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2022-10-26 08:45:21

兆讯传媒点评

兆讯传媒点评公司2022Q3实现收入1.55亿元，同比下滑9.83%，实现归母净利润 0.63 亿元，同比下滑18.09%。2022前三季度实现营收4.18亿元，同比增长0.82%；实现归母净利润1.3亿元，同比下滑18.47%。短期业绩仍受疫情和宏观疲软冲击，客户应收账款增多：铁路媒体是公司的核心业务，2022Q3受国内疫情反复的影响，导致旅客出行量降低，铁路站点客流下降，此外宏观经济疲弱也导致广告主投放需求萎靡，疫情和经济下滑都对公司广告排刊造成了较大冲击，广告投放需求有所缩减。与此同时

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兆讯传媒

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2022-10-26 08:43:35

泰胜风能三季报点评

【天风电新】泰胜风能三季报点评：销量略超预期，远期结汇损益影响归母-1025 ——————————— 🌼财务数据 22Q1-3：公司2022年前三季度实现营收21.23亿元，同减9%；归母净利润1.66亿元，同减19%；扣非净利润2.34亿元，同增24%。 22Q3：公司22Q3实现营收8.45亿元，同减11%，环增17%；归母净利润0.66亿元，同增147%，环增74%；扣非净利润1.16亿元，同增408%，环增80%。 🌼业绩拆分量：Q3塔筒出货10万吨，略超此前预期的9万吨，其中海风

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泰胜风能

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2022-10-26 08:42:06

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025

华润啤酒（收购金沙酒项目）线上交流核心要点20221025 项目必要性： ①白酒行业市场大，增长稳健、毛利率高，其中酱酒稀缺壁垒高； ②金沙的产区稀缺、产品完善、渠道广阔； ③白、啤协同，相互赋能；交易结构&对价：总项目对价123亿元（交易结构：10.3亿认购增资4.61%新股+112.7亿认购原股东老股），完成后持新股本的55.19%。2021年金沙的净利润13.1亿元，收购对价PE约17倍，对价合理，低于大部分上市白酒企业的当前PE估值。金沙优势：品牌矩阵完善，摘要（贡献利润多）、金

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华润啤酒

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2022-10-26 08:40:26

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

“双十一”预售开启，预计快递旺季季节性提价将对冲阶段成本压力，且规模不经济有望继续减弱，Q4快递企业盈利有望稳健增长。

【国君交运】快递：旺季提价仍将可期，Q4盈利稳健增长

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圆通速递
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韵达股份

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2022-10-26 08:39:11

新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升

【国盛轻工】新型烟草：税率符合预期，产业利润重分配，行业集中度有望提升事件：10月25日财政部、海关总署、税务总局联合发布关于对电子烟征收消费税的公告，将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。未来电子烟将实行从价定率，生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。纳税主体方面，在生产端代工企业消费税预计将由持有商标的企业缴纳（品牌商）。此外，出口电子烟适用出口退（免）税政策。税产业链各环节利润结构有望重新分配，根据我们测算（以烟弹为例），我们认为情形3最为合理，各环节

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劲嘉股份
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思摩尔国际

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2022-10-26 08:38:09

招商中小盘【万通智控】

招商中小盘【万通智控】事件1:-公司发布2022Q3业绩 [礼物]1）营业收入：Q1-Q3实现8.26亿元，同比增长6.32%；Q3单季度实现收入2.77亿元，同比增长1.24% 2）归母净利润：Q1-Q3实现1.13亿元，同比增长41.87%；Q3单季度实现0.42亿元，同比增长37.53%。3）扣非后归母净利润：Q1-Q3实现1.10亿元，同比增长39.25%，Q3单季度实现0.44亿元，同比增长45.61%。营收端方面，我们认为欧美经济整体疲软，公司在较为艰难的环境中取得正增长已经是不

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万通智控

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2022-10-26 08:35:09

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益

东方电气：抽水蓄能加速核准，设备企业充分受益，继续看好【中信建投新能源九月十月金股】据抽水蓄能行业分会数据，截至2022年10月21日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站装机规模合计为45GW。其中，2021年核准装机规模合计13.8GW，2022年至今已核准装机规模合计31.3GW，新核准抽水蓄能规模已经接近目前装机总规模且远超2021年全年，#近两个月（9、10月）核准规模14.6GW与前8个月总和16.7GW基本相当，抽水蓄能加速核准，进入爆发增长期。根据抽水蓄能中长期发展规划，到2

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东方电气

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2022-10-26 08:31:07

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%

【天风商社 | 爱美客】22Q3营收yoy+55.15%，高净值产品厚积薄发带动整体超预期，内生外延打造核心壁垒公司发布2022年三季报，2022Q1-3营收14.89亿元，yoy+45.58%；归母净利9.92亿元，yoy+39.96%；扣非归母净利9.65亿元，yoy+44.06%。其中，22Q3营业收入6.05亿元，yoy+55.15%；归母净利4.01亿元，yoy+41.55%，归母净利率66.37%，同降6.38pct，主要由于去年同期交易性金融资产等公允价值变动导致非经较高所致；扣

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爱美客

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2022-10-26 08:21:06

【开立】再次超预期

【开立】再次超预期，经营趋势、业绩趋势确立！公司内窥镜业务线丰富（软镜+硬镜+内镜、硬镜耗材+超声内镜超高端产品等），掘金全球数百亿级美金+国内数百亿级市场，典型的高技术壁垒、大市场、高确定性的成长股，强烈推荐开立医疗，坚定看好公司中期500亿以上市值【德邦医药】【业绩】 2022Q1-3收入12.5亿（+33.1%）、归母净利润2.45亿（+76.1%）、经营性现金流2.37亿（+195%）；【简评】 Q3收入、利润均加速增长，内窥镜高增长趋势延续：Q3收入4.15亿（+39.8%）、净利

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开立医疗

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2022-10-26 08:20:45

斯达半导三季度业绩预增公告

【兴证电子】斯达半导三季度业绩预增公告：三季度业绩超预期，新能源应用占比持续提升事件：公司发布2022年前三季度业绩预增公告：公司预计2022年前三季度归母净利润为58,750万元至59,150万元，同比增长120.42%至121.93%。扣非净利润为54,250万元至54,650万元，同比增长115.74%至117.33%。其中第三季度归母净利润预计为24,096万元至24,496万元，同比增长114.10%至117.65%，第三季度扣非净利润预计为21,097万元至21,497万元，同比增

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斯达半导

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2022-10-26 08:19:33

爱美客三季报点评

【海通医药】爱美客三季报点评：业绩恢复良好，Q3收入+55%，扣非归母+52% 业绩概览：前三季度营收14.89亿（+46%），归母净利9.92亿（+40%），扣非归母净利9.65亿（+44%）。单三季度营收6.05亿（+55%），归母净利4.01亿（+42%），扣非归母净利3.95亿（+52%）。濡白天使针终端销售稳步增长，口碑策略在疫情下彰显韧性。濡白全年销售预期3亿，推测已完成约2亿，其中Q3销售额约1亿，单季度环比增长超100%，推广略超预期，建议关注进一步的终端销售情况。医美行业政

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爱美客

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2022-10-25 22:53:38

帝尔激光三季报点评

【天风机械】帝尔激光三季报点评：业绩稳健符合市场预期，合同负债5.27亿，存货7.14亿，转印量产增益及长期成长价值！221025 ———————— 事件1：公司发布2022年三季报，业绩稳健符合市场预期，合同负债增长体现公司订单饱满。 1）营收端：公司前三季度实现营收10.53亿，yoy+12.65%；归母净利润3.36亿，yoy+19.52%；扣非归母净利润3.20亿，yoy+19.03%; 2）费用端：公司经营质量和盈利能力持续提升。实现毛利率33.37%，yoy+0.74pct；净利率3

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帝尔激光

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2022-10-25 21:12:20

电子烟征消费税事件梳理1025

东吴海外张良卫团队事件回顾： 2022年10月25日消息，财政部、海关总署、税务总局发布关于对电子烟征收消费税的公告， 1)将电子烟纳入消费税征收范围，在烟税目下增设电子烟子目。电子烟实行从价定率的办法计算纳税。生产（进口）环节的税率为36%，批发环节的税率为11%。 2)公告称，纳税人生产、批发电子烟的，按照生产、批发电子烟的销售额计算纳税。电子烟生产环节纳税人采用代销方式销售电子烟的，按照经销商（代理商）销售给电子烟批发企业的销售额计算纳税。纳税人进口电子烟的，按照组成计税价格计算纳税

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雾芯科技
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夜长梦山

2022-10-25 21:10:38

兴业科技221025电话会要点

【天风纺服】兴业科技221025电话会要点：宏兴订单饱满后续扩产上量，传统业务稳中有升 ■22Q3收入6.6亿，+53%，归母净利8000万，+31%。增长受益于传统业务进入销售旺季+宏兴皮革全面并表： ①宏兴皮革6月并表，Q3贡献收入1.26亿，营业利润1300+万，均高速增长；毛利率22%，环比有所增长；产能持续提升，理想、蔚来、问界等客户订单持续增长，并伴随车型迭代与新增获得新版订单；目前在理想供应链占据绝对份额，在蔚来占50-60%，新能源车布局龙头地位突出。 ②包括鞋面革在内的传统业务

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兴业科技

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2022-10-25 21:07:22

洁美科技三季报

【兴证电子】洁美科技三季报：行业去库存拖累业绩，景气度有望触底回升公告：公司发布2022年三季报，前三季度实现营业收入9.93亿，同比下滑31.91%，归母净利润1.50亿，同比下滑54.58%。其中第三季度营业收入2.80亿，同比减少41.96%，归母净利润0.40亿，同比减少62.49%。短期受行业景气度影响，前三季度业绩有所下滑。公司作为被动元件上游，去年年中以来，受渠道库存高企、下游需求低迷影响，以MLCC、片感、片阻和晶振为代表的被动元件行业持续下行，下游客户以去库存、谨慎采购策略

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