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2022-09-26 18:19:18

安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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安井食品

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2022-09-26 18:17:36

天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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天顺风能

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2022-09-26 18:14:19

金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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金博股份

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夜长梦山

2022-09-26 18:13:29

碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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石英股份
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吉林碳谷

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2022-09-25 14:56:30

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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保利发展

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2022-09-25 13:36:46

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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贵州茅台

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2022-09-24 15:45:44

功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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贵州茅台

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携程二季度业绩会

携程二季度业绩会

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夜长梦山

2022-09-24 15:31:44

家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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家联科技

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德昌股份：制动电机再获定点

【天风家电孙谦团队】德昌股份：制动电机再获定点事件：德昌股份全资子公司德昌科技近日获得上海利氪科技的项目定点通知，作为某汽车项目制动电机零部件供应商，履约期限为22年10月-25年12月（含开发周期90天），预估销额1.5亿元。点评继14日德昌公告获同驭科技项目定点，公司再次斩获利氪科技制动电机订单。利氪科技深耕底盘行业数十年，已形成two-box(DHB+ESC)、one-box(IHB)双线并举的产品布局，7月DHB产品已实现首个车企项目批量化生产，IHB产品将于年底实现量产车型搭载，

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德昌股份

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2022-09-24 15:29:09

本周克拉克森油轮价格更新

【本周克拉克森油轮价格更新，远东-中东主力航线推动VLCC上涨，一起刚刚开始】克拉克森VLCC TCE企稳，69414美元/天，远东中东航线（TD3C）上涨6%至75177美元/天。苏伊士上涨2%，阿芙拉上涨8%。TD3C占VLCC总租约成交一半，TD3C涨才是真的涨。上半年VLCC差的核心不是运力过剩，是中国需求未恢复，远东-中东VLCC需求被中小船型替代。当前主驱动已经不是美国释放战略储备，中国需求恢复中东-远东TD3C航线需求增加VLCC强势归来。8月VLCC 中东-远东成交192个，环

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2022-09-23 10:51:07

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三角”系列二

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PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期

PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期【安信传媒】硬件升级：重量降至295g，厚度降至35.8mm，pro版本支持眼追、面追。 PICO4外观设计类似滑雪镜，搭配一体式环形弧柱状手柄。头显FOV105度，1200PPI（超4K分辨率），刷新率90HZ，手柄搭配宽频马达6DOF，支持震感及触觉震动）；摄像头有外侧4颗SLAM摄像头负责追踪，一颗1600万RGB摄像头负责彩色See Through；采用Pancake光学方案将重量降至295g，厚度降至35.8mm；音效搭

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【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域

【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域【东吴机械】事件：欧科亿公告收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，质量管理体系认证范围包括数控刀具、硬质合金刀具的研发和生产。 ��获得军工资质认证，公司有望迎双重利好 ①获得高端领域试刀机会，产品性能有望加速提升：军工领域对刀具的稳定性和质量有较高的要求，长期以来被欧美和日韩企业垄断。此次欧科亿获得军工领域资质认证，拓展军工领域，有望获得高端军工领域试刀机会，从而加速提升自身产品性能。 ②打开高端刀具市场需求，消

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安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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家联科技

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德昌股份：制动电机再获定点

【天风家电孙谦团队】德昌股份：制动电机再获定点事件：德昌股份全资子公司德昌科技近日获得上海利氪科技的项目定点通知，作为某汽车项目制动电机零部件供应商，履约期限为22年10月-25年12月（含开发周期90天），预估销额1.5亿元。点评继14日德昌公告获同驭科技项目定点，公司再次斩获利氪科技制动电机订单。利氪科技深耕底盘行业数十年，已形成two-box(DHB+ESC)、one-box(IHB)双线并举的产品布局，7月DHB产品已实现首个车企项目批量化生产，IHB产品将于年底实现量产车型搭载，

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本周克拉克森油轮价格更新

【本周克拉克森油轮价格更新，远东-中东主力航线推动VLCC上涨，一起刚刚开始】克拉克森VLCC TCE企稳，69414美元/天，远东中东航线（TD3C）上涨6%至75177美元/天。苏伊士上涨2%，阿芙拉上涨8%。TD3C占VLCC总租约成交一半，TD3C涨才是真的涨。上半年VLCC差的核心不是运力过剩，是中国需求未恢复，远东-中东VLCC需求被中小船型替代。当前主驱动已经不是美国释放战略储备，中国需求恢复中东-远东TD3C航线需求增加VLCC强势归来。8月VLCC 中东-远东成交192个，环

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【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三角”系列二

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PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期

PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期【安信传媒】硬件升级：重量降至295g，厚度降至35.8mm，pro版本支持眼追、面追。 PICO4外观设计类似滑雪镜，搭配一体式环形弧柱状手柄。头显FOV105度，1200PPI（超4K分辨率），刷新率90HZ，手柄搭配宽频马达6DOF，支持震感及触觉震动）；摄像头有外侧4颗SLAM摄像头负责追踪，一颗1600万RGB摄像头负责彩色See Through；采用Pancake光学方案将重量降至295g，厚度降至35.8mm；音效搭

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【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域

【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域【东吴机械】事件：欧科亿公告收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，质量管理体系认证范围包括数控刀具、硬质合金刀具的研发和生产。 ��获得军工资质认证，公司有望迎双重利好 ①获得高端领域试刀机会，产品性能有望加速提升：军工领域对刀具的稳定性和质量有较高的要求，长期以来被欧美和日韩企业垄断。此次欧科亿获得军工领域资质认证，拓展军工领域，有望获得高端军工领域试刀机会，从而加速提升自身产品性能。 ②打开高端刀具市场需求，消

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🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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我爱我家
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保利发展

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夜长梦山

2022-09-25 13:36:46

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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贵州茅台

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夜长梦山

2022-09-24 15:45:44

功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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斯达半导
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夜长梦山

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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贵州茅台

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夜长梦山

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携程二季度业绩会

携程二季度业绩会

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携程集团-S

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夜长梦山

2022-09-24 15:31:44

家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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家联科技

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夜长梦山

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德昌股份：制动电机再获定点

【天风家电孙谦团队】德昌股份：制动电机再获定点事件：德昌股份全资子公司德昌科技近日获得上海利氪科技的项目定点通知，作为某汽车项目制动电机零部件供应商，履约期限为22年10月-25年12月（含开发周期90天），预估销额1.5亿元。点评继14日德昌公告获同驭科技项目定点，公司再次斩获利氪科技制动电机订单。利氪科技深耕底盘行业数十年，已形成two-box(DHB+ESC)、one-box(IHB)双线并举的产品布局，7月DHB产品已实现首个车企项目批量化生产，IHB产品将于年底实现量产车型搭载，

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德昌股份

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夜长梦山

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本周克拉克森油轮价格更新

【本周克拉克森油轮价格更新，远东-中东主力航线推动VLCC上涨，一起刚刚开始】克拉克森VLCC TCE企稳，69414美元/天，远东中东航线（TD3C）上涨6%至75177美元/天。苏伊士上涨2%，阿芙拉上涨8%。TD3C占VLCC总租约成交一半，TD3C涨才是真的涨。上半年VLCC差的核心不是运力过剩，是中国需求未恢复，远东-中东VLCC需求被中小船型替代。当前主驱动已经不是美国释放战略储备，中国需求恢复中东-远东TD3C航线需求增加VLCC强势归来。8月VLCC 中东-远东成交192个，环

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招商南油
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夜长梦山

2022-09-23 10:51:07

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三角”系列二

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华能国际
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夜长梦山

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PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期

PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期【安信传媒】硬件升级：重量降至295g，厚度降至35.8mm，pro版本支持眼追、面追。 PICO4外观设计类似滑雪镜，搭配一体式环形弧柱状手柄。头显FOV105度，1200PPI（超4K分辨率），刷新率90HZ，手柄搭配宽频马达6DOF，支持震感及触觉震动）；摄像头有外侧4颗SLAM摄像头负责追踪，一颗1600万RGB摄像头负责彩色See Through；采用Pancake光学方案将重量降至295g，厚度降至35.8mm；音效搭

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兆威机电
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中广天择
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夜长梦山

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【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域

【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域【东吴机械】事件：欧科亿公告收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，质量管理体系认证范围包括数控刀具、硬质合金刀具的研发和生产。 ��获得军工资质认证，公司有望迎双重利好 ①获得高端领域试刀机会，产品性能有望加速提升：军工领域对刀具的稳定性和质量有较高的要求，长期以来被欧美和日韩企业垄断。此次欧科亿获得军工领域资质认证，拓展军工领域，有望获得高端军工领域试刀机会，从而加速提升自身产品性能。 ②打开高端刀具市场需求，消

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欧科亿

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夜长梦山

2022-09-26 18:19:18

安井食品

🔮【中泰食品】持续推荐安井食品 🔮Q3保持稳健经营。今年7-8月温度较高，冻品淡季表现略显疲软，公司通过订货会等方式调动经销商积极性。7月主业预计低双位数增长，8月保持微增。冻品先生7-8预计实现销售8000w+，安井小厨单月预计小几千万体量。我们预计主业Q3可维持低双位数增长。 🔮费用管控执行力强，叠加并表，进入利润释放阶段。分拆主体看：安井主业上半年成本压力缓解+收缩促销、渠道费用，费用率优化明显。冻品先生今年因规模效应改善，净利率从去年的3%到今年上半年6.5%+提升明显。新宏业盈利

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安井食品

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夜长梦山

2022-09-26 18:17:36

天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场

【长江电新】天顺风能：筹划境外发行GDR，打开海外市场 1、近期，公司发布公告筹划GDR并在瑞士证券交易所上市，同时发布公告将终止公开发行可转换公司债券的发行。 2、考虑海外融资渠道有限，公司积极筹划GDR的发行有望加快海外业务布局。2023H1公司德国海工工厂有望投产，中国东南沿海基地也在持续推进，从资金用途看GDR的募集资金可兼顾公司德国海工生产基地及中国东南沿海的生产基地，加速国内外海工基地布局。同时，预计公司取消可转债的发行主要鉴于融资总量要求；对于国内市场，可依靠银行授信等方式实现资金

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天顺风能

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夜长梦山

2022-09-26 18:14:19

金博股份：继续看好公司平台化转型

金博股份再：继续看好公司平台化转型 ——————————— 近期我们对金博股份进行调研，对市场关心的负极和碳陶业务做更新如下： 🌼基本面 1、负极（1）效果：采用碳碳材料后，单吨负极用电5000度以下，较传统坩埚的8000度和1.2万度大幅降低；人员30人，而传统坩埚需150人；厂房5-6千平米，较传统坩埚低50%。（2）进展：23Q1开始投产，预计23年出货对应5-6万吨负极，主要客户为中科电气。 2、碳陶（1）客户：目前主要是广汽、比亚迪，后面小鹏、小米接触。（2）产品：除刹车盘外

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金博股份

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夜长梦山

2022-09-26 18:13:29

碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要

中泰新材料观点：碳纤维价格弱势调整，“量增”逻辑更为重要，复材端直接受益【中泰建材&新材料|孙颖团队】20220925 碳纤维：中小丝束、大丝束均价19.5（环比-1.3）、12.9（环比-0.4）万元/吨，价格有所调整，产能落地及“量增”逻辑更为重要。鄂尔多斯碳纤维生产基地项目签约，总投资60亿，规划3万吨原丝、1万吨碳丝、0.5万吨复材。【中复神鹰】是高性能碳纤维龙头，原丝、碳丝一体，行业景气度高且成本具备极强竞争力，依然是确定性首选。同时推荐高性价比优质原丝龙头【吉林碳谷】，建议关注【吉林

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石英股份
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金博股份
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吉林碳谷

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夜长梦山

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【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹

【浙商地产】本周观点：二手房放松政策频出，交易数据触底反弹本周新房及二手房市场数据触底反弹：本周全国30大中城市商品房成交面积331万平，环比+83.6%，环比较上周上升94.7pct；同比+14.4%，同比较上周上升66pct。本周18城二手房成交面积131万平，环比+66.0%，环比增速较上周上升76pct，同比+69.8%，同比较上周上升94.1pct。多地频发二手房政策，因城施策放松政策持续推进： 1）本周广东广州、海南省、江苏无锡、山东临沂、福建福州相继放宽二手房交易限制，二手房可

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【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

【海通策略】回顾市场曾经的二次探底（荀玉根、郑子勋、余培仪）

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功率半导体板块异动速评

【中金科技硬件】功率半导体板块异动速评大家好，今日新能源车相关功率半导体板块股价出现较大异动，时代电气A/H股呈现明显上涨，其余板块内相关个股斯达半导、士兰微、东微半导等均呈现较大跌幅，我们的解读如下：昨日时代电气发布两则公告，公司公告控股子公司中车时代半导体对外投资中低压功率器件建设项目。此外，公司还公告子公司中车时代半导体获得法雷奥集团某电驱动系统项目定点，成为其IGBT模块供应商。我们认为上述公告一方面进一步印证了时代电气作为车用IGBT龙头企业在技术、产能方面的领先地位，并体现出国内

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蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿

【浙商批零社服】蜜雪冰城：发布招股书，拟募集65亿，拟发行股本占发行后总股本的10% #蜜雪冰城业绩概览：公司过往业绩实现超高速增长。主营业务为现制饮品、现制冰淇淋及其核心食材的研发、生产、销售以及品牌运营管理，2019-2021年分别实现收入25.66/46.80（yoy+82%）/103.51（yoy+121%）亿元，实现归母净利润4.45/6.32（yoy+42%）/19.10（yoy+202%）亿元。公司拥有蜜雪冰城、幸运咖、极拉图3大品牌，主品牌处于现制茶饮赛道，2021年收入计市

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携程二季度业绩会

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家联科技近况更新20220921

家联科技近况更新20220921 22H1业绩拆分：营业收入9.95亿元，外销合计占比81.36%，其中塑料餐饮具占比70.09%，塑料家居占比4.36%，可降解产品占比4.6%，纸制品占比1.1%，其他产品占比1.2%；内销合计占比18.64%，其中塑料餐饮具占比9.78%，塑料家居占比2.28%，可降解产品占比2.77%，纸制品占比1.89%，其他产品占比1.91%。 22H1业绩增长加快系新客户开拓和老客户放量共同推动：高通胀背景下推动北美工人转向服务业，致使制造业劳动人口缩减；同时北美本

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德昌股份：制动电机再获定点

【天风家电孙谦团队】德昌股份：制动电机再获定点事件：德昌股份全资子公司德昌科技近日获得上海利氪科技的项目定点通知，作为某汽车项目制动电机零部件供应商，履约期限为22年10月-25年12月（含开发周期90天），预估销额1.5亿元。点评继14日德昌公告获同驭科技项目定点，公司再次斩获利氪科技制动电机订单。利氪科技深耕底盘行业数十年，已形成two-box(DHB+ESC)、one-box(IHB)双线并举的产品布局，7月DHB产品已实现首个车企项目批量化生产，IHB产品将于年底实现量产车型搭载，

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本周克拉克森油轮价格更新

【本周克拉克森油轮价格更新，远东-中东主力航线推动VLCC上涨，一起刚刚开始】克拉克森VLCC TCE企稳，69414美元/天，远东中东航线（TD3C）上涨6%至75177美元/天。苏伊士上涨2%，阿芙拉上涨8%。TD3C占VLCC总租约成交一半，TD3C涨才是真的涨。上半年VLCC差的核心不是运力过剩，是中国需求未恢复，远东-中东VLCC需求被中小船型替代。当前主驱动已经不是美国释放战略储备，中国需求恢复中东-远东TD3C航线需求增加VLCC强势归来。8月VLCC 中东-远东成交192个，环

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【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三

【国君宏观】老能源保供的故事还要延续多久？——能源“不可能三角”系列二

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PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期

PICO4全球发布会：硬件升级、操作系统、丰富内容、价格符合预期【安信传媒】硬件升级：重量降至295g，厚度降至35.8mm，pro版本支持眼追、面追。 PICO4外观设计类似滑雪镜，搭配一体式环形弧柱状手柄。头显FOV105度，1200PPI（超4K分辨率），刷新率90HZ，手柄搭配宽频马达6DOF，支持震感及触觉震动）；摄像头有外侧4颗SLAM摄像头负责追踪，一颗1600万RGB摄像头负责彩色See Through；采用Pancake光学方案将重量降至295g，厚度降至35.8mm；音效搭

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【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域

【欧科亿】获军工资质认证，加速拓展高端刀具领域【东吴机械】事件：欧科亿公告收到北京天一正认证中心有限公司颁发的《武器装备质量管理体系认证证书》，质量管理体系认证范围包括数控刀具、硬质合金刀具的研发和生产。 ��获得军工资质认证，公司有望迎双重利好 ①获得高端领域试刀机会，产品性能有望加速提升：军工领域对刀具的稳定性和质量有较高的要求，长期以来被欧美和日韩企业垄断。此次欧科亿获得军工领域资质认证，拓展军工领域，有望获得高端军工领域试刀机会，从而加速提升自身产品性能。 ②打开高端刀具市场需求，消

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