:23
凯淳股份大涨原因
【华西可选消费/商社】凯淳股份调研要点 🔥看点:近期淘宝、微信先后发布电商“送礼”功能,公司深度布局淘系代运营平台,或有望受益。 #公司服务100多个国际国内知名品牌,大客户有联合利华、双立人、LVMH美妆、贝德玛 #公司当前以淘系和天猫为主(天猫占比30%左右),合作品牌以国际美护、家居类大牌为主,送礼种草场景丰富,淘宝开通“送礼物”功能有望拉动代运营及代销收入; #公司微信团队50-60人,运营丝芙兰、迪奥等小程序商城,具备微信生态运营经验,可以7天之内完成商品在微信小店的上架工作; #公
S
凯淳股份
2
5
13
5.10
夜长梦山
2025-01-09 15:40:25
能科科技
主业稳定增长、携手华为探索AI算力底座及模型融合【国海计算机·刘熹团队】 🌈公司传统业务涵盖工业软件与工业电气,积极拓展AI算力底座及AI行业应用等新领域;行业层面聚焦央企重工、半导体电子、汽车及轨道交通、装备制造,同时拓展新能源与基础设施、新能源等行业。 #受益自主可控及设备换新需求驱动、公司传统业务维持高增 ▪️工业软件领域,自研产品2024H1收入2.02亿元,同比+31.33%;公司深耕央企重工行业基础上,拓展汽车、轨交、半导体电子等行业,基于客户自主可控以及业务上云需求,自研业务有望
S
能科科技
2
2
6
2.41
上一页
1
78
79
80
81
82
667
下一页
前往
页
4
关注
28611
粉丝
87989.42
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669